2022-2023玉米深加工行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析報告

2022-2023玉米深加工行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析報告目錄CONTENTS01PART.ONE行業(yè)綜述02PART.TWO行業(yè)發(fā)展環(huán)境03PART.THREE行業(yè)現(xiàn)狀分析04PART.FOUR前景趨勢分析行業(yè)綜述01行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)定義玉米深加工顧名思義就是將產(chǎn)業(yè)鏈延長，進(jìn)而提升產(chǎn)品附加值，利用玉米提煉出酒精、玉米胚芽油、淀粉和飼料等大概兩百余種玉米深加工產(chǎn)品。當(dāng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定水平，任何產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)都要隨之調(diào)整升級，玉米加工產(chǎn)業(yè)隨著我國的改革開放進(jìn)程加快，進(jìn)入了行業(yè)發(fā)展的快車道。產(chǎn)業(yè)鏈上游：玉米深加工行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，玉米深加工行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游：玉米深加工行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于玉米深加工企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游：玉米是可加工程度高、產(chǎn)業(yè)鏈長的糧食品種,新興玉米加工增值轉(zhuǎn)化及綜合利用技術(shù)的優(yōu)勢在保障糧食安全、提高公眾健康水平、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、緩解能源短缺壓力、改善生態(tài)環(huán)境、維護(hù)國家安全等方面正孕育著巨大的潛力。目前國產(chǎn)玉米的初/深加工產(chǎn)品依舊以淀粉類產(chǎn)品為主。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，在玉米深加工產(chǎn)業(yè)中最大的需求來自于玉米淀粉（玉米糖）生產(chǎn)，占比約57%；酒精生產(chǎn)占比約29%；味精生產(chǎn)占比約7%；賴氨酸生產(chǎn)占比約7%。產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境不再增加以糧食為原料的燃料乙醇生產(chǎn)能力，合理利用非糧生物質(zhì)原料生產(chǎn)燃料乙醇?！犊稍偕茉粗虚L期發(fā)展規(guī)劃》三大政策行業(yè)政策1《關(guān)于促進(jìn)玉米深加工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》1、嚴(yán)格控制玉米深加工過快增長，實現(xiàn)飼料加工業(yè)和玉米深加工業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。2、設(shè)立飼料優(yōu)先,統(tǒng)籌兼顧的指導(dǎo)方針，控制玉米深加工用量在消費總量的26%以內(nèi)。3、提高行業(yè)準(zhǔn)入條件，分區(qū)域劃分深加工重點發(fā)展方向。4、玉米深加工列入限制外資投資條目。、為滿足國內(nèi)飼料消費需求，我國將嚴(yán)格控制玉米深加工占玉米消費總量的比例，控制玉米非食用深加工產(chǎn)能和用糧規(guī)模過快增長。2、未經(jīng)核準(zhǔn)不得新建或改擴(kuò)建玉米非食用深加工項目?！都Z食加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2011——2020年)》實施農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工補(bǔ)助政策，引導(dǎo)各地在農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，集中連片建設(shè)一批衣產(chǎn)品產(chǎn)地初加工設(shè)施,促進(jìn)當(dāng)?shù)匾庐a(chǎn)品減損提質(zhì)、農(nóng)民就業(yè)增收、衣產(chǎn)品市場穩(wěn)定供應(yīng)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸和產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展?！度珖r(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)與農(nóng)村一二蘭產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展規(guī)劃(2016一2020年）》01020403行業(yè)政策2《糧油加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》《企業(yè)投資項目核準(zhǔn)和備案管理條例》《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》積極開發(fā)玉米油。鼓勵玉米深加工企業(yè)拓展有效消費新途徑，明顯提高玉米深加工轉(zhuǎn)化率。深入挖掘玉米的食用價值、詢用價值、工業(yè)價值和能源價值，積極發(fā)展高技術(shù)含量的氨基酸及核首、新型有機(jī)酸、淀粉糖、多元醇、新型酶制劑等動能性新型發(fā)酵制品，以及食用、造紙用、紡織用、精細(xì)化工用特種變性淀粉等，鼓勵發(fā)展聚乳酸等生物基和生物降解材料。廢止《發(fā)改委辦公廳關(guān)于玉米深加工項目管理有關(guān)事項的通知》(發(fā)改辦產(chǎn)業(yè)〔2015)1017號)，加強(qiáng)玉米深加工產(chǎn)業(yè)鏈的事前事后監(jiān)管。擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油具有重要的現(xiàn)實意義和戰(zhàn)略意義。要在保障國家糧食安全基礎(chǔ)上，立足國內(nèi)供應(yīng)，科學(xué)有序推進(jìn)生物燃料乙醇生產(chǎn)和車用乙醇汽油推廣使用，著力處理超期超標(biāo)糧食，增強(qiáng)糧食市場調(diào)控能力和提升質(zhì)量安全水平。