2022-2023年旅行社行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：王怡以2022-2023年旅行社行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義旅行社（TravelAgency），世界旅游組織給出的定義為“零售代理機構向公眾提供關于可能的旅行、居住和相關服務，包括服務酬金和條件的信息。旅行組織者或制作批發(fā)商或批發(fā)商在旅游需求提出前，以組織交通運輸，預訂不同的住宿和提出所有其他服務為旅行和旅居做準備?！钡男袠I(yè)機構。我國《旅行社管理條例》中指出:旅行社是指以營利為目的，從事旅游業(yè)務的企業(yè)。其中旅游業(yè)務是指為旅游者代辦出境、入境和簽證手續(xù)，招徠、接待旅游者，為旅游者安排食宿等有償服務的經(jīng)營活動。旅行社的營運項目通常包括了各種交通運輸票券（例如機票、巴士票與船票），套裝行程，旅行保險，旅行書籍等的銷售，與國際旅行所需的證照（例如護照、簽證）的咨詢代辦。最小的旅行社可能只有一人，最大的旅行社則全球都有分店。從旅行社衍生的職業(yè)有:領隊、導游、票務員、簽證專員、計調員（旅游操作）等。經(jīng)營旅行社是必須要持有當局發(fā)出的有效牌照，并且必須是某指定旅行社商會的會員才能經(jīng)營旅行團，進行帶團旅行。旅行社行業(yè)定義1949年，中國福建廈門華僑旅行社成立，成為新中國成立后第—家旅行社。1954年，中國國際旅行社成立。中國旅行社屬于政府機構，由國家統(tǒng)一經(jīng)營管理，主要為華僑和訪華外賓服務。行業(yè)發(fā)展歷程初步發(fā)展期(1949-1977年)國旅、中旅和青旅在中國旅行社行業(yè)形成了三足鼎立的壟斷局面。1984年起，外聯(lián)權逐漸下放，中國一大批旅行社崛起，市場競爭激烈?！堵眯猩缳|量保證金暫行規(guī)定》和《旅行社管理條例》出臺,旅行社市場管理進一步規(guī)范化?？焖俪砷L期(1978-1998年)攜程網(wǎng)和藝龍相繼成立，中國線上旅行社的時代開啟，互聯(lián)網(wǎng)與旅行社融合的探索取得新進展。這—階段旅游業(yè)的業(yè)務主要由線下的旅行社開展。積極探索期(1999-2007年)旅行社旅游消費產(chǎn)品和服務的需求加速增長，線下旅行社數(shù)量逐年增加，在線旅游網(wǎng)絡體系不斷完善。這—階段，線下與線上旅行社分庭抗禮，線上旅行社的PC瑞和彩德無實井進，旅游產(chǎn)品服務從同質化向專業(yè)化、多元化發(fā)展。多元發(fā)展期(2008年至今)產(chǎn)業(yè)鏈上游旅行社行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，旅行社行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈上游旅行社行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于旅行社企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游旅行社行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02旅行社行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對旅行社行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為旅行社行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持旅行社行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)旅行社行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為旅行社行業(yè)的消費主力。行業(yè)社會環(huán)境伴隨我國居民生活水平的不斷提升，居民參與旅游活動的欲望及支付能力均不斷增強加上便利的交通設施，潛在的旅游需求正不斷地轉化為現(xiàn)實的、有效的旅游需求。伴隨我國旅游市場需求上升，中國旅游市場高速發(fā)展。根據(jù)文旅部數(shù)據(jù)，2019年中國國內(nèi)旅游收入達57251億元，2020年受新冠肺炎疫情影響，中國國內(nèi)旅游人次及旅游收入大幅下滑，2020年中國國內(nèi)旅游收入為22286億元。第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀2012至2019年國內(nèi)旅游人次穩(wěn)步增長，2020年受到新冠肺炎疫情限制，旅游總人次下降至28.79億人次，同比減少51%，2021年回升至346億人次，同比增長18%，用戶出游意愿正在逐步恢復。據(jù)文旅部數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)旅游收入（旅游總消費）約為92萬億元，較2020年增加0.69萬億元，同比增長31%，恢復到2019年的51%。疫情反復導致全年旅游市場恢復不及預期。國內(nèi)旅游總人次26.89億，同比增長39.1%，恢復到2019年同期的58.5%。主要由于跨省游、學生出行受到限制較多，省內(nèi)周邊短途游占比上升，人均支出也隨之下降。