遞送保單與轉介紹

1、 遞送保單與轉介紹遞送保單與轉介紹課程綱要遞送保單與轉介紹遞送保單是售后服務的開始，售后服務是永續(xù)經營的源泉。以遞送保單為契機約請轉介紹，另一個銷售循環(huán)開始。服務服務專業(yè)遞送保單的目的遞送保單前的準備工作 檢查保險單，以免有誤 確保保單資料已經錄入“客戶資料卡”留檔 清楚了解保單條款 準備工具：感謝函、我的服務承諾、推薦卡（三個工具詳見學員手冊）三個工具詳見學員手冊） 預約時間，準時送達感 謝 函尊敬的先生/女士： 感謝您成為農銀人壽保險股份有限公司的客戶！這份保單是根據您個人與家庭的保障需要而設計的，是您與家人的重要保障，不僅充分體現了您對家人的愛與責任，農銀人壽的保障也將護佑您與家人一生祥

2、和，幸福安康！ 我是您的專業(yè)壽險顧問，非常感謝您對我的信任，謹以此函，深表謝意！ 壽險顧問： 簽署日期： 恭喜您成為農銀人壽保險股份有限公司的客戶！這份保單是根據您個人和家庭的保障需要而設計的。鑒于這份保單是一份正式法律文件，對您及家人都非常重要，請您認真核對以下資料，妥善保管。 保險合同號 _ 保險合同生效日 _ 投保人 _ 被保險人 _ 受益人 _ 險種名稱 _ _ 首期保險費 _ 續(xù)期交費日期 _ 交費期間 _ 我的服務承諾： 我將竭誠為您及家人提供專業(yè)服務，定期關詢聯絡，檢討保險需求，以確保您與家人安享農銀人壽周全保障之呵護。 聯聯 絡絡 資資 料料 壽險顧問： 聯系方式：_ 所屬業(yè)務

3、經理： 聯系方式：_ 所屬營業(yè)單位地址：_ 公司電話： 客服熱線： 查詢電話：_ 我的服務承諾尊敬的 先生/女士： 保險是對家庭生活、風險管理、財務責任的重要規(guī)劃，是您家庭經濟生活的“保護傘”和“備用胎”。為了實現我們的服務承諾，我們請您對專屬的壽險顧問做出評價，并推薦您身邊的親友，以使他們能夠享受到農銀人壽專業(yè)顧問在個人理財、風險分析、財務規(guī)劃方面的咨詢與服務，使其能夠安享幸福成功的人生！真誠感謝您的督導與支持！ 農銀人壽保險股份有限公司 敬呈1、您對專屬壽險顧問的服務是否滿意？ 非常滿意 滿意 不滿意2、您認為這份家庭保障計劃對您及家庭是否重要？ 非常重要 重要 不重要3、對您本人及家庭如

4、此重要的保障計劃您最想讓誰擁有？如果是您的親屬，他們是 聯系方式是 、 如果是您的朋友，他們是 聯系方式是 、 如果是您的同學，他們是 聯系方式是 、 如果是您的同事，他們是 聯系方式是 、 推 薦 卡寫一個名字，幫一個家庭，做一件善事！他們的人生會因您的決定而改變。感謝您！寫一個名字，幫一個家庭，做一件善事！他們的人生會因您的決定而改變。感謝您！課程綱要遞送保單的步驟遞送保單的步驟 恭喜客戶恭喜客戶重申需求提示續(xù)交重申需求提示續(xù)交 重點介紹保單資料重點介紹保單資料 解釋保單內容解釋保單內容 確認客戶對保單的了解確認客戶對保單的了解感謝客戶并做服務承諾感謝客戶并做服務承諾請客戶簽署保單回執(zhí)請客

5、戶簽署保單回執(zhí)遞送保單步驟分析 步驟一 恭喜客戶 目的：告知客戶已通過公司核保，開始擁有保障 話術范例：“張先生，恭喜您成為我們農銀人壽的客戶！我已將您的資料存入我的客戶檔案，以便于我為您提供優(yōu)質的服務” 步驟二步驟二 重申需求提示續(xù)交重申需求提示續(xù)交目的：讓客戶再次明確自己的壽險需求話術范例：“張先生，您看，這是您的保險合同，按照您的需求，我為您設計了這份最適合您的保險計劃，總計的保額為年交保費交費期為第二次的交費日期是年月日為了保證保單的時效性，您一定要記得提前交費呀！不過請您放心，我會提前通知您的客戶保單的重要內容客戶保單的重要內容建議用鉛筆標注，以建議用鉛筆標注，以引起客戶注意引起客戶

6、注意遞送保單步驟分析 步驟三步驟三 重點介紹保單的內容重點介紹保單的內容 目的：肯定保單的重要性，讓客戶認識保單的資料 話術范例：張先生，您看一下，這是整個保險合同的資料，包括（逐一進行展示并講解）遞送保單步驟分析 步驟四步驟四 解釋保單條款內容解釋保單條款內容 目的：讓客戶知道自己在保單中的權利和義務 話術范例：“張先生，為了便于您了解您擁有的保障與利益，我再將保險責任給您講一下 當然，保險公司也承擔著經營風險，因此，公司也規(guī)定了一些免責條款遞送保單步驟分析步驟五步驟五 確認客戶對保單的了解程度確認客戶對保單的了解程度 目的：如客戶有疑問，營銷員加以解釋 話術范例：“張先生，您看對于您的保險

