公司債非公開(kāi)發(fā)行受托管理協(xié)議

1、- -【】有限公司/股份有限公司（債券發(fā)行人）與XX證券股份有限公司（債券受托管理人）關(guān)于【】有限公司/股份有限公司公司債券受托管理協(xié)議二一 年 月本協(xié)議由以下各方于【】年【】月【】日在【xx】簽訂：甲方：【】有限公司/股份有限公司住所： 法定代表人：乙方：XX證券股份有限公司住所： 法定代表人： 鑒于：1、甲方是一家依據(jù)中國(guó)法律設(shè)立并有效存續(xù)的有限公司/股份有限公司，基于經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，擬通過(guò)公開(kāi)發(fā)行公司債券（下稱(chēng)“本次發(fā)行”）的方式募集資金；甲方本次發(fā)行已經(jīng)甲方第【】屆董事會(huì)第【】次會(huì)議決議及【】年第【】次【】股東大會(huì)決議通過(guò)；乙方為一家經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)的

2、證券公司，具備擔(dān)任本期債券受托管理人的資格/資質(zhì)和能力；2、為保障債券持有人權(quán)益，甲方擬聘任乙方擔(dān)任本期債券的受托管理人，乙方自愿接受聘任；3、本期公司債券募集說(shuō)明書(shū)已經(jīng)明確商定，投資者認(rèn)購(gòu)本期債券將被視為接受本協(xié)議。4、甲乙各方根據(jù)中華人民共和國(guó)協(xié)議法（下稱(chēng)“協(xié)議法”）、中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)證券法（下稱(chēng)“證券法”）、公司債券發(fā)行與交易管理辦法以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)、證券業(yè)自律組織與交易所的相關(guān)規(guī)定，為保護(hù)債券持有人的合法權(quán)益、明確發(fā)行人和受托管理人的權(quán)利義務(wù)，就本期債券受托管理人聘任事宜，簽訂本協(xié)議。定義及說(shuō)明1.1 發(fā)行人、甲方，指【】有限公司/股份有限公司。1.2 本

3、期債券，指發(fā)行人擬申請(qǐng)發(fā)行不超過(guò)【】萬(wàn)元的“【】有限公司/股份有限公司公司債券”。1.3 本協(xié)議，指【】有限公司/股份有限公司公司債券受托管理協(xié)議。1.4 受托管理人，指XX證券股份有限公司。1.5 保證人（如有），指為本次公司債券提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的【】。1.6 債券持有人，指通過(guò)認(rèn)購(gòu)或購(gòu)買(mǎi)或其他合法方式取得本次公司債券之投資者。1.7 債券發(fā)行辦法，指公司債券發(fā)行與交易管理辦法。1.8 上市規(guī)則，指【xx/xx】證券交易所公司債券上市規(guī)則。1.9 募集說(shuō)明書(shū)，指發(fā)行人發(fā)行本次公司債券制定的【】有限公司/股份有限公司公開(kāi)發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)。1.10 債券持有人會(huì)議規(guī)則，指【】有限公司/

4、股份有限公司公司債券持有人會(huì)議規(guī)則。1.11 公司章程，指【】有限公司/股份有限公司章程。1.12 中國(guó)證監(jiān)會(huì)，指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)。1.13 除了上述定義外，募集說(shuō)明書(shū)中的定義與說(shuō)明也均適用于本協(xié)議。受托管理事項(xiàng)2.1 為維護(hù)本期債券全體債券持有人的權(quán)益，甲方聘任乙方作為本期債券的受托管理人，并同意接受乙方的監(jiān)督。2.2 在本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性資料文件及自律規(guī)則（以下合稱(chēng)法律、法規(guī)和規(guī)則）、募集說(shuō)明書(shū)、本協(xié)議及債券持有人會(huì)議規(guī)則的規(guī)定，行使權(quán)利和履行義務(wù)。2.3 發(fā)行人和受托管理人確認(rèn)，受托管理人與發(fā)行人不存在可能影響其公正履行債券受托管理職責(zé)的利

