洞庭路項目啟動會報告(終稿)VIP

1、碧海明珠項目啟動會報告2013年2月目錄項目現(xiàn)狀及分析項目操作思路成本及投資分析地塊區(qū)位項目現(xiàn)狀市場環(huán)境分析公司現(xiàn)狀1、地塊區(qū)位第二大街第三大街于家堡響螺灣津濱輕軌泰達(dá)站泰達(dá)MSD華納高爾夫洞庭路位于濱海新區(qū)核心區(qū)，塘沽區(qū)與開發(fā)區(qū)的交接處，洞庭路和第二大街的交口。地塊權(quán)屬上雖屬于塘沽區(qū)，但已經(jīng)和開發(fā)區(qū)生活配套完全融合。項目位置杭州道建材道洞庭路第一大街第二大街黃海路毗鄰開發(fā)區(qū)分界線洞庭路；區(qū)域道路通達(dá)性強(qiáng)；西側(cè)京山鐵路切斷與塘沽城區(qū)直達(dá)路網(wǎng)；規(guī)劃廣州道規(guī)劃杭州道建材道第三大街第二大街第一大街洞庭路黃海路津濱高速=津塘四號線本案京山鐵路規(guī)劃路1、地塊區(qū)位二期弘澤城一期四至和交通 用地性質(zhì)：居住用

2、地總用地面積： 109532.3平方米容積率：不大于2.0總建筑面積：285487.6平方米；項目分兩期開發(fā)地上總建筑面積：219064.6平方米（住宅195226.6+商業(yè)23838）居住2023戶建筑密度： 不大于16%綠化率：不小于35%建筑退線四側(cè)均為8米建筑限高:24米高度100米滿足90/70的規(guī)定商業(yè)建面占總建面比例不大于10%停車位：住宅1:1，商業(yè)百平米1輛項目用地概況及規(guī)劃要點：2.項目現(xiàn)狀項目產(chǎn)品分析與工程進(jìn)度：地上建筑面積219064.6（由11棟高層和10棟小高層以及23層沿街商鋪組成） 地下建筑面積66306 （為車庫和設(shè)備用房）項目分期建設(shè)與工程進(jìn)度：項目分兩期建

3、設(shè) 其中一期7棟高層及1棟配套已經(jīng)主體封頂，3棟商業(yè)外部施工完成；二期建筑方案審批完成，工規(guī)證申報過程中，樁基施工完成；一二期均未開盤項目位于洞庭路杭州道交口為住宅用地， 用地面積 109532.3 總建筑面積 285370.6 容積率為2.02.項目現(xiàn)狀3、市場環(huán)境分析塘沽區(qū)市場供求關(guān)系較差，庫存壓力較大，可售面積為1825217.72 ，可售套數(shù)為17078套，住宅項目成交均價8773元/ 本案周邊兩個項目因產(chǎn)品品質(zhì)差，加之市場調(diào)控和自身操作水平問題，售價偏低?？蛻粽J(rèn)可該區(qū)域，2010年弘澤城遠(yuǎn)離鐵道位置，曾經(jīng)實現(xiàn)價格12900，當(dāng)年銷售5.4億元。2011年受調(diào)控影響，售價下調(diào)至1030

4、0，當(dāng)年銷售額2.5億元。2012年弘澤資金出現(xiàn)問題、項目延期入住，工抵房和靠近鐵路產(chǎn)品的入市，售價下調(diào)至9300資金支付情況：原股東共支付土地款12.3億，工程款2.57億，貸款利息0.64億，其中原股東自有資金支付9億，銀行貸款支付6.5億。營銷現(xiàn)狀：現(xiàn)案名與項目形象在市場中形成傳播，項目線上推廣動作有限，在濱海立交橋和洞庭路和二大街交口處各有一處兩面高炮立柱，口徑為耀世開盤；沿杭州道兩側(cè)有項目圍擋畫面發(fā)布。線下已出街銷售物料戶型圖，銷售人員已向客戶釋放產(chǎn)品、戶型等信息，項目形象需要通過營銷手段重新包裝，植入融創(chuàng)風(fēng)格，重新樹立項目的市場印象。4.碧海明珠項目公司現(xiàn)狀目錄項目現(xiàn)狀及分析項目操

