2024年四季度汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告-月狐數(shù)據(jù)-202503

2024年四季度汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2025年3月深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有◎2011-2023粵ICP備12056275號(hào)-13研究說明求等內(nèi)容，幫助市場了解2024年四季度國內(nèi)現(xiàn)狀，同時(shí)列舉頭部企業(yè)案報(bào)告研究范圍主要為汽車產(chǎn)業(yè)、汽車媒體等。報(bào)告收集多類數(shù)據(jù)源進(jìn)行綜合分析研究，包括：1.政府公布、市場公開、媒體披露、企業(yè)財(cái)報(bào)等公開數(shù)據(jù)和資料；2.月狐數(shù)據(jù)：是中國領(lǐng)先的全場景數(shù)據(jù)洞察與分析服務(wù)專家。憑借全面穩(wěn)定、安全合規(guī)的移動(dòng)大數(shù)據(jù)根基以及專業(yè)精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)分析技術(shù)、人工智能算法，月狐數(shù)據(jù)先后推出移動(dòng)應(yīng)用數(shù)據(jù)(iApp-旗艦版、小程序版、廠商版、海外版)、品牌洞提供月狐研究院的專業(yè)研究咨詢服務(wù)，旨在用數(shù)據(jù)幫助企業(yè)洞察市場增量，賦能2·四季度政策&市場變化深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有C2011-2023粵ICP備12056275號(hào)-133廠四季度政策&市場變化4深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有C2011-2023粵ICP備12056275號(hào)-134消費(fèi)端、生產(chǎn)端政策持續(xù)發(fā)力，協(xié)同激活年末車市增長動(dòng)能延續(xù)并優(yōu)化激勵(lì)政策，延續(xù)并優(yōu)化激勵(lì)政策，為汽車消費(fèi)持續(xù)增長注入動(dòng)力1消費(fèi)端消費(fèi)補(bǔ)貼：延續(xù)政策持續(xù)激發(fā)消費(fèi)潛力消費(fèi)端·購置稅減免補(bǔ)貼：11-12月，工業(yè)和信息化部公告三批《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》,目錄中的車型種類和數(shù)量持續(xù)擴(kuò)充。·以舊換新補(bǔ)貼：11月，商務(wù)部消費(fèi)促進(jìn)司表示，在繼續(xù)落實(shí)好已出臺(tái)補(bǔ)貼政策和系列配套支持政策的基礎(chǔ)上，科學(xué)評(píng)估2024年政策成效，提前謀劃2025年汽車以舊換新接續(xù)政策，穩(wěn)定市場預(yù)期。帶動(dòng)汽車銷售額9200億元+帶動(dòng)汽車銷售額9200億元+2024年全年汽車報(bào)廢更新290萬輛+2024年全年汽車置換更新370萬輛+新能源下鄉(xiāng)：提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場新能源滲透率·汽車下鄉(xiāng)：10月，工信部副部長王江平在國新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，年底繼續(xù)舉辦新能源汽車下鄉(xiāng)專場活動(dòng)；11月，工信部發(fā)布2024年第二批新能源汽車下鄉(xiāng)車型目錄，進(jìn)一步推動(dòng)新能源汽車在農(nóng)村地區(qū)的普及與應(yīng)用?！せA(chǔ)設(shè)施下鄉(xiāng)：持續(xù)開展“百縣千站萬樁”試點(diǎn)工程，加強(qiáng)重點(diǎn)村鎮(zhèn)新能源汽車充換電設(shè)施規(guī)劃建設(shè)重點(diǎn)圍繞新能源進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)要求調(diào)整，重點(diǎn)圍繞新能源進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)要求調(diào)整，引導(dǎo)新能源行業(yè)健康積極發(fā)展2生產(chǎn)端2供電技術(shù)要求：強(qiáng)制安全認(rèn)證保障電動(dòng)汽車供電安全·12月，市場監(jiān)管總局決定對(duì)電動(dòng)汽車供電設(shè)備實(shí)施強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證(CCC認(rèn)證)管理。