新能源行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)投資價(jià)值研究報(bào)告

摘要

■新能源有廣義和狹義之分。狹義新能源是指除常規(guī)性能源和大型水力發(fā)

電之外的風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物能、地?zé)崮?、海洋能、小水電和核能等?/p>

源的總稱(chēng)。本報(bào)告重點(diǎn)研究風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能的電、熱轉(zhuǎn)換利用

上

■隨著能源緊張和環(huán)境保護(hù)意識(shí)加強(qiáng)，世界各國(guó)非常重視發(fā)展新能源，我

國(guó)自2005年以來(lái)也加快了發(fā)展新能源的腳步，制定了相關(guān)法規(guī)和發(fā)展規(guī)

戈IJ，明確發(fā)展目標(biāo)：提高可再生能源在能源消費(fèi)中的比重，解決偏遠(yuǎn)地

區(qū)無(wú)電人口用電問(wèn)題和農(nóng)村生活燃料短缺問(wèn)題，推行有機(jī)廢棄物的能源

化利用，推進(jìn)可再生能源技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展

■整體上看，新能源行業(yè)具有行業(yè)覆蓋面廣、子行業(yè)之間關(guān)聯(lián)度松散、資

金和技術(shù)密集等特征。我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)特征是資源豐富，但開(kāi)發(fā)較晚。

現(xiàn)階段行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，發(fā)展速度加快，但是產(chǎn)業(yè)鏈尚不完整，行業(yè)

內(nèi)平均技術(shù)水平偏低、利用成本較高、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力弱，各子行業(yè)技術(shù)

成熟度和商業(yè)化程度不一致

■細(xì)分到子行業(yè)，行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈特征、產(chǎn)業(yè)布局、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵要素

都各不相同

■在風(fēng)電領(lǐng)域，歐洲一直是領(lǐng)跑者。衡量風(fēng)能利用產(chǎn)業(yè)化水平高低是風(fēng)力

發(fā)電機(jī)組，技術(shù)趨勢(shì)是大功率機(jī)型，目前國(guó)外主流機(jī)型達(dá)到兆瓦級(jí)以上,

而我國(guó)自主生產(chǎn)的主流機(jī)型是兆瓦級(jí)下機(jī)型。從發(fā)展機(jī)遇上看，風(fēng)電行

業(yè)是國(guó)家扶持政策最多的行業(yè)，而且到2020年很可能成為我國(guó)第三大發(fā)

電形式，但是由于缺乏核心技術(shù)，特別是核心零部件國(guó)產(chǎn)化率低，影響

了產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，掌握大功率風(fēng)機(jī)技術(shù)的零部件、

設(shè)備制造商更有競(jìng)爭(zhēng)力

■在太陽(yáng)能光伏發(fā)電領(lǐng)域，日本和德國(guó)占據(jù)領(lǐng)先地位，行業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)集

中在通過(guò)新材料、新工藝的開(kāi)發(fā)，提高電池轉(zhuǎn)換效率和降低電池制造成

本?？傮w上看，太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展才剛剛開(kāi)始，由于我國(guó)太陽(yáng)能光伏

產(chǎn)業(yè)“兩頭在外”制約了我國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的制約因素。在產(chǎn)業(yè)布局

上已經(jīng)形成了長(zhǎng)三角、環(huán)渤海、珠三角、中西部地區(qū)各具特色的太陽(yáng)能

產(chǎn)業(yè)集群

■在太陽(yáng)能熱利用上，太陽(yáng)能熱水器是中國(guó)唯一用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展起來(lái)

的產(chǎn)業(yè)，也是世界上最大的生產(chǎn)國(guó)和應(yīng)用國(guó)。行業(yè)集中度低，排名前20

位企業(yè)市場(chǎng)份額不到20%,產(chǎn)業(yè)主要集中在北京、山東、江浙、廣東。

太陽(yáng)能熱水器行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，技術(shù)基本成熟，成本和規(guī)模是企業(yè)競(jìng)

爭(zhēng)的關(guān)鍵要素

■在秸稈發(fā)電領(lǐng)域，丹麥?zhǔn)穷I(lǐng)先者。隨著《可再生能源法》和《可再生能

源發(fā)電價(jià)格和費(fèi)用分?jǐn)偣芾碓囆修k法》等的出臺(tái)，秸稈發(fā)電備受關(guān)注，

秸稈發(fā)電呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。目前行業(yè)剛啟動(dòng)，能提供發(fā)電設(shè)備的廠(chǎng)家不

多。技術(shù)、秸稈成本是影響行業(yè)發(fā)展的因素

■在垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域，德國(guó)和法國(guó)居于領(lǐng)先地位。我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電供

熱技術(shù)起步較晚，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)建立的部分垃圾發(fā)電站，基本上是引進(jìn)國(guó)外

的設(shè)備和技術(shù)。但是由于我國(guó)垃圾水分含量高、成分復(fù)雜，國(guó)外設(shè)備在

技術(shù)上并不具備明顯優(yōu)勢(shì)。受到垃圾量、政府補(bǔ)貼等影響，國(guó)內(nèi)大中城

市是主要市場(chǎng)。技術(shù)和市場(chǎng)公關(guān)是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素

■在秸稈焚燒取暖領(lǐng)域，中國(guó)技術(shù)在炕結(jié)渣問(wèn)題處理上居于領(lǐng)先地位。在能源

價(jià)格增長(zhǎng)趨勢(shì)下，市場(chǎng)已經(jīng)啟動(dòng)。有技術(shù)、品牌、成熟產(chǎn)品、較成熟的秸稈

燃料供應(yīng)體系的企業(yè)將會(huì)勝出

■總體上，除了太陽(yáng)能光熱利用行業(yè)外，國(guó)內(nèi)新能源行業(yè)剛剛進(jìn)入成長(zhǎng)期，

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未形成，技術(shù)、人才、資金、政策在現(xiàn)階段行業(yè)發(fā)展非

