《BP世界能源展望》2024版

《bp世界能源展望》

2024年版2024年版《世界能源展望》（以下稱“《展望》”）探討能源轉(zhuǎn)型的主要趨勢(shì)和不確定性因素。2024年版《世界能源展望》將重點(diǎn)關(guān)注以下兩大情景：“當(dāng)前路徑情景”和“凈零情景”。這兩種情景既不是對(duì)未來的預(yù)測(cè)，也不是bp希望發(fā)生的情景，而是就能源轉(zhuǎn)型性質(zhì)的不同判斷與假設(shè)，探討可能產(chǎn)生的影響。這些情景的推理基于現(xiàn)有技術(shù)，未考慮全新或未知技術(shù)可能產(chǎn)生的影響。能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的可能速度和性質(zhì)存在諸多不確定性因素，這就意味著，上述任何一種情景完全按照描述的情形實(shí)現(xiàn)的概率微乎其微。此外，這兩種情景并沒有包羅無遺地提供所有可能結(jié)果，但確實(shí)涵蓋了更廣泛的可能結(jié)果，因此可能有助于展現(xiàn)2050年之前能源市場(chǎng)發(fā)展的主要趨勢(shì)和不確定性因素。bp世界能源展望（2024年版）2編寫本期《展望》旨在展示bp關(guān)于能源轉(zhuǎn)型帶來的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的看法，為塑造全球能源系統(tǒng)未來路徑重要因子的廣泛討論做出貢獻(xiàn)。在討論全球能源市場(chǎng)前景時(shí)，本期《展望》僅是眾多信息來源之一。bp在制定長(zhǎng)期戰(zhàn)略時(shí)，也綜合考慮其他諸多外部情景以及相關(guān)分析和信息。bp世界能源展望（2024年版）3目錄引言《世界能源展望》2024年版簡(jiǎn)介最新發(fā)展和新興趨勢(shì)8主要洞見10概覽12兩種情景探討了2050年之前能源轉(zhuǎn)型的速度和形態(tài)14“凈零情景”與IPCC假設(shè)的“符合《巴黎協(xié)定》”的情景吻合，而“當(dāng)前路徑情景”則表明氣溫將顯著超調(diào)推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型：從能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)到能源替代如果全球能源系統(tǒng)繼續(xù)沿當(dāng)前路徑前進(jìn)，將全球升溫限制在2℃的碳預(yù)算不一致20延遲能源轉(zhuǎn)型可能導(dǎo)致代價(jià)高昂且無序的調(diào)整路徑226

新興經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)日益繁榮帶動(dòng)了能源需求的增長(zhǎng)，但能源效率的快速提高抵消了這一增長(zhǎng)26由于石油需求下降，全球石油供應(yīng)模式發(fā)生16

變化18

液化天然氣需求取決于歐洲和亞洲的天然氣消費(fèi)，而這兩個(gè)地區(qū)的天然氣消費(fèi)依賴于全球天然氣供應(yīng)情況下的液化天然氣進(jìn)口能源需求24

電力行業(yè)在可再生能源快速增長(zhǎng)的推動(dòng)下，一次能源需求逐漸脫碳28由于路面交通中石油的使用量下降，石油需求在展望期間下降30電力日益取代石油成為路面交通的主要能源32通過將氫衍生燃料和生物燃料結(jié)合，航空業(yè)和海洋運(yùn)輸業(yè)日益脫碳34石油需求的下降反映在產(chǎn)品需求和煉油活動(dòng)模式的變化上3638天然氣需求的前景取決于能源轉(zhuǎn)型的速度4042全球天然氣生產(chǎn)模式日益受到液化天然氣貿(mào)易發(fā)展的推動(dòng)

44全球能源系統(tǒng)中，煤炭的作用正逐漸減弱，這一趨勢(shì)主要由中國(guó)推動(dòng)的能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型所驅(qū)動(dòng)46現(xiàn)代生物能源迅速增長(zhǎng)，幫助那些難以電氣化的行業(yè)和流程實(shí)現(xiàn)脫碳

4850bp世界能源展望（2024年版）4新興經(jīng)濟(jì)體日益繁榮，世界日趨電氣化，電力需求增長(zhǎng)顯著52風(fēng)能和太陽能的大規(guī)模擴(kuò)張主導(dǎo)著發(fā)電量的增長(zhǎng)54風(fēng)能和太陽能發(fā)電迅速增長(zhǎng)，得益于成本的進(jìn)一步降低和新產(chǎn)能的加速布局56電力系統(tǒng)需具有韌性，以應(yīng)對(duì)風(fēng)能和太陽能日益占據(jù)主導(dǎo)地位帶來的更大波動(dòng)性58低碳?xì)?0低碳?xì)淠軌蛟诙啻蟪潭壬习l(fā)揮作用取決于能源轉(zhuǎn)型的速度62低碳?xì)涞脑鲩L(zhǎng)主要集中在區(qū)域市場(chǎng)，部分涉及全球海運(yùn)貿(mào)易64碳減排與碳移除碳捕集、利用與封存技術(shù)在支持深度脫碳途徑方面發(fā)揮著重要作用與“當(dāng)前路徑情景”相比，“凈零情景”中轉(zhuǎn)型68

速度更快，這主要是依靠電力和工業(yè)行業(yè)更為深度的脫碳化66

如何加快能源轉(zhuǎn)型？

76

附錄促成因素70繼續(xù)投資石油和天然氣上游，同時(shí)增加對(duì)風(fēng)能和太陽能產(chǎn)能的投資72隨著能源系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型，對(duì)關(guān)鍵礦物的需求顯著增加7478新興經(jīng)濟(jì)體引領(lǐng)電力市場(chǎng)在“凈零情景”中更快脫碳化80與“當(dāng)前路徑情景”相比，“凈零情景”中工業(yè)脫碳化速度更快，這得益于低碳電力和效率的提高82“凈零情景”中交通運(yùn)輸行業(yè)的脫碳化速度快于“當(dāng)前路徑情景”，很大程度是源自路面交通電氣化程度的提高84在低碳電力以及能源效率和節(jié)能加速的支持下，建筑行業(yè)在“凈零情景”中的脫碳化速度比在“當(dāng)前路徑情景”中更快8688bp世界能源展望（2024年版）5數(shù)據(jù)表90情景排放與IPCC碳預(yù)算的比較92從“當(dāng)前路徑情景”到“凈零情景”94“延遲凈零情景”和最快的IPCC脫碳化路徑的建模方法96氣候變化對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響98投資方法100碳排放的定義與數(shù)據(jù)來源102其他數(shù)據(jù)的定義與來源104近年來，全球發(fā)展近況和諸多事件都凸顯了全球能源系統(tǒng)和業(yè)內(nèi)人士所面臨的巨大挑戰(zhàn)。盡管政府的氣候雄心和行動(dòng)顯著增加，對(duì)低碳能源的投資也快速增長(zhǎng)，但碳排放量仍在繼續(xù)增加。事實(shí)上，自2015年一致同意通過巴黎氣候目標(biāo)以來，除了2020年新冠疫情引發(fā)的下降之外，全球碳排放量每年都在增加。全球碳預(yù)算正在消耗殆盡。世界正處于能源轉(zhuǎn)型中的“能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)”階段，低碳能源和化石能源的消耗量都在增加。在能源歷史上，曾出現(xiàn)過數(shù)個(gè)“能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)”階段，例如，當(dāng)世界從以木材為主要能源轉(zhuǎn)向煤炭時(shí)，煤炭消耗量迅速增加。后來，當(dāng)石油取代煤炭成為主要能源形式時(shí)，石油消費(fèi)急劇增加。但上述例子中，世界對(duì)各類能源的消耗量都相差無幾，甚至更大。我們面臨的挑戰(zhàn)是從當(dāng)前能源轉(zhuǎn)型的“能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)”階段轉(zhuǎn)向