5、作思路成本及投資分析交易方案項目定位項目操作思路開發(fā)節(jié)奏重點關(guān)注問題項目產(chǎn)品升級及示范區(qū)工作安排1、交易方案方案一：收購100%股權(quán)可在合同中對收購界面進(jìn)行約定，同時用余款對遺留問題進(jìn)行約定。方案二：在建工程轉(zhuǎn)讓 涉及承擔(dān)5.65%營業(yè)稅和3%的契稅，營業(yè)稅可在后期銷售過程中抵扣。2、項目定位市場定位：跳脫出區(qū)域板塊的市場領(lǐng)導(dǎo)者補(bǔ)缺者領(lǐng)導(dǎo)者挑戰(zhàn)者規(guī)劃位置有優(yōu)勢規(guī)模項目品牌發(fā)展商做超級競爭者產(chǎn)品有實力戶型配比無差異化結(jié)果條件尋找市場缺乏產(chǎn)品有潛在客戶群項目規(guī)模中等擁有稀缺資源細(xì)分市場建立新價值體系通常高質(zhì)高價戶型配比差異化市場快速消化戶型配比差異化競爭重塑價值體系2、項目定位優(yōu)勢：項目地段具備優(yōu)

6、勢，配套條件良好，交通便利項目可同時吸納塘沽區(qū)和開發(fā)區(qū)的客戶通過專業(yè)團(tuán)隊的操作、產(chǎn)品調(diào)整、和品牌優(yōu)勢，樹立高端精品產(chǎn)品氣質(zhì)，跳脫出市場劣勢：塘沽區(qū)市場供求關(guān)系較差，庫存壓力較大，可售面積為1825217.72 ，可售套數(shù)為17078套，住宅項目成交均價8773元/ 非傳統(tǒng)高檔居住區(qū)域，區(qū)域現(xiàn)狀認(rèn)知度較低，與老塘沽區(qū)無直達(dá)路網(wǎng)，區(qū)域銜接的連貫性差 產(chǎn)品定位：城市央心、高品質(zhì)的宜居社區(qū)2、項目定位產(chǎn)品緣客戶：較強(qiáng)的資源占有欲、重品質(zhì)、追求精品、認(rèn)同價格塘沽區(qū)客戶：屬塘沽區(qū)的中高端客戶，地域情結(jié)濃厚，外宣意識強(qiáng)，需要身份感的認(rèn)同開發(fā)區(qū)客戶：開發(fā)區(qū)的外溢客戶，企事業(yè)單位白領(lǐng)、藍(lán)領(lǐng)，新塘沽人客戶定位：塘

7、沽區(qū)、開發(fā)區(qū)首改及再改型客戶3、項目操作思路整體操作思路概述： （1）項目位于濱海央心，是開發(fā)商認(rèn)可的好地段，但市場對區(qū)域板塊熱度未達(dá)峰值，存在實現(xiàn)溢價的機(jī)會點，為實現(xiàn)整體利潤預(yù)留了充分的空間。（2）一期整體操作思路：由于項目一期主體已完工，產(chǎn)品可調(diào)整空間已有限，因此一期主要以實現(xiàn)資金平衡為主，一期高層產(chǎn)品確保投入產(chǎn)出平衡，一期商業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)盈利。（3）二期整體操作思路：現(xiàn)有規(guī)劃樓座位置不變，調(diào)整單體、平面及拉大產(chǎn)品戶型面積；二期操作進(jìn)度上達(dá)到2013年四證齊全，實現(xiàn)在建工程抵押貸款，二期將成為項目銷售利潤實現(xiàn)的關(guān)鍵點。（4）在一期實現(xiàn)現(xiàn)金流的基礎(chǔ)上，拉長項目二期產(chǎn)品銷售周期，充分實現(xiàn)既定利潤與

