2022年證券經(jīng)紀(jì)工作總結(jié)

Word文檔年證券經(jīng)紀(jì)工作總結(jié)工作一年了，說實(shí)在的，這一年的工作中，迷茫和失落幾乎成了主旋律。這一年，生活得并不像XX年那么歡樂，工作得遠(yuǎn)不如XX年那么輕松。

剛到公司時(shí)，我是做小區(qū)渠道開發(fā)的，雖然這是一個(gè)需要跑腿求人的苦差事，但比起客戶開發(fā)來，還是相對(duì)簡單些，算起來我一共開發(fā)了三個(gè)社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)，圓滿的是這些網(wǎng)點(diǎn)沒能給公司帶來預(yù)期效益，說句心里話，我個(gè)人認(rèn)為這些網(wǎng)點(diǎn)本身不錯(cuò)，地利人和都有，只是天時(shí)不好。

隨著公司進(jìn)展的調(diào)整，下半年我在公司領(lǐng)導(dǎo)的建議下到梅園做社區(qū)客戶開發(fā)，作為一個(gè)小小的負(fù)責(zé)人，一開頭我還興致勃勃，帶著XX年的思維，認(rèn)為和以前在銀行一樣，憑我的專業(yè)素養(yǎng)和口才幾乎是馬到勝利?？尚^(qū)第一周股評(píng)會(huì)的籌辦就給了我蒙頭一棒，我們?cè)谛^(qū)菜市場(chǎng)門口擺攤發(fā)宣揚(yáng)材料，竟然無人問津，傍晚下班人多我們守在小區(qū)入口發(fā)材料，路人一聽是證券的，大部分都搖頭擺手。那時(shí)我才開頭明白——如今已經(jīng)不再是XX年.

隨著大盤的一路下跌，工作越來越困難，信念一每天丟失，心情一每天低落下去，有段時(shí)間在外面發(fā)材料，發(fā)覺人們只要一聽是證券，就像躲瘟疫一樣，老股民們告知我，現(xiàn)在他們誰也不信了，死套就死套了，干脆不動(dòng)了，更不想了解了，免得鬧心傷神。個(gè)別新股民們直接驚異你們還在賣股票??？聽說都賠死了，你們還想再讓別人賠啊？簡直其氣死人。對(duì)于股市，大家心底第一念頭就是排斥和否定?？蛻粢床唤o溝通的機(jī)會(huì)，要么你說什么他都反對(duì)。

還記得XX年，我逢人就告知他我是某某證券的，人家一聽都很敬重我，主動(dòng)和我套近乎，聊過之后，都是別人主動(dòng)給我聯(lián)系方式，主動(dòng)索要名片。那時(shí)的自己談股論金，意氣風(fēng)發(fā)，儼然一副專家模樣。對(duì)于自己的證券工作，有說不完的自信和驕傲感，客戶們都叫我為老師。當(dāng)如今，面對(duì)大盤，面對(duì)危機(jī)，面對(duì)大小非。作為一個(gè)需要開發(fā)客戶的業(yè)務(wù)員，我不能直接告知客戶大盤不行了，你抓緊空倉吧，等危機(jī)過后，大小非解決了再參加。這樣說只能嚇跑客戶。每次，我都只能說現(xiàn)在是熊市，但也有機(jī)會(huì)，大盤跌幅很深了，估量快要反彈了吧，應(yīng)當(dāng)不會(huì)像以前那樣跌了吧？后來大盤的一路暴跌讓我正是因?yàn)檫@樣一句話失信于好多準(zhǔn)客戶。但我又能說什么呢？不說話人家認(rèn)為你什么都不懂，說實(shí)話嚇跑人，說瞎話失信于人，老是說糊涂話人家說你忽悠人。