常重要，但是未來(lái)隨著競(jìng)爭(zhēng)激烈、技術(shù)成熟，成本、規(guī)模、品牌成為保

持優(yōu)勢(shì)的核心資源

■中關(guān)村園區(qū)內(nèi)新能源企業(yè)涉及的范圍較廣，不僅包含了狹義新能源內(nèi)容,

如太陽(yáng)能、風(fēng)能等，也包含了傳統(tǒng)行業(yè)的節(jié)能領(lǐng)域。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，

各子行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)基本被覆蓋

■中關(guān)村園區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)相比園區(qū)內(nèi)其他領(lǐng)域，具有三個(gè)特征：產(chǎn)業(yè)規(guī)模雖然

排名第二，但是企業(yè)規(guī)模偏??；企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益相對(duì)較低；企業(yè)研發(fā)投入較低,

但單項(xiàng)目平均支出較高

■中關(guān)村園區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)與國(guó)內(nèi)其它區(qū)域產(chǎn)業(yè)相比，在大部分領(lǐng)域具備技術(shù)領(lǐng)

先優(yōu)勢(shì)，但是產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模較小，缺乏領(lǐng)軍企業(yè)，也沒(méi)有形成優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)

■調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中關(guān)村園區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、人才基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)和信息優(yōu)勢(shì),

而生產(chǎn)成本高、重科技輕市場(chǎng)的氛圍不利該行業(yè)發(fā)展

■針對(duì)中關(guān)村園區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，報(bào)告提出了四項(xiàng)發(fā)展對(duì)策，僅供參考

■中關(guān)村園區(qū)新能源行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)選取了各領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，包括金風(fēng)科技、

科諾偉業(yè)、中德華能、清華陽(yáng)光、太陽(yáng)能研究所、桑達(dá)、中科通用和老萬(wàn)八

家企業(yè)

目錄

摘要...........................................................................1

1.行業(yè)概況....................................................................8

1.1行業(yè)定義及范圍界定......................................................8

1.1.1新能源定義.........................................................8

1.1.2新能源與可再生能源辨析............................................8

1.2行業(yè)特征................................................................8

121行業(yè)覆蓋面廣、子行業(yè)之間關(guān)聯(lián)度不緊密............................8

1.2.2具有資金和技術(shù)密集特征，技術(shù)進(jìn)步的快慢決定了商業(yè)應(yīng)用的進(jìn)程...9

1.2.3行業(yè)周期總體上處于成長(zhǎng)期，但各子行業(yè)發(fā)展成熟度不一致.........9

1.3全球新能源行業(yè)概況和發(fā)展趨勢(shì)..........................................10

1.3.1CDM機(jī)制.........................................................10

1.3.2世界各國(guó)都非常重視發(fā)展新能源....................................11

1.3.3新能源消費(fèi)比重相對(duì)較低，但發(fā)展速度迅猛..........................12

1.3.3先進(jìn)的新能源技術(shù)設(shè)備集中度高，掌握于少數(shù)國(guó)家手中...............14

2.中國(guó)新能源行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)..............................................15

2.1中國(guó)新能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀.................................................15

2.1.1中國(guó)新能源資源豐富，但開(kāi)發(fā)較晚，未來(lái)存在很大發(fā)展空間...........15

2.1.2產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，發(fā)展速度加快..................................15

2.1.3產(chǎn)業(yè)鏈尚不完整...................................................16

2.1.4平均技術(shù)水平偏低、利用成本較高，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力弱.................16

2.1.5各子行業(yè)技術(shù)成熟度和商業(yè)化程度不一致............................17

2.2中國(guó)新能源發(fā)展趨勢(shì).....................................................17

2.2.1國(guó)家政策促進(jìn)新能源行業(yè)發(fā)展.......................................17

2.2.2自主技術(shù)研發(fā)奠定中國(guó)新能源發(fā)展基礎(chǔ)..............................21

2.2.3各類(lèi)資本逐鹿新能源行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)加劇................................21

2.2中國(guó)新能源行業(yè)發(fā)展目標(biāo).................................................22

2.2.1總體發(fā)展目標(biāo).....................................................22

2.2.2行業(yè)結(jié)構(gòu)規(guī)劃.....................................................23

4

3.重點(diǎn)子行業(yè)..................................................................26

3.1風(fēng)電業(yè)..................................................................26

3.1.1行業(yè)概況.........................................................26

3.1.2行業(yè)技術(shù).........................................................26

3.1.3中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀...............................................27

3.1.4風(fēng)電產(chǎn)業(yè)分布.....................................................28

3.1.5行業(yè)發(fā)展機(jī)遇.....................................................29

3.1.6行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)...................................................32

3.2太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè).........................................................34

3.2.1行業(yè)概況..........................................................34

3.2.2行業(yè)技術(shù).........................................................34

3.2.3中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀...............................................35

324中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)布局..................................................37

3.2.5行業(yè)發(fā)展機(jī)遇.....................................................37

3.2.6行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)...................................................39

3.3太陽(yáng)能光熱產(chǎn)業(yè).........................................................39

3.3.1行業(yè)概況和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)...............................................39

3.3.2中國(guó)光熱市場(chǎng)結(jié)構(gòu).................................................41