8、回款，項目總貨值：35.5億元，按年度實現(xiàn)銷售回款：2013年8億元2014年12億元2015年9.7億元2016年5.8億元。 （5）管理界面：進(jìn)場后，快速推進(jìn)鴻發(fā)團(tuán)隊與融創(chuàng)團(tuán)隊的無縫融合，實現(xiàn)資源共享；圍繞銷售回款的核心，在風(fēng)格上融創(chuàng)化，更有利于借助融創(chuàng)的品牌力完成迅速銷售、快速回款。3、項目操作思路一期具體操作思路：（1）盡早開盤進(jìn)行銷售回款，快速變現(xiàn)，一期首開低價引爆市場，快速跑量，快速實現(xiàn)資金平衡。（2）一期整體開發(fā)計劃實現(xiàn)：2012年3月底樣板間開放、5月景觀示范區(qū)呈現(xiàn)開盤、8月會所及售樓處開放投入使用，2014年5月底實現(xiàn)入住。（3）對一期產(chǎn)品的景觀園林、建筑立面小區(qū)入口（洞庭路

9、）進(jìn)行調(diào)整，全面超出區(qū)域內(nèi)項目，提升項目品質(zhì)。（4）結(jié)合項目開發(fā)計劃與開盤的時間節(jié)點要求，打造戶型樣板間與景觀樣板示范區(qū)。（5）打造公共部位精裝示范區(qū)。（6）通過對一期產(chǎn)品銷售價格的制定與銷售回款預(yù)期，一期以商業(yè)產(chǎn)品為主要賺取利潤的產(chǎn)品。3、項目操作思路二期具體操作思路：（1）二期整體開發(fā)計劃實現(xiàn)：2013年7月完成施工圖、開工、2013年實現(xiàn)四證齊全并辦理貸款、2015年10月毛坯入住。（2）現(xiàn)有規(guī)劃樓座位置不變，調(diào)整單體、平面及產(chǎn)品戶型，9層產(chǎn)品調(diào)整方向為一躍二、頂層躍層，17層產(chǎn)品調(diào)整方向為端戶4室大戶型，來實現(xiàn)二期產(chǎn)品品質(zhì)的全面升級。（3）以二期產(chǎn)品品質(zhì)的升級為基礎(chǔ)，實現(xiàn)二期產(chǎn)品銷售價

10、格快速溢價，拉長二期產(chǎn)品的銷售周期，以保證整盤利潤的實現(xiàn)。（4）辦理開發(fā)貸款或在建工程抵押貸款，實現(xiàn)現(xiàn)金流。4、開發(fā)節(jié)奏二期進(jìn)度計劃分期地上面積（平米）地下面積（平米）開工時間開盤時間竣工時間一期116224.627721已開工2013年5月2014年4月二期102840385852013年7月2014年5月2015年8月30日項目整體節(jié)奏二期主要節(jié)點完成時間規(guī)劃方案完成2013.4.1建筑方案完成2013.5.1全套施工圖完成2013.7.1景觀施工圖完成2013.8.1室內(nèi)施工圖完成2013.8.1樁基施工完成2013.9.1正負(fù)零時間2013.12.10主體完成時間2014.11.10竣

