LED行業(yè)分析報告

1、LED行業(yè)分析報告LED 行業(yè)分析報告目錄第一章半導體照明（ LED）產業(yè)概述 .一、 LED的概念 .二、 LED的分類 .三、 LED光源的優(yōu)缺點 .四、 LED的發(fā)展歷程及發(fā)展意義.五、應用領域 .六、 LED產業(yè)鏈 .七、市場概況 .第二章全球 LED照明產業(yè)的發(fā)展 .一、全球 LED產業(yè)分布情況 .二、全球 LED產業(yè)競爭 .第三章中國 LED產業(yè)概況 .一、產業(yè)格局及應用領域.1、國內產業(yè)鏈格局 .2、國內 LED主要應用領域及市場分析.二、國內 LED產業(yè)特點 .三、中國國內 LED產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 .四、進出口情況 .第四章中國大陸 LED發(fā)展前景 .第五章值得關注的 LED企業(yè)

2、.一、具有核心知識產權企業(yè).二、芯片產業(yè)化及技術跟蹤方面較成功企業(yè).三、優(yōu)秀的下游封裝企業(yè).附錄 1：國內 LED產業(yè)分布狀況 .附錄 2：國內重點 LED企業(yè)名單 .LED 產業(yè)分析報告第一章半導體照明（LED）產業(yè)概述一、 LED的概念LED（Light Emitting Diode ）, 即發(fā)光二極管，是一種半導體固體發(fā)光器件，它是利用固體半導體芯片作為發(fā)光材料， 當兩端加上正向電壓， 半導體中的載流子發(fā)生復合引起光子發(fā)射而產生光。 LED可以直接發(fā)出紅、 黃、藍、綠、青、橙、紫、白色的光。二、 LED的分類LED按發(fā)光管發(fā)光顏色分，可分成紅色、橙色、綠色（又細分黃綠、標準綠和純綠）、藍

3、光等。另外，有的發(fā)光二極管中包含二種或三種顏色的芯片。根據(jù)發(fā)光二極管出光處摻或不摻散射劑、有色還是無色，上述各種顏色的發(fā)光二極管還可分成有色透明、無色透明、有色散射和無色散射四種類型。散射型發(fā)光二極管和達于做指示燈用。2按發(fā)光管出光面特征分按發(fā)光管出光面特征分圓燈、方燈、矩形、面發(fā)光管、側向管、表面安裝用微型管等。圓形燈按直徑分為 2mm、 4.4mm、 5mm、 8mm、 10mm及 20mm等。國外通常把 3mmT-1 ；把 5mm的記作 T-1 （3/4 ）；把 4.4mm的記作 T-1（ 1/4 ）。由半值角大小可以估計圓形發(fā)光強度角分布情況。從發(fā)光強度角分布圖來分有三類：（1）高指向

4、性。一般為尖頭環(huán)氧封裝，或是帶金屬反射腔封裝，且不加散射劑。半值角為 5 20或更小，具有很高的指向性，可作局部照明光源用，或與光檢出器聯(lián)用以組成自動檢測系統(tǒng)。（2）標準型。通常作指示燈用，其半值角為20 45。（3）散射型。這是視角較大的指示燈，半值角為 45 90或更大，散射劑的量較大。3按發(fā)光二極管的結構分為：全環(huán)氧包封、金屬底座環(huán)氧封裝、陶瓷底座環(huán)氧封裝及玻璃封裝等結構。4按發(fā)光強度和工作電流分為：普通亮度的 LED（發(fā)光強度 100mcd）。三、 LED光源的優(yōu)缺點作為第三代半導體照明光源，LED光源有很多優(yōu)點：1、光效率高：光譜幾乎全部集中于可見光頻率，效率可以達到80%-90%。

5、而光效差不多的白熾燈可見光效率僅為 10%-20%。LED電能轉化為光能轉換率接近 90%，而目前通常的室內照明燈具的平均電光轉換率大約 20%，有 80%的電能因轉化為熱能而浪費掉。2、光線質量高：由于光譜中沒有紫外線和紅外線，故沒有熱量，沒有輻射，屬于典型的綠色照明光源。3、能耗?。盒」β蔐ED一般在 0.05W 左右，以其作為光源，在同樣亮度下耗電量僅為普通白熾燈的1/10 。4、響應時間短：白熾燈的響應時間為毫秒級，LED燈的響應時間為納秒級5、壽命長：光通量衰減到70%的標準壽命是 10 萬小時。一個半導體燈正常情況下可以使用50 年，即使長命百歲的人，一生最多也就用2 只燈。6、

6、適用性強： 每個單元 LED小片是 3-5mm的正方形， 可以制備成各種形狀的器件，且適合于易變的環(huán)境 。7、可靠耐用：沒有鎢絲、玻殼等容易損壞的部件，非正常報廢率很小，維護費用極為低廉。8、安全：單位工作電壓大致在3V 左右，工作電流在20mA左右。9、綠色環(huán)保：廢棄物可回收，沒有污染，不像熒光燈一樣含有汞成分。以照明燈為例， LED照明燈在能耗、可靠性、壽命方面均大大優(yōu)于傳統(tǒng)燈，詳見下表：表 1. LED燈于傳統(tǒng)等性能對比名稱耗電量 (W)工作電壓 (V)協(xié)調控制發(fā)熱量可靠性使用壽命 (h)金屬鹵素燈100220不易極高低3000霓虹燈500較高高高宜室內 3000鎂氖燈16W/m220較