“能源替代”階段，這是史無前例的。在“能源替代”階段，低碳能源的增加快到足以超過全球能源需求的增長(zhǎng)，從而使化石能源的消耗量以及碳排放量下降。世界在快速持續(xù)的能源轉(zhuǎn)型中花費(fèi)的時(shí)間越長(zhǎng)，未來出現(xiàn)代價(jià)高昂且無序調(diào)整路徑的風(fēng)險(xiǎn)就越大。歡迎走進(jìn)2024年版《bp世界能源展望》《世界能源展望》2024年版簡(jiǎn)介引言bp世界能源展望（2024年版）6俄烏沖突造成的能源擾動(dòng)和短缺的影響，使能源轉(zhuǎn)型帶來的挑戰(zhàn)變得更加復(fù)雜。這些擾動(dòng)及其導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)代價(jià)提醒我們，轉(zhuǎn)型還需要考慮能源的安全性和可負(fù)擔(dān)性。我意識(shí)到，“能源不可能三角”的概念，即能源系統(tǒng)提供安全的、可負(fù)擔(dān)的和可持續(xù)的能源的重要性，已被討論和使用多年。但是，它的現(xiàn)實(shí)意義比以往任何時(shí)候都更為重要：任何成功和持久的能源轉(zhuǎn)型，都需要解決“能源不可能三角”的全部三要素。對(duì)于這些挑戰(zhàn)以及全球能源系統(tǒng)中正在發(fā)生的變化和趨勢(shì)造成的廣泛影響，本期《展望》使用了兩大主要情景加以探討，即“當(dāng)前路徑情景”和“凈零情景”。這些情景涵蓋了未來25年中全球能源系統(tǒng)可能出現(xiàn)的各種結(jié)果。我們可以利用這些情景來確定兩種情景下的共同能源趨勢(shì)，以及那些更依賴于轉(zhuǎn)型速度的能源趨勢(shì)。這有助于判斷未來幾十年能源系統(tǒng)的可能演變。將這兩種情景進(jìn)行比較，還可以更清楚地了解需要做些什么，才能從目前不可持續(xù)的排放路徑轉(zhuǎn)型到符合巴黎氣候目標(biāo)的路徑。信息透露提示：除其他行動(dòng)外，這表明需要在風(fēng)能和太陽能更快增長(zhǎng)的推動(dòng)下提高電氣化程度，顯著加速提高能源效率，同時(shí)增加采用一系列其他低碳能源和技術(shù)，包括生物燃料、低碳?xì)湟约疤疾都?、利用與封存（CCUS）。我希望本期《展望》對(duì)所有致力于應(yīng)對(duì)全球能源系統(tǒng)所面臨的挑戰(zhàn)、加速全球凈零轉(zhuǎn)型的人們有所幫助。歡迎大家對(duì)本期《展望》的內(nèi)容進(jìn)行反饋，提出改進(jìn)意見。戴思攀（Spencer

Dale）首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家bp世界能源展望（2024年版）7全球能源系統(tǒng)的最新趨勢(shì)和發(fā)展為《展望》中的情景提供了依據(jù)。碳排放量持續(xù)增加，在過去四年中（2019-2023年）年均增長(zhǎng)0.8%。如果二氧化碳排放量大致保持在最近的水平，政府間氣候變化專門委員會(huì)（IPCC）估算的將全球平均氣溫升幅限制在2℃以內(nèi)的碳預(yù)算，高概率將在本世紀(jì)40年代初耗盡。

俄烏沖突使人們更加關(guān)注確保能源的安全性和可負(fù)擔(dān)性以及實(shí)現(xiàn)巴黎氣候目標(biāo)。最近中東地區(qū)的擾動(dòng)更加凸顯了能源安全的重要性。對(duì)能源安全關(guān)注的增加促使人們更加重視提高能源效率和增加國(guó)內(nèi)能源生產(chǎn)。這也可能促使政府更多地參與能源市場(chǎng)的設(shè)計(jì)和運(yùn)作，綠色產(chǎn)業(yè)政策的作用日益增強(qiáng)，以及更加關(guān)注能源供應(yīng)鏈安全以及相關(guān)情況下的當(dāng)?shù)鼗茉促Y源的利用，都說明了這一點(diǎn)。由于新興經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)日益繁榮增長(zhǎng)，全球能源需求持續(xù)增長(zhǎng)，2019年至2023年間年均增長(zhǎng)約1%，低于2009-2019年略低于

2%的平均增長(zhǎng)率。提高能源效率方面的進(jìn)展令人失望。過去四年，每單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)使用的能源量年均下降略高于1%。這低于過去十年的下降速度，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》締約方會(huì)議第二十八屆會(huì)議（COP28）能源效率承諾中每年下降4%的目標(biāo)。據(jù)估算，近年來，低碳能源投資增長(zhǎng)非常迅速，自2019年以來增長(zhǎng)了約50%，2023年達(dá)到約1.9萬億美元。這些投資主要集中在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和中國(guó)，而資本成本通常較高的新興經(jīng)濟(jì)體的投資水平要低得多。其中大部分投資用于可再生能源，2019年至2023年，風(fēng)能和太陽能發(fā)電幾乎翻了一番。這一增長(zhǎng)尤其是由太陽能推動(dòng)，成本的持續(xù)下降也為其提供了支撐——太陽能電池板的成本在過去四年中下降了大約60%。然而，源自低碳能源的能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)尚不足以滿足全球能源總需求的增長(zhǎng)，這意味著化石能源的使用會(huì)繼續(xù)增加。2023年，化石能源消費(fèi)創(chuàng)下新高，主要原因是石油消費(fèi)的增加。2023年，石油和天然氣上游投資總額達(dá)5500億美元。盡管上游投資仍低于本世紀(jì)前十年早期的峰值，但在投資生產(chǎn)率不斷提高的支持下，油氣產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)步增加。最新發(fā)展和新興趨勢(shì)引言bp世界能源展望（2024年版）8

2019年以來，石油需求增長(zhǎng)（年均增長(zhǎng)約50萬桶/日）的主要原因是新興經(jīng)濟(jì)體的石油消費(fèi)日益增加以及石化原料需求增加。過去二十年的大部分時(shí)間，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的石油消費(fèi)持續(xù)下降。2022年，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的石油需求量比新冠疫情全球流行前大約降低200萬桶/日，比2005年的歷史峰值降低550萬桶/日（大約10%）。bp世界能源展望（2024年版）9亞洲新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)天然氣需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，加上俄羅斯向歐洲管道氣出口的中斷，增加了液化天然氣（LNG）在全球天然氣市場(chǎng)中的重要性。在過去五年中，液化天然氣需求增長(zhǎng)大約為天然氣總消費(fèi)增長(zhǎng)的八倍。近年來，隨著能源系統(tǒng)日益電氣化，電力的增長(zhǎng)速度持續(xù)超過能源總需求的增長(zhǎng)速度。這主要是受到新興經(jīng)濟(jì)體用電量持續(xù)快速增長(zhǎng)的推動(dòng)，以及電力可獲得性和可負(fù)擔(dān)性的改善。數(shù)據(jù)中心支持采用生成式人工智能應(yīng)用而產(chǎn)生的需求雖然剛剛起步，但卻在不斷增長(zhǎng)，未來幾年一些市場(chǎng)的電力需求可能大幅增加。低碳發(fā)電的快速增長(zhǎng)給支撐電力市場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施和治理過程帶來了更大壓力，包括規(guī)劃、許可和電網(wǎng)。例如，在美國(guó)，從申請(qǐng)并網(wǎng)連接到商業(yè)運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目建設(shè)平均時(shí)間從2000年至2007年的不到兩年增加到2023年的近五年。電動(dòng)汽車數(shù)量迅速增長(zhǎng)，其銷量從2019年的200萬輛增至2023年的約1400萬輛。這一增長(zhǎng)得益于車輛排放監(jiān)管，尤其是在中國(guó)、歐盟和美國(guó)。熱泵的銷量也穩(wěn)步增長(zhǎng)，尤其是在歐盟和北美。2019年至2023年，歐盟的熱泵年銷售量增長(zhǎng)了大約75%，達(dá)到每年260萬臺(tái)。相對(duì)不成熟、成本也更高的低碳能源載體和技術(shù)，如低碳?xì)洹⒑铣缮锶剂弦约疤疾都c封存的增長(zhǎng)仍處于初期階段。例如，2024年初，運(yùn)行或在建的低碳?xì)漤?xiàng)目總產(chǎn)能只有不到500萬噸/年，僅占現(xiàn)有勢(shì)頭未減的化石能源制氫的一小部分。近年來，由于能源系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型應(yīng)對(duì)需求的預(yù)期增長(zhǎng)，對(duì)關(guān)鍵礦物開采和勘探的投資有所增加，但仍需要進(jìn)一步加快投資，以滿足能源快速轉(zhuǎn)型的需要。主要洞見本期《展望》中的各種情景有助于洞察未來25年內(nèi)能源系統(tǒng)將如何演變，其中一些見解來自于影響全球環(huán)境和能源市場(chǎng)的因素，這些因素在兩種情景中同時(shí)存在，因此可能會(huì)增加這些因素在“介于”兩種情景之間的路徑中顯現(xiàn)的可能性。其他見解則更多地取決于轉(zhuǎn)型的速度。全球環(huán)境碳預(yù)算正在消耗殆盡。需要采取果斷行動(dòng)，進(jìn)行快速持續(xù)減排，而拖延的時(shí)間越久，日后出現(xiàn)代價(jià)高昂、破壞性大的調(diào)整路徑的風(fēng)險(xiǎn)就越大。近年來，為支持能源轉(zhuǎn)型，各國(guó)政府目標(biāo)雄心和政策都得到了增強(qiáng)，但要實(shí)現(xiàn)符合巴黎氣候目標(biāo)的路徑，還需要進(jìn)一步采取全球政策行動(dòng)。俄烏沖突對(duì)全球能源供應(yīng)的擾動(dòng)，使人們更加重視在實(shí)現(xiàn)巴黎氣候目標(biāo)的同時(shí)，確保能源的安全性和可負(fù)擔(dān)性。各國(guó)更加注重保障能源安全，包括許多國(guó)家更重視確保其關(guān)鍵低碳能源價(jià)值鏈的安全。兩種設(shè)想情景中的共同趨勢(shì)由于經(jīng)濟(jì)日益繁榮，生活水平不斷提高，新興經(jīng)濟(jì)體的能源需求增長(zhǎng)更為強(qiáng)勁。但能源消費(fèi)增長(zhǎng)的幅度和持續(xù)性，很大程度上取決于全球?yàn)榧涌焯岣吣茉葱识扇〉男袆?dòng)。能源需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，化石能源的重要性逐步下降，取而代之的是以風(fēng)能和太陽能為首的低碳能源所占份額不斷增加。世界從轉(zhuǎn)型的“能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)”階段，即低碳能源和化石能源的消費(fèi)均提高，進(jìn)入“能源替代”階段，化石能源的消耗量不斷下降。得益于成本下降和能源系統(tǒng)電氣化程度穩(wěn)步提高，風(fēng)能和太陽能迅速發(fā)展?？勺兛稍偕茉丛诎l(fā)電中的占比不斷增加，要求通過升級(jí)輸電網(wǎng)絡(luò)、提高系統(tǒng)靈活性、儲(chǔ)存和可靠的備用產(chǎn)能（可調(diào)度），增強(qiáng)全球電力系統(tǒng)對(duì)發(fā)電波動(dòng)的韌性。石油需求在展望期間下降，但石油在未來10至15年在全球能源系統(tǒng)中仍將繼續(xù)扮演重要角色。這意味著需要繼續(xù)對(duì)石油（和天然氣）上游進(jìn)行投資。引言bp世界能源展望（2024年版）10石油需求下降的最初緣于內(nèi)燃機(jī)（ICE）汽車效率的提高，但隨著時(shí)間的推移，更多由路面交通的電氣化導(dǎo)致。由于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和成本競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高，電動(dòng)汽車的數(shù)量迅速增長(zhǎng)。bp世界能源展望（2024年版）11取決于轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)未來25年中，天然氣需求是增加還是減少取決于能源轉(zhuǎn)型的速度。由于新興經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和工業(yè)化進(jìn)程，其天然氣消費(fèi)量增加。但在加速轉(zhuǎn)型路徑中，由于能源消費(fèi)從天然氣轉(zhuǎn)向低碳能源，天然氣消費(fèi)的增加會(huì)被抵消。未來25年中，生物燃料和生物甲烷的使用量將會(huì)增加。但在航空等主要行業(yè)，生物燃料和生物甲烷的擴(kuò)大使用速度很大程度上取決于政府的支持政策和授權(quán)。低碳?xì)溆兄谀茉聪到y(tǒng)脫碳，因?yàn)樗捎糜陔y以電氣化的工業(yè)和運(yùn)輸活動(dòng)，并在較小程度上，增加電力系統(tǒng)的韌性。然而，相較于現(xiàn)有的化石能源，低碳?xì)涞某杀据^高，意味著其重要性取決于政策支持的規(guī)模。即使在更快的能源轉(zhuǎn)型路徑中，大部分低碳?xì)湓鲩L(zhǎng)到2035年之后才會(huì)發(fā)生。CCUS在促進(jìn)向能源系統(tǒng)低碳轉(zhuǎn)型方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用，但它需要政府采取支持和激勵(lì)措施，以補(bǔ)償采用涉及的附加成本。CCUS的使用是對(duì)從化石能源轉(zhuǎn)型的補(bǔ)充，而不是替代。概覽兩種情景探討了2050年之前能源轉(zhuǎn)型的速度和形態(tài)bp世界能源展望（2024年版）12“凈零情景”與IPCC假設(shè)的“符合《巴黎協(xié)定》”的情景吻合，而“當(dāng)前路徑情景”則表明氣溫將顯著超調(diào)推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型：從能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)到能源替代如果全球能源系統(tǒng)繼續(xù)沿當(dāng)前路徑前進(jìn)，將全球升溫限制在2℃的碳預(yù)算不一致延遲能源轉(zhuǎn)型可能導(dǎo)致代價(jià)高昂且無序的調(diào)整路徑bp世界能源展望（2024年版）13當(dāng)前路徑情景凈零情景2030年2040年2050年5碳排放量二氧化碳當(dāng)量（十億噸）454035302520151002000年

