管理咨詢項(xiàng)目管理辦法

1、word管理咨詢項(xiàng)目管理辦法北京捷盟投資管理咨詢有限公司管理咨詢項(xiàng)目管理辦法（試行）為規(guī)范公司管理咨詢項(xiàng)目運(yùn)作和管理，特制定本辦法。本辦法規(guī)范公司管理咨詢項(xiàng)目的工作程序、工作內(nèi)容、工作文件和工作責(zé)任，公司依據(jù)本辦法檢查、考核項(xiàng)目組工作，作為公司對(duì)項(xiàng)目組實(shí)施獎(jiǎng)懲的依據(jù)。項(xiàng)目建議書是公司與客戶溝通項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容、傳達(dá)公司對(duì)客戶咨詢需求理解、介紹公司對(duì)項(xiàng)目的組織和安排的基礎(chǔ)性文件，也是公司與客戶簽訂服務(wù)協(xié)議的重要文件。項(xiàng)目建議書制作之前，由公司總經(jīng)理會(huì)議確定咨詢內(nèi)容、項(xiàng)目費(fèi)用、項(xiàng)目參與人員、指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目建議書由公司指定專人研究和制作，項(xiàng)目建議書制作期間，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以組織公司相關(guān)人員進(jìn)行研討。

2、項(xiàng)目建議書在提交客戶之前須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審定，必要時(shí)提交公司總經(jīng)理會(huì)議討論。項(xiàng)目建議書一般采用ppt文本，客戶要求提供word文本的，同時(shí)提交word文 本；當(dāng)客戶只要求提供 word文本時(shí)，提交word文本。項(xiàng)目建議書應(yīng)包含的內(nèi)容：（1） 項(xiàng)目動(dòng)因的陳述（二）客戶咨詢背景介紹（3） 項(xiàng)目涉及的主要議題（4） 項(xiàng)目咨詢要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)（五）公司對(duì)咨詢議題的理解（6） 公司的研究思路和方法（七）公司對(duì)項(xiàng)目的時(shí)間、進(jìn)度和人員安排（8） 公司介紹和與項(xiàng)目相關(guān)的咨詢經(jīng)驗(yàn)介紹（九）項(xiàng)目費(fèi)用與保密協(xié)議（十）其它需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)項(xiàng)目建議書制作完成后，打印彩印文本（ppt）快遞或送達(dá)給客戶。根據(jù)客戶 要求，由項(xiàng)目

3、負(fù)責(zé)人決定是否提交電子版本。1根據(jù)客戶對(duì)項(xiàng)目建議書的反饋意見，公司指定專人對(duì)項(xiàng)目建議書進(jìn)行修改和調(diào)整，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審定后，打印彩印文本提交客戶。對(duì)于招標(biāo)項(xiàng)目，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向客戶講解項(xiàng)目建議書，必要時(shí)公司安排相關(guān)人員給予協(xié)助?？蛻粽J(rèn)可后的項(xiàng)目建議書，或未達(dá)成協(xié)議項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書最終版本，提交電子版本給公司，并打印彩印文本（ppt）裝訂后，由公司存檔。項(xiàng)目服務(wù)協(xié)議簽訂后，由公司指定項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組成員。項(xiàng)目總監(jiān)對(duì)項(xiàng)目負(fù)總責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目組成員的具體分工和項(xiàng)目的具體運(yùn)作。項(xiàng)目組組成后，由項(xiàng)目總監(jiān)對(duì)項(xiàng)目組成員提出要求，主要包括：（1）必須遵守的公司職業(yè)規(guī)范；（2）公司對(duì)項(xiàng)目的目標(biāo)要求；（