11、工驗收時間2015.8.30入住時間2015.10.305、重點關(guān)注問題結(jié)合項目整體現(xiàn)狀，通過產(chǎn)品調(diào)整、景觀園林設(shè)計、營銷手段對項目品質(zhì)進(jìn)行全面提升，拔高價值與客戶心理預(yù)期。項目開發(fā)節(jié)奏與開盤節(jié)奏，對開發(fā)手續(xù)注冊公司變更時間有嚴(yán)格的節(jié)點要求。以促進(jìn)區(qū)域板塊商業(yè)繁榮為由，向塘沽區(qū)政府申請政府將計劃開通杭州道的時間提前，解決目前項目無直達(dá)塘沽區(qū)核心區(qū)路網(wǎng)的問題，同時提升項目周邊交通環(huán)境以及一期商業(yè)產(chǎn)品的價值。推動開發(fā)區(qū)政府給予項目開發(fā)區(qū)優(yōu)質(zhì)幼兒園、小學(xué)有優(yōu)先入學(xué)權(quán)政策。推動塘沽區(qū)政府加強(qiáng)社區(qū)周邊環(huán)境治理，樹立項目的高端形象。1.原規(guī)劃方案介紹2.一期示范區(qū)安排二期研發(fā)重點工作4.產(chǎn)品呈現(xiàn)愿景6、項

12、目產(chǎn)品升級及示范區(qū)工作安排6.原規(guī)劃方案介紹6-1規(guī)劃總平面圖及主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)規(guī)劃總用地面積：109532.3平方米容積率：2.0建筑密度：19.7%土地用途：居住、配套公建建筑面積：219064.6平方米(不含地下)，其中居住面積約195226.6平方米，公建面積約 23838平方米屬于70/90項目土地現(xiàn)狀：周邊道路已完工，一期商業(yè)外立面已完工；住宅主體結(jié)構(gòu)已完工，保溫層已貼完；會所及變電站結(jié)構(gòu)主體完工。二期打樁已完成。6.原規(guī)劃方案介紹6-2分期指標(biāo)說明6.原規(guī)劃方案介紹6-3-1一期平面戶型6.原規(guī)劃方案介紹6-3-2一期平面戶型6.原規(guī)劃方案介紹6-3-3一期平面戶型6.原規(guī)劃方案

13、介紹6-4商業(yè)平面一期地庫范圍 （詳右圖，結(jié)構(gòu)主體已完工） 注：藍(lán)色區(qū)域為地庫范圍6.原規(guī)劃方案介紹6-5-1地庫區(qū)域位置一期地庫平面圖（詳右圖） 建筑面積：24240平方米 人防面積：9922平方米 地下停車位：687輛 地庫停車位占地標(biāo)準(zhǔn)：30平米/輛（不含設(shè)備用房） 人防區(qū)域停車位占地標(biāo)準(zhǔn)：32平米/輛（不含設(shè)備用房） 注：紅色區(qū)域為人防區(qū)域一期地下一層平面圖6.原規(guī)劃方案介紹6-5-2地庫平面圖6.原規(guī)劃方案介紹6-6一期原設(shè)計立面及現(xiàn)狀外檐：高層住宅外檐為彈性涂料；商業(yè)外檐為石材公共部位精裝修標(biāo)準(zhǔn)： 住宅：大堂3000元/m2，電梯廳、走道1200元/m2 景觀：600元/m2 （一

14、期示范區(qū)1000元/m2 ）層高：高層住宅2.9m 商業(yè)4.5m/4.2m戶內(nèi)：住宅配置暖氣片，商業(yè)分戶配置暖氣片、空調(diào)（業(yè)主自備）296.原規(guī)劃方案介紹6-7產(chǎn)品配置標(biāo)準(zhǔn)區(qū)域范圍6.一期示范區(qū)安排6-1-1三月份開放景觀工作重點看房通道現(xiàn)狀景觀意向6.一期示范區(qū)安排6-1-2三月份開放精裝工作重點6.一期示范區(qū)安排6-1-4三月份開放精裝工作重點6.一期示范區(qū)安排6-1-5三月份開放精裝工作重點6.一期示范區(qū)安排6-1-6三月份開放精裝工作重點樣板間樓前景觀組團(tuán)及商業(yè)氛圍呈現(xiàn)6.一期示范區(qū)安排6-2五月份開放工作區(qū)域范圍場地現(xiàn)狀景觀意向示范區(qū)整體呈現(xiàn)6.一期示范區(qū)安排6-3-1八月份開放景觀

