植發(fā)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年植發(fā)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義植發(fā)，又稱(chēng)毛發(fā)移植，是一種從根本上解決禿頂、脫發(fā)、發(fā)際線不美觀等問(wèn)題的美容外科手術(shù)，亦應(yīng)用于眉毛、睫毛、胡須、鬢角等毛發(fā)的再造。植發(fā)以人體后腦部位的毛囊作為植發(fā)來(lái)源，將其分離為單株或多株毛囊單位，借助特殊器械及精細(xì)的顯微科技術(shù)將毛囊單位移植到需要植發(fā)的位置，使毛囊在新的部位存活并自然生長(zhǎng)。植發(fā)對(duì)象需具備以下條件:（1）后腦勺部位具有充足的毛囊資源；（2）具備正常的頭部血液循環(huán)條件，可為毛囊提供充足的養(yǎng)分；（3）身體健康，無(wú)心臟、高血壓、高血糖等方面的疾病。植發(fā)手術(shù)包括六個(gè)步驟:毛囊檢測(cè)、方案設(shè)計(jì)、毛囊提取、毛囊清理、分離培養(yǎng)及毛囊種植。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)植發(fā)行業(yè)上游參與者由醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材供應(yīng)商組成；中游參與者為植發(fā)機(jī)構(gòu)，包括植發(fā)連鎖品牌、整形機(jī)構(gòu)等；下游參與主體為植發(fā)營(yíng)銷(xiāo)渠道商，其營(yíng)銷(xiāo)渠道依據(jù)方式不同包括百度、知乎等線上營(yíng)銷(xiāo)渠道及電梯、公交、地鐵、機(jī)場(chǎng)等線下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)渠道。醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材植發(fā)連鎖品牌、整形機(jī)構(gòu)、公立醫(yī)院線上渠道、線下渠道產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)鏈上游植發(fā)連鎖品牌、整形機(jī)構(gòu)、公立醫(yī)院產(chǎn)業(yè)鏈中游線上渠道、線下渠道產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國(guó)植發(fā)行業(yè)上游參與者由醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材組成。整體而言，醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材等所需費(fèi)用占據(jù)植發(fā)成本的10%左右。（1）醫(yī)用器械植發(fā)所采用的醫(yī)療器械主要包括毛囊檢測(cè)儀、取發(fā)器械、種植器械等:①毛囊檢測(cè)儀用于植發(fā)術(shù)前毛囊檢測(cè)，檢測(cè)內(nèi)容包括脫發(fā)級(jí)別、頭皮毛囊密度、皮脂腺代謝、頭皮毒素、毛囊細(xì)胞、過(guò)敏性頭皮、毛發(fā)微量元素、發(fā)質(zhì)受損等指標(biāo)。在植發(fā)領(lǐng)域，毛囊檢測(cè)儀的常用倍率為60X，此倍率可測(cè)量毛發(fā)的長(zhǎng)度、直徑，精準(zhǔn)判定脫發(fā)級(jí)別，有助于辨別毛發(fā)是否符合移植條件；②取發(fā)器械需依據(jù)取發(fā)技術(shù)而定，取發(fā)技術(shù)包括FUT技術(shù)、FUE技術(shù)等市場(chǎng)主流技術(shù)，F(xiàn)UT技術(shù)采用專(zhuān)業(yè)精細(xì)化器械，F(xiàn)UE技術(shù)采用顯微游離設(shè)備；③種植器械有寶石刀、種植針、種植筆等，中國(guó)植發(fā)連鎖機(jī)構(gòu)具有穩(wěn)定的取發(fā)器械供應(yīng)商，亦有企業(yè)自主研發(fā)寶石刀、種植針或種植筆。例如，2006年，科發(fā)源通過(guò)自主研發(fā)獲得毛發(fā)移植針、加密移植筆等專(zhuān)利。寶石刀是外科醫(yī)生常用工具，種植筆、種植針則是毛發(fā)移植專(zhuān)用工具。這三種種植器械是當(dāng)前最市場(chǎng)主流的毛發(fā)種植工具，亦是植發(fā)機(jī)構(gòu)研發(fā)投入的重點(diǎn)內(nèi)容。另外，中國(guó)植發(fā)機(jī)構(gòu)以器械直徑定義器械的精確度，傳統(tǒng)FUE植發(fā)技術(shù)采用的是0mm直徑的器械，直徑越低，精確度越高。（2）醫(yī)用耗材在植發(fā)行業(yè)中，醫(yī)用耗材包括注射器、碘伏、紗布?jí)K、繃帶、醫(yī)用棉球等，是植發(fā)手術(shù)過(guò)程中必備、消耗頻繁的配件類(lèi)產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中游參與主體為植發(fā)機(jī)構(gòu)，主要包括中國(guó)連鎖植發(fā)機(jī)構(gòu)、整形機(jī)構(gòu)的植發(fā)科、公立醫(yī)院的植發(fā)科及地方性植發(fā)機(jī)構(gòu)。中國(guó)連鎖植發(fā)機(jī)構(gòu)規(guī)模大，覆蓋范圍廣，服務(wù)及專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)。整形機(jī)構(gòu)的植發(fā)科依托于整形機(jī)構(gòu)的現(xiàn)有資源，包括客戶(hù)群體、分支機(jī)構(gòu)、營(yíng)銷(xiāo)體系、醫(yī)生團(tuán)隊(duì)等，發(fā)展速度快。