中國(guó)SUV市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析及管理知識(shí)規(guī)劃(共30頁(yè)).ppt

1、規(guī)劃管理科規(guī)劃管理科中國(guó)SUV市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析 渠道管理部規(guī)劃科SUVSUV簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介SUV全稱是Sport Utility Vehicle，意指運(yùn)動(dòng)型多用途汽車(chē)，指設(shè)計(jì)前衛(wèi)、造型新穎的越野車(chē)，兼顧轎車(chē)的舒適性與越野車(chē)的越野性能。 SUV具有兩大特點(diǎn)：一是運(yùn)動(dòng)性，不僅加速快、極速高，而且通過(guò)性高，適應(yīng)能力強(qiáng)；二是功能多，不僅能載人具有較強(qiáng)的舒適性，而且載貨能力強(qiáng)，并具有較強(qiáng)的牽引能力。SUV進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后，以較高的性價(jià)比贏得眾多消費(fèi)者的青睞。尤其是2003年SUV以同比增長(zhǎng)130%速度成為汽車(chē)市場(chǎng)的最亮點(diǎn)，業(yè)內(nèi)人士稱2003年是SUV元年，此后SUV新車(chē)型陸續(xù)推出，銷(xiāo)量也節(jié)節(jié)攀高。SUVSUV分

2、類(lèi)及代表車(chē)型分類(lèi)及代表車(chē)型SUV級(jí)別分類(lèi)表級(jí)別MiniSmallMediumLarge分類(lèi)排量1.5L排量 1.5L-2.5L排量2.0-3L排量3L車(chē)長(zhǎng)4.0M車(chē)長(zhǎng)4.0M-4.7M車(chē)長(zhǎng)4.7M車(chē)長(zhǎng)4.9M軸距2.5m軸距2.3M-2.5M軸距2.7m軸距2.8m國(guó)產(chǎn)品牌眾泰2008CRV瑞鷹奧迪Q5特卡拉昂科雷眾泰5008RAV4圣達(dá)菲漢蘭達(dá)普拉多哈弗M1哈弗H3獅跑吉奧凱迪拉克SRX哈弗M2歐藍(lán)德途觀獵豹藍(lán)德酷路澤瑞麒X1帕拉丁途勝陸霸奇駿IX35開(kāi)拓者騎士獵豹CS7帕杰羅瑞虎科帕奇帕杰羅速跑進(jìn)口品牌鈴木吉姆尼指南者愛(ài)騰覽勝指揮官卡宴神行者勝達(dá)沃爾沃XC60途銳FJ酷路澤寶馬X1/X3英

3、菲尼迪FX奧迪Q7科雷傲翼虎奔馳M/GL森林人奔馳GLK寶馬X5/X6索蘭托大切諾基沃爾沃XC90英菲尼迪EX帕杰羅雷克薩斯LX中國(guó)中國(guó)SUV發(fā)展歷程發(fā)展歷程1中國(guó)SUV發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)SUV競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)我司S6競(jìng)品分析234SUVSUV中國(guó)發(fā)展歷程中國(guó)發(fā)展歷程導(dǎo)入期 ：以越野車(chē)形式出現(xiàn)，車(chē)型少，市場(chǎng)容量小。成長(zhǎng)期 ：消費(fèi)者開(kāi)始認(rèn)同SUV概念，越野型SUV時(shí)代。成長(zhǎng)-成熟期 ：城市型SUV成為市場(chǎng)主宰，SUV市場(chǎng)份額逐年增加，呈現(xiàn)平穩(wěn)快速發(fā)展的趨勢(shì)。SUVSUV中國(guó)發(fā)展歷程中國(guó)發(fā)展歷程2001獵豹富利卡BJ2020切諾基競(jìng)技者開(kāi)拓者富奇大切諾基2002陸風(fēng)賽弗萬(wàn)豐江鈴寶威2004帕杰羅歐藍(lán)德CR-V獵

