金融營(yíng)銷管理系統(tǒng)使用說(shuō)明

1、 1 資信通金融營(yíng)銷管理系統(tǒng) -使用說(shuō)明深圳資信通科技有限公司王福義 137983123112015.6.1 2 前言 * 金融營(yíng)銷管理系統(tǒng)專為貸款、投資、資產(chǎn)管理等金融中介公司研發(fā)的軟件系統(tǒng)，包含名單庫(kù)管理、產(chǎn)品管理、客戶管理與跟蹤、電話營(yíng)銷、短信溝通、產(chǎn)品簽約、放款、回款以及銷售提成管理等功能。企業(yè)文化：堅(jiān)持誠(chéng)信 追求卓越 開(kāi)拓創(chuàng)新 專注服務(wù) 3 * 系統(tǒng)操作第一章登錄電話營(yíng)銷客戶維護(hù)與跟蹤產(chǎn)品簽約、放款統(tǒng)計(jì)與提成手機(jī)功能第一章第一章 市場(chǎng)存在空白 4 登錄1.1第一章系統(tǒng)操作準(zhǔn)備工作 5 登錄1.1第一章系統(tǒng)操作打開(kāi)IE瀏覽器，輸入18,回車進(jìn)入登錄界面

2、【注意事項(xiàng)】每個(gè)員工都有一個(gè)用戶名，初始密碼為123456，如果不知道用戶名請(qǐng)向業(yè)務(wù)管理員獲取。1. PC機(jī)登錄 6 登錄1.1第一章系統(tǒng)操作輸入用戶名、密碼和校驗(yàn)碼進(jìn)入主界面【注意事項(xiàng)】為了保障您的客戶信息安全，建議修改密碼。修改密碼在系統(tǒng)設(shè)置-更改密碼。1. PC機(jī)登錄 7 登錄1.1第一章系統(tǒng)操作打開(kāi)手機(jī)UC瀏覽器，在地址欄輸入18,回車進(jìn)入登錄界面【注意事項(xiàng)】建議使用UC瀏覽器，對(duì)短信發(fā)送支持的比較好。2. 手機(jī)登錄 8 登錄1.1第一章系統(tǒng)操作輸入用戶名、密碼進(jìn)入主界面【注意事項(xiàng)】使用手機(jī)功能可以對(duì)意向客戶進(jìn)行撥打電話和發(fā)送短信。以及簽約拍照存儲(chǔ)合同。2. 手機(jī)

3、登錄 9 電話營(yíng)銷1.2第一章系統(tǒng)操作選擇【營(yíng)銷管理】-【任務(wù)維護(hù)】功能，點(diǎn)擊待處理的數(shù)字【注意事項(xiàng)】如果沒(méi)有任務(wù)，請(qǐng)告之業(yè)務(wù)管理員，由業(yè)務(wù)管理員分配任務(wù)。如果自己有名單，也可以利用此功能的【導(dǎo)入】功能導(dǎo)入，導(dǎo)入模板請(qǐng)下載系統(tǒng)的1. 任務(wù)維護(hù) 10 電話營(yíng)銷1.2第一章系統(tǒng)操作點(diǎn)擊待處理的數(shù)字，進(jìn)入任務(wù)處理【注意事項(xiàng)】每次批量撥打，請(qǐng)先點(diǎn)擊下查詢，以便過(guò)濾到已經(jīng)撥打過(guò)的電話。2. 任務(wù)處理 11 電話營(yíng)銷1.2第一章系統(tǒng)操作點(diǎn)擊待處理的數(shù)字，進(jìn)入任務(wù)處理【注意事項(xiàng)】對(duì)于帶有錄音盒的電話，批量撥打電話進(jìn)入下一個(gè)需先按免提掛斷當(dāng)前電話，再按免提自動(dòng)撥打下一個(gè)電話。2. 任務(wù)處理 12 客戶維護(hù)與跟

4、蹤1.3第一章系統(tǒng)操作選擇【營(yíng)銷管理】-【客戶管理】功能【注意事項(xiàng)】建議將使用系統(tǒng)前的意向客戶都新增到系統(tǒng)，使用系統(tǒng)進(jìn)行跟蹤，客戶放款后，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算提成。1. 客戶維護(hù) 13 客戶維護(hù)與跟蹤1.3第一章系統(tǒng)操作選擇【營(yíng)銷管理】-【客戶管理】功能2. 客戶跟蹤【注意事項(xiàng)】當(dāng)進(jìn)行客戶修改、產(chǎn)品選擇、簽約、放款等操作，系統(tǒng)自動(dòng)記錄跟進(jìn)日志。 14 客戶維護(hù)與跟蹤1.3第一章系統(tǒng)操作在客戶跟蹤功能中3. 產(chǎn)品簽約和放款【注意事項(xiàng)】放款按鈕在簽約后才顯示出來(lái)。一旦簽約后，客戶不能刪除，如有修改，需業(yè)務(wù)管理員（超級(jí)管理員權(quán)限）修改。 15 統(tǒng)計(jì)與提成1.4第一章系統(tǒng)操作1.工作量統(tǒng)計(jì)4. 統(tǒng)計(jì)與提成電話