2010年

2020年碳排放量包括能源使用、工業(yè)生產(chǎn)過程、天然氣放空燃燒產(chǎn)生的二氧化碳排放以及來自能源生產(chǎn)過程中的甲烷排放。概覽兩種情景探討了2050年之前能源轉(zhuǎn)型的速度和形態(tài)bp世界能源展望（2024年版）14要點(diǎn)bp世界能源展望（2024年版）15《bp世界能源展望》2

024年版通過“當(dāng)前路徑情景”和“凈零情景”兩種情景，探討2050年前全球能源系統(tǒng)可能出現(xiàn)的一系列結(jié)果。未來25年，可能影響全球能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的因素范圍很廣，例如政策、技術(shù)、社會(huì)壓力、融資和地緣政治，這意味著無法對(duì)能源系統(tǒng)將如何演變做出有意義的預(yù)測(cè)。而本期《展望》采用的情景涵蓋了2050年之前的各種可能結(jié)果。通過這些情景，我們可以了解能源系統(tǒng)中哪些趨勢(shì)在大多數(shù)可能的結(jié)果中均更有可能出現(xiàn)，哪些趨勢(shì)更取決于能源轉(zhuǎn)型的速度和形態(tài)。這種認(rèn)識(shí)有助于制定戰(zhàn)略選擇，使其在應(yīng)對(duì)能源系統(tǒng)未來的諸多不確定性方面更具韌性。這些情景考慮了能源生產(chǎn)和使用、多數(shù)非能源相關(guān)的工業(yè)生產(chǎn)過程、天然氣放空燃燒產(chǎn)生的碳排放量，化石能源生產(chǎn)、運(yùn)輸和分銷產(chǎn)生的甲烷排放以及傳統(tǒng)生物能源的不完全燃燒所產(chǎn)生的碳排放量（詳見附錄第102-103頁）。這些情景使用了2022年（基準(zhǔn)年）的數(shù)據(jù)。能源系統(tǒng)具有相當(dāng)大的慣性，這意味著在未來幾年中，不同情景下的能源系統(tǒng)演變不太可能出現(xiàn)顯著變化?！爱?dāng)前路徑情景”旨在捕捉全球能源系統(tǒng)當(dāng)前的大致路徑。它重視已經(jīng)生效的氣候政策以及全球未來脫碳的目標(biāo)和承諾。同時(shí)，它也認(rèn)識(shí)到與實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)相關(guān)的無數(shù)挑戰(zhàn)?！爱?dāng)前路徑情景”中的二氧化碳當(dāng)量（CO2e）排放量在本世紀(jì)20年代中期達(dá)到峰值，到

2050年該排放量比2022年的水平低大約25%。“凈零情景”探討了能源系統(tǒng)內(nèi)不同要素如何變化才能大幅降低碳排放量。從這個(gè)意義上講，可以將“凈零情景”視為一個(gè)“假設(shè)”情景：如果全球采取集體行動(dòng)，到2050年之前將二氧化碳當(dāng)量排放量減少大約95%，能源系統(tǒng)的哪些要素可能需要改變以及如何改變?！皟袅闱榫啊奔僭O(shè)氣候政策顯著收緊。它還包括社會(huì)行為和偏好的轉(zhuǎn)變，這些轉(zhuǎn)變進(jìn)一步推動(dòng)能效提升以及對(duì)低碳能源的采用。在“凈零情景”中，在2

050年，剩余二氧化碳排放量的消除可通過能源系統(tǒng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變的方式來實(shí)現(xiàn)，包括CCUS支撐的碳移除（CDR）（見第68-69頁）或通過部署自然氣候解決方案（NCS）。使用自然氣候解決方案來抵消能源系統(tǒng)的排放將取決于一系列因素，包括自然氣候解決方案的成本以及減少能源系統(tǒng)內(nèi)外的溫室氣體排放的相對(duì)成本。本期《展望》中沒有明確探討這類成本問題。C1

C2

C3

凈零情景C5當(dāng)前路徑情景2015-2050年，IPCC假設(shè)情景中的累積碳排放量二氧化碳當(dāng)量（十億噸）1,6001,4001,2001,000800600400概覽C1至C5代表IPCC假設(shè)情景的類別，采用本節(jié)所述各種升溫結(jié)果中10-90%的百分位數(shù)范圍。有關(guān)累積排放量計(jì)算方法的補(bǔ)充說明，見附錄。bp世界能源展望（2024年版）16“凈零情景”與IPCC假設(shè)的“符合《巴黎協(xié)定》”的情景吻合，而“當(dāng)前路徑情景”則表明氣溫將顯著超調(diào)要點(diǎn)bp世界能源展望（2024年版）17在“凈零情景”中，脫碳的速度和程度與符合達(dá)成巴黎氣候目標(biāo)的IPCC假設(shè)的系列情景基本一致。而“當(dāng)前路徑情景”中的排放狀況表明，與這些氣候目標(biāo)相比，溫升顯著超調(diào)的可能性要大得多。本期《展望》中的情景只假設(shè)到

2050年，且未對(duì)所有形式的溫室氣體或所有經(jīng)濟(jì)行業(yè)進(jìn)行建模。因此，不可能將“當(dāng)前路徑情景”和“凈零情景”推導(dǎo)出2100年前全球平均氣溫升幅。然而，可將兩種情景中2015年至

