東南亞外賣平臺(tái)報(bào)告4.0 2024

東南亞外賣平臺(tái)報(bào)告4.01咨詢/盡調(diào)點(diǎn)擊圖片下載過(guò)往報(bào)告3定制化全球領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)課程全球電商深度考察2024.3.19-2024.3.21點(diǎn)擊上圖了解更多點(diǎn)點(diǎn)擊上圖了解更多451.東南亞外賣平臺(tái)發(fā)展概況2.2023年關(guān)鍵趨勢(shì)3.主要玩家及戰(zhàn)略5%30%5%30%5%231142422424GMV(億美元)94?MomentumWorks7202220232020前202220232020前交易所上市東南亞開(kāi)展業(yè)務(wù)出越南和印尼市場(chǎng)2019:DeliveryHero收購(gòu)韓國(guó)最大外賣平臺(tái)Baemin母公司W(wǎng)oowaBrothers越南上市Foodpanda進(jìn)入又快?退出日本市場(chǎng)Grab收購(gòu)馬來(lái)西亞連鎖超市JayaGrocertokopedia美團(tuán)通過(guò)KeeTa進(jìn)入香港實(shí)現(xiàn)盈利DeliveryHero集團(tuán)調(diào)整后ODeliveryHero入東南亞入新加坡uber的東南亞業(yè)務(wù)并推wong回2020:LINEMAN收購(gòu)泰國(guó)點(diǎn)評(píng)平臺(tái)Wongnai2020:Doordash上市Zomato上市泰國(guó)業(yè)務(wù)Foodpanda收購(gòu)餐飲系統(tǒng)wong回成2.65億美元B輪資,新加坡政府投資公DeliveryHero意圖出售暫無(wú)合適的買家）Baemin退出越南wong回支付/錢包公司Rabbit8?MomentumWorks42,包括已取消和退款的訂單。估算不包括未99?MomentumWorks2023年，東南亞大部分主要國(guó)家的外賣市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)都非常平緩，增幅在個(gè)位數(shù)；只有總量最小的越南市場(chǎng)取得了顯著的值得注意的是，菲律賓由快餐連鎖獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的外賣規(guī)模顯著-這部分不屬于本報(bào)告計(jì)算的外賣平臺(tái)GMV范圍，我們估計(jì)其亞最大的幾個(gè)市場(chǎng)繼續(xù)保持領(lǐng)先-包括新加坡、馬來(lái)西亞、菲律賓以及印尼；雖然外界對(duì)Shopee的注意力主要放在他們?cè)诂F(xiàn)兩位數(shù)的增?。2023年年底DeliveryHero集團(tuán)旗下的Baemin退出越南市場(chǎng)、而Foodpanda也在尋求收購(gòu)方。預(yù)計(jì)2024年市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)一步?MomentumWorks234234餐飲業(yè)復(fù)蘇但競(jìng)爭(zhēng)加劇，以下趨勢(shì)預(yù)計(jì)持續(xù)至2024年11餐飲業(yè)終于恢復(fù)到并超過(guò)疫情前水平中國(guó)連鎖餐飲大規(guī)模出海進(jìn)入東南亞員工和組織管理的數(shù)字化平臺(tái)殊途同歸的差異化策略?MomentumWorks第四季度(預(yù)估)第四季度(預(yù)估)餐飲消費(fèi)已經(jīng)復(fù)蘇。2023年?yáng)|南亞餐飲服務(wù)支出總額終于超過(guò)了2019年疫情前的水平，很多大型餐飲運(yùn)營(yíng)商都看到了明顯的增長(zhǎng)。一位經(jīng)營(yíng)印尼連鎖餐廳的朋友告訴但許多高端餐飲的感受則不同。2023年有多次媒體報(bào)道品牌暫停擴(kuò)張新店并努力削減成本。