5、害關(guān)系。2.4 【項(xiàng)目組可以商定本期債券發(fā)行及存續(xù)期內(nèi)的代理事項(xiàng)范圍或者具體代理事項(xiàng)】 甲方的權(quán)利和義務(wù)3.1 甲方應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則、募集說(shuō)明書(shū)、債券持有人會(huì)議規(guī)則及本協(xié)議的規(guī)定，享有所有權(quán)利、承擔(dān)所有義務(wù)。3.2 甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則及募集說(shuō)明書(shū)的商定，按期足額支付本期債券的利息和本金。3.3 甲方應(yīng)當(dāng)為本期債券的募集資金制定相應(yīng)的使用計(jì)劃及管理制度。募集資金的使用應(yīng)當(dāng)符合現(xiàn)行法律法規(guī)的關(guān)于規(guī)定。3.3 本期債券存續(xù)期內(nèi)，甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定，及時(shí)、公平地履行信息披露義務(wù)，確保所披露或者報(bào)送的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。3.4

6、本期債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生以下任何事項(xiàng)，甲方應(yīng)當(dāng)在【3個(gè)交易日】?jī)?nèi)書(shū)面通知乙方，并根據(jù)乙方要求延續(xù)書(shū)面通知事件進(jìn)展和結(jié)果：（一）甲方經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)范圍或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)外部條件等發(fā)生重大變化；（二）債券信用評(píng)級(jí)發(fā)生變化； （三）甲方主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)；（四）甲方發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況；（五）甲方當(dāng)年累計(jì)新增借款或者對(duì)外提供擔(dān)保超過(guò)上年末凈資產(chǎn)的百分之二十；（六）甲方放棄債權(quán)或財(cái)產(chǎn)，超過(guò)上年末凈資產(chǎn)的百分之十；（七）甲方發(fā)生超過(guò)上年末凈資產(chǎn)百分之十的重大損失；（八）甲方作出減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定；（九）甲方涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或者受到重大行政處罰；（十）保證人、擔(dān)保物或者其

7、他償債保障措施發(fā)生重大變化；（十一）甲方情況發(fā)生重大變化致使可能不符合公司債券上市條件；（十二）甲方涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，甲方董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施；（十三）甲方擬變更募集說(shuō)明書(shū)的商定；（十四）甲方未能按期支付本息；（十五）甲方實(shí)際監(jiān)控人、控股股東、管理層未能正常履行職責(zé)，致使甲方債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確定性，需要依法采取行動(dòng)的；（十六）甲方提出債務(wù)重組方案的；（十七）本期債券可能被暫停或者終止提供交易或轉(zhuǎn)讓服務(wù)的；（十八）甲方訂立可能對(duì)其還本付息能力造成或產(chǎn)生重大影響的重要協(xié)議；（十九）甲方預(yù)計(jì)到期難以?xún)斶€本期公司債券的利息及/或本金，或未能依照募集說(shuō)明

8、書(shū)的規(guī)定及時(shí)、足額支付本期公司債券的利息及/或本金或延期后仍未能足額支付本期公司債券的利息及/或本金；含有回售條款的債券在回售條件滿(mǎn)足，但發(fā)行人無(wú)法依照募集說(shuō)明書(shū)的規(guī)定予以回售或發(fā)行人明顯回售未能的情況；（二十）甲方未能依照相關(guān)主管部門(mén)的要求履行義務(wù)，或未能履行本期公司債券募集說(shuō)明書(shū)中除及時(shí)足額還本付息之外的其他義務(wù)；（二十一）發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。就上述事件通知乙方同時(shí)，甲方就該等事項(xiàng)是否影響本期債券本息安全向乙方作出書(shū)面說(shuō)明，并對(duì)有影響的事件提出有效且切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)措施。3.5 甲方應(yīng)當(dāng)協(xié)助乙方在債券持有人會(huì)議召開(kāi)前取得債權(quán)登記日的本期債券持有人名冊(cè)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。3

