吉林永吉-奶酪加工建設(shè)項(xiàng)目一期可行性研究報(bào)告

吉林永吉-奶酪加工建設(shè)項(xiàng)目一期可行性研究報(bào)告吉林市廣澤乳品有限公司吉林中新食品區(qū)奶酪加工建設(shè)項(xiàng)目一期1、項(xiàng)目概述該項(xiàng)目的實(shí)施主體為吉林乳品，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時(shí)規(guī)劃的實(shí)際產(chǎn)能為年生產(chǎn)4.10萬噸奶酪。該項(xiàng)目總體建設(shè)期為2年，項(xiàng)目總投資63,623.39萬元，其中：建設(shè)投資52,285.62萬元，鋪底流動(dòng)資金11,337.77萬元。該項(xiàng)目已于2017年4月開工建設(shè)。截至2017年6月30日，該項(xiàng)目已累計(jì)投入資金2,867.34萬元。2、項(xiàng)目前景及可行性分析（1）奶酪行業(yè)市場(chǎng)潛力巨大①奶酪是乳業(yè)發(fā)展到高級(jí)階段的主流產(chǎn)品奶酪為成熟或未成熟的軟質(zhì)、半硬質(zhì)、硬質(zhì)或特硬質(zhì)、可有涂層的乳制品，其中乳清蛋白/酪蛋白的比例不超過牛奶中的相應(yīng)比例。一般情況下，奶酪是在凝乳酶或其它適當(dāng)?shù)哪閯┑淖饔孟拢蛲ㄟ^類似的加工工藝，使乳、脫脂乳、部分脫脂乳、稀奶油、乳清稀奶油、酪乳中一種或幾種原料的蛋白質(zhì)凝固或部分凝固，排出凝塊中的部分乳清而得到。這個(gè)過程是乳蛋白質(zhì)（特別是酪蛋白部分）的濃縮過程，即奶酪中蛋白質(zhì)的含量顯著高于所用原料中蛋白質(zhì)的含量。目前世界奶酪品種達(dá)上千種。奶酪就制作工藝可分為原制奶酪和再制奶酪。原制奶酪通常是以原奶（包括牛奶、羊奶、水牛奶和牦牛奶）為原料，添加凝乳酶、乳酸菌等經(jīng)過發(fā)酵、排乳清、撒鹽、成熟等過程制成的。再制奶酪是原制奶酪的延伸，是以原制奶酪、奶粉以及乳化鹽為主要原料經(jīng)過混合、加熱等過程加工得到的奶酪制品。從全球視野看，在牛奶消費(fèi)過程中，各國(guó)一般都經(jīng)過了三個(gè)階段：第一階段是奶粉階段，奶牛飼養(yǎng)在山區(qū)、牧區(qū)，距離城市較遠(yuǎn)，人們把牛奶制成奶粉或煉乳運(yùn)到城市供人們消費(fèi)；第二階段是液體乳階段，隨著人們對(duì)微生物認(rèn)識(shí)的深入，找到了科學(xué)的殺菌、滅菌技術(shù)，加之包裝材料的迅猛發(fā)展，人們開始把鮮牛奶裝進(jìn)能夠保持幾天或幾十天不變質(zhì)的容器里運(yùn)到城市供人們消費(fèi)；第三階段是奶酪、奶油階段，由于工業(yè)化的快速發(fā)展和生活水平的大幅度提高，人們開始研究如何享受，提高生活質(zhì)量，不再滿足水分占近90%的牛奶，人們要食用牛奶的精華，于是奶酪成為人們生活中的重要食品。②奶酪在全球乳業(yè)產(chǎn)品中占據(jù)重要地位根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，2016年全球乳制品消費(fèi)量中，液體乳排名第一，消費(fèi)量為59,697.80萬噸；奶酪排名第二，消費(fèi)量為2,080.60萬噸，且超過了黃油和奶粉的消費(fèi)量。奶酪是濃縮的牛奶精華，制作奶酪對(duì)原奶的消耗量較大，平均每10升原奶能產(chǎn)出約1公斤奶酪。自1964年以來全球奶酪年消費(fèi)量情況如下圖所示：③我國(guó)奶酪消費(fèi)快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)潛力巨大隨著中國(guó)改革開放的深入，消費(fèi)者收入水平和消費(fèi)能力不斷增長(zhǎng)，西式的飲食文化也在逐漸影響消費(fèi)者的生活方式。隨著人們對(duì)奶酪營(yíng)養(yǎng)價(jià)值認(rèn)知程度的加深，我國(guó)奶酪消費(fèi)量近年來迅速增加。根據(jù)中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009-2016年，我國(guó)奶酪的進(jìn)口量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為28.31%。近年來我國(guó)奶酪消費(fèi)量得到顯著提升，但我國(guó)人均奶酪消費(fèi)量仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世5界平均水平，奶酪市場(chǎng)處于早期快速增長(zhǎng)階段。根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織與聯(lián)合國(guó)糧食和農(nóng)業(yè)組織發(fā)布的報(bào)告《OECD-FAOAgriculturalOutlook2016-2025》，2015年，我國(guó)人均奶酪年消費(fèi)量為0.24千克，同期全世界平均為3.03千克，歐盟為18.58千克，美國(guó)為16.00千克，俄羅斯為4.40千克，日本為2.34千克，韓國(guó)為2.72千克。日本和韓國(guó)同中國(guó)在飲食文化上有同源性，都不是與生俱來的奶酪消費(fèi)大國(guó)，但經(jīng)過多年的發(fā)展，奶酪消費(fèi)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)；目前，日本己成為亞洲最大的奶酪消費(fèi)市場(chǎng)。因此，我國(guó)奶酪市場(chǎng)仍有相當(dāng)大的增長(zhǎng)空間。（2）公司相關(guān)技術(shù)、營(yíng)銷專業(yè)人才儲(chǔ)備充分公司在發(fā)展進(jìn)程中，聚集了一批在奶酪研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷等領(lǐng)域有一定權(quán)威與經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才，為本次非公開發(fā)行募投項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。公司奶酪業(yè)務(wù)充足的專業(yè)人員儲(chǔ)備，保障了募投項(xiàng)目實(shí)施后公司的研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷能力與新增的奶酪產(chǎn)能相匹配。