公立醫(yī)院的植發(fā)科更具安全性，服務(wù)水平相對(duì)較差。地方性植發(fā)機(jī)構(gòu)受地域影響嚴(yán)重，準(zhǔn)入門(mén)檻低，醫(yī)生團(tuán)隊(duì)的技術(shù)水平存在差異。當(dāng)前，中國(guó)植發(fā)市場(chǎng)上，植發(fā)手術(shù)費(fèi)用均依據(jù)需種植的毛囊單位數(shù)量進(jìn)行計(jì)算，采用FUE植發(fā)技術(shù)每單位毛囊價(jià)格為8~12元。中國(guó)植發(fā)行業(yè)將脫發(fā)依據(jù)脫發(fā)程度劃分為2~7級(jí)，2級(jí)脫發(fā)程度最低，植發(fā)手術(shù)需1,200~1,500個(gè)毛囊單位，7級(jí)脫發(fā)程度最高，其植發(fā)手術(shù)需超過(guò)3,500個(gè)毛囊單位。整體而言，因植發(fā)機(jī)構(gòu)在專(zhuān)家質(zhì)量、植發(fā)技術(shù)、服務(wù)水平等方面存在區(qū)別，實(shí)際植發(fā)手術(shù)費(fèi)用的差異較大，植發(fā)手術(shù)費(fèi)用范圍為5~10萬(wàn)元。另外，各類(lèi)植發(fā)機(jī)構(gòu)在營(yíng)銷(xiāo)投入方面存在差異，導(dǎo)致其整體利潤(rùn)水平高低不同。中國(guó)連鎖植發(fā)機(jī)構(gòu)、整形機(jī)構(gòu)的植發(fā)科在營(yíng)銷(xiāo)方面投入高，營(yíng)銷(xiāo)成本占比約30%~40%。公立醫(yī)院的植發(fā)科受政府監(jiān)管?chē)?yán)格，未開(kāi)設(shè)營(yíng)銷(xiāo)渠道。因此，公立醫(yī)院的植發(fā)科利潤(rùn)水平最高，達(dá)50%~70%左右。整形機(jī)構(gòu)的植發(fā)科直接受利于整形機(jī)構(gòu)現(xiàn)有資源體系，其利潤(rùn)率處于30%~40%的水平。中國(guó)連鎖植發(fā)機(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)成本占比高，利潤(rùn)水平最低，約20%~30%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游下游參與主體為植發(fā)營(yíng)銷(xiāo)渠道商，其營(yíng)銷(xiāo)渠道依據(jù)方式不同包括百度、知乎等線上營(yíng)銷(xiāo)渠道及電梯、公交、地鐵、機(jī)場(chǎng)等線下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)渠道。整體而言，植發(fā)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)成本達(dá)30%~40%，線上營(yíng)銷(xiāo)成本占比高于線下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)成本占比。（1）線上營(yíng)銷(xiāo)渠道線上營(yíng)銷(xiāo)渠道包括百度、知乎、微博、豆瓣等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái):①百度:因消費(fèi)者點(diǎn)擊植發(fā)機(jī)構(gòu)官網(wǎng)的頻率高，百度營(yíng)銷(xiāo)渠道占比超過(guò)線上營(yíng)銷(xiāo)渠道的50%，通過(guò)百度渠道了解植發(fā)信息的消費(fèi)者目的性明顯，其植發(fā)意愿高；②知乎:由知乎渠道獲取植發(fā)信息的消費(fèi)者相比于其他線上營(yíng)銷(xiāo)渠道吸引的客戶(hù)而言，來(lái)源于知乎渠道的消費(fèi)者文化水平更高，多為碩士、博士學(xué)歷，用戶(hù)主要目的在于擴(kuò)展知識(shí)面，植發(fā)意愿低。；③微博、豆瓣:來(lái)自于微博、豆瓣渠道的消費(fèi)者數(shù)量最少，以不經(jīng)意瀏覽為主，植發(fā)意愿不強(qiáng)。（2）線下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)渠道線下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)渠道包括電梯廣告、地鐵廣告、公交廣告、機(jī)場(chǎng)廣告等。線下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)渠道看重人流量，如每天乘坐地鐵、公交、飛機(jī)等交通工具的人流量大小。相比于線上營(yíng)銷(xiāo)，線下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)在于宣傳，原因在于廣告牌可容納的信息量有限。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)政治環(huán)境中國(guó)植發(fā)行業(yè)直接相關(guān)的政策尚處于缺位狀態(tài)。植發(fā)作為醫(yī)美市場(chǎng)中的一個(gè)分支，眾多美容機(jī)構(gòu)均設(shè)有植發(fā)科室，受醫(yī)美行業(yè)政策影響大。衛(wèi)生部:《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》:對(duì)美容醫(yī)療機(jī)構(gòu)登記及其從業(yè)人員資格等做出詳細(xì)規(guī)定。衛(wèi)生部:《醫(yī)療美容項(xiàng)目分級(jí)管理目錄》:將毛發(fā)移植術(shù)列為美容外科一級(jí)項(xiàng)目。