手機銀行APP行業(yè)市場分析報告2024年

2024年手機銀行APP行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義手機銀行作為銀行的一種嶄新的服務(wù)，利用移動通信網(wǎng)絡(luò)及終端辦理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)，使銀行能以便利、高效的方式為客戶提供服務(wù)。手機銀行:網(wǎng)上銀行的派生產(chǎn)品之一，以手機為載體,依靠移動GSM無線網(wǎng)絡(luò)，通過手機發(fā)送短信息的形式對銀行賬戶進行操作,實現(xiàn)手機“金融理財"、“電子錢包"等功能。完全以銀行網(wǎng)點為基礎(chǔ)的銀行業(yè)務(wù)形態(tài)這一體系歷經(jīng)許久并未發(fā)生質(zhì)的改變,但在網(wǎng)點的形態(tài)上，隨著科技進步銀行歷經(jīng)了多輪的革新。以中國銀行業(yè)為例,21世紀初，許多銀行的網(wǎng)點都以傳統(tǒng)柜臺為主導(dǎo)形態(tài)。網(wǎng)上銀行推出后，銀行業(yè)進入電子時代,許多基礎(chǔ)性的銀行業(yè)務(wù)已可通過電子渠道辦理，擁有一定程度的便捷性.但也有其局限性。當智能手機成為人們生活中不可或缺的一部分后,手機銀行的需求得以全面鋪開,用戶任何時間、任何地點皆能操作非現(xiàn)金的銀行業(yè)務(wù)4行業(yè)發(fā)展歷程短信銀行階段1999-2004產(chǎn)品形式:由手機GSM短信中心和銀行系統(tǒng)構(gòu)成使用方法:收發(fā)短信WAP銀行階段產(chǎn)品形式2004-2010年基于WAP技術(shù)構(gòu)建手機銀行網(wǎng)站使用方法:由手機內(nèi)嵌的WAP瀏覽器訪問銀行網(wǎng)站APP銀行階段產(chǎn)品形式針對不同智能手機操作系統(tǒng)開發(fā)手機客戶端使用方法:下載應(yīng)用并使用高速發(fā)展期為了應(yīng)對客戶日益增長、更加多樣、更加個性化的需求，銀行服務(wù)通過人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)推動銀行產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型發(fā)展，致力做到以客戶為核心，精準營銷.為不同客戶提供其所需的產(chǎn)品服務(wù)5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境描述中國銀行業(yè)協(xié)會:《多終端互動的服務(wù)渠道模式指南》:旨在降低銀行客戶使用手機銀行客戶端的風險，為數(shù)字化轉(zhuǎn)型奠定良好基礎(chǔ)，體現(xiàn)中國銀行業(yè)創(chuàng)新能力，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)差異化服務(wù)，并為適老化提供可行技術(shù)手段中國國家財政部、中國人民銀行:《手機銀行銷售儲蓄國債(電子式)試點辦法》:參與試點的儲蓄國債承銷團成員通過手機銀行渠道可辦理儲蓄國債(電子式）銷售、個人債券二級托管賬戶開立、托管余額信息查詢業(yè)務(wù)，不可辦理提前兌取、質(zhì)押貸款、非交易過戶、資金清算賬戶變更等業(yè)務(wù)。試點成員用于辦理儲蓄國債(電子式)銷售等業(yè)務(wù)的信息系統(tǒng)，應(yīng)滿足監(jiān)管部門關(guān)于手機銀行系統(tǒng)和APP安全的政策規(guī)范、監(jiān)管要求和技術(shù)標準中國人民銀行:新版《網(wǎng)上銀行系統(tǒng)信息安全通用規(guī)范》:新修訂標準立足于移動互聯(lián)和云計算等新技術(shù)在網(wǎng)上銀行系統(tǒng)不斷深入應(yīng)用、手機銀行使用愈加廣泛的背景．旨在應(yīng)對網(wǎng)上銀行系統(tǒng)信息安全出現(xiàn)的新形勢和新特點，防范新風險。