9、.6 甲方應(yīng)當(dāng)履行債券持有人會(huì)議規(guī)則及債券持有人會(huì)議決議項(xiàng)下債券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)履行的所有職責(zé)和義務(wù)。3.7 預(yù)計(jì)未能償還債務(wù)時(shí)，甲方應(yīng)當(dāng)依照乙方要求追加擔(dān)保，并履行本協(xié)議商定的其他償債保障措施，并可以配合乙方辦理其依法申請(qǐng)法定機(jī)關(guān)采取的財(cái)產(chǎn)保全措施。 【償債保障措施、相關(guān)費(fèi)用、財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保的提供方式由甲乙各方在本協(xié)議中商定?！?.8 甲方無(wú)法及時(shí)償付本期債券本息時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)將來(lái)償債措施作出安排，并及時(shí)通知債券持有人。【本條應(yīng)當(dāng)列明將來(lái)償債措施】3.9 甲方應(yīng)對(duì)乙方履行本協(xié)議項(xiàng)下職責(zé)或授權(quán)予以充分、有效、及時(shí)的配合、支持并提供便利。甲方在不違反法律、法規(guī)和規(guī)則的前提下，應(yīng)及時(shí)向乙方提供必要的信息、資料

10、文件資料和數(shù)據(jù)。甲方應(yīng)指派其專(zhuān)人負(fù)責(zé)與本期債券相關(guān)的事務(wù)，并確保與乙方能夠有效溝通。3.10 受托管理人變更時(shí)，甲方應(yīng)當(dāng)配合乙方及新任受托管理人履行乙方工作及檔案移交的關(guān)于事項(xiàng)，并向新任受托管理人履行本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)當(dāng)向乙方履行的所有義務(wù)。3.11 在本期債券存續(xù)期內(nèi)，甲方應(yīng)盡最大合理努力保持債券上市交易。3.12 甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本協(xié)議第4.17條的規(guī)定向乙方支付本期債券受托管理報(bào)酬和乙方履行受托管理人職責(zé)造成或產(chǎn)生的額外費(fèi)用。3.13 甲方應(yīng)當(dāng)履行本協(xié)議、募集說(shuō)明書(shū)及法律、法規(guī)和規(guī)則規(guī)定的其他義務(wù)。 乙方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)4.1 乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定及本協(xié)議的商定制定受托管理業(yè)務(wù)內(nèi)部

11、操作規(guī)則，明確履行受托管理事務(wù)的方式和程序，對(duì)甲方履行募集說(shuō)明書(shū)商定義務(wù)的情況進(jìn)行延續(xù)跟蹤和監(jiān)督。4.2 乙方應(yīng)當(dāng)延續(xù)關(guān)注甲方和保證人的資信狀況、擔(dān)保物狀況、增信措施及償債保障措施的實(shí)施情況，可采取包括但不限于如下方式進(jìn)行核查：（一）就本協(xié)議第3.4條第（一）項(xiàng)至第（十二）項(xiàng)等情形，列席甲方和保證人的內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)的決策會(huì)議；（二）查閱前項(xiàng)所述的會(huì)議資料文件資料、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和會(huì)計(jì)賬簿；（三）調(diào)取甲方、保證人銀行征信記錄；（四）對(duì)甲方和保證人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查；（五）約見(jiàn)甲方或者保證人進(jìn)行談話(huà)。4.3 乙方應(yīng)當(dāng)對(duì)甲方專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)募集資金的接收、存儲(chǔ)、劃轉(zhuǎn)與本息償付進(jìn)行監(jiān)督。在本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)【時(shí)

