中國(guó)安防雷達(dá)行業(yè)全景分析

中國(guó)安防雷達(dá)行業(yè)全景分析內(nèi)容概況：我國(guó)安防雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模從2015年的2.67億元增長(zhǎng)至2022年的11.86億元，2015-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為20.5%。細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模而言，毫米波雷達(dá)技術(shù)發(fā)展較早，整體成本更低且應(yīng)用需求更廣，2022年我國(guó)安防毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約9億元，較2021年增長(zhǎng)25%左右，2022年我國(guó)安防激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約2.86億元，較2021年增長(zhǎng)22%左右，隨著國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)技術(shù)持續(xù)完善進(jìn)步，性價(jià)比持續(xù)走高帶動(dòng)需求背景下，未來占比有望持續(xù)走高。安防雷達(dá)產(chǎn)值變動(dòng)而言，我國(guó)安防雷達(dá)產(chǎn)值從2015年的2.88億元增長(zhǎng)至2022年的12.34億元左右。關(guān)鍵詞：安防雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模安防雷達(dá)需求量安防雷達(dá)一、安防雷達(dá)產(chǎn)業(yè)概述安防雷達(dá)是指雷達(dá)以視頻監(jiān)控和紅外監(jiān)控多種手段融合，實(shí)現(xiàn)可疑目標(biāo)監(jiān)測(cè)、追蹤和預(yù)警。系統(tǒng)利用雷達(dá)發(fā)現(xiàn)和識(shí)別可疑入侵目標(biāo)，并自動(dòng)引導(dǎo)攝像頭追蹤和監(jiān)視可疑目標(biāo)的行動(dòng)，從而更精確的引導(dǎo)安保人員出警，擊打提升機(jī)場(chǎng)安防工作效率，會(huì)實(shí)時(shí)追蹤目標(biāo)，調(diào)動(dòng)攝像頭進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。雷達(dá)多應(yīng)用于軍事、氣象、航空航天等領(lǐng)域中。隨著技術(shù)的發(fā)展，雷達(dá)應(yīng)用范圍持續(xù)擴(kuò)張，新能源汽車、安防領(lǐng)域等領(lǐng)域逐步得到應(yīng)用，相較汽車領(lǐng)域，安防雷達(dá)以小型產(chǎn)品為主，技術(shù)和成本皆要求較低，整體安防需求持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)行業(yè)持續(xù)向好。目前我國(guó)安全防范應(yīng)用大致分二類，一是周界安全防范，二是區(qū)域安防，隨著整體安防趨向智能化、數(shù)字化，整體安防雷達(dá)領(lǐng)域需求和規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。安防雷達(dá)是指雷達(dá)以視頻監(jiān)控和紅外監(jiān)控多種手段融合，實(shí)現(xiàn)可疑目標(biāo)監(jiān)測(cè)、追蹤和預(yù)警。系統(tǒng)利用雷達(dá)發(fā)現(xiàn)和識(shí)別可疑入侵目標(biāo)，并自動(dòng)引導(dǎo)攝像頭追蹤和監(jiān)視可疑目標(biāo)的行動(dòng)，從而更精確的引導(dǎo)安保人員出警，擊打提升機(jī)場(chǎng)安防工作效率，會(huì)實(shí)時(shí)追蹤目標(biāo)，調(diào)動(dòng)攝像頭進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。雷達(dá)多應(yīng)用于軍事、氣象、航空航天等領(lǐng)域中。隨著技術(shù)的發(fā)展，雷達(dá)應(yīng)用范圍持續(xù)擴(kuò)張，新能源汽車、安防領(lǐng)域等領(lǐng)域逐步得到應(yīng)用，相較汽車領(lǐng)域，安防雷達(dá)以小型產(chǎn)品為主，技術(shù)和成本皆要求較低，整體安防需求持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)行業(yè)持續(xù)向好。目前我國(guó)安全防范應(yīng)用大致分二類，一是周界安全防范，二是區(qū)域安防，隨著整體安防趨向智能化、數(shù)字化，整體安防雷達(dá)領(lǐng)域需求和規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。