豫能控股：2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告

證券簡稱：豫能控股河南豫能控股股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告1本次發(fā)行擬募集資金總額200,000.00萬元（含本數(shù)募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用擬使用募集資金金額123在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募投項目進(jìn)若實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金金額目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實際募集資金凈額，按照項目的終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的二、本次募集資金投資項目的必要性2為公司發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)提供有效資金支持，為公司隨著全球經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，能源消費(fèi)劇增，化石資源消耗迅速，生態(tài)環(huán)境惡化的發(fā)電項目是公司順應(yīng)能源發(fā)展趨勢的具體踐行舉措。項目的實施將助力提高我國可近年來，隨著整體國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健發(fā)展，我國全社會用電需求量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長隨著終端用能電氣化水平的逐步提升，相關(guān)行業(yè)如工業(yè)、交運(yùn)等逐步進(jìn)行能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，以電力為主要能源，提高電氣化占比，用電量持續(xù)攀升。未來隨著工業(yè)造業(yè)等行業(yè)進(jìn)行持續(xù)地生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型，以及通信、計算機(jī)等新基建產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域需河南電網(wǎng)隸屬于華中電網(wǎng)，目前網(wǎng)內(nèi)主要以燃煤電廠為主。燃煤電廠在消耗煤炭資源的同時，還產(chǎn)生大量的二氧化硫、二氧化碳、氮氧化合物等污染環(huán)境和造成溫室效應(yīng)的有害氣體，對環(huán)境和生態(tài)造成不利的影響。因此，以煤炭為主的能源結(jié)3構(gòu)使得地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展承受著一定的環(huán)境壓力，地區(qū)經(jīng)濟(jì)對于以新能源發(fā)電為代發(fā)電項目分別位于河南省濮陽市和林州市。兩地堅持在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時加強(qiáng)資源節(jié)節(jié)能降耗減排的新型經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。多能互補(bǔ)及風(fēng)電項目滿足兩地對經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)三、本次募集資金投資項目的可行性公司擬將本次發(fā)行募集的部分資金用于濮陽豫能多能互補(bǔ)（風(fēng)光火儲）一體化應(yīng)國家發(fā)改委、國家能源局、河南省發(fā)改委的電力工業(yè)政策，遵家能源局《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)展規(guī)劃的要求。該項目的開發(fā)建設(shè)可以促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)及風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，對于改4公司具有豐富的風(fēng)電項目經(jīng)驗，具有一定的新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模。截至2023公司擁有專業(yè)化程度高、經(jīng)驗豐富的管理和技術(shù)團(tuán)隊，在能源領(lǐng)域擁有豐富的濮陽豫能多能互補(bǔ)（風(fēng)光火儲）一體化項目位于河南省濮陽市范縣。項目共規(guī)劃風(fēng)電400MW、光伏50MW、火電靈活性改造新增132MW調(diào)峰能力及儲能其中，一期項目規(guī)劃風(fēng)電200MW及儲能80MW/160MWh，投資總額為5工程或費(fèi)用名稱投資合計金額（萬元）1建設(shè)投資127,278.9496.64%2建設(shè)期利息3,822.442.90%3鋪底流動資金600.000.46%總投資131,701.38100.00%3、項目審批、備案和環(huán)評批復(fù)情況截至本報告簽署日，本項目已取得范縣發(fā)展和改革委員會出具的編號為范發(fā)改[2023]200號的《關(guān)于濮陽豫能多能互補(bǔ)（風(fēng)光火儲）一體化項目范縣400MW風(fēng)電項目（一期200MW）核準(zhǔn)的批復(fù)》和濮陽市生態(tài)環(huán)境局范縣分局出具的編號為濮環(huán)范審表[2023]28號的《關(guān)于濮陽豫能綜合能源有限公司濮陽豫能多能互補(bǔ)（風(fēng)光火儲）一體化項目范縣400MW風(fēng)電項目（一期200MW）環(huán)境影響報告次向特定對象發(fā)行募集資金40,000.00萬元。項目實施主體為公司全資孫公司林州工程或費(fèi)用名稱投資合計金額（萬元）1建設(shè)投資58,193.112建設(shè)期利息860.14總投資59,053.25100.00%63、項目審批、備案和環(huán)評批復(fù)情況截至本報告簽署日，本項目已取得林州市發(fā)展和改革委員會出具的編號為林發(fā)改[2021]188號的《關(guān)于豫能林州100MW風(fēng)力發(fā)電項目核準(zhǔn)的批復(fù)》和安陽市生態(tài)環(huán)境局林州分局出具的編號為林環(huán)建表告[2023]2號的《關(guān)于豫能林州100MW風(fēng)力發(fā)電項目環(huán)境影響報告表告知承諾制審批申請的批復(fù)》。本項目已履行備案及環(huán)評手續(xù)。本次向特定對象發(fā)行，公司擬使用不超過60,000.00萬元募集資金補(bǔ)充流動資五、本次發(fā)行對公司經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況等的影響我國能源發(fā)展趨勢以及雙碳目標(biāo)，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益，該募投項；（目的建設(shè)符合國家能源發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益，該募投項目的實施將擴(kuò)大公司發(fā)電規(guī)模、鞏固和提升公司風(fēng)電業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢3）通過補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款，公司可以提升營運(yùn)資金規(guī)模、降低資產(chǎn)負(fù)債率、優(yōu)化財本次發(fā)行完成后，公司的凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)規(guī)模均將有大幅提高，資產(chǎn)負(fù)債率將7被攤薄的可能。募投項目順利實施后，預(yù)計