在小區(qū)干了不少工作，但都不值一提了，因?yàn)闆]有帶來業(yè)績，所以沒有什么總結(jié)的價(jià)值，我現(xiàn)在只能對(duì)客戶說手頭富裕就略微做點(diǎn)，手頭緊就臨時(shí)別參加了，今年大衰退，明年大蕭條，謹(jǐn)慎操作，留意給自己留好過冬的糧食。

總之，10年算是白過了，自己從自信到迷茫，從迷茫到失落，從失落到習(xí)慣，習(xí)慣了就是沒有感覺了的意思。習(xí)慣了很可怕，但也正是因?yàn)榱?xí)慣了，才不覺得可怕。

G更多精選總結(jié)閱讀

證券經(jīng)紀(jì)工作總結(jié)范文

我為大家預(yù)備了關(guān)于工作總結(jié)的文章，盼望能啟迪大家！

工作一年了，說實(shí)在的，這一年的工作中，迷茫和失落幾乎成了主旋律。這一年，生活得并不像XX年那么歡樂，工作得遠(yuǎn)不如XX年那么輕松。

剛到公司時(shí)，我是做小區(qū)渠道開發(fā)的，雖然這是一個(gè)需要跑腿求人的苦差事，但比起客戶開發(fā)來，還是相對(duì)簡單些，算起來我一共開發(fā)了三個(gè)社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)，圓滿的是這些網(wǎng)點(diǎn)沒能給公司帶來預(yù)期效益，說句心里話，我個(gè)人認(rèn)為這些網(wǎng)點(diǎn)本身不錯(cuò)，地利人和都有，只是天時(shí)不好。

隨著公司進(jìn)展的調(diào)整，下半年我在公司領(lǐng)導(dǎo)的建議下到梅園做社區(qū)客戶開發(fā)，作為一個(gè)小小的負(fù)責(zé)人，一開頭我還興致勃勃，帶著XX年的思維，認(rèn)為和以前在銀行一樣，憑我的專業(yè)素養(yǎng)和口才幾乎是馬到勝利?？尚^(qū)第一周股評(píng)會(huì)的籌辦就給了我蒙頭一棒，我們?cè)谛^(qū)菜市場(chǎng)門口擺攤發(fā)宣揚(yáng)材料，竟然無人問津，傍晚下班人多我們守在小區(qū)入口發(fā)材料，路人一聽是證券的，大部分都搖頭擺手。那時(shí)我才開頭明白——如今已經(jīng)不再是XX年.

隨著大盤的一路下跌，工作越來越困難，信念一每天丟失，心情一每天低落下去，有段時(shí)間在外面發(fā)材料，發(fā)覺人們只要一聽是證券，就像躲瘟疫一樣，老股民們告知我，現(xiàn)在他們誰也不信了，死套就死套了，干脆不動(dòng)了，更不想了解了，免得鬧心傷神。個(gè)別新股民們直接驚異你們還在賣股票啊？聽說都賠死了，你們還想再讓別人賠?。亢喼逼錃馑廊?。對(duì)于股市，大家心底第一念頭就是排斥和否定?？蛻粢床唤o溝通的機(jī)會(huì)，要么你說什么他都反對(duì)。

還記得XX年，我逢人就告知他我是某某證券的，人家一聽都很敬重我，主動(dòng)和我套近乎，聊過之后，都是別人主動(dòng)給我聯(lián)系方式，主動(dòng)索要名片。那時(shí)的自己談股論金，意氣風(fēng)發(fā)，儼然一副專家模樣。對(duì)于自己的證券工作，有說不完的自信和驕傲感，客戶們都叫我為老師。當(dāng)如今，面對(duì)大盤，面對(duì)危機(jī)，面對(duì)大小非。作為一個(gè)需要開發(fā)客戶的業(yè)務(wù)員，我不能直接告知客戶大盤不行了，你抓緊空倉吧，等危機(jī)過后，大小非解決了再參加。這樣說只能嚇跑客戶。每次，我都只能說現(xiàn)在是熊市，但也有機(jī)會(huì)，大盤跌幅很深了，估量快要反彈了吧，應(yīng)當(dāng)不會(huì)像以前那樣跌了吧？后來大盤的一路暴跌讓我正是因?yàn)檫@樣一句話失信于好多準(zhǔn)客戶。但我又能說什么呢？不說話人家認(rèn)為你什么都不懂，說實(shí)話嚇跑人，說瞎話失信于人，老是說糊涂話人家說你忽悠人。