二、安防雷達(dá)政策背景近年來，為了促進(jìn)智能安防行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2021年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《計(jì)量發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》建立適用于智能制造、智能交通、智能安防等領(lǐng)域的智能水平評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)量測(cè)試平臺(tái)，提升數(shù)據(jù)和知識(shí)協(xié)同驅(qū)動(dòng)的計(jì)量測(cè)試能力。另外地方政策也持續(xù)出臺(tái)，如河南省發(fā)布的《河南省“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)和信息化發(fā)展規(guī)劃》圍繞生產(chǎn)制造、文化教育、醫(yī)療健康、娛樂消費(fèi)等領(lǐng)域智能化發(fā)展需求，積極發(fā)展基于5G技術(shù)的數(shù)字影音、智能家居、智能安防、智能可穿戴設(shè)備、虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等新型智能終端產(chǎn)品。近年來，為了促進(jìn)智能安防行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2021年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《計(jì)量發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》建立適用于智能制造、智能交通、智能安防等領(lǐng)域的智能水平評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)量測(cè)試平臺(tái)，提升數(shù)據(jù)和知識(shí)協(xié)同驅(qū)動(dòng)的計(jì)量測(cè)試能力。另外地方政策也持續(xù)出臺(tái)，如河南省發(fā)布的《河南省“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)和信息化發(fā)展規(guī)劃》圍繞生產(chǎn)制造、文化教育、醫(yī)療健康、娛樂消費(fèi)等領(lǐng)域智能化發(fā)展需求，積極發(fā)展基于5G技術(shù)的數(shù)字影音、智能家居、智能安防、智能可穿戴設(shè)備、虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等新型智能終端產(chǎn)品。相關(guān)報(bào)告：《中國(guó)安防雷達(dá)行業(yè)發(fā)展模式分析及投資潛力研究報(bào)告》三、安防雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈安防雷達(dá)所需的上游零部件屬于電子元器件，除了半導(dǎo)體芯片需從國(guó)外進(jìn)口外，其余國(guó)內(nèi)都有十分完備的供應(yīng)市場(chǎng)，不存在擠占本行業(yè)利潤(rùn)空間的情形。而芯片國(guó)際市場(chǎng)比較開放，國(guó)外廠商在技術(shù)和產(chǎn)品之間存在較大的替代性，相互之間競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，對(duì)我國(guó)采購(gòu)的影響較小。下游為安防應(yīng)用行業(yè)，小型安防雷達(dá)可以服務(wù)于機(jī)場(chǎng)、港口、油井油田、電力電網(wǎng)、鐵路交通、邊防哨所等市場(chǎng)，為光電吊艙提供目標(biāo)引導(dǎo)。雷達(dá)與光電吊艙結(jié)合，可實(shí)現(xiàn)對(duì)移動(dòng)目標(biāo)的探測(cè)和識(shí)別，并提供目標(biāo)點(diǎn)方位、距離等信息，在邊境管控、要地防御等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。三、安防雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈安防雷達(dá)所需的上游零部件屬于電子元器件，除了半導(dǎo)體芯片需從國(guó)外進(jìn)口外，其余國(guó)內(nèi)都有十分完備的供應(yīng)市場(chǎng)，不存在擠占本行業(yè)利潤(rùn)空間的情形。而芯片國(guó)際市場(chǎng)比較開放，國(guó)外廠商在技術(shù)和產(chǎn)品之間存在較大的替代性，相互之間競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，對(duì)我國(guó)采購(gòu)的影響較小。下游為安防應(yīng)用行業(yè)，小型安防雷達(dá)可以服務(wù)于機(jī)場(chǎng)、港口、油井油田、電力電網(wǎng)、鐵路交通、邊防哨所等市場(chǎng)，為光電吊艙提供目標(biāo)引導(dǎo)。雷達(dá)與光電吊艙結(jié)合，可實(shí)現(xiàn)對(duì)移動(dòng)目標(biāo)的探測(cè)和識(shí)別，并提供目標(biāo)點(diǎn)方位、距離等信息，在邊境管控、要地防御等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。