浦發(fā)集團(tuán)回購項(xiàng)目專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃說明書

1、浦發(fā)BT 回購項(xiàng)目專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃說明書規(guī)模：15.8 億元結(jié)構(gòu)：優(yōu)先級(jí) 15.01 億元次級(jí) 0.79 億元存續(xù)期間：自本專項(xiàng)計(jì)劃成立次日起 5.32 年，即自 2014 年 6 月 27 日到 2019年 11 月 10 日預(yù)期率：優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持的預(yù)期率詳見附件 1；次級(jí)資產(chǎn)支持無預(yù)期率優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持信用等級(jí)：AAA 級(jí)優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持增信措施：招商上海源深根據(jù)相關(guān)協(xié)議約定開立付款保函和原始權(quán)益人認(rèn)購 5%的次級(jí)資產(chǎn)支持2目錄第一章重要提示5第二章釋義6第三章專項(xiàng)計(jì)劃基本情況14第四章專項(xiàng)計(jì)劃結(jié)構(gòu)及相關(guān)方19第五章專項(xiàng)計(jì)劃參與27第六章專項(xiàng)計(jì)劃成立31第七章專項(xiàng)計(jì)劃資金托管31第八章基礎(chǔ)資產(chǎn)

2、情況33第九章專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)管理62第十章專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用64第十一章專項(xiàng)計(jì)劃分配資金66第十二章專項(xiàng)計(jì)劃終止與. 83第十三章專項(xiàng)計(jì)劃. 85第十四章資產(chǎn)支持登記及轉(zhuǎn)讓85第十五章資產(chǎn)支持投資者大會(huì)86第十六章風(fēng)險(xiǎn)揭示、與承擔(dān)88第十七章信息披露99第十八章不可抗力103第十九章主要文件摘要105第二十章其他事項(xiàng)114第二十一章 備查文件存放及查閱方式1163第二十二章特別說明1174第一章重要提示本說明書依據(jù)公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法（以下簡稱“管理辦法”）、公司資產(chǎn)化業(yè)務(wù)管理規(guī)定（以下簡稱“管理規(guī)定”）及其他有關(guān)規(guī)定制作，計(jì)保證本計(jì)劃說明書的、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假內(nèi)容和誤導(dǎo)性陳述。參與

3、專項(xiàng)計(jì)劃的投資者保證其委托資產(chǎn)的來源及用途合法，保證所提供的資料真實(shí)、合法、完整，并已閱知本說明書和計(jì)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)管理合同以及計(jì)劃說明書的約定全文，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。計(jì)承諾根據(jù)浦發(fā)專項(xiàng)計(jì)劃及其他專項(xiàng)計(jì)劃文件的規(guī)定履行計(jì)的職責(zé)和義務(wù)。中國對本專項(xiàng)計(jì)劃出具了（證監(jiān)【2013】1622 號(hào)），但中國對本專項(xiàng)計(jì)劃作出的任何決定，均不表明中國對專項(xiàng)計(jì)劃的價(jià)值和做出實(shí)質(zhì)性或保證，也不表明參與專項(xiàng)計(jì)劃沒有風(fēng)險(xiǎn)。本專項(xiàng)計(jì)劃優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持已獲得中誠信評(píng)估給予的AAA 級(jí)評(píng)級(jí)。該評(píng)級(jí)并不、出售或持有計(jì)劃資產(chǎn)支持的建議，且評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)可隨情況變化修訂或撤銷有關(guān)評(píng)級(jí)。計(jì)提醒本資產(chǎn)支持認(rèn)購人

4、仔細(xì)閱讀本計(jì)劃說明書全文，包括正文中的“風(fēng)險(xiǎn)因素”部分。本計(jì)劃說明書為浦發(fā)BT 回購項(xiàng)目專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃的募集而準(zhǔn)備，僅5供計(jì)接觸并派發(fā)本計(jì)劃說明書的客戶閱讀，不對其他人或公眾認(rèn)購本資產(chǎn)支持的要約。每個(gè)受要約人若接受本計(jì)劃說明書的派發(fā)，都視為同意上述限制并同意不對本計(jì)劃說明書制作復(fù)印件。第二章釋義在本專項(xiàng)計(jì)劃說明書中，除非文意有所指，下列簡稱、術(shù)語具有如下含義：“標(biāo)準(zhǔn)條款”系指計(jì)明書中制定的浦發(fā)為規(guī)范專項(xiàng)計(jì)劃的設(shè)立和而在計(jì)劃說BT 回購項(xiàng)目專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款，根據(jù)計(jì)劃說明書和資產(chǎn)管理合同的約定，標(biāo)準(zhǔn)條款將視為資產(chǎn)管理合同的一部分?！案犊畋：毕抵搁_證依據(jù)資產(chǎn)協(xié)議而出具的浦發(fā)BT回購項(xiàng)目專

5、項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃付款保函?！盎刭弲f(xié)議”系指回購方與原始權(quán)益人簽訂的上南路（耀華路-環(huán)南一大道）拓建工程投資與設(shè)費(fèi)用投資回購回購、浦東北路（港城路-外環(huán)線）工程建、洲海路（路-新園路）新建工程建設(shè)費(fèi)用投資回購、新建路路隧道接線道路改造工程建設(shè)費(fèi)用投資回購協(xié)議書、雙江路（港城路-外環(huán)線）工程建設(shè)費(fèi)用投資回購、申江路（華夏路北-紫薇路三路）工程建設(shè)費(fèi)用投資回購、路（華夏中路-康橋東路）工程建設(shè)費(fèi)用投資回購、東明路（成山路-三林北港）工程建設(shè)費(fèi)用投資回購、港城路（浦東北路-雙江路）工程建設(shè)費(fèi)用投資回購、路 A30 跨線橋工程建設(shè)費(fèi)用投資回購、路（凌空路-西樂路）新建工程建設(shè)費(fèi)用投資回購、ES4 地塊以及

6、回購方與內(nèi)東方體育中心市政配套設(shè)施新建工程建設(shè)費(fèi)用投資回購原始權(quán)益人對上述協(xié)議不時(shí)作出的全部始權(quán)益人關(guān)于浦發(fā) BT 項(xiàng)目資產(chǎn)支持修改、修訂或補(bǔ)充，包括但不限于原專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃的函及上海市浦東新區(qū)發(fā)展和委員會(huì)關(guān)于同意利用上南路拓建工程等 12 條道路化融資的函（滬浦發(fā)改財(cái)金【2013】183 號(hào)）等。資產(chǎn)回購協(xié)議進(jìn)行資產(chǎn)6“計(jì)劃說明書”系指計(jì)目專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃說明書。為專項(xiàng)計(jì)劃制作的浦發(fā)BT 回購項(xiàng)“資產(chǎn)管理合同”系指為進(jìn)一步實(shí)施專項(xiàng)計(jì)劃，委托人為認(rèn)購資產(chǎn)支持證券而與計(jì)分別訂立的浦發(fā)BT 回購項(xiàng)目專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同，包括其附件()?！百Y產(chǎn)協(xié)議”系指計(jì)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)管理合同及計(jì)劃說