7、好較高較好6000日光燈4100220不易較高低50008000冷陰極15W/m需逆變較好較好較低10000鎢絲燈15200220高高低3000節(jié)能燈3150220不宜調光低低5000LED燈極低1236多種形式極低極高10萬LED光源的缺點1、單個功率低： 市面上的單體 LED功率一般在 5W以下，還沒有出現(xiàn)更大功率的 LED，這是目前 LED難以成為照明首選的最大瓶頸；2、需要嚴格控制溫度： LED 是一種半導體材料，與普通二極管一樣具有 PN 結，由于高亮二極管的功率相對比較大， 所以與功率半導體器件相同， 需要考慮散熱問題，結溫過高會直接影響 LED的壽命，并且會增大 LED的光衰，情

8、況嚴重的會將 LED燒壞；3、價格高：價格是 LED難以成為照明的主要因素，雖然 LED目前已被大多數(shù)人認識，也被多數(shù)人看好， 但其高昂的價格難以被消費者接受， 目前單體黃色 LED 大約 O6元個，綠色與藍色單體 LED在18元個左右，白色 LED的價格達到了 2.2 5.5 元個左右；如果將幾十個單體 LED組合，其成本將大大增加 , 如把一個LED安裝在草坪燈里， 其單價就相當于一般草坪燈的幾倍， LED要成為未來照明的主流光源，就一定要朝著大流明方向發(fā)展， 成本才有可能降低， 市場才有可能突破。4、顯色指數(shù)低！在 LED照射下顯示的顏色沒有白熾燈真實。 ，四、 LED的發(fā)展歷程及發(fā)展意

9、義1907 年， HenryJosephRound第一次在碳化硅里觀察到電致發(fā)光現(xiàn)象，從此科技工作者們便開始了嶄新的探索之旅， 這一旅程，從黑暗到黎明， 卻是整整一個世紀。20世紀 20年代晚期， BernhardGudden和RobertWichard 在德國使用從鋅硫化合物與銅中提煉的黃磷產生發(fā)光，但發(fā)光太暗，無法應用化。 1936 年， GeorgeDestian 發(fā)表了關于硫化鋅粉末發(fā)射光線的報告，最終出現(xiàn)了 “電致發(fā)光 ”這一具有廣泛意義的專業(yè)術語。 20 世紀 50年代，英國科學家在電致發(fā)光的實驗中使用（半導體）砷化鎵發(fā)明了第一枚具有現(xiàn)代意義的 LED。20世紀 60年代末，人們在

10、砷化鎵基體上使用磷化物發(fā)明了第一只可見紅光的 LED。 1965 年，第一款用鍺材料制造的LED面世，隨后不久， Monsanto和HP（惠普）公司開始批量生產，應用于一些昂貴的機電設備上作指示燈。20世紀 70年代， LED開始用于點陣文字顯示。70年代中期，黃光和綠光 LED面世。20世紀 80年代，高亮 LED面世。20世紀 90年代，隨著氮化物 LED的發(fā)明，是上世紀 LED發(fā)展最快的 10年，除了一些核心技術問題得到攻克外， LED開始在部分國家和地區(qū)廣泛取代傳統(tǒng)光源和替代交通信號燈， 同時白光 LED面世，開啟了照明和光電顯示領域的新境界，1992年，藍色 LED在Nichia 成

11、功走出實驗室， 1997年，白光 LED誕生。LED從最初的約 0.05Lm/W的光效，經歷了 0.1Lm/W時代，數(shù) Lm/W時代，數(shù)十 Lm/W時代，到現(xiàn)在的約 90Lm/W的發(fā)效率。LED具有無限廣闊空間和未來，在美國、日本、韓國等國家和地區(qū)，均已經進行了 LED戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和部署。美國 2000年制定的 “NGLP”已被列入國家能源法案，主要內容有：減少 2.58 億噸碳污染，少建 133座新的發(fā)電廠， 2010年55%的白熾燈和熒光燈由 LED取代， 2025年LED產業(yè)突破 500億美元大關，提供百萬級的就業(yè)機會等； 日本于 1998年制定了 “21世紀照明計劃 ” ，2006年已

12、實現(xiàn)全國過半的照明系統(tǒng)改為 LED照明，目前日本已經在實施第二階段發(fā)展計劃了，即 2010 年以前， 120Lm/W光效的 LED產業(yè)化。21世紀，全球最主導的產業(yè)排序中， 首當其沖的就是光電產業(yè)。 我國也在 “十五 ”攻關計劃中啟動了 LED等關鍵項目。不久的將來，如果我們國家的照明由 LED 取代，每年可節(jié)省 1000億度電能，相當于一個三峽工程。五、應用領域鑒于 LED的特點及自身優(yōu)勢 ,目前主要應用于以下幾大方面:1、顯示屏、交通訊號顯示光源的應用LED 燈具有抗震耐沖擊、 光響應速度快、 省電和壽命長等特點 , 廣泛應用于各種室內、戶外顯示屏 , 分為全色、三色和單色顯示屏 , 全國