在小區(qū)干了不少工作，但都不值一提了，因?yàn)闆]有帶來業(yè)績，所以沒有什么總結(jié)的價(jià)值，我現(xiàn)在只能對(duì)客戶說手頭富裕就略微做點(diǎn)，手頭緊就臨時(shí)別參加了，今年大衰退，明年大蕭條，謹(jǐn)慎操作，留意給自己留好過冬的糧食。

總之，10年算是白過了，自己從自信到迷茫，從迷茫到失落，從失落到習(xí)慣，習(xí)慣了就是沒有感覺了的意思。習(xí)慣了很可怕，但也正是因?yàn)榱?xí)慣了，才不覺得可怕。

證券經(jīng)紀(jì)財(cái)務(wù)工作年終總結(jié)

我工作總結(jié)頻道為大家整理的證券經(jīng)紀(jì)財(cái)務(wù)工作年終總結(jié)，供大家閱讀參考。

工作一年了，說實(shí)在的，這一年的工作中，迷茫和失落幾乎成了主旋律。這一年，生活得并不像XX年那么歡樂，工作得遠(yuǎn)不如XX年那么輕松。

剛到公司時(shí)，我是做小區(qū)渠道開發(fā)的，雖然這是一個(gè)需要跑腿求人的苦差事，但比起客戶開發(fā)來，還是相對(duì)簡單些，算起來我一共開發(fā)了三個(gè)社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)，圓滿的是這些網(wǎng)點(diǎn)沒能給公司帶來預(yù)期效益，說句心里話，我個(gè)人認(rèn)為這些網(wǎng)點(diǎn)本身不錯(cuò)，地利人和都有，只是天時(shí)不好。

隨著公司進(jìn)展的調(diào)整，下半年我在公司領(lǐng)導(dǎo)的建議下到梅園做社區(qū)客戶開發(fā)，作為一個(gè)小小的負(fù)責(zé)人，一開頭我還興致勃勃，帶著XX年的思維，認(rèn)為和以前在銀行一樣，憑我的專業(yè)素養(yǎng)和口才幾乎是馬到勝利。可小區(qū)第一周股評(píng)會(huì)的籌辦就給了我蒙頭一棒，我們?cè)谛^(qū)菜市場(chǎng)門口擺攤發(fā)宣揚(yáng)材料，竟然無人問津，傍晚下班人多我們守在小區(qū)入口發(fā)材料，路人一聽是證券的，大部分都搖頭擺手。那時(shí)我才開頭明白——如今已經(jīng)不再是XX年.

隨著大盤的一路下跌，工作越來越困難，信念一每天丟失，心情一每天低落下去，有段時(shí)間在外面發(fā)材料，發(fā)覺人們只要一聽是證券，就像躲瘟疫一樣，老股民們告知我，現(xiàn)在他們誰也不信了，死套就死套了，干脆不動(dòng)了，更不想了解了，免得鬧心傷神。個(gè)別新股民們直接驚異你們還在賣股票??？聽說都賠死了，你們還想再讓別人賠啊？簡直其氣死人。對(duì)于股市，大家心底第一念頭就是排斥和否定?？蛻粢床唤o溝通的機(jī)會(huì)，要么你說什么他都反對(duì)。