4、3）公司對(duì) 項(xiàng)目組成員的行為要求。由項(xiàng)目經(jīng)理（1）介紹客戶的基本情況、項(xiàng)目任務(wù)、項(xiàng)目 組成員的具體分工；（2）提出工作標(biāo)準(zhǔn)、工作中的注意事項(xiàng)、與客戶溝通的技巧；（3）宣布項(xiàng)目紀(jì)律和獎(jiǎng)懲規(guī)則。項(xiàng)目組根據(jù)分工，研究客戶資料和信息，準(zhǔn)備調(diào)研提綱、調(diào)查問卷，提出工作詳細(xì)計(jì)劃、需要客戶提供的資料和信息清單。并將提綱、問卷、計(jì)劃、清單的電子版本提交項(xiàng)目總監(jiān)，必要時(shí)傳遞給客戶。由項(xiàng)目總監(jiān)與客戶確定項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間，項(xiàng)目經(jīng)理檢查項(xiàng)目準(zhǔn)備情況，項(xiàng)目組成員做好進(jìn)駐客戶調(diào)研的各項(xiàng)準(zhǔn)備。項(xiàng)目工作實(shí)行項(xiàng)目總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下的項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目工作期間，項(xiàng)目總監(jiān)的主要職責(zé)是：（1）總體項(xiàng)目把握；（2）在各階段 討論主要建議及方案；

5、（3）與項(xiàng)目經(jīng)理討論項(xiàng)目進(jìn)程；（4）清除項(xiàng)目進(jìn)程中遇到 的障礙；（5）審定提交給客戶的最終文件，對(duì)項(xiàng)目中重大問題決策；（ 6）考評(píng)項(xiàng) 目經(jīng)理的工作。項(xiàng)目工作期間，項(xiàng)目經(jīng)理的主要職責(zé)是：（1）具體制定和領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行工作計(jì)劃，把握項(xiàng)目進(jìn)展；（2）決定項(xiàng)目組成員分工和日常工作的協(xié)調(diào)；（3）負(fù)責(zé)項(xiàng)目 組內(nèi)部管理和組織項(xiàng)目組內(nèi)部溝通；（4）組織與客戶的溝通；（5）對(duì)項(xiàng)目文件進(jìn) 行審核；（6）考評(píng)項(xiàng)目組成員的工作，提出獎(jiǎng)懲建議；（7）執(zhí)行項(xiàng)目核2定費(fèi)用的支出；（8）按照協(xié)議約定，催請(qǐng)客戶各階段的付款。項(xiàng)目工作期間，項(xiàng)目經(jīng)理須在每周末制定下一周工作計(jì)劃，并及時(shí)提交客戶，以備客戶做出工作安排；內(nèi)部周計(jì)劃要將具體工

6、作細(xì)化到人，并出工作標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目組成員要根據(jù)周計(jì)劃制定日計(jì)劃，并提交給項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目理根據(jù)計(jì)劃?rùn)z查和考核項(xiàng)目組成員的工作。項(xiàng)目工作期間，項(xiàng)目經(jīng)理要與客戶方具體負(fù)責(zé)人保持密切溝通,以便根據(jù)客戶要求，及時(shí)調(diào)整工作安排。問卷調(diào)查前，要對(duì)客戶方進(jìn)行試調(diào)查，根據(jù)試調(diào)查反饋，及時(shí)調(diào)整問卷內(nèi)容。訪談前，必須根據(jù)被訪談對(duì)象的具體情況，事前擬定訪談提綱;談時(shí)，確定由1人主提問，1人進(jìn)行詳細(xì)記錄，其他人可在結(jié)束前就確實(shí)需要步了解的關(guān)鍵問題進(jìn)行提問，非關(guān)鍵性問題不許提問。階段性匯報(bào)前，項(xiàng)目理須將匯報(bào)內(nèi)容和準(zhǔn)備情況報(bào)告項(xiàng)目總監(jiān)，項(xiàng)目總監(jiān)對(duì)匯報(bào)提出意見，并根據(jù)況決定是否參加。當(dāng)項(xiàng)目組成員對(duì)客戶表達(dá)不準(zhǔn)確觀點(diǎn)，或沒有完全表

7、達(dá)要表達(dá)的意思時(shí)，其他成員可以補(bǔ)救、補(bǔ)充，但不能反駁，更不得在客戶面前發(fā)生執(zhí)，如有不同意見可以在項(xiàng)目組內(nèi)部溝通時(shí)提出，并討論。在訪談客戶，或與客戶溝通時(shí)，不能向客戶提出自己不清楚的管理上的一些基本概念性問題，自己不熟悉的話題，除非屬需要了解的客戶專業(yè)性話題，項(xiàng)目組成員不要主動(dòng)談及，以免陷于尷尬。對(duì)于自己不懂的問不要隨意發(fā)表意見，更不能想當(dāng)然。問卷調(diào)查一般由項(xiàng)目組提出分發(fā)范圍，由客戶發(fā)放和回收，問卷采取信封密封回收方式，以確保問卷調(diào)查的準(zhǔn)確性。訪談?dòng)涗浺皶r(shí)整理，項(xiàng)目組內(nèi)部互相提煉訪談要點(diǎn)和主要觀點(diǎn)、證據(jù)，達(dá)成一致后形成簡(jiǎn)要電子版本。項(xiàng)目正式匯報(bào)由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行，個(gè)別部分可以交由項(xiàng)目組其他成員進(jìn)行