13、共有 100 多個單位在開發(fā)生產。交通信號燈主要用超高亮度紅、 綠、黃色 LED, 因為采用 LED 信號燈既節(jié)能 , 可靠性又高 , 所以在全國范圍內 , 交通信號燈正在逐步更新?lián)Q代 , 而且推廣速度快 , 市場需求量很大 , 是個很好的市場機會。2、汽車工業(yè)上的應用汽車用燈包含汽車內部的儀表板、 音響指示燈、 開關的背光源、 閱讀燈和外部的剎車燈、尾燈、側燈以及頭燈等。汽車用白熾燈不耐震動撞擊、易損壞、壽命短 , 需要經常更換。 1987年, 我國開始在汽車上安裝高位剎車燈。由于 LED響應速度快 , 可以及早提醒司機剎車 , 減少汽車追尾事故。 在發(fā)達國家， 使用 LED 制造的中央后置

14、高位剎車燈已成為汽車的標準件。美國 HP 公司在 1996年推出的 LED 汽車尾燈模塊可以隨意組合成各種汽車尾燈。此外 , 在汽車儀表板及其它各種照明部分的光源 , 都可用超高亮度發(fā)光燈來擔當 , 所以均在逐步采用 LED 顯示。3、小尺寸背光源應用LED 背光源以高效側發(fā)光的背光源最為引人注目， LED 作為 LCD 背光源應用，, 具有壽命長、發(fā)光效率高、無干擾和性價比高等特點，已廣泛應用于電子手表、手機、 BP 機、電子計算器和刷卡機上。 隨著便攜電子產品日趨小型化， LED 背光源更具優(yōu)勢 , 因此背光源制作技術將向更薄型，低功耗和均勻一致方面發(fā)展。LED 是手機關鍵器件 , 一部普

15、通手機或小靈通約需使用 10 只 LED 器件 , 而一部彩屏和帶有照相功能的手機則需要使用約 20 只LED 器件。4、照明光源的應用LED 照明光源早期的產品發(fā)光效率低 , 光強一般只能達到幾個到幾十個mcd，適用在室內場合 , 在家電、儀器儀表、通訊設備、微機及玩具等方面應用。目前直接目標是 LED 光源替代白熾燈和熒光燈 , 這種替代趨勢已從局部應用領域開始發(fā)展。日本為節(jié)約能源 , 正在計劃替代白熾燈的發(fā)光二極管項目 ( 稱為 照亮日本 ) , 頭五年的預算為 50 億日元 , 如果 LED 替代半數(shù)的白熾燈和熒光燈 , 每年可節(jié)約相當于 60 億升原油的能源 , 相當于五個 1.35

16、 106kW 核電站的發(fā)電量 , 并可減少二氧化碳和其它溫室氣體的產生 , 改善人們生活居住的環(huán)境。 我國也于 2004 年投資 50 億大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保的半導體照明計劃 。5、其它應用例如一種受到兒童歡迎的閃光鞋,走路時內置的 LED 會閃爍發(fā)光 , 僅溫州地區(qū)一年要用 5 億只發(fā)光二極管 ; 利用發(fā)光二極管作為電動牙刷的電量指示燈 , 據(jù)國內正在投產的制造商介紹 , 該公司已有少量保健牙刷上市 , 預計批量生產時每年需要 3 億只發(fā)光燈。正在流行的 LED 圣誕燈，由于造型新穎，色彩豐富，不易碎破以及低壓使用的安全性， 近期在香港等東南亞地區(qū)銷勢強勁， 受到人們普遍的歡迎， 正在威脅和替代

17、現(xiàn)有電泡的圣誕市場。六、 LED產業(yè)鏈上游中游下游封裝及應用產品外延片芯片封裝類型LED應用產品數(shù)碼顯示和汽車燈電器、汽車、輕工、旅市場游等背光源（ TFT 彩屏的 IT （手機、電腦等）LED貼片（ SMD）紅光背光）AlGaInPLED單管（Lamp）黃光大功率 LED室外景觀照明市場室外景觀照明等和室內裝飾照明市LED數(shù)碼管場數(shù)碼相機和顯微鏡數(shù)碼相機，顯微鏡等照明特 種工作照明和 軍礦燈，手電筒，閃光燈，GaN藍光用照明燈市場太陽能 LED燈等綠光戶 外內顯示屏和 交 LED顯示屏和 LED交通通信號燈市場信號燈等七、市場概況行業(yè)分析機構 CIR 的研究報告預測，全球發(fā)光二極管的市場銷售

18、額將從 2004 年的 32 億美元增至 2008 年的 56 億美元。CIR 的報告稱，在 2004 年到 2008 年，高亮度發(fā)光二極管 (HB-LED)或基于半導體的燈具的市場銷售額將由 16 億美元增至 26.4 億美元；而超高亮度發(fā)光二極管 (UHB-LED)的市場銷售額則會從 2006 年起實現(xiàn)快速增長，并將于 2008 年贏得全球市場份額的 22%。 普通燈具將成為主要應用產品，并將于 2008 年實現(xiàn)銷售額 8.44 億美元。CIR指出，從 2004年起，發(fā)光二極管的成本將開始急速下降。成本下降將使銷量迅猛增長， 其中，標準的和用于顯示器的發(fā)光二極管將占這類產品出貨的大部分。但

