艾瑞股份-2025年中國游戲云技術發(fā)展洞察報告

CONTENTS01游戲云發(fā)展概述02游戲云技術競爭力分析03游戲云廠商實踐201游戲云發(fā)展概述3游戲云概念界定專業(yè)服務游戲全生命周期及各類游戲衍生業(yè)務場景的云技游戲云是游戲科技的重要組成，聚焦于服務各類游戲業(yè)務及游戲衍生業(yè)務場景的云基礎設施及云能力平臺。游戲云將游戲領域不同業(yè)務場景所需基礎能力（包括以計算、存儲、網(wǎng)絡為代表隊基礎資源和基礎設備）和關鍵技術（如游戲開發(fā)工、游戲美術創(chuàng)作、游戲項目管理、游戲測試、游戲運維及安全相關技術）進行資源整合與能力融合，有效助力游戲全生命周期各環(huán)節(jié)實現(xiàn)“化繁為簡”游戲發(fā)行云能力平臺游戲發(fā)行云能力平臺數(shù)據(jù)庫大數(shù)據(jù)人工智能云基礎設施存儲資源網(wǎng)絡資源關鍵技術游戲開發(fā)工具游戲測試工具游戲運維基礎能力計算存儲網(wǎng)絡游戲開發(fā)游戲測試游戲運營游戲運維算力資源教育汽車回影視文旅醫(yī)療游戲美術創(chuàng)作游戲開發(fā)游戲測試游戲運營游戲運維算力資源教育汽車回影視文旅醫(yī)療游戲美術創(chuàng)作游戲項目管理游戲安全來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2025.1iResearchInc.游戲云價值概述（1/2）游戲云推動游戲全生命周期各環(huán)節(jié)技術升級，豐富游戲產(chǎn)品內(nèi)涵與外延現(xiàn)形式多樣，為終端玩家提供更驚艷的游戲體驗。通過更好地適配與整合游戲基礎軟硬件，豐富游戲感知及交互手段，拓展游戲互2、從游戲行業(yè)參與者角度：游戲云逐步貫穿游戲全生命周期的各個階段，從開發(fā)、測試、發(fā)行到運營、維護為游戲的高效開發(fā)、穩(wěn)游戲產(chǎn)品游戲全生命周期各環(huán)節(jié)開發(fā)提升開發(fā)效率：提供大量的自動化游戲產(chǎn)品游戲全生命周期各環(huán)節(jié)開發(fā)提升開發(fā)效率：提供大量的自動化工具和算法。結合現(xiàn)代游戲引擎強大的功能和高度的可定制性，能夠運營完善游戲運營體系：通過大數(shù)據(jù)平并結合AI技術，打造智能游戲服務體系，提升用戶服務的響應速度和發(fā)行優(yōu)化資源配置：全球化的基礎設施，有拓展游戲發(fā)行范圍，提升發(fā)行效率。此外，通過人工智能及大數(shù)據(jù)技術，游戲發(fā)行商能夠更精準地定運維強化游戲安全保障：借助云數(shù)智能保護游戲數(shù)據(jù)安全。有效預防潛在環(huán)境存儲、網(wǎng)絡基礎設施，及專業(yè)的各類游戲開發(fā)工具，保證游戲產(chǎn)品的感知游戲感知是指玩家通過游戲獲得的感官體驗。通過音視頻技術，為玩家提供了更加立體和真實的聽覺體驗。通過渲染、圖形技術，讓游戲交互游戲交互是指玩家與游戲內(nèi)容之間的互動方式。通過虛擬現(xiàn)實(VR)和增強現(xiàn)實(AR)技術拓展游戲展現(xiàn)形式，為玩家提供了全新的交互方式。增強了游戲的沉浸感和真實感?；佑螒蚧邮侵竿婕抑g以及玩家與游戲內(nèi)容之間的社交互動。社交網(wǎng)絡和云服務的整合，使得玩家能夠更容易地分強了游戲的社交屬性。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2025.1iResearchInc.游戲云價值概述（2/2）游戲云與各類行業(yè)云逐步融合，推動游戲科技向傳統(tǒng)行業(yè)滲透游戲云作為游戲行業(yè)各類專業(yè)數(shù)智技術的集合，隨著各類傳統(tǒng)行業(yè)加速數(shù)字化升級，積極在生產(chǎn)實踐中應用各類數(shù)字化技術，逐步拓寬產(chǎn)品交互方式，優(yōu)化產(chǎn)品使用體驗。例如，借助游戲引擎及游戲美術圖形處理技術，影視作品特效制作日漸精良；文旅行業(yè)引入各類XR設備，為游客提供更多元的文旅參與方式和互動途徑；在汽車及交通領域，利用數(shù)字孿生技術，更高效地支持復雜業(yè)務場景模擬和管理。