2023-2028年氯堿市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年氯堿市場2023-2028年氯堿市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章氯堿行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 41.1行業(yè)主管部門及相關(guān)監(jiān)管體制 41.2行業(yè)主要政策法規(guī) 5第2章我國氯堿行業(yè)主要發(fā)展特征 62.1行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn) 62.2行業(yè)經(jīng)營模式 72.3行業(yè)利潤水平變動趨勢及影響因素 72.4行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征 7（1）周期性 7（2）區(qū)域性 8（3）季節(jié)性 82.5行業(yè)主要進(jìn)入壁壘 8（1）政策壁壘 8（2）資金壁壘 9（3）規(guī)模壁壘 9（4）環(huán)保壁壘 102.6與上、下游行業(yè)之間的關(guān)系 10（1）上游行業(yè)對行業(yè)影響 11（2）下游行業(yè)對行業(yè)影響 11第3章2022-2023年中國氯堿行業(yè)發(fā)展情況分析 123.1氯堿所處行業(yè)發(fā)展概況 123.2氯堿產(chǎn)能波動上升，產(chǎn)銷規(guī)模超5000萬噸 133.3氯堿行業(yè)市場規(guī)模超3000元 13第4章2022-2023年我國氯堿行業(yè)競爭格局分析 144.1行業(yè)競爭格局 144.2主要企業(yè)的基本情況 15（1）新疆中泰化學(xué)股份有限公司 15（2）內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司 15（3）茌平信發(fā)聚氯乙烯有限公司 15（4）鴻達(dá)興業(yè)股份有限公司 16（5）億利潔能股份有限公司 16（6）寧夏英力特化工股份有限公司 16第5章企業(yè)案例分析：華塑股份 175.1公司的行業(yè)地位 175.2華塑股份主要競爭優(yōu)勢 175.3華塑股份主要競爭劣勢 19第6章2023-2028年我國氯堿行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 206.1行業(yè)面臨的機(jī)遇 20（1）國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展 20（2）產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)支持 21（3）下游市場需求持續(xù)穩(wěn)定增長 21（4）國家“一帶一路”戰(zhàn)略的強(qiáng)力推進(jìn) 22（5）進(jìn)口固廢管理日趨嚴(yán)格 226.2行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 22（1）全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易格局發(fā)生新變化 23（2）環(huán)境保護(hù)要求持續(xù)提升 23（3）氯堿行業(yè)可持續(xù)發(fā)展面臨低碳化考驗(yàn) 23第1章氯堿行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)根據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，氯堿屬于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)（分類代碼：C26）；根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)》（2017年）氯堿于初級形態(tài)塑料及合成樹脂制造（分類代碼：C2651）、無機(jī)堿制造（分類代碼：C2612）。1.1行業(yè)主管部門及相關(guān)監(jiān)管體制氯堿行業(yè)主管部門及相關(guān)監(jiān)管體制：國家發(fā)改委制定指導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)政策；生態(tài)環(huán)境部負(fù)責(zé)化工行業(yè)的環(huán)境監(jiān)控職能，主要負(fù)責(zé)制定環(huán)境保護(hù)政策、化工行業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，檢測化工企業(yè)污染物排放，監(jiān)控化工企業(yè)環(huán)保設(shè)施運(yùn)行；中國氯堿工業(yè)協(xié)會作為政府與企事業(yè)單位之間的橋梁與紐帶，貫徹國家發(fā)展氯堿工業(yè)的政策，通過信息咨詢、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流等各種形式為企業(yè)提供服務(wù)，及時反映會員企業(yè)的正當(dāng)要求，維護(hù)會員的合法權(quán)益。