還記得XX年，我逢人就告知他我是某某證券的，人家一聽都很敬重我，主動(dòng)和我套近乎，聊過之后，都是別人主動(dòng)給我聯(lián)系方式，主動(dòng)索要名片。那時(shí)的自己談股論金，意氣風(fēng)發(fā)，儼然一副專家模樣。對(duì)于自己的證券工作，有說不完的自信和驕傲感，客戶們都叫我為老師。當(dāng)如今，面對(duì)大盤，面對(duì)危機(jī)，面對(duì)大小非。作為一個(gè)需要開發(fā)客戶的業(yè)務(wù)員，我不能直接告知客戶大盤不行了，你抓緊空倉吧，等危機(jī)過后，大小非解決了再參加。這樣說只能嚇跑客戶。每次，我都只能說現(xiàn)在是熊市，但也有機(jī)會(huì)，大盤跌幅很深了，估量快要反彈了吧，應(yīng)當(dāng)不會(huì)像以前那樣跌了吧？后來大盤的一路暴跌讓我正是因?yàn)檫@樣一句話失信于好多準(zhǔn)客戶。但我又能說什么呢？不說話人家認(rèn)為你什么都不懂，說實(shí)話嚇跑人，說瞎話失信于人，老是說糊涂話人家說你忽悠人。

在小區(qū)干了不少工作，但都不值一提了，因?yàn)闆]有帶來業(yè)績，所以沒有什么總結(jié)的價(jià)值，我現(xiàn)在只能對(duì)客戶說手頭富裕就略微做點(diǎn)，手頭緊就臨時(shí)別參加了，今年大衰退，明年大蕭條，謹(jǐn)慎操作，留意給自己留好過冬的糧食。

總之，10年算是白過了，自己從自信到迷茫，從迷茫到失落，從失落到習(xí)慣，習(xí)慣了就是沒有感覺了的意思。習(xí)慣了很可怕，但也正是因?yàn)榱?xí)慣了，才不覺得可怕。

證券經(jīng)紀(jì)人工作總結(jié)三篇

證券經(jīng)紀(jì)人工作總結(jié)篇1

在盛世家源工作一個(gè)多星期了感受挺多的，感覺特殊能熬煉人，這也是我選擇這行最主要的緣由。對(duì)于一個(gè)剛剛走出高校校內(nèi)踏入社會(huì)的我來說，最欠缺的是沒有什么閱歷，有的只是年輕和沖勁。一個(gè)人可以沒有寬度和高度，但肯定要有厚度，我清晰的明白我還有許多的不足，只有通過我加倍努力的去學(xué)習(xí)，去更好的完善自己，使自己成為別人更信任的人!

假如你初次見我，你會(huì)發(fā)覺我是一個(gè)很害羞的，很溫柔的小伙子。給別人的第一感覺還不是那么成熟，做我們這行給別人信任是無比重要的，這是我需要有所轉(zhuǎn)變的地方。上個(gè)星期不經(jīng)意間就做了三單，事情進(jìn)展的是如此順當(dāng)、如此簡單，自己就有點(diǎn)自滿的心情了。自從去了羅總的培訓(xùn)，她給我們介紹了房產(chǎn)中介在這行大體的狀況，讓我們更深層次的了解到了其中不為我們新人所知之事。還有與客戶溝通的一些技巧，熟識(shí)商圈的重要性，以及勘察房源和帶看的一些基本方法。感覺這樣的培訓(xùn)給我們新人莫大的鼓舞，讓我們更清晰的意識(shí)到自己的不足，從而下定決心，好好學(xué)習(xí)，才能更好的去完成自己的業(yè)務(wù)，成為這個(gè)行業(yè)的佼佼者。當(dāng)然這必需要經(jīng)受一些過程，好的壞的都是人生中珍貴的財(cái)寶。誠如前天我遇到的麻煩，就是閱歷不足所致，導(dǎo)致合同沒法履行，鋪張的時(shí)間也許多，這很是值得我深思，提高效率勢(shì)在必行。