影視行業(yè)場景建?；訑⑹麓韴鼍坝耙曁匦в耙曋谱髁鞒虄?yōu)化提升視覺效果：游戲引擎及游戲美術技術在影視行業(yè)應用影視行業(yè)場景建?；訑⑹麓韴鼍坝耙曁匦в耙曋谱髁鞒虄?yōu)化提升視覺效果：游戲引擎及游戲美術技術在影視行業(yè)應用，影視制作團隊可以利用實時渲染技術創(chuàng)建高質量的視覺效果。交通行業(yè)代表場景改善交通管理方式，提升管理效率：利用數(shù)字孿生技術進行交通基礎設施的建模和仿真。對交通基礎設施進行高精度全真映射，實現(xiàn)對交通流信息的實時監(jiān)控和動態(tài)優(yōu)化路網(wǎng)規(guī)劃數(shù)字孿生交通系統(tǒng)設計交通數(shù)據(jù)可視化汽車行業(yè)推動自動駕駛及智能駕駛發(fā)展：主機廠利用游戲科技進行車輛設計和虛擬測試，改善人機交互系統(tǒng)。提升智能汽車開發(fā)效率，豐富智能汽車功能，改善駕駛者駕乘體驗。代表場景仿真測試自動駕駛模擬平臺智能座艙交互控制個性化車載軟件文旅行業(yè)豐富用戶體驗：通過虛擬現(xiàn)實（VR）、增強現(xiàn)實（AR）等技術，游戲科技為游客提供了沉浸式的體驗，同時使得文旅項目更具互動性，增強游客參與感。文旅行業(yè)代表場景智慧景區(qū)智慧展館智能導覽與講解游戲主題設施來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2025.1iResearchInc.游戲云持續(xù)賦能游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展測試測試方法存在局限性：游戲的復雜性和多樣性逐步提升，較難滿足多人在線及跨平臺游戲測試要求。測試成本逐步提升：測試過程中需要大量的測試設備和發(fā)行不同區(qū)域發(fā)行效果難保證：各地基礎設施配置不同，分發(fā)效果難保證發(fā)行效果評估存在延遲性：發(fā)行過程中大量的數(shù)據(jù)和用測試測試方法存在局限性：游戲的復雜性和多樣性逐步提升，較難滿足多人在線及跨平臺游戲測試要求。測試成本逐步提升：測試過程中需要大量的測試設備和發(fā)行不同區(qū)域發(fā)行效果難保證：各地基礎設施配置不同，分發(fā)效果難保證發(fā)行效果評估存在延遲性：發(fā)行過程中大量的數(shù)據(jù)和用運營游戲監(jiān)控指標不完善，反饋不精準：游戲運營較難實時監(jiān)控和調整游戲的各項指標，如玩家活躍度、留存率、付費轉化率等，導致對反饋周期長，難以保持玩家的興趣和活躍度。運維安全威脅種類增多，安全維護成本提升：傳統(tǒng)運維方式較難應對大規(guī)模和復雜的服務器集群運維需求，難以保證游戲運行的穩(wěn)定性。DDoS攻擊規(guī)模增強、數(shù)據(jù)資產(chǎn)規(guī)模擴大，需要更多安全投入。開發(fā)開發(fā)算存網(wǎng)資源需求增高：大型3D游戲和復雜的游戲邏輯需要更多基礎資源支持。團隊協(xié)同要求提升：開發(fā)團隊往往分布在不同區(qū)域，協(xié)作效率低，代碼和資源難共綜合云廠商服務游戲產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)綜合云廠商服務游戲產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)按需調用的基礎資源，助力游戲開發(fā)按需調用的基礎資源，助力游戲開發(fā)降本增效：云平臺提供了強大的計算能力、充足的存儲容量，完善網(wǎng)絡設施開發(fā)者可以根據(jù)實際需求動態(tài)調整資源，有效匹配游戲發(fā)展不同階段需行：云廠商廣泛的數(shù)據(jù)中心和CDN代。高標準的基礎設施運維管理及安全防護能力有效降低安全風險。利用人工智能等工具，“化繁為簡”滿足復雜業(yè)務場景需求：云測試平臺提供提供多種測試環(huán)境和自動化測試提高測試效率和覆蓋率。動化部署工具快速更新游戲版本。