PUR_采購管理系統(tǒng)教育訓(xùn)練教材_new

1、VER1.0PURPURVER1.01VER1.0PURPURVER1.02課程大綱. .前言前言. .采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)采購管理之系統(tǒng)架構(gòu). .系統(tǒng)導(dǎo)入程序系統(tǒng)導(dǎo)入程序. .基本資料建立及資料欄位說明基本資料建立及資料欄位說明. .余額導(dǎo)入余額導(dǎo)入. .日常作業(yè)及報(bào)表管理日常作業(yè)及報(bào)表管理 7 . 7 .批次作業(yè)批次作業(yè) 8 . 8 .異常管制報(bào)表異常管制報(bào)表 9 . 9 .測驗(yàn)及模擬測驗(yàn)及模擬. .前言前言VER1.0PURPURVER1.03前言前言VER1.0PURPURVER1.04了解系統(tǒng)之了解系統(tǒng)之效益及功能效益及功能了解資料了解資料收集及整理重點(diǎn)收集及整理重點(diǎn)熟悉系統(tǒng)之熟悉系統(tǒng)

2、之操作方式操作方式了解系統(tǒng)了解系統(tǒng)例行作業(yè)程序例行作業(yè)程序了解系統(tǒng)了解系統(tǒng)上線之步驟及導(dǎo)入程序上線之步驟及導(dǎo)入程序教育訓(xùn)練課程之目的教育訓(xùn)練課程之目的VER1.0PURPURVER1.05供應(yīng)廠商價(jià)格管理。供應(yīng)廠商價(jià)格管理。提供料件之請購、采購、進(jìn)退貨管理。提供料件之請購、采購、進(jìn)退貨管理。提供四種采購預(yù)計(jì)進(jìn)貨報(bào)表表。提供四種采購預(yù)計(jì)進(jìn)貨報(bào)表表。供應(yīng)廠商進(jìn)貨評核。供應(yīng)廠商進(jìn)貨評核。系統(tǒng)功能介紹系統(tǒng)功能介紹VER1.0PURPURVER1.06提高料件采購流程之效率與正確性。提高料件采購流程之效率與正確性。降低生產(chǎn)停工待料之異常發(fā)生。降低生產(chǎn)停工待料之異常發(fā)生。加強(qiáng)供應(yīng)廠商之評核管理提升采購品質(zhì)

3、。加強(qiáng)供應(yīng)廠商之評核管理提升采購品質(zhì)。采購異常管理助於降低成本。采購異常管理助於降低成本。系統(tǒng)效益介紹系統(tǒng)效益介紹VER1.0PURPURVER1.07課程大綱. .前言前言. .采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)采購管理之系統(tǒng)架構(gòu). .系統(tǒng)導(dǎo)入程序系統(tǒng)導(dǎo)入程序. .基本資料建立及資料欄位說明基本資料建立及資料欄位說明. .余額導(dǎo)入余額導(dǎo)入. .日常作業(yè)及報(bào)表管理日常作業(yè)及報(bào)表管理 7 . 7 .批次作業(yè)批次作業(yè) 8 . 8 .異常管制報(bào)表異常管制報(bào)表 9 . 9 .測驗(yàn)及模擬測驗(yàn)及模擬. .采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)VER1.0PURPURVER1.08采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)一、系統(tǒng)

4、主畫面一、系統(tǒng)主畫面二、系統(tǒng)功能圖二、系統(tǒng)功能圖三、系統(tǒng)主作業(yè)程序概述三、系統(tǒng)主作業(yè)程序概述四、采購系統(tǒng)與制造業(yè)其他系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)四、采購系統(tǒng)與制造業(yè)其他系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)VER1.0PURPURVER1.09系統(tǒng)主畫面系統(tǒng)主畫面VER1.0PURPURVER1.010系統(tǒng)功能圖系統(tǒng)功能圖基本資料建立基本資料建立品號廠商管理品號廠商管理價(jià)格變化管理價(jià)格變化管理日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理采購進(jìn)度管理采購進(jìn)度管理收料驗(yàn)退管理收料驗(yàn)退管理異常管理異常管理廠商評核廠商評核 批次作業(yè)批次作業(yè)廠商資訊查詢廠商資訊查詢 采購人員，廠商建立采購人員，廠商建立品號廠商價(jià)格資料登錄品號廠商價(jià)格資料登錄廠商價(jià)格變化資料建立廠商價(jià)

5、格變化資料建立請購管理、采購單建立、采購變更、進(jìn)貨及退貨作業(yè)請購管理、采購單建立、采購變更、進(jìn)貨及退貨作業(yè) 預(yù)計(jì)進(jìn)貨表預(yù)計(jì)進(jìn)貨表. .廠商采購交貨狀況表廠商采購交貨狀況表進(jìn)貨明細(xì)表進(jìn)貨明細(xì)表, ,進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)表進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)表. .料件歷史進(jìn)貨記錄料件歷史進(jìn)貨記錄, ,進(jìn)貨退回明細(xì)進(jìn)貨退回明細(xì)采購價(jià)格異常表采購價(jià)格異常表. .采購進(jìn)貨異常表采購進(jìn)貨異常表廠商交貨品質(zhì)評等廠商交貨品質(zhì)評等. .廠商廠商ABCABC分析表分析表采購已交量重計(jì)采購已交量重計(jì). .標(biāo)準(zhǔn)成本批次更新標(biāo)準(zhǔn)成本批次更新. .采購指定結(jié)案采購指定結(jié)案. .暫不付款暫不付款作業(yè)作業(yè)應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款. .應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付票據(jù). .采購明細(xì)采購明

