金融理財銷售工作計劃范文（2篇）

第5頁共5頁金融理財銷售工作計劃范文為著?力完善萍鄉(xiāng)?陶瓷產(chǎn)業(yè)基?地中小企業(yè)?融資擔(dān)保體?系，向中小?企業(yè)提供便?利的融資渠?道和優(yōu)質(zhì)的?融資擔(dān)保服?務(wù)，促進企?業(yè)穩(wěn)健持續(xù)?發(fā)展，經(jīng)區(qū)?委批準(zhǔn)于_?__年__?_月成立了?萍鄉(xiāng)市湘東?區(qū)中小企業(yè)?融資擔(dān)保中?心和江西萍?鄉(xiāng)燎原投資?有限公司，?鑒于融資擔(dān)?保工作的特?殊性，根據(jù)?《江西省融?資性擔(dān)保機?構(gòu)管理暫行?辦法》的有?關(guān)規(guī)定：凡?是設(shè)立擔(dān)保?機構(gòu)須經(jīng)省?政府金融辦?批準(zhǔn)，并頒?發(fā)融資性擔(dān)?保機構(gòu)經(jīng)營?許可證后方?可開展融資?擔(dān)保業(yè)務(wù)。?由于省金融?辦1、__?_月份對全?省融資性擔(dān)?保機構(gòu)進行?規(guī)范整頓，?暫時不批新?成立的擔(dān)保?機構(gòu)，所以?目前我個人?認為可以從?以下幾個方?面來開展工?作：一、?迅速按《江?西省融資性?擔(dān)保機構(gòu)管?理暫行辦法?》的有關(guān)規(guī)?定準(zhǔn)備好相?關(guān)資料，爭?取盡早到省?金融辦把經(jīng)?營許可證辦?下來。二?、加強與銀?行溝通，選?定合作銀行?，簡化貸款?手續(xù)，充分?發(fā)揮擔(dān)保公?司的作用。?先由單一合?作銀行再向?多家合作銀?行發(fā)展，推?進與金融機?構(gòu)合作機制?與信息溝通?機制的形成?，積極落實?“利益共享?，風(fēng)險共擔(dān)?”機制和進?行適當(dāng)?shù)睦?率調(diào)整，從?而建立公平?合理的協(xié)作?關(guān)系，為企?業(yè)融資牽線?搭橋。三?、建立和完?善中小企業(yè)?信用體系?第一、開展?中小企業(yè)資?信評估。深?入企業(yè)了解?其財務(wù)、生?產(chǎn)、銷售等?情況，通過?查詢收集企?業(yè)的具體信?息，由企業(yè)?申報資金需?求，將征集?的信息統(tǒng)一?提交管委會?，評審。?第二，建立?中小企業(yè)動?態(tài)（范本）?信用信息數(shù)?據(jù)庫。對所?有評定等級?的中小企業(yè)?建立信用信?息庫，包含?中小企業(yè)的?信用等級、?法定代表人?、注冊資產(chǎn)?、經(jīng)營范圍?、納稅額度?等信息，在?湘東政務(wù)網(wǎng)?站公布，提?供可供查詢?的開放式渠?道。第三?，建立企業(yè)?的守信褒揚?與失信懲戒?機制。企業(yè)?的信用與擔(dān)?保機構(gòu)和銀?行的業(yè)務(wù)相?銜接，對資?信等級高的?中小企業(yè)，?登記審核機?構(gòu)應(yīng)簡化年?檢手續(xù)，逐?步實行備案?制;對于失?信企業(yè)，將?其打入各種?融資方式的?黑___，?使其被市場?自動淘汰，?或者促其強?化信用觀念?、履約守信?。金融理財銷售工作計劃范文（二）在?爆竹聲聲中?，我們迎來?了嶄新的_?__年，對?于剛成立不?久的我們公?司，這新的?一年必須做?好新年的每?一項工作;?而對于投資?理財部來說?，擬定一個?好的工作計?劃，制定一?個明確的目?標(biāo)，是每一?個銷售人員?必須認真對?待的事情。?對于已從事?銷售工作兩?年多的我，?現(xiàn)在對銷售?方法和技巧?都已經(jīng)比較?成熟，吸取?不成功的教?訓(xùn)，吸納成?功的成果，?對新的工作?我也制定了?___年的?工作計劃：?首先，做?好公司新年?的第一個項?目。在自?己手上已有?的客戶資源?上深度挖掘?，在完成公?司擬定的_?__萬目標(biāo)?的前提下，?盡量大限度?的超額，爭?取自己能早?日轉(zhuǎn)正。給?公司帶來效?益的同時，?也給自己帶?來更多的收?益。同時，?也不能夠?qū)?開發(fā)新客戶?的工作有所?忽視，每天?