7、明書的規(guī)定與上海浦東發(fā)展（）（“浦發(fā)”）簽署的浦發(fā)BT 回購項(xiàng)目專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)協(xié)議，包括其附件，計(jì)為專項(xiàng)計(jì)劃根據(jù)該協(xié)議向浦發(fā)基礎(chǔ)資產(chǎn)?！巴泄軈f(xié)議”系指計(jì)根據(jù)資產(chǎn)管理合同及計(jì)劃說明書的規(guī)定，就專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)托管事宜與托管人簽署的浦發(fā)BT 回購項(xiàng)目專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃托管協(xié)議，及對該協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，包括其附件()?！把a(bǔ)足回購款通知日”系指如果根據(jù)托管人在初始核算日發(fā)出的報(bào)告，回購方未按回購協(xié)議的約定按時(shí)足額支付回購款，計(jì)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款和資產(chǎn)管理合同的規(guī)定無法按時(shí)支付當(dāng)期優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持預(yù)期支付額，而由計(jì)通知回購方補(bǔ)足回購款之日?！俺跏己怂闳铡被颉癟 日”系指優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持為下列日期：每段計(jì)息期間

8、的截止日期，上述日期如遇本標(biāo)準(zhǔn)條款所及相關(guān)機(jī)構(gòu)非工作日，則相應(yīng)順延至休息日結(jié)束后第一個(gè)工作日。7年月日20141020201542020151020201642020161020201742020171020201842020181020201942020191020“登記機(jī)構(gòu)”或“中證登公司。公司”系指中國登記結(jié)算公司分“兌付日”就專項(xiàng)計(jì)劃而言，系指登記機(jī)構(gòu)將資產(chǎn)支持投資者獲付款項(xiàng)劃撥至各資產(chǎn)支持投資者指定的公司結(jié)算備付金賬戶，且各指定的公司根據(jù)登記機(jī)構(gòu)結(jié)算數(shù)據(jù)中的資產(chǎn)支持投資者獲付款項(xiàng)明細(xì)數(shù)據(jù)，將相應(yīng)款項(xiàng)劃撥至資產(chǎn)支持投資者資金賬戶之日。“分配日”就資產(chǎn)支持的每一次分配而言，系指托管人按照

9、專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)分配指令劃出相應(yīng)款項(xiàng)分別支付專項(xiàng)計(jì)劃各項(xiàng)稅，將優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券投資者獲付款項(xiàng)從專項(xiàng)計(jì)劃賬戶劃撥至登記機(jī)構(gòu)指定賬戶之日?！胺峙渲噶畎l(fā)出日”就資產(chǎn)支持的每一次分配而言，系指計(jì)向托管人發(fā)出當(dāng)次分配專項(xiàng)計(jì)劃現(xiàn)金流的分配指令，要求托管人按照專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)收益分配指令劃出相應(yīng)款項(xiàng)分別支付專項(xiàng)計(jì)劃各項(xiàng)稅，將優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持投資者獲付款項(xiàng)從專項(xiàng)計(jì)劃賬戶劃撥至登記機(jī)構(gòu)指定賬戶之日?！肮ぷ魅铡毕抵赋芰⒅苋栈蛑袊姆ǘ偃罩庵袊硟?nèi)對外營業(yè)的任何一天。“公告日”就資產(chǎn)支持的每一次分配而言，系指計(jì)在所和計(jì)上發(fā)布專項(xiàng)計(jì)劃分配報(bào)告之日?！盎刭彿健被颉捌謻|”系指上海市浦東新區(qū)?！盎刭徔顒澑度铡毕抵富刭弲f(xié)議約

10、定的自 2014 年 4 月 22 日至 2019 年 10月 20 日浦東進(jìn)行回購款劃付之日，即：（1）上南路（耀華路-環(huán)南一大道）拓建工程投資與回購中約定的每年 10 月 20 日；（2）浦東北路（港城路-外環(huán)線）工程建設(shè)費(fèi)用投資回購中約定的每年 3 月 20 日和 9 月 20 日；（3）洲海路（路-新園路）新建工程建設(shè)費(fèi)用投資回購中約定的每年 3 月 20 日和 9 月 20 日；（4）新建路路隧道接線道路改造工程建設(shè)費(fèi)用投資回購中約定的每年 4 月 20 日和 10 月 20 日；（5）雙江路（港城路-外環(huán)線）工程建設(shè)費(fèi)用投資回購4 月 20 日和 10 月 20 日；（6）申江路（

11、華夏路北-紫薇路中約定的每年三路）工程建設(shè)費(fèi)用投資回購中約定的每年 4 月 20 日和 10 月 20 日；（7）8路（華夏中路-康橋東路）工程建設(shè)費(fèi)用投資回購中約定的每年 4 月 20日和 10 月 20 日；（8）東明路（成山路-三林北港）工程建設(shè)費(fèi)用投資回購協(xié)議書中約定的每年 4 月 20 日和 10 月 20 日；（9）港城路（浦東北路-雙江路）工程建設(shè)費(fèi)用投資回購中約定的每年 4 月 20 日和 10 月 20 日合同規(guī)定的回購款收入的合同債權(quán)及其從權(quán)利；（10）路 A30 跨線橋工程建設(shè)費(fèi)用投資回購中約定的每年 4 月 20 日和 10 月 20 日；（11）路（凌空路-西樂路）新

12、建工程建設(shè)費(fèi)用投資回購中約定的每年 4 月 20日和 10 月 20 日；及（12）ES4 地塊內(nèi)東方體育中心市政配套設(shè)施新建工程建設(shè)費(fèi)用投資回購中約定的每年 4 月 20 日和 10 月 20 日。“回購款各期預(yù)計(jì)支付額”系指資產(chǎn)協(xié)議簽訂時(shí)上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估時(shí)使用的回購款各期預(yù)計(jì)支付額，即假設(shè)在專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，法定基準(zhǔn)利率水平不變，回購方根據(jù)回購協(xié)議于每個(gè)回購款劃付日應(yīng)支付的回購款預(yù)計(jì)值，具體如下所列（如因法定基準(zhǔn)成下列回購款各期預(yù)計(jì)支付額改變的，計(jì)利率水平發(fā)生調(diào)整等將另行通知）：，造9回購款劃付日回購款預(yù)計(jì)值（萬元）2014 年 9 月 20 日12432014 年 10 月

