《2022年中國(guó)軸承制造行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

1、預(yù)見(jiàn)2022：2022年中國(guó)軸承制造行業(yè)全景圖譜(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等) HYPERLINK /hs/zhengquan_000678.SZ.html 軸承制造行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)軸承制造行業(yè)的上市公司主要有瓦軸B(200706)、襄陽(yáng)軸承(000678)、萬(wàn)向錢潮(000559)、長(zhǎng)盛軸承(300718)、龍溪股份(600592)、五洲新春(603667)、南方軸承(002553)、蘇軸股份(430418)、晉西車軸(600495)、新強(qiáng)聯(lián)(300850)等。本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)量、市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)份額行業(yè)概況1、定義軸承是在支承軸的部件，用來(lái)引導(dǎo)軸的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)并承受由軸傳遞給機(jī)架

2、的載荷，是機(jī)械工業(yè)使用廣泛、要求嚴(yán)格的配套件和基礎(chǔ)件，是各種機(jī)械的旋轉(zhuǎn)軸或可承元件，也是依靠滾動(dòng)體的滾動(dòng)實(shí)現(xiàn)對(duì)主機(jī)旋轉(zhuǎn)的支承元件，被人們稱為機(jī)械的關(guān)節(jié)。根據(jù)結(jié)構(gòu)和運(yùn)動(dòng)方式的不同，軸承產(chǎn)品可分為滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩大類。滾動(dòng)軸承主要分為向心軸承和推力軸承，滑動(dòng)軸承主要分為關(guān)節(jié)軸承和自潤(rùn)滑軸承。2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用廣泛軸承制造是我國(guó)體量較大的高端裝備零部件市場(chǎng)，從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來(lái)看，軸承制造產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)鏈包括原材料、設(shè)備供應(yīng)商等。軸承制造材料分鋼材、金屬材料等。下游應(yīng)用與汽車行業(yè)、重型機(jī)械行業(yè)、家電和電機(jī)行業(yè)、工程機(jī)械行業(yè)等相關(guān)聯(lián)。整體來(lái)看，軸承制造產(chǎn)業(yè)上下游所涉及的領(lǐng)域范圍非常廣泛。從產(chǎn)業(yè)全景

3、圖來(lái)看，我國(guó)軸承制造上游主要上市企業(yè)鋼鐵冶煉、設(shè)備生產(chǎn)等供應(yīng)商;中游包括汽車軸承、軌道交通軸承等制造商，其中瓦軸B(200706)是國(guó)內(nèi)軸承制造龍頭企業(yè)，另有南方軸承(002553)、蘇軸股份(430418)等細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)先企業(yè);下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要涉及汽車、重工業(yè)、航天等行業(yè)。行業(yè)發(fā)展歷程：發(fā)展歷史悠久，正走向做大做強(qiáng)中國(guó)是世界上最早發(fā)明滾動(dòng)軸承的國(guó)家之一。從考古文物與資料看，中國(guó)最古老的具有現(xiàn)代液動(dòng)軸承結(jié)構(gòu)維形的軸承，出現(xiàn)于公元前221-207年(朝)的今山西省永濟(jì)縣等業(yè)崖村。公元1280年(元朝)在中國(guó)古代的天文儀器上也使用了圓柱滾動(dòng)支承。從1916年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)逐漸形成了上海、瓦房店、

4、哈爾濱、洛陽(yáng)等地的軸承制造基地，其中著名的是現(xiàn)代軸承行業(yè)的領(lǐng)先者秦福興五金號(hào)，生產(chǎn)了第一套國(guó)產(chǎn)的軸承雙列調(diào)心球軸承1308。2001年開(kāi)始，隨著民營(yíng)軸承企業(yè)的活躍度提升，我國(guó)軸承行業(yè)也逐漸從振興走向做大做強(qiáng)。行業(yè)政策背景：政策加持，軸承制造行業(yè)高端化、自主化進(jìn)程加快軸承等機(jī)械基礎(chǔ)零部件是裝備制造業(yè)的重要基礎(chǔ)件，直接決定著重大裝備和主機(jī)產(chǎn)品的性能、水平、質(zhì)量和可靠性，是實(shí)現(xiàn)我國(guó)裝備制造業(yè)由大到強(qiáng)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵。近些年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展方向。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策扶持為軸承行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境，產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)作用將推動(dòng)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

5、升級(jí)。具體來(lái)看，我國(guó)“十五”規(guī)劃提出振興裝備制造業(yè)，開(kāi)發(fā)制造急需的大型高效和先進(jìn)成套技術(shù)裝備，到“十三五”規(guī)劃提出實(shí)施高端裝備創(chuàng)新發(fā)展工程。軸承制造行業(yè)由振興轉(zhuǎn)向高端化、智能化發(fā)展?！笆奈濉币?guī)劃，正式提出加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力建設(shè)，實(shí)施重大技術(shù)裝備攻關(guān)工程，推動(dòng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)。2021年4月14日，工信部發(fā)布“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃(征求意見(jiàn)稿)，明確到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，智能制造裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿足率超過(guò)70%。產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、行業(yè)供給情況：行業(yè)供給水平穩(wěn)定2015-2016年，我國(guó)軸承行業(yè)產(chǎn)量基本保持不變，為190億套。隨著我國(guó)軸承行業(yè)逐漸適應(yīng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的“新常態(tài)