可能的原因是宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性和通貨膨脹導(dǎo)致中產(chǎn)階級(jí)用餐者對(duì)價(jià)格2023(Q1-Q3)?MomentumWorks開(kāi)設(shè)首家海外門店新加坡外門店喜茶進(jìn)入新加坡小龍坎火鍋進(jìn)入新加坡舌尖尖牛肉面在新加坡開(kāi)設(shè)霸王茶姬進(jìn)入馬來(lái)西亞蜀大俠火鍋進(jìn)入馬來(lái)西亞云海肴進(jìn)入新加坡2020楊國(guó)福麻辣燙進(jìn)入新加坡張張亮麻辣燙進(jìn)入新加坡蘇記酸菜魚在雅加達(dá)開(kāi)2021太二酸菜魚進(jìn)入新加坡2022家國(guó)外門店2023城在東南亞現(xiàn)有近4000家也已在多個(gè)東南亞國(guó)家開(kāi)設(shè)門店。也給本地餐飲帶來(lái)了運(yùn)營(yíng)首家海外門店設(shè)首家海外門店?MomentumWorks,全球門店數(shù)超6000家；?MomentumWorks前后雪王形象及蜜雪冰城主題曲在海外市場(chǎng)洗腦新加坡樟宜機(jī)場(chǎng)的華與華廣告牌新加坡必吃的藥材烤鴨“在東南亞的品牌案例。?MomentumWorks1.從產(chǎn)品的角度看餐飲運(yùn)營(yíng)…等等…,這一問(wèn)題仍然存在來(lái)源:墨騰洞察?MomentumWorks2.從員工和組織的角度看餐飲管理設(shè)備設(shè)備管理與報(bào)告……統(tǒng)計(jì)/交流軟件交流特定領(lǐng)域軟件*slack交流人事w.mondaym人事與客戶關(guān)系財(cái)務(wù)管理能集成軟件LarkGsuiteGrab更加專注于核心外賣業(yè)務(wù)推動(dòng)廣告業(yè)務(wù)和優(yōu)惠服務(wù)不再單獨(dú)提出在我們此前的2023年?yáng)|南亞外賣平臺(tái)報(bào)告中提?MomentumWorks對(duì)不盈利的市場(chǎng)”在前女友在社交媒體透露Foodpanda和Grab其他收被替換，由前臺(tái)灣地區(qū)總經(jīng)理方俊強(qiáng)接任美團(tuán)向分析師表示“不會(huì)收購(gòu)?MomentumWorks2023年上半年實(shí)現(xiàn)集團(tuán)出售其部分亞洲業(yè)務(wù)進(jìn)家”在退出市場(chǎng)傳言下Baemin越南宣布裁員“認(rèn)真地”考慮收購(gòu)?fù)顺鲈侥鲜袌?chǎng)東南亞外賣平臺(tái)GMV(十億美元)222在東南亞，Grab在各種外賣平臺(tái)中始終保持并不斷分別在多方競(jìng)爭(zhēng)的泰國(guó)和越南市場(chǎng)繼續(xù)成為Grab的專注于印尼市場(chǎng)的Gojek的GMV則略有下降。最近續(xù)虧損的電商部門可以為Gojek提供更多資源；2）Foodpanda的德國(guó)母公司DeliveryHero集團(tuán)試圖脫手東南亞整體業(yè)務(wù)，這應(yīng)該是Foodpanda業(yè)務(wù)量和被傳言和阿里巴巴商談收購(gòu)餓了么的字節(jié)跳動(dòng)，有?MomentumWorks各平臺(tái)整體盈利能力332211凈收益為正uberzomato“預(yù)計(jì)在2023年第四季度實(shí)現(xiàn)”大多數(shù)東南亞主要的外賣平臺(tái)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了某種韓國(guó)和中東業(yè)務(wù)來(lái)補(bǔ)償。?MomentumWorks泰國(guó)業(yè)務(wù)地區(qū)柬主要業(yè)務(wù)在印尼專注東南亞市場(chǎng)專注泰國(guó)市場(chǎng)專注東南亞市場(chǎng)拉美)2023年的主要在2023年第三季度實(shí)現(xiàn)集通過(guò)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)橫向拓展-收動(dòng)向年實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)調(diào)整后,提高傭金率。