13、20 日25899.412015 年 3 月 20 日12432015 年 4 月 20 日99102015 年 9 月 20 日12432015 年 10 月 20 日25899.412016 年 3 月 20 日12432016 年 4 月 20 日99102016 年 9 月 20 日12432016 年 10 月 20 日25899.412017 年 3 月 20 日1243“基礎(chǔ)資產(chǎn)”系指回購協(xié)議中約定的 2014 年 4 月 22 日至 2019 年 10 月 20日期間應(yīng)到期支付的，每年 3 月 20 日、4 月 20 日、9 月 20 日、10 月 20 日合同規(guī)定的回購款的合

14、同債權(quán)及其從權(quán)利。“計(jì)”系指上海海通資產(chǎn)管理?！坝?jì)劃設(shè)立日”就專項(xiàng)計(jì)劃而言，系指專項(xiàng)計(jì)劃賬戶中的認(rèn)購資金（不含認(rèn)購期間認(rèn)購資金所產(chǎn)生的利息）已達(dá)到資產(chǎn)管理合同中所約定的資產(chǎn)支持目標(biāo)發(fā)售規(guī)模之和，且優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持01 至優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持11 和次級(jí)資產(chǎn)支持的認(rèn)購資金（不含認(rèn)購期間認(rèn)購資金所產(chǎn)生的利息）分別達(dá)到其相應(yīng)的資產(chǎn)管理合同約定的目標(biāo)發(fā)售規(guī)模，計(jì)根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理驗(yàn)資，且驗(yàn)資報(bào)告出具之日，計(jì)于該日宣布專項(xiàng)計(jì)劃正式設(shè)立?！坝?jì)劃終止日”就專項(xiàng)計(jì)劃而言，正常情，系指專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)下各品種資產(chǎn)資產(chǎn)管理合同約定的最后一支持全部預(yù)期終止之日，也即次級(jí)資產(chǎn)支持個(gè)預(yù)期兌付日；在發(fā)生清償?shù)那椋瑢ｍ?xiàng)計(jì)劃分配日終止。專項(xiàng)

15、計(jì)劃因清償而終止的，對優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持投資者自當(dāng)期初始核算日102017 年 4 月 20 日99102017 年 9 月 20 日12432017 年 10 月 20 日25899.412018 年 3 月 20 日12432018 年 4 月 20 日99102018 年 9 月 20 日12432018 年 10 月 20 日99102019 年 3 月 20 日12432019 年 4 月 20 日99102019 年 9 月 20 日12432019 年 10 月 20 日9910（T 日）不再計(jì)付預(yù)定利息，此后以未償付本金為基數(shù)按托管人一年期活期存款利率計(jì)付利息。“清償” 系指專項(xiàng)計(jì)

16、劃存續(xù)期間，在某一期的分配日，專項(xiàng)計(jì)劃賬戶資金余額按約定的分配順序不足以支付優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持投資者當(dāng)期的本金及預(yù)期利息的情況，專項(xiàng)計(jì)劃于當(dāng)日終止，進(jìn)入程序?！袄U款截止日”系指 2014 年 6 月 26 日，委托人于該日中午 12:00（到賬截止時(shí)間）之前將全部認(rèn)購款劃至計(jì)指定賬戶。“開證”系指招商上海源深。“開證劃款日”系指開證根據(jù)計(jì)發(fā)出的索償函，向?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃賬戶劃付相應(yīng)索償金額之日。“原始權(quán)益人”或“浦發(fā)”系指上海浦東發(fā)展（）?！霸u(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)”或“中誠信”系指中誠信評(píng)估。“啟動(dòng)擔(dān)保日”就資產(chǎn)支持的每一次分配而言，系指如果根據(jù)托管人在該日發(fā)出的報(bào)告，回購方?jīng)]有足額按照回購協(xié)議的約定支付回購款金額，計(jì)

17、劃管理人根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)管理合同和付款保函的規(guī)定，證銀行發(fā)出索償函，要求開證支付索償金額之日?！皺?quán)益登記日”就資產(chǎn)支持的每一次分配而言，系指在登記機(jī)構(gòu)登記在冊分配權(quán)之日。的資產(chǎn)支持投資者享有“人”系指任何個(gè)人、公司、合伙、合資企業(yè)、企業(yè)、公司、聯(lián)營體、的任何分支公司、機(jī)構(gòu)。、非公司組織或任何其他類似實(shí)體或機(jī)構(gòu)或“認(rèn)購資金”就專項(xiàng)計(jì)劃而言，系指委托人為加入專項(xiàng)計(jì)劃，根據(jù)資產(chǎn)管理合同、標(biāo)準(zhǔn)條款及計(jì)劃說明書資產(chǎn)支持的資金，并委托計(jì)劃管理人將該認(rèn)購資金用于基礎(chǔ)資產(chǎn)。“深交所”系指所。11“資產(chǎn)支持投資者”系指合法持有資產(chǎn)支持的人，專項(xiàng)計(jì)劃成立時(shí)，所的綜合協(xié)議為委托人；根據(jù)中國的批準(zhǔn)資產(chǎn)支持通過平臺(tái)進(jìn)

18、行轉(zhuǎn)讓流通后，為委托人或以受讓或其他合法方式取得資產(chǎn)支持的人。“推廣專戶”系指專項(xiàng)計(jì)劃推廣期內(nèi)，計(jì)在托管人處開立的用以接收、存放委托人交付的認(rèn)購資金的資金賬戶?！巴泄苋恕毕抵刚猩??！拔腥恕毕抵赴凑諛?biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)管理合同和計(jì)劃說明書的約定認(rèn)購專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)支持，將其合法擁有的資金委托給計(jì)管理、運(yùn)用，并按照其取得的資產(chǎn)支持計(jì)劃的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的人。享有專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)、承擔(dān)專項(xiàng)“優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持中約定的各兌付日應(yīng)。預(yù)期支付額”就專項(xiàng)計(jì)劃而言，系指資產(chǎn)管理合同先級(jí)資產(chǎn)支持投資者支付的金額，包括本金和預(yù)期“有權(quán)的資產(chǎn)支持”在各品種優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持全部到期終止之前，系指優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持；在各品種優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持全部到