標準規(guī)定了網(wǎng)上銀行系統(tǒng)安全技術(shù)要求、安全管理要求、業(yè)務(wù)運營安全要求，為網(wǎng)上銀行系統(tǒng)建設(shè)、運營及測評提供了依據(jù)7行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門中國人民銀行《多終端互動的服務(wù)渠道模式指南》:旨在降低銀行客戶使用手機銀行客戶端的風險，為數(shù)字化轉(zhuǎn)型奠定良好基礎(chǔ)，體現(xiàn)中國銀行業(yè)創(chuàng)新能力，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)差異化服務(wù)，并為適老化提供可行技術(shù)手段《手機銀行銷售儲蓄國債(電子式)試點辦法》:參與試點的儲蓄國債承銷團成員通過手機銀行渠道可辦理儲蓄國債(電子式）銷售、個人債券二級托管賬戶開立、托管余額信息查詢業(yè)務(wù)，不可辦理提前兌取、質(zhì)押貸款、非交易過戶、資金清算賬戶變更等業(yè)務(wù)。試點成員用于辦理儲蓄國債(電子式)銷售等業(yè)務(wù)的信息系統(tǒng)，應(yīng)滿足監(jiān)管部門關(guān)于手機銀行系統(tǒng)和APP安全的政策規(guī)范、監(jiān)管要求和技術(shù)標準新版《網(wǎng)上銀行系統(tǒng)信息安全通用規(guī)范》:新修訂標準立足于移動互聯(lián)和云計算等新技術(shù)在網(wǎng)上銀行系統(tǒng)不斷深入應(yīng)用、手機銀行使用愈加廣泛的背景．旨在應(yīng)對網(wǎng)上銀行系統(tǒng)信息安全出現(xiàn)的新形勢和新特點，防范新風險。標準規(guī)定了網(wǎng)上銀行系統(tǒng)安全技術(shù)要求、安全管理要求、業(yè)務(wù)運營安全要求，為網(wǎng)上銀行系統(tǒng)建設(shè)、運營及測評提供了依據(jù)中國國家財政部、中國人民銀行中國銀行業(yè)協(xié)會8行業(yè)政治環(huán)境2本標準規(guī)定了個人金融信息在收集、傳輸、存儲、使用、刪除、銷毀等生命周期各環(huán)節(jié)的安全防護要求，從安全技術(shù)和安全管理兩個方面，對個人金融信息保護提出了規(guī)范性要求。標準適用于提供金融產(chǎn)品和服務(wù)的金融業(yè)機構(gòu)，并為安全評估機構(gòu)開展安全檢查與評估工作提供參考《個人金融信息保護技術(shù)規(guī)范》規(guī)定了商業(yè)銀行應(yīng)用程序接口的類型與安全級別、安全設(shè)計、安全部署、安全集成、安全運維、服務(wù)終止與系統(tǒng)下線、安全管理等安全技術(shù)與安全保障要求《商業(yè)銀行應(yīng)用程序接口安全管理規(guī)范》中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會承擔移動金融客戶端應(yīng)用軟件行業(yè)自律管理職責，包括制定行業(yè)公約、建立健全黑名單管理、自律檢查、違規(guī)約束、信息共享等機制，做好客戶端軟件實名備案、風險監(jiān)測等工作《關(guān)于發(fā)布金融行業(yè)標準加強移動金融客戶端應(yīng)用軟件安全管理的通知》《規(guī)則》包括適用范圍、認證依據(jù)、認證模式、認證單元劃分、認證委托、認證實施、認證證書認證標志、認證責任、認證細則和金融科技產(chǎn)品認證標志管理要求等11個方面的內(nèi)容《金融科技產(chǎn)品認證規(guī)則》901020304行業(yè)社會環(huán)境受線上消費板塊帶動，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長，2020年中國第三方移動支付交易規(guī)模增長至243萬億。手機銀行APP具有明顯的金融屬性，信貸、轉(zhuǎn)賬匯款、理財?shù)葓鼍皩儆诘皖l需求，客戶黏性較低,而具有高頻屬性的支付場景已被支付寶和微信兩大巨頭壟斷。2020年中國第三方移動支付市場支付寶及財付通分別占據(jù)了56%和38郟的市場份額銀行在場景構(gòu)建中應(yīng)結(jié)合自身的業(yè)務(wù)特色，有側(cè)重性的布局互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)構(gòu)建的場景金融生態(tài)圈給傳統(tǒng)零售銀行帶來巨大的挑戰(zhàn),銀行應(yīng)該結(jié)合自身優(yōu)勢來構(gòu)建和完善場景10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)中國金融認證中心的數(shù)據(jù)，2016年中國于機w行e戶比例為42愛,務(wù)低于E銀行用戶比例。.但在202U工手機銀行成為主流fa戶比例高達71%、在發(fā)展速度上表現(xiàn)出強勁的上升勢頭手機銀行用戶活躍度目益增長，APP使用廣受用戶歡迎中國手機銀行月活躍用戶數(shù)量從2016年1月n37工7Z.726戶快速增長A2021年11月的678,666,447戶，用戶數(shù)維持高速增長態(tài)勢。