海外并購策略及風(fēng)險控制峰會

1、海外并購策略及風(fēng)險控制峰會直面海外投資風(fēng)險，尋求并購制勝戰(zhàn)略2011年12月8-9日經(jīng)濟(jì)全球化加快了全球并購和產(chǎn)業(yè)整合的步伐。經(jīng)濟(jì)全球化的深入發(fā)展，各國的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系也日益地緊密，相互依存，利益交融在不斷地加深，全球的經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為一個有機的，互動的整理，經(jīng)濟(jì)全球化與科技進(jìn)步相結(jié)合，相促進(jìn)，也給我們的世界帶來了歷史性的發(fā)展機遇。近年來，隨著中國企業(yè)的做大做強，越來越多的中國企業(yè)具備了跨國經(jīng)營的資本和能力，在世界資本投資舞臺上嶄露頭角。然而，作為跨國投資領(lǐng)域的“新兵”，缺乏國際領(lǐng)先的境外投資管理經(jīng)驗和知識，成為中國企業(yè)普遍面臨的挑戰(zhàn)。隨著聯(lián)想收購IBM個人電腦業(yè)務(wù)、中海油競購尤尼科、海爾競購美泰克，2

2、011年必將是中國企業(yè)走出去的重要時機。上海財大“海外并購策略及風(fēng)險控制峰會”將邀請來自國家商務(wù)部、國稅總局、國家發(fā)改委、國家外匯管理局的相關(guān)官員，以及專業(yè)法律和財務(wù)咨詢專家從政策法規(guī)、戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)、并購技巧、機遇與風(fēng)險以及投資目的地等方面進(jìn)行深入解析和探討，為正在和將要進(jìn)行跨國投資的中國企業(yè)彌合中西方文化和商業(yè)背景的差異，尋找投資海外的制勝戰(zhàn)略，加速國際化、全球化進(jìn)程，實現(xiàn)成功的跨國企業(yè)經(jīng)營提供有價值的參考。您將了解到l 把握中國企業(yè)境外投資的發(fā)展動向l 了解中國推動企業(yè)境外投資的政策導(dǎo)向l 洞悉外資并購發(fā)展新趨勢l 如何選擇合適的企業(yè)并購目標(biāo)l 了解各國投資環(huán)境和市場準(zhǔn)入法則l 如何順利實施海

3、外投資誰應(yīng)該來參加？l 總裁/副總裁/總經(jīng)理l 首席執(zhí)行官/首席財務(wù)官/首席法律顧問l 財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)經(jīng)理l 兼并收購/總監(jiān)經(jīng)理l 稅務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理l 戰(zhàn)略投資總監(jiān)/經(jīng)理l 商業(yè)發(fā)展總監(jiān)/經(jīng)理l 咨詢顧問日程安排 第一天9.00-10.00 中國跨國投資現(xiàn)狀及政策導(dǎo)向l 國家鼓勵企業(yè)“走出去”的有關(guān)政策和措施l 了解最新的審批程序及變化l 加強保護(hù)中國企業(yè)在海外的利益l 幫助企業(yè)解決涉外稅務(wù)爭端l 了解中國政府機構(gòu)在促進(jìn)企業(yè)對外投資上的作用10.00-10.30 茶歇及自由聯(lián)絡(luò)10.30-11.15 了解中國最新稅收優(yōu)惠政策及對中國企業(yè)跨國并購的影響l 中國稅制優(yōu)惠政策對于促進(jìn)中國境外投資的最新

4、發(fā)展l 充分發(fā)揮稅收協(xié)定的作用l 有關(guān)轉(zhuǎn)移定價的最新規(guī)定l 評定企業(yè)稅收籌劃策略在推動境外投資問題上的作用11.15-12.00 如何順利實施海外投資項目l 找尋合適的并購對象l 如何認(rèn)識并購中目標(biāo)公司的價值？l 設(shè)計并購架構(gòu)的主要考慮l 盡職調(diào)查為什么重要？主要關(guān)注那些方面？l 談判之道，如何獲得“雙贏”？l 如何管理交割風(fēng)險？12.00-13.30 午宴13.30-14.30 海外投資稅務(wù)決策l 利用合理的投資主體l 利用合理的控股架構(gòu)l 注資方式的選擇l 并購后合理安排公司業(yè)務(wù)流程及轉(zhuǎn)讓定價方案l 海外市場上市或退出戰(zhàn)略15.15-15.45 茶歇及自由聯(lián)絡(luò)15.45-16.30 小組討