四、中國(guó)安防雷達(dá)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀隨著安防領(lǐng)域智能化趨勢(shì)加速推進(jìn)帶動(dòng)需求，安防雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)安防雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模從2015年的2.67億元增長(zhǎng)至2022年的11.86億元，2015-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為20.5%。細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模而言，毫米波雷達(dá)技術(shù)發(fā)展較早，整體成本更低且應(yīng)用需求更廣，2022年我國(guó)安防毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約9億元，較2021年增長(zhǎng)25%左右，2022年我國(guó)安防激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約2.86億元，較2021年增長(zhǎng)22%左右，隨著國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)技術(shù)持續(xù)完善進(jìn)步，性價(jià)比持續(xù)走高帶動(dòng)需求背景下，未來占比有望持續(xù)走高。安防雷達(dá)產(chǎn)值變動(dòng)而言，我國(guó)安防雷達(dá)產(chǎn)值從2015年的2.88億元增長(zhǎng)至2022年的12.34億元左右。隨著安防領(lǐng)域智能化趨勢(shì)加速推進(jìn)帶動(dòng)需求，安防雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)安防雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模從2015年的2.67億元增長(zhǎng)至2022年的11.86億元，2015-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為20.5%。細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模而言，毫米波雷達(dá)技術(shù)發(fā)展較早，整體成本更低且應(yīng)用需求更廣，2022年我國(guó)安防毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約9億元，較2021年增長(zhǎng)25%左右，2022年我國(guó)安防激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約2.86億元，較2021年增長(zhǎng)22%左右，隨著國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)技術(shù)持續(xù)完善進(jìn)步，性價(jià)比持續(xù)走高帶動(dòng)需求背景下，未來占比有望持續(xù)走高。安防雷達(dá)產(chǎn)值變動(dòng)而言，我國(guó)安防雷達(dá)產(chǎn)值從2015年的2.88億元增長(zhǎng)至2022年的12.34億元左右。智能安防應(yīng)用范圍持續(xù)擴(kuò)張帶動(dòng)我國(guó)安防雷達(dá)需求量快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)安防雷達(dá)需求量自2015年來快速增長(zhǎng)，2015年我國(guó)安防雷達(dá)需求量約12.15萬套，2021年我國(guó)安防雷達(dá)需求量已達(dá)80.52萬套，2022年我國(guó)安防雷達(dá)需求量明顯增長(zhǎng)至2022年的100.65萬噸，細(xì)分產(chǎn)品來看，目前國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)仍占據(jù)主要需求，且整體需求表現(xiàn)為快速擴(kuò)張趨勢(shì)，主要得益于商用及民用需求量快速增長(zhǎng)。智能安防應(yīng)用范圍持續(xù)擴(kuò)張帶動(dòng)我國(guó)安防雷達(dá)需求量快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)安防雷達(dá)需求量自2015年來快速增長(zhǎng)，2015年我國(guó)安防雷達(dá)需求量約12.15萬套，2021年我國(guó)安防雷達(dá)需求量已達(dá)80.52萬套，2022年我國(guó)安防雷達(dá)需求量明顯增長(zhǎng)至2022年的100.65萬噸，細(xì)分產(chǎn)品來看，目前國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)仍占據(jù)主要需求，且整體需求表現(xiàn)為快速擴(kuò)張趨勢(shì)，主要得益于商用及民用需求量快速增長(zhǎng)。