15、工作重點區(qū)域范圍場地現(xiàn)狀景觀意向6.一期示范區(qū)安排6-3-2八月份開放精裝工作重點二期產(chǎn)品戶型根據(jù)項目公司的營銷定位，對二期戶型及建筑風(fēng)格進(jìn)行調(diào)整6.二期研發(fā)工作重點6-1二期戶型平面圖6.項目愿景6-1建筑風(fēng)格調(diào)整意向6.項目愿景6-2景觀設(shè)計意向6.項目愿景6-3精裝設(shè)計公共區(qū)域意向目錄項目現(xiàn)狀及分析項目操作思路成本及投資分析銷售回款計劃項目成本利潤測算項目現(xiàn)金流量表股東借款、還款計劃及融資情況1、銷售回款計劃樓號產(chǎn)品類別銷售回款（萬元）項目合計2013年2014年2015年2016年355323 80000 119903 96985 58435 一期24/26/27層高層銷售價格1195

16、2 11499 12419 銷售面積98951 50216 48734 銷售金額118263 53890 64373 售出率51%100%商鋪銷售價格31156 30000 32400 銷售面積17492 9070 8422 銷售金額54497 26110 28387 售出率52%100%車位銷售單價80000 80000 80000 銷售個數(shù)687 344 343 銷售金額5496 2752 2744 售出率50%100%二期26層高層銷售價格14332 13300 14364 15513 銷售面積45212 10086 27040 8086 銷售金額64798 11402 35027 18

17、370 售出率22%82%100%17層高層銷售價格15233 14200 15336 16563 銷售面積32911 10755 14950 7206 銷售金額50134 12988 21756 15390 售出率33%78%100%9層高層銷售價格17930 17445 18841 銷售面積19878 12976 6902 銷售金額35640 19241 16399 售出率65%100%商鋪銷售價格38000 38000 38000 銷售面積4222 4021 201 銷售金額16044 12988 3056 售出率95%100%車位銷售單價100000 80000 80000 銷售個數(shù)1

18、045 523 522 銷售金額10450 0 5230 5220 售出率0%50%100%項目合計銷售價格16250 13494 15373 16442 26093 銷售面積218665 59286 77997 58987 22395 銷售金額355323 80000 119903 96985 58435 售出率27%63%90%100%2、洞庭路項目成本利潤測算序 號項目名稱一期二期合計高層住宅商業(yè)地下車庫合計高層住宅商業(yè)地下車庫合計高層住宅商業(yè)地下車庫合計建筑面積（萬m2）10.0762 1.7557 2.4240 14.2559 10.2125 0.4343 3.5167 11.831

19、9 20.2886 2.1900 5.9407 28.4194 銷售面積（萬m2）9.8951 1.7492 2.4240 14.0683 9.8000 0.4222 3.5167 11.6443 19.6951 2.1714 5.9407 27.8072 可售單方（元/m2）總投資（萬元）可售單方（元/m2）總投資（萬元）可售單方（元/m2）總投資（萬元）可售單方（元/m2）總投資（萬元）可售單方（元/m2）總投資（萬元）可售單方（元/m2）總投資（萬元）可售單方（元/m2）總投資（萬元）可售單方（元/m2）總投資（萬元）可售單方（元/m2）總投資（萬元）可售單方（元/m2）總投資（萬元）可

20、售單方（元/m2）總投資（萬元）可售單方（元/m2）總投資（萬元）一土地及大配套費4939 48877 12687 22193 0 0 5052 71069 5085 49829 13032 5502 0 0 4752 55331 5012 98705 12754 27695 0 0 4546 126400 二建造費用4011 39689 10216 17870 3317 8040 4663 65599 4876 47784 6965 2941 3840 13506 5516 64230 4441 87472 9584 20810 3627 21546 4669 129829 （一）前期費用1