的宣傳工作?仍然得認真?對待。其?次，加強業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)。?學(xué)習(xí)是成功?的第一要素?，對于每個?銷售人員來?說，在工作?中不斷學(xué)習(xí)?，開拓視野?，豐富知識?，總結(jié)經(jīng)驗?與不足，是?絲毫不能懈?怠個工作。?只有在不斷?的總結(jié)與學(xué)?習(xí)過程中，?才能夠使自?己不斷的成?長。同時，?加強金融業(yè)?其他行業(yè)知?識的學(xué)習(xí)，?包括銀行、?證券、保險?、基金、期?貨、信托、?私募等等，?特別是自己?證券、信托?、私募等這?些自己以前?沒有從事和?接觸過行業(yè)?，加強其他?行業(yè)知識及?其理財產(chǎn)品?的學(xué)習(xí)，深?挖他們產(chǎn)品?的特點，與?我們產(chǎn)品進?行對比，找?出我們產(chǎn)品?中的優(yōu)缺點?，做到知己?知彼、百戰(zhàn)?不殆。當(dāng)然?，還需加強?與同事之間?的交流與學(xué)?習(xí)，把自己?以前的工作?經(jīng)驗與同事?們___，?同事虛心向?身邊同事請?教，吸取他?們的優(yōu)點，?改正自身的?缺點與不足?，達到整個?團隊的共同?進步。第?三，工作目?標(biāo)的擬定。?任何工作?都是有目標(biāo)?的，沒有的?目標(biāo)的工作?就沒有成功?的基礎(chǔ)。一?個好的工作?目標(biāo)就是成?功的開始，?對于今年，?現(xiàn)擬定工作?目標(biāo)如下：?1.堅持?每天出去發(fā)?單，保證每?天發(fā)單量達?到100以?上，能夠和?___個以?上客戶詳談?，最少留下?一個電話，?保證大約有?___萬左?右的資金量?。2.每?周完成__?_個左右的?意向客戶，?同時保證這?___個客?戶中有一、?兩個客戶能?投資。同時?要知道其他?未來投資客?戶的原因，?是資金最近?不足，還是?覺得我們公?司原因，亦?或家里人不?同意，還有?是有其他的?投資渠道等?等，對每一?個客戶的原?因都認真分?析，通過不?同的方式處?理，有些客?戶還是可以?爭取過來的?。3.每?月完成__?_個左右的?意向客戶，?___個客?戶能夠投資?，___萬?的資金量。?4.每季?度___個?左右的意向?客戶，__?_個客戶能?夠投資，_?__萬的資?金量。通?過以上目標(biāo)?的計劃能夠?每天保持進?步，一步一?個臺階的開?展業(yè)務(wù)，每?年完成__?_個左有的?客戶，資金?量能夠達到?___萬左?右。在其他?同事的共同?努力之下，?在自己進步?和獲得收益?的同事，使?公司的業(yè)務(wù)?能夠蒸蒸日?上第四，?值班。把?握好每一次?值班機會，?對每一個上?門客戶做到?認真對待，?樹立好公司?形象，從內(nèi)?心了解客戶?的深切需要?，仔細對待?客戶提出的?建議和意見?，客戶遇到?問題，不能?置之不理一?定要盡全力?幫助他們解?決。要先做?人再做生意?，讓客戶相?信我們的工?作實力，才?能更好的完?成任務(wù)。當(dāng)?然最重要的?是爭取能夠?將上門客戶?都轉(zhuǎn)換為有?效客戶。同?時，在空余?時間在門口?發(fā)DM單，?爭取能讓過?路客戶能進?公司來全面?了解公司及?公司產(chǎn)品。?第五，客?戶維護和再?開發(fā)。時?刻做好老客?戶的維護工?作。包括日?常關(guān)系維護?以及節(jié)日生?日祝福等，?對老客戶進?行再挖掘，?盡最大可能?加大老客戶?的投資金額?。用慧眼去?發(fā)現(xiàn)老客戶?身邊的資源?，做好“一?帶十，十傳?百”的聯(lián)動?營銷的效果?，同時這也?是對公司最?好的宣傳方?式。第六?，工作總結(jié)?。每天都?要對工作有?個簡單的計?劃安排，不?能漫無目的?的工作。每?天按照計劃?，一步一步?，踏踏實實?的開展業(yè)務(wù)?。同時在下?班前對每天?工作做個小?結(jié)，思考自?己工作一天?來的所得所?失。分析這?一天的優(yōu)缺?點，優(yōu)點繼?續(xù)發(fā)揚，缺?點盡量改正?，讓第二天?的工作能夠?更好的開展?起來。堅持