2050年期間累積排放的二氧化碳與IPCC《第六次評(píng)估報(bào)告——?dú)夂蜃兓?022：影響、適應(yīng)和脆弱性》中各種情景的相應(yīng)碳路徑范圍進(jìn)行對(duì)比，由此進(jìn)行間接推論。詳見附錄第92-93頁。將“凈零情景”與巴黎氣候目標(biāo)進(jìn)行比較并不簡(jiǎn)單。在“凈零情景”中，累積二氧化碳當(dāng)量排放量大致處于IPCC假設(shè)的兩種情景（C2和C3）范圍的中間。IPCC假設(shè)的

C2情景假設(shè)的是50%以上的概率發(fā)生全球溫升大幅超調(diào)后回到1.5℃，而IPCC假設(shè)的C3情景假設(shè)的是67%以上的概率發(fā)生將全球平均氣溫升幅限制在2℃以內(nèi)。在此基礎(chǔ)上，“凈零情景”基本符合巴黎氣候目標(biāo)。而在“當(dāng)前路徑情景”中，累積碳排放量高于IPCC假設(shè)的C5情景中排放范圍的中間點(diǎn)，IPCC假設(shè)的C5情景假設(shè)的是50%以上的概率發(fā)生將全球平均氣溫升幅限制在2.5℃以內(nèi)。這表明“當(dāng)前路徑情景”與實(shí)現(xiàn)巴黎氣候目標(biāo)不一致。能源替代能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)2000-

2010-

2020-2009年

2019年

2029年2030-

2040-2039年

2049年2000-

2010-2009年

2019年2020-2029年2030-2039年2040-2049年-25-20-15-10-5051015低碳燃料化石能源一次能源能源替代能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)-25-20-15-10-5051015概覽bp世界能源展望（2024年版）18“當(dāng)前路徑情景”中一次能源年均變化“凈零情景”中一次能源年均變化艾焦艾焦由于新冠疫情的影響，計(jì)算不包括2020年。推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型：從能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)到能源替代要點(diǎn)bp世界能源展望（2024年版）19全球能源系統(tǒng)面臨著從能源轉(zhuǎn)型的當(dāng)前階段向下一階段轉(zhuǎn)變的挑戰(zhàn)。在當(dāng)前階段，低碳能源加速發(fā)展；而在下一階段，低碳能源的快速增長(zhǎng)足以減少對(duì)化石能源的需求。近年來，低碳能源顯著增加，特別是受到風(fēng)能和太陽能發(fā)電增長(zhǎng)的推動(dòng)。自2018年以來，風(fēng)能和太陽能發(fā)電增長(zhǎng)了一倍多，占同期一次能源增長(zhǎng)的三分之一。盡管增長(zhǎng)迅速，但全球能源系統(tǒng)仍處于轉(zhuǎn)型中的“能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)”階段。低碳能源迅速增長(zhǎng)，增加了其在能源結(jié)構(gòu)中的份額，有助于減緩碳排放量增加的速度。但是，低碳能源的增長(zhǎng)速度難以跟上全球能源需求總量的增長(zhǎng)速度。因此，在低碳能源增長(zhǎng)的同時(shí)，化石能源的絕對(duì)消耗量（及其相關(guān)碳排放量）也在繼續(xù)增加。在以往的能源系統(tǒng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中，也曾出現(xiàn)過這種能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)階段。例如，煤炭取代了傳統(tǒng)生物質(zhì)能（包括木材），成為世界上的主要能源，煤炭使用量快速增長(zhǎng)。后來，石油取代煤炭成為主要能源形式，石油需求增加。令人吃驚的是，在前兩次能源轉(zhuǎn)型中，“舊”形式的能源（此處指?jìng)鹘y(tǒng)生物質(zhì)能和之后的煤炭）消費(fèi)量持平或者增加，即使同時(shí)也采用了“新”能源。全球能源系統(tǒng)持續(xù)處于能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)階段。全球能源系統(tǒng)目前面臨的挑戰(zhàn)是，有史以來第一次，在能源轉(zhuǎn)型期間，要從能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向能源替代階段。只有當(dāng)“新”能源（此處指低碳能源）的增長(zhǎng)超過全球能源總需求的增長(zhǎng)，從而使得“舊”能源（此處指化石能源）使用量的絕對(duì)值下降。在“當(dāng)前路徑情景”里，本世紀(jì)20年代整體是能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)階段的又一個(gè)十年。低碳能源增長(zhǎng)了40%，但化石能源消費(fèi)也在增長(zhǎng)。低碳能源的大幅增長(zhǎng)和能源需求的放緩，再加上能源效率的迅速提高，使得在“當(dāng)前路徑情景”中，本世紀(jì)30年代和40年代，能源轉(zhuǎn)型進(jìn)入“能源替代”階段。但這一轉(zhuǎn)變的程度相對(duì)有限：在“當(dāng)前路徑情景”中，在2050年，化石能源仍占一次能源的三分之二。然而，在“凈零情景”中，低碳能源的大幅增長(zhǎng)加上能源效率的提高，使能源系統(tǒng)在本世紀(jì)20年代進(jìn)入能源轉(zhuǎn)型的替代能源階段。這一轉(zhuǎn)變?cè)诒臼兰o(jì)30年代和40年代將加快步伐。到2050年，化石能源在一次能源中的占比下降到20%以下，能源系統(tǒng)中的凈碳排放量接近于零。在“凈零情景”中，能源轉(zhuǎn)型速度更快，一方面是由于低碳能源的大幅增加，從而能夠更快地替代化石能源，另一方面是由于能源效率更快提高，使一次能源總量在本十年的后半期達(dá)到峰值，并在本世紀(jì)3

0年代和40年代下降。到2050年，一次能源在

“凈零情景”下比在“當(dāng)前路徑情景”中低大約三分之一。第76-87頁探討了將能源系統(tǒng)從

“當(dāng)前路徑情景”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皟袅闱榫啊保锤?、更快地?shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型）所需的主要驅(qū)動(dòng)因素。當(dāng)前路徑情景凈零情景IPCC假設(shè)的2℃情景下的碳預(yù)算當(dāng)前路徑情景凈零情景2010年2020年2030年2040年2050年0510152025303540452020年2030年2040年2050年02004006008001,0001,2001,400概覽bp世界能源展望（2024年版）20二氧化碳（十億噸）二氧化碳（十億噸）二氧化碳排放量累積二氧化碳排放量（2020年之后）如果全球能源系統(tǒng)繼續(xù)沿當(dāng)前路徑前進(jìn)，將全球升溫限制在

2℃的碳預(yù)算不一致要點(diǎn)bp世界能源展望（2024年版）21a

IPCC估算，如果碳預(yù)算符合2℃的概率從83%降至67%，碳預(yù)算將上升至11,500億噸二氧化碳（自2020年起）。b

見表SPM.2。估算的歷史二氧化碳排放量和剩余碳預(yù)算。IPCC，《2021年：決策者摘要》。見《2021年氣候變化：物理科學(xué)基礎(chǔ)》。IPCC《第六次評(píng)估報(bào)告》第一工作組編寫。全球能源系統(tǒng)在當(dāng)前路徑上走得越久，就越難保持在2℃的碳預(yù)算范圍內(nèi)，甚至更難實(shí)現(xiàn)巴黎氣候目標(biāo)。氣候科學(xué)表明，全球平均氣溫的升幅取決于溫室氣體的累積排放量。在此背景下，IPCC提供了將全球平均氣溫升幅限制在不同水平的相應(yīng)碳預(yù)算估算。巴黎氣候目標(biāo)是將全球平均氣溫升幅限制在遠(yuǎn)低于2℃，并努力將氣溫升幅限制在1.5℃以內(nèi)。IPCC并沒有提出具體等同于將全球平均氣溫升幅限制在“遠(yuǎn)低于

2℃”的碳預(yù)算估算。但是，IPCC提供的碳預(yù)算估算符合較高概率水平（83%）即將氣溫升幅限制在

2℃。因此，本分析接下來將圍繞這個(gè)2℃的碳預(yù)算展開。IPCC估算，剩余的2℃碳預(yù)算大約為9000億噸二氧化碳（從2020年初開始計(jì)算）a

。這一預(yù)算估算包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)和其他土地利用（AFOLU）產(chǎn)生的人為二氧化碳排放量，但不包括非二氧化碳排放（如甲烷）的全球變暖效應(yīng)，其全球變暖效應(yīng)在估算二氧化碳預(yù)算時(shí)b已單獨(dú)考慮。為了將“當(dāng)前路徑情景”和“凈零情景”所隱含的碳排放量與IPCC的2℃碳預(yù)算進(jìn)行比較，對(duì)情景中隱含的排放路徑進(jìn)行了調(diào)整，以包括IPCC估算的與AFOLU相關(guān)的排放量，并排除與化石能源的生產(chǎn)、運(yùn)輸和分銷以及傳統(tǒng)生物質(zhì)能不完全燃燒相關(guān)的甲烷排放量的估算（見附錄第96-97頁）。調(diào)整后的排放路徑表明，“凈零情景”中所隱含的排放量在2℃的預(yù)算范圍內(nèi)，而“當(dāng)前路徑情景”中的累積排放量在本世紀(jì)40年代初就超過了預(yù)算。全球在類似“當(dāng)前路徑情景”中的 路徑上走得越久，就越難保持在

