企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司項(xiàng)目管理辦法

1、Word參考資料，下載后可編輯企業(yè)管理咨詢(xún)公司項(xiàng)目管理辦法 企業(yè)管理咨詢(xún)公司項(xiàng)目管理方法 統(tǒng)一編碼：XXX0003/2016-003（PM） 2016-02-01印發(fā)封面2016-03-01實(shí)施XXX0003/2016-003（PM）項(xiàng)目管理方法 目錄 1.總則.1 1.1.目的.1 1.2.適用范圍.1 2.職責(zé).1 3.項(xiàng)目分類(lèi)與項(xiàng)目編碼管理.1 3.1.項(xiàng)目分類(lèi)管理.1 3.2.項(xiàng)目編碼規(guī)則管理.2 4.項(xiàng)目立項(xiàng)管理.3 4.1.項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)管理.3 4.2.項(xiàng)目人天與費(fèi)用估算.3 4.3.項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)審批.4 5.項(xiàng)目投標(biāo)與合同管理.4 5.1.投標(biāo)文件與合同起草.4 5.2.投標(biāo)文件

2、與合同審批.4 5.3.投標(biāo)文件與合同蓋章.5 5.4.投標(biāo)保證金管理.5 5.5.投標(biāo)文件與合同歸檔.5 5.6.“售前”轉(zhuǎn)“收入性”項(xiàng)目管理.5 6.項(xiàng)目計(jì)劃與進(jìn)度管理.6 6.1.項(xiàng)目啟動(dòng)(進(jìn)場(chǎng))預(yù)備.6 6.2.項(xiàng)目計(jì)劃編制與審核.7 6.3.項(xiàng)目計(jì)劃更新.7 6.4.項(xiàng)目進(jìn)度管理.7 7.項(xiàng)目工時(shí)與資源管理.8 7.1.項(xiàng)目周報(bào)管理.8 7.2.顧問(wèn)資源計(jì)劃管理.8 7.3.顧問(wèn)資源需求和釋放申請(qǐng).9XXX0003/2016-003（PM）項(xiàng)目管理方法 7.4.內(nèi)部資源調(diào)用.9 8.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與問(wèn)題管理.10 9.項(xiàng)目收款與開(kāi)票.10 10.項(xiàng)目驗(yàn)收管理.11 10.1.收入性項(xiàng)目驗(yàn)收

3、預(yù)備.11 10.2.收入性項(xiàng)目驗(yàn)收.11 10.3.內(nèi)部研究項(xiàng)目驗(yàn)收.11 11.項(xiàng)目文檔管理.12 12.客戶(hù)中意度調(diào)查.12 13.項(xiàng)目?jī)?nèi)審管理.12 13.1.項(xiàng)目結(jié)束的內(nèi)審流程.12 13.2.項(xiàng)目?jī)?nèi)審內(nèi)容.13 14.項(xiàng)目獎(jiǎng)懲.16 15.附件.17 附件1項(xiàng)目管理文檔清單.17 附件2中心與部門(mén)編碼.18 附件3客戶(hù)編碼.18XXX0003/2016-003（PM）項(xiàng)目管理方法 1 1.總則 1.1. 目的 為標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目日常管理的運(yùn)作，標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控的流程。實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)時(shí)、高質(zhì)量地完成 項(xiàng)目交付，有效利用顧問(wèn)資源，提高客戶(hù)中意度和提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司戰(zhàn)略決策管理委 員(以下簡(jiǎn)

4、稱(chēng)“戰(zhàn)決委”)以公司項(xiàng)目實(shí)施方法論為根底，制定本制度。 本制度用以保障部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、咨詢(xún)顧問(wèn)和項(xiàng)目管理專(zhuān)員等各種業(yè)務(wù)角色，在項(xiàng)目 管理全過(guò)程中有據(jù)可循，有制度可依。 1.2.適用范圍 本制度適用于對(duì)公司所有以項(xiàng)目化管理的項(xiàng)目，包括售前項(xiàng)目、收入性項(xiàng)目、售后項(xiàng)目、 IT項(xiàng)目與內(nèi)部研究項(xiàng)目。 2.職責(zé) 2.1. “戰(zhàn)決委”是公司項(xiàng)目管理工作的最高決策者及審批者，負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理制度和流程 的制定與解釋。 2.2.部門(mén)經(jīng)理對(duì)本部門(mén)項(xiàng)目的成敗負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，負(fù)責(zé)查找項(xiàng)目時(shí)機(jī)、指導(dǎo)項(xiàng)目方向和 監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行整體把控和協(xié)調(diào)項(xiàng)目資源滿(mǎn)足項(xiàng)目需求。 2.3.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)日常與客戶(hù)方的溝通與協(xié)調(diào)工作，

5、按照公司項(xiàng)目實(shí)施方法論組織和 推進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施工作，按照公司項(xiàng)目管理制度要求管理項(xiàng)目以及依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度要求交付項(xiàng)目和 項(xiàng)目收款。 2.4.項(xiàng)目成員按照項(xiàng)目經(jīng)理的安排負(fù)責(zé)相關(guān)工作的執(zhí)行，按照公司項(xiàng)目管理制度要求 協(xié)助管理項(xiàng)目和交付項(xiàng)目。 2.5.質(zhì)量專(zhuān)家負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目的進(jìn)行與質(zhì)量管理流程相符合；從各個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量 進(jìn)行考量，做出項(xiàng)目開(kāi)展情況的評(píng)估，每個(gè)項(xiàng)目由總經(jīng)理安排一名“戰(zhàn)決委”成員擔(dān)任。 2.6.綜合部項(xiàng)目管理專(zhuān)員負(fù)責(zé)項(xiàng)目的投標(biāo)預(yù)備和項(xiàng)目文檔管理，以及協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn) 行過(guò)程管理和內(nèi)審管理，包括周報(bào)管理、資源管理和文檔歸檔等。 3.項(xiàng)目分類(lèi)與項(xiàng)目編碼管理 3.1.項(xiàng)目分類(lèi)管理 1.依據(jù)公司三大業(yè)