衛(wèi)生計(jì)生委:《關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)療美容主診醫(yī)師管理有關(guān)問(wèn)題的通知》:對(duì)醫(yī)療美容主診醫(yī)師的專(zhuān)業(yè)實(shí)行備案管理，要求縣級(jí)以上地方衛(wèi)生計(jì)生行政部門(mén)，將醫(yī)療美容主診醫(yī)師備案信息及時(shí)錄入國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委醫(yī)師管理信息系統(tǒng)，并向社會(huì)公開(kāi)。11行業(yè)政治環(huán)境11部門(mén)2部門(mén)3部門(mén)衛(wèi)生計(jì)生委《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》:對(duì)美容醫(yī)療機(jī)構(gòu)登記及其從業(yè)人員資格等做出詳細(xì)規(guī)定?！夺t(yī)療美容項(xiàng)目分級(jí)管理目錄》:將毛發(fā)移植術(shù)列為美容外科一級(jí)項(xiàng)目?！蛾P(guān)于加強(qiáng)醫(yī)療美容主診醫(yī)師管理有關(guān)問(wèn)題的通知》:對(duì)醫(yī)療美容主診醫(yī)師的專(zhuān)業(yè)實(shí)行備案管理，要求縣級(jí)以上地方衛(wèi)生計(jì)生行政部門(mén)，將醫(yī)療美容主診醫(yī)師備案信息及時(shí)錄入國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委醫(yī)師管理信息系統(tǒng)，并向社會(huì)公開(kāi)。衛(wèi)生部衛(wèi)生部12行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境伴隨“顏值消費(fèi)”盛行，中國(guó)居民尤其是中青年群體，對(duì)外貌的追求不斷增強(qiáng)，脫發(fā)、掉發(fā)等問(wèn)題成為其痛點(diǎn)。植發(fā)屬于醫(yī)美行業(yè)的一部分，消費(fèi)者希望通過(guò)植發(fā)的醫(yī)療服務(wù)，改善脫發(fā)、掉發(fā)問(wèn)題，以提高自身“顏值”。隨著時(shí)間推移，植發(fā)手術(shù)治理脫發(fā)的功能不足以滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)“顏值”的追求，發(fā)際線調(diào)整、眉毛種植、睫毛種植、胡須種植、鬢毛種植等藝術(shù)種植逐漸受到消費(fèi)者青睞。13社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境另外，由于課業(yè)壓力加大、電子產(chǎn)品普及、長(zhǎng)期熬夜、缺乏鍛煉等因素影響，中國(guó)青少年脫發(fā)問(wèn)題日益凸顯，反映出中國(guó)脫發(fā)群體整體年齡下沉的現(xiàn)狀，中國(guó)居民對(duì)植發(fā)的需求將不斷提升。伴隨生活節(jié)奏加快、社會(huì)壓力加大，中國(guó)脫發(fā)人群呈年輕化發(fā)展趨勢(shì)，脫發(fā)人群數(shù)量不斷增加?！度嗣袢?qǐng)?bào)》曾多次發(fā)布關(guān)于80后、90后脫發(fā)的報(bào)道，透露出中國(guó)脫發(fā)以雄激素性脫發(fā)為主，脫發(fā)人群中最小年齡為16歲，平均年齡30.1歲，其中20~33歲居多。當(dāng)前，中國(guó)脫發(fā)人群中，80后、90后群體面臨工作、婚姻等壓力，對(duì)外在形象要求高，受脫發(fā)影響大，持續(xù)釋放植發(fā)需求。14行業(yè)社會(huì)環(huán)境根據(jù)訪談植發(fā)行業(yè)top1公司11年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家了解，已植發(fā)群體在年齡、性別、職業(yè)等方面存在明顯特征:①?gòu)哪挲g上看:已植發(fā)群體中，25~35歲年齡段人群最多，占總?cè)后w比例的60%~70%。這部分群體面臨找工作、升職、結(jié)婚等情境，對(duì)自身外在形象要求高，因此其植發(fā)需求量大。35歲以上年齡的人群對(duì)植發(fā)同樣存在需求，但由于多為已婚，面臨父母、配偶反對(duì)，選擇植發(fā)的人數(shù)偏少；②從性別上看:植發(fā)群體中，男性脫發(fā)更嚴(yán)重，選擇植發(fā)方式治療脫發(fā)的男性更多，占比達(dá)60%~70%；③從職業(yè)上看:工作壓力大、工作辛苦的人群脫發(fā)嚴(yán)重，如IT行業(yè)從業(yè)者、高校教師等。15行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234行業(yè)協(xié)會(huì)制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)植發(fā)行業(yè)，中國(guó)已成立中國(guó)整形美容協(xié)會(huì)毛發(fā)醫(yī)學(xué)分會(huì)、中國(guó)中西醫(yī)結(jié)合學(xué)會(huì)醫(yī)學(xué)美容專(zhuān)業(yè)委員會(huì)毛發(fā)分會(huì)、中國(guó)非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)會(huì)整形與美容專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、毛發(fā)移植修復(fù)外科與頭皮健康管理分委會(huì)等行業(yè)協(xié)會(huì)。