1.2行業(yè)主要政策法規(guī)行業(yè)主要政策法規(guī)列示如下:序號實(shí)施日期名稱頒發(fā)部門主要內(nèi)容12019年《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》國家發(fā)改委將“乙炔法聚氯乙烯、起始規(guī)模小于30萬噸/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯”和“新建純堿（井下循環(huán)制堿、天然堿除外）、燒堿（廢鹽綜合利用的離子膜燒堿裝置除外）”明確列為限制類。22018年《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》全國人民代表大會常務(wù)委員會保護(hù)和改善環(huán)境，減少污染物排放，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。將直接向環(huán)境排放應(yīng)稅污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者作為納稅人，將"大氣污染物、水污染物、固體廢物和噪聲污染”四類污染物排放行為列為征稅對象。32016年氯堿行業(yè)“十三五規(guī)劃”國務(wù)院堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，加快產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，形成一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的工藝、技術(shù)和裝備，實(shí)現(xiàn)氯堿技術(shù)和裝備的出口，全面提升節(jié)能減排能力，實(shí)現(xiàn)行業(yè)技術(shù)升級；培育一批具有競爭力的大型企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)，通過兼并重組和淘汰落后，提高行業(yè)的集中度和整體競爭力，并使布局趨于合理;加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施改造，減少污染物排放，電石法聚氯乙烯的汞使用和排放達(dá)到國際公約履約要求。42016年國家危險廢物名錄生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)改委、公安部電石乙炔法中產(chǎn)生的含汞廢物和燒堿生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢堿屬于危險廢物。52016年碳排放權(quán)交易管理?xiàng)l例國家發(fā)改委2017年全國碳排放權(quán)交易將全面實(shí)施，石化和化工行業(yè)將被納入全國碳排放權(quán)交易市場第一階段，年綜合能源消耗總量達(dá)到1萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤的企業(yè)要進(jìn)行碳排放核算與報告。62016年石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益指導(dǎo)意見國務(wù)院辦公廳努力化解過剩產(chǎn)能，統(tǒng)籌優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，利用清潔生產(chǎn)、智能控制等先進(jìn)技術(shù)改造提升現(xiàn)有生產(chǎn)裝置，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，減少排放，提高綜合競爭能力。強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任制，探索高風(fēng)險危險化學(xué)品全程追溯，實(shí)施危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全環(huán)保搬遷改造。加強(qiáng)國際產(chǎn)能合作，鼓勵外資參與國內(nèi)企業(yè)兼并重組。72016年控制污染物排放許可制實(shí)施方案國務(wù)院辦公廳明確到2020年完成覆蓋所有固定污染源的排污許可證核發(fā)工作，基本建立法律體系完備、技術(shù)體系科學(xué)、管理體系高效的控制污染物排放許可制，對固定污染源實(shí)施全過程和多污染物協(xié)同控制，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化、科學(xué)化、法治化、精細(xì)化、信息化的“一證式”管理。82016年石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃工信部嚴(yán)格控制電石、燒堿、聚氯乙烯等行業(yè)新增產(chǎn)能，對符合政策要求的先進(jìn)工藝改造第2章我國氯堿行業(yè)主要發(fā)展特征2.1行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)近年來，氯堿行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)隨著行業(yè)產(chǎn)能的快速擴(kuò)張而發(fā)展迅速，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備層出不窮。