我國(guó)安防雷達(dá)整體市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)而言，激光雷達(dá)技術(shù)持續(xù)發(fā)展，逐漸從機(jī)械式向MBMS等混合固態(tài)演進(jìn)，產(chǎn)品價(jià)格普遍下降，相較于機(jī)械式激光雷達(dá)普遍定價(jià)上萬美元，大部分已量產(chǎn)或即將量產(chǎn)的激光雷達(dá)價(jià)格均價(jià)持續(xù)下降，加之安防雷達(dá)相較車用雷達(dá)要求略低，環(huán)境影響較小，而毫米波雷達(dá)價(jià)格在規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)下降也表現(xiàn)為逐步下降態(tài)勢(shì)，未來整體激光雷達(dá)價(jià)格下降有望帶動(dòng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)安防雷達(dá)整體市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)而言，激光雷達(dá)技術(shù)持續(xù)發(fā)展，逐漸從機(jī)械式向MBMS等混合固態(tài)演進(jìn)，產(chǎn)品價(jià)格普遍下降，相較于機(jī)械式激光雷達(dá)普遍定價(jià)上萬美元，大部分已量產(chǎn)或即將量產(chǎn)的激光雷達(dá)價(jià)格均價(jià)持續(xù)下降，加之安防雷達(dá)相較車用雷達(dá)要求略低，環(huán)境影響較小，而毫米波雷達(dá)價(jià)格在規(guī)模化優(yōu)勢(shì)下降也表現(xiàn)為逐步下降態(tài)勢(shì)，未來整體激光雷達(dá)價(jià)格下降有望帶動(dòng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。五、安防雷達(dá)競(jìng)爭(zhēng)格局安防雷達(dá)的出現(xiàn)為新一代安防系統(tǒng)帶來突破性的技術(shù)創(chuàng)新。目前技術(shù)領(lǐng)域格局而言，傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)主要被海外企業(yè)主導(dǎo)，國(guó)外企業(yè)包括博世、大陸、電裝Denso、海拉、富士通、采埃孚等；全球激光雷達(dá)行業(yè)匯聚了法雷奧、速騰聚創(chuàng)、Luminar、Livox、電裝、大陸、賽瞳、Innoviz、華為、禾賽科技等眾多國(guó)內(nèi)外玩家，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，安防雷達(dá)相較車載雷達(dá)整體技術(shù)要求略低，國(guó)內(nèi)企業(yè)多以中小企業(yè)為主，中大型企業(yè)目前有北京博泰克、森思泰克、星網(wǎng)宇達(dá)等，未來隨著技術(shù)和整體智能化趨勢(shì)技術(shù)要求提升，市場(chǎng)集中度將持續(xù)提高。安防雷達(dá)的出現(xiàn)為新一代安防系統(tǒng)帶來突破性的技術(shù)創(chuàng)新。目前技術(shù)領(lǐng)域格局而言，傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)主要被海外企業(yè)主導(dǎo)，國(guó)外企業(yè)包括博世、大陸、電裝Denso、海拉、富士通、采埃孚等；全球激光雷達(dá)行業(yè)匯聚了法雷奧、速騰聚創(chuàng)、Luminar、Livox、電裝、大陸、賽瞳、Innoviz、華為、禾賽科技等眾多國(guó)內(nèi)外玩家，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，安防雷達(dá)相較車載雷達(dá)整體技術(shù)要求略低，國(guó)內(nèi)企業(yè)多以中小企業(yè)為主，中大型企業(yè)目前有北京博泰克、森思泰克、星網(wǎng)宇達(dá)等，未來隨著技術(shù)和整體智能化趨勢(shì)技術(shù)要求提升，市場(chǎng)集中度將持續(xù)提高。以星網(wǎng)宇達(dá)為例，其安防雷達(dá)采用相控陣技術(shù)，具有小型化、全固態(tài)、低成本等特點(diǎn)，主要用于安防監(jiān)控和反無人機(jī)領(lǐng)域，是國(guó)內(nèi)安防雷達(dá)產(chǎn)品成熟度較高的公司，已成為?？怠⒋笕A等知名客戶的合格供方。2022年完成了廣西、新疆等邊防哨所的工程建設(shè)，拓展了海上養(yǎng)殖監(jiān)控、江河橋梁防碰等新領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，近年來星網(wǎng)宇達(dá)整體營(yíng)收持續(xù)走高，從2018年的4.02億元增長(zhǎng)至2022年的10.74億元，其中安防雷達(dá)所在的信息感知業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.90億元，較2021年同期增長(zhǎng)33.73%。以星網(wǎng)宇達(dá)為例，其安防雷達(dá)采用相控陣技術(shù)，具