目標(biāo)打算策略。我下個(gè)月承諾的業(yè)績是一萬，對(duì)于一個(gè)新人來說，只做租并且單業(yè)績達(dá)到一萬還是挺有壓力的，我就是要向不行能挑戰(zhàn)，設(shè)立高的標(biāo)準(zhǔn)，這樣我才有更大的動(dòng)力和更高漲的熱忱去開展我的工作。這過程中確定會(huì)遇到各式各樣的問題，但我不會(huì)畏縮，就當(dāng)它是給我磨礪的機(jī)會(huì)，更好的提升自己的閱歷，以此提高工作水平，揚(yáng)長避短，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新的挑戰(zhàn)。取長補(bǔ)短，向其他同事相互溝通好的工作閱歷，爭取取得好的成果!

證券經(jīng)紀(jì)人工作總結(jié)篇2

2022年對(duì)于股票市場(chǎng)可謂是經(jīng)受了一個(gè)嚴(yán)冬，股指從年內(nèi)的最高點(diǎn)3067點(diǎn)一路下探到2134點(diǎn)跌了30%。隨著大盤的一路下跌，工作越來越困難，信念一每天丟失，心情一每天低落下去，有段時(shí)間在外面發(fā)材料，發(fā)覺人們只要一聽是證券，就像躲瘟疫一樣，老股民們告知我，現(xiàn)在他們誰也不信了，死套就死套了，干脆不動(dòng)了，更不想了解了，免得鬧心傷神。個(gè)別新股民們直接驚異你們還在賣股票啊?聽說都賠死了，你們還想再讓別人賠啊?簡直其氣死人。對(duì)于股市，大家心底第一念頭就是排斥和否定?？蛻粢床唤o溝通的機(jī)會(huì)，要么你說什么他都反對(duì)。由于行情不好，潛在客戶進(jìn)入股市的意愿不強(qiáng)，老股民投資虧損，資產(chǎn)嚴(yán)峻縮水，股票被套，交易量驟降?？傊?，今年算是白過了，自己從自信到迷茫，從迷茫到失落，從失落到習(xí)慣，習(xí)慣了就是沒有感覺了的意思。習(xí)慣了很可怕，但也正是因?yàn)榱?xí)慣了，才不覺得可怕。盼望這樣的失落不要再連續(xù)，盼望明年可以漸漸好起來。

現(xiàn)對(duì)于今年的工作總結(jié)如下：

一、遵守公司規(guī)章制度

本人嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制作，不遲到不早退，仔細(xì)完成領(lǐng)導(dǎo)交待的每項(xiàng)工作。在客戶招攬和客戶服務(wù)過程中遵循：誠懇守信、勤勉盡責(zé)、公正對(duì)待客戶客戶利益優(yōu)先原則。遵守法律、行政法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和行政管理部門的規(guī)定、自律規(guī)章以及職業(yè)道德，遵守所服務(wù)證券公司的相關(guān)管理制度，規(guī)范執(zhí)業(yè)，自覺維護(hù)證券行業(yè)及所服務(wù)證券公司的聲譽(yù)，愛護(hù)客戶合法權(quán)益。

二、銀行駐點(diǎn)

銀行駐點(diǎn)，是每個(gè)證券經(jīng)紀(jì)人必需經(jīng)受的，因?yàn)殂y行是證券經(jīng)紀(jì)人招攬客戶的渠道和營銷的平臺(tái)，在銀行可以接觸到許多優(yōu)質(zhì)客戶。2022年通過銀行駐點(diǎn)，使我總結(jié)出以下幾點(diǎn)：(1)親和力與交際力量是所應(yīng)具備的第一要素。努力關(guān)心大堂做事，銀行有什么事情都幫忙做好，不懂的不要胡亂回答，而是問柜臺(tái)或大堂經(jīng)理，有把握正確的才回答。主要與三個(gè)人打好關(guān)系：一個(gè)是大堂經(jīng)理，一個(gè)是銀行負(fù)責(zé)人(主任或行長)，還有一個(gè)是最重要的，就是銀行的理財(cái)經(jīng)理或客戶經(jīng)理。(2)在銀行駐點(diǎn)中最忌諱的就是三天打魚兩天曬網(wǎng)，這樣的話，聞?dòng)嵍鴣淼目蛻艟蜁?huì)流失到別的證券公司詢問和開戶，同時(shí)還會(huì)造成駐點(diǎn)人員與銀行之間的隔閡。