6、細(xì). .進(jìn)退貨明細(xì)商品計(jì)價(jià)進(jìn)退貨明細(xì)商品計(jì)價(jià). .進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)VER1.0PURPURVER1.011系統(tǒng)主作業(yè)程序概述系統(tǒng)主作業(yè)程序概述基本資料規(guī)劃基本資料規(guī)劃日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付票據(jù)管理應(yīng)付票據(jù)管理資料建立與核資料建立與核對對期初余額導(dǎo)入期初余額導(dǎo)入應(yīng)付帳款管理應(yīng)付帳款管理采購人員、廠商采購人員、廠商未結(jié)案采購單未結(jié)案采購單. .品號廠商價(jià)格品號廠商價(jià)格基本資料清單基本資料清單請購單憑證請購單憑證采購單憑證采購單憑證收料單憑證收料單憑證驗(yàn)退單憑證驗(yàn)退單憑證進(jìn)貨退回單憑證進(jìn)貨退回單憑證進(jìn)貨退回單進(jìn)貨退回單請購單建立請購單建立采購單建立采購單建立收料單建立收料單建立驗(yàn)退處理驗(yàn)退處理

7、VER1.0PURPURVER1.012采購系統(tǒng)與制造業(yè)其他系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)采購系統(tǒng)與制造業(yè)其他系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)庫存管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)生產(chǎn)計(jì)劃系統(tǒng)生產(chǎn)計(jì)劃系統(tǒng)制令管理系統(tǒng)制令管理系統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)公用系統(tǒng)公用系統(tǒng)應(yīng)付帳款系統(tǒng)應(yīng)付帳款系統(tǒng)VER1.0PURPURVER1.013課程大綱. .前言前言. .采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)采購管理之系統(tǒng)架構(gòu). .系統(tǒng)導(dǎo)入程序系統(tǒng)導(dǎo)入程序. .基本資料建立及資料欄位說明基本資料建立及資料欄位說明. .余額導(dǎo)入余額導(dǎo)入. .日常作業(yè)及報(bào)表管理日常作業(yè)及報(bào)表管理 7 . 7 .批次作業(yè)批次作業(yè) 8 . 8 .異常管制報(bào)表異常管制報(bào)表 9 . 9 .測驗(yàn)及模擬測驗(yàn)及模擬

8、. .系統(tǒng)導(dǎo)入程序系統(tǒng)導(dǎo)入程序VER1.0PURPURVER1.014系統(tǒng)導(dǎo)入流程系統(tǒng)導(dǎo)入流程基本資料之設(shè)定基本資料之設(shè)定期初余額之導(dǎo)入期初余額之導(dǎo)入VER1.0PURPURVER1.015基本資料之設(shè)定基本資料之設(shè)定公司基本資料設(shè)定作業(yè)公司基本資料設(shè)定作業(yè)系統(tǒng)基本資料設(shè)定作業(yè)系統(tǒng)基本資料設(shè)定作業(yè)單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)紙張?jiān)O(shè)定作業(yè)紙張?jiān)O(shè)定作業(yè)幣別資料建立作業(yè)幣別資料建立作業(yè)員工資料建立作業(yè)員工資料建立作業(yè)廠商資料建立作業(yè)廠商資料建立作業(yè)廠商計(jì)價(jià)資料建立作業(yè)廠商計(jì)價(jià)資料建立作業(yè)公用系統(tǒng)公用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)VER1.0PURPURVER1.016期初余額之導(dǎo)入期初余額之導(dǎo)入品號廠商價(jià)

9、格資料登錄品號廠商價(jià)格資料登錄未結(jié)案采購單資料建立未結(jié)案采購單資料建立VER1.0PURPURVER1.017課程大綱. .前言前言. .采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)采購管理之系統(tǒng)架構(gòu). .系統(tǒng)導(dǎo)入程序系統(tǒng)導(dǎo)入程序. .基本資料建立及資料欄位說明基本資料建立及資料欄位說明. .余額導(dǎo)入余額導(dǎo)入. .日常作業(yè)及報(bào)表管理日常作業(yè)及報(bào)表管理 7 . 7 .批次作業(yè)批次作業(yè) 8 . 8 .異常管制報(bào)表異常管制報(bào)表 9 . 9 .測驗(yàn)及模擬測驗(yàn)及模擬. .基本資料建立及資料欄位說明基本資料建立及資料欄位說明VER1.0PURPURVER1.018基本資料建立及相關(guān)欄位說明基本資料建立及相關(guān)欄位說明供貨廠商編號及資

10、料欄位說明供貨廠商編號及資料欄位說明品號廠商資料建立欄位說明品號廠商資料建立欄位說明VER1.0PURPURVER1.019供貨廠商編號及資料欄位說明供貨廠商編號及資料欄位說明廠商編號注意事項(xiàng)廠商編號注意事項(xiàng). .采購廠商、托工廠商、生產(chǎn)線之編碼原則采購廠商、托工廠商、生產(chǎn)線之編碼原則 應(yīng)分開設(shè)定。應(yīng)分開設(shè)定。. .具類別廠商評核需求者，同類廠商編號應(yīng)具類別廠商評核需求者，同類廠商編號應(yīng) 歸納同區(qū)間。歸納同區(qū)間。. .廠商有加工亦有采購供貨者，為區(qū)分應(yīng)付廠商有加工亦有采購供貨者，為區(qū)分應(yīng)付 帳款科目之管理應(yīng)區(qū)別編號。帳款科目之管理應(yīng)區(qū)別編號。VER1.0PURPURVER1.020廠商編號范例