6、務(wù)板塊管理領(lǐng)域項(xiàng)目的特點(diǎn)，項(xiàng)目分類(lèi)主要分成以下五大類(lèi)。XXX0003/2016-003（PM）項(xiàng)目管理方法 2 項(xiàng)目大類(lèi) 分類(lèi)說(shuō)明 項(xiàng)目小類(lèi) 分類(lèi)說(shuō)明 售前項(xiàng)目 獲得項(xiàng)目時(shí)機(jī)，了解客戶(hù)需求，進(jìn) 行售前溝通及投標(biāo)管理的項(xiàng)目， 代碼以S代表 - 暫不設(shè)小類(lèi)類(lèi)型，代碼暫以A代 表 收入性項(xiàng) 目 獲得項(xiàng)目的中標(biāo)通知書(shū)或正式合 同簽訂后，項(xiàng)目從“售前項(xiàng)目”轉(zhuǎn) 為“收入性項(xiàng)目”，進(jìn)行實(shí)施交付， 代碼以R代表 - 暫不設(shè)小類(lèi)類(lèi)型，代碼暫以A代 表 售后項(xiàng)目 收入性項(xiàng)目通過(guò)客戶(hù)驗(yàn)收及公司 內(nèi)審后，每年年初按部門(mén)設(shè)定售 后項(xiàng)目進(jìn)行后續(xù)的管理，一般周 期不能超過(guò)2個(gè)月，代碼以“ A” 代表。 暫不設(shè)小類(lèi)類(lèi)型，代碼

7、暫以A代 表 內(nèi)部研究 項(xiàng)目 不同的業(yè)務(wù)條線(xiàn)，對(duì)某一課題、產(chǎn) 品(解決方案)進(jìn)行戰(zhàn)略性和系統(tǒng) 性的專(zhuān)題研究以及進(jìn)行公司內(nèi)部 的信息化建設(shè)，代碼以L(fǎng)代表 內(nèi)部信息化項(xiàng)目 公司內(nèi)部信息化項(xiàng)目，代碼以“C 代表 產(chǎn)品應(yīng)用研究項(xiàng)目 對(duì)戰(zhàn)略性的產(chǎn)品(解決方案)進(jìn)行 中、短期的應(yīng)用籌劃研究項(xiàng)目，代 碼以B代表 IT項(xiàng)目 獲得外部客戶(hù)的IT需求，協(xié)助客 戶(hù)進(jìn)行信息化的項(xiàng)目，代碼以“T 代表 - 暫不設(shè)小類(lèi)類(lèi)型，代碼以A代表 3.2.項(xiàng)目編碼規(guī)則管理 1.依據(jù)項(xiàng)目分類(lèi)，結(jié)合公司的組織架構(gòu)以及為多維度的分析統(tǒng)計(jì)方便，項(xiàng)目的編碼規(guī)則 明確如下：(中心代碼、部門(mén)代碼和客戶(hù)代碼，請(qǐng)參見(jiàn)附件2、附件3)XXX0003/

8、2016-003（PM）項(xiàng)目管理方法 備注：為查詢(xún)與統(tǒng)計(jì)方便，項(xiàng)目從“售前項(xiàng)目”轉(zhuǎn)為“收入性項(xiàng)目”時(shí)，項(xiàng)目編碼統(tǒng)一只需將第一位的“S” 修改為“R”即可(售前編碼保存)，其他位數(shù)的編碼不變。 4.項(xiàng)目立項(xiàng)管理 4.1.項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)管理 1.項(xiàng)目立項(xiàng)是項(xiàng)目管理進(jìn)程中的第一個(gè)環(huán)節(jié)，是公司以本制度要求進(jìn)行項(xiàng)目管理的標(biāo)志， 也是項(xiàng)目資源調(diào)用和同意本錢(qián)發(fā)生的依據(jù)。 2.部門(mén)經(jīng)理依據(jù)所掌握的客戶(hù)實(shí)際情況，發(fā)覺(jué)項(xiàng)目時(shí)機(jī)及預(yù)備進(jìn)行售前溝通和投標(biāo)預(yù)備 時(shí)，填寫(xiě)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表(XXX-PM-001)申請(qǐng)開(kāi)立售前項(xiàng)目并預(yù)備安排顧問(wèn)跟進(jìn)；依據(jù)公 司開(kāi)展需求，需要安排顧問(wèn)對(duì)某課題進(jìn)行戰(zhàn)略性、系統(tǒng)性研究時(shí)，部門(mén)經(jīng)理也需填

9、寫(xiě)項(xiàng)目立 項(xiàng)申請(qǐng)表申請(qǐng)開(kāi)立內(nèi)部研究項(xiàng)目。 3.項(xiàng)目歸屬部門(mén)的原則，按照該項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的客戶(hù)所歸屬部門(mén)對(duì)口原則。例如：該項(xiàng)目 是由客戶(hù)的企管部負(fù)責(zé)，則該項(xiàng)目對(duì)應(yīng)公司的業(yè)務(wù)應(yīng)該由戰(zhàn)略與企業(yè)綜合管理咨詢(xún)部負(fù)責(zé)。 4.對(duì)內(nèi)部研究項(xiàng)目的“產(chǎn)品應(yīng)用研究項(xiàng)目”，一般是在公司每年制定“年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)“時(shí)， 由各部門(mén)經(jīng)理提議，經(jīng)“戰(zhàn)決委”審批的項(xiàng)目；或由“戰(zhàn)決委”直接向部門(mén)指定的項(xiàng)目，對(duì)該 類(lèi)項(xiàng)目一般在每年的3月下旬前完成項(xiàng)目的立項(xiàng)工作，并且在當(dāng)年必須結(jié)項(xiàng)，項(xiàng)目的研發(fā)與推 廣成功率將納入部門(mén)的績(jī)效管理中。 4.2.項(xiàng)目人天與費(fèi)用估算 1.部門(mén)經(jīng)理在填寫(xiě)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表時(shí)，需同時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目的人天估算，一般采納“任 務(wù)工作

10、量估算法”來(lái)估算人天。人天估算要求按照部門(mén)、按月,分資深顧問(wèn)、高級(jí)顧問(wèn)、中級(jí) 顧問(wèn)和初級(jí)顧問(wèn)四個(gè)等級(jí)估算人天。 2.各等級(jí)顧問(wèn)的根本產(chǎn)值費(fèi)率，由“戰(zhàn)決委”在每年制定“年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)”時(shí)，綜合考 3XXX0003/2016-003（PM）項(xiàng)目管理方法 4 慮公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和外部市場(chǎng)環(huán)境變化等因素制定，每年1月底前調(diào)整和公布一次。 3.部門(mén)經(jīng)理按項(xiàng)目人員與費(fèi)用估算表(XXX-PM-002)模板填寫(xiě)項(xiàng)目人天與費(fèi)用估算。 4.部門(mén)間的收入分配，將以項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中部門(mén)間的顧問(wèn)實(shí)際投入人天數(shù)結(jié)算，“人天單 價(jià)”以公司每年所公布的顧問(wèn)人天費(fèi)率為依據(jù)。 5.后續(xù)項(xiàng)目的本錢(qián)與費(fèi)用跟蹤，將以項(xiàng)目人員與費(fèi)用估算表的估算

