公司債券發(fā)行協議

公司債券發(fā)行協議合同編號：__________甲方（發(fā)行人）：____________地址：_____________________聯系方式：_________________法定代表人：______________乙方（投資者）：____________地址：_________________聯系方式：_________________第一章定義及術語1.1本協議中，除非文意另有所指，以下術語具有以下含義：（1）“債券”指甲方根據本協議發(fā)行的、面值為人民幣____元的公司債券。（2）“發(fā)行總額”指甲方本次發(fā)行債券的總金額，為人民幣____元。（3）“發(fā)行期限”指甲方發(fā)行債券的期限，為____年。（4）“發(fā)行利率”指甲方債券的年利率，為____%。（5）“還款方式”指甲方按照本協議約定的方式償還債券本金及利息。第二章債券發(fā)行2.1甲方同意按照本協議約定的條款和條件，向乙方發(fā)行債券。2.2乙方同意按照本協議約定的條款和條件，購買甲方發(fā)行的債券。2.3甲方應在發(fā)行日前____個工作日向乙方提供債券發(fā)行說明書，說明書應包括債券的發(fā)行總額、發(fā)行期限、發(fā)行利率、還款方式等內容。2.4乙方在收到債券發(fā)行說明書后，應在____個工作日內作出購買決策，并通知甲方。第三章債券購買及持有3.1乙方應在甲方指定的時間內，將購買債券的款項支付至甲方指定的銀行賬戶。3.2甲方在收到乙方支付的購買款項后，應在____個工作日內向乙方出具債券證書。3.3乙方持有債券期間，享有按照發(fā)行利率獲取債券利息的權利。3.4乙方持有債券期間，如甲方發(fā)生違約，乙方有權按照本協議約定的方式追究甲方的違約責任。第四章債券償還4.1甲方應按照發(fā)行期限及還款方式，按時償還債券本金及利息。4.2甲方如不能按時償還債券本金及利息，應按照本協議約定的違約責任承擔相應的法律責任。4.3甲方在償還債券本金及利息前，應提前通知乙方，并按照乙方指定的賬戶進行還款。第五章違約責任5.1如甲方未按照本協議約定履行義務，乙方有權要求甲方承擔違約責任。5.2甲方如違反本協議，應按照以下方式承擔違約責任：（1）甲方未按時償還債券本金及利息的，應支付逾期利息，利率為____%。（2）甲方未履行其他約定義務的，應向乙方支付違約金，違約金為債券本金及利息的____%。5.3本協議的違約責任不影響其他違約條款的執(zhí)行，且不影響乙方依法行使其他權利。第六章債券轉讓6.1乙方同意，在債券持有期間，有權將債券全部或部分轉讓給第三方。6.2乙方進行債券轉讓時，應提前通知甲方，并在轉讓完成后，將轉讓證明文件提交給甲方。6.3債券轉讓不得違反國家有關法律法規(guī)，且不得損害甲乙雙方的合法權益。6.4債券轉讓完成后，乙方不再享有債券相關的權利和義務，受讓方承接乙方在債券中的地位。第七章債券贖回7.1在債券發(fā)行期限內，甲方有權按照本協議約定的條件和程序提前贖回債券。7.2甲方提前贖回債券時，應提前____個工作日通知乙方，并按照乙方指定的賬戶支付贖回款項。7.3甲方提前贖回債券的，應按照債券面值加計____%的贖回溢價支付給乙方。7.4甲方提前贖回債券的，乙方應無條件配合辦理相關手續(xù)。第八章保密條款8.1甲乙雙方在債券發(fā)行、購買、持有、轉讓及贖回過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。8.2甲乙雙方應對本協議的內容和條款予以保密，未經對方書面同意，不得向第三方披露。8.3保密義務自本協議簽署之日起生效，至債券全部償還完畢之日終止。8.4如乙方違反保密義務，應向甲方支付違約金，違約金為債券本金及利息的____%。第九章爭議解決9.1本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。9.2若甲乙雙方在履行本協議過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協商解決。9.3若協商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。9.4爭議解決期間，除爭議事項外，本協議的其他條款仍應繼續(xù)履行。第十章其他條款10.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。10.2本協議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.3本協議的修改、補充均應以書面形式作出，經甲乙雙方協商一致并簽字（或蓋章）后生效。10.4本協議的任何條款的無效、失效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的有效性和可執(zhí)行性。10.5本協議的附件為本協議不可分割的一部分，與本協議具有同等法律效力。第十一章債券的登記與托管11.1甲方應在債券發(fā)行完成后，將債券的發(fā)行情況向中國證券登記結算有限責任公司進行登記。11.2乙方應在購買債券后，按照甲方的要求將債券托管在中國證券登記結算有限責任公司或其他甲方指定的托管機構。11.3甲乙雙方應按照相關法律法規(guī)的要求，及時辦理債券的登記、托管手續(xù)，并保證債券的登記、托管符合法律法規(guī)的規(guī)定。11.4甲方應保證債券的登記和托管符合乙方的要求，不得無故變更托管機構。第十二章稅費與費用12.1本協議項下債券的發(fā)行、購買、持有、轉讓及贖回所涉及的稅費，按照中華人民共和國稅法及相關法律法規(guī)的規(guī)定由甲乙雙方各自承擔。12.2甲方應承擔因債券發(fā)行而產生的審計費、律師費、發(fā)行費用等費用。12.3乙方應承擔因債券購買、持有、轉讓及贖回而產生的相關費用。12.4甲乙雙方應按照本協議約定及時支付各自應承擔的費用。第十三章貸款保證與擔保13.1甲方應提供合法有效的擔保措施，保證債券的本金及利息按時足額償還。13.2甲方提供的擔保應包括但不限于保證、抵押、質押等合法擔保方式。13.3甲方應保證擔保的合法性和有效性，并在擔保期間持續(xù)維持擔保的有效性。13.4乙方有權對甲方的擔保進行審查，并要求甲方提供補充擔保。第十四章信息披露14.1甲方應在債券發(fā)行期間及債券存續(xù)期間，按照相關法律法規(guī)的要求，及時、準確、完整地披露與債券發(fā)行相關的信息。14.2甲方應保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。14.3乙方有權要求甲方提供與債券發(fā)行相關的任何信息，甲方應予以積極配合。14.4甲方應建立信息披露的內部控制制度，保證信息披露的真實性、準確性和及時性。第十五章終止與解除15.1本協議的終止或解除應按照中華人民共和國合同法的相關規(guī)定執(zhí)行。15.2在債券全部償還完畢或本協議約定的其他終止條件成就時，本協議終止。15.3任何一方未履行本協議項下的義務，經另一方催告后仍未在合理期限內履行，另一方有權解除本協議。15.4本協議終止或解除后，甲乙雙方應按照法律法規(guī)及本協議的約定，辦理債券的贖回、退