自2025年3月1日起，開始受理認(rèn)證委托；自2026年8月1日起，未獲得CCC認(rèn)證證書和標(biāo)注認(rèn)證標(biāo)志的電動(dòng)汽車供電設(shè)備，不得出廠、銷售、進(jìn)口或者在其他經(jīng)營活動(dòng)中使用。防觸電耐火耐燃 關(guān)鍵指標(biāo)防觸電耐火耐燃短路保護(hù)短路保護(hù)新能源基建布局：夯實(shí)新能源基建支撐·10月，發(fā)改委等六部門發(fā)布關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)的指導(dǎo)意見，意見提出要加快交通運(yùn)輸和可再生能源融合互動(dòng)。新能源基建體系完善化新能源基建體系完善化新能源運(yùn)輸體系：光儲(chǔ)充放多功能綜合一體站高速公路休息區(qū)鐵路車站汽車客運(yùn)站機(jī)場港口新能源基建設(shè)施充電基礎(chǔ)設(shè)施加氣站城鄉(xiāng)充電網(wǎng)絡(luò)加氫站5乘用車產(chǎn)銷波動(dòng)趨穩(wěn)，年末政策紅利驅(qū)動(dòng)消費(fèi)回暖●根據(jù)中國乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年四季度狹義乘用車的產(chǎn)量穩(wěn)定在260萬輛以上，環(huán)比實(shí)現(xiàn)較明顯提升，四季度各月同比也取得8%以上的增長。在零售銷量方面，四季度增長形勢逐漸穩(wěn)定，各月同比增長率保持在10%以上。●整體而言，2024年全年狹義乘用車產(chǎn)銷同比增速呈現(xiàn)“先抑后揚(yáng)”態(tài)勢，四季度的政策組合拳與消費(fèi)需求韌性共同支撐市場回暖，疊加新能源汽車滲透率持續(xù)提升，2025年行業(yè)有望進(jìn)入溫和增長周期。2023及2024年1-12月狹義乘用車產(chǎn)量(單位：萬輛)2023及2024年1-12月狹義乘用車零售銷量(單位：萬輛)12024年2023年—同比增長00-1.7%數(shù)據(jù)來源：中國乘聯(lián)會(huì)深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有◎2011-2023粵ICP備12056275號(hào)-136新能源汽車市場量質(zhì)齊升，油電競爭格局漸趨穩(wěn)定量同比增長47.6%。優(yōu)勢和能力使其自身在油電競爭中找回一定的話語權(quán)；在新能源車動(dòng)力細(xì)分方面，銷量占比整體波動(dòng)不大，市場仍以純電動(dòng)汽車為主。2024年1-12月新能源汽車國內(nèi)銷量及滲透新能源汽車銷量(萬輛)同比增速→零售滲透率040.7%新能源汽車銷量全年同比增長40.7%新能源汽車銷量全年同比增長第四季度同比增長2024年Q1-Q4能源細(xì)分市場銷量占比■ICE(傳統(tǒng)能源車)■NEV(新能源車)■PHEV(插電式混合動(dòng)力汽車)■BEV(純電動(dòng)汽車)7DD乘用車整體市場SUV驅(qū)動(dòng)乘用車產(chǎn)銷新高，新能源市場增長強(qiáng)勁乘用車整體市場乘用車市場各車型產(chǎn)量變化(單位：萬輛)-4.0%二乘用車市場各車型零售銷量變化(單位：萬輛)■轎車■MPV■SUV合計(jì)：2170.7合計(jì)：2289.42023年2024年2023年2024年數(shù)據(jù)來源：中國乘聯(lián)會(huì)；數(shù)據(jù)周期：2023-2024深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有C2011-2023粵ICP備12056275號(hào)-138新能源市場新能源汽車市場產(chǎn)銷情況及滲透率變化(單位：萬輛)2024年2024年2023年同比增長02024年2023年年末車市“沖量戰(zhàn)”下，長尾群體消費(fèi)熱情受到持續(xù)激發(fā)多樣化精準(zhǔn)營銷策略，加速下沉網(wǎng)絡(luò)布局，鞏固年末沖量成果并拓展長期增長空間。