降低了外圍業(yè)務(wù)的優(yōu)先級(jí)，下沉到二三線城市集團(tuán)試圖脫手包括東南亞地試圖以經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的模式取勝Foodpanda空出的市場(chǎng)份,但有時(shí)也會(huì)采取激進(jìn)的補(bǔ)在核心電商業(yè)務(wù)中加大力度額。韓國(guó)子公司Baemin退出了拓展廣告業(yè)務(wù)。越南市場(chǎng)。關(guān)注點(diǎn)"實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的調(diào)整后即自由現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正"現(xiàn)金流"營(yíng)優(yōu)先投資于能夠加強(qiáng)電商領(lǐng)域市場(chǎng)份額與領(lǐng)導(dǎo)地位的業(yè)務(wù)上市，最終在美國(guó)進(jìn)行雙重/二次上市?MomentumWorks,我們相信這種合作關(guān)系將務(wù)和金融科技業(yè)務(wù)帶來(lái)許多我我們距離實(shí)現(xiàn)使命仍然任重福超過(guò)東南亞五分之一的人們必須為消費(fèi)者提供更實(shí)惠司機(jī)和商戶賺取更多收入?MomentumWorks模和組織設(shè)計(jì)的方式提高組織(2020-至今)數(shù)字化轉(zhuǎn)型(2009-至今)向我們的老員工了解一下他們我們不輸給任何競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。-在九月全員信中，宣布進(jìn)入“全面戰(zhàn)斗模式”332023年?yáng)|南亞外賣平臺(tái)的三大增長(zhǎng)點(diǎn)：22擴(kuò)大用戶基數(shù)廣告帶來(lái)的附加收入算法驅(qū)動(dòng)運(yùn)營(yíng)效率進(jìn)一步優(yōu)化?MomentumWorks東南亞地區(qū)未觸達(dá)人口城市未觸達(dá)人口月活躍用戶東南亞地區(qū)未觸達(dá)人口城市未觸達(dá)人口月活躍用戶東南亞大量人口尚未被外賣觸達(dá)如何擴(kuò)展用戶???????????????主要城市向小城市下沉游客?MomentumWorks這是最基本的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理。這是最基本的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理。用戶身上賺取更多的利潤(rùn)。。對(duì)用戶分層并提供差異化的服務(wù)有可能解決這個(gè)問(wèn)題-其效果取決于產(chǎn)品細(xì)分的程度和執(zhí)行力。根據(jù)支付能力劃分用戶群體來(lái)提升覆蓋無(wú)法有效無(wú)法有效獲取全部?jī)r(jià)值提供溢價(jià)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為支付能力較低的用戶提供經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的服務(wù)?MomentumWorks?MomentumWorks一個(gè)大型的外賣平臺(tái)對(duì)商家以及餐飲或消費(fèi)品品牌在特定餐飲領(lǐng)域消費(fèi)的意圖；33用戶點(diǎn)餐配送時(shí)，促使消費(fèi)者加購(gòu)一罐可口可樂(lè)。4具有特定購(gòu)買行為的用戶量身定制信息專注于品牌廣告以加強(qiáng)品牌存在感和展果廣告22專注于在搜索和庫(kù)存廣告中進(jìn)行超本地要或者是不重要的目的GeprekKangJiangganAyam?MomentumWorks團(tuán)購(gòu)訂單同一地址/區(qū)域的用戶拼單購(gòu)買團(tuán)購(gòu)訂單同一地址/區(qū)域的用戶拼單購(gòu)買批量批量訂單騎手順路配送多個(gè)訂單?MomentumWorks營(yíng)收和利潤(rùn)表現(xiàn)遠(yuǎn)超預(yù)傳言字節(jié)跳傳言字節(jié)跳動(dòng)將收 ?MomentumWorks美國(guó)主要外賣平臺(tái)市場(chǎng)占有率變化?MomentumWorks一下這方面的經(jīng)驗(yàn)來(lái)盡力避免踩坑。