2℃的碳預(yù)算范圍內(nèi)。這就增加了 風(fēng)險(xiǎn)，即長(zhǎng)時(shí)間延遲將增加保持 在2℃預(yù)算范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì) 成本。這一風(fēng)險(xiǎn)在另一個(gè)“延遲和無序情景”中也進(jìn)行了探討。2050年51015202530354045當(dāng)前路徑情景

凈零情景延遲凈零情景IPCC假設(shè)的最快脫碳情景2020年2030年2040年2050年02004006008001,0001,2001,400IPCC假設(shè)的2℃情景下的碳預(yù)算當(dāng)前路徑情景凈零情景延遲凈零情景IPCC假設(shè)的最快脫碳情景02010年

2020年

2030年

2040年更多詳細(xì)信息見附錄，了解我們對(duì)“延遲凈零”情景和IPCC假設(shè)的最快脫碳情景的建模方法。概覽二氧化碳（十億噸）bp世界能源展望（2024年版）22二氧化碳（十億噸）二氧化碳排放量累積二氧化碳排放量（2020年之后）延遲能源轉(zhuǎn)型可能導(dǎo)致代價(jià)高昂且無序的調(diào)整路徑要點(diǎn)bp世界能源展望（2024年版）23超過某一特定點(diǎn)后，向更快脫碳路徑轉(zhuǎn)變的延遲時(shí)間越長(zhǎng)，與實(shí)現(xiàn)2℃碳預(yù)算相關(guān)的成本和干擾可能會(huì)增加?！把舆t和無序情景”假設(shè)按照“當(dāng)前路徑情景”運(yùn)行一段后充分實(shí)施政策和采取行動(dòng)，碳排放量開始加速降低，最后符合實(shí)現(xiàn)2℃的碳預(yù)算。它還假定，以“有序”的方式實(shí)現(xiàn)全球能源系統(tǒng)脫碳的速度是有限的，即無需采取會(huì)產(chǎn)生過高經(jīng)濟(jì)和社會(huì)成本的政策和行動(dòng)?！坝行颉鞭D(zhuǎn)型的最大速度是不確定的，將取決于導(dǎo)致決定采用更快轉(zhuǎn)型路徑的具體觸發(fā)因素，還取決于在決策時(shí)可使用的減排技術(shù)?？梢圆扇〔煌姆椒▉砉浪恪坝行颉鞭D(zhuǎn)型的最大速度：一種可能的方法是假設(shè)這一最快速度與“凈零情景”中實(shí)現(xiàn)的速度大體一致。這種程式化的假設(shè)意味著，能源系統(tǒng)繼續(xù)沿著“當(dāng)前路徑情景”路徑前行，然后在實(shí)現(xiàn)符合保持在2℃預(yù)算范圍內(nèi)的“有序”轉(zhuǎn)型的同時(shí)快速脫碳，這一最晚日期是本世紀(jì)30年代初左右。這種“延遲凈零情景”路徑可在本世紀(jì)

50年代中期實(shí)現(xiàn)凈零排放，累積碳排放量剛好保持在2℃碳預(yù)算范圍以內(nèi)。另一種估算是以IPCC假設(shè)的情景中模擬脫碳的最快速度為基礎(chǔ)，該速度比“凈零情景”中更快。這意味著到本世紀(jì)30年代中期，從“當(dāng)前路徑情景”路徑轉(zhuǎn)向快速脫碳路徑，以保持在

2℃的碳預(yù)算范圍內(nèi)。這些估算表明，如果向加速轉(zhuǎn)型路徑的轉(zhuǎn)變被大幅推遲到本世紀(jì)

30年代早期到中期之后，為了將排放控制在2℃的碳預(yù)算范圍內(nèi)，需要采取代價(jià)高昂（或“無序”）的措施的可能性將越來越大。這些措施可以采取不同的形式，目的是減少或遏制使用未經(jīng)減緩化石能源和進(jìn)行高排放活動(dòng)，從而實(shí)現(xiàn)比“凈零情景”中或IPCC假設(shè)的最快脫碳情景中更快的脫碳速度。如果到本世紀(jì)40年代初，世界各國(guó)仍按照“當(dāng)前路徑情景”路徑發(fā)展，將會(huì)超過2℃的碳預(yù)算?！把舆t和無序情景”是高度程式化的，其他假設(shè)（例如，世界從“當(dāng)前路徑情景”轉(zhuǎn)向隨時(shí)間加速的脫碳路徑）將意味著存在不同的時(shí)間框架。新興經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)日益繁榮帶動(dòng)了能源需求的增長(zhǎng)，但能源效率的快速提高抵消了這一增長(zhǎng)在可再生能源快速增長(zhǎng)的推動(dòng)下，一次能源需求逐漸脫碳由于路面交通中石油的使用量下降，石油需求在展望期間下降電力日益取代石油成為路面交通的主要能源通過將氫衍生燃料和生物燃料結(jié)合，航空業(yè)和海洋運(yùn)輸業(yè)日益脫碳石油需求的下降反映在產(chǎn)品需求和煉油活動(dòng)模式的變化上由于石油需求下降，全球石油供應(yīng)模式發(fā)生變化天然氣需求的前景取決于能源轉(zhuǎn)型的速度能源需求bp世界能源展望（2024年版）24bp世界能源展望（2024年版）25液化天然氣需求取決于歐洲和亞洲的天然氣消費(fèi)，而這兩個(gè)地區(qū)的天然氣消費(fèi)依賴于全球天然氣供應(yīng)情況下的液化天然氣進(jìn)口全球天然氣生產(chǎn)模式日益受到液化天然氣貿(mào)易發(fā)展的推動(dòng)全球能源系統(tǒng)中，煤炭的作用正逐漸減弱，這一趨勢(shì)主要由中國(guó)推動(dòng)的能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型所驅(qū)動(dòng)現(xiàn)代生物能源迅速增長(zhǎng)，幫助那些難以電氣化的行業(yè)和流程實(shí)現(xiàn)脫碳2035年2050年2022年當(dāng)前路徑凈零情景 情景當(dāng)前路徑凈零情景 情景0100200300400500600700800中國(guó)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體新興經(jīng)濟(jì)體（不包括中國(guó)）人均GDP人口能源強(qiáng)度一次能源2022-2050年1995-2022年當(dāng)前路徑情景凈零情景-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%GDPGDPGDP能源需求bp世界能源展望（2024年版）26百分比艾焦一次能源需求年均增長(zhǎng)按地區(qū)列示的一次能源新興經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)日益繁榮帶動(dòng)了能源需求的增長(zhǎng)，但能源效率的快速提高抵消了這一增長(zhǎng)要點(diǎn)bp世界能源展望（2024年版）27新興經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)繁榮程度不斷提高，支撐著全球能源需求的增長(zhǎng)。這種增長(zhǎng)的程度和持續(xù)性取決于能源效率提高的速度。展望期內(nèi)兩種情景中，年均GDP增長(zhǎng)率為2.4%。這比過去25年中的年均近3.5%的增長(zhǎng)率要慢，反映了人口增長(zhǎng)放緩和人均GDP增長(zhǎng)減弱。即便如此，到2050年，世界經(jīng)濟(jì)規(guī)模仍將翻一番。這一增長(zhǎng)主要是由于新興經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)繁榮程度不斷提高，大約占全球活動(dòng)增長(zhǎng)的70%。在本期《展望》中，全球GDP的假定軌跡包括估算氣候變化對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響。這種影響包括氣溫升高對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響，以及與減緩和適應(yīng)氣候變化相關(guān)的前期成本。有關(guān)該方法及其局限性的更多詳細(xì)內(nèi)容，見第98-99頁。

經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的增加在多大程度上導(dǎo)致能源需求的增加取決于能源效率的提高。在“當(dāng)前路徑情景”中，能源效率的年均增長(zhǎng)率為2.1%，在“凈零情景”中為3.4%，而在過去25年中僅為1.6%。能效的快速提高得益于越來越多地轉(zhuǎn)向風(fēng)能和太陽能發(fā)電，這減少了將熱能轉(zhuǎn)化為電能而產(chǎn)生的能源損耗。此外，還因?yàn)槟茉聪到y(tǒng)脫碳和加強(qiáng)能源安全所面臨的更大壓力。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩再加上能源效率提高，意味著全球一次能源需求的增長(zhǎng)比過去要弱得多，在展望期間的“凈零情景”中，一次能源需求實(shí)際上是下降的。在過去25年中，一次能源的年均增長(zhǎng)率為1.8%：而在“當(dāng)前路徑情景”中，年均增長(zhǎng)率為0.2%，在“凈零情景”中，年均增長(zhǎng)率為1.1%。能源需求增長(zhǎng)的主要來源是新興經(jīng)濟(jì)體（不包括中國(guó)），在展望期前半期的兩種情景中，其需求都有所增長(zhǎng)。此后，這些新興經(jīng)濟(jì)體的能源需求取決于脫碳的速度。在