3.3.3中國(guó)太陽(yáng)能熱水器產(chǎn)業(yè)分布.........................................42

3.3.4行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇...................................................45

3.3.5行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)...................................................48

3.4秸稈焚燒發(fā)電...........................................................49

3.4.1行業(yè)技術(shù).........................................................49

3.4.2行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀...................................................50

3.4.3行業(yè)發(fā)展機(jī)遇.....................................................51

3.4.4行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)...................................................53

3.5垃圾焚燒發(fā)電...........................................................55

3.5.1行業(yè)技術(shù)..........................................................55

3.5.2行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀...................................................57

3.5.3行業(yè)發(fā)展機(jī)遇.....................................................58

3.5.4行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)...................................................60

3.6秸稈焚燒熱利用.........................................................61

5

3.6.1行業(yè)概況..........................................................61

3.6.2行業(yè)發(fā)展機(jī)遇.....................................................62

3.6.3行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)...................................................63

4.中關(guān)村新能源行業(yè)概況......................................................64

4.1與園區(qū)內(nèi)其它領(lǐng)域?qū)Ρ?..................................................64

4.1.1產(chǎn)業(yè)規(guī)模雖然在園區(qū)內(nèi)排名第二，但企業(yè)規(guī)模較小...................64

4.1.2企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益相對(duì)園區(qū)內(nèi)其他產(chǎn)業(yè)較低..............................64

4.1.3企業(yè)研發(fā)投入較低，但單項(xiàng)目平均支出較高..........................64

4.2重點(diǎn)子行業(yè)企業(yè)分類(lèi)和現(xiàn)狀..............................................64

4.2.1太陽(yáng)能領(lǐng)域.......................................................65

4.2.2風(fēng)電領(lǐng)域.........................................................65

4.2.3生物質(zhì)能領(lǐng)域.....................................................65

4.3與國(guó)內(nèi)其它區(qū)域?qū)Ρ?....................................................65

4.3.1在大部分領(lǐng)域具備技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)....................................65

4.3.2總體規(guī)模較小，缺乏領(lǐng)軍企業(yè)......................................66

4.3.3未形成優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)...................................................66

5.中關(guān)村發(fā)展新能源行業(yè)的對(duì)策................................................68

5.1發(fā)展新能源行業(yè)的關(guān)鍵因素...............................................68

5.2中關(guān)村發(fā)展新能源行業(yè)的優(yōu)勢(shì)............................................68

5.2.1技術(shù)優(yōu)勢(shì)..........................................................68

5.2.2人才基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì).....................................................69

5.2.3信息優(yōu)勢(shì).........................................................69

5.3中關(guān)村發(fā)展新能源行業(yè)的劣勢(shì)............................................69

5.3.1生產(chǎn)成本高.......................................................69

5.3.2重科技輕市場(chǎng)的氛圍...............................................70

5.4中關(guān)村發(fā)展新能源的對(duì)策.................................................70

5.4.1以發(fā)展目標(biāo)為驅(qū)動(dòng)力，逐步擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模............................70

5.4.2利用地緣優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)產(chǎn)-學(xué)-研聯(lián)盟建設(shè)，充分發(fā)揮新能源研究力量......70

5.4.3建立廣泛的投融資機(jī)制，對(duì)企業(yè)提供資金支持........................71

5.4.4加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)培訓(xùn)和信息交流，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)......................72

6.中關(guān)村重點(diǎn)企業(yè)投資價(jià)值分析...............................................74

6.1北京金風(fēng)科創(chuàng)風(fēng)電設(shè)備有限公司..........................................74

6.1.1公司概況..........................................................74

6

6.1.2競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)...........................................................74

6.2北京科諾偉業(yè)科技有限公司.............................................76

6.2.1公司概況..........................................................76

6.2.2競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì).........................................................77

6.2.3發(fā)展瓶頸..........................................................78

6.3北京中德華能新能源技術(shù)有限公司........................................79

6.3.1公司概況..........................................................79

5.1.2競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì).........................................................80

5.1.3發(fā)展瓶頸..........................................................80

6.4北京清華陽(yáng)光能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司....................................81

6.4.1公司概況..........................................................81

6.4.2競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì).........................................................84

6.3.3發(fā)展瓶頸..........................................................85

6.5北京太陽(yáng)能源究所（桑普）..............................................85

6.5.1公司概況..........................................................85

6.5.2競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì).........................................................87

6.6北京桑達(dá)太陽(yáng)能技術(shù)公司.................................................87

6.6.1公司概況..........................................................87

6.5.2競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì).........................................................88

6.6.3發(fā)展瓶頸..........................................................89

6.7北京中科通用能源環(huán)保有限責(zé)任公司......................................89

6.7.1公司概況..........................................................89

6.7.2競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì).........................................................90

6.7.3發(fā)展瓶頸.........................................................91

6.8北京老萬(wàn)生物質(zhì)能科技有限責(zé)任公司......................................91

6.8.1公司概況..........................................................91

6.8.2競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì).........................................................94

6.8.3發(fā)展瓶頸.........................................................96

附1上海市可再生能源和新能源發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金扶持辦法............................97

附2上海市節(jié)能減排專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法..........................................102

7

1.行業(yè)概況

1.1行業(yè)定義及范圍界定

1.1.1新能源定義

新能源定義有廣義與狹義之分。廣義的新能源泛指能夠?qū)崿F(xiàn)溫室氣體減

排的可利用能源，外延涵蓋了高效利用能源、資源綜合利用、可再生能源、

代替能源、核能、節(jié)能等。狹義的新能源指除常規(guī)性能源和大型水力發(fā)電之

外的風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物能、地?zé)崮?、海洋能、小水電和核能等能源的總稱(chēng)。