汽車用戶年齡分布變化汽車用戶年齡分布變化·較三季度，四季度46歲以上用戶占比提升明顯。在年末購車旺季中，置換需求與購置稅優(yōu)惠疊加，驅(qū)動(dòng)中年消費(fèi)者決策加速，成為支撐年末增長的核心力量。·整體而言，年輕群體、青年群體仍然占據(jù)汽車市場核心地位，車企營銷仍需圍繞年輕化市場需求持續(xù)深耕。中端消費(fèi)崛起，長尾市場潛力持續(xù)釋放·年末促銷有效激活中低消費(fèi)群體，2024年四季度低消費(fèi)群體占比增長至19%,中消費(fèi)群體占比顯著提升至48.4%,沖量策略對(duì)價(jià)格敏感型用戶撬動(dòng)作用明顯?！め槍?duì)中端市場，車企需持續(xù)強(qiáng)化差異化競爭，通過智能化配置等提升產(chǎn)品附加值，進(jìn)一步挖掘長尾市場增量。汽車用戶消費(fèi)分布變化低消費(fèi)中消費(fèi)高消費(fèi)汽車用戶地域分布變化汽車用戶地域分布變化二線城市三線城市四線城市低線城市熱度持續(xù)，已成增長重要引擎·四季度用戶地域分布趨穩(wěn)，三線及以下城市線上汽車用戶占比接近五成，年末車企通過渠道下沉、區(qū)域性補(bǔ)貼及線上線下聯(lián)動(dòng)營銷，更能激發(fā)低線城市消費(fèi)活力，該地域用戶對(duì)性價(jià)比相對(duì)敏感，購車需求多集中于首購或家庭用車，與年末促銷的“以價(jià)換量”策略高度契合。9廠四季度汽車產(chǎn)業(yè)鏈變化主機(jī)廠：自主品牌成為國內(nèi)乘用車市場主導(dǎo)力量●據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年國內(nèi)乘用車市場中，自主品牌增長引擎動(dòng)力十足，奇瑞汽車全年零售銷量同比增長64.6%,比亞迪汽車增長37.4%,吉利汽車增長28%,憑借著新能源轉(zhuǎn)型和突出的市場適應(yīng)能力，自主品牌在國內(nèi)市場競爭中的優(yōu)勢不斷增強(qiáng)。自主品牌成為市場主導(dǎo)力量·近年來自主品牌市場份額逐漸提升，2024全年自主品自主品牌成為市場主導(dǎo)力量·近年來自主品牌市場份額逐漸提升，2024全年自主品牌占比60.5%,同比增加了8.6個(gè)百分點(diǎn)?！ゎ^部自主品牌持續(xù)占據(jù)市場優(yōu)勢位置，2024年比亞迪汽車、吉利汽車、長安汽車、奇瑞汽車零售銷量合計(jì)市場份額達(dá)35.7%,同比增加6.7個(gè)百分點(diǎn)?！と加蛙囓囀谐掷m(xù)承壓，頭部傳統(tǒng)燃油車企以合資企業(yè)為主，2024年零售市場份額同比出現(xiàn)不同程度的下滑，一汽大眾、上汽大眾、一汽豐田、廣汽豐田合計(jì)市場份額同比下滑3個(gè)百分點(diǎn)?！鴥?nèi)傳統(tǒng)自主車企成功轉(zhuǎn)型新能源賽道，2024年吉利汽車市場份額擴(kuò)大1.2個(gè)百分點(diǎn)，奇瑞汽車擴(kuò)大2.1個(gè)百分點(diǎn)。零售銷量(單位：萬輛)同比增長0不x下市場份額2024年1-12月狹義乘用車廠商零售銷量Top100市場份額后市場份額2024年2023年未上榜未上榜主機(jī)廠：新能源多品牌銷量增長勢頭迅猛，站位尚未穩(wěn)定●2024年新能源汽車市場呈現(xiàn)“頭部穩(wěn)固、腰部激戰(zhàn)”的競爭態(tài)勢，比亞迪穩(wěn)定占據(jù)龍頭位置，第二梯隊(duì)企業(yè)增速分化顯著,市場份額占位季度間以及年間變動(dòng)較頻繁，其中奇瑞汽車、賽力斯汽車憑借高速增長強(qiáng)勢躋身年度銷量前十榜單。梯隊(duì)分化明顯，頭部企業(yè)競爭地位穩(wěn)固·前十排行中，銷量格局呈現(xiàn)顯著梯隊(duì)分化特征，比亞迪汽車在新能源行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，2024年梯隊(duì)分化明顯，頭部企業(yè)競爭地位穩(wěn)固·前十排行中，銷量格局呈現(xiàn)顯著梯隊(duì)分化特征，比亞迪汽車在新能源行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，2024年零售銷量達(dá)371.8萬輛，占據(jù)零售銷量34.1%的市場份額，同比出現(xiàn)輕微縮窄。