5、營(yíng)銷的工作量統(tǒng)計(jì)。 16 統(tǒng)計(jì)與提成1.4第一章系統(tǒng)操作4. 統(tǒng)計(jì)與提成2.銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)意向客戶轉(zhuǎn)化成準(zhǔn)客戶、簽約客戶以及放款客戶的統(tǒng)計(jì)。 17 統(tǒng)計(jì)與提成1.4第一章系統(tǒng)操作4. 統(tǒng)計(jì)與提成3.回訪統(tǒng)計(jì)意向客戶跟蹤過(guò)程的統(tǒng)計(jì)。12 18 統(tǒng)計(jì)與提成1.4第一章系統(tǒng)操作4. 統(tǒng)計(jì)與提成4.我的提成根據(jù)放款的金額，公司獲得的傭金，以及提成比例設(shè)置計(jì)算最終營(yíng)銷經(jīng)理的提成。 19 手機(jī)功能1.5第一章系統(tǒng)操作1.待處理任務(wù)手機(jī)功能當(dāng)客戶設(shè)置提醒后，手機(jī)登錄首先看到是當(dāng)天需要處理的客戶列表。2.客戶跟蹤對(duì)現(xiàn)有客戶進(jìn)行發(fā)送短信，以及撥打電話。每次發(fā)送短信和撥打電話系統(tǒng)自動(dòng)登記跟蹤日志。3.簽約利用手機(jī)功

6、能錄入簽約信息，拍照合同上傳。 20 * 常見(jiàn)問(wèn)題第二章?lián)艽螂娫拞?wèn)題客戶跟蹤問(wèn)題簽約和放款問(wèn)題第二章第二章 e賬通解決方案 21 第二章常見(jiàn)問(wèn)題1.撥打不出電話2.1 撥打電話問(wèn)題天香錦設(shè)備有錄音盒或者話務(wù)機(jī)，存在以下情形撥打電話會(huì)不成功或存在問(wèn)題。1.是否插入了天香錦的設(shè)備，指示燈是否亮。2.是否啟用了其他天香錦的軟件，例如電銷高手，如啟動(dòng)，需關(guān)閉。3.是否同時(shí)打開(kāi)了兩個(gè)金融營(yíng)銷軟件界面，需關(guān)閉多余的界面，僅保留一個(gè)。如還未解決請(qǐng)聯(lián)系業(yè)務(wù)管理員處理2.電話沒(méi)有撥號(hào)音將錄音盒的usb從電腦撥下來(lái)，再重新插入一次可解決。 22 第二章常見(jiàn)問(wèn)題3.如何設(shè)置客戶提醒2.2 客戶跟蹤問(wèn)題將過(guò)客戶管理的

7、查看及跟蹤情況功能，填寫(xiě)跟進(jìn)內(nèi)容，設(shè)置提醒，選擇提醒的日期和提醒人。在提醒的日期，PC或者手機(jī)登錄時(shí)便能看到待跟蹤客戶清單。在此客戶的客戶跟進(jìn)跟蹤一條信息，提醒便會(huì)消失。4.如何取消客戶提醒 23 第二章常見(jiàn)問(wèn)題5.簽約的合同如何錄入系統(tǒng)2.3 簽約和放款通過(guò)手機(jī)功能-【簽約】，將合同進(jìn)行拍照上傳渠道人員敲入客戶的電話號(hào)碼，查詢客戶，便能對(duì)此客戶進(jìn)行跟蹤，設(shè)置提醒，在放款期間便能跟蹤待放款的所有客戶。7.渠道人員如何跟蹤客戶的放款老板使用超級(jí)管理員進(jìn)行更改。6.簽約金額和日期寫(xiě)錯(cuò)了怎麼辦？ 24 第二章常見(jiàn)問(wèn)題8.為什么查詢不出內(nèi)容2.4 其他每個(gè)查詢功能都默認(rèn)了開(kāi)始日期和結(jié)束日期，請(qǐng)調(diào)整開(kāi)始日期為較早發(fā)生業(yè)務(wù)的時(shí)間。9.手機(jī)發(fā)不了短信請(qǐng)檢查：1.使用了UC瀏覽器2.短信模板在PC端【基礎(chǔ)參數(shù)】-【短信模板】功能中進(jìn)行了維護(hù) 25 第二章常見(jiàn)問(wèn)題1.利用客戶提醒功能2.5 意向客戶的批量跟進(jìn)技巧2.利用手機(jī)跟進(jìn)重點(diǎn)意向