邁入國際化新常態(tài)中國企業(yè)如何研判海外營商環(huán)境-2023-12-宏觀大勢

海外營商環(huán)境“十四五”以來，面臨大國關(guān)系、經(jīng)濟(jì)放緩等外徑的不連續(xù)性明顯增強(qiáng)。在日趨飽和的國內(nèi)市場空間以及持續(xù)激烈的行業(yè)競爭之下，不少企業(yè)均面臨業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸及挑戰(zhàn)，并將目光投向海外市場，使之成為新的增長路徑。相關(guān)調(diào)研顯示，超過80%的中國企業(yè)對(duì)出海發(fā)展持有較為樂觀的態(tài)度。盡管海外市場有機(jī)會(huì)帶來業(yè)務(wù)增長的新機(jī)遇，但國際化拓展也需應(yīng)對(duì)地緣政治及目的國營普華永道結(jié)合覆蓋多行業(yè)、全階段的企業(yè)出海一手經(jīng)驗(yàn)和洞察，歸納總結(jié)了可執(zhí)行的海外營商環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析框架和實(shí)操方案，助力中國企業(yè)國際1邁入國際化新常態(tài)，中國企業(yè)如何研判海外營商環(huán)境轉(zhuǎn)型再升級(jí)，中企出海為何2021年中國企業(yè)對(duì)外直接投資規(guī)模接近1,800億美元投資，創(chuàng)近五年新高（圖1）。新一輪出海呈現(xiàn)出新的特征，中國出海企業(yè)已從傳統(tǒng)的大型企業(yè)延伸至中小型企業(yè)，從傳統(tǒng)的東南亞市場，的南美、非洲和中東等國家，其中都能看到中國新興企業(yè)與創(chuàng)新產(chǎn)品的身影。傳統(tǒng)的“中國制絡(luò)游戲、社交軟件、直播APP、智能手機(jī)、新能源汽車、創(chuàng)新藥品、SaaS（軟件即服務(wù)）服務(wù)等具有高附加值、高溢價(jià)的產(chǎn)品，中國品牌也在邁入國際化新常態(tài)，中國企業(yè)如何研判海外營商環(huán)境2圖2：中國電視玩家身處“紅?！?，競爭激烈導(dǎo)2017-2020年中國電視機(jī)銷量結(jié)構(gòu)（按價(jià)格、品牌來源國）46%41%44%該價(jià)位段競爭激烈，盡管市場份額縮水，但玩家紛紛進(jìn)行價(jià)格圖2：中國電視玩家身處“紅?！保偁幖ち覍?dǎo)2017-2020年中國電視機(jī)銷量結(jié)構(gòu)（按價(jià)格、品牌來源國）46%41%44%該價(jià)位段競爭激烈，盡管市場份額縮水，但玩家紛紛進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)注釋：主要國際品牌包括三星、索尼等；主要中國品牌包括海信、TCL、創(chuàng)維、小米、華為等資料來源：GfK，普華永道思略特分析47%37%20172020主要國際品牌在萬元以上的市場機(jī)會(huì)增與其他價(jià)格區(qū)間相比，該段位市場集中該段位被主要國際品牌主導(dǎo)，其他玩家普2018-2022年中國對(duì)外直接投資流量統(tǒng)計(jì)資料來源：商務(wù)部，國家統(tǒng)計(jì)局，國家外匯管理局，普華永道思略特分析究其原因，一方面，國內(nèi)市場需求增長放緩，市場空間被壓縮。我國人口總量增速、經(jīng)濟(jì)增長逐漸趨于平穩(wěn)，購買力仍處于復(fù)蘇階段。另一方的產(chǎn)品及服務(wù)、更細(xì)分的人群、更下沉的市場、疊加不斷涌現(xiàn)的新興品牌及過剩的產(chǎn)能等，都加視市場已進(jìn)入白熱化競爭階段（圖2而海外然而，進(jìn)入當(dāng)前的VUCA時(shí)代，世界局勢愈發(fā)呈現(xiàn)出volatility（易變性）、uncertainty（不確定性）、complexity（復(fù)雜性）、ambi性）的形態(tài)。盡管具備支持性政策、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)、深度參與全球價(jià)值鏈、打造新業(yè)態(tài)/新模式等然而，進(jìn)入當(dāng)前的VUCA時(shí)代，世界局勢愈發(fā)呈現(xiàn)出volatility（易變性）、uncertainty（不確定性）、complexity（復(fù)雜性）、ambi性）的形態(tài)。盡管具備支持性政策、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)、深度參與全球價(jià)值鏈、打造新業(yè)態(tài)/新模式等拉動(dòng)因素，中國企業(yè)出海仍面臨著不小的宏觀挑戰(zhàn)。3邁入國際化新常態(tài)，中國企業(yè)如何研判海外營商環(huán)境2017201820192020202120172018201920202021國家間的內(nèi)部循環(huán)體系，從貿(mào)易、投資等方下滑至50以下，國內(nèi)需求仍呈現(xiàn)不景氣現(xiàn)象，而庫存總額持續(xù)攀升，“去庫存”壓力更在前后受阻情況下不斷突圍、趕超（圖4）。