在植發(fā)行業(yè)發(fā)展過(guò)程中，行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)揮重要作用，正與植發(fā)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作，以制定植發(fā)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。另外，在植發(fā)機(jī)構(gòu)中，新生植發(fā)成立了醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)，通過(guò)自我檢查不斷提高植發(fā)質(zhì)量，規(guī)范其醫(yī)護(hù)人員職業(yè)水準(zhǔn)，為其他植發(fā)機(jī)構(gòu)做出典范?！邦佒迪M(fèi)”盛行，藝術(shù)種植受青睞“顏值消費(fèi)”是消費(fèi)者在“顏值”方面滿(mǎn)足自身需求的一種經(jīng)濟(jì)行為。消費(fèi)者關(guān)于顏值的需求包括塑形、美容、美發(fā)、美妝等，此類(lèi)需求促進(jìn)醫(yī)美、健身、自拍修圖APP等市場(chǎng)發(fā)展，“顏值經(jīng)濟(jì)”應(yīng)運(yùn)而生。由于收入水平不斷提升，中國(guó)居民消費(fèi)能力逐漸提高，在“顏值經(jīng)濟(jì)”方面的消費(fèi)逐步上升。脫發(fā)年輕化，釋放植發(fā)需求脫發(fā)是中國(guó)中青年群體極其關(guān)注的問(wèn)題之一，造成脫發(fā)的因素包括:（1）精神因素:經(jīng)常性精神緊張、憂(yōu)郁、恐懼，導(dǎo)致神經(jīng)功能紊亂、免疫系統(tǒng)失衡；（2）遺傳因素:以男性為主，進(jìn)入青春期后因雄性激素水平升高而誘發(fā)脫發(fā)；（3）不良生活習(xí)慣:受熬夜、飲酒、抽煙、飲食不當(dāng)、染發(fā)、燙發(fā)等不良生活習(xí)慣影響，脫發(fā)群體年齡范圍不斷擴(kuò)大；（4）其他因素:因疾病、營(yíng)養(yǎng)不良、季節(jié)變換等原因，造成休止性脫發(fā)。植發(fā)技術(shù)革新與驅(qū)動(dòng)自1997年，中國(guó)第一所專(zhuān)業(yè)毛發(fā)移植中心將minimicro技術(shù)引入中國(guó)以來(lái)，中國(guó)植發(fā)技術(shù)處于不斷變革之中。2005年，植信（國(guó)際）植發(fā)中心成立并成功實(shí)施中國(guó)第一臺(tái)FUT手術(shù)。2006年，雍禾植發(fā)開(kāi)始鉆研FUE植發(fā)技術(shù)，并于2007年將其引入中國(guó)，隨后自主研發(fā)了FUE-APL0無(wú)痕植發(fā)技術(shù)。2009年，雍禾植發(fā)的植發(fā)專(zhuān)家，與德國(guó)、澳大利亞、美國(guó)專(zhuān)家歷經(jīng)一年，針對(duì)頭發(fā)稀疏、頭頂稀疏共同研發(fā)出LATTICE點(diǎn)陣加密無(wú)痕植發(fā)技術(shù)。2019年，新生植發(fā)自主研發(fā)3D植發(fā)技術(shù)，通過(guò)使用專(zhuān)利精密儀進(jìn)行毛囊提取，經(jīng)高精顯微儀進(jìn)行分離，獲取更多的多胚毛囊單位，可實(shí)現(xiàn)比傳統(tǒng)植發(fā)技術(shù)發(fā)量多20%左右。中國(guó)植發(fā)技術(shù)的革新，是植發(fā)行業(yè)獲得快速發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)因素，可有效提升植發(fā)機(jī)構(gòu)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。16Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)17行業(yè)現(xiàn)狀國(guó)家衛(wèi)健委2019年的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)脫發(fā)人數(shù)超5億，平均每6人中就有1人脫發(fā)，其中男性約63億，女性約0.88億，30歲前脫發(fā)的比例高達(dá)84%，比上一代人的脫發(fā)年齡提前了20年，呈現(xiàn)明顯的低齡化趨勢(shì)。脫發(fā)群體的共同需求催生了毛發(fā)保健產(chǎn)業(yè)，涵蓋洗護(hù)、保健品、理療、醫(yī)美、電商等多元業(yè)態(tài)，特別推動(dòng)了植發(fā)行業(yè)的蓬勃發(fā)展。2016年，中國(guó)植發(fā)行業(yè)開(kāi)始蓬勃發(fā)展，當(dāng)年市場(chǎng)規(guī)模為50億元。而“禿”如起來(lái)的“頭”等大事更使得中國(guó)植發(fā)行業(yè)的用戶(hù)保持60%-80%的增長(zhǎng)幅度，2020年中國(guó)植發(fā)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已攀升至203億元。18行業(yè)市場(chǎng)情況伴隨脫發(fā)年輕化，植發(fā)市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大，植發(fā)技術(shù)創(chuàng)新促進(jìn)植發(fā)行業(yè)不斷發(fā)展。近五年來(lái)，中國(guó)植發(fā)行業(yè)以20%的年復(fù)合增長(zhǎng)率保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由2014年的5億元增長(zhǎng)至2018年的13億元。