12行業(yè)市場情況根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會的地2020年銀行業(yè)金融機構(gòu)離柜交易達3,7022億筆，離柜交易總額達2,3036萬億元;銀行業(yè)平均電子渠道分流率為9O.88%?？h十3銀行交易達1,9146億筆,同比增長504%，交易總額達4324萬億元同比增長30.87%。各大銀行不斷深化網(wǎng)點轉(zhuǎn)型發(fā)展，通過科學布局、標準化改造，加快網(wǎng)點智能化進程，促進業(yè)務(wù)由傳統(tǒng)人工相臺向智能位f1持續(xù)提高金融服務(wù)1更利性安全性,未來人工智能、大數(shù)據(jù)等科學技術(shù)賦能金融領(lǐng)域仍存在巨大發(fā)展空間13行業(yè)市場規(guī)?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)以生活場景為切入口，逐步將業(yè)務(wù)范圍滲透到了支付、理財?shù)冉鹑诜?wù)領(lǐng)域，構(gòu)建了豐富的場景金融生態(tài)圈,改變了用戶的行為習慣。與螞蟻財富高達77%的30日安裝留存均率相比，傳統(tǒng)手機銀行APP用戶活躍度及黏度相對較低。銀行亟須改變經(jīng)營思維和經(jīng)營方式,通過覆蓋高頻生活場景、場景化產(chǎn)品創(chuàng)新、提高運維能力優(yōu)化用戶體驗14行業(yè)現(xiàn)狀金融科技浪潮催生數(shù)字經(jīng)濟時代加速到來手機銀行APP成為銀行業(yè)務(wù)數(shù)字化的重要依托隨著用戶消費習慣以及需求的改變，目前手機銀行APP功能正在不斷完善，APP建設(shè)已經(jīng)成為各金融機構(gòu)數(shù)字化的發(fā)力方向之一。各大銀行在手機銀行領(lǐng)域紛紛加大投入,對其功能進行升級,與應(yīng)用場景實現(xiàn)深度融合,提升用戶體驗在加速線上數(shù)字化發(fā)展的同時,各大銀行日益重視客戶的體驗感，依靠智能化服務(wù)來進一步提升其競爭力手機銀行APP通過生活應(yīng)用場景吸引用戶,對用戶行為進行多維度的交叉分析,按照用戶的實際需求定制金融產(chǎn)品無縫嵌入到場景中，讓用戶在場景中使用金融服務(wù)以達到變現(xiàn)15流通環(huán)節(jié)有待完善手機銀行APP產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致手機銀行APP行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，手機銀行APP行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。手機銀行APP產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事手機銀行APP行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，手機銀行APP行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對手機銀行APP行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土手機銀行APP行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入手機銀行APP行業(yè)，對手機銀行APP行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，手機銀行APP行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。手機銀行APP行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的手機銀行APP行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土手機銀行APP行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占手機銀行APP行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入手機銀行APP行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土手機銀行APP行