三、業(yè)務(wù)培訓(xùn)與學(xué)習(xí)

根據(jù)公司人力資源部的培訓(xùn)支配，11年度參加公司組織的視頻培訓(xùn)，仔細(xì)學(xué)習(xí)了公司及證券業(yè)協(xié)會(huì)的新業(yè)務(wù)與規(guī)章制度。并樂觀參加證券業(yè)協(xié)會(huì)組織的證券從業(yè)資格考試《證券投資基金》《證券投資分析》《證券發(fā)行與承銷》且已全部通過考試。通過這些課程的學(xué)習(xí)，提高了我的職業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)水平，增加合規(guī)意識(shí)、服務(wù)意識(shí)以及榮譽(yù)感、責(zé)任感。

四、電話回訪

對(duì)現(xiàn)有的客戶定期或不定期地進(jìn)行電話回訪和上門回訪，了解其需求，溝通對(duì)股市行情的看法，每天將公司的資訊以短信或郵件的方式發(fā)給客戶，對(duì)成交及資產(chǎn)排名靠前的客戶特地將電話、郵箱、生日進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，發(fā)送生日慶賀和訂送生日蛋糕，提升客戶滿足度。這樣做的，絕不僅僅限于公司層面的品牌樹立及滿意證券交易的基本要求，就個(gè)人層面來講，這也是一個(gè)營銷人員的職業(yè)操守及后續(xù)開必力量的體現(xiàn)，因?yàn)闋I銷工作的終極目標(biāo)，就是要做到能讓你的客戶為你帶來(介紹)新的客戶。對(duì)現(xiàn)在有客戶的培育，最終基本的就是證券交易軟件的正確使用及證券學(xué)問的普及，同時(shí)要不斷的向客戶灌輸證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，客戶資產(chǎn)的縮水代表著交易量的萎縮，我們要盡最大的努力，將潛在客戶進(jìn)展成現(xiàn)有客戶，將現(xiàn)有客戶培育成優(yōu)質(zhì)客戶。

以上是我本年度的工作總結(jié)，有不妥之處，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批判指正。

證券經(jīng)紀(jì)人工作總結(jié)篇3

自2022年3月投身于證券行業(yè)以來，經(jīng)過一年多的磨礪，我感到愈加成熟與自信，假如說最初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹，那么2022年就是我破蛹化蝶的過程。總結(jié)一年多來證券工作，我的感受是：真誠待人，嚴(yán)于律己，就能得到滿足的回報(bào)。

一、真誠待人，贏得真心

真誠是說話內(nèi)容要真實(shí)不虛夸、說話態(tài)度要懇切不油滑，在與潛在客戶最初接觸時(shí)，真誠友善是打開對(duì)方心扉的敲門磚。我在與潛在客戶第一次接觸時(shí)，總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢(shì)和自身的力量，先留給對(duì)方一個(gè)不浮夸、很實(shí)在的印象，然后依據(jù)對(duì)方意愿傾聽他也許的資金狀況與交易現(xiàn)狀并進(jìn)行分析，依據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh，向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會(huì)實(shí)現(xiàn)他的利益最大化與最優(yōu)化，使客戶產(chǎn)生信任感，贏得客戶的真心對(duì)待。