由于社會(huì)壓力不斷加大，中國(guó)脫發(fā)人群數(shù)量逐漸攀升。課業(yè)壓力、電子產(chǎn)品普及等因素的存在，導(dǎo)致青少年群體開(kāi)始出現(xiàn)脫發(fā)癥狀，中國(guó)脫發(fā)群體呈年輕化發(fā)展趨勢(shì)。伴隨“顏值經(jīng)濟(jì)”興起、植發(fā)技術(shù)革新等因素驅(qū)動(dòng)，未來(lái)五年，中國(guó)植發(fā)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將獲得進(jìn)一步增長(zhǎng)。2023年，中國(guó)植發(fā)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)42億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約24%。19行業(yè)現(xiàn)狀植發(fā)固發(fā)方興未艾，終端需求高增據(jù)雍禾醫(yī)療集團(tuán)招股書(shū)，2020年中國(guó)脫發(fā)人口超5億人，其中男性約6億人、女性約0.89億人,而進(jìn)行植發(fā)手術(shù)的僅約56萬(wàn)例,滲透率為0.21%。植發(fā)固發(fā)市場(chǎng)根據(jù)是否進(jìn)行手術(shù)分為植發(fā)服務(wù)及醫(yī)療養(yǎng)固服務(wù)兩類(lèi)，2020年植發(fā)醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模134億元、醫(yī)療養(yǎng)固服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模50億元，各占78%和22%。到2025年，中國(guó)植發(fā)醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到378億元，CAGR為20%;醫(yī)療養(yǎng)固服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到185億元，CAGR為28%。從增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力看，技術(shù)進(jìn)步+客群擴(kuò)大助推行業(yè)快速發(fā)展。一方面，技術(shù)的持續(xù)迭代不斷優(yōu)化手術(shù)體驗(yàn)和術(shù)后效果;另一方面，年輕人收入水平提高的同時(shí)，亞健康現(xiàn)象普遍，職場(chǎng)健康問(wèn)題頻出，高壓、高強(qiáng)度工作帶來(lái)嚴(yán)重的脫發(fā)問(wèn)題。脫發(fā)解決方案多樣，藥物及植發(fā)認(rèn)可度高脫發(fā)解決方案多樣。由于瘢痕性脫發(fā)實(shí)質(zhì)為永久性脫發(fā)，適用治療方案僅有植發(fā)方案和假發(fā)方案。對(duì)于非瘢痕性脫發(fā)，目前適用的脫發(fā)治療方案非常豐富，可分為醫(yī)療養(yǎng)固方案、藥物方案、醫(yī)療養(yǎng)固方案、植發(fā)方案及假發(fā)方案。毛發(fā)行業(yè)可細(xì)分為醫(yī)療養(yǎng)固行業(yè)、藥物行業(yè)、植發(fā)醫(yī)療行業(yè)以及假發(fā)行業(yè)。醫(yī)療養(yǎng)固通過(guò)治療方式可分為生態(tài)養(yǎng)發(fā)和醫(yī)療養(yǎng)發(fā)。生態(tài)養(yǎng)發(fā)指脫發(fā)問(wèn)題人群通過(guò)使用養(yǎng)發(fā)產(chǎn)品以洗護(hù)的方式達(dá)到清潔、保養(yǎng)頭皮的功效緩解毛發(fā)問(wèn)題。醫(yī)療養(yǎng)發(fā)指脫發(fā)問(wèn)題患者通過(guò)輕醫(yī)美非手術(shù)醫(yī)療養(yǎng)固方案解決脫發(fā)問(wèn)題。生態(tài)養(yǎng)發(fā)優(yōu)勢(shì)在于成本低廉，消費(fèi)者可及性強(qiáng)以及滲透率高的特點(diǎn)。劣勢(shì)在于該類(lèi)治療方法僅作用于清潔修復(fù)頭皮的層面，更多以預(yù)防毛發(fā)疾病，調(diào)理頭皮狀況為功效，對(duì)脫發(fā)的治療效果有限。20行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)亂象頻發(fā)在百度、知乎、微博等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，均可搜索到關(guān)于“植發(fā)騙局”、“植發(fā)失敗”、“植發(fā)被坑”等信息。這些信息中，存在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間相互打壓所披露的信息，亦存在消費(fèi)者真實(shí)被騙而曝光的信息，如植發(fā)機(jī)構(gòu)存在價(jià)格不透明、虛報(bào)毛囊單位數(shù)量等內(nèi)容。此類(lèi)信息反映出植發(fā)行業(yè)存在虛假宣傳、虛假報(bào)價(jià)、虛假手術(shù)、過(guò)度包裝醫(yī)生等亂象，嚴(yán)重影響植發(fā)行業(yè)口碑，導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)植發(fā)手術(shù)存在擔(dān)憂(yōu)。植發(fā)手術(shù)耗時(shí)長(zhǎng)植發(fā)技術(shù)從毛囊提取到毛囊種植，均需人工完成，屬于一項(xiàng)精細(xì)的純手工技術(shù)。