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文檔簡介

保險公司內勤工作管理制度一、引言為了規(guī)范保險公司內勤工作，提高工作效率，保障客戶權益，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于保險公司各部門內勤工作管理。三、職責分工1.保險顧問完善客戶資料，準確錄入至系統(tǒng)；及時向客戶發(fā)送短信或電話回訪服務；對客戶提出的問題和需求進行處理；嚴格遵守公司制定的各項規(guī)章制度。2.內勤主管管理和監(jiān)督內勤人員的工作；安排和分配內勤人員的各項工作任務；撰寫和審核內勤相關的日報、周報、月報等工作報告；協(xié)調解決保險顧問和客戶之間的糾紛。3.辦公室秘書負責保險公司公文的收發(fā)、傳閱和歸檔；協(xié)助內勤人員處理一些常規(guī)工作，如答復來電、接待來訪客戶等；維護公司機房及網絡設備的正常運行。四、工作流程1.客戶資料錄入保險顧問在與客戶進行業(yè)務洽談時，應當完善客戶資料并準確錄入至系統(tǒng)。具體步驟如下：確認客戶基本信息，如姓名、性別、年齡等；確認客戶聯(lián)系方式，如電話、地址等；根據客戶需求，提供符合其需求的產品方案；完善客戶信息并錄入至系統(tǒng)；人工對資料進行審核，確保錄入正確、完整。2.服務回訪保險顧問應當在簽單后及時回訪客戶，了解客戶對服務的滿意度，及時解決客戶提出的問題或需求。具體步驟如下：確認客戶簽單時間；根據簽單時間，制定回訪計劃；向客戶發(fā)送短信或電話回訪服務，了解客戶使用情況和滿意度；如果客戶存在問題或需求，及時分配人員處理。3.日報、周報、月報內勤主管應當定期撰寫和審核內勤相關的日報、周報、月報等工作報告，并向上級領導匯報工作進展情況。具體步驟如下：按照時間節(jié)點定期填寫報告；將報告上報給上級領導審核；確認無誤后，將報告歸檔。五、工作規(guī)定1.保密要求內勤工作涉及到客戶的個人信息，必須嚴格遵守公司的保密制度，保證信息的安全。2.客戶服務要求內勤工作必須以客戶為中心，為客戶提供優(yōu)質的服務，如有客戶投訴，應及時處理，確?？蛻魸M意。3.工作紀律要求內勤工作必須遵守公司的各項規(guī)章制度，如遲到、早退、曠工等違反工作紀律的行為，將受到相應的處罰。六、工作考核內勤工作應當定期進行考核，考核內容包括工作效率、客戶服務質量、工作紀律等方面，合格的內勤人員

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