19、是， 2008年，高亮度發(fā)光二極管和超高亮度發(fā)光二極管將占發(fā)光二極管營收的絕大部分。我國“十一五”發(fā)展規(guī)劃已把發(fā)展半導體照明產業(yè)列為重點項目。近年來，中國 LED照明市場規(guī)模呈現(xiàn)出快速增長勢頭，2007年市場規(guī)模已達到 65.7 億元。馳昂咨詢 (Sinotes)預測，到 2010年中國 LED照明市場規(guī)模將近百億元。2005-2010 年中國 LED照明市場規(guī)模及增長率推動 LED產業(yè)快速發(fā)展的重要因素是高亮度白光 LED的發(fā)明。白光 LED已經成為全球 LED未來競爭的焦點。 馳昂咨詢分析師李俊預測， 白光 LED將在 35年內逐步進入普通照明領域，整個中國LED照明產業(yè)的潛在市場將超過千

20、億元，發(fā)展前景相當可觀。表1 2007 年按顏色分中國半導體照明市場規(guī)模 ( 按銷售額 )顏色紅光綠光藍光白光其他銷售額(億9.613.26.84.714.2元 )增長率26.10%32.40%58.40%95.30%17.10%所占比例19.8%27.2%14.0%9.7%29.3%數(shù)據(jù)來源：馳昂咨詢 (Sinotes) 2007，12第二章全球 LED照明產業(yè)的發(fā)展一、全球 LED產業(yè)分布情況全球 LED產業(yè)主要分布在日本、 中國大陸、中國臺灣地區(qū)、 歐美及韓國等國家和地區(qū)。其中，日本最大，占據(jù)約 50%的份額，其次是我國臺灣地區(qū)。各地區(qū)LED產值大小及所占份額分布見圖 13、圖 14 所

21、示。圖全球 LED產值區(qū)域分布變化趨勢（數(shù)據(jù)來源：臺灣PIDA，麥肯橋資訊整理）圖 全球 LED產值區(qū)域份額變化趨勢（數(shù)據(jù)來源：臺灣PIDA，麥肯橋資訊整理）2005 年日本 LED產值達 28.7 億美元，占據(jù)全球 LED產值的 50左右，預計2006-2008 年間日本 LED產值的年均增長約為 6，至 2008 年日本 LED產值約達 33 億美元。歐美地區(qū)的 LED產值 2005 年約為 14 億美元，預計 2006 約增長 9近達 15 億美元，而后兩年不會有所增長，產值維持在 15 億美元附近。2005年臺灣（包括臺灣島內及大陸分廠生產）LED產值達 12億美元， 2006、200

22、7年內年均增長約 19%，預計 2007年產值將首度超越歐美地區(qū)，臺灣廠商 2006 年在汽車燈及大尺寸 LCD面板背光源方面已開始紛紛投資布局，預計 2008年將會大獲收益而使得臺灣廠商的 LED產值大幅成長 28%約達 22億美元，由此臺灣占全球LED產值比重由 2005年的 21%大幅增長至 2008年的 29%。二、全球 LED產業(yè)競爭目前，全球 LED產業(yè)已形成以美國、 亞洲、歐洲三大區(qū)域為主導的三足鼎立的產業(yè)分布與競爭格局。美國 Cree、Lumileds ，日本 Nichia 、ToyodaGosei，德國 Osram等壟斷高端產品市場。美國和日本企業(yè)利用其在新產品和新技術領域中

23、的創(chuàng)新優(yōu)勢， 主要從事最高附加價值產品的生產； 歐洲企業(yè)則利用其在應用技術領域的開發(fā)和善于吸收最新技術的轉換優(yōu)勢， 主要從事高附加價值產品生產。 我國臺灣地區(qū) LED產業(yè)近年來迅速崛起，其芯片產量及封裝產量占據(jù)世界第一的位置（世界 60%以上），但其產品是以紅、黃光芯片及封裝為主的中低檔產品。隨著市場的快速發(fā)展，美國、日本、歐洲各主要廠商紛紛擴產，加快搶占市場份額。 2004 年，日本 Nichia 、ToyodaGosei，美國 Cree、 Lumileds 、GelCore等國際著名半導體照明廠商新增投資超過 10 億美元。這五大國際廠商代表了當今LED的最高水平，對產業(yè)的發(fā)展具有重大的影

24、響。五大企業(yè)在產品與市場方面各具特色，日亞化學和豐田合成在LED發(fā)展中占有重要地位，都形成了LED完整的產業(yè)鏈，其中日亞化學1994 年第一個生產出藍光芯片，并在專利技術方面具有壟斷優(yōu)勢；Cree、GelCore 等都有自己成熟的技術體系，但其在產業(yè)鏈上只集中在外延和芯片的制備上；Lumileds 則關注于大功率 LED的研發(fā)，在白光照明領域實力雄厚。LED上游產品為芯片、中游產品為晶粒、下游主要為封裝應用，日本是 LED 的主要產出國家，占全球 LED產能一半，臺灣約占 21，歐美約占 14；其中又以 Nichia 為主要白光 LED制造廠商，歐美主要廠商為 Osram、Lumiled 最早

25、切入車用光源， 韓國以三星為主， 在臺廠一連串擴廠動作， 使三星從原本芯片制造轉型為下游封裝。歐美及日本對前段熒光粉專利授權日趨軟化， 轉向注重后段封測專利， 使得歐洲的藍光晶粒產能減少（參見表 2-1 ）， 06 年 YOY衰退 14%，美日兩國 06 年YOY雖成長 10%左右，仍低于全球平均成長率 12.89%，亞洲國家將可直接受惠；3 年開始臺灣在藍光晶粒擴產能力高于其它國家，且在制程技術優(yōu)于中國及韓國，國際大廠釋出的訂單，將大部份流入臺灣。表 1 國際主要 LED 企業(yè)競爭格局企業(yè)產業(yè)化情況市場應用1.自制 MOCVD設備近 200 臺，1.產品應用廣泛，主要是單片型。幾乎所有與2.