平均一臺(tái)植發(fā)手術(shù)，需移植2,500左右個(gè)毛囊單位，且植發(fā)醫(yī)生要根據(jù)種植部位的不同，選擇粗細(xì)合適的頭發(fā)。另外，中國(guó)植發(fā)行業(yè)將脫發(fā)依據(jù)脫發(fā)程度劃分為2~7級(jí)，2級(jí)脫發(fā)程度最低，其植發(fā)手術(shù)需3~4小時(shí)，7級(jí)脫發(fā)程度最高，其植發(fā)手術(shù)需7~10小時(shí)。由此可見(jiàn)，植發(fā)手術(shù)耗時(shí)長(zhǎng)，對(duì)植發(fā)醫(yī)生挑戰(zhàn)度高，尤其是對(duì)醫(yī)生的眼睛、頸椎存在極大考驗(yàn)。耗時(shí)長(zhǎng)、強(qiáng)度高的植發(fā)手術(shù)，不利于吸引醫(yī)療專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)入植發(fā)行業(yè)，逐漸成為行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)。植發(fā)行業(yè)尚未形成一套統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（1）實(shí)際操作標(biāo)準(zhǔn)未統(tǒng)一:例如，針對(duì)植發(fā)手術(shù)后多久可以洗頭的問(wèn)題，各機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)均不同，存在“術(shù)后1天可洗頭”、“術(shù)后3天可洗頭”、“術(shù)后7天可洗頭”等多種說(shuō)法；（2）植發(fā)儀器名稱(chēng)各樣:植發(fā)手術(shù)過(guò)程中，各植發(fā)機(jī)構(gòu)所采用的儀器均由植發(fā)機(jī)構(gòu)本身進(jìn)行命名，導(dǎo)致來(lái)源于同一廠商的同一儀器具有兩個(gè)或多個(gè)不同的名稱(chēng)；（3）植發(fā)機(jī)構(gòu)差異明顯:植發(fā)行業(yè)參與主體雜亂，如美容機(jī)構(gòu)、小診所相繼開(kāi)設(shè)植發(fā)科室，在技術(shù)水平、無(wú)菌操作、手術(shù)流程等方面，與專(zhuān)業(yè)連鎖植發(fā)機(jī)構(gòu)存在明顯差異。以上問(wèn)題均反映出植發(fā)行業(yè)缺乏統(tǒng)一的行業(yè)規(guī)范，對(duì)植發(fā)行業(yè)健康、有序發(fā)展存在不利影響。21123流通環(huán)節(jié)有待完善植發(fā)產(chǎn)品種類(lèi)繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致植發(fā)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車(chē)和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，植發(fā)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。植發(fā)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事植發(fā)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專(zhuān)業(yè)背景的人員，缺少必要的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，植發(fā)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)植發(fā)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土植發(fā)行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)23&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入植發(fā)行業(yè)，對(duì)植發(fā)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，植發(fā)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。植發(fā)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的植發(fā)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土植發(fā)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占植發(fā)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入植發(fā)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土植發(fā)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類(lèi)三類(lèi)植發(fā)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）植發(fā)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷(xiāo)售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷(xiāo)售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系植發(fā)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專(zhuān)業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系植發(fā)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局植發(fā)行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管缺位，準(zhǔn)入門(mén)檻低，促使競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)數(shù)量不斷增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。