氯堿行業(yè)從簡單地規(guī)模增長向調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升技術(shù)水平、優(yōu)化產(chǎn)品技術(shù)路線、節(jié)能減排、安全環(huán)保等方面發(fā)展。行業(yè)新擴(kuò)建項(xiàng)目不再僅是單一的規(guī)模擴(kuò)大，更多為采用大型裝備和自動化控制系統(tǒng)，進(jìn)而促進(jìn)能耗、資源消耗和成本的下降，生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢物采用先進(jìn)適用技術(shù)進(jìn)行綜合處置，資源綜合利用水平不斷提高。積極推進(jìn)電石法PVC無汞觸媒等環(huán)保技術(shù)研究，推廣氧陰極、陶瓷膜、三效逆流離子膜燒堿蒸發(fā)以及淡鹽水膜法脫硝等節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用，通過技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步穩(wěn)步推動氯堿行業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。2.2行業(yè)經(jīng)營模式由于我國體量較大的氯堿企業(yè)主要位于煤炭資源豐富的西北地區(qū)，消費(fèi)市場主要位于華東、華南地區(qū)，因此西北地區(qū)大型氯堿行業(yè)企業(yè)通常采取直銷加經(jīng)銷的方式進(jìn)行產(chǎn)品銷售。華東、華南地區(qū)的大型氯堿企業(yè)，由于貼近主要消費(fèi)市場,部分企業(yè)采用直銷的方式進(jìn)行產(chǎn)品銷售。2.3行業(yè)利潤水平變動趨勢及影響因素化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與國民經(jīng)濟(jì)宏觀形勢密切相關(guān)。隨著國家近年來供給側(cè)改革的實(shí)施和深化，落后低效產(chǎn)能和環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)先后被置換和淘汰，越發(fā)嚴(yán)格的產(chǎn)業(yè)進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保監(jiān)管力度也限制了低質(zhì)量無序產(chǎn)能的發(fā)展，有效促進(jìn)了企業(yè)基本面持續(xù)改善，經(jīng)營情況及利潤水平穩(wěn)步提升。2018年以來，供給側(cè)改革與環(huán)保監(jiān)管對行業(yè)的影響逐漸顯現(xiàn)，行業(yè)整體經(jīng)營情況日益規(guī)范成熟，行業(yè)利潤水平趨于平穩(wěn)發(fā)展。2.4行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征（1）周期性氯堿行業(yè)屬于化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)，氯堿產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域。其中，聚氯乙烯與燒堿作為基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，伴隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢的變化，其上游原料供應(yīng)和下游消費(fèi)需求呈現(xiàn)一定的周期性波動，行業(yè)受到宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性影響。（2）區(qū)域性氯堿行業(yè)根據(jù)產(chǎn)品特性的不同呈現(xiàn)出不同的區(qū)域性特征。其中，聚氯乙烯和固堿類燒堿屬于固態(tài)產(chǎn)品，不具有明顯的運(yùn)輸半徑限制和區(qū)域性特征；液堿屬于液態(tài)產(chǎn)品，運(yùn)輸難度及物流成本較高，銷售范圍受到運(yùn)輸半徑的限制，具有一定的區(qū)域性特征。（3）季節(jié)性氯堿行業(yè)由于春節(jié)假期及設(shè)備檢修等因素呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性特征。其中，一季度受到春節(jié)放假和北方地區(qū)氣候寒冷所導(dǎo)致的房地產(chǎn)開工率下降的影響，聚氯乙烯下游塑料企業(yè)開工率較低，從而對聚氯乙烯的需求相對較低。與此同時，氯堿企業(yè)考慮二、三季度氣溫條件較為適合檢修作業(yè)，相對集中選擇于二、三季度開展設(shè)備檢修工作，并由此對當(dāng)季度氯堿產(chǎn)品產(chǎn)量產(chǎn)生一定影響。2.5行業(yè)主要進(jìn)入壁壘（1）政策壁壘為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，提高行業(yè)綜合競爭力，國家發(fā)改委會同有關(guān)部門制定了《氯堿（燒堿、聚氯乙烯）行業(yè)準(zhǔn)入條件》，在產(chǎn)業(yè)布局、新建企業(yè)規(guī)模、工藝要求、耗能指標(biāo)及環(huán)境保護(hù)等多個方面提出了明確的條件和標(biāo)準(zhǔn)。