現(xiàn)階段對(duì)風(fēng)能、海洋能、小水電、核能的利用主要集中在電能的轉(zhuǎn)換上；而

對(duì)太陽(yáng)能、地?zé)崮?、生物能的利用除了將其轉(zhuǎn)換為電能外，還應(yīng)用于向熱能

與燃?xì)獾霓D(zhuǎn)換上。總體來(lái)講，新能源的利用主要是圍繞發(fā)電產(chǎn)業(yè)展開(kāi)。

本報(bào)告研究的新能源是狹義的新能源，重點(diǎn)研究風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)

能的電、熱轉(zhuǎn)換利用上。

1.1.2新能源與可再生能源辨析

新能源與可再生能源是能源的兩種分類(lèi)模式，前者相對(duì)于傳統(tǒng)能源而言

的，分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)區(qū)別于傳統(tǒng)能源技術(shù)上的成熟性與使用上的廣泛性，泛指已經(jīng)

開(kāi)發(fā)但尚未大規(guī)模應(yīng)用的能源種類(lèi)；后者則相對(duì)于不可再生能源而言，泛指

自然界中可以永續(xù)利用，不斷再生的能源種類(lèi)。根據(jù)我國(guó)《可再生能源法》

的界定，可再生能源包括水能、風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋?/p>

等非化石能源。盡管新能源與可再生能源的劃分標(biāo)準(zhǔn)有所不同，但二者特性

上的相似使得他們?cè)诰唧w能源種類(lèi)的劃分上具有很高的重合性（除水能、核

能外），在一般性的能源文獻(xiàn)中經(jīng)常作為一類(lèi)能源來(lái)使用。

1.2行業(yè)特征

1.2.1行業(yè)覆蓋面廣、子行業(yè)之間關(guān)聯(lián)度不緊密

新能源行業(yè)覆蓋的范圍非常廣，有太陽(yáng)能、風(fēng)能、核能、氫能、地?zé)岬?

8

廣義的新能源甚至延伸到節(jié)能環(huán)保行業(yè)領(lǐng)域中，如電力行業(yè)的節(jié)能減排，化

工行業(yè)的節(jié)能減排等。而且，新能源子行業(yè)之間關(guān)聯(lián)度并不緊密，技術(shù)關(guān)聯(lián)

度低，如太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)屬于電子科學(xué)領(lǐng)域，風(fēng)能利用更多的是機(jī)械

科學(xué)的應(yīng)用，因而各成體系，是非常獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)。如太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的源頭

是硅，因此有些太陽(yáng)能企業(yè)是從電子演變而來(lái)，如中聯(lián)陽(yáng)光，過(guò)去是有研硅

股公司的電池部；而風(fēng)電產(chǎn)業(yè)主要屬于機(jī)械加工業(yè)，因此很多風(fēng)機(jī)設(shè)備企業(yè)

過(guò)去是從事機(jī)械加工業(yè)。

1.2.2具有資金和技術(shù)密集特征，技術(shù)進(jìn)步的快慢決定了商業(yè)應(yīng)用的進(jìn)程

新能源行業(yè)對(duì)技術(shù)要求很高。如風(fēng)電技術(shù)是一門(mén)綜合性技術(shù)，涉及氣候、

氣動(dòng)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造、控制等較多技術(shù)門(mén)類(lèi)和領(lǐng)域，研發(fā)難度足可見(jiàn)一斑。

而太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)，目前通常采用硅電池，雖然原材料硅隨地可見(jiàn)，但晶體

硅的提純難度巨大，至今核心技術(shù)仍只有日本、德國(guó)兒個(gè)少數(shù)國(guó)家少數(shù)公司

掌握。此外，在垃圾焚燒發(fā)電、秸稈發(fā)電領(lǐng)域中，雖然國(guó)外已經(jīng)有成熟設(shè)備,

但是由于各地燃料（垃圾、秸稈）成本含量不同，導(dǎo)致技術(shù)存在適應(yīng)性的問(wèn)

題，增加研發(fā)難度。

由于技術(shù)難度高，因此新能源行業(yè)的投資額度大，如光伏產(chǎn)業(yè)投資動(dòng)輒

幾億、幾十億的投資。因此，擁有核心技術(shù)、有自己專(zhuān)利技術(shù)的企業(yè)在產(chǎn)業(yè)

鏈中具有話(huà)語(yǔ)權(quán)。

1.2.3行業(yè)周期總體上處于成長(zhǎng)期，但各子行業(yè)發(fā)展成熟度不一致

整體上看，社會(huì)對(duì)新能源行業(yè)的需求正處于快速增長(zhǎng)階段，隨著國(guó)家對(duì)

節(jié)能減排政策的不斷深化和能源需求與供給關(guān)系的日益緊張，新能源的市場(chǎng)

需求空間還將不斷增長(zhǎng)。市場(chǎng)需求的擴(kuò)大會(huì)直接刺激更多的企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)

發(fā)展，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)度將進(jìn)一步增大，目前該行業(yè)還沒(méi)有形成穩(wěn)固的壟斷性企業(yè)。

但是子行業(yè)處于不同的發(fā)展周期。從全球看，生物質(zhì)能技術(shù)已相對(duì)成熟，

而風(fēng)能利用正處于成長(zhǎng)期，而太陽(yáng)能光電領(lǐng)域還處于初創(chuàng)期，到技術(shù)成熟、

廣泛應(yīng)用還需要一段時(shí)間。而歐洲風(fēng)力發(fā)電協(xié)會(huì)（EWEA）也認(rèn)識(shí)，到2020

年風(fēng)能和生物質(zhì)能將成為可再生能源的主導(dǎo)，但從更長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，到2030年