完善的基礎設施及各類專業(yè)開發(fā)工具覆蓋游戲各業(yè)務場景的綜合解決方案廣泛的技術生態(tài)支持和豐富的技術伙伴完善的基礎設施及各類專業(yè)開發(fā)工具覆蓋游戲各業(yè)務場景的綜合解決方案廣泛的技術生態(tài)支持和豐富的技術伙伴綜合云廠商能力優(yōu)勢綜合云廠商能力優(yōu)勢來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2025.1iResearchInc.02游戲云技術競爭力分析8?2025.1iResearchInc.游戲云產(chǎn)業(yè)鏈綜合云廠商是游戲云的主要建設者，廣泛服務游戲行業(yè)各類主體游戲云產(chǎn)業(yè)的主要參與者與游戲行業(yè)近似，游戲行業(yè)中各類主體是游戲云產(chǎn)業(yè)的建設者和受益者。其中，綜合云廠商是游戲云的主要建設者和服務提供者，通過搭建游戲行業(yè)專用數(shù)智底座，為游戲行業(yè)中不同的參與者提供專業(yè)產(chǎn)品及解決方案。游戲公司是游戲行業(yè)的核心參與者，也是游戲云的主要應用者。借助游戲云技術，游戲公司可為玩家打造更具沉浸感、互動性和創(chuàng)新性的游戲產(chǎn)品。游戲軟件企業(yè)主要提供游戲開發(fā)所需的各種軟件工具和平臺。通過游戲云技術，各類軟件公司可為游戲公司提供強大的技術支撐，如游戲引擎、開發(fā)套件、測試工具等，幫助游戲開發(fā)者更高效地實現(xiàn)創(chuàng)意和功能。游戲硬件企業(yè)利用游戲科技提升游戲主機、電腦、XR設備等硬件性能，以滿足游戲對圖形處理、計算能力等更高的要求，游戲云雖不直接服務硬件廠商，但通過云服務能有效降低對高端硬件設備的應用門檻。游戲服務廠商則借助游戲云技術為游戲公司和玩家提供各類數(shù)據(jù)、發(fā)布、推廣、運營、運維服務。游戲公司交互設備終端設備音視頻設備算存網(wǎng)設備綜合游戲公司獨立游戲工作室游戲硬件設備廠商游戲軟件工具廠商美術設計音視頻制作游戲引擎游戲編程游戲公司交互設備終端設備音視頻設備算存網(wǎng)設備綜合游戲公司獨立游戲工作室游戲硬件設備廠商游戲軟件工具廠商美術設計音視頻制作游戲引擎游戲編程開發(fā)測試發(fā)行運營運維迭代專業(yè)游戲服務廠商游戲開發(fā)服務游戲測試服務游戲發(fā)行服務游戲運營服務游戲數(shù)據(jù)分析服務游戲運維服務游戲安全服務游戲客戶服務綜合云廠商綜合云廠商來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。游戲云產(chǎn)業(yè)圖譜游戲軟件工具廠商游戲軟件工具廠商AMD游戲服務廠商AMD游戲服務廠商游戲硬件設備廠商游戲公司綜合云廠商來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2025.1iResearchInc.?2025.1iResearchInc.游戲云技術競爭力評估維度競爭力象限將從六個一級維度對綜合云廠商的游戲云技術能力進行評估，各一級維度內(nèi)包含具體細分評估維度綜合云廠商游戲云技術能力的完整性（技術場景覆蓋度、產(chǎn)品功能完善性，游戲類型及平臺兼容性）、專業(yè)性（產(chǎn)品技術棧及專業(yè)解決方案與游戲行業(yè)的貼合性與創(chuàng)新性）、有效性（企業(yè)客戶使用情況）對廠商競爭力進行評估評分維度1評分維度2評分維度3評分維度4評分維度5評分維度6游戲開發(fā)服務端開發(fā)組件角色動畫制作兼容測試研發(fā)協(xié)作反外掛經(jīng)營分析系統(tǒng)圖形與渲染場景制作性能測試版本分支合并網(wǎng)絡安全大數(shù)據(jù)組件數(shù)據(jù)庫游戲美術創(chuàng)作概念設計與原畫游戲測試異常崩潰管理游戲項目管理版本資源管理游戲安全游戲加固游戲數(shù)據(jù)運營游戲活動組件服務器美術資產(chǎn)檢測本地化測試倉庫同步服務服務器安全問卷調研音視頻云渲染服務安全性與網(wǎng)絡測試知識管理內(nèi)容安全客戶服務包體構建數(shù)字資產(chǎn)管理快速真機驗證經(jīng)濟安全用戶畫像與精準營銷來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。