12、間】檢查【次數(shù)】甲方募集資金的使用情況是否與募集說(shuō)明書(shū)商定一致。4.4 乙方應(yīng)當(dāng)督促甲方在募集說(shuō)明書(shū)中披露本協(xié)議、債券持有人會(huì)議規(guī)則的主要內(nèi)容，并應(yīng)當(dāng)通過(guò)【債券持有人會(huì)議規(guī)則商定的披露方式】，向債券持有人披露受托管理事務(wù)報(bào)告、本期債券到期未能償還的法律程序以及其他需要向債券持有人披露的重大事項(xiàng)。4.5 乙方應(yīng)當(dāng)【每半年】對(duì)甲方進(jìn)行回訪(fǎng)，監(jiān)督甲方對(duì)募集說(shuō)明書(shū)商定義務(wù)的執(zhí)行情況，并做好回訪(fǎng)記錄，出具受托管理事務(wù)報(bào)告。4.6 出現(xiàn)本協(xié)議第3.4條第（一）項(xiàng)至第（十二）項(xiàng)等規(guī)定且對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響情形的，在知道或應(yīng)當(dāng)知道該等情形之日起【五個(gè)交易日】?jī)?nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)問(wèn)詢(xún)甲方或者保證人，要求甲方或者保

13、證人說(shuō)明說(shuō)明，提供相關(guān)證據(jù)、資料文件和資料文件資料，并向市場(chǎng)公告臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。發(fā)生觸發(fā)債券持有人會(huì)議情形的，召集債券持有人會(huì)議。4.7 乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則、本協(xié)議及債券持有人會(huì)議規(guī)則的規(guī)定召集債券持有人會(huì)議，并監(jiān)督相關(guān)各方嚴(yán)格執(zhí)行債券持有人會(huì)議決議，監(jiān)督債券持有人會(huì)議決議的實(shí)施。4.8 乙方應(yīng)當(dāng)在債券存續(xù)期內(nèi)延續(xù)督導(dǎo)甲方履行信息披露義務(wù)。乙方應(yīng)當(dāng)關(guān)注甲方的信息披露情況，收集、保存與本期債券償付相關(guān)的所有信息資料文件資料，根據(jù)所獲信息判斷對(duì)本期債券本息償付的影響，并依照本協(xié)議的商定報(bào)告?zhèn)钟腥恕?.9 乙方預(yù)計(jì)甲方未能償還債務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求甲方追加擔(dān)保，督促甲方履行本協(xié)議第3.

14、7條商定的償債保障措施，或者可以依法申請(qǐng)法定機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施。4.10 本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)勤勉處理債券持有人與甲方之間的談判或者訴訟事務(wù)。4.11 甲方為本期債券設(shè)定擔(dān)保的，乙方應(yīng)當(dāng)在本期債券發(fā)行前或募集說(shuō)明書(shū)商定的時(shí)間內(nèi)取得擔(dān)保的權(quán)利證明或者其他關(guān)于資料文件，并在擔(dān)保期間妥善保管。4.12 甲方未能償還債務(wù)時(shí)，乙方應(yīng)當(dāng)督促發(fā)行人、增信機(jī)構(gòu)和其他具有償付義務(wù)的機(jī)構(gòu)等落實(shí)相應(yīng)的償債措施，并可以接受全部或部分債券持有人的委托，以自己名義代表債券持有人提起民事訴訟、參加重組或者破產(chǎn)的法律程序。4.13 乙方對(duì)受托管理相關(guān)事務(wù)享有知情權(quán)，但應(yīng)當(dāng)依法保守所知悉的甲方商業(yè)秘密等非公開(kāi)信息，不得