11、結(jié)果，通過(guò)公司 工時(shí)管理系統(tǒng)進(jìn)行跟蹤、監(jiān)控和考核。 6.在項(xiàng)目實(shí)施(項(xiàng)目啟動(dòng)后)過(guò)程中，如部門(mén)經(jīng)理仍需要對(duì)項(xiàng)目的項(xiàng)目人員與費(fèi)用估 算表進(jìn)行調(diào)整與更新，需通過(guò)郵件發(fā)送到總經(jīng)理進(jìn)行審核。 4.3.項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)審批 1.部門(mén)經(jīng)理在填寫(xiě)完成項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表、項(xiàng)目人員與費(fèi)用估算表后，通過(guò)郵件發(fā) 送給總經(jīng)理進(jìn)行審核并抄送副總經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目管理專(zhuān)員。 2.項(xiàng)目管理專(zhuān)員在接收到項(xiàng)目立項(xiàng)審批通過(guò)郵件后，1個(gè)工作日內(nèi)在公司工時(shí)管理系統(tǒng) 錄入項(xiàng)目信息，并將項(xiàng)目狀態(tài)更新為“啟動(dòng)”。同時(shí)，對(duì)申請(qǐng)立項(xiàng)的項(xiàng)目單獨(dú)開(kāi)設(shè)項(xiàng)目文件夾 進(jìn)行相關(guān)的文檔管理。 5.項(xiàng)目投標(biāo)與合同管理 5.1.投標(biāo)文件與合同起草 1.部門(mén)經(jīng)理在接收

12、到項(xiàng)目投標(biāo)公告，并依據(jù)公司實(shí)際情況判定公司需要對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行投 標(biāo)時(shí)，由部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目投標(biāo)的工作，并通知項(xiàng)目管理專(zhuān)員進(jìn)行報(bào)名；安排項(xiàng)目經(jīng)理負(fù) 責(zé)項(xiàng)目投標(biāo)文件和合同的起草，項(xiàng)目管理專(zhuān)員協(xié)助完成。 2.投標(biāo)文件的技術(shù)文件，統(tǒng)一由項(xiàng)目管理專(zhuān)員提供公司的模板給項(xiàng)目經(jīng)理，再由項(xiàng)目經(jīng) 理依據(jù)項(xiàng)目的招標(biāo)文件的實(shí)際要求進(jìn)行修改更新。商務(wù)文件，首先由項(xiàng)目管理專(zhuān)員依據(jù)該項(xiàng)目 招標(biāo)文件的商務(wù)要求進(jìn)行整理，然后發(fā)送給項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行修改更新。 3.項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)招標(biāo)文件的合同模板進(jìn)行合同的起草，如招標(biāo)文件中沒(méi)有提供合同模板， 則由項(xiàng)目管理專(zhuān)員統(tǒng)一提供應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)理。 4.項(xiàng)目管理專(zhuān)員需定期(每三個(gè)月)更新公司投標(biāo)文件模板的

13、信息，如：公司信息、新 簽訂合同信息等。 5.2.投標(biāo)文件與合同審批 1.項(xiàng)目經(jīng)理在完成投標(biāo)文件與合同起草和完善后，將投標(biāo)文件與合同提交給部門(mén)經(jīng)理審 批,部門(mén)經(jīng)理審批后，由部門(mén)經(jīng)理提交副總經(jīng)理審核。如該項(xiàng)目的客戶(hù)是新開(kāi)發(fā)客戶(hù)或該項(xiàng)目XXX0003/2016-003（PM）項(xiàng)目管理方法 5 涉及重大技術(shù)合作協(xié)議、合同變更等，副總經(jīng)理審批后必須再提交給公司律師/總經(jīng)理進(jìn)行最 終審批。 2.投標(biāo)文件審批通過(guò)后，由部門(mén)經(jīng)理通過(guò)郵件將文件發(fā)送給項(xiàng)目管理專(zhuān)員，由項(xiàng)目管理 專(zhuān)員負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行裝訂、申請(qǐng)加蓋印章、密封。 3.合同審批通過(guò)后，由項(xiàng)目經(jīng)理通過(guò)郵件將文件發(fā)送給合同管理專(zhuān)員，由合同管理專(zhuān)員 負(fù)責(zé)對(duì)

14、合同文件打印和申請(qǐng)加蓋印章。 5.3.投標(biāo)文件與合同蓋章 1.項(xiàng)目標(biāo)書(shū)與合同需經(jīng)總經(jīng)理在印章使用申請(qǐng)表(XXX-PM-003)上簽字批準(zhǔn)后，方可 加蓋公司印章和法定代表人印章。對(duì)于應(yīng)進(jìn)行公司印章使用申請(qǐng)審批的項(xiàng)目標(biāo)書(shū)與合同，未經(jīng) 公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的，印章保管人不得在項(xiàng)目標(biāo)書(shū)與合同上加蓋公司印章和法定代表人印章。 5.4.投標(biāo)保證金管理 1.項(xiàng)目管理員按項(xiàng)目投標(biāo)公告要求，填寫(xiě)資金借支審批單(見(jiàn)財(cái)務(wù)管理方法1.2.2. 出差借款)，依次經(jīng)由項(xiàng)目所屬的部門(mén)經(jīng)理、綜合部財(cái)務(wù)專(zhuān)員審核，總經(jīng)理審批后方可匯款， 匯款由綜合部財(cái)務(wù)出納在投標(biāo)日期前將項(xiàng)目保證金匯入項(xiàng)目指定賬戶(hù)，并保管好保證金相關(guān)憑 證，以便日

15、后跟蹤保證金退回。 5.5.投標(biāo)文件與合同歸檔 1.項(xiàng)目標(biāo)書(shū)與合同檔案除包括項(xiàng)目的招標(biāo)文件、投標(biāo)文件與合同的文件及附件外，還包 括與項(xiàng)目標(biāo)書(shū)與合同有關(guān)的中標(biāo)通知書(shū)、來(lái)往信函、電話(huà)記錄、傳真、票據(jù)、圖表、音像資料 以及項(xiàng)目標(biāo)書(shū)與合同雙方變更或解除項(xiàng)目標(biāo)書(shū)與合同的協(xié)議等。 2.項(xiàng)目標(biāo)書(shū)由項(xiàng)目管理專(zhuān)員保存，項(xiàng)目合同由合同管理員保存。 3.投標(biāo)文件與合同歸檔后，項(xiàng)目管理專(zhuān)員與合同管理專(zhuān)員需把投標(biāo)文件及合同電子版發(fā) 送一份給項(xiàng)目經(jīng)理，以便后續(xù)項(xiàng)目文檔的整理與歸檔。 5.6. “售前”轉(zhuǎn)“收入性”項(xiàng)目管理 1.當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目管理專(zhuān)員拿到中標(biāo)通知書(shū)或正式合同簽訂后，相應(yīng)的“售前項(xiàng)目”工 作應(yīng)告結(jié)束，項(xiàng)目工