“當(dāng)前路徑情景”中，能源需求繼續(xù)增長(zhǎng)，在展望期內(nèi)增長(zhǎng)大約

45%。相比之下，在“凈零情景”中，新興經(jīng)濟(jì)體的能源需求在本世紀(jì)30年代初達(dá)到峰值，隨后下降，到2

050年比2022年低大約

10%。中國(guó)和發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的能源消耗增長(zhǎng)較為平緩，反映了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和能源效率的提高。在兩種情景下，中國(guó)的能源需求都將在本世紀(jì)20年代中后期達(dá)到峰值，到2050年，分別比2022年下降大約15%和35%。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的能源需求繼續(xù)保持過去20年中大部分時(shí)間的下降趨勢(shì)，在展望期間的“當(dāng)前路徑情景”和“凈零情景”下，其能源需求將分別比2022年下降

20%和40%。2000年2010年2020年2030年2040年2050年0100200300400500600700當(dāng)前路徑情景凈零情景可再生能源核能和水電煤炭天然氣石油2050年2022年當(dāng)前路徑情景

凈零情景0100200300400500600700800能源需求bp世界能源展望（2024年版）28艾焦艾焦一次能源按能源類型列示的一次能源在可再生能源快速增長(zhǎng)的推動(dòng)下，一次能源需求逐漸脫碳要點(diǎn)bp世界能源展望（2024年版）29短期內(nèi)一次能源需求增加，之后趨于平穩(wěn)或下降，燃料結(jié)構(gòu)日益脫碳。由于新興經(jīng)濟(jì)體（不包括中國(guó)）能源消費(fèi)的持續(xù)增長(zhǎng)被發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，以及最終被中國(guó)能源消費(fèi)的下降所抵消，“當(dāng)前路徑情景”中的一次能源需求在本世紀(jì)30年代中期之前一直在增長(zhǎng)，之后大致趨于平穩(wěn)。與之相對(duì)，在“凈零情景”中，由于能源系統(tǒng)脫碳的力度不斷加大，使得能源效率的提高速度加快，能源需求在本十年中期達(dá)到峰值，隨后下降。到2050年，在“當(dāng)前路徑情景”中，一次能源需求比2022年高出大約5%，但在“凈零情景”中，比

2022年略高于25%。增長(zhǎng)最快的一次能源是可再生能源，包括風(fēng)能、太陽能、生物能和地?zé)崮埽ǖ话ㄋ姡５?050年，“當(dāng)前路徑情景”中的可再生能源將增加一倍以上，而“凈零情景”中，可再生能源將增加三倍以上。在“當(dāng)前路徑情景”中，可再生能源在一次能源中的占比從2022年的略高于10%增加到2050年的四分之一以上，在“凈零情景”中，可再生能源在一次能源中的占比超過一半?？稍偕茉吹闹匾耘c日俱增，這反映在化石能源在一次能源中占比下降，在“當(dāng)前路徑情景”中，從

2022年的約85%下降到2050年的三分之二左右，而在“凈零情景”中僅占三分之一。由于全球工業(yè)和電力轉(zhuǎn)向使用更低碳的燃料，煤炭占比下降幅度最大。到2050年，兩種情景下的煤炭消費(fèi)量將下降35%-85%（見第

46-47頁）。在兩種情景中，石油需求也有所下降，主要原因是路面交通中石油使用量的下降（見第30-31頁）。在

“當(dāng)前路徑情景”中，石油在一次能源中的占比從2022年的大約三分之一下降到2050年的大約四分之一，而在“凈零情景”中則下降至略高于10%。

天然氣需求較當(dāng)前水平增加還是減少則取決于脫碳的速度。在“當(dāng)前路徑情景”中，由于新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)天然氣的依賴增加，天然氣需求增加了近五分之一。與之相對(duì)，在“凈零情景”中，向電氣化和更低碳能源的更大轉(zhuǎn)變意味著天然氣需求在本十年的后半期將趨于平穩(wěn)，到展望期結(jié)束時(shí)約為其2022年水平的一半（見第40-41頁）。2024年版《bp世界能源展望》中使用的一次能源定義是基于“直接當(dāng)量法”，這也是IPCC使用的方法。詳見附錄第104-105頁。2000年2010年2020年2030年2040年2050年020406080100120

當(dāng)前路徑情景凈零情景2022-2035年2035-2050年當(dāng)前路徑

凈零情景 情景當(dāng)前路徑

凈零情景 情景-60-50-40-30-20-100102022-2035年2035-2050年當(dāng)前路徑

凈零情景 情景當(dāng)前路徑

凈零情景 情景-60-50-40-30-20-10010發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)體（不包括中國(guó)）共計(jì)其他工業(yè)建筑和電力原料其他運(yùn)輸路面交通共計(jì)能源需求百萬桶/日bp世界能源展望（2024年版）30百萬桶/日百萬桶/日石油需求按行業(yè)列示的石油需求變化按地區(qū)列示的石油需求變化由于路面交通中石油的使用量下降，石油需求在展望期間下降要點(diǎn)bp世界能源展望（2024年版）31全球石油需求在本十年的剩余時(shí)間里保持穩(wěn)定，然后在剩余展望期內(nèi)下降，原因是路面交通中的石油使用量下降。在“當(dāng)前路徑情景”和“凈零情景”中，在展望期前半期，石油將繼續(xù)在全球能源系統(tǒng)中發(fā)揮重要作用，2035年全球石油消費(fèi)量分別是1億桶/日和8000萬桶/日。在“當(dāng)前路徑情景”中，在展望期后半期，石油消費(fèi)逐漸下降，到2

050年減少到大約750

0萬桶/日。而在“凈零情景”中，石油使用量的縮減更為顯著，到2050年，石油需求量將降至2500萬桶/日至3000萬桶/日，比其2022年水平降低大約70%。促使石油消費(fèi)下降的一個(gè)最大因素是路面交通中石油使用量下降。這是由于在汽車和卡車電氣化的推動(dòng)下車隊(duì)效率提高，以及替代能源的使用日益增加（見第32-33頁）。在“當(dāng)前路徑情景”中，在展望期前半期，路面交通中石油使用量的下降被石油作為原料用量的增加所抵消，特別是在石化行業(yè)，因?yàn)槿找娣睒s的經(jīng)濟(jì)促進(jìn)了塑料、紡織品和其他石油基材料的消費(fèi)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，各種運(yùn)輸形式中的石油使用量普遍下降，而作為原料的石油使用量則持續(xù)小幅增長(zhǎng)，到本世紀(jì)40年代，石油使用量將穩(wěn)定在約2500萬桶/日。在“凈零情景”中，各種交通運(yùn)輸形式對(duì)石油需求的下降更為顯著，由于全球限制一次性塑料的使用并鼓勵(lì)提高回收利用水平，石油作為原料的使用在本世紀(jì)30年代中期將達(dá)到頂峰。到2050年，兩種情景下的工業(yè)使用石油量都會(huì)下降，這也反映出柴油發(fā)電機(jī)的使用量在下降，以及非道路工業(yè)用車輛中替代能源的使用量在增加。石油需求的下降主要集中在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，延續(xù)了這些市場(chǎng)自本世紀(jì)初以來的長(zhǎng)期下降趨勢(shì)。在兩種情景下，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的石油消費(fèi)量從2022年的大約4500萬桶/日分別降至2050年的2000萬桶/日和

700萬桶/日。在中國(guó)，石油需求在未來幾年略有增加，之后在2030年后有所下降，這在很大程度上是因?yàn)榈缆方煌ㄈ找骐姎饣耐苿?dòng)。在其他新興經(jīng)濟(jì)體中，經(jīng)濟(jì)日益繁榮，人們的生活水平不斷提高，支撐著更具韌性的石油需求。在“當(dāng)前路徑情景”中，在本世紀(jì)30年代中期之前，新興經(jīng)濟(jì)體的石油需求不斷增長(zhǎng)，之后大致趨于平穩(wěn)。在展望期后半期，在“凈零情景”中，路面交通電氣化程度的提高使得新興經(jīng)濟(jì)體的石油消費(fèi)出現(xiàn)更顯著的下降。內(nèi)燃機(jī)汽車（發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體）電動(dòng)汽車（新興經(jīng)濟(jì)體）內(nèi)燃機(jī)汽車（新興經(jīng)濟(jì)體）電動(dòng)汽車（發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體）低碳?xì)潆娏?/p>

天然氣生物燃料油品2035年2050年2022年當(dāng)前路徑凈零情景 情景當(dāng)前路徑凈零情景 情景00.511.5

22.532035年2050年2022年

當(dāng)前路徑

凈零情景 情景當(dāng)前路徑凈零情景 情景0510152025303540能源需求電力日益取代石油成為路面交通的主要能源bp世界能源展望（2024年版）32十億艾焦按技術(shù)和地區(qū)列示的輕型車輛中型和重型車輛：按燃料列示的能源使用天然氣包括生物甲烷。要點(diǎn)bp世界能源展望（2024年版）33隨著新興市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)日益繁榮，人們生活水平不斷提高，路面交通需求也在增加，路面交通中的石油使用不斷由電力所取代。在兩種情景下，全球輕型車輛保有量將從2022年的大約15億輛增加到2035年的大約20億輛，2050年將達(dá)到25億輛。輕型車輛的擴(kuò)張基本是由于新興經(jīng)濟(jì)體中輕型汽車數(shù)量的增長(zhǎng)，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)繁榮程度的提高推動(dòng)了車輛保有量的增加，而且這些汽車的行駛距離也更遠(yuǎn)。與之相對(duì)，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的輕型汽車市場(chǎng)已基本飽和，在整個(gè)展望期內(nèi)，輕型汽車的數(shù)量穩(wěn)定在7億至8億輛左右。展望期間，在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體變革的引領(lǐng)下，輕型汽車車隊(duì)的電氣化程度不斷提高。這是由于政策和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不斷收緊，以及電動(dòng)汽車成本競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。電動(dòng)汽車成本競(jìng)爭(zhēng)力的提升得益于電池成本的持續(xù)下降，以及電動(dòng)汽車生產(chǎn)規(guī)模的逐步擴(kuò)大。