2013年之前，植發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù)量不足100家，截至2018年，中國(guó)植發(fā)機(jī)構(gòu)超1,000家。其中，大型連鎖植發(fā)機(jī)構(gòu)憑借優(yōu)質(zhì)服務(wù)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)、豐富經(jīng)驗(yàn)、覆蓋范圍等優(yōu)勢(shì)，在植發(fā)行業(yè)中占據(jù)重要地位。因互聯(lián)網(wǎng)信息傳播速度加快，植發(fā)行業(yè)內(nèi)虛假宣傳、虛假報(bào)價(jià)、虛假手術(shù)等現(xiàn)象曝光，導(dǎo)致知名度不高、專(zhuān)業(yè)性不足、成立時(shí)間短的地方性植發(fā)機(jī)構(gòu)或小型植發(fā)工作室面臨不利境地。在植發(fā)機(jī)構(gòu)中，民營(yíng)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額達(dá)90%，公立醫(yī)院植發(fā)科的市場(chǎng)份額僅占10%。根據(jù)訪談植發(fā)行業(yè)top1公司11年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家了解，植發(fā)機(jī)構(gòu)可劃分為三個(gè)梯隊(duì):（1）第一梯隊(duì):中國(guó)連鎖植發(fā)機(jī)構(gòu)，專(zhuān)業(yè)從事植發(fā)業(yè)務(wù)，在中國(guó)覆蓋范圍廣。代表企業(yè)有雍禾植發(fā)、碧蓮盛、科發(fā)源、新生植發(fā)，是有植發(fā)意愿消費(fèi)者的首選；（2）第二梯隊(duì):整形機(jī)構(gòu)的植發(fā)科、公立醫(yī)院的植發(fā)科及部分地方性植發(fā)機(jī)構(gòu)，規(guī)模相對(duì)較小，或植發(fā)只占據(jù)其業(yè)務(wù)的一部分。代表企業(yè)有北京植信諾德醫(yī)療美容診所有限公司、北京聯(lián)合麗格醫(yī)療投資有限公司、北京麗都醫(yī)療美容醫(yī)院、北京博士園毛發(fā)研究中心、復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院、杭州市第一人民醫(yī)院、瑞麗詩(shī)美學(xué)植發(fā)醫(yī)療連鎖機(jī)構(gòu)等；（3）第三梯隊(duì):規(guī)模小、規(guī)范性不足的地方性植發(fā)機(jī)構(gòu)或小型植發(fā)工作室。與國(guó)際市場(chǎng)相比，因中國(guó)居民與國(guó)外居民在生活理念、脫發(fā)程度等方面存在區(qū)別，中國(guó)居民植發(fā)需求量更高。受消費(fèi)者需求驅(qū)動(dòng)，中國(guó)大型植發(fā)機(jī)構(gòu)平均每天需開(kāi)展約20臺(tái)植發(fā)手術(shù)，積累了較為豐富的植發(fā)經(jīng)驗(yàn)。近兩年，中國(guó)連鎖植發(fā)品牌逐漸受到資本家青睞，雍禾植發(fā)、碧蓮盛相繼獲得融資，對(duì)其規(guī)模擴(kuò)大、技術(shù)研發(fā)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面均具有推動(dòng)作用。25行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局植發(fā)行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管缺位，準(zhǔn)入門(mén)檻低，促使競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)數(shù)量不斷增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。2013年之前，植發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù)量不足100家，截至2018年，中國(guó)植發(fā)機(jī)構(gòu)超1,000家。其中，大型連鎖植發(fā)機(jī)構(gòu)憑借優(yōu)質(zhì)服務(wù)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)、豐富經(jīng)驗(yàn)、覆蓋范圍等優(yōu)勢(shì)，在植發(fā)行業(yè)中占據(jù)重要地位。因互聯(lián)網(wǎng)信息傳播速度加快，植發(fā)行業(yè)內(nèi)虛假宣傳、虛假報(bào)價(jià)、虛假手術(shù)等現(xiàn)象曝光，導(dǎo)致知名度不高、專(zhuān)業(yè)性不足、成立時(shí)間短的地方性植發(fā)機(jī)構(gòu)或小型植發(fā)工作室面臨不利境地。