2025年個人理財合同范文

2025年個人理財合同范文甲方（理財公司）：____乙方（客戶）：____根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方為乙方提供個人理財服務(wù)事宜，達成如下協(xié)議：一、合同主體1.1甲方：名稱：____地址：____聯(lián)系電話：____法定代表人：____1.2乙方：姓名：____身份證號：____聯(lián)系電話：____地址：____二、理財服務(wù)內(nèi)容2.1甲方根據(jù)乙方的財務(wù)狀況、風險承受能力、投資偏好等因素，為乙方提供以下理財服務(wù)：（1）資產(chǎn)配置建議；（2）投資產(chǎn)品推薦；（3）理財規(guī)劃方案；（4）投資風險評估；（5）定期理財報告；（6）其他增值服務(wù)。2.2甲方應(yīng)確保為乙方提供的理財服務(wù)符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，遵循風險可控、收益穩(wěn)健的原則。三、理財服務(wù)流程3.1乙方應(yīng)向甲方提供真實、完整、準確的個人信息和財務(wù)狀況，以便甲方進行資產(chǎn)配置和投資建議。3.2甲方根據(jù)乙方的需求，制定理財規(guī)劃方案，并與乙方溝通確認。3.3乙方在確認理財規(guī)劃方案后，按照甲方的建議進行投資操作。3.4甲方定期向乙方提供理財報告，及時告知投資收益、風險狀況等信息。3.5乙方有權(quán)隨時查詢理財賬戶的資產(chǎn)狀況和投資收益。四、理財費用4.1乙方應(yīng)支付甲方以下費用：（1）理財咨詢費：人民幣____元/次；（2）理財管理費：按照投資金額的____%計算；（3）其他約定費用。4.2甲方應(yīng)在合同約定的費用支付期限內(nèi)，向乙方開具正規(guī)發(fā)票。五、投資風險及責任5.1乙方應(yīng)充分了解投資風險，包括但不限于市場風險、信用風險、流動性風險等。5.2甲方不承諾保證投資收益，投資收益及風險由乙方自行承擔。5.3甲方應(yīng)確保投資產(chǎn)品的合規(guī)性，如因產(chǎn)品合規(guī)性問題導致投資損失，甲方應(yīng)承擔相應(yīng)責任。六、保密條款6.1甲乙雙方應(yīng)對在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、個人隱私等信息予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。6.2保密期限自合同生效之日起算，至合同終止或解除后____年止。七、爭議解決7.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、合同生效及終止8.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2合同有效期為____年，自合同生效之日起計算。8.3合同到期后，如甲乙雙方同意續(xù)約，應(yīng)簽訂書面續(xù)約協(xié)議。8.4在合同期限內(nèi)，如甲乙雙方協(xié)商一致，可以提前終止合同。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同未盡事宜，可由甲乙雙方