11、參考廠商編號范例參考(4 (4碼碼) )X X X X XXXX1. 1.國內(nèi)廠商國內(nèi)廠商2. 2.國外廠商國外廠商3. 3.托外廠商托外廠商1 1. .五金五金2. 2.電子電子3. 3.包材包材4. 4.印刷印刷9. 9.其他其他序號：序號：01-9901-99VER1.0PURPURVER1.021供貨廠商資料欄位說明供貨廠商資料欄位說明預(yù)設(shè)應(yīng)付帳款預(yù)設(shè)應(yīng)付帳款之明細(xì)科目之明細(xì)科目( (由由會計(jì)人員入會計(jì)人員入 ) )應(yīng)稅外加：單價(jià)不含稅應(yīng)稅外加：單價(jià)不含稅（臺灣）（臺灣）應(yīng)稅內(nèi)含：單價(jià)含稅應(yīng)稅內(nèi)含：單價(jià)含稅（大陸）（大陸）應(yīng)付系統(tǒng)單應(yīng)付系統(tǒng)單頭之預(yù)計(jì)付頭之預(yù)計(jì)付款日、預(yù)計(jì)款日、預(yù)計(jì)兌現(xiàn)

12、日會依兌現(xiàn)日會依此日期計(jì)算此日期計(jì)算VER1.0PURPURVER1.022供貨廠商資料欄位說明供貨廠商資料欄位說明記錄欄位，會記錄欄位，會在采購單等相在采購單等相應(yīng)憑證上顯示！應(yīng)憑證上顯示！同廠商交易的同廠商交易的金額等級金額等級VER1.0PURPURVER1.023廠商廠商ABCABC分析表分析表A E F D O P H F G C L I累計(jì)進(jìn)貨百分比累計(jì)進(jìn)貨百分比廠商廠商進(jìn)進(jìn)貨貨金金額額% A 級級 B 級級 C 級級 0%-75%-90%-100%100%VER1.0PURPURVER1.024資料清單報(bào)表資料清單報(bào)表廠商資料清單廠商資料清單VER1.0PURPURVER1.02

13、5品號廠商資料建立作業(yè)說明品號廠商資料建立作業(yè)說明直接輸入對應(yīng)品號、品名及規(guī)格直接輸入對應(yīng)品號、品名及規(guī)格VER1.0PURPURVER1.026課程大綱. .前言前言. .采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)采購管理之系統(tǒng)架構(gòu). .系統(tǒng)導(dǎo)入程序系統(tǒng)導(dǎo)入程序. .基本資料建立及資料欄位說明基本資料建立及資料欄位說明. .余額導(dǎo)入余額導(dǎo)入. .日常作業(yè)及報(bào)表管理日常作業(yè)及報(bào)表管理 7 . 7 .批次作業(yè)批次作業(yè) 8 . 8 .異常管制報(bào)表異常管制報(bào)表 9 . 9 .測驗(yàn)及模擬測驗(yàn)及模擬. .余額導(dǎo)入余額導(dǎo)入VER1.0PURPURVER1.027期初余額導(dǎo)入期初余額導(dǎo)入廠商供貨價(jià)格資料廠商供貨價(jià)格資料確認(rèn)單確認(rèn)單

14、據(jù)據(jù)“未未”變?yōu)樽優(yōu)椤昂撕恕盫ER1.0PURPURVER1.028 。廠商品號廠商品號價(jià)格資料價(jià)格資料。期初余額不導(dǎo)入可不可以？期初余額不導(dǎo)入可不可以？VER1.0PURPURVER1.029期初余額導(dǎo)入期初余額導(dǎo)入余額在途采購單余額在途采購單“未未”變?yōu)樽優(yōu)椤昂撕恕贝_認(rèn)單確認(rèn)單據(jù)據(jù)VER1.0PURPURVER1.030 在途采購單在途采購單期初余額不導(dǎo)入可不可以？期初余額不導(dǎo)入可不可以？VER1.0PURPURVER1.031別忘了回來了！別忘了回來了！休息一下！伸伸懶腰，走一走休息一下！伸伸懶腰，走一走 VER1.0PURPURVER1.032課程大綱. .前言前言. .采購管理之系統(tǒng)

15、架構(gòu)采購管理之系統(tǒng)架構(gòu). .系統(tǒng)導(dǎo)入程序系統(tǒng)導(dǎo)入程序. .基本資料建立及資料欄位說明基本資料建立及資料欄位說明. .余額導(dǎo)入余額導(dǎo)入. .日常作業(yè)及報(bào)表管理日常作業(yè)及報(bào)表管理 7 . 7 .批次作業(yè)批次作業(yè) 8 . 8 .異常管制報(bào)表異常管制報(bào)表 9 . 9 .測驗(yàn)及模擬測驗(yàn)及模擬. .日常作業(yè)及報(bào)表管理日常作業(yè)及報(bào)表管理VER1.0PURPURVER1.033日常作業(yè)及報(bào)表管理日常作業(yè)及報(bào)表管理原物料請購管理原物料請購管理供貨廠商價(jià)格管理供貨廠商價(jià)格管理采購作業(yè)管理采購作業(yè)管理廠商送貨管理廠商送貨管理驗(yàn)退驗(yàn)退/ /退貨管理退貨管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)原物料請購管理原物料請

16、購管理VER1.0PURPURVER1.034 原物料請購管理原物料請購管理請購管理之目的請購管理之目的一般請購作業(yè)應(yīng)用時(shí)機(jī)一般請購作業(yè)應(yīng)用時(shí)機(jī)VER1.0PURPURVER1.035采購請購維護(hù)采購請購維護(hù)請購單更新采購請購單更新采購采購單建立采購單建立1. 1.請購明細(xì)表請購明細(xì)表2. 2.請購狀況表請購狀況表3. 3.料品別已請未購清單料品別已請未購清單4. 4.廠商別已請未請清單廠商別已請未請清單請購單資料建請購單資料建立立請購單列印請購單列印采購詢價(jià)流程采購詢價(jià)流程供應(yīng)商確定供應(yīng)商確定交期確認(rèn)交期確認(rèn)書面或電腦確認(rèn)書面或電腦確認(rèn)采購請購維護(hù)采購請購維護(hù)請購單更新采購請購單更新采購主管