2021年12月-2023年6月美國制造業(yè)PMI指數(shù)統(tǒng)計(jì) 新訂單新出口訂單庫存訂單012/2103/2206/22資料來源：Wind，普華永道思略特分析圖4：中國與發(fā)達(dá)國家在汽車領(lǐng)域的國際貿(mào)易競注釋：貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)表示一國進(jìn)出口貿(mào)易的差額占進(jìn)出注釋：貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)表示一國進(jìn)出口貿(mào)易的差額占進(jìn)出口總額的比重，越接近于-1表示競爭力越薄弱，越接近于1則表示競爭力越大資料來源：UNComtradeDatabase，普華永道思略特分析邁入國際化新常態(tài)，中國企業(yè)如何研判海外營商環(huán)境4逆風(fēng)仍前行，中國企業(yè)出海在全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境動(dòng)蕩的大背景下，近5年中國出多重超預(yù)期因素的沖擊，在規(guī)模、質(zhì)量、效益仍然同步提升，連續(xù)6年保持世界第一貨物貿(mào)易國地位，展現(xiàn)出強(qiáng)勁韌性，長期向好的基本面保持不變。但此番中企出海的航程中依然不乏風(fēng)浪和暗礁，“行穩(wěn)”充滿挑戰(zhàn)。因此，如何識(shí)別出海海外市場的情勢洞察并不是簡單的對(duì)海外市場的系統(tǒng)性分析過程。通過了解中國企業(yè)在海外各國的各類市場情況，針對(duì)各類不確定性應(yīng)采取的預(yù)防策略的三步走，預(yù)演并厘清中國企業(yè)海外拓展所面臨的各類挑戰(zhàn)，從而才能提出“一國一5邁入國際化新常態(tài)，中國企業(yè)如何研判海外營商環(huán)境普華永道基于大量實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)沉淀，建立海外營商環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，幫助中國企業(yè)對(duì)海外營商環(huán)境進(jìn)行多維度全方位的綜合分析。該模型覆蓋了中國與目標(biāo)國家的雙邊關(guān)系，目標(biāo)國家的營商環(huán)境便利度以及企業(yè)自身在目標(biāo)國家實(shí)地營商關(guān)系，從宏觀到微觀的三大層面、多個(gè)維度，綜合權(quán)威數(shù)據(jù)和最新動(dòng)態(tài)的多類因素，并結(jié)合企業(yè)行業(yè)及自身需求進(jìn)行綜合研判，對(duì)企業(yè)在目標(biāo)國家的營商環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行具有針對(duì)性的評(píng)估（圖定制化分析模型定制化分析模型海外國家與中海外國家制度及硬件基礎(chǔ)設(shè)施條件怎樣？企業(yè)在海外國權(quán)威數(shù)據(jù)?+積極拓展市場規(guī)，不進(jìn)行大規(guī)模業(yè)務(wù)擴(kuò)張避免開展新業(yè)務(wù)，現(xiàn)有業(yè)務(wù)擇機(jī)收縮資料來源：普華永道思略特分析其中，關(guān)于模型中的3大分析維度，以下舉例部分用于掃描具體國別的營商環(huán)境的關(guān)鍵待回答問–重點(diǎn)區(qū)域民眾對(duì)華輿情及對(duì)中國企業(yè)在當(dāng)–重點(diǎn)區(qū)域?qū)τ谥衅髷M進(jìn)入行業(yè)的投資準(zhǔn)入、雙邊投資保護(hù)、準(zhǔn)入范圍、準(zhǔn)入條件–重點(diǎn)區(qū)域的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，如GDP、經(jīng)濟(jì)增長率、近5年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等–重點(diǎn)區(qū)域的相關(guān)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀（如過去5年至未來3年，相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模、對(duì)GDP的貢–重點(diǎn)區(qū)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)玩家類型、市場集中度–重點(diǎn)區(qū)域當(dāng)?shù)氐闹饕愋屯婕遥⑨槍?duì)2到3個(gè)重點(diǎn)區(qū)域的典型玩家，梳理各玩家的商業(yè)模式、技術(shù)水平、核心競爭力，并了解邁入國際化新常態(tài)，中國企業(yè)如何研判海外營商環(huán)境6基于海外市場的營商環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)水平，分級(jí)分類提險(xiǎn)，對(duì)目標(biāo)國家營商環(huán)境的情況和可能發(fā)生的變出業(yè)務(wù)發(fā)展策略建議，同時(shí)通過分析評(píng)估關(guān)鍵風(fēng)化進(jìn)行推演，支持企業(yè)進(jìn)行前瞻性決策（圖6）。