游戲云技術競爭力象限在綜合云廠商中，騰訊游戲云在游戲云技術領域綜合競爭力排名第一互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商在游戲云領域各類云廠商中占據(jù)領先位置。由于游戲行業(yè)具有較強的互背景云廠商所提供的游戲云產(chǎn)品對游戲業(yè)務各環(huán)節(jié)覆蓋度更高，游戲云產(chǎn)品技術棧更為全面和完善。相較于采用通用云技術構建游戲行業(yè)解決方案，互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商可以提供更貼合游戲場景所需要的專用技術解決方案，且相關解決方案在游戲產(chǎn)業(yè)中積累較多成功實踐。在評估中，騰訊游戲云憑借技術能力創(chuàng)新性和長期在游戲行業(yè)的堅實積累，相較于其他綜合云廠商展示出更強競爭優(yōu)勢。隨著游戲云已逐步從游戲行業(yè)向更多傳統(tǒng)行業(yè)滲透，云廠商在游戲領域的技術成果有望成為助力多種行業(yè)發(fā)展的技術支撐，進而幫助云廠商構建差異騰訊云阿里云華為云火山引擎亞馬遜云科技GoogleCloud游戲開發(fā)游戲美術創(chuàng)作游戲項目管理游戲測試游戲安全游戲數(shù)據(jù)和運營競爭力弱競爭力強來源：專家訪談、公開信息整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2025.1iResearchInc.03游戲云廠商實踐最佳實踐——騰訊云x《無盡冬日》方案效果?全彈性架構應對玩家激增：方案效果?全彈性架構應對玩家激增：使用域名化的性能容量型負載均衡，彈性接入以確保隨時擴容及故障轉移；通過容器化部署，實現(xiàn)服務器彈性擴容壓縮?雙重安全防護抵御網(wǎng)絡攻擊：原生高防疊加高防IP有效應對Tbps級別的大?崩潰日志收集與分析：游戲采用了適用于微信小游戲的CrashSight來收報與指定線程監(jiān)控，解決游戲線程、渲染線程可能監(jiān)測不到的問題。開發(fā)團隊可在各種環(huán)境下穩(wěn)定收集崩潰日志，快速定位并及時修復問題。從而加快產(chǎn)品迭代速度、縮短開發(fā)周期，使《無盡冬日》能夠更快地適應市場《無盡冬日》是由點點互動自研自發(fā)的一款將策略和放置結合的冰雪末日生存游戲，其海外版本已連續(xù)數(shù)月獲得出海暢銷榜第一。考慮到小游戲“裂變”式的用戶增長，點點互動選擇以微信小游戲的方式在國內(nèi)首發(fā)，并在上線初期即選擇了業(yè)務挑戰(zhàn)?服務器負載過高：作為稀有的高品質SLG小游戲，《無盡冬日》吸引了大量玩家關注，而玩家的“裂變”式增長和爆發(fā)客戶服務于中國、東南亞和歐美等地人口大國時，在活動峰值時需要支撐100萬級玩家同時在線的高并發(fā)壓力。?網(wǎng)絡攻擊防范：游戲領域常成為網(wǎng)絡攻擊的主要目標，尤其是排行榜上表現(xiàn)突出的游戲，更容易吸引黑客的注意。因此需要提前做好防范，特別是防范超大規(guī)模DDoS攻擊，確保游戲運?崩潰日志收集和分析：點點互動發(fā)搭建在了微信小游戲平臺上，但暫沒有比較完善的崩潰日志收集及分析方案。解決方案平臺區(qū)COSCDN玩家游戲區(qū)平臺區(qū)COSCDN玩家游戲區(qū)GMT回調服GMT回調服統(tǒng)計服統(tǒng)計服 Web服一云 Web服一云Redis云Mysql中心服游戲服 網(wǎng)關服游戲服跨服戰(zhàn) 登陸戰(zhàn)跨服戰(zhàn)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2025.1iResearchInc.最佳實踐——騰訊云x《鳴潮》騰訊云從多維度護航《鳴潮》全球同步穩(wěn)定上線及長期穩(wěn)定運營業(yè)務挑戰(zhàn)方案效果解決方案?游戲研發(fā)技術助力提效：業(yè)務挑戰(zhàn)方案效果解決方案?