此外，國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》中，將“乙炔法聚氯乙烯、起始規(guī)模小于30萬噸/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯”和“新建純堿（井下循環(huán)制堿、天然堿除外）、燒堿（廢鹽綜合利用的離子膜燒堿裝置除外）”明確列為限制類。以上相關(guān)政策規(guī)定為氯堿行業(yè)的新進(jìn)入者樹立了較高的政策壁壘。我國政府積極踐行《關(guān)于汞的水俁公約》，該公約自2017年8月16日起對我國正式生效，其中規(guī)定“自2017年8月16日起，禁止新建的乙醛、氯乙烯單體、聚氨酯的生產(chǎn)工藝使用汞、汞化合物作為催化劑或使用含汞催化劑；禁止新建的甲醇鈉、甲醇鉀、乙醇鈉、乙醇鉀的生產(chǎn)工藝使用汞或汞化合物；2020年氯乙烯單體生產(chǎn)工藝單位產(chǎn)品用汞量較2010年減少50%；禁止使用汞或汞化合物生產(chǎn)氯堿（特指燒堿?！备黜?xiàng)政策的實(shí)施規(guī)范了氯堿化工產(chǎn)品的生產(chǎn)過程綠色環(huán)保，從而在客觀上形成了較高的環(huán)保政策壁壘。（2）資金壁壘氯堿行業(yè)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)的固定資產(chǎn)的投資規(guī)模較大，行業(yè)企業(yè)缺乏充足的資金實(shí)力，難以在市場競爭中立足。目前階段，國內(nèi)氯堿行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策對于新增產(chǎn)能的投資要求較高，新增項(xiàng)目的投資金額均為億元級別，資金的規(guī)模和運(yùn)轉(zhuǎn)效率成為氯堿企業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要因素。進(jìn)入氯堿行業(yè)需要大量的前期資本投入，從而構(gòu)成了氯堿行業(yè)的資金壁壘。（3）規(guī)模壁壘近年來，國內(nèi)氯堿企業(yè)經(jīng)營規(guī)模逐步擴(kuò)大，行業(yè)集中度不斷提升，氯堿生產(chǎn)企業(yè)一旦產(chǎn)銷達(dá)到較大規(guī)模后，邊際成本將逐步降低，并增強(qiáng)抗風(fēng)險能力。同時,產(chǎn)銷量較大的企業(yè)市場影響力較大，在與供應(yīng)商及客戶的談判中處于更有利的地位，有利于降低原材料成本，增強(qiáng)其行業(yè)競爭力。行業(yè)新入者，若不能實(shí)現(xiàn)較高的生產(chǎn)及銷售規(guī)模，將在行業(yè)競爭中處于不利位置。因此，氯堿化工行業(yè)的規(guī)模對潛在進(jìn)入企業(yè)形成了較為明顯的規(guī)模壁壘。（4）環(huán)保壁壘氯堿化工行業(yè)是國家環(huán)保重點(diǎn)監(jiān)控行業(yè)，進(jìn)入行業(yè)須符合國家對行業(yè)的環(huán)保要求。伴隨我國對環(huán)境保護(hù)的要求不斷提升，新投建的化工項(xiàng)目需要滿足更加嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，要求行業(yè)新進(jìn)入者在投建項(xiàng)目時配套完善且高標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保設(shè)備，從而為潛在進(jìn)入者建立了較高的準(zhǔn)入門檻。?2.6與上、下游行業(yè)之間的關(guān)系氯堿行業(yè)是我國重要的基礎(chǔ)化工原材料行業(yè)，與上下游產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較高，行業(yè)發(fā)展離不開上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響。氯堿行業(yè)上游行業(yè)主要為煤炭、電石、原鹽、電力等原材料和能源行業(yè)，下游行業(yè)主要為建筑建材、化工、紡織、印染、造紙、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、冶金等行業(yè)，氯堿所處行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性如下所示：（1）上游行業(yè)對行業(yè)影響上游的煤炭、電石、原鹽、電力等原材料和能源價格波動及供應(yīng)量變化對氯堿行業(yè)成本有較大影響。其中，電石占聚氯乙烯生產(chǎn)成本比重較高，電力和原鹽合計(jì)占燒堿生產(chǎn)成本比重較高。近年來，上述原材料和能源價格存在一定的波動，使氯堿生產(chǎn)企業(yè)成本也相應(yīng)出現(xiàn)波動。華塑股份擁有原鹽、電石灰?guī)r和熱電廠等重要的上游資源和能源，依托鄰近“兩淮”地區(qū)豐富的煤炭資源，構(gòu)建了完整的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)體系，提高了資源能源利用效率，降低了生產(chǎn)成本，增強(qiáng)了企業(yè)的市場競爭力。