優(yōu)先市場?海外業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)投入地區(qū)?對(duì)華雙邊關(guān)系較為穩(wěn)定，且對(duì)企業(yè)態(tài)度相對(duì)友好?可重點(diǎn)拓展這些國家的政府及重點(diǎn)行業(yè)客戶謹(jǐn)慎投資?結(jié)合具體機(jī)會(huì)謹(jǐn)慎投入?當(dāng)前與中國雙邊關(guān)系偏緊張，隨著地緣政治競爭?可在當(dāng)?shù)靥峁┗A(chǔ)性產(chǎn)品或服務(wù)，持續(xù)關(guān)注行業(yè)資料來源：普華永道思略特分析?當(dāng)前與中國外交關(guān)系保持正常，企業(yè)本地營商關(guān)系建設(shè)有一定基礎(chǔ)，沒有戰(zhàn)爭等重大事件前提下?可重點(diǎn)拓展這些國家的重點(diǎn)行業(yè)客戶?該國與中國雙邊關(guān)系緊張，因此經(jīng)濟(jì)制裁風(fēng)險(xiǎn)高?建議先通過區(qū)域生態(tài)提升區(qū)域影響力，同時(shí)通過區(qū)域范圍正向輿論傳播，優(yōu)化企業(yè)在當(dāng)?shù)氐臓I商環(huán)境后再布局機(jī)會(huì)市場?保持穩(wěn)定投入，擇機(jī)拓展當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)7邁入國際化新常態(tài)，中國企業(yè)如何研判海外營商環(huán)境宏觀到聚焦，中國企業(yè)如何在風(fēng)險(xiǎn)不斷攀升的國際形勢之下，未來“不確定性”將成為全球化發(fā)展的關(guān)鍵詞，中國企業(yè)的海外拓展必須在風(fēng)險(xiǎn)管理方面做好全方位準(zhǔn)備以應(yīng)全合規(guī)是中國企業(yè)出海的第一要?jiǎng)?wù)，而地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、政策/法律風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)更迭風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等時(shí)刻都可能成為航程中的普華永道認(rèn)為，中企可以根據(jù)境外監(jiān)管合規(guī)要求、產(chǎn)業(yè)和重大生產(chǎn)力布局政策、區(qū)域發(fā)展政策、稅收和補(bǔ)貼政策、價(jià)格政策、貿(mào)易政策等關(guān)鍵監(jiān)管領(lǐng)域，圍繞境外投資目標(biāo)國家法規(guī)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)等風(fēng)險(xiǎn)因素，分析關(guān)鍵合邁入國際化新常態(tài)，中國企業(yè)如何研判海外營商環(huán)境8.積極推進(jìn)企業(yè)制度體系建設(shè)，制度先行穩(wěn)固.積極推進(jìn)企業(yè)制度體系建設(shè)，制度先行穩(wěn)固中企可以通過法規(guī)影響性分析、回顧性分析、符合性分析，識(shí)別關(guān)鍵業(yè)務(wù)的法規(guī)政策影響，更好地調(diào)整管理體系，包括內(nèi)部組織架構(gòu)、管理制度和控制程序等，以緩解投資項(xiàng)目過程中出現(xiàn)的各.法規(guī)政策影響性分析的目標(biāo)、內(nèi)容、措施及利益相關(guān)方的合規(guī)職責(zé)義務(wù)（如擬進(jìn)入的行業(yè)投資準(zhǔn)入、雙邊投資保護(hù)、準(zhǔn)入范圍、準(zhǔn)入條件及限制要求和許可經(jīng)營手續(xù)），識(shí)別可能對(duì)投資項(xiàng)目和關(guān)鍵出海業(yè).法規(guī)政策回顧性分析結(jié)合中企出海的關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)?yīng)的政策影響分析結(jié)果和現(xiàn)行政策違規(guī)案例進(jìn)行回顧性分析，洞察監(jiān)管政策動(dòng)態(tài)要求和趨勢，檢視中企的合規(guī)遵從情況，及時(shí)制定、調(diào)整業(yè)務(wù).