9

太陽(yáng)能將成為主導(dǎo)。

1.3全球新能源行業(yè)概況和發(fā)展趨勢(shì)

1.3.1CDM機(jī)制

為了應(yīng)對(duì)全球性氣候變暖的威脅，1997年12月，在日本京都，聯(lián)合國(guó)氣

候變化框架公約參加國(guó)通過(guò)了具有里程碑式意義的《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公

約的京都議定書(shū)》（簡(jiǎn)稱(chēng)《京都議定書(shū)》）。作為聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約

（UnitedNationsFrameworkConventiononClimateChange,簡(jiǎn)稱(chēng)UNFCCC）

的補(bǔ)充條款，該議定書(shū)的目標(biāo)是：“將大氣中的溫室氣體含量穩(wěn)定在一個(gè)適當(dāng)

的水平，進(jìn)而防止劇烈的氣候改變對(duì)人類(lèi)造成傷害?！薄毒┒甲h定書(shū)》規(guī)定，

在2012年前，工業(yè)化國(guó)家包括二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物等

在內(nèi)的六種溫室氣體的排放，相對(duì)于1990年要降低5.2%,以減少全球氣候

變暖和海平面上升的危險(xiǎn)。這一文件于2005年2月16日開(kāi)始強(qiáng)制生效。到

今年9月28日，共有166個(gè)國(guó)家和地區(qū)加入，包括承諾各自限制和減排義

務(wù)的20多個(gè)工業(yè)化國(guó)家。不過(guò)實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)非常困難。一方面不愿降低生

活水平以降低能耗，更重要的是這些國(guó)家節(jié)能技術(shù)已經(jīng)達(dá)到較高水準(zhǔn)繼續(xù)挖

潛難度較大，如日本的單位GDP能耗幾乎只相當(dāng)于中國(guó)的九分之一，要實(shí)現(xiàn)

京都議定書(shū)規(guī)定的強(qiáng)制性減排目標(biāo)，需要在國(guó)內(nèi)建設(shè)20個(gè)核電站，并且修

改國(guó)內(nèi)100多部法律。為此，在《京都議定書(shū)》下又建立了“清潔發(fā)展機(jī)制”

（CDM）o這是惟一將發(fā)展中國(guó)家包含其中的機(jī)制——即允許發(fā)達(dá)國(guó)家到發(fā)

展中國(guó)家實(shí)行減排，并將其作為本國(guó)減排指標(biāo)的一部分。由此，發(fā)達(dá)國(guó)家可

以以較低的代價(jià)達(dá)到減排目標(biāo)；發(fā)展中國(guó)家則可以得到發(fā)達(dá)國(guó)家的資金及先

進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)“雙贏(yíng)”。

目前，CDM由位于德國(guó)波恩的執(zhí)行理事會(huì)負(fù)責(zé)管理執(zhí)行。每一個(gè)項(xiàng)目的

減排認(rèn)證，從設(shè)計(jì)到實(shí)施的全過(guò)程，均在嚴(yán)格的公共審查之下，以確保減排

指標(biāo)的真實(shí)可信。

清潔發(fā)展機(jī)制在2005年京都議定書(shū)進(jìn)入強(qiáng)制執(zhí)行階段后得到了巨大的發(fā)

展動(dòng)力。截至2006年底，在執(zhí)行理事會(huì)注冊(cè)的減排項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到349個(gè)，

10

預(yù)計(jì)平均年減排總量超過(guò)9000萬(wàn)噸二氧化碳。對(duì)于發(fā)展中國(guó)家利用發(fā)達(dá)國(guó)

家的資金、技術(shù)開(kāi)展環(huán)保保護(hù)具有重要作用。

但是，每個(gè)CDM項(xiàng)目從開(kāi)發(fā)、報(bào)批、注冊(cè)到核證的減排量簽發(fā)，耗時(shí)良

多。從2012年起，發(fā)展中國(guó)家是否還能繼續(xù)出賣(mài)碳減排量，將完全取決于

第二階段《京都議定書(shū)》的談判。如果締約方國(guó)家就減排量和期限不能達(dá)成

一致，屆時(shí)CDM項(xiàng)目有可能不復(fù)存在。因此，到2012年之前，成為發(fā)展中

國(guó)家沖刺CDM的階段。

1.3.2世界各國(guó)都非常重視發(fā)展新能源

從全球看，世界能源的日益困乏是人類(lèi)未來(lái)發(fā)展面臨的首要問(wèn)題，為此

很多國(guó)家都制定了新能源發(fā)展規(guī)劃，例如：美國(guó)加利福尼亞州規(guī)定，到2017

年20%的電力將來(lái)自可再生能源，而2010年全國(guó)的可再生能源電力將占到

總發(fā)電量的7.5%；歐盟的目標(biāo)是到2010年22%的電力或整個(gè)能源的12%將

來(lái)自可再生能源，2020年可再生能源消費(fèi)占到全部能源消費(fèi)的20%,發(fā)電量

占全部電量的30%；德國(guó)的目標(biāo)更加宏偉，2020年20%的電力和2050年整

個(gè)能源的50%將來(lái)自可再生能源；2010年英國(guó)可再生能源發(fā)電占總發(fā)電量的

比重為10%,2020年將提高到20%以上；2010年韓國(guó)可再生能源消費(fèi)比重

將提高到5%；2010年日本的可再生能源消費(fèi)比重將10%左右，2020年分

別達(dá)到20%o

同口寸，各國(guó)也制定了各種鼓勵(lì)政策。如德國(guó)新的《可再生能源法》，為投

資可再生能源提供了可靠的法律保障，同時(shí)制定了《未來(lái)投資計(jì)劃》以促進(jìn)

