營業(yè)部2021年上半年客服及投顧工作總結(jié)_第1頁
營業(yè)部2021年上半年客服及投顧工作總結(jié)_第2頁
營業(yè)部2021年上半年客服及投顧工作總結(jié)_第3頁
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1、營業(yè)部 2021 年上半年客服及投顧工作總結(jié)銀行工作總結(jié)本年，營業(yè)部秉承“以客戶為核心 " 的效勞理念，在客服及投 顧方 面做了如下工作：1、成立金融產(chǎn)品小組、投顧小組、期權(quán)小組等專項效勞小 組。各 專項小組的成立， 有助于發(fā)揮員工自身優(yōu)勢， 并且更系統(tǒng) 化、專業(yè)化的 效勞客戶，目前效果良好。2、存量客戶盤活工作。 營業(yè)部將自然戶及無人效勞的客戶 打包后 平均分給在職前臺員工。此項工作不僅調(diào)動了員工的積極 性和參與度， 更加建立了與陌生客戶之間密切的聯(lián)系，增加了客 戶的黏度。3、股票交流沙龍會。營業(yè)部每周二晚上 7:00 在會議室都會 舉辦 股票交流會， 此項工作已堅持兩年之久， 吸

2、引了局部客戶， 成為我們營 業(yè)部的“忠實粉絲程4、專屬營業(yè)部的每日研報。本年以來，營業(yè)部每天早上開 盤前， 投資參謀都會發(fā)布每日研報。 研報具體內(nèi)容為： 當(dāng)日大盤 研判、短屮線 熱點板塊、 操作及倉位建議、 重要提示等板塊。 此 研報由各客戶經(jīng)理轉(zhuǎn) 發(fā)至本人的客戶微信群，供客戶參考。5、投資者教育工作。 營業(yè)部上半年共舉行投教活動五次： 投資者 保護(hù)宣傳月活動、科創(chuàng)板投資者教育、 2021 年防范非法 集資宣傳月 J 5-15 全國投資者保護(hù)宣傳日、股東來了知識競賽 活動等投資者教育活動。每次活動的舉行，都得到了廣闊客戶的共有支持及認(rèn)可，并且樹立了營業(yè)部在本地的品牌形彖該篇營業(yè)部 2021 年上半年客服及投顧工作總結(jié)范文，全文50

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