客戶營銷事務(wù)管理制度模板

1、客戶營銷事務(wù)管理制度8客戶營銷事務(wù)管理制度總則第一條本制度用來規(guī)定本公司與客戶展開銷售而相關(guān)的韭務(wù)處 理方式。第二條本制度的適用范圍除直接從事銷售工作者外，凡與此有關(guān)TT-V t7聯(lián)者,一概包含在內(nèi)。第三條從事銷售工作的人員,應(yīng)服從公司規(guī)定的組織安排，在所 屬主管的監(jiān)督指導(dǎo)之下，與同事互相協(xié)助，維持工作部門的秩序;對外方面不 可有失公司的形象。第四條客戶代表除遵守本規(guī)則及其它規(guī)定外，對于公司臨時發(fā)出 的通知或規(guī)定，也應(yīng)視同本制度遵守。第五條銷售活動須積極進(jìn)行，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的進(jìn)展。第六條對銷售業(yè)務(wù)人員,應(yīng)盡快建立連帶保證制度。訂貨受理與交貨第七條客戶代表對對方的經(jīng)營狀況和付款能力等，應(yīng)做事前調(diào)查

2、, 并衡量本公司的生產(chǎn)能力是否滿足對方的生產(chǎn)要求，再決定是否受理訂 貨。第八條客戶代表需做好下列三硬調(diào)查，并將內(nèi)容報告給所屬主管人員：1如為第一次交易者,應(yīng)就其負(fù)責(zé)人、經(jīng)歷、性格、資金、往來銀行、每月生產(chǎn)能力及交易能力、從業(yè)人員數(shù)目、有無與本公司的競爭同 業(yè)交易、業(yè)務(wù)內(nèi)容等進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查下訂單者與本公司的關(guān)系及以往的訂貨實績、付款情況;3 .調(diào)查與下訂單者有交易關(guān)系，并為本公司競爭對手的同業(yè)者。第九條訂貨情報應(yīng)快速取得，并在所屬經(jīng)理的指示下快速展開有效率的銷售活動。第十條在提出估價單時，應(yīng)先取得所屬主管的認(rèn)可。第十一條在受理訂貨時，除了應(yīng)遵守公司規(guī)定的售價及交貨期閫外，需確實遵守下列五項規(guī)定：

3、.品名、數(shù)量、規(guī)格及合同金額；具體的付教條件,如付款日期、付款地點、支票日期、收款 方式等；交貨地點、運送方式、距離最近的車站等交貨條件；安裝、運轉(zhuǎn)及修理等所需的技術(shù)派遣費的協(xié)定；除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以3個月為限。第十二條訂貸受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂贊事實的 資料，需一起提交給所屬的主管。第十三條區(qū)分客戶。.訂貨受理報告書中如果是老客戶，應(yīng)依據(jù)交貨日期記明日前的 未付款項余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。新客 戶則重新處理，老客戶如曾有不良記錄者應(yīng)予以指明。.對于訂購者是新客戶還是已有往來的客戶須清楚注明。第十四條在受理訂貨或訂立合同

4、對，應(yīng)先確認(rèn)工程現(xiàn)場及相關(guān)規(guī)格設(shè)計、施行范圍等事宜。第十五條在受理訂貨或訂立合同時，應(yīng)依照下歹磅四項條件選擇 締結(jié)付教條件和交易公司：1 .與薪客戶的交易,原則上在交貨時收取現(xiàn)金。對于以往一向忠實履行付款條件的老客戶，可依照慣倒認(rèn)可奉 交易，但仍要規(guī)定在6個月內(nèi)收回貨款。即使是已有往來的客戶，仍應(yīng)依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領(lǐng)或直接契約的方法。4。對于過去曾發(fā)生過不信守合同或支票不兌現(xiàn)行為的客戶，一概不接受代理受領(lǐng)以外的訂貨方式。第十六條交貨后，若基于客戶的要求或其它情況的需要，需免費追加零件或機(jī)械器具等物品，須事前提出附有說明的相關(guān)資料給總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出規(guī)定。第十七條因前項而

5、發(fā)生損失的責(zé)任歸屬問題，另訂條文規(guī)定。第十八條客戶代表對于本制度第八條規(guī)定的內(nèi)容，應(yīng)提出下列資 料,經(jīng)由所屬主管直接向總經(jīng)理報告：.每目的活動情況；.三個月內(nèi)的訂貨受理內(nèi)容報告；.收款預(yù)定。第十九條根據(jù)前項提出的報告,管理部門進(jìn)行檢查后，設(shè)立季度的營業(yè)方針計劃，并對成果進(jìn)行調(diào)查。第二十條訂貨通知I .管理或生產(chǎn)部門針對生產(chǎn)能力進(jìn)行評估，再依據(jù)訂貨受理報告書中的條 件及內(nèi)容，做好確認(rèn)之后，迅速發(fā)出訂貨確認(rèn)的通知或變更遙知給 負(fù)責(zé)人員。2.受理訂貨人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貸者聯(lián)絡(luò), 并設(shè)法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規(guī)定。第二十一條管理部門應(yīng)針對訂貨受理及交貨等狀況加以分析、調(diào)查，

6、并負(fù)責(zé)督促交貨事宜。第二十二條銷售價格表客戶代表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，未經(jīng)公司許可借出的圖表等資料，也必須設(shè)法回收。第二十三條公司產(chǎn)品目錄及其它銷售上的必要資料，必須慎選對象后發(fā)放。第二十四條關(guān)于獎金制度,公司另設(shè)有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業(yè)務(wù)的人員及代理店或特約店。貨款的處理第二十五條受理訂貨者對貨款回收事宜負(fù)責(zé)。第二十六條負(fù)責(zé)回收貸款人員必須遵守下列事項：1 .在受理訂貸或提出估價書時，應(yīng)與對方談妥付款條件；2.在交完貨后應(yīng)立即開出清款單，在付款日須親往收款,或寄出 繳款委托函給對方；.經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡(luò)，設(shè)法使對方如期付款。第二十七條負(fù)責(zé)貨教回收人員應(yīng)于每月月底將訂貨者3個月間 的收款預(yù)定表提交給所屬主管。預(yù)定表的要點如下：管理部門依據(jù)收款預(yù)定表，交給負(fù)責(zé)受理訂貨人員，并交付余 額確認(rèn)書及付款通知書等，借此加強(qiáng)督促收款業(yè)務(wù)；以每月的10日、20日及月底做區(qū)分，注明各現(xiàn)金款項及票 據(jù)的金額。第二十八條當(dāng)發(fā)現(xiàn)貨款已無收款可能時，負(fù)責(zé)人員須從其薪金中 扣除相當(dāng)于此貸款的20%的金額，作為賠償。第二十九