2024年12月新能源市場狹義乘用車廠商零售銷量Top10零售銷量(單位：萬輛)同比增長0占位競爭白熱化，新能源格局仍存變數(shù)·第二梯隊(duì)競爭“高增長”特征顯著,奇瑞汽車、賽力斯汽車2024年銷量同比增長超2倍，擠進(jìn)年度零售銷量前十排行，吉利汽車同比增長近1倍，占位競爭白熱化，新能源格局仍存變數(shù)·第二梯隊(duì)競爭“高增長”特征顯著,奇瑞汽車、賽力斯汽車2024年銷量同比增長超2倍，擠進(jìn)年度零售銷量前十排行，吉利汽車同比增長近1倍，超越特斯拉占據(jù)第二位置，而廣汽埃安增長乏力，2024年市場份額出現(xiàn)了2.8個(gè)百分點(diǎn)的下跌?！るS著新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)和消費(fèi)者需求的多樣化發(fā)展，新能源市場的競爭格局將持續(xù)發(fā)生變化，為新進(jìn)入者提供了機(jī)會(huì)，同時(shí)也對(duì)現(xiàn)有企業(yè)帶來挑戰(zhàn)。02024年1-12月新能源市場狹義乘用車廠商零售銷量Top10零售銷量(單位：萬輛)-24.1%2024年34.1%7.9%6.0%5.9%5.7%4.6%4.0%3.5%3.4%2.7%經(jīng)銷商：庫存壓力緩解釋放積極信號(hào)，經(jīng)營韌性仍待提升性緩解，盡管庫存壓力改善，經(jīng)銷商目標(biāo)完成率分化明顯，疊加資金鏈緊繃等問題，行業(yè)整體仍面臨結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)2023年→2024年062.3%56.2%54.0%0.52024年中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警分指數(shù)表現(xiàn)■9月■10月■11月■12月庫存指數(shù)市場需求平均日銷量從業(yè)人員經(jīng)營狀況庫存指數(shù)改善經(jīng)營尚存沖刺年終為主旋律，實(shí)現(xiàn)銷量增長，庫存壓力有所改善沖刺年終為主旋律，實(shí)現(xiàn)銷量增長，庫存壓力有所改善√清庫力度加大：春節(jié)購車?yán)谜吆铜h(huán)境釋放需求，車企促銷活動(dòng)頻出，經(jīng)銷商以完成年度銷售目標(biāo)為驅(qū)動(dòng)加大清庫力度；√預(yù)警指數(shù)降至新低：四季度庫存預(yù)警指數(shù)環(huán)比及同比均呈下降趨勢，達(dá)到全年最低點(diǎn)，庫存壓力有所緩解；√購車需求持續(xù)走強(qiáng)：需求回暖顯著,經(jīng)營狀況得到優(yōu)化，市場需求四季度增長顯著。全年目標(biāo)仍未完成，流動(dòng)性不足及盈利能力問全年目標(biāo)仍未完成，流動(dòng)性不足及盈利能力問題仍存√全年任務(wù)目標(biāo)完成率不足：據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)調(diào)查，34.0%的經(jīng)銷商超額完成全年任務(wù)，26.1%的經(jīng)銷商完成率在90%-100%,仍有26.8%的經(jīng)銷商任務(wù)完成率不足70%;資金流動(dòng)性極度緊張√經(jīng)營問題仍然嚴(yán)峻：庫存預(yù)警指數(shù)位于50%的榮枯線之上，汽車流通行業(yè)仍處在不景氣區(qū)間。資金流動(dòng)性極度緊張價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致利潤削薄，盈利收窄MoonFox經(jīng)銷商：加速擁抱新能源，轉(zhuǎn)型之路面臨多重機(jī)遇及挑戰(zhàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型：積極進(jìn)行門店更新，加大新能源布局轉(zhuǎn)型分析：傳統(tǒng)經(jīng)銷商多維能力應(yīng)對(duì)市場重構(gòu)·面對(duì)新能源汽車的強(qiáng)勁攻勢，傳統(tǒng)豪華品牌經(jīng)銷商加速向新能源領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，通過戰(zhàn)略合作與門店煥新?lián)屨际袌鱿葯C(jī)，并實(shí)現(xiàn)渠道資源的高效轉(zhuǎn)化，經(jīng)銷商對(duì)新能源賽道的戰(zhàn)略傾斜明顯。