15、利用提前獲知的可能對(duì)公司債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)為自己或他人謀取權(quán)益。4.14 乙方應(yīng)當(dāng)妥善保管其履行受托管理事務(wù)的所有資料文件檔案及電子資料文件資料，包括但不限于本協(xié)議、債券持有人會(huì)議規(guī)則、受托管理工作底稿、與增信措施關(guān)于的權(quán)利證明（如有），保管時(shí)間不得少于債券到期之日起五年。4.15 除上述所有外，乙方還應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：（一） 債券持有人會(huì)議規(guī)則授權(quán)受托管理人履行的其他職責(zé)；（二） 募集說(shuō)明書(shū)商定由受托管理人履行的其他職責(zé)。4.16 在本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方不得將其受托管理人的職責(zé)和義務(wù)委托其他第三方代為履行。乙方在履行本協(xié)議項(xiàng)下的職責(zé)或義務(wù)時(shí)，可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等第

16、三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。4.17 乙方有權(quán)依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定取得受托管理報(bào)酬。受托管理人根據(jù)本協(xié)議和關(guān)于法律規(guī)定受托管理本次公司債券事務(wù)而應(yīng)當(dāng)取得的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)為：人民幣【】萬(wàn)元（大寫(xiě)：【】萬(wàn)元）整。前述的公司債券受托管理事務(wù)報(bào)酬支付辦法為：一次性支付：【在本協(xié)議生效后五個(gè)工作日內(nèi)一次性支付予受托管理人指派銀行賬戶(hù)/乙方在募集資金中一次性扣取?！糠蛛A段支付：【在本協(xié)議生效之日起五個(gè)工作日內(nèi)，支付財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)費(fèi)人民幣【】萬(wàn)元予受托管理人指派銀行賬戶(hù)，【支付條件】之日起五個(gè)工作日內(nèi)支付財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)費(fèi)人民幣【】萬(wàn)元，【支付條件】之日起五個(gè)工作日內(nèi)支付尾款?！渴芡泄芾硎聞?wù)報(bào)告5.1 受托管理事務(wù)報(bào)告包括年

17、度報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告。5.2 乙方應(yīng)當(dāng)建立對(duì)甲方的定時(shí)跟蹤機(jī)制，監(jiān)督甲方對(duì)募集說(shuō)明書(shū)所商定義務(wù)的執(zhí)行情況，并在每年六月三十日前向市場(chǎng)公告上一年度的受托管理事務(wù)報(bào)告。前款規(guī)定的受托管理事務(wù)報(bào)告，應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）乙方履行職責(zé)情況；（二）甲方的經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況；（三）甲方募集資金使用及專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)運(yùn)作情況；（四）內(nèi)外部增信機(jī)制、償債保障措施發(fā)生重大變化的，說(shuō)明基本情況及處理結(jié)果；（五）甲方償債保障措施的執(zhí)行情況以及公司債券的本息償付情況；（六）甲方在募集說(shuō)明書(shū)中商定的其他義務(wù)的執(zhí)行情況；（七）債券持有人會(huì)議召開(kāi)的情況；（八）發(fā)生本協(xié)議第3.4條第（一）項(xiàng)至第（十二）項(xiàng)等情形的，說(shuō)明基本情況及處理結(jié)

18、果；（九）對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項(xiàng)。5.3 公司債券存續(xù)期內(nèi)，出現(xiàn)乙方與甲方發(fā)生權(quán)益沖突的情形，或第3.4條第（一）項(xiàng)至第（十二）項(xiàng)等情形且對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的，乙方在知道或應(yīng)當(dāng)知道該等情形之日起【五個(gè)交易日】?jī)?nèi)向市場(chǎng)公告臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。權(quán)益沖突的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制6.1 【本條應(yīng)當(dāng)列明乙方在履行受托管理職責(zé)時(shí)可能存在的權(quán)益沖突情形及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范、解決機(jī)制】【本括號(hào)內(nèi)容僅供參考，項(xiàng)目組可根據(jù)實(shí)際情況自行填寫(xiě)：6.1乙方應(yīng)為債券持有人的最大權(quán)益行事，不得就本期債券與債券持有人存在權(quán)益沖突，不得利用作為債券受托管理人的地位而取得的關(guān)于信息為自己或任何其他第三方謀取不正當(dāng)權(quán)益。6