可再生能源的開(kāi)發(fā)，迄今投入研發(fā)經(jīng)費(fèi)17.4億歐元。其可再生能源發(fā)電量占

總發(fā)電量的8%,年銷(xiāo)售額達(dá)100億歐元。風(fēng)力發(fā)電占可再生能源發(fā)電量的

54%,太陽(yáng)能供熱器總面積突破600萬(wàn)平方米。

英國(guó)把研究海洋風(fēng)能、潮汐能、波浪能等作為開(kāi)發(fā)新能源的突破口，設(shè)

立了5000萬(wàn)英鎊的專(zhuān)項(xiàng)資金，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)海洋能源。不久前，在蘇格蘭奧克

尼群島的世界首座海洋能量試驗(yàn)場(chǎng)正式啟動(dòng)。英國(guó)第一座大型風(fēng)電場(chǎng)一直在

不斷發(fā)展，目前風(fēng)電裝機(jī)總量已達(dá)650兆瓦，可滿(mǎn)足44萬(wàn)多個(gè)家庭的電力

需求，近期還將建設(shè)10座類(lèi)似規(guī)模的風(fēng)電場(chǎng)。

11

日本將從2010年正式啟動(dòng)生物能源計(jì)劃，并與美國(guó)和歐盟共同開(kāi)發(fā)可再

生能源，建設(shè)500個(gè)示范區(qū)。預(yù)計(jì)將投資2600億日元，而與之有關(guān)的產(chǎn)品

和技術(shù)將成為日本新工業(yè)戰(zhàn)略的重要組成部分。

一些發(fā)展中國(guó)家如印度、印度尼西亞和巴西等國(guó)家，越來(lái)越重視可再生

能源對(duì)滿(mǎn)足未來(lái)發(fā)展需求的重要性。印度在風(fēng)電和太陽(yáng)能利用規(guī)模方面已居

于世界前列。東盟國(guó)家也開(kāi)始重視可再生能源的開(kāi)發(fā)工作。10個(gè)成員國(guó)各自

都有了發(fā)展可再生能源的計(jì)劃，包括地?zé)帷⑺?、風(fēng)能、太陽(yáng)能和來(lái)自棕稠

或椰子油的植物燃料等。按東盟計(jì)劃，到2010年各成員國(guó)的可再生能源電

力將達(dá)到2.75萬(wàn)兆瓦，其中印尼、菲律賓和泰國(guó)將成為領(lǐng)先者。

1.3.3新能源消費(fèi)比重相對(duì)較低，但發(fā)展速度迅猛

盡管世界能源消費(fèi)逐漸趨向于多元化，但除核能外的其他新能源消費(fèi)比

重仍然很小。

表12006年世界主要國(guó)家能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)

國(guó)家石油天然氣煤炭核能水力等合計(jì)

美國(guó)938.8566.9567.3187.565.92326.4

40.4%24.4%24.4%8.1%2.8%100.0%

加拿大98.887.035.022.379.3322.3

30.7%27.0%10.7%6.9%24.6%100.0%

法國(guó)92.840.613.1102.113.9262.6

35.3%15.5%5.0%38.9%5.3%100.0%

德國(guó)123.578.582.437.96.3328.6

37.6%23.9%25.1%11.5%1.9%100.0%

意大利85.769.417.4-9.7182.2

47.0%38.1%9.5%-5.3%100.0%

英國(guó)82.281.743.817.01.9226.6

36.3%36.1%19.2%7.5%0.8%100.0%

俄羅斯128.5388.9111.535.439.6704.9

18.2%55.2%16.0%5.0%5.6%100.0%

12

日本235.076.1119.168.621.5520.3

45.2%14.6%22.9%13.2%4.1%100.0%

韓國(guó)105.330.854.833.71.2225.8

46.6%13.6%24.3%14.9%0.5%100.0%

印度120.335.8237.74.025.4423.2

28.4%8.5%56.2%2.1%6.0%100.0%

中國(guó)363.052.21198.812.394.31720.7

21.1%3.0%69.7%0.7%5.5%100.0%

世界合計(jì)3889.82574.93090.1635.5688.110878.5

35.8%23.7%28.4%5.8%6.3%100.0%

數(shù)據(jù)來(lái)源：環(huán)球能源網(wǎng)2008,02,百萬(wàn)噸油當(dāng)量（%）

從2005年主要國(guó)家的新能源發(fā)電量可以看出，除美國(guó)、日本、菲律賓的

新能源發(fā)電增長(zhǎng)率有所下降外，其他國(guó)家地區(qū)的新能源發(fā)電的增長(zhǎng)速度都十

分迅猛，其中美國(guó)的新能源發(fā)電量遙遙領(lǐng)先其他國(guó)家。

表22005年主要國(guó)家地區(qū)新能源發(fā)電量

排行國(guó)家/地區(qū)2005同比（％）5年平均（％）

1美國(guó)97.093.8-18.5

2德國(guó)39.4127.523.0

3西班牙21.1742.629.4

4巴西17.207.810.8

5日本15.01-28.3-8.2

6意大利12.8010.612.5

7芬10.234.93.3

8加拿大10.025.231.5

9菲律賓9.774.7-0.6

10丹麥9.7216.315.2

11墨西哥8.795.49.3

12英國(guó)8.106.510.8

13瑞典7.2119.321.0

13

14印度6.4123.417.0

15荷蘭6.4123.011.5

16印度尼西亞6.051.27.0

17法國(guó)5.965.79.5

18新西蘭3.81-0.61.3

19泰國(guó)3.2629.633.6

20奧地利2.9027.26.5

21澳大利亞2.5326.014.7

22葡萄牙2.406.510.4

23中國(guó)2.370.75.1

數(shù)據(jù)來(lái)源：環(huán)球能源網(wǎng)2008.02單位：百萬(wàn)兆瓦時(shí)