19、期終止之后，系指次級(jí)資產(chǎn)支持?！坝袡?quán)的資產(chǎn)支持投資者”系指持有“有權(quán)的資產(chǎn)支持”的人?！坝袡?quán)的資產(chǎn)支持投資者大會(huì)”系指根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款第十三條的規(guī)定召集并召開的“有權(quán)的資產(chǎn)支持投資者”的會(huì)議?！皠澘钊罩钙謻|依據(jù)回購協(xié)議向?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃賬戶劃入回購款之日，即自 2014 年 4 月 22 日至 2019 年 10 月 20 日，回購協(xié)議中約定的回購款劃付日之日（如果該日為節(jié)假日，則為該日之后的第一個(gè)工作日）。浦東府劃款日之后五（5）個(gè)工作日內(nèi)劃入全部回購款，不視為違約。在政“中國”系指中特別行政區(qū)和民（就本計(jì)劃說明書而言不包括特別行政區(qū)、地區(qū)）。12“中國”系指中國監(jiān)督管理委員會(huì)?！皩ｍ?xiàng)計(jì)劃”系指計(jì)劃說明

20、書的約定，以益為目的而設(shè)立的“浦發(fā)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)管理合同以及計(jì)基礎(chǔ)資產(chǎn)，并向資產(chǎn)支持投資者支付基礎(chǔ)資產(chǎn)收BT 回購項(xiàng)目專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”?！皩ｍ?xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)”就專項(xiàng)計(jì)劃而言，系指標(biāo)準(zhǔn)條款第 5.2 款規(guī)定的資產(chǎn)。“專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)?！本蛯ｍ?xiàng)計(jì)劃而言，系指標(biāo)準(zhǔn)條款第 5.3 款規(guī)定的“專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用”就專項(xiàng)計(jì)劃而言，系指專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間內(nèi)合理的的且由專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)承擔(dān)的與專項(xiàng)計(jì)劃相所有費(fèi)用和其他，包括但不限于計(jì)的、托管人的托管費(fèi)、所費(fèi)用、登記結(jié)算公司費(fèi)用、結(jié)算手續(xù)費(fèi)、跟蹤評(píng)級(jí)費(fèi)、專項(xiàng)計(jì)劃審計(jì)費(fèi)以及計(jì)須承擔(dān)的但根據(jù)專項(xiàng)計(jì)劃文件得到補(bǔ)償?shù)钠渌M(fèi)用。“專項(xiàng)計(jì)劃托管資產(chǎn)”是指專項(xiàng)計(jì)劃成立并交付托管后、在專項(xiàng)

21、計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)對專項(xiàng)計(jì)劃資金進(jìn)行管理、運(yùn)用、處分所得的并存放于“專項(xiàng)計(jì)劃賬計(jì)戶”的現(xiàn)金資產(chǎn)?！皩ｍ?xiàng)計(jì)劃文件”系指與專項(xiàng)計(jì)劃有主要文件及募集文件，包括但不限于標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)管理合同、付款保函、托管協(xié)議、資產(chǎn)協(xié)議以及本計(jì)劃說明書?！皩ｍ?xiàng)計(jì)劃賬戶”系指托管人根據(jù)計(jì)委托在其處開立的資金金、支及專賬戶，專項(xiàng)計(jì)劃的一切貨幣收支活動(dòng)，包括但不限于接收專項(xiàng)計(jì)劃募付基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)款、存放專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)中的現(xiàn)分、支付專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用、接收開證進(jìn)行。根據(jù)付款保函索償函支付的金額等，均須通過該賬戶“資產(chǎn)支持”就專項(xiàng)計(jì)劃而言，系指用以表征專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)份額的憑證，資產(chǎn)支持投資者根據(jù)其所擁有的專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)支持及其條款條件享有專

22、項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)、承擔(dān)專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)、期限和分配順序，資產(chǎn)支持又進(jìn)一步分為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持和次級(jí)資產(chǎn)支持。其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持分為 11 個(gè)品種，分別為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持0113至優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持11?！百Y產(chǎn)支持投資者”系指合法持有資產(chǎn)支持的人，專項(xiàng)計(jì)劃成立時(shí)，所的綜合協(xié)議為委托人；根據(jù)中國的批準(zhǔn)資產(chǎn)支持通過平臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓流通后，為委托人或以受讓或其他合法方式取得資產(chǎn)支持的人?！百Y金確認(rèn)日”就資產(chǎn)支持的每一次分配而言，系指專項(xiàng)計(jì)劃先級(jí)資產(chǎn)支持投資者支付優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持預(yù)期支付額之前，托管人根據(jù)托管協(xié)議的約定，管理人發(fā)出專項(xiàng)計(jì)劃賬戶中的資金余額是否能夠足額支付該次分配所對應(yīng)的優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持預(yù)期

23、支付額的確認(rèn)函之日。第三章 專項(xiàng)計(jì)劃基本情況一、專項(xiàng)計(jì)劃名稱浦發(fā)BT 回購項(xiàng)目專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。二、專項(xiàng)計(jì)劃目的計(jì)設(shè)立專項(xiàng)計(jì)劃的目的是接受委托人的委托，按照專項(xiàng)計(jì)劃文件的規(guī)定，將認(rèn)購資金用于基礎(chǔ)資產(chǎn)，并以該資產(chǎn)所產(chǎn)生的，向資產(chǎn)支持證券投資者支付專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)。三、專項(xiàng)計(jì)劃質(zhì)（一）專項(xiàng)計(jì)劃依據(jù)我國中民合同法、中民民法通則、中民公司法、中民法、管理辦法和管理規(guī)定而設(shè)立。（二）專項(xiàng)計(jì)劃各當(dāng)事人承諾計(jì)劃說明書所約定的條款或內(nèi)容，只要不我國的強(qiáng)制性規(guī)定和性規(guī)定，都對各方產(chǎn)生約束力， 法律效力。任何一方不得以法律無明文規(guī)定為由拒絕履行計(jì)劃說明書及相關(guān)文件14所約定的義務(wù)。（三）已依據(jù)管理辦法和管理規(guī)定出具