8、。匯報(bào)前，要與客戶方主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，充分聽取其意見和建 并根據(jù)其意見和建議準(zhǔn)備匯報(bào)；匯報(bào)時(shí)，要認(rèn)真記錄客戶意見，除對(duì)匯報(bào)內(nèi)容 行必要解釋和說(shuō)明外，不許與客戶就某一問題發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)和沖突，對(duì)有不同看法 意見的客戶方人員，項(xiàng)目組可以安排單獨(dú)溝通，認(rèn)真聽取其意見，并與其進(jìn)行 關(guān)問題探討。3項(xiàng)目文件采用word版本形式，匯報(bào)時(shí)制作ppt版本。最終word版本和最終匯報(bào)的ppt版本制作成規(guī)范的文本，正式裝訂后提交客戶，同向客戶提交電子版本。項(xiàng)目最終方案提交客戶后，由客戶填寫項(xiàng)目工作客戶評(píng)價(jià)表（附表1）。項(xiàng)目組成員除非工作需要，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理許可，不得相互拷貝工作成果。項(xiàng)目經(jīng)理要及時(shí)向項(xiàng)目總監(jiān)提交周工作計(jì)劃

9、和項(xiàng)目階段性成果，在與客戶通過溝通仍意見不能達(dá)成一致或發(fā)生分歧時(shí)，及時(shí)請(qǐng)示項(xiàng)目總解決。項(xiàng)目組須有詳盡的項(xiàng)目組成員考勤記錄。根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)作需要，必要時(shí)，項(xiàng)目組可以配備項(xiàng)目秘書，輔助項(xiàng)目經(jīng)理處理有關(guān)事務(wù)。項(xiàng)目組核定費(fèi)用由項(xiàng)目經(jīng)理決定用途，項(xiàng)目總監(jiān)審批。根據(jù)“誰(shuí)研究、誰(shuí)制作、誰(shuí)培訓(xùn)”的原則，項(xiàng)目組成員根據(jù)各自的工作內(nèi)容制作ppt版本，并負(fù)責(zé)對(duì)客戶進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的講解和培訓(xùn)。當(dāng)項(xiàng)工作為多人完成時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理指定一人負(fù)責(zé)對(duì)客戶進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的講解和訓(xùn)I。在為客戶進(jìn)行講解和培訓(xùn)之前，項(xiàng)目組內(nèi)部要進(jìn)行試講。項(xiàng)目組成員對(duì)試講提出意見后，相關(guān)人員要及時(shí)對(duì)內(nèi)容、風(fēng)格、講解進(jìn)行修改和整。項(xiàng)目考核采取階段性考核和總體考核相

10、結(jié)合的考核方式。階段性考核根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，在每階段完成后對(duì)項(xiàng)目組的工作完成情況和項(xiàng)目成員的工作情況進(jìn)行考評(píng)。階段性考核結(jié)果作為對(duì)該階段項(xiàng)目組及成員實(shí)施獎(jiǎng)的重要依據(jù)。項(xiàng)目總體考核在項(xiàng)目結(jié)束后一周內(nèi)完成。項(xiàng)目組成員要對(duì)本人的工作進(jìn)行書面總結(jié)，對(duì)相關(guān)信息資料進(jìn)行整理，提交給項(xiàng)目經(jīng)理，公司鼓勵(lì)項(xiàng)目組成員就項(xiàng)目工作中的某方面問題寫出論文。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目組成員的工作總結(jié)，向項(xiàng)目總監(jiān)提交整個(gè)項(xiàng)目工作書面總結(jié)。工作總結(jié)應(yīng)包含：（1）工作的4主要內(nèi)容；（2）工作的主要思路；（3）工作的主要過程和作為；（4）客戶的關(guān)鍵性評(píng)價(jià)；（5）工作的主要經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)；（6）后續(xù)工作改進(jìn)的具體建議；（7）客戶再營(yíng)銷的建議。項(xiàng)