（2）下游行業(yè)對行業(yè)影響氯堿化工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑建材、化工、紡織、印染、造紙、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥及冶金等多個國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)性行業(yè)，隨著我國城市化和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的不斷推進(jìn)，為上述行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，都將成為促進(jìn)氯堿行業(yè)發(fā)展的重要因素。第3章2022-2023年中國氯堿行業(yè)發(fā)展情況分析3.1氯堿所處行業(yè)發(fā)展概況氯堿行業(yè)作為基礎(chǔ)原材料工業(yè)，產(chǎn)品有聚氯乙烯、燒堿、液氯、合成鹽酸、漂白消毒劑、氯化石蠟、氯化聚合物、農(nóng)藥、耗堿/氯精細(xì)化學(xué)品原料以及中間體等10多個大系列。聚氯乙烯（PVC）、燒堿屬于氯堿行業(yè)的重要產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于化工、輕工、紡織、建材、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、冶金、石油、電力、國防軍工、食品加工等領(lǐng)域，對國民經(jīng)濟(jì)的平衡與發(fā)展起到極為重要的作用。聚氯乙烯生產(chǎn)工藝主要有電石法和乙烯法兩種。電石法生產(chǎn)PVC的原料主要為原鹽、電石灰?guī)r等，乙烯法生產(chǎn)PVC的原料主要為石油。目前國內(nèi)聚氯乙烯的生產(chǎn)以電石法為主，因?yàn)槲覈馁Y源特性是“少油多煤缺氣”，缺少石油，但煤電豐富，而煤電是電石法的主要能源。燒堿生產(chǎn)工藝主要有隔膜法和離子膜法兩種，隔膜法與離子膜法主要工藝路線基本相同，但是離子膜法相比于隔膜法具有明顯的節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢，我國目前已基本淘汰隔膜法燒堿生產(chǎn)工藝。3.2氯堿產(chǎn)能波動上升，產(chǎn)銷規(guī)模超5000萬噸根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，近年來我國氯堿工業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，從2007年的3701萬噸/年上升至2021年的7221萬噸/年。根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，近年來我國氯堿工業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，從2010年的3229萬噸波動上升至2022年1-11月的5653萬噸。根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，近年來我國氯堿工業(yè)表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)波動上升的態(tài)勢，從2010年的3163萬噸上升至2021年的5465萬噸。2022年1-11月，我國氯堿工業(yè)表觀消費(fèi)量為5211萬噸。3.3氯堿行業(yè)市場規(guī)模超3000元氯堿行業(yè)已進(jìn)入到調(diào)結(jié)構(gòu)增效益為主的穩(wěn)定增長階段，在節(jié)能趨嚴(yán)、減排從緊、環(huán)保高壓的背景下，氯堿行業(yè)設(shè)備能力、技能、環(huán)保技術(shù)日益提升，依托研發(fā)、技改推動氯堿行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，向著環(huán)保低碳、低能耗、規(guī)?；б娣较虬l(fā)展。國家各項(xiàng)能耗控制措施的逐步實(shí)施加速了行業(yè)內(nèi)企業(yè)優(yōu)化整合的進(jìn)度。前瞻測算2021年中國氯堿工業(yè)市場規(guī)模約為2470億元，2022年1-11月超3000億元。第4章2022-2023年我國氯堿行業(yè)競爭格局分析4.1行業(yè)競爭格局1、區(qū)域競爭格局根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，受運(yùn)輸成本影響，燒堿產(chǎn)能區(qū)域性分布特點(diǎn)顯著。從生產(chǎn)區(qū)域分布來看，華東、華北、西北地區(qū)為我國燒堿主要生產(chǎn)區(qū)域，2021年，三地區(qū)燒堿產(chǎn)能分別占比47.39%、18.44%、15.72%，共計(jì)81.55%。在聚氯乙烯方面，西北是我國最大產(chǎn)能聚集地，2021年西北地區(qū)的PVC產(chǎn)能達(dá)到了1387萬噸，占比高達(dá)51.12%;其次是華北地區(qū)，產(chǎn)能占比24.99%。