26、所用襯底主要是藍寶石。GaN-LED相關的3.生產藍、綠、紫、紫外、白光領域都有其產日亞化學小 功 率 (50mW) 的 LED 產品。面，幾乎被日亞4.只出售 LED 以及后續(xù)產品，不公司壟斷。出售管芯和外延片。2.占有全球市場份5.熒光粉技術非常成熟。額 約20 30 。1.自制 MOCVD設備，產量比日亞1.產品應用廣泛，公司大。產品質量比日亞公司幾乎所有與的產品略差些。GaN-LED相關的2.藍寶石襯底。領域都有其產豐田合成只出售 LED 以及后續(xù)產品，不品。但在戶外全3.（ Toyota出售管芯和外延片。彩色大屏幕無法Gosei ）生產藍、綠、紫、紫外、白光與日亞公司相4.小 功 率

27、 (50mW) 的 LED 產品。額約 20。1.既有市場上購買的MOCVD設1.產品應用廣泛，備，也有自己研制和改進的幾乎所有與MOCVD設備。主要是多片型GaN-LED相關的MOCVD設備生產 GaN-LED 。領域都有其產2.所用襯底是 SiC，有非常成熟品。CREE的 SiC單晶生產技術，容易獲2.占有全球市場份得 SiC襯底材料。額約 10 。3.只出售 LED 外延片及管芯。4.可以生產藍、綠、紫、紫外光小功率、中功率、以及大功率的 LED 外延片。1.主要 用 EMCORE公 司MOCVD產品應用廣泛，幾乎所設備生產 GaN-LED 外延片。有與 GaN-LED 相關的2.所用襯

28、底主要是藍寶石。領域都有其產品。特別3.GelCore 公司可以生產藍、綠、 是高檔的照明市場（如GELCORE紫、紫外、白光小功率、中功建筑輪廓裝飾照明）。率、以及大功率的 LED 產品，但大功率產品目前還相對不成熟。4.關注白光 LED 。5.燈具設計方面有較強優(yōu)勢。1.主要是藍寶石，也用GaN 襯 目前 LUMILEDS 公司的底。產品產量不是很大，但2.只出售 LED 以及后續(xù)產品，不其大功率產品卻供不應出售管芯和外延片。求。3.生產藍、綠、紫、紫外、白光LUMILEDS小功率、中功率、以及大功率的 LED 產品。特別是它能生產功率達到 5W的大功率 LED產品。4.關注大功率白光照明

29、。日亞公司藍寶石襯底。只出售 LED 以及后續(xù)產品，不出售管芯和外延片。生產藍、綠、紫、紫外、白光小功率(50mW) 的 LED 產品。產品應用廣泛，幾乎所有與 GaN-LED 相關的領域都有其產品。但在戶外全彩色大屏幕無法與日亞公司相比。占有全球市場份額約20。CREE既有市場上購買的 MOCVD設備，也有自己研制和改進的 MOCVD設備。主要是多片型 MOCVD設備生產 GaN-LED 。所用襯底是SiC，有非常成熟的SiC單晶生產技術，容易獲得SiC襯底材料。只出售 LED 外延片及管芯?？梢陨a藍、 綠、紫、紫外光小功率、 中功率、以及大功率的 LED 外延片。產品應用廣泛，幾乎所有與

30、GaN-LED 相關的領域都有其產品。占有全球市場份額約10。GELCORE主要用 EMCORE公司 MOCVD設備生產 GaN-LED 外延片。所用襯底主要是藍寶石。GelCore 公司可以生產藍、綠、紫、紫外、白光小功率、中功率、以及大功率的 LED 產品，但大功率產品目前還相對不成熟。關注白光 LED 。燈具設計方面有較強優(yōu)勢。產品應用廣泛，幾乎所有與 GaN-LED 相關的領域都有其產品。特別是高檔的照明市場（如建筑輪廓裝飾照明） 。主要是藍寶石，也用GaN 襯底。只出售 LED 以及后續(xù)產品，不出售管芯和外延片。生產藍、綠、紫、紫外、白光小功率、中功率、以及大功率的是它能生產功率達到

31、5W 的大功率 LED 產品。關注大功率白光照明。LED產品。特別目前 LUMILEDS 公司的產品產量不是很大，但其大功率產品卻供不應求。第三章中國 LED產業(yè)概況一、產業(yè)格局及應用領域經過 30 多年的發(fā)展，中國LED產業(yè)已初步形成了較為完整的產業(yè)鏈。中國LED產業(yè)在經歷了買器件、買芯片、買外延片之路后，目前已經實現(xiàn)了自主生產外延片和芯片?，F(xiàn)階段，從事該產業(yè)的人數(shù)達5 萬多人，研究機構20 多家，企業(yè) 4000 多家，其中上游企業(yè) 50 余家，封裝企業(yè) 1000 余家，下游應用企業(yè) 3000 余家。特別是 2003 年中國半導體照明工作小組的成立標志著政府對于 LED在照明領域的發(fā)展寄予厚