適度發(fā)展糧食燃料乙醇，科學(xué)合理把握糧食燃料乙醇總、量，大力發(fā)展纖維素燃料乙醇等先進(jìn)生物液體燃料,滿足持續(xù)增長的市場需求。社會環(huán)境根據(jù)各地自然地理環(huán)境和氣象條件等資源秉賦，已形成了三大玉米主產(chǎn)帶:東北玉米產(chǎn)業(yè)帶，包括遼吉黑和內(nèi)蒙古東四盟市，約占全國玉米總產(chǎn)量的44%；華北玉米產(chǎn)業(yè)帶，包括冀魯豫晉四省，約占全國玉米總產(chǎn)量的29%；西北玉米產(chǎn)業(yè)帶，包括陜甘寧新四省區(qū)，約占全國玉米總產(chǎn)量的9%。這三個玉米產(chǎn)業(yè)帶，共計占全國玉米總產(chǎn)量的82%左右，各具特色，均呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，在全國玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展中有舉足輕重的作用，尤其是東北玉米產(chǎn)業(yè)帶，是全國玉米的龍頭。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年中國玉米播種面積達(dá)41284千公頃，同比下降2%。在我國，玉米作為農(nóng)產(chǎn)品中產(chǎn)量第二、貿(mào)易量第一且應(yīng)用為廣泛的農(nóng)產(chǎn)品，其深加工業(yè)對整個社會和國民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展起著巨大的推動作用，倍受國家的關(guān)注。隨著玉米市場化改革的推進(jìn)，長期看來，國內(nèi)供給將呈現(xiàn)縮減趨勢。自2012年以來，玉米超過稻谷成為我國第一大糧食作物。社會環(huán)境傳統(tǒng)玉米深加工行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為玉米深加工行業(yè)的消費主力。經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析03請在此輸入您的副標(biāo)題現(xiàn)狀分析玉米與其他傳統(tǒng)糧食作物相比，具有更強(qiáng)的耐寒性及極強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)能力。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)表明，2021年我國玉米播種面積達(dá)到4332萬公頃，比2020年增長了206萬公頃，產(chǎn)量也呈現(xiàn)逐年升高態(tài)勢，加之玉米在畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、輕工業(yè)和化工業(yè)中發(fā)揮的重要作用，玉米的開發(fā)及應(yīng)用前景相當(dāng)廣闊。從玉米粉用途消費結(jié)構(gòu)來看，2021年，我國玉米用于飼料和工業(yè)的消費量分別達(dá)到17510萬噸和9150萬噸，分別占當(dāng)年總消費量的60.7%和37%，直接用于居民食用的消費量僅占1%與消費量下降趨勢不同，2021年玉米深加工的產(chǎn)品占比較2020年并沒有發(fā)生較大變化。按照玉米消費量從高到低依次是玉米淀粉及淀粉糖55%、酒精26%、味精7%、賴氨酸7%、檸檬酸3%、其他2%?，F(xiàn)狀分析由于自然條件、種植規(guī)模、經(jīng)營方式等多種因素綜合影響，我國的玉米種植成本明顯高于美國、巴西、阿根廷等全球玉米生產(chǎn)大國，國內(nèi)外價格倒掛也成為近年常態(tài)。總體看，國外玉米平均出口價格僅為國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品集貿(mào)市場玉米價格的50%－60%，包括國際運費在內(nèi)的到岸價約為國內(nèi)價格的65%－75%。在全球海運價格大幅上漲的2021年，到岸價也僅為國內(nèi)價格的76%。在2021年進(jìn)口規(guī)模大幅度突破關(guān)稅配額后，其平均完稅價才與國內(nèi)價格基本相當(dāng)。較高的生產(chǎn)成本與近年來人工費用和土地流轉(zhuǎn)價格上漲密切相關(guān)。2020年平均雇工價格為126元/日，比2015年上漲24%，每畝土地使用的平均成本也從2017年的210.3元/畝上漲至2020年的249.5元/畝，漲幅達(dá)18.6%；近年來土地經(jīng)營權(quán)承包往往是一年一簽，擁有土地承包權(quán)的農(nóng)戶會視前一年種糧收益情況“待價而沽”，如果糧價上浮或國家政策補(bǔ)貼力度加大，都會同步推動地租上漲。較高的生產(chǎn)成本導(dǎo)致2015－2019年種植玉米的每畝凈利潤均為負(fù)，2020年，平均出售價格比2019年大漲29%，才終于實現(xiàn)利潤由負(fù)轉(zhuǎn)正。現(xiàn)狀分析我國玉米深加工行業(yè)雖起步晚，但發(fā)展迅速。我國玉米深加工企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，擁有玉米綜合加工能力亞洲第一、世界第三的大型企業(yè)。在玉米深加工研發(fā)方面，已自主研發(fā)了一批玉米深加工新技術(shù)，節(jié)能、減排等技術(shù)已在發(fā)展中國家處于領(lǐng)先地位。2016年玉米市場化改革后，淀粉、酒精、檸檬酸、氨基酸等玉米深加工產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，2018年加工產(chǎn)能達(dá)09億噸，較2016年增長27%。2019年深加工行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)勢頭不減，支撐玉米工業(yè)消費穩(wěn)定增長。到2020年年底，全國深加工企業(yè)玉米年消耗量將接近7000萬噸。政策支持從政策導(dǎo)向來看，近年來，我國對玉米深加工的政策導(dǎo)向經(jīng)歷了從嚴(yán)格限制（2007年-2015年），到政策補(bǔ)貼鼓勵適度放開（2015年-2017年），再到補(bǔ)貼逐步退坡（2018年-至今）三個階段。2007年前，我國玉米深加工企業(yè)在快速發(fā)展過程中存在技術(shù)水平低、成本高、污染嚴(yán)重等一系列問題。與此同時，玉米深加工的快速發(fā)展影響了國內(nèi)飼料行業(yè)的玉米供給。