1.3.3先進(jìn)的新能源技術(shù)設(shè)備集中度高，掌握于少數(shù)國(guó)家手中

在新能源發(fā)電技術(shù)方面，美國(guó)、日本、歐洲是世界上的領(lǐng)先者。美國(guó)政

府始終要求企業(yè)要保持其技術(shù)研發(fā)和裝備制造能力的國(guó)際領(lǐng)先地位，先后制

定了太陽(yáng)光伏電池、風(fēng)力發(fā)電裝備和氫能技術(shù)發(fā)展的路線(xiàn)圖，搶占了大多數(shù)

可再生能源技術(shù)的制高點(diǎn)，確保了美國(guó)在這一領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。日本則利用

其電子技術(shù)優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展光伏發(fā)電產(chǎn)品，其產(chǎn)量已經(jīng)相當(dāng)于全球產(chǎn)量的50%

以上。

在太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備方面，英、荷、日、美、德等國(guó)企業(yè)控制了光伏組件

和電池的生產(chǎn)。世界上兩個(gè)最大的光伏電池生產(chǎn)國(guó)是日本和德國(guó)。全球88%

的光伏組件和光伏電池的生產(chǎn)集中于12家跨國(guó)大公司，其中日本4家企業(yè)

占全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量的52%,歐洲占26%,美國(guó)占12%。

世界上最優(yōu)秀的風(fēng)機(jī)制造技術(shù)則集中在丹麥、德國(guó)、西班牙和美國(guó)等幾

個(gè)國(guó)家。丹麥1999年占據(jù)了世界上60%的風(fēng)機(jī)市場(chǎng)，他們生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)絕大

部分用于出口。

14

2.中國(guó)新能源行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)

2.1中國(guó)新能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1.1中國(guó)新能源資源豐富，但開(kāi)發(fā)較晚，未來(lái)存在很大發(fā)展空間

我國(guó)有豐富的新能源資源，專(zhuān)家估計(jì)太陽(yáng)能儲(chǔ)量達(dá)每年24,000億噸標(biāo)準(zhǔn)

煤；可開(kāi)發(fā)利用的風(fēng)能約2.54億千瓦；生物質(zhì)能資源50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，至少

有相當(dāng)于7個(gè)大慶的能源產(chǎn)出量；地?zé)豳Y源儲(chǔ)量為1,353.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，探

明儲(chǔ)量為4,626億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。但是相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)化發(fā)展

起步較晚，可以追溯到20世紀(jì)50年代末的沼氣利用，整體上技術(shù)相對(duì)落后,

總體產(chǎn)業(yè)化程度不高，新能源開(kāi)發(fā)利用程度較低：目前利用度最高的是小水

電，當(dāng)前裝機(jī)規(guī)模占可開(kāi)發(fā)資源的29%；太陽(yáng)能資源僅得到?定程度的開(kāi)發(fā),

并且主要是在太陽(yáng)能光熱轉(zhuǎn)換得到利用；風(fēng)能、生物質(zhì)能、氫能、海洋能的

開(kāi)發(fā)程度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，比如2007年底我國(guó)風(fēng)能裝機(jī)容量為6000兆瓦，僅占

可開(kāi)發(fā)風(fēng)能的千分之幾。

2.1.2產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，發(fā)展速度加快

雖然起步晚，利用度低，但是中國(guó)新能源發(fā)展速度較快，特別是太陽(yáng)能、

風(fēng)能和生物質(zhì)能。

如，中國(guó)太陽(yáng)能熱水器利用居世界首位，熱水器保有量一直以來(lái)都占據(jù)

世界總保有量的一半以上，到2007年，中國(guó)太陽(yáng)能熱水器年生產(chǎn)能力已超

過(guò)2300萬(wàn)平方米，運(yùn)行保有量達(dá)到9000萬(wàn)平方米。全國(guó)有3000多家太陽(yáng)

能熱水器生產(chǎn)企業(yè)，年總產(chǎn)值近200億元。而中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速,

其中太陽(yáng)能電池生產(chǎn)近年來(lái)發(fā)展速度驚人，引起世界矚目。2003年底，中國(guó)

太陽(yáng)電池的累計(jì)裝機(jī)達(dá)到55MW,2005年底國(guó)內(nèi)光伏電池生產(chǎn)139MW,生

產(chǎn)能力400MW。2006年生產(chǎn)光伏電池369MW,生產(chǎn)能力1200MW,在世界

上排在第三位。

風(fēng)力發(fā)電是中國(guó)發(fā)展最快的發(fā)電技術(shù)。僅2006年一年新增裝機(jī)容量就增

15

長(zhǎng)一倍。中國(guó)已經(jīng)建成了100多個(gè)風(fēng)電場(chǎng)，2006年共安裝1450臺(tái)風(fēng)機(jī)，新

增總裝機(jī)容量達(dá)到1.3GW,占全球新增裝機(jī)的8.9%。截至2006年，風(fēng)電裝

機(jī)容量260萬(wàn)kW,占全國(guó)裝機(jī)容量的0.42%o中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)次于