整體看，今年旅游出行復蘇程度不及年初預期，主要由于疫情反復/復雜程度超出市場預期。行業(yè)現(xiàn)狀自2017年起旅行社數(shù)量達成逐年逐季增長，盡管疫情下數(shù)據(jù)仍保持逆勢上行。據(jù)文旅部披露的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國旅行社總數(shù)達42432家，雖然受到疫情反復影響但數(shù)量同比較2020年仍增長3%。我國旅行社的分布較為分散，其中，廣東省是我國旅行社最多的地區(qū)，2021年廣東的旅行數(shù)量以3592家排名第一，占全國旅行社數(shù)量比重的8.47%；排名第二至第五的地區(qū)依次為北京、江蘇、浙江和山東，旅行社數(shù)量分別為3222家、3155家、3014家、2734家，分別占比7.59%、7.44%、7.1%、6.44%，其他地區(qū)的旅行社數(shù)量不足2000家。據(jù)文旅部數(shù)據(jù)，2021年全國旅行社資產(chǎn)合計達2249.16億元，同比增長188%，負債為1886.71億元，同比增長17.68%，實現(xiàn)了2020年負增長后的反彈回升，恢復至疫情前同期的863%。資產(chǎn)合計的增長或得益于部分旅企于2021年重新整合業(yè)務架構，調整運營方案以支撐主營業(yè)務度過疫情“寒冬”，通過集團并購重組、企業(yè)關聯(lián)交易、資產(chǎn)劃撥等方式內(nèi)部轉移部分資產(chǎn)至旅行社業(yè)務板塊，實現(xiàn)出行受限影響下旅行社資產(chǎn)體量下行的自救。隨著疫情持續(xù)時間被進一步拉長，疫情防控已經(jīng)成了常態(tài)化，如何應對疫情常態(tài)化的旅游業(yè)，是未來幾年中國340萬家旅游企業(yè)，和3300萬旅游從業(yè)者必須面臨的首要問題。根據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)，2020年和2021年受疫情影響，中國旅行社行業(yè)經(jīng)營情況不容樂觀，2020年行業(yè)總營收出現(xiàn)斷崖式下跌行業(yè)現(xiàn)狀自2019年開始旅行社行業(yè)從業(yè)人數(shù)不斷下滑，2019至2021年，我國旅行社從業(yè)人員數(shù)量從415941人減少至278772人。然而學歷門檻正逐年提升，我國旅行社大專以上學歷從業(yè)人員占行業(yè)比例從2019年的67.85%提升至2021年的69.1%。由于營業(yè)成本的壓縮，2021年我國旅行社營業(yè)利潤、利潤總額虧損較2020年收窄。據(jù)文旅部數(shù)據(jù)，2021年全國旅行社營業(yè)收入為1857.16億元，同比減少228%；利潤總額為-544億元，同比減少25.54%。2021年度全國旅行社國內(nèi)旅游營業(yè)收入1457.95億元，占全國旅行社旅游業(yè)務營業(yè)收入總量的99.35%；全國旅行社入境旅游營業(yè)收入90億元，占全國旅行社旅游業(yè)務營業(yè)收入總量的0.20%；全國旅行社出境旅游營業(yè)收入6.63億元，占全國旅行社旅游業(yè)務營業(yè)收入總量的0.45%。國內(nèi)游產(chǎn)品迭代升級，組織、接待國內(nèi)游客人次人天增速顯著。2019至2021年我國組織接待國內(nèi)游客77/0.58/0.79億人次，接待國內(nèi)游客84/0.75/0.93億人次。較2020年，2021年組織游客人次同比增速達36.12%，接待游客人次增速為262%。主要系經(jīng)過一年的調整，旅行社重新整備產(chǎn)品轉型，專注于國內(nèi)游品類創(chuàng)新，多樣化改革使業(yè)務量取得一定恢復。01020304行業(yè)現(xiàn)狀從接待人次的分布上看2021年，國內(nèi)旅游接待人次最多的地區(qū)仍然是浙江省，占接待人次總量的14%；其次為江蘇，占比11%；再是湖北，占比9%。接待人次較多的地區(qū)多為旅游資源豐富、自然風光亮眼地區(qū)，彰顯了國內(nèi)旅游蓬勃韌性及較高的旅游需求彈性。從組織人次的分布看2021年，國內(nèi)旅游組織人次最多的地區(qū)是浙江省，占總組織人次總署的14%；其次是江蘇和廣東，均占比11%，其他地區(qū)的占比均在10%以下。組織人次較多的地區(qū)大多為國內(nèi)一線城市或長江經(jīng)濟帶地區(qū)，居民更加追求生活品質的需求，疊加區(qū)域收入較高的原因，出行需求較為旺盛。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一旅行社應用領域廣泛旅行社行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。旅行社行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。旅行社行業(yè)產(chǎn)品質量有待提升制約旅行社行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。