16、作狀態(tài)即轉(zhuǎn)入“收入性項(xiàng)目”。相關(guān)人員應(yīng)做以下工作： ( 1)項(xiàng)目經(jīng)理： ( a)從拿到中標(biāo)通知書(shū)或合同簽訂之日起，所有新發(fā)生的工日全部計(jì)入該“收入性項(xiàng)目”。 并且開(kāi)始每周編寫(xiě)項(xiàng)目周報(bào)(XXX-PM-004)。 ( b)在拿到中標(biāo)通知書(shū)或合同的兩個(gè)工作日內(nèi)，必須提交“售前”轉(zhuǎn)“收入性”申請(qǐng)郵XXX0003/2016-003（PM）項(xiàng)目管理方法 6 件給總經(jīng)理審批，并抄送副總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目管理專(zhuān)員。郵件附件需包括：項(xiàng)目 立項(xiàng)申請(qǐng)表、項(xiàng)目人員與費(fèi)用估算表以及中標(biāo)通知書(shū)。 ( 2)項(xiàng)目管理專(zhuān)員 在收到總經(jīng)理的“售前”轉(zhuǎn)“收入性”項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)的郵件審核后，1個(gè)工作日內(nèi)在公司 工時(shí)管理系統(tǒng)錄入項(xiàng)目信

17、息，并將項(xiàng)目狀態(tài)更新為“啟動(dòng)”。同時(shí)，將該售前項(xiàng)目的狀態(tài)更新 為“已轉(zhuǎn)收入”。 ( 2)合同管理員： ( a)在1個(gè)工作日內(nèi)，將合同掃描件發(fā)送給該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、項(xiàng)目管理專(zhuān) 員、該項(xiàng)目的部門(mén)經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)，提醒某項(xiàng)目合同已經(jīng)簽訂； ( b)將合同掃描件列入公司資料的案例中，以便其他新項(xiàng)目投標(biāo)使用。 5.7.售前項(xiàng)目終止管理 1.售前項(xiàng)目由于各種原因造成項(xiàng)目不能再繼續(xù)進(jìn)行，該售前項(xiàng)目狀態(tài)需從“啟動(dòng)”轉(zhuǎn)為 “終止”。相關(guān)人員需按如下步驟進(jìn)行項(xiàng)目終止管理 ( 1)部門(mén)經(jīng)理 當(dāng)推斷某售前項(xiàng)目不能繼續(xù)推進(jìn)時(shí)，發(fā)送售前項(xiàng)目終止申請(qǐng)郵件給總經(jīng)理審批，抄送 副總經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目管理專(zhuān)員。并在郵件

18、正文說(shuō)明該項(xiàng)目被終止的原因，項(xiàng)目估計(jì) 的合同金額、已批準(zhǔn)的預(yù)算金額、已發(fā)生的人天、已發(fā)生的總本錢(qián)。 ( 2)項(xiàng)目管理專(zhuān)員 在收到總經(jīng)理的售前項(xiàng)目終止申請(qǐng)的郵件審核后，1個(gè)工作日內(nèi)在公司工時(shí)管理系統(tǒng) 將項(xiàng)目狀態(tài)更新為“終止”。 ( 3)項(xiàng)目經(jīng)理 在收到總經(jīng)理的售前項(xiàng)目終止申請(qǐng)的郵件審核后，3個(gè)工作日內(nèi)將該項(xiàng)目的相關(guān)文檔， 按項(xiàng)目文檔歸檔要求提交文檔給文檔管理員。 6.項(xiàng)目計(jì)劃與進(jìn)度管理 6.1.項(xiàng)目啟動(dòng)(進(jìn)場(chǎng))預(yù)備 1.所有項(xiàng)目必須預(yù)留5個(gè)工作日以上的(啟動(dòng)或進(jìn)場(chǎng))預(yù)備期間，并且每個(gè)項(xiàng)目在啟動(dòng) (進(jìn)場(chǎng))前都必須在公司召開(kāi)項(xiàng)目預(yù)備會(huì)議。預(yù)備會(huì)議由項(xiàng)目所屬部門(mén)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理組織， 項(xiàng)目成員、質(zhì)量專(zhuān)家

19、必須參加，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、其他部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目管理專(zhuān)員等酌情參加。 2.項(xiàng)目預(yù)備會(huì)議應(yīng)就項(xiàng)目實(shí)施范圍、實(shí)施目標(biāo)、工作思路、實(shí)施方法、實(shí)施計(jì)劃、質(zhì)量XXX0003/2016-003（PM）項(xiàng)目管理方法 7檢查計(jì)劃、主要交付物、客戶(hù)主要人員的關(guān)系分析、項(xiàng)目組成員構(gòu)成和職責(zé)、溝通策略、跨部門(mén)協(xié)作、主要的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略等方面達(dá)成共識(shí)，形成初步的項(xiàng)目工作方案、干系人分析表(XXXPM-005)、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃(XXX-PM-006)等。 6.2.項(xiàng)目計(jì)劃編制與審核 1.項(xiàng)目計(jì)劃包括實(shí)施計(jì)劃WBS(工作分解結(jié)構(gòu))、時(shí)間范圍、人員資源和里程碑交付物。 2.項(xiàng)目經(jīng)理一般可采納Excel進(jìn)行整體實(shí)施計(jì)劃的編制，實(shí)施

20、計(jì)劃的首層WBS建議按公司項(xiàng)目實(shí)施方法論的統(tǒng)一階段劃分，即：模型建立、調(diào)研診斷、方案設(shè)計(jì)、體系制定、輔助實(shí)施和持續(xù)改良(假如該項(xiàng)目不能完整地包括上述六個(gè)階段，同意直接跳過(guò))，二層任務(wù)依據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和要求進(jìn)一步細(xì)化。 3.項(xiàng)目經(jīng)理在制定實(shí)施計(jì)劃時(shí)，應(yīng)綜合考慮公司顧問(wèn)資源情況及客戶(hù)的實(shí)際情況合理安排資源與時(shí)間。在項(xiàng)目的實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，顧問(wèn)資源的需求和釋放遵循顧問(wèn)資源需求計(jì)劃與釋放管理方法。為了計(jì)劃執(zhí)行與跟蹤方便，每項(xiàng)任務(wù)的時(shí)間跨度建議不超過(guò)兩周。 4.項(xiàng)目經(jīng)理在將項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃(包括項(xiàng)目交付物清單)提交客戶(hù)或項(xiàng)目啟動(dòng)(進(jìn)場(chǎng))前，需提交部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)并抄送總經(jīng)理，以獲得相關(guān)建議，以提高計(jì)劃的執(zhí)行效率，降低