奶酪在乳制品生產(chǎn)中屬于生產(chǎn)技術(shù)含量最高的產(chǎn)品之一，生產(chǎn)技術(shù)構(gòu)成了奶酪行業(yè)的重要門檻。奶酪產(chǎn)業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)處于早期快速增長(zhǎng)階段，奶酪產(chǎn)品目前在中國(guó)以進(jìn)口產(chǎn)品為主。公司是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的具備奶酪獨(dú)立研發(fā)和生產(chǎn)能力的企業(yè)之一，奶酪業(yè)務(wù)具有行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)儲(chǔ)備。公司奶酪業(yè)務(wù)技術(shù)帶頭人曾在法國(guó)專業(yè)學(xué)習(xí)乳制品生產(chǎn)研發(fā)，擁有二十多年的乳制品生產(chǎn)、研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，在中國(guó)乳制品業(yè)界的奶酪及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)方面具有較為權(quán)威的技術(shù)水平和豐富的技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)，也是國(guó)內(nèi)最早研發(fā)生產(chǎn)再制奶酪的技術(shù)人員之一，并于2010年參與制定了食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《再制干酪》（GB25192-2010）。公司奶酪產(chǎn)品研發(fā)部門核心技術(shù)人員均在同行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)有多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。公司奶酪業(yè)務(wù)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)主要來自于中國(guó)乳品行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)，該團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)績(jī)行業(yè)領(lǐng)先，在完善銷售渠道布局方面經(jīng)驗(yàn)豐富，有利于公司在現(xiàn)有營(yíng)銷資源的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大及深化銷售渠道，以較快速度完成銷售渠道的全國(guó)布局。綜上，我國(guó)奶酪行業(yè)市場(chǎng)潛力巨大，公司相關(guān)技術(shù)、營(yíng)銷專業(yè)人才儲(chǔ)備充分，有利于募投項(xiàng)目的有效實(shí)施。3、項(xiàng)目建設(shè)的必要性（1）豐富自身產(chǎn)品體系，滿足市場(chǎng)多樣化需求公司主要產(chǎn)品包括馬蘇里拉奶酪、奶油芝士和工業(yè)奶酪等，其中馬蘇里拉奶酪主要針對(duì)餐飲市場(chǎng)，奶油芝士主要針對(duì)烘焙市場(chǎng)，工業(yè)奶酪主要針對(duì)工業(yè)食品原材料市場(chǎng)。奶酪本身品種眾多，目前，公司產(chǎn)品中馬蘇里拉奶酪產(chǎn)品占比較高，奶酪產(chǎn)品體系較為單一，公司零售渠道和工業(yè)渠道的奶酪產(chǎn)品較少。隨著奶酪飲食文化在我國(guó)的逐漸普及，消費(fèi)者對(duì)奶酪產(chǎn)品的需求將呈現(xiàn)多樣化發(fā)展趨勢(shì)。公司必須進(jìn)一步豐富奶酪系列產(chǎn)品，以滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)及多元化的產(chǎn)品需求。通過實(shí)施募投項(xiàng)目，公司將實(shí)現(xiàn)3個(gè)產(chǎn)品大類（包括原制奶酪、再制奶酪、奶酪休閑食品）以及多個(gè)產(chǎn)品小類的奶酪產(chǎn)品布局。自身產(chǎn)品體系的豐富有利于公司滿足市場(chǎng)多樣化需求，快速樹立品牌形象，搶占市場(chǎng)份額。（2）快速擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)能，完善銷售渠道布局，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)目前，公司奶酪產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)主要為子公司妙可藍(lán)多。妙可藍(lán)多自2014年投產(chǎn)以來，奶酪產(chǎn)品銷售量大幅增長(zhǎng)。2014、2015、2016年度，妙可藍(lán)多奶酪銷售量分別為980.00噸、2,484.78噸、4,190.68噸，2015、2016年度分別同比增長(zhǎng)153.55%、68.75%。公司現(xiàn)有奶酪生產(chǎn)能力難以滿足業(yè)務(wù)擴(kuò)張的需要，亟需擴(kuò)大產(chǎn)能滿足市場(chǎng)需求。為了順應(yīng)中國(guó)奶酪市場(chǎng)良好的發(fā)展前景，公司將進(jìn)一步擴(kuò)大及深化現(xiàn)有銷售渠道，在東北、華北、西北、華東、華南、西南六個(gè)大區(qū)布點(diǎn)并強(qiáng)化銷售網(wǎng)絡(luò)，逐步完成銷售渠道的全國(guó)布局。公司快速擴(kuò)張產(chǎn)能，完善銷售渠道布局，有助于鞏固目前在餐飲渠道奶酪產(chǎn)品的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，并通過供應(yīng)充足的多品類、多渠道的奶酪產(chǎn)品快速占領(lǐng)新興市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，成為國(guó)內(nèi)奶酪行業(yè)的領(lǐng)跑者。綜上，募投項(xiàng)目的建設(shè)有利于公司豐富自身產(chǎn)品體系，滿足市場(chǎng)多樣化需求；有利于公司快速擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)能，完善銷售渠道