19、.1.1乙方或其控股股東、實(shí)際監(jiān)控人不得對(duì)發(fā)行人或其控股股東、實(shí)際監(jiān)控人監(jiān)控或重大影響。6.1.2 乙方董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及項(xiàng)目組建員不得直接或間接持有發(fā)行人的股份。6.1.3 甲方或其控股股東、實(shí)際監(jiān)控人不得對(duì)乙方或其控股股東、實(shí)際監(jiān)控人監(jiān)控或重大影響?！?.2 乙方不得為本期債券提供擔(dān)保，且乙方承諾，其與甲方發(fā)生的任何交易或者其對(duì)甲方采取的任何行為均不會(huì)損害債券持有人的權(quán)益。6.3 【甲乙各方違反權(quán)益沖突防范機(jī)制應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任】【本括號(hào)內(nèi)容僅供參考，項(xiàng)目組可根據(jù)實(shí)際情況自行選擇填寫(xiě)或另行商定：6.3.1若乙方違反上述權(quán)益沖突防范規(guī)定，及時(shí)向債券持有人報(bào)告關(guān)于權(quán)益沖突情況；6.3.2乙

20、方應(yīng)當(dāng)提出書(shū)面辭職，依照第八條關(guān)于規(guī)定召開(kāi)債券持有人會(huì)議，履行變更受托管理人的程序。6.3.3甲乙各方違反權(quán)益沖突防范機(jī)制損害債券持有人權(quán)益，應(yīng)賠償由此給債券持有人造成的損失。6.3.4如乙方自營(yíng)部門(mén)持有發(fā)行人的債券，為確保乙方作為受托管理人的獨(dú)立履行職責(zé)，乙方承諾其將依照相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部信息隔離墻制度的相關(guān)規(guī)定，對(duì)承銷(xiāo)業(yè)務(wù)（含將來(lái)管理事務(wù)）和自營(yíng)業(yè)務(wù)之間進(jìn)行有效隔離，并承諾不會(huì)利用其受托管理人的地位損害其他債券持有人的合法權(quán)益。如乙方自營(yíng)部門(mén)持有發(fā)行人的債券，甲乙各方將在募集說(shuō)明書(shū)、臨時(shí)或年度受托管理事務(wù)報(bào)告等資料文件中進(jìn)行相應(yīng)披露，并承諾乙方將不會(huì)利用其受托管理人的地位損害債券持有人

21、的合法權(quán)益?！?受托管理人的變更7.1 在本期債券存續(xù)期內(nèi)，出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)債券持有人會(huì)議，履行變更受托管理人的程序：（一）乙方未能延續(xù)履行本協(xié)議商定的受托管理人職責(zé)；（二）單獨(dú)或合計(jì)持有本期未償還債券總額百分之三十以上的債券持有人提議變更受托管理人；（三）乙方停業(yè)、解散、破產(chǎn)或依法被撤銷(xiāo)；（四）乙方提出書(shū)面辭職；（五）乙方不再符合受托管理人資格/資質(zhì)的其他情形。出現(xiàn)本條第（一）項(xiàng)或第（二）項(xiàng)情形且乙方應(yīng)當(dāng)召集而未召集債券持有人會(huì)議的，單獨(dú)或合計(jì)持有本期債券總額百分之十以上的債券持有人有權(quán)自行召集債券持有人會(huì)議；出現(xiàn)本條第（三）項(xiàng)情形的，甲方應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會(huì)議，聘請(qǐng)新的受托管理

