換電站行業(yè)市場分析報告2024年

2024年換電站行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義電動汽車換電模式是指通過集中型充電站對大量電池集中存儲、充電、統(tǒng)一配送，并在換電站內(nèi)對電動汽車進行電池更換服務，換電站集電池的充電、物流調(diào)配、以及換電服務于一體。換電站主要包含定位系統(tǒng)、換電系統(tǒng)、運維系統(tǒng)、安全系統(tǒng)和物流系統(tǒng)。其中換電系統(tǒng)是換電站的核心，由換電平臺、碼垛機、升降機構、鎖止機構、連接器等組成；控制系統(tǒng)包括:充換電云平臺系統(tǒng)、智能站控系統(tǒng)、配電監(jiān)控系統(tǒng)、煙霧/安保監(jiān)控系統(tǒng)等；供電系統(tǒng)主要為高壓電柜、變壓器、低壓電柜等。新能源汽車補能方式分為充電模式和換電模式，其中換電模式按其換電地理位置可分為固定換電（換電站）和移動換電（換電服務車），按換電方式可分為底盤換電、側方換電、分箱換電，目前底盤換電為市場主流換電模式。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈換電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游由電池供應商、換電站基礎組件供應商、配套充電系統(tǒng)供應商組成，分別負責提供對應應用范圍的動力電池和換電站設備等。中游主要為換電站建設和運營商，負責換電站的搭建和運營，面向市場提供換電服務；下游主要由換電服務用戶組成，其他相關產(chǎn)業(yè)包括電池回收利用廠商、線上換電應用程序開發(fā)商、地圖及導航提供商等。電力供應、場地供應、設備生產(chǎn)商、電池廠商換電站運營商(車企自運營）、換電站運營商(第三方運營商)網(wǎng)約車、出租車等、新能源私家車產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電力供應、場地供應、設備生產(chǎn)商、電池廠商產(chǎn)業(yè)鏈上游換電站運營商(車企自運營）、換電站運營商(第三方運營商)產(chǎn)業(yè)鏈中游網(wǎng)約車、出租車等、新能源私家車產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述發(fā)改委:《綠色產(chǎn)業(yè)指導目錄(2019版)》:新能源汽車關鍵零部件制造和產(chǎn)業(yè)化、供電、換電及加氫設施制造被認定為綠色產(chǎn)業(yè)。發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部:《推動重點消費品更新升級，暢通資源循環(huán)利用實施方案(2019-2020年)》:引導企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式,推廣新能源汽車電池租賃等車電分離消費方式，降低購車成本。發(fā)改委:《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2019年本)》:換電技術路線明確加入鼓勵類發(fā)展項目。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門發(fā)改委《綠色產(chǎn)業(yè)指導目錄(2019版)》:新能源汽車關鍵零部件制造和產(chǎn)業(yè)化、供電、換電及加氫設施制造被認定為綠色產(chǎn)業(yè)。《推動重點消費品更新升級，暢通資源循環(huán)利用實施方案(2019-2020年)》:引導企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式,推廣新能源汽車電池租賃等車電分離消費方式，降低購車成本?！懂a(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2019年本)》:換電技術路線明確加入鼓勵類發(fā)展項目。發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)改委9行業(yè)政治環(huán)境2到2025年，純電動乘用車新車平均電耗降至10千瓦時/百公里。新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，加快充換電基礎設施建設，鼓勵開展換電模式應用?！蛾P于新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)通知》決定啟動新能源汽車換電模式應用試點工作。納入此次試點范圍的城市共有11個，其中綜合應用類城市8個(北京、南京、武漢、三亞、重慶、長春、合肥、濟南)，重卡特色類3個(直賓、唐山、包頭)。推廣換電車輛10萬輛以上，換電站1000座以上。《關于啟動新能源汽車換電模式應用試點工作的通知》規(guī)定了換電式汽車的安全標準,未對換電車型整體設計、電池包、電池接口、換電技術做統(tǒng)一標準劃定?！