11、目階段性考核和項(xiàng)目總體考核分為對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的考核和對(duì)項(xiàng)目組成員考核兩部分。項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的考核，主要包括：（1）項(xiàng)目組織的計(jì)劃性；（2） 項(xiàng)目組內(nèi)部管理和協(xié)調(diào)性；（3）客戶溝通與客戶關(guān)系；（4）項(xiàng)目進(jìn)度的執(zhí)行情 況；（5）項(xiàng)目付款情況；（6）客戶對(duì)項(xiàng)目工作的評(píng)價(jià)；（7）提交文件的全面性 和及時(shí)性；（8）項(xiàng)目組成員評(píng)價(jià)；（9）項(xiàng)目核定費(fèi)用的使用情況。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目組成員的考核主要包括：（1）項(xiàng)目期間的紀(jì)律情況；（2） 完成工作的主動(dòng)性、及時(shí)性和工作質(zhì)量；（3）項(xiàng)目組內(nèi)部配合情況；（4）與客戶 溝通情況；（5）項(xiàng)目組其他成員評(píng)價(jià)。項(xiàng)目各階段考核結(jié)果與項(xiàng)目總體考核結(jié)果的加權(quán)平均置為項(xiàng)目的最終

12、考核結(jié)果。項(xiàng)目總結(jié)與項(xiàng)目考核作為對(duì)項(xiàng)目組成員實(shí)施獎(jiǎng)懲、晉級(jí)調(diào)資的重要依據(jù)。項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目結(jié)束后一周內(nèi)，須向項(xiàng)目總監(jiān)提交以下文件：（1）客戶對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)價(jià)表；（2）項(xiàng)目最終文件和匯報(bào)的ppt版本；（3）調(diào)查問卷最終版本；（4）不同人員的訪談提綱和整理后的訪談?dòng)涗?；?） 項(xiàng)目工作周計(jì)劃；（6）向客戶收集的資料和信息清單；（7）項(xiàng)目組成員工作總 結(jié)；（8）項(xiàng)目組工作總結(jié)；（9）重要的過程文件和其它認(rèn)為有必要提交的文件、 資料和信息。項(xiàng)目總監(jiān)對(duì)項(xiàng)目文件進(jìn)行整理后，及時(shí)提交公司。項(xiàng)目最終文件打印裝訂，由公司存檔。本辦法自公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過后頒布試行。1 .項(xiàng)目工作客戶評(píng)價(jià)表2 .項(xiàng)目經(jīng)理考核表3

13、 .項(xiàng)目組成員考核表5北京捷盟投資管理咨詢有限公司項(xiàng)目工作客戶評(píng)價(jià)表12345678910年 月日6北京捷盟投資管理咨詢有限公司項(xiàng)目經(jīng)理考核表年 月 日一一年 月日1組織力工作的計(jì)劃性、條理性，項(xiàng)目期間的應(yīng)變 能力（10分）2管理力 項(xiàng)目組紀(jì)律，項(xiàng)目組成員滿意度，客戶對(duì)項(xiàng)目工作滿意度（10分）3溝通力 項(xiàng)目思路，匯報(bào)效果，與客戶方關(guān)系，與項(xiàng)目組成員關(guān)系，與公司溝通的及時(shí)性（10分）4進(jìn)度把握 階段性進(jìn)度和項(xiàng)目整體進(jìn)度（10） 5文件提交 提交客戶文件、 提交公司文件的及時(shí)性、全面性和質(zhì)量（10）6項(xiàng)目組成員評(píng)價(jià) 對(duì)以上各項(xiàng)內(nèi)容的評(píng)價(jià)（10） 7項(xiàng)目效果 客戶對(duì)項(xiàng)目的 評(píng)價(jià)（20） 8項(xiàng)目回款 客戶階段性付款的額度和及時(shí)性（20）（簽名）：年 月日考核表由公司存檔。7北京捷盟投資管理咨詢有限公司項(xiàng)目組成員考核表年 月 日一一年 月 日1工作效率 按計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)完成工作情況，成果修改、調(diào)整次數(shù)（15分）2工作思路 工作的計(jì)劃性、條理性，研