17、核準(zhǔn)主管核準(zhǔn)主管核準(zhǔn)主管核準(zhǔn)采購單建立采購單建立VER1.0PURPURVER1.036請購單建立之欄位說明請購單建立之欄位說明請購輸入內(nèi)容：請購部門，所需物品，數(shù)量，需求日期請購輸入內(nèi)容：請購部門，所需物品，數(shù)量，需求日期鎖定碼：鎖定碼：由采購人員于請購維護(hù)作業(yè)中自行維護(hù)，一經(jīng)鎖定狀由采購人員于請購維護(hù)作業(yè)中自行維護(hù)，一經(jīng)鎖定狀態(tài)由態(tài)由N N變?yōu)樽優(yōu)閅 Y，則此單據(jù)不可再取消確認(rèn)進(jìn)行修改。若需修改于則此單據(jù)不可再取消確認(rèn)進(jìn)行修改。若需修改于維護(hù)檔改為維護(hù)檔改為N N才可。才可。采購單號：采購單號：由系統(tǒng)自動更新，不需要輸入由系統(tǒng)自動更新，不需要輸入主管審主管審核核“未未”變?yōu)樽優(yōu)椤昂撕恕盫E

18、R1.0PURPURVER1.037請購資料維護(hù)欄位說明請購資料維護(hù)欄位說明采購信息欄自采購信息欄自動動Default請請購信息資料購信息資料鎖定碼之意義：鎖定碼之意義：當(dāng)采購人員收到請購資料時(shí)，必須針對此請購資料當(dāng)采購人員收到請購資料時(shí)，必須針對此請購資料進(jìn)行審查，選擇廠商、確定單價(jià)、數(shù)量及交期，當(dāng)資料確定后表示進(jìn)行審查，選擇廠商、確定單價(jià)、數(shù)量及交期，當(dāng)資料確定后表示即將要發(fā)出采購單即將要發(fā)出采購單，如此步驟完成采購人員必須將鎖定碼更改為如此步驟完成采購人員必須將鎖定碼更改為Y Y，以防請購人員作資料修改。以防請購人員作資料修改。采購單號：采購單號：由系統(tǒng)由系統(tǒng)請購單更新作業(yè)請購單更新作業(yè)

19、自動更新，不需要輸入。若自動更新，不需要輸入。若于于采購單建立采購單建立 刪除此張采購單號，刪除此張采購單號，VER1.0PURPURVER1.038請購單更新請購單更新顯示所產(chǎn)生單號顯示所產(chǎn)生單號將已經(jīng)將已經(jīng)鎖定鎖定完成請購資料系統(tǒng)依完成請購資料系統(tǒng)依廠商別廠商別/ /交易幣交易幣別自動產(chǎn)生別自動產(chǎn)生采購單采購單，1. 1.于于采購單資料建立作業(yè)采購單資料建立作業(yè)，可查詢該張采購單。，可查詢該張采購單。2. 2. 請購單維護(hù)請購單維護(hù)及及請購單建立請購單建立亦可查詢到該采購單號。亦可查詢到該采購單號。VER1.0PURPURVER1.039請購管理報(bào)表說明請購管理報(bào)表說明BOMBOM用料庫存

20、查詢表用料庫存查詢表請購明細(xì)表請購明細(xì)表請購狀況表請購狀況表料件別已請未購清單料件別已請未購清單廠商別已請未購清單廠商別已請未購清單VER1.0PURPURVER1.040請購管理報(bào)表說明請購管理報(bào)表說明BOMBOM用料庫存查詢表用料庫存查詢表VER1.0PURPURVER1.041請購管理報(bào)表說明請購管理報(bào)表說明請購明細(xì)表請購明細(xì)表請購狀況表請購狀況表料件別已請未購清單料件別已請未購清單廠商別已請未購清單廠商別已請未購清單VER1.0PURPURVER1.042別忘了回來了！別忘了回來了！休息一下！填飽肚皮，睡個(gè)好覺休息一下！填飽肚皮，睡個(gè)好覺 VER1.0PURPURVER1.043日常作

21、業(yè)及報(bào)表管理日常作業(yè)及報(bào)表管理原物料請購管理原物料請購管理供貨廠商價(jià)格管理供貨廠商價(jià)格管理采購作業(yè)管理采購作業(yè)管理廠商送貨管理廠商送貨管理驗(yàn)退驗(yàn)退/ /退貨管理退貨管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)供貨廠商價(jià)格管理供貨廠商價(jià)格管理VER1.0PURPURVER1.044廠商詢價(jià)資料建立廠商詢價(jià)資料建立作業(yè)目的作業(yè)目的: : 使用時(shí)機(jī)使用時(shí)機(jī): :VER1.0PURPURVER1.045供貨廠商品號之價(jià)格管理供貨廠商品號之價(jià)格管理品號廠商資料品號廠商資料( (一一) )、單價(jià)預(yù)設(shè)來源、單價(jià)預(yù)設(shè)來源采購單采購單進(jìn)貨進(jìn)貨/ /收料單收料單甲廠商甲廠商=A A 品號品號 100 100 元元

22、B B 品品號號 200 200 元元VER1.0PURPURVER1.046( (二二) )、更新商品計(jì)價(jià)、更新商品計(jì)價(jià)( (現(xiàn)行單價(jià)制現(xiàn)行單價(jià)制) )品號廠商資料品號廠商資料采購單采購單進(jìn)貨進(jìn)貨/ /收料單收料單當(dāng)單據(jù)核準(zhǔn)時(shí)，該單當(dāng)單據(jù)核準(zhǔn)時(shí)，該單據(jù)之新單價(jià)將儲存於據(jù)之新單價(jià)將儲存於料件廠商檔中料件廠商檔中更新核價(jià)更新核價(jià) = Y = YVER1.0PURPURVER1.047( (三三) )、標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)制、標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)制品號廠商資料品號廠商資料采購單采購單進(jìn)貨進(jìn)貨/ /收料單收料單廠商詢價(jià)單廠商詢價(jià)單優(yōu)點(diǎn)：優(yōu)點(diǎn)：保留變更記錄保留變更記錄統(tǒng)一議價(jià)統(tǒng)一議價(jià)單價(jià)權(quán)限單價(jià)權(quán)限Y Y優(yōu)點(diǎn)：優(yōu)點(diǎn)：采購權(quán)限

