我國型鋼行業(yè)增長空間廣闊-鋼結構是最主要需求來源

-1-一、行業(yè)相關定義型鋼是一種有一定截面形狀和尺寸的條型鋼材,是鋼材四大品種(板、管、型、絲)之一。根據(jù)斷面形狀，型鋼分簡單斷面型鋼和復雜斷面型鋼（異型鋼）。前者指方鋼、圓鋼、扁鋼、角鋼、六角鋼等；后者指工字鋼、槽鋼、鋼軌、窗框鋼、彎曲型鋼等。按照鋼的冶煉質量不同，型鋼分為普通型鋼和優(yōu)質型鋼。普通型鋼按現(xiàn)行金屬產(chǎn)品目錄又分為大型型鋼、中型型鋼、小型型鋼。普通型鋼按其斷面形狀又可分為工字鋼、槽鋼、角鋼、圓鋼等。大型型鋼：大型型鋼中工字鋼、槽鋼、角鋼、扁鋼都是熱軋的，圓鋼、方鋼、六角鋼除熱軋外，還有鍛制、冷拉等。工字鋼、槽鋼、角鋼廣泛應用于工業(yè)建筑和金屬結構，如廠房、橋梁、船舶、農(nóng)機車輛制造、輸電鐵塔，運輸機械，往往配合使用。扁鋼在建筑工地中用作橋梁、房架、柵欄、輸電船舶、車輛等。圓鋼、方鋼用作各種機械零件、農(nóng)機配件、工具等。中型型鋼：中型型鋼中工、槽、角、圓、扁鋼，用途與大型型鋼相似。小型型鋼：小型型鋼中角、圓、方、扁鋼，加工和用途與大型型鋼相似，小直徑圓鋼常用作建筑鋼筋。二、行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模隨著工業(yè)的發(fā)展，對型鋼需求的增加，我國型鋼行業(yè)市場呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。2022年由于型鋼價格的降低，市場規(guī)模有所減小，2022年我國型鋼行業(yè)市場規(guī)模為2743.75億元。2、供應規(guī)模雖然我國的型鋼行業(yè)起步較晚，但近年來產(chǎn)量始終保持相對穩(wěn)健增長。隨著我國城鎮(zhèn)化進程的推動，型鋼市場需求將會進一步擴大，將間接促使我國鋼結構技術、產(chǎn)量等方面的進一步發(fā)展。我國型鋼行業(yè)產(chǎn)量呈上升趨勢，2022年我國型鋼行業(yè)產(chǎn)量為7380萬噸，五年間復合增長率為4.68%。3、需求規(guī)模隨著我國成為新興鋼鐵強國、工業(yè)化進入中期向后期的過渡階段以及行業(yè)對新型建筑工業(yè)化的積極探索，我國型鋼行業(yè)已具備高速發(fā)展的基本條件。中國建筑從高大新尖向普通大眾、實用堅固且綠色環(huán)保的建筑轉變，帶來廣闊的鋼結構建筑市場前景。截至2022年型鋼銷量達到6955萬噸，近五年復合增長率為4.79%。我國型鋼行業(yè)下游應用廣泛，涉及鋼結構、機械、汽車、鐵路、造船、電力等行業(yè)。但鋼結構占總需求量近50%，是最主要的需求來源。隨著地產(chǎn)行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，鋼結構細分市場規(guī)模逐步擴大。近期房地產(chǎn)金融政策文件提出：部署落實落細落地金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展16條措施、調整優(yōu)化房企股權融資5條措施等，多措并舉做好金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作。政策的提出將利好鋼結構市場發(fā)展。2022年鋼結構市場規(guī)模達到1359.8億元。4、行業(yè)供需平衡分析我國型鋼行業(yè)總體來看產(chǎn)量大于銷量，主要原因是我國部分型鋼出口海外。目前國內型鋼進出口維持“凈出口國”，進口需求減弱，貿易順差在300萬左右。當前我國型鋼行業(yè)處于供需平衡狀態(tài)。三、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀型鋼主要下游為鋼結構、機械行業(yè)、汽車行業(yè)、鐵路行業(yè)、造船行業(yè)、電力行業(yè)等。其中，鋼結構為型鋼行業(yè)最主要的下游領域，占總需求量近50%，且未來發(fā)展空間巨大。1、鋼結構領域鋼結構是由鋼制材料組成的結構，主要由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構件組成，各構件或部件之間通常采用焊縫、螺栓或鉚釘連接。因其自重較輕，且施工簡便，廣泛應用于大型廠房、場館、高層建筑等領域。2018-2022年，我國鋼結構行業(yè)產(chǎn)量迅速增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鋼結構行業(yè)產(chǎn)量達0.97億噸，同比增長9.00%，并且在2019年我國建筑鋼結構總產(chǎn)值就已突破8100億元。2022年我國鋼結構行業(yè)產(chǎn)量達到10445萬噸。而裝配式建筑為鋼結構及型鋼重要的終端應用領域之一。裝配式建筑是指建筑的部分或全部構件在工廠預制完成，然后運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場，將構件通過可靠的連接方式組裝而建成的建筑。2022年7月，住房和城鄉(xiāng)建設部印發(fā)《城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案》，提出大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結構住宅，到2030年裝配式建筑占當年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達到40%。此外，為進一步發(fā)揮鋼結構建筑綠色低碳特性，構建鋼鐵-鋼結構-建筑-房地產(chǎn)綠色低碳產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，推動城鄉(xiāng)建設綠色發(fā)展和高質量發(fā)展，促進國家“碳達峰、碳中和”目標實現(xiàn)。目前，我國裝配式建筑占比僅為20.5%，與國務院《關于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》提出的“2026年裝配式比例達到30%”的目標，增量空間巨大。而從政策和市場導向來看，我國裝配式建筑將成為重要發(fā)展方向。而鋼結構建筑作為裝配式建筑的重點鼓勵方向，將促進上游型鋼行業(yè)需求上升。2、汽車領域近兩年，在國家購置稅減半政策、地方政府促汽車消費政策疊加下，我國汽車市場表現(xiàn)良好，產(chǎn)銷量恢復增長，進而帶動型鋼行業(yè)需求增長。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年我國汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%；2023年1-2月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成362.6萬輛和362.5萬輛，同比分別下降14.5%和15.2%。3、機械行業(yè)據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示，2010-2022年我國工程機械產(chǎn)品向銷量整體呈現(xiàn)波動上升的變化趨勢。2010-2015年隨著產(chǎn)業(yè)出清和行業(yè)調整，工程機械整體銷量呈現(xiàn)下降趨勢，2016-2021年，隨著國家大力發(fā)展基礎設施建設，工程機械行業(yè)產(chǎn)品銷量呈現(xiàn)逐年上升趨勢。2022年受房地產(chǎn)、疫情等多重因素影響，工程機械整體銷量下滑，2022年12類工程機械產(chǎn)品銷量合計約為170.98萬臺，同比下滑-8.13%。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會資料，工程機械行業(yè)經(jīng)歷2011年至2015年的市場深度調整后，自2016年以來，受益于國家加大基礎設施建設投資力度，工程機