真誠是服務(wù)要真實(shí)熱誠不應(yīng)付，當(dāng)潛在客戶成為真正的客戶之后，后續(xù)的真誠服務(wù)至關(guān)重要。首先是準(zhǔn)時(shí)了解客戶的特點(diǎn)和需求，急客戶之所急，客戶最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益，我在服務(wù)客戶的過程中永久以此為動(dòng)身點(diǎn)。假如客戶盼望我了解他持有什么股票，我就會(huì)將客戶的股票牢記在心，一旦他持有的股票消失較大變動(dòng)，如重大利好、利空等，我都會(huì)主動(dòng)準(zhǔn)時(shí)聯(lián)系客戶進(jìn)行溝通。假如客戶在這方面不傾向于與我溝通，我會(huì)敬重客戶，不去了解他持有的股票，而是不定期與其爭論一下大盤整體的走向等廣泛的內(nèi)容;其次是為客戶供應(yīng)客觀的投資建議，既不夸大其詞，也不模糊其辭。同時(shí)定期向客戶供應(yīng)投資詢問報(bào)告，在更好服務(wù)客戶的同時(shí)展現(xiàn)公司在投資詢問方面的實(shí)力;最終是把握好服務(wù)的度，既不違反證券從業(yè)的規(guī)定，也不冷落應(yīng)付客戶。因?yàn)槲抑肋^分熱忱可能會(huì)失去某一個(gè)客戶，但熱忱不夠確定會(huì)失去一百個(gè)客戶，在與客戶溝通時(shí)，熱誠表現(xiàn)出來的興奮與自信能引起客戶的共鳴，一次的冷淡和應(yīng)付會(huì)讓客戶失去對(duì)你的信念。

真誠也是合作真心誠意、實(shí)現(xiàn)雙贏。工作假如僅憑一己之力，客戶源是單一的、客戶面是狹窄的，這就要通過銀行的支持、團(tuán)隊(duì)的互助，才能達(dá)到拓寬客戶來源渠道的目的。

一方面是與銀行合作。在我駐點(diǎn)過的建行和中行，我都會(huì)與銀行負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、前臺(tái)柜員等建立良好的信任合作關(guān)系，從雙方互利的角度動(dòng)身闡明合作的意向和前景，并且在處理各方面問題時(shí)表現(xiàn)出合作的誠意。尤其以客戶滿足為己任，幫助銀行理財(cái)經(jīng)理做好客戶在證券投資方面的服務(wù)，使銀行提升在客戶心中的滿足度，也使客戶更加信任銀行信任XX。上述駐點(diǎn)銀行職工中的潛在客戶，已經(jīng)基本都被進(jìn)展成為xx證券的客戶，這就代表了他們對(duì)我的信任。在得到銀行的信任后，他們?yōu)槲掖蜷_的客戶渠道是非常寬廣和優(yōu)質(zhì)的，在我目前的客戶中，經(jīng)銀行渠道開發(fā)的客戶占到我全部客戶量約60%的比例。這些都得益于我真心誠意的與銀行合作共贏。

另一方面是團(tuán)隊(duì)合力互助和領(lǐng)導(dǎo)的激勵(lì)指導(dǎo)。我的團(tuán)隊(duì)友總是把各自的閱歷和才智與大家一塊共享，常常性的頭腦風(fēng)暴讓我對(duì)工作體會(huì)更深，少走了許多彎路。假如團(tuán)隊(duì)的協(xié)作是將數(shù)個(gè)生鐵煉成精鋼，那么單位就是大熔爐，領(lǐng)導(dǎo)則在把握火候。我的體會(huì)尤其深，剛剛進(jìn)入公司時(shí)，因?yàn)椴皇潜镜厝?，開頭的工作相對(duì)困難一些，看到同事已經(jīng)有了不少客戶，自己還在困難拓展，難免產(chǎn)生焦躁消極心情，此時(shí)我們公司趙總在會(huì)上說進(jìn)展客戶假如僅靠熟人和伴侶，是沒有前途的，假如注意眼前利益不考慮長遠(yuǎn)，收益總是有限的。這句話對(duì)此時(shí)的我有極大的鼓舞作用，最終我克服人生地不熟的困難，憑借自己的努