23、彈性化采購權(quán)限彈性化將來可追加比較差異分析將來可追加比較差異分析表表輸入及修改輸入及修改權(quán)限管制權(quán)限管制VER1.0PURPURVER1.048廠商核價(jià)單建立廠商核價(jià)單建立1 1、可以提供不同的價(jià)格方式、可以提供不同的價(jià)格方式以數(shù)量計(jì)價(jià)以數(shù)量計(jì)價(jià)以數(shù)量折扣計(jì)價(jià)，必須以數(shù)量折扣計(jì)價(jià)，必須輸入單價(jià)及折扣率輸入單價(jià)及折扣率VER1.0PURPURVER1.049廠商計(jì)價(jià)資料查詢廠商計(jì)價(jià)資料查詢- -由核價(jià)單更新由核價(jià)單更新提供生提供生/ /失效日管制失效日管制. .價(jià)格檔可存歷史多筆價(jià)格資料價(jià)格檔可存歷史多筆價(jià)格資料VER1.0PURPURVER1.050廠商計(jì)價(jià)資料明細(xì)表廠商計(jì)價(jià)資料明細(xì)表1 1。

24、基準(zhǔn)日不可空白?；鶞?zhǔn)日不可空白, ,歷史價(jià)格不印出時(shí)歷史價(jià)格不印出時(shí)2 2 。若須查詢供貨廠商所有價(jià)格資料。若須查詢供貨廠商所有價(jià)格資料, ,請選歷史價(jià)格即可請選歷史價(jià)格即可3 3 。若僅需查詢有效價(jià)格。若僅需查詢有效價(jià)格, ,請輸入所在日期即可請輸入所在日期即可基準(zhǔn)日為基準(zhǔn)日為4/8,4/8,則顯示則顯示4/84/8號生效之資料號生效之資料基準(zhǔn)日為基準(zhǔn)日為4/84/8且歷史價(jià)格列印且歷史價(jià)格列印, ,則顯示所有有效之資料則顯示所有有效之資料VER1.0PURPURVER1.051日常作業(yè)及報(bào)表管理日常作業(yè)及報(bào)表管理原物料請購管理原物料請購管理供貨廠商價(jià)格管理供貨廠商價(jià)格管理采購作業(yè)管理采購作

25、業(yè)管理廠商送貨管理廠商送貨管理驗(yàn)退驗(yàn)退/ /退貨管理退貨管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)采購作業(yè)管理采購作業(yè)管理VER1.0PURPURVER1.052采購作業(yè)程序采購作業(yè)程序需求確認(rèn)需求確認(rèn)廠商預(yù)計(jì)進(jìn)料表廠商預(yù)計(jì)進(jìn)料表品號預(yù)計(jì)進(jìn)料表品號預(yù)計(jì)進(jìn)料表制令預(yù)計(jì)進(jìn)料表制令預(yù)計(jì)進(jìn)料表采購預(yù)計(jì)進(jìn)料表采購預(yù)計(jì)進(jìn)料表廠商采購交貨狀況表廠商采購交貨狀況表書面或電腦書面或電腦現(xiàn)有庫存可用量現(xiàn)有庫存可用量品號庫存狀況表品號庫存狀況表采購需求采購需求采購單建立采購單建立采購單列印采購單列印主管審核主管審核采購進(jìn)度追蹤采購進(jìn)度追蹤采購單確認(rèn)采購單確認(rèn)VER1.0PURPURVER1.053采購單資料建立之

26、欄位說明采購單資料建立之欄位說明VV輸入項(xiàng)目輸入項(xiàng)目: :供貨廠商供貨廠商, ,采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目, ,數(shù)量數(shù)量, ,單價(jià)單價(jià), ,交貨地點(diǎn)交貨地點(diǎn), ,交貨日期交貨日期VVVVV制令單號碼制令單號碼: : 輸入時(shí)可為訂單、制令或其他備注之有意義單號輸入時(shí)可為訂單、制令或其他備注之有意義單號, , 生物控人員生物控人員可可于本系統(tǒng)之于本系統(tǒng)之制令預(yù)計(jì)進(jìn)貨報(bào)表制令預(yù)計(jì)進(jìn)貨報(bào)表作物料跟催之用。作物料跟催之用。已交數(shù)量：已交數(shù)量：由進(jìn)貨單及退貨單所更新，無須輸入。由進(jìn)貨單及退貨單所更新，無須輸入。 采購單價(jià)：采購單價(jià)：為品號廠商之單價(jià)或最近進(jìn)價(jià)等資料為品號廠商之單價(jià)或最近進(jìn)價(jià)等資料. . 。VER1.