禛B/T40032-2021《電動汽車換電安全要求》提出加快構建完普電動汽車充換電標準體系推進純電動汽車車載換電系統(tǒng),換電通用平臺、換電電池包等標準制定?！?022年汽車標準化工作要點》1001020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境2021年中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復，人民生活水平進一步提升。2021年，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值14萬億元，同比增長1%，全國居民人均可支配收入51萬元，同比增長9%，居民人均消費支出4萬元，同比增長17%，居民購買力顯著提升，拉動新能源汽車消費。11行業(yè)社會環(huán)境隨著疫情形勢得到有效控制，促消費政策效果顯現(xiàn)，新能源汽車市場銷售正穩(wěn)步回升，消費持續(xù)恢復。據(jù)統(tǒng)計，2021年，中國新能源汽車銷售量351萬輛，同比增長近6倍，中國新能源汽車產(chǎn)量約355萬輛，同比增長6倍。在政策、資本、技術的推動下，2021年中國新能源換電汽車市場呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2021年國內(nèi)新能源換電汽車銷量約16萬輛，同比增長162%，市場滲透率約6%，其中換電乘用車銷量約15萬輛，市場占比超90%，同比增長172%，市場滲透率約5%，換電商用車在“雙碳”目標的驅(qū)動下，換電商用車銷量大漲，整體也呈現(xiàn)較快增長，2021年銷量約1萬輛，同比增長75%，市場滲透率約5%。12Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點13行業(yè)現(xiàn)狀在過去十年，受換電建設成本高、電池標準不統(tǒng)一、企業(yè)間技術封閉等因素影響，中國新能源汽車換電市場的發(fā)展緩慢，但隨著國內(nèi)換電技術不斷成熟，商業(yè)模式逐漸成型，加之充電模式設施分布不均、利用率低、車輛續(xù)航里程短等問題凸顯，換電模式又重新引起各方關注，中國換電市場迎來發(fā)展契機。截至2021年底，中國建成新能源汽車換電站約1406座，同比增長5倍，其中乘用車換電站748座，同比增長6倍，商用車換電站658座，同比增長近4倍。具體來看，2021年與2020年相比，中國換電站設備市場規(guī)模達45億元，同比增長近5倍；中國用電市場規(guī)模達16億元，同比增長67倍；中國運營市場規(guī)模達47億元，同比增長近2倍。14行業(yè)市場情況可支持換電的新能源汽車數(shù)量來看，截至2021年5月中旬，國家平臺中接入的電池快換車輛數(shù)為159萬輛，比2019年增長超過30%，其中私人乘用車約88萬輛，占到總數(shù)的近一半。15行業(yè)現(xiàn)狀保有量隨著新能源電動汽車行業(yè)快速增長，我國電動汽車換電站建設如火如荼。數(shù)據(jù)顯示，2020年末我國擁有新能源汽車換電站555座，相較于上一年新增約250座，同比增長82%。截止2021年6月末我國換電站達716座。地區(qū)分布就我國換電站地區(qū)分布而言，主要分布在北京、廣東、浙江、江蘇和上海等國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)達的沿?；蛑行某鞘?。其中北京作為新能源汽車生產(chǎn)的主要省份（占比276%）排名第一，占比全國換電站的30.87%，遠高于排名第二的廣東省。未來換電站將持續(xù)普及，新一線城市、二線城市仍有龐大的下沉市場空間。16流通環(huán)節(jié)有待完善換電站產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致?lián)Q電站行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，換電站行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。換電站產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事?lián)Q電站行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，換電站行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對換電站行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土換電站行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入換電站行業(yè)，對換電站行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，換電站行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。