在“當(dāng)前路徑情景”和“凈零情景”中，電動(dòng)汽車在全球輕型汽車保有量中的占比從2022年的不到2%分別增加到2035年的20-30%，到2050年分別增加到50-85%。

在展望期前半期，全球內(nèi)燃機(jī)輕型汽車車隊(duì)的規(guī)模相對(duì)不變，新興經(jīng)濟(jì)體中的內(nèi)燃機(jī)汽車數(shù)量增長(zhǎng)抵消了發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中的下降。但到2050年，內(nèi)燃機(jī)汽車的數(shù)量比“當(dāng)前路徑情景”下的2022年水平降低大約10%，比“凈零情景”下的2022年水平降低75%。內(nèi)燃機(jī)汽車數(shù)量的減少，加上其效率的提高，意味著在“當(dāng)前路徑情景”和

“凈零情景”下，輕型汽車的石油使用量從2022年的大約3000萬桶/日分別下降至2050年的1600萬桶/日和400萬桶/日。

中型和重型卡車（MHD）也呈類似的趨勢(shì)，在兩種情景下，全球中型和重型卡車車隊(duì)將從2022年的大約

6500萬輛增加到2050年的大約1.1億輛。大約80%的中型和重型卡車運(yùn)輸服務(wù)需求增長(zhǎng)源于新興經(jīng)濟(jì)體日益增長(zhǎng)的運(yùn)輸需求。與輕型車輛一樣，不斷收緊的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)促使人們從使用石油基產(chǎn)品轉(zhuǎn)向使用更低碳的燃料?？ㄜ囯姎饣潭鹊奶岣呤沁@一轉(zhuǎn)變的主要原因，而氫能則起到輔助作用，特別是在“凈零情景”中長(zhǎng)途重型卡車中氫能的使用。天然氣（包括生物甲烷）所占的份額也在不斷增加，其使用主要集中在中國(guó)和包括印度在內(nèi)的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體。在“當(dāng)前路徑情景”下，石油基產(chǎn)品在中型和重型卡車能源消費(fèi)中的占比從2022年的90%以上，下降至2050年的60%，在“凈零情景”中下降至25%，從而使中型和重型卡車的石油消費(fèi)量從2022年的1300萬桶/日降至2050年“當(dāng)前路徑情景”下的700萬桶/日和“凈零情景”下的200萬桶/日。氫衍生燃料生物燃料

油品氫衍生燃料天然氣

生物燃料油品2035年2050年2022年

當(dāng)前路徑

凈零情景 情景當(dāng)前路徑凈零情景 情景0510152025302035年2050年2022年

當(dāng)前路徑

凈零情景 情景當(dāng)前路徑凈零情景 情景0%20%40%60%80%100%能源需求通過將氫衍生燃料和生物燃料結(jié)合，航空業(yè)和海洋運(yùn)輸業(yè)日益脫碳bp世界能源展望（2024年版）34艾焦份額航空業(yè)：按燃料列示的能源使用海運(yùn)行業(yè)能源結(jié)構(gòu)天然氣包括生物甲烷。要點(diǎn)bp世界能源展望（2024年版）35在展望期間，隨著全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的增加，航空和海洋運(yùn)輸量增長(zhǎng)，而低碳替代品將越來越多地取代石油基產(chǎn)品。全球活動(dòng)的增長(zhǎng)，加上飛行的快捷和便利，意味著航空旅行的需求在展望期間強(qiáng)勁增長(zhǎng)，在“當(dāng)前路徑情景”中，2025年至2050年間增長(zhǎng)了75%。盡管在此期間乘客航空公里數(shù)仍增加了40%，但收緊的節(jié)能措施和變化的消費(fèi)者行為抑制了“凈零情景”中航空旅行需求的增長(zhǎng)。航空旅行效率持續(xù)提高，這意味著需求的增長(zhǎng)并沒有完全轉(zhuǎn)化為能源需求的增長(zhǎng)，在“當(dāng)前路徑情景”中，2025年至2050年間能源需求增長(zhǎng)35%，而在“凈零情景”中僅增長(zhǎng)10%?，F(xiàn)有的機(jī)隊(duì)和長(zhǎng)途航程要求意味著液體燃料仍是主要能源，液體可持續(xù)航空燃料（SAF）逐漸增多的使用，將推動(dòng)航空業(yè)的脫碳。在“當(dāng)前路徑情景”中，幾乎所有的可持續(xù)航空燃料都來自生物原料，到2035年，這種低碳燃料占航空燃料總量的5-10%，到2050年接近20%。在“凈零情景”下，展望期前半期，生物衍生可持續(xù)航空燃料占可持續(xù)航空燃料使用量的大部分。但該情景中可持續(xù)航空燃料使用量的增加，再加上生物原料供應(yīng)的限制，意味著在“凈零情景”中，到2050年氫衍生可持續(xù)航空燃料的作用將越來越大。在本世紀(jì)30年代到40年代中期，生產(chǎn)能力顯著增長(zhǎng)，每年都有15至30個(gè)世界級(jí)的設(shè)施投產(chǎn)，這為可持續(xù)航空燃料發(fā)揮越來越大的作用提供了支撐。由于世界經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)增加了對(duì)貨物和原材料運(yùn)輸?shù)男枨?，海運(yùn)貿(mào)易在展望期間也有所增加。在展望期間，海運(yùn)量在“當(dāng)前路徑情景”中增加70%，在“凈零情景”中增加30%。由于能源效率顯著提高，能源使用總量的增長(zhǎng)速度大幅下降，在“當(dāng)前路徑情景”中，能源需求基本保持不變，而在“凈零情景”中，需求下降了20%。海洋行業(yè)的脫碳要求船隊(duì)從使用石油基燃料轉(zhuǎn)變?yōu)槭褂玫吞继娲茉础Ｔ谡雇谇鞍肫?，這一轉(zhuǎn)變主要涉及液化天然氣、生物燃料（生物甲醇和生物柴油）以及氫衍生燃料（氨和甲醇）。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，由于新船舶投入使用，以及現(xiàn)有船隊(duì)改造，在兩種情景下，海運(yùn)行業(yè)轉(zhuǎn)型加快，從而更快地采用替代能源。氫衍生燃料和生物燃料在海運(yùn)能源結(jié)構(gòu)中的所占比例越來越大。到2050年，在“凈零情景”下，油品的占比下降到大約10%，氫衍生燃料將占海運(yùn)能源的40%，生物燃料占30%。由于燃料庫(kù)和加油駁船等燃料補(bǔ)給設(shè)施的顯著發(fā)展，海運(yùn)替代燃料將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其他噴氣燃料/煤油石化原料汽油粗柴油/柴油大西洋盆地區(qū)域中國(guó)亞洲新興經(jīng)濟(jì)體（不包括中國(guó)）中東其他共計(jì)2035年2050年2022年當(dāng)前路徑凈零情景 情景當(dāng)前路徑凈零情景 情景0204060801001202035-2050年2022-2035年當(dāng)前路徑情景凈零情景當(dāng)前路徑

凈零情景 情景-45-40-35-30-25-20-15-10-50536大西洋盆地區(qū)域包括北美、加勒比、中美、南美、歐洲和歐亞大陸。bp世界能源展望（2024年版）能源需求百萬桶/日百萬桶/日產(chǎn)品需求按地區(qū)列示的煉油生產(chǎn)量變化產(chǎn)品需求包括天然氣凝析液（NGLs），但不包括生物燃料。石化原料包括石腦油、液化石油氣（LPG）和乙烷。石油需求的下降反映在產(chǎn)品需求和煉油活動(dòng)模式的變化上要點(diǎn)bp世界能源展望（2024年版）37油品需求水平和構(gòu)成的變化使得煉油活動(dòng)有了明顯的合理性，其全球構(gòu)成也隨時(shí)間不斷變化。在“當(dāng)前路徑情景”中，盡管石油需求總量在展望期前半期相對(duì)保持不變，但由于路面交通中石油使用量下降，汽油和柴油的需求均有所下降。石化原料（包括石腦油、乙烷和液化石油氣）以及噴氣燃料的需求增長(zhǎng)抵消了這一趨勢(shì)。在展望期后半期，石油消費(fèi)的下降仍由汽油和柴油的消費(fèi)下降所致，這兩種燃料在2035年后的降幅均超過三分之一，下降主要集中在北美、歐盟和中國(guó)。與“當(dāng)前路徑情景”中類似，“凈零情景”下，石油需求的持續(xù)大幅下降在柴油和汽油中體現(xiàn)最為顯著。在展望期間，柴油和汽油需求的降幅均超過2000萬桶/日。但是，由于全球限制使用塑料和其他制成品材料，對(duì)石化原料的需求也會(huì)下降。與“當(dāng)前路徑情景”相比，“凈零情景”中產(chǎn)品需求的下降在全球的分布更為均勻，所有主要區(qū)域需求中心都出現(xiàn)了下降。天然氣凝析液和生物燃料的使用不斷增加，加劇了煉油行業(yè)的壓力。尤其是在“凈零情景”中，這些非精煉產(chǎn)品在液體能源消費(fèi)總量中所占份額將從2022年的大約