7、責任、保障利益、交費情況等方面，我還有哪一點沒講清楚？我再給您講一遍”遞送保單步驟分析步驟六步驟六 請客戶簽署保單回執(zhí)請客戶簽署保單回執(zhí) 目的：請客戶查驗并確認，及時交回回執(zhí)，以免影響個人傭金計算時效 話術范例：“張先生，請您查看一下所有的保單資料，如果沒有問題，請您進行簽收（提前準備好筆并引導客戶填寫回執(zhí)）。我需要將回執(zhí)按時交回公司，非常感謝您的支持！遞送保單步驟分析步驟七感謝客戶并做服務承諾步驟七感謝客戶并做服務承諾目的：為稍后要求客戶轉介紹而鋪路話術范例：“張先生，我這有一封感謝函（動作：雙手呈上），特別感謝您對我的信任！為您服務是我的榮幸。不知您對我的服務是否滿意呢？如果有什么不滿意，

8、您一定要提醒我，我會隨時改進的。 非常感謝您對我的肯定，這對我很重要。所以我向您承諾（遞上我的服務承諾），這是您保單的基本資料，我已填好了，請您認真核對。我保證會竭誠為您及家人提供專業(yè)服務，請您監(jiān)督我，這是我的聯系方式（指向“聯絡資料”處），有事請您隨時聯系我。（引導客戶填寫，并感謝客戶）遞送保單步驟分析課程綱要轉介紹的運用轉介紹的運用 是通過影響力中心開拓市場的有效方法是通過影響力中心開拓市場的有效方法 有利于提高準客戶的約見率有利于提高準客戶的約見率 推銷高手慣用的市場開拓策略推銷高手慣用的市場開拓策略約請轉介紹的最佳時機約請轉介紹的最佳時機 客戶購買了保險，已經建立了充分的信任客戶購買了

9、保險，已經建立了充分的信任 做出做出“服務承諾服務承諾”后，贏得客戶信任后，贏得客戶信任 請客戶對你進行評估請客戶對你進行評估 客戶愿意你為其提供長期的服務客戶愿意你為其提供長期的服務要點：要自信、有勇氣，敢于開口方法：遞送保單后的約請轉介紹遞送保單后的約請轉介紹 結合客戶在推薦卡上的名單，請客戶告知其結合客戶在推薦卡上的名單，請客戶告知其聯系方式，增加拜訪的成功幾率聯系方式，增加拜訪的成功幾率 消除客戶的顧慮，用誠懇和承諾打動客戶消除客戶的顧慮，用誠懇和承諾打動客戶話術范例：話術范例：張先生，您知道我們這個行業(yè)的特點就是要通過不斷的努力，接張先生，您知道我們這個行業(yè)的特點就是要通過不斷的努力

10、，接觸更多的人、結交更多的朋友，向更多的像您這樣有愛心、有責任感觸更多的人、結交更多的朋友，向更多的像您這樣有愛心、有責任感的人介紹壽險，您一定希望我在壽險業(yè)走得長遠，以便我為您提供長的人介紹壽險，您一定希望我在壽險業(yè)走得長遠，以便我為您提供長久的服務。久的服務。張先生，您對我的服務是否滿意呢？您認為這份保單對您及家人張先生，您對我的服務是否滿意呢？您認為這份保單對您及家人重要嗎？如此重要的保障計劃您最想讓誰擁有呢？您只需要把他們的重要嗎？如此重要的保障計劃您最想讓誰擁有呢？您只需要把他們的姓名及聯系方式寫在這兒就可以了（指向推薦卡引導客戶填寫）。姓名及聯系方式寫在這兒就可以了（指向推薦卡引導

11、客戶填寫）。剛才，您在剛才，您在“滿意調查卡滿意調查卡”的的“同事同事”一欄中寫上了一欄中寫上了“王思維、張鵬、劉王思維、張鵬、劉佳佳”，請問他們是哪個部門的？我向您保證，我不會輕意說出是您介，請問他們是哪個部門的？我向您保證，我不會輕意說出是您介紹的，除非得到您的同意紹的，除非得到您的同意”遞送保單后的約請轉介紹遞送保單后的約請轉介紹再次跟進約請轉介紹再次跟進約請轉介紹話術范例：話術范例：張先生，我這里有一張卡片，（提前準備好其他客戶已張先生，我這里有一張卡片，（提前準備好其他客戶已填寫好的推薦卡），上面有幾個人的資料，他們都是客填寫好的推薦卡），上面有幾個人的資料，他們都是客戶介紹給我的，請您也將您的朋友介紹給我吧，在這里寫下戶介紹給我的，請您也將您的朋友介紹給我吧，在這里寫下他們的名字就可以了他們的名字就可以了張先生，謝謝您介紹這么多朋友與我認識，我保證會像張先生，謝謝您介紹這么多朋友與我認識，我保證會像對您一樣地對待他們。為了給他們提供專業(yè)的財務規(guī)劃，您對您一樣地對待他們。為了給他們提供專業(yè)的財務規(guī)劃，您能不能告訴我能不能告訴我“顧文明、李曉、方宏顧文明、李曉、方宏”的聯系方式的聯系方式 課程綱要轉介紹的異議處理 一時想不起來一時想不起來 同朋友商量后再通知