32、望， LED作為光源進入通用照明市場成為日后產業(yè)發(fā)展的核心。在 “國家半導體照明工程 ” 的推動下，形成了上海、大連、南昌、廈門和深圳等國家半導體照明工程產業(yè)化基地。 長三角、珠三角、閩三角以及北方地區(qū)則成為中國 LED產業(yè)發(fā)展的聚集地?！笆?”期間國家發(fā)展 LED產業(yè)的主要任務是通過建設半導體照明特色產業(yè)基地和示范工程， 建立半導體照明技術標準體系和知識產權聯(lián)盟， 盡快形成我國半導體照明新興產業(yè)，國家科技部已把 “國家半導體照明工程 ”列入 “十一五 ”科技發(fā)展規(guī)劃， 作為一項重點工作來抓。 同時，根據(jù)我國自身半導體照明的發(fā)展現(xiàn)狀，國家制定了符合自身發(fā)展的半導體照明產業(yè)發(fā)展計劃和2006

33、年技術發(fā)展路線圖。在中國半導體照明產業(yè)發(fā)展計劃中，規(guī)劃到2008 年達到單燈光通量 300lm，可滲透到白熾燈照明領域。1、國內產業(yè)鏈格局在 LED上游外延片、芯片生產上，美國、日本、歐盟仍擁有巨大的技術優(yōu)勢，而中國臺灣地區(qū)則已經成為全球重要的 LED生產基地。目前全球形成了以美國、亞洲、歐洲為主導的三足鼎立的產業(yè)格局，并呈現(xiàn)出以日、美、德為產業(yè)龍頭，中國臺灣、韓國緊隨其后， 中國大陸、馬來西亞等國家和地區(qū)積極跟進的梯隊分布。雖然中國在 LED外延片、芯片的生產技術上距離國際先進水平還有一定的差距，但是國內龐大的應用需求， 給 LED下游廠商帶來巨大的發(fā)展機會， 國內生產的如顯示屏、景觀照明燈

34、具等 LED應用產品已經出口到美國、 歐盟等國家和地區(qū)。目前國內外延、芯片主要研究機構有北大、清華、南昌大學、中科院半導體所、物理所、中電 13 所、華南師大、北京工大、深圳大學、山東大學、南京大學等，在技術上主要解決硅襯底上生長 GaN外延層、 GaN基藍光波長漂移、提高內量子效率和出光效率、提高抗光衰能力和功率芯片的散熱水平等等。國內 LED外延、芯片的主要企業(yè)有： 廈門三安、大連路美、杭州士藍明芯、上海藍光、深圳方大、上海藍寶、山東華光、江西聯(lián)創(chuàng)、深圳世紀晶源、廣州普光、揚州華夏集成等。國內主要封裝企業(yè)有佛山國星光電、 廈門華聯(lián)電子、 寧波愛米達、 江西聯(lián)創(chuàng)光電 ( 10.14,-0.2

35、1,-2.03%) 等；下游顯示屏行業(yè)主要有上海三思、西安青松、北京利亞德。2 、國內 LED主要應用領域及市場分析應用一：顯示屏是LED主要應用市場，全彩顯示屏增勢強勁。我國 LED顯示屏市場起步較早， 市場上出現(xiàn)了一批具有很強實力的 LED顯示屏生產廠商。目前 LED顯示屏已經廣泛應用到車站、銀行、證券、醫(yī)院。在 LED 需求量上， LED顯示屏僅次于 LED指示燈名列第二， 占到 LED整體銷量的 23.1%。由于用于顯示屏的 LED在亮度和壽命上的要求高于 LED指示燈，平均價格在指示燈 LED之上，這就導致顯示屏用 LED市場規(guī)模達到 32.4 億元，超過指示燈位居榜首成為 LED的

36、主要應用市場。憑借著獨特優(yōu)勢 ,LED 全彩顯示屏廣泛應用在體育場館、市政廣場、演唱會、車站、機場等場所。應用二：小尺寸背光源市場放緩，中大尺寸將成為新關注點。LED早已應用在以手機為主的小尺寸液晶面板背光市場中， 手機產量的持續(xù)增長帶動了背光源市場的快速發(fā)展。特別是2003 年彩屏手機的出現(xiàn)更是推動白光 LED市場的快速發(fā)展。但隨著手機產量進入平穩(wěn)增長階段以及技術提升導致用于手機液晶面板背光源 LED數(shù)量減少，使得 LED在手機背光源中用量增速放緩， 2005 年背光源用 LED數(shù)量超過 12 億只，未來幾年增長率也將保持在個位數(shù)。數(shù)量增速的放緩加上平均價格的不斷下降，最終導致小尺寸背光源市

37、場增長乏力，同時，中大尺寸背光源市場雖為廠商新寵，但在 2006 年還不能形成規(guī)模。在上述兩個因素的影響下， 背光源市場將在 2006 年出現(xiàn) 1%的負增長。 2005 年背光源市場規(guī)模超過 15 億元。應用三：汽車車燈市場潛力大，但短期內市場很難啟動。2005 年中國 LED汽車應用市場規(guī)模為 0.29 億元，其中汽車車燈市場規(guī)模為0.21 億元。從整個 LED應用市場看，汽車應用市場還處于萌芽狀態(tài)，市場規(guī)模很小。LED作為汽車車燈主要得益于低功耗、長壽命和相應速度快的特點。有統(tǒng)計顯示，在汽車以 100 公里的時速行駛下，裝有 LED 剎車燈的車輛較沒有裝 LED 剎車燈的車輛剎車距離將減少