27、0PURPURVER1.054采購單建立（補(bǔ)充頁）采購單建立（補(bǔ)充頁） 可由可由“廠商品號廠商品號”直接帶出工廠直接帶出工廠“產(chǎn)品品號產(chǎn)品品號”VER1.0PURPURVER1.055采購單資料來源采購單資料來源Q:Q: 想一想這些作業(yè)在哪些系統(tǒng)想一想這些作業(yè)在哪些系統(tǒng)? ?采購單建立作業(yè)采購單建立作業(yè)采購計(jì)劃采購計(jì)劃發(fā)放發(fā)放請購資請購資料更新料更新PPSPPS生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)VER1.0PURPURVER1.056采購采購/ /物控員物料跟催報(bào)表物控員物料跟催報(bào)表廠商預(yù)計(jì)進(jìn)料表廠商預(yù)計(jì)進(jìn)料表品號預(yù)計(jì)進(jìn)料表品號預(yù)計(jì)進(jìn)料表制令預(yù)計(jì)進(jìn)料表制令預(yù)計(jì)進(jìn)料表采購預(yù)計(jì)進(jìn)料表采購預(yù)計(jì)進(jìn)料表廠

28、商采購交貨狀況表廠商采購交貨狀況表VER1.0PURPURVER1.057采購采購/ /物控員物料跟催報(bào)表物控員物料跟催報(bào)表VER1.0PURPURVER1.058采購變更作業(yè)程序采購變更作業(yè)程序變更變更CFMCFM廠商預(yù)計(jì)進(jìn)料表廠商預(yù)計(jì)進(jìn)料表品號預(yù)計(jì)進(jìn)料表品號預(yù)計(jì)進(jìn)料表制令預(yù)計(jì)進(jìn)料表制令預(yù)計(jì)進(jìn)料表采購預(yù)計(jì)進(jìn)料表采購預(yù)計(jì)進(jìn)料表廠商交貨狀況表廠商交貨狀況表書面或電腦書面或電腦變更資料變更資料輸入輸入采購變更單采購變更單列印列印主管核準(zhǔn)主管核準(zhǔn)采購單進(jìn)度追蹤采購單進(jìn)度追蹤變更單確認(rèn)變更單確認(rèn)采購單采購單主管核準(zhǔn)主管核準(zhǔn)VER1.0PURPURVER1.059采購單變更處理之方式采購單變更處理之方式

29、直接修改采購單直接修改采購單透過采購單變更處理。透過采購單變更處理。將原采購單指定結(jié)案將原采購單指定結(jié)案, , 另開一張新的采購單。另開一張新的采購單。采購變更單之單據(jù)特性采購變更單之單據(jù)特性同原采購單別。同原采購單別。未確認(rèn)采購單未確認(rèn)采購單直接從采購單修改，無須新增采購變直接從采購單修改，無須新增采購變更單。更單。已確認(rèn)采購單已確認(rèn)采購單且已經(jīng)發(fā)送至供貨商，應(yīng)保留變更資料且已經(jīng)發(fā)送至供貨商，應(yīng)保留變更資料且須由采購變更通知單通知相關(guān)單位處理變更事宜。且須由采購變更通知單通知相關(guān)單位處理變更事宜。如果有第二版變更單，第一版變更單不同取消；第一版變更如果有第二版變更單，第一版變更單不同取消；第

30、一版變更單沒確認(rèn)，第二版也不可確認(rèn)。單沒確認(rèn)，第二版也不可確認(rèn)。采購單變更處理之特性采購單變更處理之特性VER1.0PURPURVER1.060采購單變更明細(xì)報(bào)表采購單變更明細(xì)報(bào)表VVVVVVVER1.0PURPURVER1.061別忘了回來了！別忘了回來了！休息一下！伸伸懶腰，走一走休息一下！伸伸懶腰，走一走 VER1.0PURPURVER1.062日常作業(yè)及報(bào)表管理日常作業(yè)及報(bào)表管理原物料請購管理原物料請購管理供貨廠商價(jià)格管理供貨廠商價(jià)格管理采購作業(yè)管理采購作業(yè)管理廠商送貨管理廠商送貨管理驗(yàn)退驗(yàn)退/ /退貨管理退貨管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)廠商送貨管理廠商送貨管理VER1

31、.0PURPURVER1.063進(jìn)貨作業(yè)程序進(jìn)貨作業(yè)程序三段式收料三段式收料檢驗(yàn)否檢驗(yàn)否收料單建立收料單建立收料單收料單驗(yàn)退驗(yàn)退廠商廠商采購單采購單廠商交貨狀況表廠商交貨狀況表料件歷史進(jìn)貨記錄料件歷史進(jìn)貨記錄廠商進(jìn)料明細(xì)表廠商進(jìn)料明細(xì)表廠商進(jìn)料統(tǒng)計(jì)表廠商進(jìn)料統(tǒng)計(jì)表廠商進(jìn)料匯總表廠商進(jìn)料匯總表REJ收料單確認(rèn)收料單確認(rèn)Y送貨點(diǎn)收送貨點(diǎn)收IQC驗(yàn)收驗(yàn)收貨款確認(rèn)貨款確認(rèn)合格否合格否收料單驗(yàn)收收料單驗(yàn)收Y發(fā)票與發(fā)票與送貨單送貨單進(jìn)貨記錄進(jìn)貨記錄單價(jià)稽核單價(jià)稽核進(jìn)貨費(fèi)用進(jìn)貨費(fèi)用扣款輸入扣款輸入收料單建立收料單建立檢驗(yàn)否檢驗(yàn)否Y合格否合格否驗(yàn)退驗(yàn)退廠商廠商Y收料單驗(yàn)收收料單驗(yàn)收收料單確認(rèn)收料單確認(rèn)貨款確認(rèn)

32、貨款確認(rèn)單價(jià)稽核單價(jià)稽核進(jìn)貨費(fèi)用進(jìn)貨費(fèi)用扣款輸入扣款輸入IQC驗(yàn)收驗(yàn)收送貨點(diǎn)收送貨點(diǎn)收品檢單建立品檢單建立VER1.0PURPURVER1.064收料單建立欄位說明收料單建立欄位說明收料收料保存保存OKOKvVVv實(shí)際點(diǎn)收數(shù)量實(shí)際點(diǎn)收數(shù)量此欄位暫不起作用。此欄位暫不起作用。系統(tǒng)自動判定，由驗(yàn)收程序系統(tǒng)自動判定，由驗(yàn)收程序-驗(yàn)收驗(yàn)收數(shù)量填寫后若小于收料數(shù)量系統(tǒng)自數(shù)量填寫后若小于收料數(shù)量系統(tǒng)自動更新為動更新為Y系統(tǒng)自動判定，收貨日系統(tǒng)自動判定，收貨日預(yù)交日預(yù)交日為逾期；系統(tǒng)亦將此碼更為為逾期；系統(tǒng)亦將此碼更為YV雙擊雙擊若為批號管理直接輸入欄位若為批號管理直接輸入欄位v必須經(jīng)品檢程序必須經(jīng)品檢程序