法規(guī)政策符合性分析分析投資項(xiàng)目準(zhǔn)備階段的組織架構(gòu)設(shè)立情況和伴隨企業(yè)出海業(yè)務(wù)的不斷推進(jìn)，企業(yè)發(fā)展中存在的潛在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步激化，這對(duì)企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展極為不利。中企在新經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境中，應(yīng)該以降低風(fēng)險(xiǎn)為本，進(jìn)行各類經(jīng)濟(jì)不確定因素的有效防范及化解，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展水平：.積極關(guān)注外部監(jiān)管政策變化，提前制定防范措施積極關(guān)注投資目標(biāo)國家和物料采購主要來源國、生產(chǎn)和研發(fā)主要國家之間的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易政策定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃和防范措施（如使用多種投融體多元化的實(shí)施，對(duì)企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)不斷完勵(lì)措施應(yīng)用力度，為企業(yè)發(fā)展競爭力提升提供.構(gòu)建全面預(yù)算授權(quán)體系，控制經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生經(jīng)營活動(dòng)預(yù)算、投資活動(dòng)預(yù)算、籌資活動(dòng)預(yù)算等都為全面預(yù)算的主要內(nèi)容。在全面預(yù)算管理報(bào)、資金分配及項(xiàng)目執(zhí)行等多個(gè)階段對(duì)境內(nèi)外各個(gè)部門監(jiān)管職責(zé)加以明確，且對(duì)各級(jí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制加以強(qiáng)化。適時(shí)監(jiān)控經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與資金運(yùn)作狀態(tài)，充分結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和企業(yè)實(shí)際資源.積極分析評(píng)估潛在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，保障經(jīng)營治理水平風(fēng)險(xiǎn)防范控制的重點(diǎn)從化解轉(zhuǎn)移到風(fēng)險(xiǎn)防范環(huán)有的風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行有效處理。以成本最低化達(dá).運(yùn)用現(xiàn)代數(shù)字化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理信息化資產(chǎn)管理信息進(jìn)行查詢與反饋，進(jìn)而對(duì)企業(yè)管.推進(jìn)人事制度改革，建立靈活用人機(jī)制化配置境內(nèi)外人力資源，促進(jìn)人才跨境流動(dòng)的9邁入國際化新常態(tài)，中國企業(yè)如何研判海外營商環(huán)境中企可以在時(shí)間維度和空間維度上，對(duì)可能面臨?從制度頒布的時(shí)間維度出發(fā)，開展全生命周考慮環(huán)境政策頒布、修訂和實(shí)施的全過程，確定是否會(huì)對(duì)中企的境外業(yè)務(wù)產(chǎn)生長期影響。?從制度的輻射空間尺度出發(fā)，考慮政策實(shí)施分析政策是否會(huì)在特定時(shí)段對(duì)特定區(qū)域產(chǎn)生直接或間接的影響，涉及邊境地區(qū)的特殊政?分析環(huán)境政策內(nèi)容、執(zhí)行是否存在不確定針對(duì)政策作用對(duì)象界定不明確、保障措施不到位等情況，或針對(duì)政策執(zhí)行中斷、選擇性執(zhí)行、過激或消極執(zhí)行等情況進(jìn)行分析評(píng)結(jié)合中企自身專利政策優(yōu)勢，加強(qiáng)國別技術(shù)政策和市場準(zhǔn)入條件識(shí)別，推進(jìn)出海業(yè)務(wù)全球化進(jìn)程，提高境外當(dāng)?shù)厣踔寥蚣夹g(shù)領(lǐng)域內(nèi)的競爭力結(jié)合投資目標(biāo)國家的技術(shù)政策要求和中企業(yè)務(wù)發(fā)展所具備的技術(shù)專利和優(yōu)勢，重點(diǎn)選擇在投資目標(biāo)國家開展與中企技術(shù)優(yōu)勢匹配度較高的技術(shù)，提高中企在境外當(dāng)?shù)厣踔寥驗(yàn)榇龠M(jìn)中企跨越國外技術(shù)壁壘，中企可以持續(xù)完善出口技術(shù)服務(wù)體系，加強(qiáng)對(duì)國際市場技術(shù)準(zhǔn)入條件和出口商品技術(shù)政策要求的監(jiān)測識(shí)別，積極為企業(yè)跨越國外技術(shù)壁壘提供技術(shù)政府支持。