38、 7 英尺。目前， LED已經逐步應用在汽車的第三剎車燈上。雖然 LED目前還面臨著單位瓦數(shù)流明低以及相關政策的限制， 在進入汽車尾燈及前燈市場還需要一定的時間， 但是隨著成本性能比的下降以及發(fā)光效率的提升，最終 LED將逐步實現(xiàn)從汽車內部、 后部到前部的轉移， 最終占據(jù)整個汽車車燈市場。憑借著汽車的巨大產能， LED車燈市場面臨著巨大的發(fā)展?jié)摿?。應用四：室內裝飾燈市場逐步啟動，交通燈市場進入平穩(wěn)增長期。室內裝飾燈市場是 LED的另一新興市場。通過電流的控制， LED可以實現(xiàn)幾百種甚至上千種顏色的變化。在現(xiàn)階段講究個性化的時代中， LED顏色多樣化有助于 LED裝飾燈市場的發(fā)展。 LED已經開

39、始做成小型裝飾燈，裝飾幕墻應用在酒店、居室中。 2005 年室內裝飾燈市場規(guī)模達到 1.58 億元。經過多年的替換工作， 全國主要城市由傳統(tǒng)交通燈替換為 LED交通燈的工作已經接近尾聲。 LED交通燈市場在經歷了多年的高速成長期后， 2005 年市場規(guī)模達到 15.2 億元。但是隨著替換工作的完成， LED 交通燈市場將不會再維持高速增長，預計 2006 年 LED交通燈市場只實現(xiàn) 5.8%的增長達到 16.1 億元。應用五：景觀照明市場快速發(fā)展，2007 年市場增速達到高峰。景觀照明市場主要以街道、 廣場等公共場所裝飾照明為主， 推動力量主要來自于政府。受到 2008 年北京奧運會和 201

40、0 年上海世博會的影響， 北京、上海等舉辦地加快了景觀照明的步伐， 由于 LED功耗低，在用電量巨大的景觀照明市場中具有很強的市場競爭力。目前， LED已經越來越多地應用到景觀照明市場中。 2005 年中國景觀照明市場規(guī)模超過 7 億元，在上述兩個主要活動的帶動下，景觀照明市場會在 2007 年達到 72%的高增長率。此外，奧運會和世博會的主要作用遠遠不再于自身帶動景觀照明市場的成長，更重要的是其榜樣作用。為了迎接奧運會和世博會的召開，北京、青島、上海等地將建成一批 LED景觀照明工程，這些工程在裝飾街道的同時還將起到示范作用。其他城市在看到 LED在景觀照明中的出色表現(xiàn)會減少對于 LED景觀

41、照明的使用顧慮，加快使用 LED在景觀照明中的應用。 LED將會從一級城市快速向二級、三級城市擴展。應用六：通用照明市場路漫漫，任重而道遠。對于進入通用照明市場而言， 功率白光 LED除面臨著諸如發(fā)光效率低、 散熱不好、成本過高等問題外， 還將面臨到光學、 機構與電控等的整合以及 LED照明產品通用標準的制訂。解決上述問題需要很長的一段時間，賽迪顧問預計LED在 2010 年前還不能進入通用照明市場。由于酒店、商務會館、高檔商用寫字樓等商用場所相對于價格的敏感度低。同時這些高檔場所更注重于彰顯品位與尊貴的地位， 對于新興產品抱有更大的興趣度。這些都降低了 LED照明進入的門檻。 賽迪顧問預計

42、LED照明將率先進入商用市場，逐步向民用市場擴展。此外 LED的主要配套件，如驅動電路、支架、燈具、燈管、接插件、塑料件和金屬件等，國內的配套能力比較強。 在 LED應用產品的關鍵配套 LED驅動集成電路方面，目前已有士蘭微、中電 18 所、上海貝嶺、北京航天鱗象科技、南京微盟和大連杰碼等十幾個單位正在開發(fā)生產， 其產品可針對 LED不同功率和不同連接方式進行恒壓、 恒流驅動，特別是可直接驅動功率 LED的驅動電路已經批量生產，這將大大推動 LED應用的發(fā)展。二、國內 LED產業(yè)特點上游產業(yè)是技術資本密集型產業(yè)， 投資強度大， 工藝控制技術難度大， 吸納就業(yè)人員少。目前，我國上游產業(yè)的現(xiàn)狀，一

43、是參與單位多，主要單位有中科院半導體所、中科院物理所、石家莊第十三電子研究所、北京大學、清華大學、南昌大學、深圳大學、廈門三安、大連路明、士蘭微、上海藍光、上海藍寶、江西聯(lián)創(chuàng)、河北立德、山東華光等；目前問題不是參與單位為多，而是這些參與單位( 特別是科研院所 ) 都想建立自己產能， 起始階段產能都不大， 整個產業(yè)看起來資源分散，沒有規(guī)模；而且因為科研院所都想建立自己的產能， 在技術輸出上排外，自己產業(yè)化又需要時間， 小規(guī)模產能建起來后世界技術又有新的發(fā)展，又跟不上，實際上各科研單位在某一時間突破的可能僅是產業(yè)技術鏈的某一環(huán)節(jié)，整體上產業(yè)化條件還不具備， 這樣雖然每年看起來各個方面的技術的都在突