TencentTencent2023發(fā)生了什么?-美團(tuán)創(chuàng)始人王興在2023年第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上的發(fā)言?MomentumWorks核心本地商業(yè)新業(yè)務(wù)-外賣業(yè)務(wù)-到店及酒旅受到新對(duì)受到新對(duì)手的挑戰(zhàn)寸抖音-美團(tuán)閃購(gòu)即刻零售社區(qū)團(tuán)購(gòu)主要對(duì)手持續(xù)虧損在經(jīng)歷了“千團(tuán)大戰(zhàn)”后，作為僅存的兩個(gè)規(guī)模較大的玩家之一，美團(tuán)優(yōu)選在盈利能力上落后拼多多的多多買菜。?MomentumWorks通過(guò)履約系統(tǒng)配送食物和其他商品顧客通過(guò)履約系統(tǒng)配送食物和其他商品顧客通通過(guò)龐大的用戶基礎(chǔ)為商家吸引客流?MomentumWorks,等.惠券廣告到廣告和電商外。發(fā)折扣券，直接威脅美團(tuán)的主要收入來(lái)源-到店酒旅廣告。此外，有傳言抖音正在與阿里巴巴洽談收購(gòu)餓了么（2024年1月阿里為了保衛(wèi)其市場(chǎng)份額，美團(tuán)采取了多種策略并在實(shí)質(zhì)上降低對(duì)消三四線城市商家的費(fèi)用豁免等。美團(tuán)的直播與傳統(tǒng)的直播電商不同，主要銷售店內(nèi)消費(fèi)的優(yōu)惠券所以，美團(tuán)其實(shí)是在使用降低業(yè)務(wù)利潤(rùn)率的策略以逼退抖音將其流量轉(zhuǎn)向在其他更有價(jià)值的商業(yè)化領(lǐng)域。2020-2021第二次“千團(tuán)大戰(zhàn)”2023虧損2020-2021第二次“千團(tuán)大戰(zhàn)”2023虧損TEMASEKTencent騰訊以及一些阿里巴巴、京東等旗下或投資的平臺(tái)虧損?MomentumWorks2020-2021年間，幾乎所有中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)公司都加入美團(tuán)非常重視這一業(yè)務(wù)-社區(qū)團(tuán)購(gòu)能有效增加美團(tuán)在三四線城市和下沉市場(chǎng)的用戶數(shù)量。而到了2023年，大多數(shù)社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)都因?yàn)橐?guī)模不夠大或2023年的GMV規(guī)模應(yīng)該都在300億美元上下。但美團(tuán)的虧損遠(yuǎn)大于拼多多。面對(duì)拼多多這樣的以執(zhí)行效率著稱的強(qiáng)勁對(duì)手，美團(tuán)接下來(lái)應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)？買菜深入工作、在激烈的運(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中提升的。最大的幾家前置倉(cāng)電商表現(xiàn)不佳兩大巨頭合并;小型玩家都在縮最大的幾家前置倉(cāng)電商表現(xiàn)不佳兩大巨頭合并;小型玩家都在縮減規(guī)?；蛲顺鍪袌?chǎng)收購(gòu)了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手收購(gòu)blinkit幾個(gè)大型玩家快?嘗試又取消了1P業(yè)務(wù)：OLADASHFipkart全球范圍內(nèi)，投資者和運(yùn)營(yíng)商都開(kāi)始認(rèn)清前置倉(cāng)模式的挑戰(zhàn)了*不完全統(tǒng)計(jì)廣告業(yè)務(wù)”gopuf?MomentumWorks505505zomatozomato率貢獻(xiàn)”訂單/店/天