21、項(xiàng)目無(wú)效人天的使用，將不可控因素減至最低。 6.3.項(xiàng)目計(jì)劃更新 1.項(xiàng)目經(jīng)理需對(duì)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及時(shí)更新并且及時(shí)向公司相關(guān)人員匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施情況，假如計(jì)劃變動(dòng)較大(即實(shí)施計(jì)劃的第一層WBS時(shí)間跨度被改變，并且變化超過(guò)10個(gè)工作日)，項(xiàng)目經(jīng)理在提交項(xiàng)目月度狀態(tài)報(bào)告(XXX-PM-007)時(shí)，還應(yīng)同時(shí)提交新版本的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃， 并說(shuō)明變更原因、影響、建議和要求。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃建議在計(jì)劃根底上調(diào)整，加日期命名以區(qū) 分不同版本。 6.4.項(xiàng)目進(jìn)度管理 1.建議每周的周五進(jìn)行項(xiàng)目周例會(huì)，參加人員包括：雙方項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員，內(nèi)容 包括：本周工作完成情況、存在問(wèn)題與解決方案、下周工作安排等，會(huì)后須形成雙方認(rèn)可

22、的會(huì) 議紀(jì)要。 2.每月2日前，項(xiàng)目經(jīng)理需向項(xiàng)目所屬部門(mén)的經(jīng)理提交上月的項(xiàng)目月度狀態(tài)報(bào)告，并 抄送副總經(jīng)理、質(zhì)量專(zhuān)家和項(xiàng)目管理專(zhuān)員。 3.質(zhì)量專(zhuān)家須依據(jù)質(zhì)量檢查計(jì)劃要求，按計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查并形成質(zhì)量檢查報(bào)告， 包括：項(xiàng)目進(jìn)度狀況、本錢(qián)費(fèi)用狀況、人員狀況和交付質(zhì)量等。XXX0003/2016-003（PM）項(xiàng)目管理方法 4.對(duì)合同規(guī)定的每個(gè)階段交付成果，部門(mén)經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理溝通確認(rèn)提交客戶(hù)后，項(xiàng)目經(jīng) 理應(yīng)及時(shí)組織客戶(hù)進(jìn)行階段成果評(píng)審，并形成雙方認(rèn)可的評(píng)審記錄。 5.部門(mén)經(jīng)理應(yīng)及時(shí)檢查項(xiàng)目進(jìn)度，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理操縱項(xiàng)目的進(jìn)度。 7.項(xiàng)目工時(shí)與資源管理 7.1.工時(shí)填報(bào)管理 1.全體咨詢(xún)顧問(wèn)在公司工

23、時(shí)管理系統(tǒng)按正常工作日填寫(xiě)工時(shí)，填報(bào)單位為小時(shí)，每天工 時(shí)8個(gè)小時(shí)。 2.每位員工每月需填報(bào)二次工時(shí)，第一次為當(dāng)月的15日下午5：00前，提交該月1-15 日的工時(shí)；第二次為當(dāng)月的最后一天下午5：00前，提交該月16日至最后一天的工時(shí)。 3.顧問(wèn)在填報(bào)工時(shí)時(shí),應(yīng)按照實(shí)際工時(shí)投入情況填寫(xiě)，準(zhǔn)確填報(bào)到所對(duì)應(yīng)的工時(shí)代碼。 7.2.工時(shí)審核管理 1.部門(mén)經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理通過(guò)公司郵箱接收到員工提交的工時(shí)表時(shí)，對(duì)工時(shí)表進(jìn)行查看。如 1個(gè)工作日內(nèi)沒(méi)有提出異議，則視為工時(shí)填寫(xiě)準(zhǔn)確。如有調(diào)整，也應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)郵件 或電話(huà)反應(yīng)到員工。 2.員工接收到工時(shí)修改反應(yīng)時(shí)，需在1個(gè)工作日內(nèi)重新提交工時(shí)表。 7.3.項(xiàng)

24、目周報(bào)管理 1.填報(bào)時(shí)間：項(xiàng)目簽訂合同后，項(xiàng)目經(jīng)理必須依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況每周提交。 2.填報(bào)周期：按照工作日每周(周一至周五)填報(bào)。 3.填報(bào)內(nèi)容：項(xiàng)目周報(bào)必須準(zhǔn)確填寫(xiě)項(xiàng)目工作內(nèi)容。項(xiàng)目周報(bào)填寫(xiě)完成后需交給客戶(hù)項(xiàng) 目經(jīng)理填寫(xiě)評(píng)語(yǔ)，并打印出來(lái)雙方簽字確認(rèn)，各拿一份留底。 4.提交時(shí)間：每周二上午上班前由項(xiàng)目經(jīng)理將上周的項(xiàng)目周報(bào)（電子版）發(fā)送部門(mén)經(jīng)理， 并抄送質(zhì)量專(zhuān)家、項(xiàng)目管理專(zhuān)員。 7.4.顧問(wèn)資源計(jì)劃管理 1.為保障公司顧問(wèn)資源的有效利用，需按部門(mén)所管理的項(xiàng)目進(jìn)行顧問(wèn)資源的月度計(jì)劃， 部門(mén)經(jīng)理是部門(mén)項(xiàng)目顧問(wèn)資源月度計(jì)劃表(XXX-PM-008)的直接責(zé)任人。 2.計(jì)劃編制流程： l每月2日(逢非

25、工作日順延)前，項(xiàng)目經(jīng)理在編制上月項(xiàng)目月度狀態(tài)報(bào)告時(shí)， 同時(shí)完成項(xiàng)目的本月顧問(wèn)月度使用計(jì)劃的編制(包括在項(xiàng)目月度狀態(tài)報(bào)告中)。 8XXX0003/2016-003（PM）項(xiàng)目管理方法 9 l每月4日下午5時(shí)(逢非工作日順延)前，部門(mén)經(jīng)理依據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理提交的項(xiàng)目月度 狀態(tài)報(bào)告，整理匯總形本錢(qián)部門(mén)所管理項(xiàng)目的部門(mén)項(xiàng)目顧問(wèn)資源月度計(jì)劃 表，以及落實(shí)資源的調(diào)配并完成非項(xiàng)目人員的安排，并將匯總的部門(mén)項(xiàng)目顧問(wèn) 資源月度計(jì)劃表發(fā)至項(xiàng)目管理專(zhuān)員匯總。 l每月5日下午5時(shí)(逢非工作日順延)前，項(xiàng)目管理專(zhuān)員匯總形成公司顧問(wèn)資源狀 況匯總表（XXX-PM-009）并發(fā)給各部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)理，作為顧問(wèn)日常調(diào)配的依據(jù)和 是