4、豹飛騰2005凱迪拉克途勝途勝哈佛瑞虎瑞鷹中興無(wú)限2003普拉多陸地巡洋艦速跑帕拉丁特拉卡開(kāi)拓者BJ2500風(fēng)景沖浪曙光吉奧2007圣達(dá)菲圣達(dá)菲獅跑獅跑科帕奇日產(chǎn)奧丁2008逍客逍客奇駿奇駿哈弗哈弗CUV帕杰羅CRV都市版眾泰5008圣達(dá)菲東南君閣瑞虎瑞虎2010途觀途觀IX35馬自達(dá)CX7哈弗H5騎士哈弗M22009RAV4獵豹CS7漢蘭達(dá)漢蘭達(dá)瑞鷹都市版長(zhǎng)城M1圣達(dá)菲C9瑞麒X1奧迪Q52011帝豪EX7比亞迪S6華泰B35華晨A3榮威W5力帆X60長(zhǎng)城H6北汽B40北汽B6103年之前國(guó)內(nèi)沒(méi)有SUV的概念，該行車(chē)均已越野車(chē)名義出現(xiàn)。03年被業(yè)界稱為SUV元年，SUV概念開(kāi)始導(dǎo)入，大量越野

5、型SUV上市，一批老舊越野車(chē)退市。05年開(kāi)始，日韓以及自主品牌城市型SUV紛紛上市。11年吉利、華晨、上汽、力帆等紛紛涉足該細(xì)分市場(chǎng)，推出自主品牌SUV。合資品牌紛紛更新?lián)Q代，推出新車(chē)型，2011SUV各細(xì)分市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。說(shuō)明：綠色代表未上市的SUV車(chē)型藍(lán)色代表越野車(chē)及越野型SUV紅色代表城市型SUV黑色代表退市車(chē)型SUVSUV簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介SUVSUV中國(guó)發(fā)展歷程中國(guó)發(fā)展歷程 在狹義乘用車(chē)中，SUV已經(jīng)成為重要的細(xì)分市場(chǎng)，但所占比重偏低，與國(guó)外成熟國(guó)家相比，我國(guó)SUV仍然處于高速發(fā)展期，SUV仍有很大的發(fā)展空間。美國(guó)韓國(guó)臺(tái)灣日本法國(guó)德國(guó)歷史最高市場(chǎng)份額28%（2009）30%（2004）1

6、9%（2009）10%（1996）6.4%（2007）8.2%（2008）2009年市場(chǎng)份額28%22%19%5%5.80% 7.30%備注suv偏好性強(qiáng)，市場(chǎng)產(chǎn)品豐富SUV偏好性不強(qiáng)，MPV較為興盛中國(guó)SUV發(fā)展歷程1中國(guó)中國(guó)SUV發(fā)展趨勢(shì)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)SUV競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)我司S6競(jìng)品分析234SUVSUV簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介SUVSUV中國(guó)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)發(fā)展趨勢(shì)主流SUV排量為區(qū)間;市場(chǎng)份額越來(lái)越大，在2010年達(dá)到47%的市場(chǎng)份額；以下的經(jīng)濟(jì)型SUV自2006年以來(lái)成為重要的細(xì)分市場(chǎng)；以上的大排量SUV自2005年以后市場(chǎng)份額呈下滑趨勢(shì)。SUVSUV簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介SUVSUV中國(guó)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)發(fā)展趨勢(shì)在2001年之前

7、，中國(guó)的SUV集中在中小型領(lǐng)域，2003年之后經(jīng)濟(jì)型及豪華型SUV逐漸取得部分市場(chǎng)份額；近年來(lái)，小型城市SUV成為市場(chǎng)的主流；豪華型及經(jīng)濟(jì)型SUV市場(chǎng)趨于穩(wěn)定。SUVSUV簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介SUVSUV中國(guó)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)發(fā)展趨勢(shì)15-30萬(wàn)價(jià)格區(qū)間一直是SUV市場(chǎng)的主流；30萬(wàn)以上的SUV近年來(lái)一直維持在6%左右的市場(chǎng)份額;15萬(wàn)以下的維持在35%-40%左右的市場(chǎng)份額，亦是自主品牌集中的細(xì)分市場(chǎng)。SUVSUV集中度集中度日韓品牌進(jìn)入中國(guó)后得到長(zhǎng)足發(fā)展，發(fā)展優(yōu)勢(shì)明顯；國(guó)內(nèi)SUV市場(chǎng)自主品牌依然強(qiáng)勢(shì)，但呈顯下滑趨勢(shì)；德國(guó)汽車(chē)成為中日韓三分天下的攪局者，上市之初便取得不俗戰(zhàn)績(jī)。SUVSUV中國(guó)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)發(fā)展