21、17 1157 123 215 58 140 107 1512 141 1377 147 62 78 273 147 1712 129 2534 128 277 69 413 116 3224 （二）建安工程費2656 26281 4283 7491 2949 7149 2909 40922 2943 28840 4395 1855 3453 12143 3679 42839 2799 55122 4304 9347 3247 19292 3012 83761 （三）市政基礎(chǔ)設(shè)施費773 7651 1034 1808 310 751 726 10210 795 7796 1087 459 31

22、0 1090 802 9344 784 15446 1044 2267 310 1841 703 19554 （四）公用配套設(shè)施324 3203 610 1067 0 0 304 4270 232 2274 581 245 0 0 216 2520 278 5478 604 1312 0 0 244 6790 （五）不可預(yù)見費141 1396 4167 7289 0 0 617 8685 765 7496 755 319 0 0 671 7815 452 8892 3504 7608 0 0 593 16500 三資金成本641 6346 641 1122 0 0 531 7468 116 1

23、133 116 49 0 0 102 1182 380 7480 539 1171 0 0 311 8650 四開發(fā)間接費49 488 44 76 0 40 565 110 1081 38 16 0 0 94 1098 80 1570 43 93 0 0 60 1663 直接成本小計9641 95400 23588 41261 3317 8040 10286 144701 10186 99827 20151 8508 3840 13506 10464 121840 9912 195227 22920 49768 3627 21546 9585 266541 五銷售費用(銷售單方)228 225

24、1 228 398 188 2649 228 2230 228 96 200 2326 228 4481 228 494 0 0 179 4975 六管理費用(銷售單方)151 1499 151 265 125 1764 151 1484 151 64 133 1548 151 2983 151 329 0 0 119 3312 七財務(wù)費用(銷售單方)266 2631 266 465 220 3096 266 2606 266 112 233 2718 266 5237 266 577 0 0 209 5814 八營業(yè)稅(銷售單方)675 6682 1760 3079 128 311 716

25、10072 868 8507 2147 906 168 590 859 10004 771 15189 1835 3986 152 901 722 20076 九土地增值稅(銷售單方)37 66 5 66 579 5675 3222 1360 604 7035 288 5675 657 1426 0 0 255 7101 完全成本合計10961 108463 26031 45533 3445 8351 11540 162347 12278 120329 26165 11047 4008 14096 12493 145472 11617 228792 26057 56580 3778 22447

26、 11070 307819 銷售收入11952 118263 31156 54497 2267 5496 12671 178257 15364 150573 38000 16044 2972 10450 15206 177066 13650 268836 32486 70541 2684 15946 12778 355323 毛利1635 16181 5807 10158 -1178 -2855 1669 23484 4310 42238 15702 6629 -1037 -3646 3884 45221 2966 58419 7731 16787 -1094 -6501 2471 68706

27、 稅前利潤990 9800 5125 8964 -1178 -2855 1131 15910 3086 30243 11835 4997 -1037 -3646 2713 31594 2033 40044 6429 13961 -1094 -6501 1708 47504 所得稅248 2450 1281 2241 (294)(714)283 3977 772 7561 2959 1249 (259)(912)678 7898 508 10011 1607 3490 (554)(1625)427 11876 凈利潤743 7350 3843 6723 -883 -2141 848 11932

28、2315 22682 8876 3748 -778 -2735 2035 23695 1525 30033 4822 10471 -821 -4876 1281 35628 凈利潤率6.22%12.34%-38.95%6.69%15.06%23.36%-26.17%13.38%11.17%14.84%-30.58%10.03%3、洞庭路項目現(xiàn)金流量表項目2012年及以前3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2013年合計 2014年 2015年2016年2017年項目合計期初余額 - - 189 916 6,359 7,608 11,632 12,456 5,446 15,102 23

29、,007 - 11,986 7,819 -3,835 38,687 - 銷售回款 - - - 8,005 11,392 8,077 9,486 7,548 13,315 12,392 9,785 80,000 119,903 96,985 58,435 - 355,323 減：土地款支出 122,357 - - - - - - - - - - - 35 - 72 - 122,463 大配套支出 883 - - - - - - - - - - - 1,534 - 1,519 - 3,937 工程款支出 25,725 538 1,049 18,838 3,059 2,613 2,729 2,233