26、否需要聘請(qǐng)的參考。 7.5.顧問(wèn)資源需求和釋放申請(qǐng) 1.項(xiàng)目常駐顧問(wèn)在項(xiàng)目啟動(dòng)(進(jìn)場(chǎng))時(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理討論確定。從項(xiàng)目啟動(dòng)(進(jìn) 場(chǎng))開(kāi)始之日起，所有項(xiàng)目組成員工時(shí)將記入項(xiàng)目工時(shí)，除非項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)提出使用或釋放顧 問(wèn)資源。 2.對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施中短期或長(zhǎng)期不需要的顧問(wèn)資源，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)提前至少5個(gè)工作日(例 如1日提出申請(qǐng)，6日資源釋放)以郵件形式通知部門(mén)經(jīng)理并抄送給項(xiàng)目管理專(zhuān)員。 3.項(xiàng)目如臨時(shí)需要顧問(wèn)，項(xiàng)目經(jīng)理需提前至少5個(gè)工作日(例如1日提出申請(qǐng)，6日資 源進(jìn)入項(xiàng)目)以郵件形式通知部門(mén)經(jīng)理并抄送給項(xiàng)目管理專(zhuān)員。由部門(mén)經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)具 體人選，如沒(méi)有適合人選，由部門(mén)經(jīng)理決定是否提出聘請(qǐng)流

27、程。 7.6.內(nèi)部資源調(diào)用 1.公司內(nèi)部資源調(diào)動(dòng)應(yīng)遵循以下三項(xiàng)原則： l計(jì)劃性。各部門(mén)對(duì)內(nèi)部資源需求要有月度計(jì)劃，以防止臨時(shí)倉(cāng)促調(diào)度，白費(fèi)資源。 l有償性。不管調(diào)度何種部門(mén)資源，被調(diào)度和調(diào)度部門(mén)必須依據(jù)有償性原則進(jìn)行。 l互動(dòng)性。在有償性的原則下，各部門(mén)應(yīng)本著友好協(xié)商、互相關(guān)心、顧全大局的精神 處理各種例外情況。協(xié)商無(wú)果的，提交總經(jīng)理協(xié)調(diào)。由于內(nèi)部協(xié)商溝通問(wèn)題而影響 項(xiàng)目實(shí)施的或給公司造成損失的，將嚴(yán)肅處理有關(guān)部門(mén)經(jīng)理。 2.長(zhǎng)期調(diào)用。在項(xiàng)目啟動(dòng)(進(jìn)場(chǎng))前由雙方部門(mén)經(jīng)理討論確定具體的顧問(wèn)、顧問(wèn)使用的 時(shí)間段、工作任務(wù)和部門(mén)收益分配。 3.臨時(shí)調(diào)用。由調(diào)用部門(mén)經(jīng)理依據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際需求，提前5個(gè)工作

28、日通過(guò)郵件向調(diào)出部 門(mén)經(jīng)理提出申請(qǐng)，雙方確定具體的顧問(wèn)、顧問(wèn)使用的時(shí)間段、工作任務(wù)，方可調(diào)動(dòng)顧問(wèn)資源。 4.顧問(wèn)調(diào)動(dòng)后的工時(shí)和報(bào)銷(xiāo)，應(yīng)按新的項(xiàng)目進(jìn)行填報(bào)工時(shí)和報(bào)銷(xiāo)單，項(xiàng)目編號(hào)向項(xiàng)目經(jīng) 理/部門(mén)經(jīng)理獲得或從公司工時(shí)系統(tǒng)查詢(xún)。XXX0003/2016-003（PM）項(xiàng)目管理方法 5.項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)將顧問(wèn)的工作表現(xiàn)和評(píng)估，及時(shí)向顧問(wèn)所在的部門(mén)經(jīng)理反應(yīng)，以作為顧 問(wèn)年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的參考依據(jù)。 6. 8.項(xiàng)目質(zhì)量管理 8.1.四級(jí)質(zhì)量保障機(jī)制 1.質(zhì)量管理是項(xiàng)目成功實(shí)施的重要保障，公司四級(jí)質(zhì)量保障機(jī)制”（FourLevelQuality Control)，有效地管理項(xiàng)目范圍、風(fēng)險(xiǎn)、問(wèn)題、計(jì)劃和交付標(biāo)準(zhǔn)等，以

29、使項(xiàng)目成果到達(dá)客戶(hù)的 目標(biāo)和期望值。 1.1一級(jí)保障：項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)客戶(hù)需求，組織團(tuán)隊(duì)成員討論形成項(xiàng)目相關(guān)工作成果，并 按公司XXX-PM-017咨詢(xún)項(xiàng)目QA記錄表的要求進(jìn)行審查。 1.2二級(jí)保障：業(yè)務(wù)專(zhuān)家。由項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)，部門(mén)經(jīng)理組織業(yè)務(wù)專(zhuān)家對(duì)項(xiàng)目相關(guān)工作成果進(jìn)行討論、 修正，并按公司XXX-PM-017咨詢(xún)項(xiàng)目QA記錄表的要求進(jìn)行審查和記錄。 1.3三級(jí)保障：公司QA。經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理向QA(由總經(jīng)理指定的項(xiàng)目總監(jiān))申請(qǐng)QA對(duì)項(xiàng)目相關(guān)工作 成果進(jìn)行討論、審核、修正，并按公司XXX-PM-017咨詢(xún)項(xiàng)目QA記錄表的要求進(jìn)行記錄。 1.4四級(jí)保障：公司總經(jīng)理。由公司總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目相關(guān)工作成果進(jìn)

30、行質(zhì)量最終審核與批準(zhǔn)。 1.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與問(wèn)題管理 1.項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，當(dāng)發(fā)覺(jué)范圍、進(jìn)度、人員、溝通、技術(shù)、方案、數(shù)據(jù)、 雙方關(guān)系或其他要素存在潛在的問(wèn)題，可能會(huì)影響項(xiàng)目時(shí)間、本錢(qián)、質(zhì)量，項(xiàng)目經(jīng)理需要分析 潛在問(wèn)題的可能程度、影響、意見(jiàn)，提交風(fēng)險(xiǎn)清單(XXX-PM-010)及時(shí)書(shū)面報(bào)告給部門(mén)經(jīng) 理。 2.項(xiàng)目經(jīng)理在每月填報(bào)項(xiàng)目月度狀態(tài)報(bào)告時(shí)，需按模板要求填寫(xiě)相應(yīng)的可能存在的 風(fēng)險(xiǎn)及已經(jīng)存在的問(wèn)題。 2.項(xiàng)目收款與開(kāi)票 1.項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)合同付款條款和項(xiàng)目階段進(jìn)度情況，與客戶(hù)溝通開(kāi)票事宜，確定開(kāi)票時(shí) 間和開(kāi)票內(nèi)容后，通知公司綜合部財(cái)務(wù)人員開(kāi)票。 2.在開(kāi)具項(xiàng)目發(fā)票之前，項(xiàng)目經(jīng)理必須與客戶(hù)確認(rèn)