8、趨勢(shì)49%100%27%19%16%15%13%11%10%8%8%5%增長(zhǎng)率來(lái)源：國(guó)家信息中心SUVSUV簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介SUVSUV中國(guó)發(fā)展歷程中國(guó)發(fā)展歷程中國(guó)SUV發(fā)展歷程1中國(guó)SUV發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)中國(guó)SUV競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)我司S6競(jìng)品分析234SUVSUV集中度集中度20072008200920102011(前2月份)排名車(chē)型銷(xiāo)量車(chē)型銷(xiāo)量車(chē)型銷(xiāo)量車(chē)型銷(xiāo)量車(chē)型銷(xiāo)量1哈弗5.78 CR-V8.07CR-V10.52 CR-V15.11CR-V2.462瑞虎5.01 哈弗 5.67RAV46.82 哈弗H311.68哈弗H32.313CRV4.57 途勝 4.05哈佛6.36 RAV49.81途觀1.

9、864途勝4.47 眾泰20083.45途勝4.93 漢蘭達(dá)8.1ix351.695眾泰20083.16 獅跑 2.75眾泰50084.67 圣達(dá)菲7.72圣達(dá)菲1.516獵豹1.74 逍客 2.1圣達(dá)菲4.66 獅跑6.77瑞虎1.57帕拉丁0.96 瑞虎 1.74瑞虎4.60 瑞虎6.51RAV41.428陸風(fēng)0.83 普拉多 1.28 獅跑4.38 ix356.33逍客1.359瑞鷹0.76 圣塔菲 1.14漢蘭達(dá)3.55 逍客6.21眾泰50081.3410圣達(dá)菲0.65 瑞鷹 1.02逍客3.39 眾泰50086.09漢蘭達(dá)1.32SUVSUV集中度集中度SUV集中度呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，

10、新品推出加劇競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，加速市場(chǎng)更快發(fā)展；CRV和哈佛H3的集中度較高，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，地位相對(duì)穩(wěn)固；隨著市場(chǎng)不斷細(xì)分，新進(jìn)入者仍有較大機(jī)會(huì)，如10年上市的途觀和IX35。區(qū)域市場(chǎng)分析區(qū)域市場(chǎng)分析0區(qū)域市場(chǎng)分析區(qū)域市場(chǎng)分析北京浙江山東廣東江蘇河南河北遼寧四川北京現(xiàn)代18.1%北京現(xiàn)代17.0%長(zhǎng)城汽車(chē)14.0%東風(fēng)本田18.2%東風(fēng)本田15.09%北京現(xiàn)代14.8%長(zhǎng)城汽車(chē)15.8%一汽豐田17.2%眾泰汽車(chē)11.9%東風(fēng)日產(chǎn)14.3%東風(fēng)本田13.4%北京現(xiàn)代13.0%廣汽豐田15.3%北京現(xiàn)代12.37%東風(fēng)本田13.1%北京現(xiàn)代14.7%北京現(xiàn)代13.6%北京現(xiàn)代11.6%東風(fēng)本田11.7%

11、上海大眾11.4%悅達(dá)起亞11.6%一汽豐田14.5%長(zhǎng)城汽車(chē)10.73%眾泰汽車(chē)11.7%東風(fēng)本田11.1%長(zhǎng)城汽車(chē)12.2%長(zhǎng)城汽車(chē)11.1%一汽豐田11.7%長(zhǎng)城汽車(chē)7.7%東風(fēng)本田11.5%長(zhǎng)城汽車(chē)8.4%上海大眾9.30%長(zhǎng)城汽車(chē)8.7%一汽豐田9.0%東風(fēng)本田10.8%東風(fēng)日產(chǎn)10.2%悅達(dá)起亞9.9%悅達(dá)起亞7.3%上海大眾11.4%上海大眾8.2%悅達(dá)起亞8.89%悅達(dá)起亞8.3%悅達(dá)起亞9.0%東風(fēng)日產(chǎn)9.8%上海大眾8.5%長(zhǎng)城汽車(chē)6.3%一汽豐田7.7%奇瑞汽車(chē)9.7%東風(fēng)日產(chǎn)7.5%一汽豐田8.27%一汽豐田8.0%眾泰汽車(chē)8.6%廣汽豐田8.5%東風(fēng)本田8.2%上海大