30、 2,292 3,095 3,500 39,947 28,644 22,987 9,466 2,272 129,829 銷售費用 - 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 1,120 1,679 1,358 818 - 4,975 管理費用 - 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 1,120 1,679 1,358 818 - 4,975 財務(wù)費用 6,431 1,049 - - 1,247 - - 1,215 - - 1,021 4,532 2,353 1,149 14,465 營業(yè)稅金及附加 - - -

31、- 452 644 456 536 426 752 700 3,967 7,327 5,480 3,302 - 20,076 土地增值稅 - - - - 160 311 253 350 256 416 361 2,107 3,195 1,800 - - 7,101 所得稅 - 261 460 721 7,624 3,612 -82 - 11,876 其他凈支出 - - - - 項目資金凈流入 -155,396 -1,811 -1,273 -11,057 6,249 4,025 5,824 2,990 9,655 7,905 3,979 26,486 65,833 59,242 42,522 -

32、2,272 35,628 貸款新增 65,000 - 65,000 20,000 - - - - - - - 85,000 30,000 - 180,000 減： 償還貸款 - - 65,000 - 10,000 - - 10,000 - - 15,000 100,000 50,000 30,000 180,000 銀承 - - - - - - 貸款凈流入 65,000 - - 20,000 -10,000 - - -10,000 - - -15,000 -15,000 -20,000 -30,000 - - - 股東往來投入 90,396 2,000 2,000 -3,500 5,000 -

33、 -5,000 - - 500 -50,000 -40,896 -0 股東股本投入 - - - 股東投入 90,396 2,000 2,000 -3,500 5,000 - -5,000 - - - - 500 -50,000 -40,896 - - -0 其中：融創(chuàng)投入 - 30,000 2,000 8,000 15,000 10,000 5,000 10,000 10,000 90,000 90,000 當(dāng)期現(xiàn)金凈流量 - 189 727 5,443 1,249 4,025 824 -7,010 9,655 7,905 -11,021 11,986 -4,167 -11,654 42,52

34、2 -2,272 35,628 期末余額 - 189 916 6,359 7,608 11,632 12,456 5,446 15,102 23,007 11,986 11,986 7,819 -3,835 38,687 36,416 35,628 減：貸款資本金 - - - 還貸保證金 - - - 銀行指定用途 - 5,854 7,041 7,716 11,134 4,081 9,334 11,244 11,362 11,362 6,584 - 其他 - - - 可動用資金余額 - 189 916 505 567 3,916 1,322 1,365 5,768 11,762 624 624

35、1,235 -3,835 38,687 36,416 35,628 4、股東借款及還款安排:2013年需公司支持資金9億元，用于支付老股東前期投入資金及溢價，合計10.6億元2014年償還公司借款5億元2015年償還公司借款4億元融資情況：2013年新增貸款8.5億，還貸10億2014年新增貸款3億，還貸5億2015年還貸3億謝 謝9、靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。9月-229月-22Sunday, September 18, 202210、雨中黃葉樹，燈下白頭人。21:46:4621:46:4621:469/18/2022 9:46:46 PM11、以我獨沈久，愧君相見頻。9月-2221:46:4

36、621:46Sep-2218-Sep-2212、故人江海別，幾度隔山川。21:46:4621:46:4621:46Sunday, September 18, 202213、乍見翻疑夢，相悲各問年。9月-229月-2221:46:4621:46:46September 18, 202214、他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。18 九月 20229:46:46 下午21:46:469月-2215、比不了得就不比，得不到的就不要。九月 229:46 下午9月-2221:46September 18, 202216、行動出成果，工作出財富。2022/9/18 21:46:4621:46:4618 September 202217、做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。9:46:46 下午9:46 下午21:46:469月-229、沒有失敗，只有暫時停止成功！。9月-229月-22Sunday, Sep