同時(shí)，中企可以充分利用WTOTBT/SPS委員會(huì)及其相關(guān)多邊貿(mào)平臺(tái)服務(wù)，積極維護(hù)和爭取合法利益。邁入國際化新常態(tài)，中國企業(yè)如何研判海外營商環(huán)境10中企可結(jié)合自身投資項(xiàng)目生命周期進(jìn)度，積中企可結(jié)合自身投資項(xiàng)目生命周期進(jìn)度，積極運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理工具，梳理分析投資目標(biāo)國的合規(guī)政策要求，提前識(shí)別潛在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)因素，制定適當(dāng)當(dāng)前，世界主要國家紛紛加大對(duì)高新產(chǎn)業(yè)投入力度，廣泛使用產(chǎn)業(yè)政策措施以達(dá)到戰(zhàn)略目的。大國間科技競爭博弈日趨激烈，將對(duì)中企帶來深遠(yuǎn)影響。面對(duì)這一趨勢，中企應(yīng)堅(jiān)持戰(zhàn)略性、系統(tǒng)英美歐盟等國家和組織陸續(xù)提出通過綠色化和數(shù)字化實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。中企可通過識(shí)別、獲?提升產(chǎn)業(yè)政策系統(tǒng)性管理能力，構(gòu)建數(shù)字化轉(zhuǎn)錨定前沿技術(shù)工具，構(gòu)建公司綠色產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略定位與數(shù)字化工具系統(tǒng)規(guī)劃，以全球關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)政策為引子，打通業(yè)務(wù)跨境數(shù)據(jù)流通，促進(jìn)境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)性管理能力，推動(dòng)數(shù)字化技術(shù)賦能產(chǎn)業(yè)經(jīng)營效益，營造企業(yè)業(yè)態(tài)發(fā)展新模式與產(chǎn)作并尋求互利突破外當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)規(guī)模大、市場競爭力強(qiáng)的大型行業(yè)龍頭企業(yè)及其出海發(fā)展案例，結(jié)合境外當(dāng)?shù)卣扇〖娌⒅亟M、股份合作、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等方式，積極尋求產(chǎn)業(yè)互利突破，以“拋磚引玉“模式?確保中企的產(chǎn)業(yè)政策措施適應(yīng)國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則的中企為更好地融入新的境外國際貿(mào)易投資體系，有必要了解、對(duì)照、應(yīng)用WTO改革和其他新的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定規(guī)則要求，重新審視自身產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和發(fā)展定位。確保在境外適用的貿(mào)易專業(yè)人才領(lǐng)域的投入力度，應(yīng)對(duì)外部國家或11邁入國際化新常態(tài)，中國企業(yè)如何研判海外營商環(huán)境的合規(guī)應(yīng)對(duì)計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)緩解措施，為出海業(yè)務(wù)保?定位投資目標(biāo)國，識(shí)別關(guān)鍵合規(guī)政策要求和潛在風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域收集、識(shí)別并了解境外關(guān)鍵政策（包括但不限分析工作，研究關(guān)鍵政策對(duì)中企出海業(yè)務(wù)的影位與重點(diǎn)出海業(yè)務(wù)，針對(duì)已評(píng)估識(shí)別的關(guān)鍵合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排