22、人；出現(xiàn)本條第（四）項(xiàng)情形的，乙方應(yīng)當(dāng)在債券持有人會(huì)議召開(kāi)前推薦新的受托管理人。7.2 根據(jù)債券持有人會(huì)議規(guī)則的相關(guān)要求，如債券持有人會(huì)議決議決定變更受托管理人或者解聘乙方的，自該決議生效之日，新任受托管理人繼承乙方在法律、法規(guī)和規(guī)則及本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)，本協(xié)議終止。乙方的違約行為（如有）由乙方承擔(dān)和負(fù)責(zé)，新任受托管理人對(duì)乙方的違約行為不承擔(dān)責(zé)任。7.3 乙方應(yīng)當(dāng)在上述變更生效當(dāng)天或之前與新任受托管理人辦理完畢工作移交手續(xù)。新任受托管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)將變更情況向協(xié)會(huì)報(bào)告。 陳述與保證8.1 甲方保證以下陳述在本協(xié)議簽訂之日均屬真實(shí)和準(zhǔn)確：（一） 甲方是一家依照中國(guó)法律合法注冊(cè)并有效存續(xù)的股份有

23、限公司；（二） 甲方簽署和履行本協(xié)議已經(jīng)得到甲方內(nèi)部必要的授權(quán)，并且沒(méi)有違反適用于甲方的任何法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定，也沒(méi)有違反甲方的公司章程以及甲方與第三方簽訂的任何協(xié)議或者協(xié)議的規(guī)定。8.2 乙方保證以下陳述在本協(xié)議簽訂之日均屬真實(shí)和準(zhǔn)確；（一） 乙方是一家依照中國(guó)法律合法注冊(cè)并有效存續(xù)的證券公司；（二） 乙方具備擔(dān)任本期債券受托管理人的資格/資質(zhì)，且就乙方所知，并不存在任何情形致使或者可能致使乙方喪失該資格/資質(zhì)；（三） 乙方簽署和履行本協(xié)議已經(jīng)得到乙方內(nèi)部必要的授權(quán)，并且沒(méi)有違反適用于乙方的任何法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定，也沒(méi)有違反乙方的公司章程以及乙方與第三方簽訂的任何協(xié)議或者協(xié)議的規(guī)定。

24、 不可抗力9.1 不可抗力事件是指各方在簽署本協(xié)議時(shí)未能預(yù)見(jiàn)、未能避免且未能克服的自然事件和社會(huì)事件。主張發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面方式通知其他方，并提供發(fā)生該不可抗力事件的證明。主張發(fā)生不可抗力事件的一方還必須盡所有合理的努力減輕該不可抗力事件所造成的不利影響。9.2 在發(fā)生不可抗力事件的情況下，各方應(yīng)當(dāng)立即協(xié)商以尋找適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案，并應(yīng)當(dāng)盡所有合理的努力盡量減輕該不可抗力事件所造成的損失。如該不可抗力事件致使本協(xié)議的目標(biāo)無(wú)法實(shí)現(xiàn)，則本協(xié)議提前終止。違約責(zé)任10.1 本協(xié)議任何一方違約，守約方有權(quán)依據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則、募集說(shuō)明書(shū)及本協(xié)議的規(guī)定追究違約方的違約責(zé)任。10.2 以下事件

25、構(gòu)成本期債券項(xiàng)下的違約事件： (1)本期債券到期、加速清償或回售（若適用）未能償付應(yīng)付本金，且該種違約延續(xù)超過(guò)【30天】仍未解除；(2)未能償付本期債券的到期、加速清償或回售（若適用）的利息，且該種違約延續(xù)超過(guò)【30天】仍未解除；(3)甲方不履行或違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何承諾（上述(1)到(2)項(xiàng)違約情形除外），且經(jīng)乙方書(shū)面通知，或經(jīng)持有本期未償還債券總額【百分之二十五】以上的債券持有人書(shū)面通知，該種違約延續(xù)【30天】；(4)發(fā)行人喪失清償能力、被法院指派接管人或已開(kāi)始相關(guān)的訴訟程序；以及(5)在本期債券存續(xù)期間內(nèi)，其他因甲方自身違約和/或違規(guī)行為而對(duì)本期債券本息償付造成或產(chǎn)生重大不利影響的情形。