24、（證監(jiān)【2013】1622 號(hào)），批準(zhǔn)設(shè)立專項(xiàng)計(jì)劃。四、資產(chǎn)支持類別（詳見附件 1）五、資產(chǎn)支持名稱本專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)置優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持和次級(jí)資產(chǎn)支持兩種資產(chǎn)支持證券（詳見附件 1）。六、預(yù)期率優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持預(yù)期年率和次級(jí)資產(chǎn)支持預(yù)期率詳見附件 1。該預(yù)期率為包含專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用的毛率，而非凈率。本條款的專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用包含計(jì)、托管人托管費(fèi)、跟蹤評(píng)級(jí)費(fèi)用、審計(jì)月登記費(fèi)用，上述費(fèi)用的固定費(fèi)率為千分之一。七、專項(xiàng)計(jì)劃資金規(guī)模專項(xiàng)計(jì)劃資金規(guī)?？傆?jì)為 1,580,000,000.00 元，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持和次級(jí)資產(chǎn)支持（詳見附件 1）。八、專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期限為 5.32 年，自專項(xiàng)計(jì)劃成立之次日起計(jì)算

25、，存續(xù)期滿后不再。九、管理人上海海通資產(chǎn)管理。十、托管人和開證15招商總行和招商上海源深十一、專項(xiàng)計(jì)劃賬戶指管理人以專項(xiàng)計(jì)劃的名義要求托管人開立的賬戶，戶名為“浦發(fā)BT 回購項(xiàng)目專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”。十二、專項(xiàng)計(jì)劃資金投資范圍本專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間專項(xiàng)計(jì)劃托管賬戶中的資金可以投資于存款，貨幣市場基金，等其他風(fēng)險(xiǎn)低、變現(xiàn)能力強(qiáng)的固定類。無論投資于任何，計(jì)應(yīng)確保變現(xiàn)時(shí)間不影響每一期的分配。十三、信用級(jí)別中誠信綜合專項(xiàng)計(jì)劃所基礎(chǔ)資產(chǎn)的情況、結(jié)構(gòu)安排、外部排等因素，評(píng)估了有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，給予優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持AAA 級(jí)評(píng)級(jí)。十四、外部排原始權(quán)益人應(yīng)與開證應(yīng)當(dāng)于資產(chǎn)協(xié)議約定的價(jià)款支付前，簽署招商上海分行授信協(xié)議和招商上

26、海分行授信協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議，獲得開證的授信額度，專項(xiàng)用于申請開立以計(jì)為受益人的單次有效期最長不超過 30 天的付款保函（格式見資產(chǎn)協(xié)議附件四）。原始權(quán)益人應(yīng)當(dāng)于資產(chǎn)協(xié)議簽訂時(shí)，將已經(jīng)簽署的開證提供的申請開立保函文件（招商上海分行擔(dān)保協(xié)議（以下簡稱“擔(dān)保協(xié)議”）和招商業(yè)務(wù)申請書）交管理人保管，并計(jì)直接證遞交申請文件。如啟動(dòng)保函，原始權(quán)益人證累計(jì)墊付索償金額未達(dá)到3 億元且未獲償還的，開立保函最高限額按以下公式計(jì)算，保函的最高限額=316億元-原始權(quán)益人累計(jì)墊付且未獲償還的索償金額，計(jì)應(yīng)根據(jù)原始權(quán)益人通知證遞交原始權(quán)益人重新簽署的開立保函申請文件；當(dāng)原始權(quán)益人累計(jì)墊付金額達(dá)到3 億，計(jì)應(yīng)中止證遞交開

27、立保函申請，計(jì)用管理的專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)償還原始權(quán)益人墊付索償款后，可繼續(xù)證遞交開立保函申請。此時(shí)保函的最高限額按以下公式計(jì)算，保函的最高限額=3 億元-原始權(quán)益人累計(jì)墊付索償金額+計(jì)累計(jì)償還原始權(quán)益人墊款金額。但無論上述何種情形下，各期保函開立的最高限額均不得超過上海立信資產(chǎn)評(píng)估評(píng)估時(shí)使用的回購款各期預(yù)計(jì)支付額所列的當(dāng)期金額或回購方根據(jù)回購協(xié)議當(dāng)期應(yīng)支付的實(shí)際回購款金額其中較低的金額。因原始權(quán)益人名稱、保函最高限額發(fā)生變化導(dǎo)致保函申請文件內(nèi)容需要修改的，原始權(quán)益人應(yīng)當(dāng)重新簽署新的保函申請文件，交付給計(jì)保管。原始權(quán)益人開證開立專門賬戶，于專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立后 10 個(gè)工作日內(nèi)向計(jì)支付5,599,219.2

28、0 元，專項(xiàng)用于證支付開立保函保證費(fèi)，該費(fèi)用由計(jì)包干使用，無論任何導(dǎo)致該金額少于開立保函實(shí)際所需費(fèi)用總額，均由計(jì)負(fù)責(zé)補(bǔ)足；剩余則計(jì)所有。計(jì)劃管理人每次證申請開立保函前至少5 個(gè)工作日前始權(quán)益人支付當(dāng)次保函開立所需的保證費(fèi)，用于原始權(quán)益人證支付開立保函保證費(fèi)。如計(jì)在出現(xiàn)本條約定的需要變更開立保函最高限額或中止開立保函的情，仍證遞交其保管的原始權(quán)益人簽署的文件申請開立保函，則計(jì)違約，造成原始權(quán)益人損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；如在原始權(quán)益人保證用于證支付保函保證費(fèi)的賬戶有效的前提下，計(jì)未能按本條約定時(shí)間始權(quán)益人足額支付開立保函保證費(fèi)，則計(jì)違17約，導(dǎo)致原始權(quán)益人未按開證支付保證費(fèi)，因此造成開證延遲或拒絕

29、開立保函的，原始權(quán)益人不承擔(dān)任何責(zé)任，由計(jì)承擔(dān)賠償責(zé)任。十六、資產(chǎn)支持面值、參與價(jià)格資產(chǎn)支持面值均為壹佰元（RMB100.00），每份資產(chǎn)支持參與價(jià)格亦均為壹佰元（RMB100.00）。十七、資產(chǎn)支持份數(shù)資產(chǎn)支持總共為 15,800,000 份，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持和次級(jí)資產(chǎn)支持詳見附件 1。十八、資產(chǎn)支持推廣對象（一）優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持的推廣對象為中民境內(nèi)具備適當(dāng)?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，具有完全民事行為能力，并在風(fēng)險(xiǎn)揭示書上簽字的機(jī)構(gòu)投資者（和有關(guān)規(guī)定參與者除外）。（二）次級(jí)資產(chǎn)支持由原始權(quán)益人認(rèn)購。十九、推廣機(jī)構(gòu)和推廣方式（一）資產(chǎn)支持的推廣機(jī)構(gòu)為上海海通資產(chǎn)管理和海通。（二）推廣方式為代

