洞察2021：中國半導(dǎo)體分立器件制造行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

1、【行業(yè)深度】洞察2021：中國半導(dǎo)體分立器件制造行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等) HYPERLINK /hs/zhengquan_688396.SH.html 半導(dǎo)體分立器件制造行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)半導(dǎo)體分立器件制造行業(yè)的上市公司主要有華潤微(688396)、士蘭微(600460)、揚杰科技(300373)、華微電子(600360)、新潔能(605111)、蘇州固锝(002079)、銀河微電(688689)、立昂微(605358)、捷捷微電(300623)、臺基股份(300046)等。本文核心數(shù)據(jù)：半導(dǎo)體分立器件制造行業(yè)競爭梯隊、半導(dǎo)體分立器件制造行業(yè)市場份額、半

2、導(dǎo)體分立器件制造企業(yè)區(qū)域分布1、中國半導(dǎo)體分立器件制造行業(yè)競爭梯隊半導(dǎo)體分立器件是以半導(dǎo)體材料為基礎(chǔ)的、具有固定單一特性和功能的電子器件，廣泛應(yīng)用于消費電子、汽車電子、工業(yè)控制等領(lǐng)域。目前，中國半導(dǎo)體分立器件制造行業(yè)具有代表性的本土企業(yè)包括華潤微(688396)、士蘭微(600460)、揚杰科技(300373)、華微電子(600360)、新潔能(605111)、蘇州固锝(002079)、銀河微電(688689)、立昂微(605358)、捷捷微電(300623)、臺基股份(300046)等上市企業(yè)。半導(dǎo)體分立器件制造行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于10億元的企業(yè)

3、僅士蘭微;注冊資本在5-10億元之間的企業(yè)有華潤微、華微電子、揚杰科技和蘇州固锝;銀河微電、捷捷微電、臺基股份、新潔能和立昂微等企業(yè)的注冊資本在5億元以下。從半導(dǎo)體分立器件制造行業(yè)代表性企業(yè)的所屬地分布來看，江蘇省和浙江省是半導(dǎo)體分立器件制造代表性企業(yè)的集中地。2、中國半導(dǎo)體分立器件制造行業(yè)市場份額華潤微、士蘭微和揚杰科技是中國半導(dǎo)體分立器件制造行業(yè)中市場規(guī)模較大的三家本土企業(yè)。根據(jù)企業(yè)的半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)品營收占中國半導(dǎo)體分立器件制造行業(yè)整體銷售收入的比重測算得到，華潤微、士蘭微和揚杰科技三家企業(yè)的市場份額分別為1.2%、0.9%和0.8%。注：市場份額數(shù)據(jù)根據(jù)企業(yè)半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)品營收與行業(yè)

4、整體銷售收入測算得到，僅供參考。3、中國半導(dǎo)體分立器件制造行業(yè)市場集中度從半導(dǎo)體分立器件制造企業(yè)的區(qū)域集中度來看，截至2021年9月6日，國內(nèi)共有半導(dǎo)體分立器件制造相關(guān)企業(yè)81775家，廣東省、江蘇省和浙江省的半導(dǎo)體分立器件制造企業(yè)數(shù)量合計占全國總數(shù)的66.07%，說明我國半導(dǎo)體分立器件制造企業(yè)分布較為密集，行業(yè)區(qū)域集中度較高。注：數(shù)據(jù)截至2021年9月6日。從企業(yè)市場份額的集中度來看，根據(jù)十家代表上市企業(yè)的半導(dǎo)體分立器件制造產(chǎn)品營收與行業(yè)銷售收入對中國半導(dǎo)體分立器件制造制造行業(yè)上市企業(yè)的市場集中度進行分析，選取的十家代表企業(yè)包括士蘭微、華微電子、立昂微、揚杰科技、捷捷微電、華潤微、臺基股份、

5、蘇州固得、新潔能、銀河微電。2020年，中國半導(dǎo)體分立器件制造制造行業(yè)上市企業(yè)的CR3為2.94%，CR5為3.89%，CR10為4.84%。中國半導(dǎo)體分立器件制造制造行業(yè)的市場集中度較低，在中國市場上，國產(chǎn)半導(dǎo)體分立器件制造廠商面臨著“大而分散”的市場競爭格局。相較于全球的市場集中度，中國分立器件制造行業(yè)的市場集中度明顯較低，主要系當(dāng)前我國本土分立器件制造廠商的產(chǎn)品還主要分布于中低端領(lǐng)域，企業(yè)進入行業(yè)的難度較低，眾多小廠商瓜分市場所致。未來隨著本土廠商技術(shù)轉(zhuǎn)型升級和新材料應(yīng)用的進程加快，部分廠商先行進入高端分立器件領(lǐng)域，將大大提升其市場競爭力，進而加速搶占下游市場，隨之加快行業(yè)洗牌進程，中國

6、半導(dǎo)體分立器件制造制造行業(yè)的市場集中度有望快速提升。注：市場集中度數(shù)據(jù)根據(jù)企業(yè)半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)品營收與行業(yè)整體銷售收入測算得到，僅供參考。4、中國半導(dǎo)體分立器件制造行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價從半導(dǎo)體分立器件制造業(yè)務(wù)的營收情況和業(yè)務(wù)占比情況來看，華潤微、士蘭微和揚杰科技是業(yè)務(wù)營收規(guī)模較大的前三位企業(yè)，而銀河微電、華微電子和揚杰科技又是業(yè)務(wù)占比較高的前三名。綜合而言，揚杰科技的半導(dǎo)體分立器件制造業(yè)務(wù)的經(jīng)營狀況較為突出。從各企業(yè)的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域布局來看，消費電子、汽車電子、工業(yè)控制和光伏是最為普遍的布局領(lǐng)域。除此之外，揚杰科技產(chǎn)品還應(yīng)用于安防領(lǐng)域，蘇州固锝還應(yīng)用于航空航天和綠色光照領(lǐng)域，新潔能的產(chǎn)品應(yīng)用

7、領(lǐng)域則拓寬至智能裝備制造和物聯(lián)網(wǎng)。從企業(yè)半導(dǎo)體分立器件制造業(yè)務(wù)的競爭力來看，目前揚杰科技和華微電子在半導(dǎo)體分類器件制造業(yè)務(wù)整體布局上具有相對優(yōu)勢，業(yè)務(wù)競爭力較其他代表性本土廠商略勝一籌。5、中國半導(dǎo)體分立器件制造行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)從五力競爭模型角度分析，由于目前，我國半導(dǎo)體分立器件制造市場的競爭者較多，且競爭層次較低，現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為激烈;分立器件種類繁多，具有廣泛的應(yīng)用范圍和不可替代性，并具有技術(shù)成熟、可靠性高、成本低且采購渠道和資源豐富等特點，特別是在不能集成的功能中，分立器件起著關(guān)鍵的作用，行業(yè)的替代品威脅較低;由于上游原材料供應(yīng)商多是國際廠商，國外壟斷格局明顯、集中度高，國內(nèi)廠商發(fā)展程度不高，阻止了國內(nèi)企業(yè)的競價，因此對于半導(dǎo)體分立器件制造行業(yè)的企業(yè)來說，對上游議價能力相對較弱;基于下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛和產(chǎn)品同質(zhì)化程度較低，行業(yè)對下游的議價能力較強;此外，半導(dǎo)體分立器件制造行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，進入該行業(yè)具有很高的技術(shù)壁壘，但是另一方面，受半導(dǎo)體分立器件制造行業(yè)近幾年快速發(fā)展，行業(yè)吸引力仍然較強，然而，