44、破，但產業(yè)化效率非常低，過了幾年又落后了，又得追趕。很多研究機構都在拿 “ 863”計劃成果實施產業(yè)化，但有些國內 “ 863”計劃成果雖然在國內先進，但在國際上并不是一流，或者是國際先進， 但單一項目實施產業(yè)化其規(guī)模不一定能做得大， 受市場拖累，因此盲目實施產業(yè)化而不是轉讓或授權給促進作用更大的企業(yè)， 先進技術也會隨著時間消磨慢慢荒廢， 只會延緩整個國內行業(yè)發(fā)展。 所以，國內企業(yè)應當轉變觀念， 有成果不一定非要自己產業(yè)化去實現(xiàn)其價值； 另一方面， 公辦科研院所，應當借鑒臺灣工研院的模式， 自身積極研發(fā)技術， 為產業(yè)培養(yǎng)技術人才，技術成果及時授權轉讓給企業(yè)， 特別是本身競爭力強的企業(yè)， 研究機

45、構不會為產業(yè)化進程拖累， 行業(yè)研究成果得到有效整合， 這里政府應作出一些規(guī)范， 促進行業(yè)健康快速發(fā)展。二是與國際先進水平比較， 整體上一般芯片的亮度、 發(fā)光效率、抗靜電能力、抗漏電能力以及品質控制水平與國際廠家仍有差距， 這對國內企業(yè)而言， 并不是什么十分難看的事， 全球唯五大巨頭技術最好， 這五大巨頭之間也各有千秋， 其它外圍企業(yè)都在跟蹤，并不影響他們的產業(yè)化進程，關鍵是后續(xù)研發(fā)效率。三是能滿足市場需要且規(guī)?；a的企業(yè)少， 封裝所需芯片尤其高檔芯片主要靠進口，其中高檔藍綠芯片和四元芯片從美國 Cree、HP等公司進口，中高檔藍綠芯片和四元芯片從美國 AXT(大連路明集團子公司 ) 、UOE

46、，臺灣晶元，以及韓國公司進口。目前國內大連路美、廈門三安、杭州士蘭微取得突破，不斷接近海外中高檔技術水平。下游封裝產業(yè)從上個世紀六七十年代開始發(fā)展， 傳統(tǒng)引線型 LED封裝技術已相對成熟，但新型 LED包括 Chip LED、Top LED、Power LED的封裝起步不久，仍面臨一些設備和技術問題需要克服。 由于傳統(tǒng) LED封裝，設備投資強度適中 ( 視生產線的自動化程度和設備精度 ) ，對產品質量要求不高時，手工都可以作業(yè)，所以吸引了一批個體和民營企業(yè)進入， 全國有數(shù)百家封裝企業(yè)， 尤以珠江三角洲地區(qū)密集，但規(guī)模都比較小。從封裝技術水平，產品質量水平，設備自動化程度及生產規(guī)模等方面看，目前

47、總體講，中游產業(yè)技術上和國外差距不大，除 Power LED外，其他形式的 LED都有企業(yè)能夠批量生產，并且使用的設備和原材料基本與國外一致，但規(guī)模與國外大公司比較，差距巨大，比如 Chip LED，大陸企業(yè)產能加起來也不如日本西鐵城一家公司產能的十分之一。國內 LED封裝材料及配件的配套能力較強。 除個別材料外，絕大部分材料均為國內提供，主要有金絲、硅鋁絲、環(huán)氧樹脂、硅膠、銀膠、導電膠、支架、條帶以及塑封料、封裝模具和工夾具等，已形成一定規(guī)模的產業(yè)鏈。在白光 LED封裝用熒光粉方面， 國內研發(fā)和生產企業(yè)有幾十家。 研究單位有北京有色院、中山大學化學系、中科院化學所、長春物理所等單位，這些單位

48、近年來開展研究提高黃色熒光粉的光激發(fā)效率、抗光衰性能等，取得很好的成果。同時開發(fā)出紅色熒光粉和紫外光激發(fā)三基色熒光粉， 對推動國內白光 LED的發(fā)展起積極作用。目前已知涉足下游的企業(yè)一百多家，產品主要有草坪燈、地埋燈、輪廓燈、射燈、景觀燈、車用燈等，其中 LED和太陽能結合，衍生出一大類產品。但下游產業(yè)目前處于發(fā)展初期，產品五花八門，缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標準； LED和其他技術的結合，比如和控制技術、電源技術、太陽能技術等的結合，有待進一步完善；低質低價、惡性競爭的苗頭開始出現(xiàn)。值得一提的是， 經過多年的發(fā)展， 我國 LED顯示屏廠商已經具有了很強的實力，雖然擁有 DAK、Lighthouse 、 Darco 等知名顯示屏廠商的競爭，但國內 LED 顯示屏廠商還是占據(jù)了國內市場的大部分份額，國內已經涌現(xiàn)了一批如上海三思、北京利亞德、 西安青松等優(yōu)秀企業(yè)， 國內顯示屏市場吸收了很大一部分芯片產能，對促進國內上中游發(fā)展壯大起了重要作用。三、中國國內LED產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、產業(yè)規(guī)模截至 2006 年 12 月，我國有十余家外延芯片廠商已經裝備MOCVD，投入生產的總計數(shù)量為 40 臺。按照各廠商的擴展計劃，2007 年預計有 15 臺 MOCVD陸續(xù)安裝投入使用，使國內的GaN MOCVD設備增加到 55 臺。200