經(jīng)銷商擁抱新能源加速轉(zhuǎn)型案例>中升集團(tuán)：11月，中升獲50家華為智選車授權(quán)門店，將位于各地的奔馳、寶馬、奧迪等一線豪華品牌門店翻店更新為問>永達(dá)汽車：宣布到2025年一季度至少開出30家華為智選車網(wǎng)點(diǎn)>其他：據(jù)公布，2023年至2024年11月期間，已有超過40家傳統(tǒng)豪華品牌經(jīng)銷商轉(zhuǎn)投蔚來，其中也包括華南地區(qū)的首家奧迪5S店轉(zhuǎn)型機(jī)遇：電動(dòng)化趨勢之下，傳統(tǒng)經(jīng)銷商轉(zhuǎn)型新能源兼具可行性與必要性轉(zhuǎn)型價(jià)值降低庫存壓力轉(zhuǎn)型價(jià)值降低庫存壓力降低資金壓力廠家直控車價(jià)避免價(jià)格倒掛削弱傳統(tǒng)模式弊端，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，主要通過提高銷量規(guī)模增強(qiáng)盈利。宏觀趨勢油退電進(jìn)：汽車行業(yè)電動(dòng)化趨勢不可逆，傳統(tǒng)經(jīng)銷商必須主動(dòng)擁抱新能源化以順應(yīng)行業(yè)變革>資源合作：原有4S店積累成熟資源，適配新能源車企渠道擴(kuò)張需求√低線滲透√品牌運(yùn)營能力……>模式互補(bǔ)：多新能源品牌主動(dòng)由直營模式轉(zhuǎn)向直營+經(jīng)銷雙軌并存轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)：經(jīng)營模式求變以適配新能源車品牌策略、消費(fèi)者偏好，提升風(fēng)險(xiǎn)/挑戰(zhàn)應(yīng)對(duì)能力新能源汽車競爭激烈；技術(shù)迭代過快，新能源汽車競爭激烈；技術(shù)迭代過快，經(jīng)銷商需持續(xù)投入更新設(shè)備轉(zhuǎn)型關(guān)鍵利潤壓縮>融合線上線下渠道：把握用戶渠道偏好，打造線上線下融合的全渠道銷售體系>提升個(gè)性化及專業(yè)化能力：深挖用戶需求，提供個(gè)性化定制化服務(wù)；強(qiáng)化售后保障體系的專業(yè)性和響應(yīng)速度汽車養(yǎng)護(hù)：激烈競爭下圍繞供應(yīng)鏈、新能源及消費(fèi)場景發(fā)力●汽車后市場正從分散無序邁向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，行業(yè)玩家正通過差異化戰(zhàn)略在供應(yīng)鏈整合、生態(tài)協(xié)同及消費(fèi)場景創(chuàng)新三大領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力：途虎持續(xù)深化供應(yīng)鏈協(xié)同，擴(kuò)大服務(wù)覆蓋面；天貓打造立體化消費(fèi)場景，滿足用戶多元需求；京東升級(jí)換電一體化，搭建全鏈條服務(wù)矩陣。產(chǎn)品+服產(chǎn)品+服務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)新能源基建加速強(qiáng)化供應(yīng)鏈及服務(wù)，加碼新能源合作層面>品牌合作：深化多領(lǐng)域國際品牌合作，持續(xù)夯實(shí)自營供應(yīng)鏈優(yōu)勢合作層面市場需求洞察產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)用戶產(chǎn)品體驗(yàn)市場需求洞察產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)用戶產(chǎn)品體驗(yàn)>消費(fèi)保障：基于“一物一碼”溯源服務(wù)體系及區(qū)塊鏈技術(shù)，實(shí)現(xiàn)從工廠生產(chǎn)、在途運(yùn)輸、渠道庫存到終端消費(fèi)全鏈條追蹤行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定 服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展與16家上游電池廠簽約，電池維修服務(wù)服務(wù)覆蓋73個(gè)城市發(fā)力雙11,打造線上全場景消費(fèi)網(wǎng)絡(luò)線上：打造全消費(fèi)場景網(wǎng)絡(luò)>由單一油品售賣轉(zhuǎn)向一站式保養(yǎng)套餐形式，融合線上養(yǎng)車、場景消費(fèi)、直播成交方式雙11直播當(dāng)日雙11期間直播間交易額同比增長3500%成交額同比增長14.5%用戶同比增長10.5%線下：構(gòu)建全生態(tài)服務(wù)矩陣創(chuàng)新品牌服務(wù)車1號(hào)」多功能車空間新生態(tài)體系構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系聚焦換電一體化升級(jí)和全鏈服務(wù)模式打造維保換電一體站>與寧德時(shí)代全資子公司時(shí)代電服圍繞電池訂閱及換電服務(wù)進(jìn)行深度戰(zhàn)略合作，打造新能源汽車維保換電“一體站”。