從氯堿產(chǎn)業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，內(nèi)蒙古自治區(qū)氯堿產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中不乏鄂爾多斯(600295.SH)、君正集團(tuán)(601216.SH)等中游環(huán)節(jié)優(yōu)勢企業(yè)。新疆和浙江兩地的氯堿產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，前者有新疆天業(yè)(600075.SH)、中泰化學(xué)(002092.SZ)等中游環(huán)節(jié)優(yōu)勢企業(yè)，后者有鎮(zhèn)洋發(fā)展(603213.SH)、嘉化能源(600273.SH)等中游上市企業(yè)。2、企業(yè)競爭格局2021年，依據(jù)各上市企業(yè)的公報數(shù)據(jù)，我國氯堿行業(yè)以中泰化學(xué)相關(guān)業(yè)務(wù)的市占率最高，為6.3%;其次為北元集團(tuán)，市占率為3.9%。4.2主要企業(yè)的基本情況（1）新疆中泰化學(xué)股份有限公司新疆中泰化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“中泰化學(xué)”）成立于2001年，公司前身為新疆氯堿廠，是全國大型氯堿化工企業(yè)之一，主營產(chǎn)品為聚氯乙烯、離子膜燒堿、粘膠纖維、棉紗等。（2）內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“君正集團(tuán)”）成立于2003年，業(yè)務(wù)范圍涵蓋發(fā)電、石灰石開采、生石灰燒制、電石生產(chǎn)、燒堿制備、乙炔法聚氯乙烯制備、硅鐵冶煉等，主要產(chǎn)品包括聚氯乙烯、燒堿、電石、硅鐵、水泥熟料等。（3）茌平信發(fā)聚氯乙烯有限公司茌平信發(fā)聚氯乙烯有限公司（以下簡稱“茌平信發(fā)”）成立于2007年，位于山東省聊城市，主營產(chǎn)品為聚氯乙烯，副產(chǎn)品為鹽酸、硫酸、二氯乙烷、電石渣等。（4）鴻達(dá)興業(yè)股份有限公司鴻達(dá)興業(yè)股份有限公司（以下簡稱“鴻達(dá)興業(yè)”）成立于1995年，主營產(chǎn)品及服務(wù)包括土壤調(diào)理劑、環(huán)保脫硫劑等環(huán)保產(chǎn)品，提供土壤治理、脫硫脫硝等環(huán)境修復(fù)工程服務(wù)，PVC、PVC塑料建筑模板、PVC醫(yī)藥包裝材料、PVC生態(tài)屋等PVC新材料等。（5）億利潔能股份有限公司億利潔能股份有限公司（以下簡稱“億利潔能”）成立于1999年，聚焦?jié)嵞墉h(huán)保，治理大氣污染等領(lǐng)域，構(gòu)建產(chǎn)融網(wǎng)一體化的多能互補(bǔ)、分布式、智能化的“冷、熱、電、氣”四聯(lián)供的高效清潔能源利用投資和運(yùn)營平臺，產(chǎn)業(yè)涵蓋高效清潔熱力生產(chǎn)、智慧能源、能源化工等領(lǐng)域。（6）寧夏英力特化工股份有限公司寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡稱“英力特”）成立于1996年，主要業(yè)務(wù)為電石及其系列延伸產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，聚氯乙烯、燒堿及其系列延伸產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，特種樹脂生產(chǎn)及銷售，電力、熱力的生產(chǎn)及銷售。第5章企業(yè)案例分析：華塑股份5.1公司的行業(yè)地位公司是長三角地區(qū)大型氯堿化工企業(yè)，自成立以來，致力于循環(huán)經(jīng)濟(jì)與資源綜合利用，依托自身擁有的優(yōu)質(zhì)電石灰?guī)r和原鹽資源優(yōu)勢，以及“兩淮”地區(qū)豐富的煤炭資源，采用先進(jìn)、高效、清潔的生產(chǎn)工藝，建成了以PVC、燒堿為核心的“礦一煤一電一氯堿化工一'三廢'綜合利用”的一體化循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系，目前公司在資源、成本、技術(shù)、規(guī)模、環(huán)保等多個方面具有較為明顯的綜合競爭優(yōu)勢。公司憑借資源、質(zhì)量、成本、區(qū)位等優(yōu)勢，產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長。2019年，公司PVC產(chǎn)能位居行業(yè)前十，規(guī)模優(yōu)勢明顯。5.2華塑股份主要競爭優(yōu)勢（1）資源和能源稟賦優(yōu)勢公司自身擁有鹽礦、電石灰?guī)r礦等重要的上游原料資源，能夠長期支撐公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；鄰近“兩淮”地區(qū)豐富的煤炭資源，有利于資源就地高效利用和轉(zhuǎn)換；公司擁有自備熱電廠，可保證公司持續(xù)平穩(wěn)生產(chǎn)，也為公司提供了低成本動力。豐富的資源和能源稟賦優(yōu)勢，顯著降低了公司生產(chǎn)成本，競爭優(yōu)勢明顯。