在植發(fā)機(jī)構(gòu)中，民營(yíng)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額達(dá)90%，公立醫(yī)院植發(fā)科的市場(chǎng)份額僅占10%。競(jìng)爭(zhēng)格局1（1）第一梯隊(duì):中國(guó)連鎖植發(fā)機(jī)構(gòu)，專(zhuān)業(yè)從事植發(fā)業(yè)務(wù)，在中國(guó)覆蓋范圍廣。代表企業(yè)有雍禾植發(fā)、碧蓮盛、科發(fā)源、新生植發(fā)，是有植發(fā)意愿消費(fèi)者的首選；（2）第二梯隊(duì):整形機(jī)構(gòu)的植發(fā)科、公立醫(yī)院的植發(fā)科及部分地方性植發(fā)機(jī)構(gòu)，規(guī)模相對(duì)較小，或植發(fā)只占據(jù)其業(yè)務(wù)的一部分。代表企業(yè)有北京植信諾德醫(yī)療美容診所有限公司、北京聯(lián)合麗格醫(yī)療投資有限公司、北京麗都醫(yī)療美容醫(yī)院、北京博士園毛發(fā)研究中心、復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院、杭州市第一人民醫(yī)院、瑞麗詩(shī)美學(xué)植發(fā)醫(yī)療連鎖機(jī)構(gòu)等；（3）第三梯隊(duì):規(guī)模小、規(guī)范性不足的地方性植發(fā)機(jī)構(gòu)或小型植發(fā)工作室。與國(guó)際市場(chǎng)相比，因中國(guó)居民與國(guó)外居民在生活理念、脫發(fā)程度等方面存在區(qū)別，中國(guó)居民植發(fā)需求量更高。受消費(fèi)者需求驅(qū)動(dòng)，中國(guó)大型植發(fā)機(jī)構(gòu)平均每天需開(kāi)展約20臺(tái)植發(fā)手術(shù)，積累了較為豐富的植發(fā)經(jīng)驗(yàn)。近兩年，中國(guó)連鎖植發(fā)品牌逐漸受到資本家青睞，雍禾植發(fā)、碧蓮盛相繼獲得融資，對(duì)其規(guī)模擴(kuò)大、技術(shù)研發(fā)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面均具有推動(dòng)作用。競(jìng)爭(zhēng)格局226行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述毛發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈將逐步整合:“植發(fā)+養(yǎng)發(fā)”雙重業(yè)務(wù)模式可為植發(fā)機(jī)構(gòu)帶來(lái)持續(xù)性收益，提升用戶(hù)體驗(yàn)效果。未來(lái)，植發(fā)機(jī)構(gòu)將加強(qiáng)對(duì)“養(yǎng)發(fā)”業(yè)務(wù)模式的探索，為已植發(fā)客戶(hù)、未植發(fā)客戶(hù)提供多樣化的“養(yǎng)發(fā)”服務(wù)。伴隨消費(fèi)者需求多樣化發(fā)展，植發(fā)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)或?qū)⒀由熘痢凹侔l(fā)”、“護(hù)發(fā)”、“健發(fā)”等領(lǐng)域，逐步促進(jìn)毛發(fā)行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈整合。植發(fā)透明化:植發(fā)行業(yè)價(jià)格不透明、標(biāo)準(zhǔn)不透明等現(xiàn)象的存在，影響消費(fèi)者對(duì)植發(fā)機(jī)構(gòu)的信任度，從而降低其植發(fā)意愿?？深A(yù)見(jiàn)，植發(fā)透明化是植發(fā)行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要趨勢(shì)之一。植發(fā)透明化發(fā)展，可有效減少虛假宣傳、虛假報(bào)價(jià)、虛假手術(shù)等行業(yè)亂象。植發(fā)機(jī)構(gòu)將在植發(fā)價(jià)格、毛囊單位數(shù)量、手術(shù)過(guò)程、醫(yī)生履歷、術(shù)后效果、投訴渠道等方面實(shí)行透明化經(jīng)營(yíng)，不斷提高消費(fèi)者信任、提升植發(fā)品牌知名度。植發(fā)機(jī)構(gòu)發(fā)展由營(yíng)銷(xiāo)轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)化服務(wù):受“魏則西事件”影響，營(yíng)銷(xiāo)渠道發(fā)展受挫，消費(fèi)者對(duì)營(yíng)銷(xiāo)信息的信任度急劇下降。當(dāng)前，中國(guó)連鎖植發(fā)品牌正著力提升服務(wù)水平，如科發(fā)源向植發(fā)消費(fèi)者提供“簽約植發(fā)+10年跟蹤+終身維護(hù)”的服務(wù)、雍禾植發(fā)為植發(fā)消費(fèi)者提供一站式術(shù)后跟蹤服務(wù)。未來(lái)，植發(fā)機(jī)構(gòu)將降低在營(yíng)銷(xiāo)方面的成本投入，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，促進(jìn)服務(wù)質(zhì)量提升。向低線城市滲透一:低線城市的消費(fèi)者已成為植發(fā)醫(yī)療服務(wù)提供商主要目標(biāo)群體:且基于品牌聲譽(yù)、話(huà)明與標(biāo)準(zhǔn)化、和二體化服務(wù)能力,連鎖植發(fā)機(jī)構(gòu)或?qū)⑺觳角执纳踔琳?/p>