12、眾8.8%廣汽豐田6.5%一汽豐田7.6%北京現(xiàn)代6.8%廣汽豐田7.17%奇瑞汽車(chē)7.2%東風(fēng)日產(chǎn)7.5%上海大眾5.8%悅達(dá)起亞8.1%廣汽豐田6.5%奇瑞汽車(chē)6.5%東風(fēng)日產(chǎn)7.3%一汽大眾4.8%東風(fēng)日產(chǎn)6.05%東風(fēng)日產(chǎn)5.6%上海大眾5.7%悅達(dá)起亞5.1%一汽豐田7.9%奇瑞汽車(chē)4.6%東風(fēng)日產(chǎn)6.3%眾泰汽車(chē)7.0%悅達(dá)起亞4.6%奇瑞汽車(chē)6.04%上海大眾5.3%奇瑞汽車(chē)4.8%奇瑞汽車(chē)4.5%奇瑞汽車(chē)6.3%一汽大眾4.3%一汽大眾5.1%廣汽豐田3.9%奇瑞汽車(chē)3.3%一汽大眾4.09%廣汽豐田5.3%廣汽豐田4.1%眾泰汽車(chē)2.6%長(zhǎng)豐汽車(chē)4.0%眾泰汽車(chē)0.7%眾泰汽

13、車(chē)4.9%江淮汽車(chē)3.0%海馬汽車(chē)2.1%眾泰汽車(chē)3.73%長(zhǎng)豐汽車(chē)2.0%一汽大眾1.6%一汽大眾2.4%廣汽豐田3.3%高檔高檔SUVSUV細(xì)分市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)高檔SUV奧迪Q5、普拉多、漢蘭達(dá)等車(chē)型的暢銷(xiāo)，增長(zhǎng)較快；該細(xì)分市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化車(chē)型的銷(xiāo)量較差，作為進(jìn)口高檔豪華SUV車(chē)型的主戰(zhàn)場(chǎng)，份額基本上保持在5%左右。在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口的“倒掛”現(xiàn)象在未來(lái)多年里還將會(huì)持續(xù)下去；日系的CR-V、RAV4、逍客，韓系的途勝、獅跑市場(chǎng)表現(xiàn)較好；德系途觀和現(xiàn)代的ix35市場(chǎng)表現(xiàn)非常搶眼，取得較好的市場(chǎng)口碑；該細(xì)分市場(chǎng)大都是合資品牌的城市型SUV，市場(chǎng)份額60%以上，一直以來(lái)都是國(guó)產(chǎn)SUV增長(zhǎng)的主力

14、軍。中高檔中高檔SUVSUV集中度集中度哈弗、瑞虎、圣達(dá)菲都是該細(xì)分市場(chǎng)的主力軍，海馬騎士去年上市以來(lái)銷(xiāo)量基本穩(wěn)定在2000臺(tái)/月，上市較早的瑞鷹市場(chǎng)表現(xiàn)一般；中檔SUV自主品牌較為集中，目前份額基本保持在20%左右；中檔中檔SUVSUV細(xì)分市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)型經(jīng)濟(jì)型SUVSUV細(xì)分市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)5萬(wàn)元左右的小型SUV今年也得到了穩(wěn)定增長(zhǎng)。小型SUV市場(chǎng)，眾泰一家獨(dú)大，隨著哈弗M系列和瑞麒的X系的價(jià)格合理回歸，具備一定的市場(chǎng)潛力。該細(xì)分市場(chǎng)約占10%左右的市場(chǎng)份額，產(chǎn)品種類(lèi)較少。中國(guó)SUV發(fā)展歷程1中國(guó)SUV發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)SUV競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)我司我司S6競(jìng)品分析競(jìng)品分析234排量指導(dǎo)價(jià)萬(wàn)萬(wàn)排量指導(dǎo)價(jià)萬(wàn)萬(wàn)排