游戲研發(fā)技術助力提效：通過GoSkinning基于騰訊美術資產(chǎn)AIGC的能力，對項目各類角色及角色衣物進行自動蒙皮，如人形、四足、怪獸等等，大幅降低動畫師工作量；并通過騰訊TAPD提供貫穿敏捷開發(fā)全生命周期的一站式服務，提升游戲研發(fā)協(xié)作效率和研發(fā)性能；同時深入打磨數(shù)據(jù)存儲?容器化架構支撐全球玩家：采用全球6大區(qū)統(tǒng)一容器化架構，使游戲服實現(xiàn)分鐘級部署，高效應對周期性版更/卡池的波峰波谷業(yè)務彈性；高并發(fā)、高負載和高彈性的云容器鏡像倉庫的全球分發(fā)能力，使游戲資源可以點對?360度保障質量與安全：通過WeTest從研發(fā)到運營全周期360度保障游戲質量。此外采用ACE自主配置對抗策略，對通用外掛進行檢測和打擊，并對游戲內(nèi)內(nèi)容進行智能監(jiān)測，以應對不同國家和地區(qū)的審核規(guī)范要求，同《鳴潮》是庫洛游戲研發(fā)的一款跨平臺多端的開放世界動作游戲，主打高自由度的動作戰(zhàn)斗網(wǎng)預約人數(shù)超過3200萬。作為行業(yè)影響力、技術指標、業(yè)務規(guī)模均達到全球頂尖水平的超大?技術架構挑戰(zhàn)：作為一款跨平臺多端的二次元開放世界動作游戲，《鳴潮》開發(fā)過程歷?超大規(guī)模數(shù)據(jù)挑戰(zhàn)：《鳴潮》首發(fā)前預約人數(shù)已戲，數(shù)據(jù)存儲規(guī)模達到百TB級。超高熱度的用戶規(guī)模以及海量數(shù)據(jù)存儲規(guī)模，對于性能優(yōu)化及首?安全保障及防范挑戰(zhàn)：《鳴潮》首發(fā)面向全球，由于全球不同國家地區(qū)的安全審核策略差異大，因此需要精細化的合規(guī)審查管理來保障全球同步上線；此外游戲的高熱度也容易引起網(wǎng)絡攻擊，用戶用戶用戶DDoS高防EODDoS高防EO安全加速EO安全加速CDN加速游戲服游戲公共服大數(shù)據(jù)游戲服游戲公共服大數(shù)據(jù)游戲服務器游戲服務器游戲服務器游戲服務器游戲服務器游戲服務器TES網(wǎng)關服務登錄登錄登錄來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2025.1iResearchInc.業(yè)務挑戰(zhàn)?為支持游戲業(yè)務快速出海，游戲發(fā)行和業(yè)務挑戰(zhàn)?為支持游戲業(yè)務快速出海，游戲發(fā)行和TapTap游戲社區(qū)全球化運營與交付，需要支撐全球化業(yè)務的統(tǒng)一部署。特別是東南亞人口密度較大的地?客戶服務于中國、東南亞和歐美等地人口大國時，在活動峰值時需要支?游戲運維發(fā)布、游戲服務端軟硬件故障導致服務端重啟，需要數(shù)據(jù)庫支方案效果?優(yōu)良的游戲體驗：基于存儲計算分離架構，所有實例都帶有一主一只讀節(jié)點，提供3倍于MySQL的性能?；诟咝阅艿淖x寫能力，便于新開服?7x24高可用服務：數(shù)據(jù)采用三副本一致性存儲，很好地保證了數(shù)據(jù)的可靠性。同時在主實例發(fā)生故障的時候，系統(tǒng)能在短時間（30s~60s）內(nèi)?豐富的業(yè)務支持：PolarDB能夠100%兼容MySQL5.6、MySQL5企業(yè)簡介解決方案游戲服務游戲服務賬號服務賬號服務歷史戰(zhàn)績歷史戰(zhàn)績充值服務充值服務游戲服#1……游戲服#2游戲服#1……游戲服#2游戲服#n……PolarDB集群?2025.1iResearchInc.解決方案業(yè)務挑戰(zhàn)?HABBY需要全球化布局的IT解決方案業(yè)務挑戰(zhàn)?HABBY需要全球化布局的IT基礎設施，同時當玩家數(shù)量突然增長時需要?在傳統(tǒng)架構中，使用虛擬機自建的部署方式會帶來運維繁瑣以及資源利用率不高等問題，資源無法隨著負載的變化快速調整，同時消耗大量技?針對游戲的惡意網(wǎng)絡攻擊層出不窮，如何保障游戲的安全性，確保玩家方案效果?確保企業(yè)戰(zhàn)略落地：HABBY能夠憑借AWS的可靠性、靈活性、務覆蓋將業(yè)務在全球范圍內(nèi)無障礙地進行拓展，保