6、”，2017年我國(guó)軸承行業(yè)產(chǎn)量開(kāi)始出現(xiàn)回暖，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量210億套，增速達(dá)到10.53%。2019年，由于受到下游汽車、機(jī)床等行業(yè)需求下降的影響，我國(guó)軸承行業(yè)產(chǎn)量出現(xiàn)下滑現(xiàn)象，2019年產(chǎn)量為196億套，同比下降8.83%。2020年，由于的影響，國(guó)外需求量下降，但由于國(guó)內(nèi)下游行業(yè)回暖，我國(guó)軸承產(chǎn)量小幅上升，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量為198億套，同比增加1.02%。2、行業(yè)需求情況：2020年增速有所回升2015-2018年，我國(guó)軸承行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢(shì)，2018年我國(guó)軸承行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1848億元。2019年，由于汽車、機(jī)床為代表的國(guó)內(nèi)主機(jī)行業(yè)增速放緩，因此對(duì)軸承的需求也放緩，2019年我國(guó)軸

7、承行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有所下降，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1770億元，同比下降4.22%。2020年，國(guó)內(nèi)大力投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及工業(yè)建設(shè)，工程機(jī)械、通用機(jī)械、機(jī)床等設(shè)備產(chǎn)銷量實(shí)現(xiàn)突破，軸承行業(yè)也相對(duì)景氣。根據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)軸承行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入1930億元，同比增長(zhǎng)9.04%。3、行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益情況：整體經(jīng)營(yíng)情況良好，但虧損企業(yè)占比有所上升根據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)共有117家規(guī)模以上的軸承制造企業(yè)，117家規(guī)模以上的軸承制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入930.7億元，同比增長(zhǎng)9.81%。在利潤(rùn)總額方面，117家企業(yè)全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額55.5億元，同比增加23.11%。

8、但是，2019年利潤(rùn)總額較去年相比增長(zhǎng)的企業(yè)占62.39%。在虧損面方面，117家企業(yè)虧損面為14.53%，虧損企業(yè)數(shù)較去年同期增加21.43%，虧損企業(yè)虧損額為11.5億元，同比增長(zhǎng)112.75%。整體來(lái)看，軸承制造行業(yè)收入規(guī)模有所增長(zhǎng)，但虧損企業(yè)虧損額亦有所擴(kuò)大。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：五大產(chǎn)區(qū)格局形成，江浙上市企業(yè)集聚從地域分布來(lái)看，目前我國(guó)軸承行業(yè)有五大集聚區(qū)，分別為瓦房店軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(主要為大型和特大型軸承生產(chǎn))，聊城軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(主要為軸承保持架，鋼球和通用軸承)，蘇錫常軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(主要為小型和中型軸承)，洛陽(yáng)軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(主要為中型、大型和特大型軸承)，浙東軸承產(chǎn)業(yè)集

9、聚區(qū)(主要為中小型軸承，微型軸承及軸承配件)。 HYPERLINK /hs/zhengquan_300817.SZ.html 圖表10：中國(guó)軸承制造我國(guó)軸承行業(yè)五大集聚區(qū)布局 從上市公司的區(qū)域分布來(lái)看，浙江省軸承制造行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量全國(guó)領(lǐng)先，具體有萬(wàn)向錢潮(000559)、長(zhǎng)盛軸承(300718)、五洲新春(603667)、雙飛股份(300817)等;江蘇省有南方軸承(002553)、蘇軸股份(430418)、力星股份(300421)等企業(yè)，瓦軸B(200706)位于遼寧省。2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：行業(yè)集中度不高，人本集團(tuán)市占率最高目前，人本集團(tuán)是國(guó)內(nèi)軸承制造市場(chǎng)份額最大的企業(yè)，2020年市占率達(dá)到1

10、0.4%，其次為萬(wàn)向錢潮(000559)，市占率為4.0%。但整體看來(lái)，我國(guó)軸承制造行業(yè)集中度處于較低水平。注：以上市場(chǎng)份額按照各領(lǐng)先企業(yè)有關(guān)軸承的營(yíng)業(yè)收入占行業(yè)規(guī)模的比例測(cè)算。根據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)軸承行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1930億元，其中排名前十的軸承制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入542.2億元，占比約為28.1%。從前瞻產(chǎn)業(yè)分析院的統(tǒng)計(jì)口徑來(lái)看，我國(guó)軸承行業(yè)CR4-CR10的集中度變化稍有上升，整體處于較低水平，CR10為21.47%。注：前瞻分析院統(tǒng)計(jì)口徑：鑒于數(shù)據(jù)的可得性以及2020年ST*天馬(002122)大部分退出軸承業(yè)務(wù)的特殊性，未將天馬、慈興納入統(tǒng)計(jì)范圍。行業(yè)發(fā)展前

11、景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)1、高端化、自主化、環(huán)?；切袠I(yè)發(fā)展主旋律我國(guó)軸承制造行業(yè)未來(lái)將往高端化、自主化、環(huán)保化發(fā)展。具體來(lái)看，我國(guó)軸承制造行業(yè)得益于國(guó)家政策支持，自主化的進(jìn)程加快，指日可待;另外，隨著軸承行業(yè)的創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，以及下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ谳S承產(chǎn)品提出更高需求，我國(guó)軸承制造行業(yè)企業(yè)的市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升，高端產(chǎn)品的空白領(lǐng)域亦將被填補(bǔ)。最后，本著對(duì)全球命運(yùn)共同體概念的踐行，綠色可持續(xù)發(fā)展亦是行業(yè)積極探索并優(yōu)化的方向。2、“十四五”軸承制造規(guī)模有望突破1500億元2020年始，的來(lái)襲不可避免的對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生了沖擊。目前不僅對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了重大影響，并己對(duì)國(guó)際社會(huì)產(chǎn)生了重大影響。由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面逐漸穩(wěn)定，宏觀政策取向仍然是堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，中央高度重視推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，通過(guò)加快重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)自主化產(chǎn)品替代，鼓勵(lì)自主創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用等政策的實(shí)施，對(duì)行