德國(guó)、美國(guó)、西班牙和印度，居世界第五位，發(fā)電裝機(jī)規(guī)模從2004年的第

十位升至2006年的第四位，其發(fā)展速度已經(jīng)居世界第二位。

截止2006年底，國(guó)內(nèi)生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量為220萬(wàn)千瓦，占全國(guó)發(fā)電裝

機(jī)容量的0.35%,約占全世界生物質(zhì)發(fā)電總裝機(jī)容量的4%左右。

2006年我國(guó)乙醇總產(chǎn)量約350萬(wàn)噸，其中燃料乙醇產(chǎn)量達(dá)到130萬(wàn)噸，

位居世界第三，以廢棄油脂為原料生產(chǎn)的生物柴油達(dá)到6萬(wàn)噸，農(nóng)村沼氣產(chǎn)

量突破1.7億立方米。

2.1.3產(chǎn)業(yè)鏈尚不完整

產(chǎn)業(yè)鏈不完整或上下游產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)法對(duì)接是中國(guó)當(dāng)前新能源產(chǎn)業(yè)鏈的普遍

問(wèn)題，矛盾最突出的是風(fēng)電和光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)。如風(fēng)電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈就存在上下

不匹配，上游生產(chǎn)能力和研發(fā)水平在全球處于較低水平，而下游的風(fēng)電建設(shè)

發(fā)展速度卻位居世界前列，上下游發(fā)展速度和規(guī)模明顯不能銜接，我國(guó)風(fēng)電

產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程受到約束。再如，我國(guó)太陽(yáng)能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于整個(gè)產(chǎn)

業(yè)鏈中端，此部分附加值比較低，而附加值較高的太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)的應(yīng)

用卻在國(guó)外。太陽(yáng)能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈末端發(fā)展嚴(yán)重不足，成為我國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)

業(yè)成長(zhǎng)的制約因素。

2.1.4平均技術(shù)水平偏低、利用成本較高，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力弱

目前，我國(guó)新能源利用的大部分核心技術(shù)和設(shè)備制造依賴(lài)進(jìn)口，技術(shù)和

設(shè)備國(guó)產(chǎn)化程度不高，而技術(shù)和設(shè)備部分一般占新能源投資的絕對(duì)比重，導(dǎo)

致我國(guó)新能嫄利用成本高，同類(lèi)產(chǎn)出產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力弱。如國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造

整體能力不高，兆瓦級(jí)以上風(fēng)電設(shè)備制造技術(shù)還需要進(jìn)一步驗(yàn)證，近期還不

具備國(guó)內(nèi)批量生產(chǎn)的能力；太陽(yáng)能電池生產(chǎn)能力居世界前列，太陽(yáng)能系統(tǒng)集

成技術(shù)雖然并不低于全球各國(guó)水平，但目前太陽(yáng)能光伏發(fā)電每千瓦時(shí)發(fā)電成

本約4元左右，上網(wǎng)電價(jià)約4-5元，上網(wǎng)電價(jià)是常規(guī)上網(wǎng)電價(jià)的8-10倍左右，

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尚不具備和常規(guī)發(fā)電競(jìng)爭(zhēng)的能力；而我國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電的凈化處理、燃燒設(shè)

備制造等方面與國(guó)際先進(jìn)水平還有一定差距。

2.1.5各子行業(yè)技術(shù)成熟度和商業(yè)化程度不一致

我國(guó)最先發(fā)展的新能源是中小水電，目前該行業(yè)商業(yè)化程度、設(shè)備國(guó)產(chǎn)

化率、技術(shù)成熟度最高，與國(guó)際先進(jìn)水平差距最??；而地?zé)崮?、海洋能是?/p>

近幾年才逐步開(kāi)展研究，因此商業(yè)化程度、設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率、技術(shù)成熟度最低，

與國(guó)際先進(jìn)技術(shù)水平的差距也最大。

表3國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)的發(fā)育程度表

與國(guó)際先進(jìn)技術(shù)水

技術(shù)類(lèi)型商業(yè)化程度設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率技術(shù)成熟度

平差距

?。ㄖ校┬退娬尽铩铩铩铩铩铩铩铩铩铩铩铩铩铩铩?/p>

風(fēng)力發(fā)電★★★★★★★★★★★★★★

生物質(zhì)能技術(shù)★★★★★★★★★★

光伏發(fā)電（太陽(yáng)能）★★★★★★★★★★★

地?zé)崮堋铩铩铩铩铩铩铩铩?/p>

海洋能★★★★★

2.2中國(guó)新能源發(fā)展趨勢(shì)

2.2.1國(guó)家政策促進(jìn)新能源行業(yè)發(fā)展

1、頒布實(shí)施《可再生能源法》，鼓勵(lì)支持新能源并網(wǎng)發(fā)電，保障投資者

利益

2005年2月，國(guó)務(wù)院和全國(guó)人民代表大會(huì)通過(guò)了《中華人民共和國(guó)可再

生能源法》，為發(fā)展促進(jìn)可再生能源提供了基本的原則，緊接著又由相關(guān)政

府部門(mén)出臺(tái)了一些細(xì)則。這項(xiàng)法律包括五項(xiàng)基本目標(biāo)：（1）加強(qiáng)可再生能源在

中國(guó)國(guó)家能源戰(zhàn)略中的重要性；（2）消除貿(mào)易壁壘；（3）建立可再生能源市場(chǎng)；

（4）建立資金保障系統(tǒng)；（5）達(dá)成共識(shí)，提高技術(shù)和增進(jìn)理解。其中最關(guān)鍵的規(guī)

定是要求電網(wǎng)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)可再生能源發(fā)電，