深化后市場服務(wù)屬性升級(jí)“以舊換新”,擴(kuò)容補(bǔ)貼范圍。以舊換新四大升級(jí)>補(bǔ)貼力度升級(jí)以舊換新四大升級(jí)>資源扶持升級(jí)>服務(wù)保障升級(jí)>聯(lián)合上下游服務(wù)商探索多元售后場景，提供便捷商品及服務(wù)。京東養(yǎng)車X京東安聯(lián)保險(xiǎn)X提供洗車?yán)m(xù)險(xiǎn)車品充電加油保養(yǎng)第一第一梯隊(duì)第二梯隊(duì)●月狐iApp數(shù)據(jù)顯示，2024年四季度汽車資訊行業(yè)移動(dòng)端第一、二梯隊(duì)流量格局穩(wěn)定。隨車企、經(jīng)銷商開啟“年終沖刺”,激發(fā)消費(fèi)者購車需求釋放，以汽車之家為代表的頭部平臺(tái)實(shí)現(xiàn)MAU及DAU的環(huán)比增長，并且進(jìn)一步拉開與后續(xù)梯隊(duì)的流量差距。2024年四季度汽車資訊MAU榜單2024年四季度汽車資訊DA汽車之家易車懂車帝易車汽車報(bào)價(jià)汽車在線車行168有駕卡車之家汽車之家懂車帝易車易車汽車報(bào)價(jià)汽車在線有駕車行168卡車之家第一第一梯隊(duì)第二梯隊(duì)數(shù)據(jù)來源：月狐iApp,數(shù)據(jù)周期：2024年10-12月深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有◎2011-2023粵ICP備12056275號(hào)-13汽車資訊：汽車之家用戶保持高質(zhì)量增長，粘性較好●通過承接流量，汽車之家、易車等頭部APP新增用戶規(guī)?？捎^；同時(shí)，汽車資訊頭部平臺(tái)普遍于四季度加碼內(nèi)容及服務(wù)建設(shè)，帶動(dòng)用戶粘性呈現(xiàn)增長態(tài)勢，新增用戶得到有效留存，汽車之家的7日新增留存率達(dá)到96.45%的全年峰值水平。0易車汽車報(bào)價(jià)汽車報(bào)價(jià)懂車帝2024年Q4汽車資訊7日新增留存率變化■7日新增留存率(季均)汽車之家易車懂車帝易車汽車報(bào)價(jià)汽車報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)來源：月狐iApp,數(shù)據(jù)周期：2024年10-12月汽車之家：聚焦新車智能和新能源，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容驅(qū)動(dòng)用戶增長●汽車之家加碼內(nèi)容生態(tài)建設(shè)，基于平臺(tái)專業(yè)化優(yōu)勢、IP打造能力，以用戶需求為導(dǎo)向豐富專業(yè)化IP內(nèi)容；與影視、出行等領(lǐng)域跨界合作，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)破圈種草；結(jié)合本地化內(nèi)容頻道和資源連接，有效激活下沉市場流量，實(shí)現(xiàn)多維驅(qū)動(dòng)用戶增長與轉(zhuǎn)化。重點(diǎn)聚焦新車智能和新能源方向，打造專業(yè)化、IP化內(nèi)容>汽車之家基于專業(yè)評(píng)測能力和對(duì)用戶需求的深入洞察，聚焦新車智能和新能源兩大核心技術(shù)方向，打造一系列兼具用戶價(jià)值和行業(yè)影響力的專業(yè)IP內(nèi)容，進(jìn)一步放大內(nèi)容生態(tài)價(jià)值。新能源測試：《雙溫區(qū)冬季首測》·新能源測試：《雙溫區(qū)冬季首測》·針對(duì)新能源汽車痛點(diǎn)，推出雙溫區(qū)對(duì)比+行業(yè)首創(chuàng)實(shí)測直播，圍繞低溫續(xù)航、充電效率、能耗多維專業(yè)測試，打造內(nèi)容標(biāo)桿·貼合文旅熱點(diǎn)與冬季特色打造輕量化短途游節(jié)目；·在旅途中全方位展示車輛性能、功能及駕乘體驗(yàn)等，構(gòu)建一站式綜合體驗(yàn)場景。