15、量指導(dǎo)價(jià)萬(wàn)萬(wàn)排量指導(dǎo)價(jià)萬(wàn)-19. 8萬(wàn)排量：價(jià)格：萬(wàn)排量指導(dǎo)價(jià)萬(wàn)萬(wàn)S6S6競(jìng)品分析競(jìng)品分析瑞虎瑞虎哈弗哈弗H3騎士騎士圣達(dá)菲圣達(dá)菲瑞鷹瑞鷹途勝途勝S6S6競(jìng)品分析競(jìng)品分析哈弗H3瑞虎騎士瑞鷹途勝優(yōu)點(diǎn) 外觀時(shí)尚 價(jià)格較低 外形時(shí)尚，產(chǎn)品定位準(zhǔn)確 外觀硬朗大氣，舒適感好，性價(jià)比較高； 外觀大氣，越野氣息十足 舒適、空間較大、視野好、價(jià)格實(shí)惠 。缺點(diǎn) 性能偏差性能偏差 做工粗糙，動(dòng)做工粗糙，動(dòng)力性差，非承力性差，非承載車(chē)身。載車(chē)身。 動(dòng)力性有待動(dòng)力性有待提高提高，通過(guò)性一般，隔音效果差， 車(chē)內(nèi)異響，剎車(chē)剎車(chē)偏軟偏軟，油耗較高。 內(nèi)飾不夠精致，車(chē)型單車(chē)型單一一，沒(méi)有自動(dòng)擋售后網(wǎng)點(diǎn)售后網(wǎng)點(diǎn)少，維修保養(yǎng)不

16、方便，通過(guò)性差通過(guò)性差。 內(nèi)飾做工粗糙，異響，噪音大，局部設(shè)計(jì)不局部設(shè)計(jì)不合理合理 價(jià)格偏高價(jià)格偏高，保有量少，維修維修成本高成本高。 做工細(xì)節(jié)不精致、在同級(jí)車(chē)中油耗高油耗高、隔音效果差、噪音大。噪音大。哈弗2.0銳意版瑞虎2.0精英版騎士2.0精英版瑞鷹2.0T時(shí)尚版途勝2.0舒適版S6 2.0S6 2.0廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn))9.2811.5811.3812.8816.58?變速器型式5檔 手動(dòng)5檔 手動(dòng)5檔 手動(dòng)5檔 手自一體5檔 手動(dòng)5檔 手動(dòng)綜合工況油耗(L)9.69.18.89.29.68.9L驅(qū)動(dòng)方式后輪驅(qū)動(dòng)適時(shí)四驅(qū)前輪驅(qū)動(dòng)-前輪驅(qū)動(dòng)前輪驅(qū)動(dòng)整備質(zhì)量(kg)17201455143516

17、4515411620車(chē)體結(jié)構(gòu)非承載式承載式承載式-承載式承載式長(zhǎng)寬高（mm）4650 *1800*1810 4390*1765*17054421*1830*17404500*1820 *1730 4325* 1795*1680 4810*1855*1680軸距（mm）270025102619262026302720最小離地間隙（mm）180190160207195190發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)4G63S4MSQR484F484Q-G4GCBYD483QB排量(mL)19971971199519971975-最大功率kW/rpm90 /5250102 /5750110 /6000130/5200 104/60

18、00 103/6000最大扭矩Nm/rpm170/25003000 182/43004500 180 /4500235 /1800184/4500186/4000-4500前懸掛類(lèi)型雙橫臂獨(dú)立懸架麥弗遜麥弗遜式麥弗遜麥弗遜麥弗遜后懸掛類(lèi)型非獨(dú)立懸架縱向拖曳臂式多連桿式獨(dú)立雙叉臂式雙連桿獨(dú)立懸架三連桿獨(dú)立懸架S6S6競(jìng)品分析競(jìng)品分析S6大空間經(jīng)濟(jì)性舒適性高性價(jià)比所屬品牌：長(zhǎng)城海馬江淮奇瑞現(xiàn)代車(chē)型哈弗2.0銳意版騎士2.0精英版瑞鷹2.0T時(shí)尚版瑞虎2.0精英版途勝2.0舒適版安全配置安全配置 駕駛座安全氣囊：副駕駛座安全氣囊：-前排側(cè)氣囊：前排側(cè)氣囊：-后排側(cè)氣囊：后排側(cè)氣囊：-前排頭部氣囊前排頭部氣囊( (氣簾氣簾) )：-后排頭部氣囊后排頭部氣囊( (氣簾氣簾) )：