（2）循環(huán)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢公司采用先進(jìn)、高效、清潔的生產(chǎn)工藝，建成了以聚氯乙烯、燒堿為核心的“礦一煤一電一氯堿化工一'三廢'綜合利用”的一體化循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系。上述循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系提高了資源能源綜合利用效率，降低了生產(chǎn)成本,減少了廢棄物排放,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益的有機(jī)統(tǒng)一，增強(qiáng)了公司核心競爭力。（3）區(qū)位優(yōu)勢公司位于華東腹地，地處經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)和工業(yè)雄厚的長三角地區(qū)，該區(qū)域內(nèi)能源、化工、冶金、汽車制造、建筑、輕工等產(chǎn)業(yè)規(guī)模雄厚，對氯堿等基礎(chǔ)原材料產(chǎn)品市場需求旺盛。與主要競爭對手相比，公司主營產(chǎn)品運(yùn)輸更便捷、運(yùn)輸成本更低，響應(yīng)客戶需求效率高，具有較強(qiáng)的區(qū)位優(yōu)勢。（4）規(guī)模優(yōu)勢公司是長三角地區(qū)大型氯堿化工企業(yè)，目前已初具年產(chǎn)64萬噸聚氯乙烯、48萬噸燒堿的能力。根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會《2020版中國燒堿產(chǎn)業(yè)深度研究報告》發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，公司聚氯乙烯生產(chǎn)能力已位居行業(yè)第7位。隨著未來募投項(xiàng)目建成投產(chǎn)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢將進(jìn)一步凸顯。（5）技術(shù)與管理創(chuàng)新優(yōu)勢公司為高新技術(shù)企業(yè)，擁有一支高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)和專業(yè)化技術(shù)隊(duì)伍，建有院士工作站和省級氯堿化工工程技術(shù)中心，形成了產(chǎn)學(xué)研深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系。公司著力打造智能化工廠，生產(chǎn)過程高度自動化、信息化，是安徽省信息化與工業(yè)化融合示范企業(yè)；公司抓住國企改革“雙百行動”試點(diǎn)企業(yè)的有利契機(jī)，進(jìn)一步深化改革，建立職業(yè)經(jīng)理人制度和目標(biāo)利潤責(zé)任制，開始推行經(jīng)理層成員契約化管理，實(shí)行業(yè)績與薪酬掛鉤的激勵考核機(jī)制，激發(fā)內(nèi)生動力。（6）質(zhì)量品牌優(yōu)勢公司自設(shè)立以來，始終堅(jiān)持以質(zhì)取勝，致力于建設(shè)和完善產(chǎn)品質(zhì)量控制體系和標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量高。公司先后通過了質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理、測量管理體系認(rèn)證，在核心技術(shù)上擁有一批自主知識產(chǎn)權(quán)的品牌產(chǎn)品，其中，“淮滁”牌聚氯乙烯榮獲2019年安徽省工業(yè)精品。公司2020年入選《安徽省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)名單》（第一批），并先后獲“中國石油和化學(xué)工業(yè)企業(yè)文化建設(shè)先進(jìn)單位”、“安徽省商標(biāo)品牌示范企業(yè)”、“安徽省2018年度制造業(yè)綜合實(shí)力50強(qiáng)企業(yè)”、“安徽十大優(yōu)秀創(chuàng)新企業(yè)”、“安徽省節(jié)能工作突出貢獻(xiàn)單位稱號”等諸多榮譽(yù)，公司品牌知名度、美譽(yù)度不斷提升。5.3華塑股份主要競爭劣勢（1）現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一公司核心產(chǎn)品為PVC和燒堿，整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一。與多元化產(chǎn)品企業(yè)相比，當(dāng)氯堿市場行情出現(xiàn)波動時，抗風(fēng)險能力偏弱。同時公司PVC及燒堿產(chǎn)品作為基礎(chǔ)化工原料，其產(chǎn)品差異化程度及附加值水平存在進(jìn)一步提升空間。未來，隨著生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，公司將不斷開發(fā)和生產(chǎn)出固堿和多種氯衍生產(chǎn)品，豐富公司產(chǎn)品系列，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司抗風(fēng)險能力。