2022年我國鍋爐行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與細(xì)分市場情況 雙碳政策下余熱鍋爐發(fā)展前景向好VIP

2022年我國鍋爐行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與細(xì)分市場情況雙碳政策下余熱鍋爐發(fā)展前景向好

鍋爐是一種設(shè)備，是利用燃料釋放的或其他熱能將工質(zhì)水或其他流體加熱到一定參數(shù)的設(shè)備，多用于生活、火電站、船舶、機(jī)車和工礦企業(yè)中。

鍋爐產(chǎn)品較多，分類多樣。按用途分類分，可分為電站鍋爐、工業(yè)鍋爐、生活鍋爐以及特種鍋爐；按壓力分，可分為常壓鍋爐、低壓鍋爐、中壓鍋爐、高壓鍋爐、超高壓鍋爐、亞臨界鍋爐、超臨界鍋爐。目前電站鍋爐與工業(yè)鍋爐生產(chǎn)應(yīng)用范圍較大。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國鍋爐制造業(yè)發(fā)展較晚，于20世紀(jì)80年代才開始發(fā)展，且當(dāng)時處于整頓規(guī)范階段，以發(fā)證、完善標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)檢體系規(guī)范行業(yè)為主要特征。直到2019年在環(huán)境污染程度日益加重在，環(huán)保節(jié)能成為我國工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向，對于鍋爐制造業(yè)綠色改革推進(jìn)力度也不斷加大。行業(yè)進(jìn)入調(diào)整提升階段，鍋爐許可證級別重新劃分和許可條件再次調(diào)整，使得鍋爐行業(yè)規(guī)模發(fā)生質(zhì)和量的變化。目前我國鍋爐市場仍將處于加強(qiáng)集中狀態(tài)，預(yù)計未來鍋爐行業(yè)企業(yè)應(yīng)主動適應(yīng)國家清潔低碳、可持續(xù)的能源發(fā)展戰(zhàn)略和節(jié)能、環(huán)保政策以及人們不斷增長的個性化用熱需求的變化。

近年來，伴隨國民經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，我國鍋爐制造業(yè)取得了長足的進(jìn)步，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)日益規(guī)范，技術(shù)水平逐步提高，產(chǎn)品品種不斷增加，經(jīng)濟(jì)規(guī)模顯著擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國鍋爐行業(yè)的市場規(guī)模達(dá)到2963億元，而2020年鍋爐行業(yè)的市場規(guī)模達(dá)到3012億元，同比增長1.6%，由于疫情原因，增長速度在下降。但估計隨著疫情得到有效控制，市場增速將回升。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國鍋爐行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來前景分析報告（2022-2029年）》顯示，從各地區(qū)來看，華東、西南、東北是我國鍋爐行業(yè)主要集中地區(qū)。其中華東地區(qū)的市場規(guī)模最大，達(dá)到45.3%；西南地區(qū)、東北地區(qū)緊跟其后，分別占據(jù)13.7%，12.6%；西北地區(qū)市場份額最小，為3.2%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

清潔能源鍋爐市場不斷發(fā)展。2018年11月，國家市場監(jiān)管總局、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于加強(qiáng)鍋爐節(jié)能環(huán)保工作的通知》，指出全國原則上不再新建每小時10蒸噸及以下的燃煤鍋爐，重點區(qū)城全域和其他地區(qū)縣級及以上城市建成區(qū)原則上不再新建每小時35蒸噸以下的燃煤鍋爐；2022年1月，中華人民共和國國務(wù)院發(fā)布《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，指出推動淘汰供熱管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的燃煤鍋爐和散煤。加大落后燃煤鍋爐和燃煤小熱電退出力度，推動以工業(yè)余熱、電廠余熱、清潔能源等替代煤炭供熱（蒸汽）。而工業(yè)鍋爐一直以來都是我國節(jié)能減排的重點所在，上述政策文件的制定和發(fā)布將進(jìn)一步淘汰工業(yè)鍋爐中落后的產(chǎn)能，加強(qiáng)以清潔高效為導(dǎo)向的鍋爐技術(shù)研發(fā)，加快催生清潔能源鍋爐市場的發(fā)展。

二、行業(yè)細(xì)分市場情況

1、工業(yè)鍋爐

工業(yè)鍋爐是工業(yè)使用鍋爐的總稱，是指用于工礦業(yè)生產(chǎn)、人民生活采暖及熱水供應(yīng)的鍋爐設(shè)備。工業(yè)鍋爐按照鍋爐用燃料和能源種類不同可以進(jìn)一步劃分為燃煤鍋爐、燃?xì)忮仩t、生物質(zhì)鍋爐、垃圾焚燒鍋爐、余熱鍋爐和電熱鍋爐等，按工質(zhì)種類和輸出狀態(tài)不同可進(jìn)一步劃分為熱水鍋爐和蒸汽鍋爐。

2016-2021年我國工業(yè)鍋爐產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國工業(yè)鍋爐產(chǎn)量38.91蒸發(fā)量噸，同比下降11.39%。2022年1-6月我國工業(yè)鍋爐累計產(chǎn)量為16.5萬蒸發(fā)量噸，累計下降1%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

從細(xì)分產(chǎn)品來看，燃?xì)忮仩t將成為市場主流。自2018年以來，受能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，工業(yè)鍋爐的產(chǎn)品構(gòu)成、燃燒方式也發(fā)生了深刻變化。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會工業(yè)鍋爐分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，其中燃煤鍋爐的產(chǎn)量占比大幅下降，由2016年的37.03%降至2020年底的15.46%；燃（油）氣鍋爐的產(chǎn)量占比呈波動上升趨勢，到2020年底，占工業(yè)鍋爐總產(chǎn)量的56.26%。未來，隨著天然氣在我國能源消費結(jié)構(gòu)中的占比增加，燃?xì)忮仩t在工業(yè)鍋爐中的占比將穩(wěn)步提升。