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類手機銀行APP行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）手機銀行APP行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系手機銀行APP行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系手機銀行APP行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局各大手機銀行APP產(chǎn)品的金融服務(wù)從基礎(chǔ)的存取服務(wù)向信貸、理財及特色金融等服務(wù)延伸，產(chǎn)品豐富度在不斷提高。在覆蓋基本功能模塊的基礎(chǔ)上，手機銀行豐富服務(wù)，并在細分服務(wù)或活動等方面創(chuàng)新探索，為用戶提供更便捷、更全面的銀行業(yè)務(wù)使用體驗?？傮w來看，中國建設(shè)手機銀行可提供更豐富的金融服務(wù)．根據(jù)極光iAPP數(shù)據(jù),中國建設(shè)手機銀行擁有更多日均活躍用戶數(shù)量手機銀行APP是各大銀行機構(gòu)銀行金融科技前端的主要輸出產(chǎn)品，以"金融+生活"場景為支撐,延伸打造了美食、出行、商城等周邊的場景服務(wù)生態(tài)，可為客戶提供線上線下一體化的無縫服務(wù),連接"金融+非金融"服務(wù)場景，構(gòu)建全行多維場景新生態(tài)。從銀行APP的非金融場景布局來看,在生活、政務(wù)、商城和美食娛樂等高頻消費場景均有覆蓋,且部分銀行APP因疫情所需,進一步布局和滲透醫(yī)療及教育場景19行業(yè)競爭格局各大手機銀行APP產(chǎn)品的金融服務(wù)從基礎(chǔ)的存取服務(wù)向信貸、理財及特色金融等服務(wù)延伸，產(chǎn)品豐富度在不斷提高。在覆蓋基本功能模塊的基礎(chǔ)上，手機銀行豐富服務(wù)，并在細分服務(wù)或活動等方面創(chuàng)新探索，為用戶提供更便捷、更全面的銀行業(yè)務(wù)使用體驗?？傮w來看，中國建設(shè)手機銀行可提供更豐富的金融服務(wù)．根據(jù)極光iAPP數(shù)據(jù),中國建設(shè)手機銀行擁有更多日均活躍用戶數(shù)量競爭格局1手機銀行APP是各大銀行機構(gòu)銀行金融科技前端的主要輸出產(chǎn)品，以"金融+生活"場景為支撐,延伸打造了美食、出行、商城等周邊的場景服務(wù)生態(tài)，可為客戶提供線上線下一體化的無縫服務(wù),連接"金融+非金融"服務(wù)場景，構(gòu)建全行多維場景新生態(tài)。從銀行APP的非金融場景布局來看,在生活、政務(wù)、商城和美食娛樂等高頻消費場景均有覆蓋,且部分銀行APP因疫情所需,進一步布局和滲透醫(yī)療及教育場景競爭格局220行業(yè)發(fā)展趨勢描述銀行數(shù)字化:從2016年起,各大銀行機構(gòu)陸續(xù)推出聊天機器人、更先進的手機銀行APP、智能顧問及其他人工智能解決方案來擴展認知過程自動化。各種渠道和中間部門的常規(guī)任務(wù)將實現(xiàn)全面自動化,人工能夠處理需要人際互動更復(fù)雜的任務(wù),的建設(shè)為銀行數(shù)字化提供堅實的底層基礎(chǔ)銀行可通過對客戶進行智慧管理、打造多渠道、建設(shè)多元生態(tài)場景系統(tǒng)來實現(xiàn)銀行數(shù)字化APP發(fā)力場景化建設(shè):在客戶實際使用的個性化行為方面，手機銀行用戶使用最多的個性化功能是定制關(guān)注金融資訊,占比高達44%;而在功能偏好方面，有87%的用戶表示喜歡空中柜臺此項功能,銀行機構(gòu)應(yīng)推出符合用戶需求期望的應(yīng)用板塊。個人用戶對手機銀行引入直播、短視頻、游戲參與意愿程度相近?？傮w約有50%用戶愿意參與，娛樂類功能推廣仍需進行意愿培養(yǎng)21行業(yè)代表企業(yè)中國建設(shè)手機銀行APP用戶數(shù)從2017年的7億戶增長到2020年的9億戶，APP用戶數(shù)增長率連續(xù)三年均保持10%以上。在中國建設(shè)銀行最新推出的個人手機銀行的版本中，產(chǎn)品深度融合邊緣計算、智能語音、生物識別等技術(shù)．重塑五大服務(wù)頻道,構(gòu)建全種類、全功能、全產(chǎn)品的智能搜索體系，同時創(chuàng)新智能語音交互,拓展信息無障礙服務(wù),實現(xiàn)"動口不動手"的業(yè)務(wù)辦理方式,