（2）融資渠道相對單一氯堿化工行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，PVC、燒堿、電石、水泥等生產(chǎn)設(shè)備以及配套項(xiàng)目的建設(shè)、技術(shù)研發(fā)和工藝提升投入、產(chǎn)品多元化發(fā)展、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)投入等均需要大量的資金支持?，F(xiàn)階段公司融資渠道較為單一，生產(chǎn)經(jīng)營所需資金來源主要為公司自有資金及銀行貸款，缺乏長期資金的支持，一定程度上影響了公司的快速發(fā)展。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司迫切需要拓寬融資渠道、加大資金投入、增強(qiáng)資本實(shí)力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。第6章2023-2028年我國氯堿行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)6.1行業(yè)面臨的機(jī)遇（1）國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展氯堿行業(yè)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)的各個領(lǐng)域，與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展相關(guān)度較高。我國宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，為化學(xué)原料及化學(xué)制造品行業(yè)發(fā)展提供了增長動力，進(jìn)而為氯堿行業(yè)發(fā)展提供了良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。（2）產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)支持為提高氯堿行業(yè)整體競爭力，降低能源及原材料消耗，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，國家不斷出臺產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)行業(yè)健康、穩(wěn)定地發(fā)展。我國氯堿行業(yè)“十三五”規(guī)劃中提出：在“十三五”期間著重調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，包括原料結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，逐步解決長期積累的結(jié)構(gòu)性矛盾和資源、環(huán)保約束問題，實(shí)現(xiàn)我國由氯堿大國向氯堿強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變。2015年以來，國家相關(guān)部門陸續(xù)出臺一系列政策，鼓勵我國氯堿生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)高性能聚氯乙烯等新技術(shù)環(huán)保型材料。2019年，國家發(fā)改委頒布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》（發(fā)展改革委令2019第29號），鼓勵零極距、氧陰極等離子膜燒堿電解槽節(jié)能技術(shù)、廢鹽酸制氯氣等綜合利用技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用。同時，國家出臺一系列產(chǎn)業(yè)政策措施，嚴(yán)格限制氯堿等行業(yè)的產(chǎn)能增加，并從安全、環(huán)保等多個領(lǐng)域規(guī)范和引導(dǎo)氯堿行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有氯堿企業(yè)創(chuàng)造了更為有利的發(fā)展環(huán)境。（3）下游市場需求持續(xù)穩(wěn)定增長目前，國家倡導(dǎo)“以塑代木、以塑代鋼、以塑代塑和以塑代鋁”政策，鼓勵使用并積極推廣包括PVC塑料制品等新型化學(xué)建材，保證了下游產(chǎn)業(yè)需求的持續(xù)穩(wěn)定增長。隨著技術(shù)進(jìn)步和裝置升級，PVC及其衍生產(chǎn)品已經(jīng)開始朝著高性能化、工程化和綠色化發(fā)展，應(yīng)用范圍擴(kuò)展到包括農(nóng)業(yè)制品、醫(yī)療器械、生活用品在內(nèi)的多個方面，因此其市場需求將持續(xù)增長。同時，燒堿作為國民經(jīng)濟(jì)上游基礎(chǔ)工業(yè)原料，下游應(yīng)用范圍廣泛，在石油精煉、紡織纖維、化學(xué)試劑、造紙和印染等領(lǐng)域都有應(yīng)用。其中，燒堿下游產(chǎn)業(yè)占比最大的是氧化鋁，占比高達(dá)30%，其他下游造紙和印染需求基本保持平穩(wěn)，