曝光曝光車型②品牌協(xié)同拓寬流量、增強(qiáng)轉(zhuǎn)化>與愛奇藝、優(yōu)酷等視頻平臺(tái)影視文娛內(nèi)容+交通出行領(lǐng)域悟空租車跨界合作，推動(dòng)破圈種草。影視文娛影視文娛出行有效激活下沉市場，創(chuàng)造交易場景>汽車之家通過開放平臺(tái)模式打造本地化內(nèi)容頻道，整合區(qū)域內(nèi)容/服務(wù)/政策等，深度連接用戶需求與本地資源本地汽車內(nèi)容本地汽車內(nèi)容區(qū)域匹配+深度連接區(qū)域商戶服務(wù)“以舊換新”政策福利本地購車優(yōu)惠信息形成從需求到供給的完整閉環(huán)，有效激活下沉市場流量②本地用戶目本地資源易車：品牌升級(jí)為“騰易科技”,生態(tài)+用戶+提效全面進(jìn)化●11月14日，易車宣布全面升級(jí)為“騰易科技”,將與騰訊及合作伙伴打造新核心陣地、共塑騰易生態(tài)。在騰易科技體系下，易車將繼續(xù)融合易車、騰訊優(yōu)勢多維進(jìn)化生態(tài)拓寬生態(tài)拓寬深耕用戶提效全鏈深耕內(nèi)容運(yùn)營提升銷售機(jī)會(huì)直播+達(dá)人直播+經(jīng)銷·騰訊向易車開放全量資源，騰訊廣告授權(quán)騰易·基于優(yōu)質(zhì)內(nèi)容、流量生案在獲客環(huán)節(jié)賦能經(jīng)銷商提升直播效率、效果騰訊騰訊內(nèi)容智能直播易車易車用戶騰易生態(tài)內(nèi)用戶·互動(dòng)助手及智能中控·彈幕、私信機(jī)器人主全方位觸達(dá)、高購車決策懂車帝：升級(jí)CPS模式、加碼冬測，多維賦能汽車品牌CPS模式再升級(jí)，聚焦交易與經(jīng)營核心價(jià)值交易交易場景擴(kuò)容產(chǎn)品服務(wù)交易交易場景擴(kuò)容產(chǎn)品服務(wù)升級(jí)分配規(guī)則進(jìn)階全新鏈路提效體系·分配規(guī)則進(jìn)階全新鏈路提效體系·服務(wù)分規(guī)則調(diào)優(yōu)，總體減負(fù)，并為優(yōu)秀商家提供階梯式流量加權(quán)·針對(duì)車型庫、商城、直播等核心場景，提供能力模型診斷+進(jìn)階提效服務(wù)2024懂車帝冬測由國內(nèi)測試升級(jí)為全球測試覆蓋近40個(gè)品牌90+輛車，累計(jì)里程近10萬公里，實(shí)時(shí)反饋+數(shù)字化呈現(xiàn)結(jié)果測試范圍從國內(nèi)擴(kuò)展到全球經(jīng)經(jīng)營CP5布局成果·在中國黑河、美國阿拉斯加、瑞典于默奧三地進(jìn)行·橫跨亞洲、北美、歐洲及北緯50度、60度、70度區(qū)域測試標(biāo)準(zhǔn)全面提升·組建專業(yè)工程師團(tuán)隊(duì)、自研智測魔方等測試設(shè)備·新增極限續(xù)航、拉力計(jì)時(shí)等高難測試項(xiàng)目懂車帝CPS合作商家規(guī)模累計(jì)覆蓋品牌成交量較2023年同比正增長商家占比賦能消費(fèi)者：基于新能源汽車用戶賦能消費(fèi)者：基于新能源汽車用戶冬季用車痛點(diǎn)專業(yè)測評(píng)，提供購車決策依據(jù)；推動(dòng)車企提升用戶冬季用車體驗(yàn)、促技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品優(yōu)化提升車企品牌影響力：展示中國新能源車在全球極寒條件下的穩(wěn)定性和可靠性，有助于提升中國新能源汽車品牌國際市場影響力110個(gè)+CPS模式得到汽車品牌和經(jīng)銷商廣泛認(rèn)可廠未來趨勢展望新消費(fèi)周期開啟，主機(jī)廠洗牌加劇，新勢力加速優(yōu)勝劣汰0101行業(yè)洗牌：市場分化、競爭與挑戰(zhàn)加劇產(chǎn)能過剩疊加智能升級(jí)，汽車消費(fèi)新周期在全球產(chǎn)能過剩疊加智能升級(jí)，汽車消費(fèi)新周期在全球范圍展開>全球汽車行業(yè)已進(jìn)入產(chǎn)能顯著過剩階段，市場飽和加劇存量競爭；>全球汽車行業(yè)已進(jìn)入產(chǎn)能顯著過剩階段，市場飽和加劇存量競爭；>同時(shí)，電動(dòng)化、智能化趨勢驅(qū)動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級(jí)，用戶消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，進(jìn)入新消費(fèi)周期。