2024年理財中介服務協(xié)議模板版

2024年標準理財中介服務協(xié)議模板版A版本合同目錄一覽第一條：協(xié)議定義1.1：協(xié)議雙方1.2：服務方定義1.3：客戶方定義第二條：服務內(nèi)容2.1：服務范圍2.2：服務項目2.3：服務方式第三條：服務費用3.1：費用標準3.2：費用支付方式3.3：費用調(diào)整機制第四條：服務期限4.1：協(xié)議有效期限4.2：服務開始時間4.3：服務結束時間第五條：雙方義務5.1：服務方的義務5.2：客戶方的義務第六條：保密條款6.1：保密內(nèi)容6.2：保密期限6.3：保密泄露責任第七條：違約責任7.1：服務方違約7.2：客戶方違約第八條：爭議解決8.1：爭議解決方式8.2：爭議解決地點8.3：適用法律第九條：合同的變更與解除9.1：合同變更9.2：合同解除第十條：合同的終止10.1：合同終止條件10.2：合同終止后的處理第十一條：繼承和轉讓11.1：合同繼承11.2：合同轉讓第十二條：不可抗力12.1：不可抗力定義12.2：不可抗力后果第十三條：其他條款13.1：通知和送達13.2：合同附件13.3：合同的生效第十四條：完整協(xié)議14.1：合同完整性14.2：取代先前協(xié)議14.3：合同修改第一部分：合同如下：第一條：協(xié)議定義1.1：協(xié)議雙方甲方：（客戶方全稱）乙方：（服務方全稱）1.2：服務方定義1.3：客戶方定義第二條：服務內(nèi)容2.1：服務范圍服務方提供的服務范圍包括但不限于：（列舉服務范圍，如：財務分析、投資建議、資產(chǎn)管理等）2.2：服務項目服務方具體提供的服務項目如下：（列舉具體服務項目，如：月度財務報告、年度投資計劃等）2.3：服務方式（描述服務方式，如：面對面咨詢、電話溝通、線上平臺等）第三條：服務費用3.1：費用標準服務方的收費標準如下：（列舉服務費用，如：按服務項目收費、按月度收費等）3.2：費用支付方式（描述支付方式，如：銀行轉賬、支付等）3.3：費用調(diào)整機制服務方保留在協(xié)議期間對收費標準進行調(diào)整的權利，調(diào)整前應通知客戶方。第四條：服務期限4.1：協(xié)議有效期限本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。4.2：服務開始時間服務開始時間為協(xié)議生效后的次日。4.3：服務結束時間服務結束時間為協(xié)議有效期限屆滿之日。第五條：雙方義務5.1：服務方的義務服務方應按照約定提供專業(yè)、及時、準確的服務，并保護客戶方的隱私和信息安全。5.2：客戶方的義務客戶方應提供真實、完整、準確的財務信息和資料，并按照約定支付服務費用。第六條：保密條款6.1：保密內(nèi)容雙方在合作過程中獲得的對對方的商業(yè)秘密、技術秘密、客戶信息等保密信息予以保密。6.2：保密期限保密期限自雙方簽署本協(xié)議之日起算，至協(xié)議終止或履行完畢之日止。6.3：保密泄露責任如一方違反保密義務，導致保密信息泄露給第三方，應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。第八條：爭議解決8.1：爭議解決方式如雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起訴訟。8.2：爭議解決地點爭議解決的地點為乙方所在地。8.3：適用法律本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第九條：合同的變更與解除9.1：合同變更任何一方提出變更協(xié)議的要求時，應書面通知對方。經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽署書面協(xié)議修改本合同。9.2：合同解除在協(xié)議有效期內(nèi)，除非一方嚴重違約，否則雙方不得單方面解除協(xié)議。一方嚴重違約的，另一方有權解除本協(xié)議，并要求違約方承擔違約責任。第十條：合同的終止10.1：合同終止條件（1）協(xié)議有效期屆滿，雙方未簽署續(xù)約協(xié)議；（2）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（3）一方嚴重違約，另一方解除本協(xié)議；（4）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。