30、銷。二十、資產(chǎn)支持登記及轉(zhuǎn)讓（一）專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，資產(chǎn)支持將在中國登記結(jié)算公司分公司登記。（二）專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持將在深交所綜合協(xié)議平18臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，次級(jí)資產(chǎn)支持在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立時(shí)由原始權(quán)益人全額認(rèn)購、持有，不得轉(zhuǎn)讓。第四章專項(xiàng)計(jì)劃結(jié)構(gòu)及相關(guān)方一、專項(xiàng)計(jì)劃結(jié)構(gòu)二、專項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)方（一） 計(jì)名稱：上海海通資產(chǎn)管理公司地址：上海市黃浦區(qū)路 689 號(hào)第 32 層第 01-12 室單元辦公地址：中國上海市路 689 號(hào)海通法定代表人：傳真：人：19：（二） 托管人名稱：招商地址：市深南大道 7088 號(hào)招商法定代表人：傳真：人：（三） 開證名稱： 招商上海源深地址：上海市浦東新區(qū)羽山路

31、108 號(hào)法定代表人：傳真：人：（四） 原始權(quán)益人名稱： 上海浦東發(fā)展（）地址：浦東新區(qū)張楊路 699 號(hào)20辦公地址：上海市浦東新區(qū)東繡路 1229 號(hào)法定代表人:：傳真：人：、：（五） 推廣機(jī)構(gòu)名稱：海通地址：上海市路 689 號(hào)法定代表人：王開國：傳真：客戶部：95553：（六） 資產(chǎn)支持登記機(jī)構(gòu)名稱：中國登記結(jié)算分公司：（七） 優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持轉(zhuǎn)讓場所名稱：所綜合協(xié)議平臺(tái)：21（八）名稱：北京市奮迅地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街 1 號(hào)中國國際貿(mào)易中心國貿(mào)2 座 10層 03C-10 單元：王英哲：傳真：人：、：（九） 信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)名稱：中誠信評(píng)估地址：青浦區(qū)新業(yè)路 599 號(hào) 1 幢

32、968 室法定代表人：傳真：經(jīng)辦評(píng)級(jí)師：、龔天璇：（十） 資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱：上海立信資產(chǎn)評(píng)估地址：上海市肇嘉浜路 301 號(hào) 23 樓22法定代表人：021- 68877288傳真：021- 68877966經(jīng)辦評(píng)估師：暾、新、：（十一）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦會(huì)計(jì)師名稱：德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）地址：東路 222 號(hào)外灘中心 30 樓法定代表人:：021- 61411830傳真：021- 63350177經(jīng)辦會(huì)計(jì)師： CN/cn/三、計(jì)簡介上海海通資產(chǎn)管理（簡稱“海通資管”）擔(dān)任本專項(xiàng)計(jì)。海通資產(chǎn)管理公司于 2012 年 7 月在原海通客戶資產(chǎn)管理部的基礎(chǔ)上組建而成，截至 2012 年

33、 12 月 31 日，為10 億元，由海通有限公司全資控股，是目前國內(nèi)金最大的券商系資產(chǎn)管理公司。海通的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)部（系“海通資管”前身）于 2006 年首只集合，2008 年獲得境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者從事投資管理業(yè)務(wù)資格，23并于 2012 年 9 月成為首批獲得保險(xiǎn)資金受托投資管理人資質(zhì)的資產(chǎn)管理公司。目前海通資產(chǎn)管理公司經(jīng)營的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)范圍較為全面，主要包括定向業(yè)務(wù)、集合業(yè)務(wù)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)、QDII 業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)等。海通資產(chǎn)管理建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，形成了董事會(huì)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并同時(shí)按規(guī)定制定了內(nèi)部管理、風(fēng)險(xiǎn)及各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。其中內(nèi)部和風(fēng)險(xiǎn)管理方面，海通資產(chǎn)管理公司分別依照管理效率

34、和防火墻原則、審慎性和重要性原則以及有效性和適時(shí)性原則，設(shè)置內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)并建立了一系列內(nèi)部制度，主要包括業(yè)務(wù)分離、崗位分離、分責(zé)、投資限制、行為監(jiān)察制度等。海通（以下簡稱海通），是國內(nèi)成立最早、綜合實(shí)力最強(qiáng)的公司之一，擁有的業(yè)務(wù)平臺(tái)、龐大的網(wǎng)絡(luò)以及雄厚的客戶基礎(chǔ)，經(jīng)紀(jì)、投行和資產(chǎn)管理等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)位居行業(yè)前茅，融資融券、股指期貨和PE 投資等創(chuàng)新業(yè)務(wù)領(lǐng)先行業(yè)。海通成立于 1988 年，是國內(nèi)二十世紀(jì)八十年代成立的公司中唯一一家至今仍在營運(yùn)并且未更名、未接受注資的大型公司，公司的前身是上海海通公司，于 1994 年改制為公司，并發(fā)展成性的公司。2001 年底，公司整體改制為。2002年，公司完成增資

35、擴(kuò)股，金增至 87.34 億元，成為當(dāng)時(shí)國內(nèi)行業(yè)中規(guī)模最大的綜合性公司。2005 年，公司托管和興安，實(shí)現(xiàn)低成本快速擴(kuò)張，同年公司成為創(chuàng)新試點(diǎn)券商。海通于 2007 年在上海所掛牌上市并完成定向增發(fā)，H 股于 2012 年 4 月在所掛牌上市，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)居國內(nèi)行業(yè)第二位。公司擁有遍布境內(nèi)外24近 220 家營業(yè)部，擁有 400 萬零售客戶和超過 1 萬個(gè)機(jī)構(gòu)客戶及高端客戶，客戶資產(chǎn)規(guī)模近萬億元。公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)位居行業(yè)領(lǐng)先地位，作為融資融券第一批試點(diǎn)券商，市場排名始終保持第一位；公司股指期貨業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，位居行業(yè)第一；公司首批獲得約定購回式資格、債券質(zhì)押式報(bào)價(jià)回購資格、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)資格。在多

36、年的發(fā)展中，海通始終遵循“務(wù)實(shí)、開拓、穩(wěn)健、卓越”的經(jīng)營理念和“規(guī)范管理、積極開拓、穩(wěn)健經(jīng)營、提高效益”的經(jīng)營方針，堅(jiān)持“穩(wěn)健乃至保守”的品牌，追求“管理一流、一流、服務(wù)一流、效益一流”的經(jīng)營管理目標(biāo)，取得了顯著的效益和效益。海通的投資業(yè)務(wù)在發(fā)展中打造了具有公司特色的行業(yè)品牌，尤其在金融和高科技企業(yè)的承銷，以及傳媒企業(yè)的并購重組方面享有盛譽(yù)。公司在服務(wù)中小型和民營企業(yè)方面經(jīng)驗(yàn)豐富，積累了雄厚的客戶基礎(chǔ)。海通的PE 投資業(yè)務(wù)起步早，發(fā)展快，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富，為投資人創(chuàng)造了豐厚的回報(bào)。目前控股海富產(chǎn)業(yè)、海通開元、海通吉禾、海通創(chuàng)新和海通創(chuàng)意等五家PE 投資子公司，已占據(jù)國內(nèi)行業(yè) PE 投資領(lǐng)域的領(lǐng)先地