31、開(kāi)票信息，確認(rèn)無(wú)誤后填寫(xiě)發(fā)票開(kāi) 具信息表（XXX-PM-011），并將發(fā)票開(kāi)具信息表發(fā)送給綜合部財(cái)務(wù)專(zhuān)員，綜合部財(cái)務(wù)專(zhuān)員 依據(jù)發(fā)票開(kāi)具信息表進(jìn)行開(kāi)票，假如發(fā)票開(kāi)具信息表的錯(cuò)誤信息導(dǎo)致綜合部財(cái)務(wù)專(zhuān)員 10XXX0003/2016-003（PM）項(xiàng)目管理方法 開(kāi)票錯(cuò)誤，項(xiàng)目經(jīng)理需承當(dāng)相關(guān)責(zé)任。 3.發(fā)票開(kāi)具后，財(cái)務(wù)人員遞交發(fā)票至項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理核對(duì)無(wú)誤后，在發(fā)票簽收表 上簽名，財(cái)務(wù)人員更新公司工時(shí)管理系統(tǒng)的“項(xiàng)目臺(tái)賬”信息。 4.收到項(xiàng)目款項(xiàng)后，財(cái)務(wù)人員應(yīng)核對(duì)收款金額是否與開(kāi)票金額一致，并依據(jù)收款情況更 新公司工時(shí)管理系統(tǒng)的“項(xiàng)目臺(tái)賬”信息。項(xiàng)目經(jīng)理有責(zé)任催收款項(xiàng)，并將催收情況反應(yīng)至財(cái) 務(wù)人員。

32、 3.項(xiàng)目驗(yàn)收管理 3.1.收入性項(xiàng)目驗(yàn)收預(yù)備 1.項(xiàng)目驗(yàn)收包括中期驗(yàn)收和結(jié)題驗(yàn)收。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該依據(jù)合同要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成 項(xiàng)目交付物，所有提交驗(yàn)收的交付物須經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理和質(zhì)量專(zhuān)家的審核后方可提請(qǐng)客戶(hù)進(jìn)行驗(yàn) 收。如無(wú)法按合同規(guī)定時(shí)間驗(yàn)收，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)與客戶(hù)溝通，確定驗(yàn)收時(shí)間。 2.驗(yàn)收前應(yīng)協(xié)助客戶(hù)做好驗(yàn)收預(yù)備工作，包括填寫(xiě)驗(yàn)收相關(guān)表格、打印項(xiàng)目交付物和驗(yàn) 收匯報(bào)材料等。 3.2.收入性項(xiàng)目驗(yàn)收 1.部門(mén)經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)依據(jù)客戶(hù)需要參加驗(yàn)收會(huì)議，項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)后，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé) 收集以下資料，所有資料一式兩份，公司和客戶(hù)各留存一份歸檔： l通過(guò)驗(yàn)收和項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的證明文件，如項(xiàng)目檢查表、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；

33、 l項(xiàng)目最終交付物打印版等。 2.合同規(guī)定由公司承當(dāng)?shù)尿?yàn)收費(fèi)用，由項(xiàng)目經(jīng)理提出申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)理審批 后支付。 3.若項(xiàng)目驗(yàn)收不通過(guò)，應(yīng)在合同規(guī)定時(shí)間內(nèi)，由項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)驗(yàn)收意見(jiàn)對(duì)交付物進(jìn)行修 改，并重新提請(qǐng)驗(yàn)收。 3.3.內(nèi)部研究項(xiàng)目驗(yàn)收 1.當(dāng)課題的所有交付物已按照計(jì)劃完成并整理后，則由項(xiàng)目經(jīng)理提交內(nèi)部研究項(xiàng)目結(jié) 項(xiàng)申請(qǐng)給部門(mén)經(jīng)理，部門(mén)經(jīng)理審核后，由部門(mén)經(jīng)理組織“戰(zhàn)決委”及相關(guān)人員進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審。 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按研發(fā)成果的前瞻性、可推廣性、有用性等進(jìn)行驗(yàn)收。 2.項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)后，部門(mén)經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)積極將解決方案(產(chǎn)品)推廣到客戶(hù)，推廣 的成功率將納入部門(mén)的績(jī)效管理。 11XXX0003/

34、2016-003（PM）項(xiàng)目管理方法 12 4.項(xiàng)目文檔管理 4.1.項(xiàng)目文檔的歸檔管理由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理。 4.2.在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理需按項(xiàng)目文檔結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)收集與整理，并按本制度和項(xiàng) 目交付的相關(guān)節(jié)點(diǎn)要求提交。 4.3.項(xiàng)目經(jīng)理在提出驗(yàn)收申請(qǐng)(內(nèi)部研究項(xiàng)目)和內(nèi)審申請(qǐng)(收入性項(xiàng)目)前一周內(nèi)， 需將項(xiàng)目的相關(guān)文檔提交部門(mén)經(jīng)理審核，審核通過(guò)后提交綜合部歸檔。 5.客戶(hù)中意度調(diào)查 5.1.客戶(hù)中意度調(diào)查是公司與客戶(hù)溝通的一個(gè)重要渠道，有助于發(fā)覺(jué)問(wèn)題，改善項(xiàng)目管 理。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施期在三個(gè)月以上的客戶(hù)，由總經(jīng)辦每年組織一次以上的客戶(hù)中意度調(diào)查，詳見(jiàn) 客戶(hù)中意度調(diào)查方案(XXX-PM-013)。

35、5.2.客戶(hù)中意度的調(diào)查會(huì)分別從：項(xiàng)目經(jīng)理的管理能力、咨詢(xún)方案的可操作性、項(xiàng)目成 員的專(zhuān)業(yè)能力、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)服務(wù)態(tài)度等方面設(shè)計(jì)客戶(hù)中意度調(diào)查問(wèn)卷(XXX-PM-014)。調(diào)查 結(jié)果最終分為”非常中意”、“中意”、“根本中意”、“一般”和“較差”五個(gè)級(jí)別。 5.3.客戶(hù)中意度的步驟如下。 序號(hào) 任務(wù)說(shuō)明 責(zé)任人/參與人 交付成果 確認(rèn)人 說(shuō)明 1 總經(jīng)辦確定調(diào)查客戶(hù)， 發(fā)放調(diào)查表 總經(jīng)辦 項(xiàng)目中意度調(diào)查 表 被調(diào)查人 假如沒(méi)有得到 反應(yīng)，應(yīng)及時(shí) 確認(rèn)原因 2 對(duì)反應(yīng)的調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)分析，向項(xiàng)目所在部 門(mén)經(jīng)理提交問(wèn)題和建議 總經(jīng)辦/部門(mén)經(jīng) 理、項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目中意度調(diào)查分 析和建議報(bào)告、 項(xiàng)目問(wèn)題報(bào)告