10.2：合同終止后的處理合同終止后，雙方應對未履行部分的事宜進行清算，并按照本協(xié)議約定處理相關事務。第十一條：繼承和轉讓11.1：合同繼承本協(xié)議的有效期、內(nèi)容和權利義務等事項，在不改變本協(xié)議實質(zhì)性內(nèi)容的前提下，可以由繼承人或者受讓人繼續(xù)履行。11.2：合同轉讓除本協(xié)議另有約定外，未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將本協(xié)議的權利和義務全部或部分轉讓給第三方。第十二條：不可抗力12.1：不可抗力定義不可抗力是指不能預見、不能避免并且不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、社會事件等。12.2：不可抗力后果由于不可抗力導致任何一方不能履行或部分履行本協(xié)議的，受影響的一方應立即通知對方，并在合理時間內(nèi)提供證明。根據(jù)不可抗力的影響，雙方協(xié)商決定部分或全部免除責任。第十三條：其他條款13.1：通知和送達雙方通過書面形式發(fā)出的通知，送達對方的地址為本協(xié)議中雙方指定的地址。13.2：合同附件本協(xié)議附件為協(xié)議的組成部分，與協(xié)議具有同等法律效力。13.3：合同的生效本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。第十四條：完整協(xié)議14.1：合同完整性本協(xié)議的內(nèi)容構成雙方完整的協(xié)議，取代了任何先前達成的有關本協(xié)議主題的口頭或書面協(xié)議。14.2：取代先前協(xié)議本協(xié)議簽署后，除本協(xié)議另有規(guī)定外，雙方之前就本協(xié)議主題所簽訂的任何書面或口頭協(xié)議均無效。14.3：合同修改本協(xié)議的修改或補充必須采用書面形式，經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：服務項目詳細清單附件二：收費標準明細表附件三：客戶信息表附件四：財務報表模板附件五：投資計劃模板附件六：保密協(xié)議附件七：爭議解決方式確認函附件一：服務項目詳細清單本附件詳細列出了服務方應提供的具體服務項目，包括但不限于財務分析、投資建議、資產(chǎn)管理等。附件二：收費標準明細表本附件詳細列出了服務費用的收費標準，包括費用項目、費用金額、費用支付方式等。附件三：客戶信息表本附件用于收集客戶方的基本信息，包括姓名、聯(lián)系方式、地址等。附件四：財務報表模板本附件提供了財務報表的模板，客戶方應按照該模板提交財務報表。附件五：投資計劃模板本附件提供了投資計劃的模板，客戶方應按照該模板提交投資計劃。附件六：保密協(xié)議本附件詳細列出了保密信息的范圍、保密期限以及保密泄露的責任等內(nèi)容。附件七：爭議解決方式確認函本附件用于確認雙方對于爭議解決方式的約定，包括爭議解決方式、地點、適用法律等。說明二：違約行為及責任認定：1.服務方未按照約定提供服務或提供的服務不符合服務質(zhì)量要求。2.客戶方未按照約定支付服務費用或提供的信息不真實、不完整、不準確。3.雙方未按照約定履行合同義務，導致合同無法履行或履行效果降低。違約責任認定標準：1.服務方未按照約定提供服務或提供的服務不符合服務質(zhì)量要求的，應承擔違約責任，包括但不限于繼續(xù)履行合同、支付違約金、賠償損失等。2.客戶方未按照約定支付服務費用或提供的信息不真實、不完整、不準確的，應承擔違約責任，包括但不限于支付應付款項、賠償損失等。3.雙方未按照約定履行合同義務的，應承擔相應的違約責任，包括但不限于繼續(xù)履行合同、支付違約金、賠償損失等。示例說明：若服務方未能按照約定提供財務分析服務，導致客戶方遭受經(jīng)濟損失，服務方應承擔繼續(xù)履行合同、支付違約金、賠償損失等責任。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并且不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、社會事件等。2.合同繼承：指本協(xié)議的有效期、內(nèi)容和權利義務等事項，在不改變本協(xié)議實質(zhì)性內(nèi)容的前提下，可