從我國工業(yè)鍋爐各區(qū)域產(chǎn)量來看，中南、華東地區(qū)是我國工業(yè)鍋爐主產(chǎn)區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國中南地區(qū)生產(chǎn)工業(yè)鍋爐170713蒸發(fā)量噸，占比為43.88%；華東地區(qū)生產(chǎn)工業(yè)鍋爐119531.8蒸發(fā)量噸，占比為30.72%，這兩個地區(qū)產(chǎn)量合計占比74.6%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理

目前,我國是當(dāng)今世界鍋爐生產(chǎn)和使用最多的國家。目前，在我國工業(yè)生產(chǎn)中，輕紡是大量用熱的部門，占比接近19.5%。而預(yù)計未來輕紡工業(yè)、能源工業(yè)、建材、建筑業(yè)、化學(xué)工業(yè)、冶金工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)和軍工部門等仍將是工業(yè)鍋爐的主要市場。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

2、余熱鍋爐

余熱鍋爐是指利用各種工業(yè)過程中的廢氣、廢料或廢液中的余熱及其可燃物質(zhì)燃燒后產(chǎn)生的熱量把水加熱到一定溫度的鍋爐，由鍋筒、活動煙罩、爐口段煙道、斜1段煙道、斜2段煙道、末1段煙道、末2段煙道、加料管（下料溜）槽、氧槍口、氮封裝置及氮封塞、入孔、微差壓取壓裝置、煙道的支座和吊架等組成。

余熱鍋爐是實現(xiàn)碳減排的重要途徑。據(jù)了解，余熱鍋爐是余熱發(fā)電系統(tǒng)中的重要設(shè)備。而余熱資源是指在現(xiàn)有條件下可能回收利用而尚未回收利用的能量，被認(rèn)為是繼煤、石油、天然氣和水力之后的第五大常規(guī)能源。按其來源可分高溫?zé)煔庥酂幔ㄕ急茸罡撸_(dá)到50%）等六類。這些余熱資源可用于發(fā)電、驅(qū)動機(jī)械、加熱或制冷等，因而能減少一次能源的消耗，并減輕對環(huán)境的污染。因此在碳中和背景下，高耗能行業(yè)的余熱回收有利于碳排放量大幅降低，實現(xiàn)“變廢為寶”。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，中國余熱發(fā)電累積裝機(jī)量約為4500萬千瓦。

資料來源：觀研天下整理

碳中和進(jìn)程提速，政策利好余熱回收發(fā)展，從而也帶動余熱鍋爐發(fā)展。據(jù)了解，余熱鍋爐是工業(yè)余熱回收利用的主要設(shè)備。而節(jié)能環(huán)保已被列為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的首位,余熱鍋爐行業(yè)為國民經(jīng)濟(jì)相關(guān)行業(yè)提供節(jié)能裝備,是各行業(yè)實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)的源頭和保障。與此同時2020年我國明確提出2030年前二氧化碳排放量達(dá)到峰值，努力爭取2060年之前實現(xiàn)碳中和，到2030年中國單位GDP二氧化碳排放將比2005年下降65%以上。為落實雙碳目標(biāo)，我國余熱資源將日益受到重視。此外，國務(wù)院先后批準(zhǔn)了《關(guān)于清理規(guī)范城鎮(zhèn)供水供電供氣供暖行業(yè)收費促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》、《國家工業(yè)節(jié)能技術(shù)裝備推薦目錄（2020）》，分別從減免余熱系統(tǒng)費用與余熱節(jié)能技術(shù)推薦的角度助力余。

由此可見，隨著節(jié)能環(huán)保要求的提高和碳中和的推進(jìn)，未來余熱資源利用率和氣電裝機(jī)量將得到大幅提升，余熱鍋爐是其中的關(guān)鍵裝置，受益于此，發(fā)展前景良好。這也將促使余熱鍋爐制造企業(yè)及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),開發(fā)出技術(shù)更先進(jìn)、參數(shù)更高、容量更大、能適應(yīng)新的市場需求的余熱鍋爐產(chǎn)品。根據(jù)估算，2020年我國可回收余熱總資源平均值約13億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，余熱鍋爐產(chǎn)量為6.55萬噸（蒸汽）。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

3、電站鍋爐

電站鍋爐又稱“電廠鍋爐”，通俗來講就是電廠用來發(fā)電的鍋爐。一般容量較大，主力機(jī)組為600MW，較先進(jìn)的是超超臨界鍋爐，容量可達(dá)1000MW。電站鍋爐主要有兩類：煤粉爐和循環(huán)流化床鍋爐。這兩類鍋爐是電站所用的主要類型。流化床爐和煤粉爐的最大區(qū)別是燃料的狀態(tài)不同，即液體和煤塊粉狀。

電站鍋爐常與一定容量的汽輪發(fā)電機(jī)組相配套，主要用于發(fā)電，但在某些特殊場合下也可兼作對外供熱之用。一般其蒸發(fā)量較大，蒸汽參數(shù)(汽溫和汽壓)很高，需要有一整套的輔助設(shè)備，多需配置室燃爐膛，采用強(qiáng)制通風(fēng)方式，可燃用多種燃料(煤