37、位，打造了國內(nèi) PE投資領(lǐng)域的知名品牌。按照戰(zhàn)略的指引，海通國際業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，重點(diǎn)推進(jìn) QFII、跨境并購、基金和跨境 ETF 等業(yè)務(wù)。公司 QFII 客戶數(shù)和資產(chǎn)規(guī)模位于市場前列，QFII金額位居行業(yè)前三；公司收購了本地老牌券商券，更名為海通國際，積極推動(dòng)境內(nèi)外業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，著力打造海外發(fā)展的業(yè)務(wù)平通國際始終在領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位，2010 年 8 月，推出陸以外的首只以計(jì)價(jià)及結(jié)算的公募基金，并于 2012 年 125月成為首批獲得機(jī)構(gòu)投資者(RQFII)資格的機(jī)構(gòu)，率先為離岸人民幣提供境內(nèi)投資管道，并于2012 年 9 月成為首批獲得機(jī)構(gòu)投資者（QFII）資格的中資商。2012 年 4 月 27

38、日，海通H 股在所掛牌上市，募金 143.8 億港元，成為歷史上最大一宗公司上市案例，并引進(jìn) PAG，主權(quán)基金、Capital World 和富達(dá)基金等國際重量級(jí)的長線投資機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步完善了公司的治理結(jié)構(gòu)，提高了公司的國際知名度和品牌影響力，為公以為橋頭堡，進(jìn)一步拓展海外業(yè)務(wù)、加速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。四、托管人簡介招商擔(dān)任本專項(xiàng)計(jì)劃托管人。招商成立于 1987 年 3月 21 日，總行設(shè)在，業(yè)務(wù)以為主，現(xiàn)21,576,608,885元。招商于 2002 年 4 月 9 日在上海所上市股票代碼 600036。2006 年 9 月 22 日，招商在所上市，H 股代號(hào) 03968。截至 2011

39、年 12 月 31 日，招商在陸的 100 余個(gè)城市設(shè)有 87 家分行及 801 家，2 家分行級(jí)專營機(jī)構(gòu)（中心和小企業(yè)信貸中心），1 家代表處，2,031 家自助。目前，招商的第一大股東為招商局輪船有限公司，第一大股東的母公司為招商局。截至 2011 年 12 月 31 日，招商資產(chǎn)總額 2.79 萬億元；2011 年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 961.57 億元，歸屬于股東的凈利潤為 361.29 億元；歸屬于股東的平均26總資產(chǎn)率（ROAA）為 1.39%，歸屬于股東的平均凈資產(chǎn)率（ROAE）為 24.17%，ROAA 和 ROAE 在上市中名列前茅。2011 年，招商在數(shù)十家國內(nèi)外權(quán)威機(jī)構(gòu)組織的

40、 118 次評(píng)選活動(dòng)中，榮膺 169 項(xiàng)榮譽(yù)：在英國家雜志 TOP1000BANKS 的評(píng)選中，招商全球綜合排名位列第 60 位；在 Interbrand 發(fā)布的 2011 年度最佳中國品牌榜中，本公司成為最佳中國品牌 50 強(qiáng)上榜品牌且排名第 9，品牌價(jià)值達(dá) 275.60 億元；在中國社科院發(fā)布的 2011 年度中國金融企業(yè)品牌競爭力指數(shù)排名中，招商的品牌發(fā)展?jié)摿?、消費(fèi)者支持力等分排名第一，綜合排名緊隨四大居國內(nèi)同業(yè)第五位。2011 年，招商加大高托管力度，克服國內(nèi)市場震蕩下行的不利形勢，全年共新增托管開放式基金 13 只，首發(fā)規(guī)模合計(jì) 268.71 億元；托管費(fèi)收入、托管資產(chǎn)和托管存款均創(chuàng)

41、出歷史新高，實(shí)現(xiàn)托管費(fèi)收入 5.10 億元，較上年增長 58.88%；托管資產(chǎn)余額 5,077.28 億元，較年初增長 58.21%；托管日均存款 274.49 億元；順利通過會(huì)計(jì)師事務(wù)所托管業(yè)務(wù)的 ISAE 3402 國際認(rèn)證，第二次被權(quán)威財(cái)資評(píng)為“中國最佳托管專業(yè)”，被21 世紀(jì)評(píng)為“2011 年度 VC/PE 最佳托管”。第五章 專項(xiàng)計(jì)劃參與一、專項(xiàng)計(jì)劃推廣期專項(xiàng)計(jì)劃推廣期從中國對專項(xiàng)計(jì)劃作出批準(zhǔn)決定之日（即 2013 年 12月 20 日）起 6內(nèi)啟動(dòng)計(jì)劃的推廣，在本計(jì)劃說明書設(shè)定的 60 個(gè)工作日27內(nèi)完成計(jì)劃的推廣。在推廣期內(nèi)，如果所有投資者的參與資金總額達(dá)到計(jì)劃說明書約定的專項(xiàng)計(jì)

42、劃資金規(guī)模的，經(jīng)會(huì)計(jì)師出具驗(yàn)資報(bào)告，且推廣專戶中的全部資金轉(zhuǎn)入專項(xiàng)計(jì)劃賬戶后，推廣期提前終止，管理人即可宣布專項(xiàng)計(jì)劃成立。在推廣期內(nèi)，投資者可在推廣機(jī)構(gòu)工作日內(nèi)參與專項(xiàng)計(jì)劃。（具體日期詳見推廣公告）。二、推廣場所專項(xiàng)計(jì)劃通過上海海通資產(chǎn)管理和海通推廣。三、參與原則（一）優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持投資者參與原則1、投資者參與前，需按推廣機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款；2、本專項(xiàng)計(jì)劃不設(shè)參與費(fèi)用；3、管理人根據(jù)時(shí)間優(yōu)先、金額優(yōu)先的原則接受投資者參與資金；4、投資者在一天之內(nèi)可以有多次參與行為；5、推廣期間不設(shè)投資者單個(gè)賬戶最高參與金額；6、投資者可多次參與專項(xiàng)計(jì)劃，初始投資額不得低于貳仟萬元（RMB：20,000,0