26、10.3如本協(xié)議下的違約事件發(fā)生且一直延續(xù)【30天】仍未解除，單獨(dú)或合并持有本期未償還債券總額【百分之五十】以上的債券持有人可通過(guò)債券持有人會(huì)議決議，以書(shū)面方式通知發(fā)行人，宣布所有本期未償還債券的本金和相應(yīng)利息，立即到期應(yīng)付。在宣布加速清償后，如發(fā)行人在不違反適用法律規(guī)定的前提下采取了以下救濟(jì)措施：（1）向債券受托管理人提供保證金，且保證金數(shù)額足以支付以下所有金額的總和(i)債券受托管理人及其代理人和咨詢(xún)顧問(wèn)的合理賠償、費(fèi)用和開(kāi)支；(ii) 所有遲付的利息；(iii) 所有到期應(yīng)付的本金；(iv)適用法律允許范圍內(nèi)就遲延支付的債券本金計(jì)算的復(fù)利；或（2）相關(guān)的違約事件已得到救濟(jì)或被豁免；或（3

27、）債券持有人會(huì)議同意的其他措施，單獨(dú)或合并持有本期未償還債券總額【百分之五十】以上的債券持有人可通過(guò)債券持有人會(huì)議決議，以書(shū)面通知發(fā)行人豁免其違約行為，并取消加速清償?shù)臎Q定。10.4如發(fā)生本協(xié)議第10.2條商定的違約事件且一直延續(xù)，乙方應(yīng)根據(jù)債券持有人會(huì)議的指示，采取任何可行的法律救濟(jì)方式回收債券本金和利息，或強(qiáng)制發(fā)行人履行本協(xié)議或本期債券項(xiàng)下的義務(wù)。 法律適用和爭(zhēng)議解決11.1 本協(xié)議受中華人民共和國(guó)關(guān)于法律、法規(guī)、條例、規(guī)則的管轄和保護(hù)。11.2 本協(xié)議受中華人民共和國(guó)關(guān)于法律、法規(guī)、條例、規(guī)則的管轄和保護(hù)。凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議關(guān)于的任何爭(zhēng)議或索賠，由協(xié)議簽訂各方協(xié)商解決，協(xié)商不成的

28、，協(xié)議簽訂各方一致同意按以下第【】種方式解決：（一）將爭(zhēng)議提交【xx/xx/xx】仲裁委員會(huì)并按其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁；（二）將爭(zhēng)議提交【中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)/華南國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)/xx國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)】并按其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁；（三）將爭(zhēng)議提交協(xié)議簽署地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。11.3 當(dāng)造成或產(chǎn)生任何爭(zhēng)議及任何爭(zhēng)議正按前條商定進(jìn)行解決時(shí)，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，各方有權(quán)繼續(xù)行使本協(xié)議項(xiàng)下的其他權(quán)利，并應(yīng)履行本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)。 協(xié)議的生效、變更及終止12.1 本協(xié)議于各方的法定代表人或者其授權(quán)代表簽字并加蓋各方單位公章后，自本期債券經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)并履行發(fā)行后生效。12.2 除非法律、法規(guī)和規(guī)則另有規(guī)定，本協(xié)議的任何變更，均應(yīng)當(dāng)由各方協(xié)商一致訂立書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議后生效。本協(xié)議于本期債券發(fā)行履行后的變更，如涉及債券持有人權(quán)利、義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)債券持有人會(huì)議同意。任何補(bǔ)充協(xié)議均為本協(xié)議之不可分割的組建部分，與本協(xié)議具有同等效力。12.3 如發(fā)生下列情形中的任何一項(xiàng)，本協(xié)議宣告終止：（1）甲方履行完畢與本期債券關(guān)于的全部支付義務(wù)；