旅行社行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國旅行社行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞旅行社產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于旅行社行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，旅行社市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅動因素2商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，旅行社行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域第四章行業(yè)前景趨勢04ABC旅行社行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質量參差不齊行業(yè)發(fā)展問題政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，旅行社行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，旅行社行業(yè)產(chǎn)品質量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，旅行社行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于旅行社行業(yè)的發(fā)展高端產(chǎn)品發(fā)展落后旅行社行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范旅行社行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用旅行社行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證旅行社行業(yè)產(chǎn)品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：旅行社行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土旅行社行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，旅行社行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為旅行社行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，旅行社行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的旅行社行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土旅行社行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。旅行社行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1規(guī)模擴大與需求多元化使行業(yè)集中度降低規(guī)模擴大與需求多元化使行業(yè)集中度降低。旅行社屬勞動密集型行業(yè)，產(chǎn)品同質化程度高，行業(yè)壁壘很低。出境需求多元化，使消費者在進行出境服務選擇時產(chǎn)生差異。隨出境游旅行社數(shù)量增多，行業(yè)集中度減弱。目前我國市場份額最大的出境服務商——眾信旅游市占率不足5%，前十大出境游旅行社市占率不足25%，行業(yè)高度分散化，龍頭實力并未得到有力凸顯。旅游消費比例逐漸提高新時代背景下，旅游消費比例逐漸提高，給經(jīng)濟社會發(fā)展帶來了較大的動力，并且逐漸呈現(xiàn)出推動經(jīng)濟全面發(fā)展的勢態(tài)。疫情給旅游行業(yè)和旅行社導游服務工作帶來了沖擊，更是給導游提出了新的挑戰(zhàn)。行業(yè)發(fā)展趨勢2完善的導游管理培訓體系、鼓勵導游與旅行社內(nèi)部門溝通、創(chuàng)建有效的導游考核激勵體系疫情過后，隨著人們旅游需求的反彈，旅游行業(yè)將出現(xiàn)較強的反彈，為促進旅行社行業(yè)恢復和發(fā)展，針對旅行社導游，應當通過構建完善的導游管理培訓體系、鼓勵導游與旅行社內(nèi)部門溝通、創(chuàng)建有效的導游考核激勵體系等措施實現(xiàn)旅行社導游服務質量的提升，從而達到行業(yè)健康良性發(fā)展的目的。旅游服務的需求多樣化近年來，快速發(fā)展的旅游業(yè)吸引了越來越多的企業(yè)進入，旅行社數(shù)量的不斷增加使的行業(yè)競爭日趨激烈，利潤分割體也越來越多，行業(yè)呈現(xiàn)出競爭激烈卻又利潤低下的發(fā)展狀況。當前，我國旅行社領先品牌有中國國旅、中青旅、春秋旅游、廣之旅、眾信旅游、康輝旅游、廣東中旅等品牌。未來，隨著居民旅游消費觀念不斷更新，對旅游服務的需求多樣化，我國旅行社需加快轉型升級，適應并推動旅游業(yè)健康快速發(fā)展，提高市場競爭力。旅行社行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。旅行社行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼旅行社行業(yè)提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對