33、VER1.0PURPURVER1.065收料單建立欄位說明收料單建立欄位說明品管檢驗(yàn)品管檢驗(yàn)V雙擊選中原收料單雙擊選中原收料單保存并確認(rèn)即可保存并確認(rèn)即可自動截取檢驗(yàn)項(xiàng)目自動截取檢驗(yàn)項(xiàng)目輸入不良數(shù)及允拒狀況；輸入不良數(shù)及允拒狀況；如有不良需注明不良原因，可開窗查詢?nèi)缬胁涣夹枳⒚鞑涣荚?，可開窗查詢“品檢單作業(yè)品檢單作業(yè)”前置作業(yè)詳見前置作業(yè)詳見“進(jìn)料品檢基礎(chǔ)設(shè)置教育訓(xùn)練教材進(jìn)料品檢基礎(chǔ)設(shè)置教育訓(xùn)練教材”VER1.0PURPURVER1.066收料單建立欄位說明收料單建立欄位說明倉庫入庫倉庫入庫直接查詢直接查詢自動改為已檢狀態(tài)自動改為已檢狀態(tài)合由合由格品格品不檢不檢良回良回?cái)?shù)寫數(shù)寫量量保存并確認(rèn)

34、即可保存并確認(rèn)即可根據(jù)根據(jù)UserUser權(quán)限設(shè)置顯示權(quán)限設(shè)置顯示/ /隱藏隱藏VER1.0PURPURVER1.067收料單建立欄位說明收料單建立欄位說明輸入貨款輸入貨款原幣扣款：原幣扣款：因品質(zhì)或其他原因，應(yīng)付減少因品質(zhì)或其他原因，應(yīng)付減少 項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額 進(jìn)貨費(fèi)用：進(jìn)貨費(fèi)用：將納入存貨價(jià)值將納入存貨價(jià)值/ /不納入廠商之應(yīng)付帳款不納入廠商之應(yīng)付帳款 暫不付款：暫不付款：此收料單之應(yīng)付帳款延后，應(yīng)付憑單不處理此收料單之應(yīng)付帳款延后，應(yīng)付憑單不處理結(jié)結(jié) 帳帳 碼碼 ：結(jié)算應(yīng)付憑單后，自動更新此欄位結(jié)算應(yīng)付憑單后，自動更新此欄位直接查詢直接查詢VER1.0PURPURVER1.068收料單確

35、認(rèn)后對資料有何影響收料單確認(rèn)后對資料有何影響? ?采購單采購單已交數(shù)量已交數(shù)量庫存數(shù)量庫存數(shù)量進(jìn)貨記錄進(jìn)貨記錄批號資料批號資料收料單收料單? ?可設(shè)定收料單是否一定要有采購資料?？稍O(shè)定收料單是否一定要有采購資料。提供提前交貨之預(yù)警。提供提前交貨之預(yù)警。已開收料單尚待驗(yàn)，系統(tǒng)避免重復(fù)開單。已開收料單尚待驗(yàn)，系統(tǒng)避免重復(fù)開單。VER1.0PURPURVER1.069進(jìn)料記錄管理報(bào)表進(jìn)料記錄管理報(bào)表廠商進(jìn)料明細(xì)表廠商進(jìn)料明細(xì)表料件歷史進(jìn)貨記錄料件歷史進(jìn)貨記錄廠商進(jìn)料匯總表廠商進(jìn)料匯總表廠商采購交貨狀況表廠商采購交貨狀況表廠商進(jìn)料統(tǒng)計(jì)表廠商進(jìn)料統(tǒng)計(jì)表VER1.0PURPURVER1.070進(jìn)料記錄管理

36、報(bào)表進(jìn)料記錄管理報(bào)表VER1.0PURPURVER1.071日常作業(yè)及報(bào)表管理日常作業(yè)及報(bào)表管理原物料請購管理原物料請購管理供貨廠商價(jià)格管理供貨廠商價(jià)格管理采購作業(yè)管理采購作業(yè)管理廠商送貨管理廠商送貨管理驗(yàn)退驗(yàn)退/ /退貨管理退貨管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)驗(yàn)退驗(yàn)退/ /退貨管理退貨管理VER1.0PURPURVER1.072驗(yàn)退驗(yàn)退/ /退貨管理退貨管理名詞定義：名詞定義： 驗(yàn)退：驗(yàn)收未入庫的不良品退貨驗(yàn)退：驗(yàn)收未入庫的不良品退貨 退貨：驗(yàn)收后退貨退貨：驗(yàn)收后退貨VER1.0PURPURVER1.073驗(yàn)退件退回作業(yè)驗(yàn)退件退回作業(yè) 此部分不良品數(shù)未入本公司倉庫，不算公司此部分

37、不良品數(shù)未入本公司倉庫，不算公司帳務(wù)。為供貨商暫存位置。亦不需另設(shè)庫位。帳務(wù)。為供貨商暫存位置。亦不需另設(shè)庫位。一張進(jìn)貨單只能執(zhí)行退回一次，不能分批。一張進(jìn)貨單只能執(zhí)行退回一次，不能分批。若分批，未退部分不在未退報(bào)表中顯示。若分批，未退部分不在未退報(bào)表中顯示。系統(tǒng)暫未提供此處理程式系統(tǒng)暫未提供此處理程式/ /若有驗(yàn)退情形，建議若有驗(yàn)退情形，建議驗(yàn)退以出門證方式手開單處理。驗(yàn)退以出門證方式手開單處理?；蛴诨蛴诠孟到y(tǒng)公用系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)設(shè)定設(shè)置一退貨性質(zhì)的單據(jù)性質(zhì)設(shè)定設(shè)置一退貨性質(zhì)的驗(yàn)退單，不更新庫存。驗(yàn)退單，不更新庫存。但此方式不可更新收料單之驗(yàn)退碼由但此方式不可更新收料單之驗(yàn)退碼由NN變?yōu)樽優(yōu)閅