換電站行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的換電站行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土換電站行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占換電站行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入換電站行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土換電站行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類換電站行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）換電站行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系換電站行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系換電站行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前，國內(nèi)新能源汽車換電市場主要由蔚來、奧動新能源、杭州伯坦三家參與建設。其中蔚來換電站建設最快、規(guī)模最大，截至2021年底，蔚來在國內(nèi)建成換電站789座，較2020年增長超3倍，其次是奧動新能源，2021年在國內(nèi)建成換電站402座，較2020年增長38%，杭州伯坦2021年在國內(nèi)建成換電站107座，較2020年小幅增長，三家企業(yè)換電站建成數(shù)量占比超90%。從區(qū)域分布來看，2021年國內(nèi)TOP10省份換電站保有量達968座，其中北京換電站保有量最多，共255座，其次是廣東、浙江、上海、江蘇，分別是178座、118座、96座、92座，電站建設主要分布在各省會及較大城市。20行業(yè)競爭格局目前，國內(nèi)新能源汽車換電市場主要由蔚來、奧動新能源、杭州伯坦三家參與建設。其中蔚來換電站建設最快、規(guī)模最大，截至2021年底，蔚來在國內(nèi)建成換電站789座，較2020年增長超3倍，其次是奧動新能源，2021年在國內(nèi)建成換電站402座，較2020年增長38%，杭州伯坦2021年在國內(nèi)建成換電站107座，較2020年小幅增長，三家企業(yè)換電站建成數(shù)量占比超90%。競爭格局1從區(qū)域分布來看，2021年國內(nèi)TOP10省份換電站保有量達968座，其中北京換電站保有量最多，共255座，其次是廣東、浙江、上海、江蘇，分別是178座、118座、96座、92座，電站建設主要分布在各省會及較大城市。競爭格局221行業(yè)發(fā)展趨勢描述新能源換電汽車市場規(guī)模預測:未來，中國新能源汽車銷量有望在2025年突破1000萬輛，隨著換電技術、商業(yè)模式不斷成熟、政策支持力度加大、相關企業(yè)積極規(guī)劃布局，中國新能源換電汽車市場將呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，到2025年其銷量將達192萬輛。換電站市場預測:2025年中國換電站保有量將突破3萬座，與2021年相比，換電站數(shù)量供給端CAGR為122%、需求端CAGR為117%，換電設備和用電市場的CAGR為118%，運營市場CAGR達90%，整體市場規(guī)模超千億元。使用場景廣闊:換電模式在公共交通領域有著較大的發(fā)展空間。換電模式推廣面臨的一些制約因素，如需要電池規(guī)格相對一致、需要車輛品牌相對集中、需要配套布局換電站等，在公共交通領域面臨的阻力都不大，而其補能高效、快速、安全，降低購置成本等優(yōu)勢，對公共交通領域用車的吸引力極大。隨著工信部與各地方政府持續(xù)推動公共交通領域全面電動化進程，換電模式有望迎來較大的發(fā)展空間。電池標準化是改進方向:長期以來，國內(nèi)電動汽車車企各自單獨布局換電站，仍處于自行探索階段，由于對技術路線的理解不同，更換電池包的通用性等方面也存在差異，掌握的電池技術不同，動力電池標準尚未統(tǒng)一，同一車企的不同車型、不同種類采用的電池規(guī)格和標準都難達一致，不同車企之間的電池技術、標準和規(guī)格差別更大，短期難以實現(xiàn)動力電池互換，嚴重影響了換電模式的發(fā)展，也給新能源汽車的管理和發(fā)展增加了難度。22行業(yè)發(fā)展趨勢未來，中國新能源汽車銷量有望在2025年突破1000萬輛，隨著換電技術、商業(yè)模式不斷成熟、政策支持力度加大、相關企業(yè)積極規(guī)劃布局，中國新能源換電汽車市場將呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，到2025年其銷量將達192萬輛。2025年中國換電站保有量將突破3萬座，與2021年相比，換電站數(shù)量供給端CAGR為122%、需求端CAGR為117%，換電設備和用電市場的CAGR為118%，運營市場CAGR達90%，整體市場規(guī)模超千億元。換電模式在公共交通領域有著較大的發(fā)展空間。換電模式推廣面臨的一些制約因素，如需要電池規(guī)格相對一致、需要車輛品牌相對集中、需要配套布局換電站等，在公共交通領域面臨的阻力都不大，而其補能高效、快速、安全，降低購置成本等優(yōu)勢，對公共交通領域用車的吸引力極大。隨著工信部與各地方政府持續(xù)推動公共交通領域全面電動化