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認(rèn)證信息

認(rèn)證類(lèi)型：個(gè)人認(rèn)證

認(rèn)證主體：張**（實(shí)名認(rèn)證）

IP屬地：上海

IP屬地：上海 上傳時(shí)間：2025-04-02 格式：DOCX 頁(yè)數(shù)：4 大?。?99.80KB 積分：12 舉報(bào) 版權(quán)申訴

實(shí)戰(zhàn)金融營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家：?jiǎn)蔚ぁ緦?zhuān)家簡(jiǎn)介】：農(nóng)總行及省分行、建總行及省分行、郵儲(chǔ)總行及省分行、興業(yè)總行及省分行私行指定財(cái)富專(zhuān)家顧問(wèn)，多年多次返聘工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、郵政郵儲(chǔ)、招商銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行等地市分行多次返聘專(zhuān)家導(dǎo)師友邦人壽、平安人壽、太平人壽、太平洋人壽、中郵人壽、新華人壽、中銀三星人壽、國(guó)華人壽、天安人壽、新華人壽指定財(cái)富沙龍專(zhuān)家講師曾任匯豐銀行/渣打銀行財(cái)富管理培訓(xùn)講師、區(qū)域培訓(xùn)主管、理財(cái)經(jīng)理崗位培訓(xùn)體系中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人曾任匯豐銀行高級(jí)客戶經(jīng)理、銷(xiāo)售主管CFP國(guó)際金融理財(cái)師；RFP美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師Facet5性格測(cè)評(píng)認(rèn)證教練【專(zhuān)業(yè)背景】：?jiǎn)卫蠋煋碛?8年個(gè)人金融業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)及培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，曾在國(guó)際知名外資銀行從業(yè)十余年，專(zhuān)注于高凈值客戶財(cái)富管理及理財(cái)經(jīng)理技能提升培訓(xùn)。累計(jì)授課時(shí)長(zhǎng)超過(guò)10000小時(shí)。單老師曾供職于匯豐銀行，是國(guó)內(nèi)首批獲得全球理財(cái)經(jīng)理認(rèn)證的一線理財(cái)師。專(zhuān)注為本土高凈值客戶在財(cái)富管理、家族資產(chǎn)傳承、跨國(guó)金融領(lǐng)域提供一體化顧問(wèn)式服務(wù)。隨后先后加入?yún)R豐銀行培訓(xùn)發(fā)展部、渣打銀行企業(yè)大學(xué)，負(fù)責(zé)搭建及完善針對(duì)前線理財(cái)經(jīng)理的全方位培訓(xùn)體系。課程內(nèi)容涉及銀行基礎(chǔ)、集團(tuán)行為準(zhǔn)則及合規(guī)、存貸業(yè)務(wù)、信貸政策、金融市場(chǎng)產(chǎn)品、資產(chǎn)配置及理財(cái)規(guī)劃、基金銷(xiāo)售能力提升、期繳保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)能力提升、高凈值客戶家庭財(cái)富管理及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、法商思維下的保險(xiǎn)規(guī)劃、顧問(wèn)式銷(xiāo)售技巧、銷(xiāo)售行為管理、演講技巧等諸多方面?！臼苎襟w與出版物】：中央人民廣播電臺(tái)經(jīng)濟(jì)之聲、新浪財(cái)經(jīng)頻道、優(yōu)酷財(cái)經(jīng)頻道、瞭望東方周刊、今日頭條、喜馬拉雅財(cái)經(jīng)專(zhuān)欄；主筆《7分鐘理財(cái)》一書(shū)，上市后在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)投資理財(cái)類(lèi)排名新書(shū)熱賣(mài)榜首位主筆《管好你的錢(qián)》一書(shū)，上市即登京東、當(dāng)當(dāng)新書(shū)總榜、投資理財(cái)榜雙料第一【課程體系】：第一模塊產(chǎn)品基礎(chǔ)營(yíng)銷(xiāo)第二模塊資產(chǎn)配置&營(yíng)銷(xiāo)提升第三模塊高凈值客戶專(zhuān)題(1天)基金營(yíng)銷(xiāo)難點(diǎn)解析(1天)保障規(guī)劃與保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)(2天)資產(chǎn)配置與理財(cái)規(guī)劃(4天)基金&期繳保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)提升(2天)高凈值客戶財(cái)富管理與資產(chǎn)配置(3天)高凈值客戶保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)【課程特色與風(fēng)格】：實(shí)戰(zhàn)派講師，擅長(zhǎng)將枯燥的金融知識(shí)融入身邊的日常案例，培養(yǎng)學(xué)員的學(xué)習(xí)興趣授課風(fēng)格生動(dòng)幽默，深入淺出，能夠通過(guò)引導(dǎo)式問(wèn)題，幫助學(xué)員把散落的知識(shí)點(diǎn)自我整合，形成有序的思維框架，在客戶溝通中提升專(zhuān)業(yè)度不單純依靠所謂的“營(yíng)銷(xiāo)話術(shù)”推動(dòng)產(chǎn)品，而是自上而下地為學(xué)員先梳理“理財(cái)”究竟是要做什么，進(jìn)而明確各類(lèi)金融產(chǎn)品與“理財(cái)”的相關(guān)性，幫助學(xué)員建立一套完整的金融產(chǎn)品配置與營(yíng)銷(xiāo)邏輯，以擺脫業(yè)績(jī)化銷(xiāo)售的困境，實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化配置與銷(xiāo)售利用大量真實(shí)客戶案例，訓(xùn)練學(xué)員實(shí)際操作能力，在學(xué)員技能演練結(jié)束后，給予精準(zhǔn)有效的反饋，引發(fā)學(xué)員自我反思，能夠快速地將所學(xué)知識(shí)運(yùn)用于實(shí)踐，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能【服務(wù)過(guò)的客戶但不僅限于】：匯豐銀行、渣打銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、光大銀行、民生銀行、上海浦東發(fā)展銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、北京銀行、上海銀行、中原銀行、青島銀行、東莞銀行、杭州銀行、紹興銀行、盛京銀行、渤海銀行、昆侖銀行、江南銀行、恒豐銀行、華西銀行、富滇銀行、東陽(yáng)農(nóng)商、溫州農(nóng)信；友邦人壽、平安人壽、太平人壽、太平洋人壽、中郵人壽、國(guó)華人壽、天安人