38、YVER1.0PURPURVER1.074進(jìn)貨退回作業(yè)程序進(jìn)貨退回作業(yè)程序決定是否沖銷已交貨決定是否沖銷已交貨是否要指定結(jié)案是否要指定結(jié)案進(jìn)貨退回單進(jìn)貨退回單退回單退回單資料建立資料建立退回單列印退回單列印品管檢驗(yàn)品管檢驗(yàn)主管核準(zhǔn)主管核準(zhǔn)進(jìn)貨退回進(jìn)貨退回單確認(rèn)單確認(rèn)采購進(jìn)度采購進(jìn)度追蹤追蹤廠商交貨狀況表廠商交貨狀況表料件歷史進(jìn)貨記錄料件歷史進(jìn)貨記錄廠商進(jìn)料明細(xì)表廠商進(jìn)料明細(xì)表廠商進(jìn)料統(tǒng)計(jì)表廠商進(jìn)料統(tǒng)計(jì)表廠商進(jìn)料匯總表廠商進(jìn)料匯總表退回單退回單資料建立資料建立退回單列印退回單列印品管檢驗(yàn)品管檢驗(yàn)主管核準(zhǔn)主管核準(zhǔn)進(jìn)貨退回進(jìn)貨退回單確認(rèn)單確認(rèn)VER1.0PURPURVER1.075退貨單建立欄位說明

39、退貨單建立欄位說明1. 1.退貨單如進(jìn)行退貨單如進(jìn)行核對采購核對采購管理者，管理者，采購單號采購單號務(wù)必輸入。務(wù)必輸入。 可于可于采購單別采購單別欄位雙擊開窗查詢原欄位雙擊開窗查詢原采購單號采購單號。2. 2.若該品號進(jìn)行若該品號進(jìn)行批號批號管理者，管理者，批號欄位批號欄位務(wù)必輸入。務(wù)必輸入。VER1.0PURPURVER1.076退貨作業(yè)之注意事項(xiàng)退貨作業(yè)之注意事項(xiàng) 退貨品乃從倉庫退出，車間現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)之原材料來退貨品乃從倉庫退出，車間現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)之原材料來 料不良，應(yīng)先行退庫后，才辦理退貨作業(yè)。料不良，應(yīng)先行退庫后，才辦理退貨作業(yè)。 退貨單為應(yīng)付帳款之減項(xiàng)。退貨單為應(yīng)付帳款之減項(xiàng)。 一般退貨品應(yīng)輸

40、入原采購單號。一般退貨品應(yīng)輸入原采購單號。 如果該采購單已經(jīng)結(jié)案，退貨品已經(jīng)確定不再進(jìn)如果該采購單已經(jīng)結(jié)案，退貨品已經(jīng)確定不再進(jìn) 貨者，貨者，采購單應(yīng)通過采購單應(yīng)通過采購變更作業(yè)采購變更作業(yè)指定結(jié)案指定結(jié)案。 如無采購單者，退貨單價(jià)來自如無采購單者，退貨單價(jià)來自品號供應(yīng)商價(jià)格檔。品號供應(yīng)商價(jià)格檔。 進(jìn)行進(jìn)行批號管理者批號管理者，批號一定要輸入。，批號一定要輸入。VER1.0PURPURVER1.077課程大綱. .前言前言. .采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)采購管理之系統(tǒng)架構(gòu). .系統(tǒng)導(dǎo)入程序系統(tǒng)導(dǎo)入程序. .基本資料建立及資料欄位說明基本資料建立及資料欄位說明. .余額導(dǎo)入余額導(dǎo)入. .日常作業(yè)及報(bào)表管

41、理日常作業(yè)及報(bào)表管理 7 . 7 .批次作業(yè)批次作業(yè) 8 . 8 .異常管制報(bào)表異常管制報(bào)表 9 . 9 .測驗(yàn)及模擬測驗(yàn)及模擬7 .7 .批次作業(yè)批次作業(yè)VER1.0PURPURVER1.078批次作業(yè)批次作業(yè)收料驗(yàn)收單暫不付款批次作業(yè)收料驗(yàn)收單暫不付款批次作業(yè)采購單指定結(jié)案作業(yè)采購單指定結(jié)案作業(yè)采購已交量重計(jì)作業(yè)采購已交量重計(jì)作業(yè)材料標(biāo)準(zhǔn)成本批次更新作業(yè)材料標(biāo)準(zhǔn)成本批次更新作業(yè)VER1.0PURPURVER1.079收料單暫不付款批次作業(yè)收料單暫不付款批次作業(yè)指定暫不付款：指定暫不付款：若采購分批交貨，若采購分批交貨，已交量小于采購量已交量小于采購量時(shí)可時(shí)可執(zhí)行此作業(yè)，收料單暫不付款欄位相應(yīng)變更為執(zhí)行此作業(yè)，收料單暫不付款欄位相應(yīng)變更為Y Y取消暫不付款：取消暫不付款：若分批若分批已交量已交量= =采購量采購量，原指定暫，原指定暫不付款的則通過此程式不付款的則通過此程式取消暫不付款取消暫不付款VER1.0PURPURVER1.080收料單暫不付款批次作業(yè)收料單暫不付款批次作業(yè)應(yīng)為應(yīng)為Y YVER1.0PURPURVER1.08