驅(qū)動因素供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展玉米深加工產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于玉米深加工行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，玉米深加工市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，玉米深加工行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化痛點及發(fā)展建議04行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議玉米深加工行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊行業(yè)痛點行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，玉米深加工行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，玉米深加工行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，玉米深加工行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于玉米深加工行業(yè)的發(fā)展發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范玉米深加工行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用玉米深加工行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強(qiáng)冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證玉米深加工行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：玉米深加工行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土玉米深加工行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，玉米深加工行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為玉米深加工行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，玉米深加工行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的玉米深加工行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土玉米深加工行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。玉米深加工行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景趨勢05行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)從國際角度看放眼全球近60年來玉米生產(chǎn)都呈增長態(tài)勢，全球玉米加工產(chǎn)業(yè)都面臨轉(zhuǎn)型升級階段。首先是傳統(tǒng)加工技術(shù)逐漸被低成本生物技術(shù)取代，其次是加工組織集中化、集團(tuán)化。全球玉米加工產(chǎn)業(yè)鏈不斷延長，以美國為代表的現(xiàn)代型封閉長產(chǎn)業(yè)鏈可以實現(xiàn)玉米資源多次被開發(fā)利用，美國玉米深加工產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到四千余種，并且應(yīng)用領(lǐng)域更寬。至2025年全球玉米深加工量將會達(dá)到7000萬噸左右。行業(yè)發(fā)展趨勢從國內(nèi)角度看我國目前玉米深加工產(chǎn)品也已經(jīng)達(dá)到3000多種，整體看淀粉產(chǎn)品和酒精產(chǎn)品還是主導(dǎo)位置，淀粉類產(chǎn)品可以達(dá)到整個深加工產(chǎn)品的55%，酒精類產(chǎn)品達(dá)到30%，其余為玉米油、賴氨酸等產(chǎn)品。國內(nèi)基本形成5大玉米加工產(chǎn)業(yè)集群，淀粉及變性淀粉產(chǎn)業(yè)集群和淀粉糖以及多元醇產(chǎn)業(yè)集群都主要在山東、河北以及東北，化工醇、多元醇產(chǎn)業(yè)集群在山東、吉林和安徽，燃料乙醇產(chǎn)業(yè)集群在黑龍江、吉林、安徽和河南，氨基酸產(chǎn)業(yè)集群在山東、東北和西北。放眼全國玉米深加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都有突破性進(jìn)展，正在從初加工到再加工到精加工前進(jìn)。我國玉米深加工業(yè)今后仍存在較大的發(fā)展空間玉米深加工將是未來玉米消費的重要增長點。過去10年間，我國深加工玉米消費大幅度增加，從2007/2008年度不足4000萬噸增加至2017/2018年度的7500萬噸；消費占比也從24%上升至31%。但相比之下，美國玉米工業(yè)消費量占總消費量之比高達(dá)56%。中國人均工業(yè)消費玉米量為43公斤/年，美國為500公斤/年，這意味著我國玉米深加工業(yè)今后仍存在較大的發(fā)展空間。玉米深工的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必行近年來，我國玉米深加工企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效，但受國際金融危機(jī)的影響及我國政策的限制，國內(nèi)玉米深加工的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整速度較慢。目前，我國乙醇產(chǎn)量基本穩(wěn)定，非糧乙醇的比例逐步提高，但在某些如淀粉糖等較有發(fā)展前途的產(chǎn)品支持方面力度仍然不夠，國內(nèi)玉米深加工業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍然不合理，因此采取政策措施，加快玉米深工的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必行，這是我國玉米深加工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。玉米深加工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的