5、論尋找你的下一個并購目標(biāo)l 選擇正確的投資目的使其符合整體業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略l 評價潛在目標(biāo)的外部因素l 評價潛在市場的內(nèi)部因素l 評估并購目標(biāo)的不良資產(chǎn)16.30-17.15并購后的有效企業(yè)運作從公司治理角度考慮企業(yè)并購后的整合l 在交易成交前做好充足的綜合戰(zhàn)略準(zhǔn)備l 了解業(yè)務(wù)和國際操作模式從而縮小文化和地域差異l 增強企業(yè)治理能力，成功管理企業(yè)運營l 管理并整合一個跨國合資公司的管理團(tuán)隊17.15 會議結(jié)束第二天9.00-9.45 中國資本的國際化邁進(jìn)l 中國企業(yè)對外投資的機遇與挑戰(zhàn)l 海外投資的熱門領(lǐng)域解析l 中國企業(yè)跨國經(jīng)營程度指數(shù)l 金融全面開放下的資本市場國際化趨勢9.45-10.30

6、全面透視中國企業(yè)海外并購l 提前在投資地部署有效的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)l 了解投資目的地的當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)、繪制并購藍(lán)圖l 通過全面盡職調(diào)查清除各方面障礙l 評估各種交易模式并建立靈活交易機制10.30-11.00 茶歇及自由聯(lián)絡(luò)11.00-12.30 研討會并購中的交易評估和定價l 開展盡職調(diào)查，挖掘潛在可靠信息l 洞察財務(wù)數(shù)據(jù)后隱藏的信息：將財務(wù)報表轉(zhuǎn)換為投資機會l 考慮稅務(wù)結(jié)構(gòu)：為公司降低并購成本l 如何界定在現(xiàn)金流貼現(xiàn)方法中適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險系數(shù)和貼現(xiàn)率l 如何評估目標(biāo)企業(yè)的無形資產(chǎn)l 最優(yōu)企業(yè)價值評估買方賣方如何達(dá)成共識，達(dá)到協(xié)同增值l 案例分析：對于不同類型企業(yè)選擇最適合的評估方式12.30-14.00

7、午宴14.00-15.00 中國企業(yè)在發(fā)達(dá)國家進(jìn)行境外并購的策略l 海外并購戰(zhàn)略選擇l 政治考量因素l 發(fā)達(dá)國家市場的法律風(fēng)險l 選擇正確的并購和投資資產(chǎn)標(biāo)的l 如何進(jìn)行并購后的“文化”整合15.00-16.00 通過全面的盡職調(diào)查，管理多樣化的交易風(fēng)險l 財務(wù)風(fēng)險：如何避免“買錯了”、“買貴了”和“買了存在風(fēng)險的公司”l 法律風(fēng)險：合同風(fēng)險及潛在糾紛風(fēng)險l 人力資源管理風(fēng)險：企業(yè)組織架構(gòu)和人員構(gòu)成l 市場風(fēng)險：市場準(zhǔn)入規(guī)則、文化差距、投資法律等16.00-16.30 茶歇及自由聯(lián)絡(luò)16.30-17.15 設(shè)計并購架構(gòu)所需要考慮的問題l 收購形式：資產(chǎn)還是股權(quán)l(xiāng) 交易成本l 剝離前可否作架構(gòu)重組以提高出售價格l 當(dāng)?shù)囟愗?fù)l 融資架構(gòu)l 控股架構(gòu)17.15 會議結(jié)束會議費用：會議為期2天，培訓(xùn)費用為4500元人民幣，包括授課費用、內(nèi)部資料費用和午餐茶歇費用。報名及匯款方式：l 在線申請。請登陸上海財經(jīng)大學(xué)教育培訓(xùn)網(wǎng)站，選定您想要申請的課程，點擊在線申請即可進(jìn)行課程申請。l 以傳真或電郵的方式遞交課程申請表。您可以致電銷售人