新周期預(yù)計(jì)2025年全年價(jià)格戰(zhàn)仍將持續(xù)，但將有所遏制>企業(yè)層面仍重視價(jià)格戰(zhàn)，作為市場競爭重要手段，25年預(yù)計(jì)2025年全年價(jià)格戰(zhàn)仍將持續(xù)，但將有所遏制>企業(yè)層面仍重視價(jià)格戰(zhàn)，作為市場競爭重要手段，25年開年將掀起新一輪價(jià)格戰(zhàn)>政策層面，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)綜合整治“內(nèi)卷式”競爭，規(guī)范地方政府和企業(yè)行為，預(yù)計(jì)2025年將有相關(guān)價(jià)格戰(zhàn)行業(yè)政策出臺(tái)格局尚不穩(wěn)定，頭部競爭壓力加大、部分企格局尚不穩(wěn)定，頭部競爭壓力加大、部分企業(yè)加速清退>預(yù)計(jì)2025年，行業(yè)格局仍存在變數(shù)，頭部企業(yè)雖站穩(wěn)市場但也將面臨變化，例如純電動(dòng)突破的企業(yè)逐步走強(qiáng)、新能>預(yù)計(jì)2025年，行業(yè)格局仍存在變數(shù)，頭部企業(yè)雖站穩(wěn)市場但也將面臨變化，例如純電動(dòng)突破的企業(yè)逐步走強(qiáng)、新能源/電動(dòng)化布局滯后的車企市場份額下降；>另一方面，價(jià)格戰(zhàn)和市場清退仍將持續(xù)，自身造血和風(fēng)險(xiǎn)承受能力不足的車企生存壓力加大。競爭格局22新勢力加速優(yōu)勝劣汰，自身造血能力為突圍關(guān)鍵●新勢力車企普遍存在依賴外部融資、缺乏自我造血能力等問題。2024年多家品牌銷量未完成目標(biāo)，部分造車新勢力經(jīng)營困境顯現(xiàn)、資金鏈斷裂“暴雷”,預(yù)計(jì)在2025年將加速優(yōu)勝劣汰。哪哪吒自2024年10月起，哪吒汽車先后陷入經(jīng)營欠款、裁員等負(fù)面汽車風(fēng)波，于2025年初重啟品牌極越12月11日，極越宣布因行業(yè)競爭格局發(fā)生巨大變化、既定商業(yè)汽車計(jì)劃無法執(zhí)行，面對(duì)經(jīng)營挑戰(zhàn)企業(yè)解散。理想零跑深藍(lán)極氪蔚來小鵬小米汽車嵐圖阿維塔智己用戶觸媒更趨碎片化，資訊平臺(tái)需發(fā)力營銷轉(zhuǎn)化提升媒體價(jià)值用戶觸媒渠道更趨多元、分散，汽車營銷走向多維度、全鏈路布局購車決策復(fù)雜性增加，媒體平臺(tái)需提升營銷轉(zhuǎn)化能力·用戶觸媒呈現(xiàn)分散、多元特點(diǎn)，垂類平臺(tái)、短視頻應(yīng)用、社交軟件、內(nèi)容社區(qū)、購物網(wǎng)站等眾多渠道共同瓜分用戶注意力及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)使用時(shí)長，預(yù)計(jì)隨新媒體的發(fā)展，用戶使獲取汽車信息的場景和方式將更加碎片化。短視頻平臺(tái)短視頻應(yīng)用國民化、持續(xù)頻、直播內(nèi)容流量增長內(nèi)容平臺(tái)內(nèi)容平臺(tái)以生態(tài)布局、種草能力在用戶決策中發(fā)揮日益重要的影響作用為用戶觸媒的新型渠道渠道分散導(dǎo)致廣告預(yù)算需覆蓋更多平臺(tái)，但單一渠道汽車營銷轉(zhuǎn)化難度大渠道分散導(dǎo)致廣告預(yù)算需覆蓋更多平臺(tái)，但單一渠道汽車營銷轉(zhuǎn)化難度大·汽車垂類媒體仍是用戶了解品牌/車型、獲取專業(yè)信息內(nèi)容、買車及用車場景的首選渠道，需通過提升內(nèi)容破圈能力聚攏流量、發(fā)揮營銷優(yōu)勢和平臺(tái)效應(yīng)推動(dòng)全域協(xié)同，為主機(jī)廠、經(jīng)銷商一站式提供專業(yè)內(nèi)容和營銷解決方案。加碼全生命周期內(nèi)容營銷，圍繞商業(yè)經(jīng)營動(dòng)態(tài)、新車發(fā)布、車展車晚、線下試駕體驗(yàn)等多場景傳播價(jià)值，助力品牌破圈、搶占消費(fèi)者心智聚焦主機(jī)廠和經(jīng)銷商痛點(diǎn)，通過線上線下協(xié)同、多渠道整合，為廠商提供一站式、全鏈路營銷支撐，助力降本增效·產(chǎn)業(yè)技術(shù)快速迭代、新品牌/