43、00.00），每次追加投資金額不得低于壹佰萬元（RMB：1,000,000.00），且壹佰萬元（RMB：1,000,000.00）的整數(shù)倍；（二）次級(jí)資產(chǎn)支持投資者參與原則原始權(quán)益人需在專項(xiàng)計(jì)劃推廣期內(nèi)認(rèn)購?fù)戤吶看渭?jí)資產(chǎn)支持，并按推廣機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。四、投資者合規(guī)性要求28投資者應(yīng)保證其為參與專項(xiàng)計(jì)劃的機(jī)構(gòu)投資者機(jī)構(gòu)投資者必須滿足以下條件：（一）參與專項(xiàng)計(jì)劃時(shí)已充分理解專項(xiàng)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)，具有足夠的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并在風(fēng)險(xiǎn)揭示書上簽字；（二）參與專項(xiàng)計(jì)劃的資金系投資者的自有資金或具有合法處分權(quán)的資金，資金來源合法。五、參與方式投資者必須以現(xiàn)金參與專項(xiàng)計(jì)劃。六、參與手續(xù)（一）咨詢：投資者仔細(xì)閱

44、讀專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)文件，向推廣咨詢與專項(xiàng)計(jì)劃有各項(xiàng)事宜，充分了解參與專項(xiàng)計(jì)劃可能存在的投資風(fēng)險(xiǎn)，并簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書。（二）申請：投資者在首次參與專項(xiàng)計(jì)劃時(shí)，須持有賬戶卡或中金賬戶卡、投資者證明文件，提出參與申請。機(jī)構(gòu)投資者的證明文件包括：有效企業(yè)副本及其復(fù)印件（加）或有效登記證副本及其復(fù)印件（加）、法人委托書（加）并由法定代表人簽字或蓋章、人（）有效及其復(fù)印件。（三）劃款投資者辦理劃款手續(xù)。本專項(xiàng)計(jì)劃采用全額繳款方式，如果委托人參與資金未在規(guī)定期限達(dá)到指定賬戶，則僅確認(rèn)到賬部分的參與申請有效。（四）確認(rèn)29當(dāng)日規(guī)定時(shí)間受理的參與申請，正常情投資者可在第三日通過管理人客戶服務(wù)或其他辦理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)確認(rèn)情況

45、，打印確認(rèn)單。投資者參與資金劃入推廣專戶并得到管理人確認(rèn)后，視為投資者已參與專項(xiàng)計(jì)劃。投資者參與申請和繳款所需提交的文件和具體手續(xù)由管理人約定，請投資者參閱專項(xiàng)計(jì)劃推廣公告。七、參與資金的接收、存放（一）計(jì)在招商處開立單獨(dú)的推廣專戶，于接收、存放推廣期內(nèi)投資者交付的參與資金。（二）專項(xiàng)計(jì)劃推廣期內(nèi)，任何人不得動(dòng)用推廣專戶內(nèi)的參與資金。八、管理人參與計(jì)可用自有資金參或受托管理資金與專項(xiàng)計(jì)劃，但在專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)計(jì)可以用不多于優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持規(guī)模 50%的自有資金或受托管理資金認(rèn)購優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持。九、轉(zhuǎn)化專項(xiàng)計(jì)劃成立后，全部投資資金轉(zhuǎn)化為專項(xiàng)計(jì)劃所擁有的、計(jì)所管理的、托管人所托管的專項(xiàng)計(jì)劃資金，并專

46、項(xiàng)用于計(jì)劃說明書約定的基礎(chǔ)資產(chǎn)。委托人因此成為資產(chǎn)支持投資者。30第六章 專項(xiàng)計(jì)劃成立一、專項(xiàng)計(jì)劃成立（一）如果專項(xiàng)計(jì)劃推廣期滿，所有投資者的參與資金總額（不含認(rèn)購期間認(rèn)購資金所產(chǎn)生的利息）達(dá)到壹拾伍億捌千萬元（RMB：1,580,000,000.00），或在推廣期內(nèi)所有投資者的參與資金總額（不含認(rèn)購期間認(rèn)購資金所產(chǎn)生的利息）達(dá)到壹拾伍億捌千萬元（RMB：1,580,000,000.00）的，則推廣期提前終止，推廣專戶中的全部資金轉(zhuǎn)入專項(xiàng)計(jì)劃賬戶后，經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告，且托管人管理人出具加蓋業(yè)務(wù)章的回單復(fù)印件，計(jì)劃管理人宣布專項(xiàng)計(jì)劃成立。二、 專項(xiàng)計(jì)劃不成立（一）推廣期結(jié)束時(shí)

47、，若參與的資金總額低于壹拾伍億捌千萬元（RMB：1,580,000,000.00），專項(xiàng)計(jì)劃不成立。海通資管在推廣期結(jié)束后 10 日內(nèi)，向投資者退還其所交付的參與資金及其在交付之日至退還日前一日期間發(fā)生的按中國活期存款利率計(jì)算的利息。（二）前述條款的約定為計(jì)劃說明書特別條款：該特別條款并不因?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃成立與否改變對專項(xiàng)計(jì)劃當(dāng)事人的合法約束力，具有說明書的特殊法律效力。第七章專項(xiàng)計(jì)劃資金托管一、專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)由托管人托管，計(jì)已經(jīng)與托管人簽訂了托管協(xié)31議。托管人按托管協(xié)議約定及相關(guān)的規(guī)定對專項(xiàng)計(jì)劃資金進(jìn)行托管。二、托管人按管理辦法有關(guān)規(guī)定為專項(xiàng)計(jì)劃開立的賬戶，名稱為“浦發(fā)BT 回購項(xiàng)目專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”。專項(xiàng)計(jì)劃的一切貨幣收支活動(dòng)，包括但不限于接收專項(xiàng)計(jì)劃募金、支付基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)款、存放專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)中的現(xiàn)分、支付專項(xiàng)計(jì)劃及專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用、接收開證根據(jù)付款保函索償函支付的金額等，均必須通過該專項(xiàng)計(jì)劃賬戶進(jìn)行。三、如認(rèn)購資金（不含認(rèn)購期間認(rèn)購資金所產(chǎn)生的利息）已達(dá)到資產(chǎn)管理合同中規(guī)定的目標(biāo)發(fā)售規(guī)模，則計(jì)應(yīng)于繳款截止日將推廣專戶中的認(rèn)購資金應(yīng)全額劃付至專項(xiàng)計(jì)劃賬戶，并于該日聘請具有相