36、 部門(mén)經(jīng)理/ 項(xiàng)目經(jīng)理 3 檢查部門(mén)經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng) 理的執(zhí)行結(jié)果。 總經(jīng)辦/部門(mén)經(jīng) 理、項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目中意度調(diào)查結(jié) 果反應(yīng)執(zhí)行分析 項(xiàng)目經(jīng)理 和客戶(hù) 6.項(xiàng)目?jī)?nèi)審管理 6.1.項(xiàng)目結(jié)束的內(nèi)審流程 1.項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)后，項(xiàng)目經(jīng)理需首先完成項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告的編寫(xiě)，然后依據(jù)實(shí)際情況， 向部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)辦提出項(xiàng)目結(jié)束內(nèi)審申請(qǐng)(XXX-PM-015)并附上項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，由 總經(jīng)辦牽頭組織項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)審后方可確認(rèn)項(xiàng)目結(jié)束，由此確定項(xiàng)目正式的結(jié)束日期。 2.項(xiàng)目經(jīng)理提出項(xiàng)目?jī)?nèi)審申請(qǐng)的時(shí)間，原則上為項(xiàng)目維護(hù)期結(jié)束之后并且項(xiàng)目所有款項(xiàng) 已收回。 3.項(xiàng)目?jī)?nèi)審申請(qǐng)之前，項(xiàng)目組的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和顧問(wèn)工時(shí)應(yīng)處理完畢，項(xiàng)目一旦提請(qǐng)申請(qǐng)

37、，XXX0003/2016-003（PM）項(xiàng)目管理方法 13 將不同意再行報(bào)銷(xiāo)和填寫(xiě)工時(shí)。由于項(xiàng)目?jī)?nèi)審本身需要?dú)w集、確認(rèn)、分析和計(jì)算、反復(fù)溝通， 所以總經(jīng)辦一般只在每個(gè)季度末組織一次內(nèi)審。 4.為提高內(nèi)審的效率，項(xiàng)目經(jīng)理在提出項(xiàng)目?jī)?nèi)審前，需按以下清單進(jìn)行自查。 l項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告是否已編寫(xiě)完成； l項(xiàng)目是否已通過(guò)客戶(hù)的驗(yàn)收； l項(xiàng)目的所有款項(xiàng)是否已收回； l項(xiàng)目的實(shí)施文檔是否已按要求提交并歸檔； l項(xiàng)目的管理文檔是否已按要求提交(實(shí)施計(jì)劃表、月度資源計(jì)劃表、周報(bào)等)； l項(xiàng)目組的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)是否已完成； l項(xiàng)目的顧問(wèn)是否全部釋放； l項(xiàng)目是否已進(jìn)行了必要的客戶(hù)中意度調(diào)查。 5.項(xiàng)目?jī)?nèi)審應(yīng)按照公司既定的

38、流程執(zhí)行，其流程執(zhí)行步驟如下： 序號(hào) 流程名稱(chēng) 流程描述 輸出 1 提出項(xiàng)目?jī)?nèi)審申請(qǐng) 項(xiàng)目經(jīng)理在完成項(xiàng)目自查后，通過(guò)郵件 向部門(mén)和總經(jīng)辦提出項(xiàng)目?jī)?nèi)審申請(qǐng)。 項(xiàng)目結(jié)束內(nèi)審申 請(qǐng) 2 審批結(jié)束內(nèi)審申請(qǐng) 部門(mén)經(jīng)理審核通過(guò)后提交總經(jīng)辦，總經(jīng) 理確認(rèn)項(xiàng)目滿(mǎn)足結(jié)束內(nèi)審條件。 3 設(shè)計(jì)內(nèi)審工作底稿 項(xiàng)目管理專(zhuān)員，依據(jù)項(xiàng)目績(jī)效管理要 求，設(shè)計(jì)評(píng)估工作底稿 4 發(fā)出評(píng)估配合要求 項(xiàng)目管理專(zhuān)員向綜合部、知識(shí)管理部？ 咨詢(xún)部發(fā)出資料整理與確認(rèn)需求 5 組織內(nèi)審 總經(jīng)辦組織項(xiàng)目?jī)?nèi)審會(huì)議 6.2.項(xiàng)目?jī)?nèi)審內(nèi)容 1.項(xiàng)目?jī)?nèi)審參考項(xiàng)目?jī)?nèi)審評(píng)分表(XXX-PM-016)從以下五個(gè)方面進(jìn)行綜合考評(píng)，并以此 確定項(xiàng)目?jī)?nèi)審的分?jǐn)?shù)。

39、 收入性項(xiàng)目 內(nèi)部研究應(yīng)用項(xiàng)目 評(píng)價(jià)維度 評(píng)價(jià)指標(biāo) 計(jì)算方法 評(píng)價(jià)維度 評(píng)價(jià)指標(biāo) 計(jì)算方法 項(xiàng)目本錢(qián) 本項(xiàng)指標(biāo)反 映項(xiàng)目成本 公式為：實(shí)際本錢(qián)/預(yù) 算本錢(qián)，當(dāng)： 項(xiàng)目本錢(qián) 本項(xiàng)指標(biāo)反映 項(xiàng)目總本錢(qián)預(yù) 公式為：實(shí)際本錢(qián)/預(yù) 算本錢(qián)，當(dāng)：XXX0003/2016-003（PM）項(xiàng)目管理方法 14 預(yù)算控制程 度，標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù) 為30分。 1、值0.9時(shí),分?jǐn)?shù) 為30分； 2、0.9值1時(shí)，數(shù) 為25-29分； 3、1值1.1時(shí)， 分?jǐn)?shù)為20-24分； 4、1.1值1.2時(shí)； 分?jǐn)?shù)為15-19分； 5、1.2值時(shí),分?jǐn)?shù) 為14分以下。 算操縱程度， 標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)為 30。 1、值0.9時(shí),分?jǐn)?shù) 為30分； 2、0.9值1時(shí)，數(shù) 為25-29分； 3、1值1.1時(shí)， 分?jǐn)?shù)為20-24分； 4、1.1值1.2時(shí)； 分?jǐn)?shù)為15-19分； 5、1.2值時(shí),分?jǐn)?shù)為 14分以下。 客戶(hù)中意度 根據(jù)客戶(hù)滿(mǎn) 意度調(diào)查，標(biāo) 準(zhǔn)分?jǐn)?shù)為25 “非常中意”得25分； “中意”得20分；“基 本中意”得15分；“一 般”得10分；“差”得 5分。 如由于客觀(guān)原因，沒(méi)有 實(shí)地進(jìn)行客戶(hù)中意度 調(diào)查，該項(xiàng)中