15%增至近30%。產(chǎn)品總需求的下降，加上產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化和地域構(gòu)成的變化，導(dǎo)致煉油活動(dòng)的水平和地域分布顯著改變。煉油廠采取了不同的方式加以適應(yīng)，提高韌性來應(yīng)對(duì)不斷變化的產(chǎn)品需求規(guī)模和結(jié)構(gòu)，包括提高產(chǎn)量靈活性、協(xié)同生產(chǎn)生物原料、降低煉油廠工藝用熱的碳強(qiáng)度，以及氫能的使用。煉油廠成功適應(yīng)的能力取決于其受需求下降影響的地理位置、現(xiàn)有配置以及運(yùn)營(yíng)地的條件和政策。在“當(dāng)前路徑情景”中，展望期內(nèi)煉油生產(chǎn)量下降20%，主要集中在大西洋盆地區(qū)域。該區(qū)域的總生產(chǎn)量下降了40%，因?yàn)闊捰突顒?dòng)的重心轉(zhuǎn)移到了亞洲新興經(jīng)濟(jì)體中更具韌性的產(chǎn)品需求中心，包括中國(guó)、印度和中東。大西洋盆地區(qū)域煉油活動(dòng)的合理化大致抵消了東半球在展望期前半期“當(dāng)前路徑情景”中的增長(zhǎng)，并占2035年后生產(chǎn)量下降的近三分之二。煉油生產(chǎn)量的急劇下降在“凈零情景”中的地理分布更為分散，反映了產(chǎn)品需求的廣泛下降。在展望期間，大西洋盆地區(qū)域仍占全球煉油生產(chǎn)量下降的60%左右，中國(guó)、其他亞洲新興經(jīng)濟(jì)體和中東的降幅也很明顯。2023年非歐佩克+

歐佩克+

2035年

非歐佩克+

歐佩克+

2050年“當(dāng)前路徑情景”中石油供應(yīng)變化百萬桶/日1201008060402002023年非歐佩克+

歐佩克+

2035年

非歐佩克+

歐佩克+

2050年020406080100120能源需求百萬桶/日bp世界能源展望（2024年版）38“凈零情景”中石油供應(yīng)變化由于石油需求下降，全球石油供應(yīng)模式發(fā)生變化要點(diǎn)bp世界能源展望（2024年版）39全球石油生產(chǎn)結(jié)構(gòu)隨時(shí)間變化，石油需求下降的影響主要?dú)w因于非歐佩克+產(chǎn)油國(guó)。在“當(dāng)前路徑情景”中，在展望期前半期，石油總需求和總產(chǎn)量變化不大。非歐佩克+和歐佩克+的供應(yīng)結(jié)構(gòu)也基本如此，歐佩克+在全球石油供應(yīng)中的份額保持在大約

50%。然而，到2035年，非歐佩克+產(chǎn)量的構(gòu)成確實(shí)發(fā)生了變化。美國(guó)致密油在短期內(nèi)進(jìn)一步增長(zhǎng)，在本世紀(jì)20年代末達(dá)到大約1600萬桶/日的峰值，之后隨著最得天獨(dú)厚的油田開始枯竭而逐漸下降。隨著下一個(gè)十年，美國(guó)致密油增長(zhǎng)放緩，巴西和圭亞那的強(qiáng)勁產(chǎn)量增加了非歐佩克+的供應(yīng)，這兩個(gè)國(guó)家的產(chǎn)量在本世紀(jì)30年代中期將分別達(dá)到大約500萬桶/日和150萬桶/日。需求相對(duì)平穩(wěn)，并且非歐佩克+產(chǎn) 油國(guó)的產(chǎn)出富有韌性，意味著歐 佩克+在“當(dāng)前路徑情景”中，在 展望期前半期幾乎沒有增加產(chǎn)量 的余地。在“當(dāng)前路徑情景”中，在展望期后半期，石油需求的下降被假定為促使歐佩克+到2050年將其份額增加到略高于60%。因此，在“當(dāng)前路徑情景”中，2035年后幾乎所有石油需求的下降全部歸因于非歐佩克+產(chǎn)油國(guó)，美國(guó)致密油從峰值水平減半，到2050年約為800萬桶/日。在“凈零情景”中，石油需求下降更早且幅度更大，導(dǎo)致非歐佩克+和歐佩克+的產(chǎn)量持續(xù)下降。非歐佩克+生產(chǎn)的成本結(jié)構(gòu)占比更高，再加上假設(shè)歐佩克+在不斷減少的全球石油產(chǎn)量中競(jìng)爭(zhēng)最大的市場(chǎng)份額，意味著非歐佩克+產(chǎn)量的減少大約占全球石油供應(yīng)減少總量的55%。2035-2050年2022-2035年2035-2050年2022-2035年當(dāng)前路徑凈零情景 情景當(dāng)前路徑凈零情景 情景當(dāng)前路徑凈零情景 情景當(dāng)前路徑凈零情景 情景-2,000-2,500-1,500-1000-2,500-2,000-1,500-10002000年2010年2020年2030年2040年2050年01,0002,0003,0004,0005,0006,000

當(dāng)前路徑情景凈零情景其他電力建筑工業(yè)藍(lán)氫共計(jì)中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)體（不包括中國(guó)）發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體共計(jì)能源需求十億立方米bp世界能源展望（2024年版）40十億立方米十億立方米天然氣需求按地區(qū)列示的天然氣需求變化按行業(yè)列示的天然氣需求變化天然氣需求的前景取決于能源轉(zhuǎn)型的速度要點(diǎn)bp世界能源展望（2024年版）41天然氣的前景受到兩個(gè)重要但相反的趨勢(shì)走向影響：新興經(jīng)濟(jì)體在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和工業(yè)化過程中對(duì)天然氣的需求不斷增加，這一趨勢(shì)被全球脫碳中從天然氣向更加電氣化和低碳的能源轉(zhuǎn)型所抵消。這兩個(gè)相反趨勢(shì)對(duì)全球天然氣需求的最終影響取決于能源轉(zhuǎn)型的速度。在“當(dāng)前路徑情景”中，天然氣需求在整個(gè)展望期間都在增長(zhǎng)，到2050年將增長(zhǎng)大約五分之一，其在一次能源中的占比將增至略高于25%。與之相對(duì)，在“凈零情景”中，天然氣需求在本十年之交達(dá)到峰值，到2050年大約為2022年水平的一半。這些截然不同的前景反映了兩種相互競(jìng)爭(zhēng)的趨勢(shì)的影響。“當(dāng)前路徑情景”中的主要趨勢(shì)是新興經(jīng)濟(jì)體（不包括中國(guó)）對(duì)天然氣的使用不斷增加，到2050年，其增幅將略高于50%，超過了全球天然氣需求增長(zhǎng)的總和。隨著新興經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程的加快，電力和工業(yè)行業(yè)對(duì)天然氣的使用量也在不斷增加，從而推動(dòng)了新興經(jīng)濟(jì)體天然氣消費(fèi)量的增長(zhǎng)。中國(guó)天然氣消費(fèi)量的增長(zhǎng)也推動(dòng)了全球天然氣需求的增長(zhǎng)，這主要也是由于工業(yè)和電力行業(yè)用氣量的增加。中國(guó)的天然氣需求在本世紀(jì)40年代大體趨于平穩(wěn)，到2050年將比2022年的水平高出大約三分之一。在“當(dāng)前路徑情景”中，在展望期前半期，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對(duì)天然氣的需求大致保持不變，因?yàn)檫\(yùn)輸、工業(yè)和作為原料生產(chǎn)藍(lán)氫的天然氣需求量的增加抵消了建筑用氣量的下降。電力行業(yè)的天然氣使用僅略有下降，因?yàn)樵诳稍偕茉丛鲩L(zhǎng)的同時(shí)，它也在支持對(duì)煤炭發(fā)電的持續(xù)替代。

然而，在展望期后半期，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的天然氣使用量下降超過20%，這反映了電力、工業(yè)和建筑行業(yè)向電氣化和更低碳的能源的顯著轉(zhuǎn)變。與之相對(duì)，在“凈零情景”中，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體向替代能源的轉(zhuǎn)變發(fā)生得更早，力度更大。在這些市場(chǎng)中，天然氣需求在本世紀(jì)20年代達(dá)到峰值，到2050年，天然氣需求量比2022年的水平下降超過55%。下降的原因是能源效率的提高、建筑和輕工業(yè)電氣化程度的提高（熱泵的使用日益增加）以及重工業(yè)中對(duì)其他低碳能源的使用日益增加。在展望期前半期，新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)天然氣的需求持續(xù)增長(zhǎng)。但隨著向更高程度的電氣化和更低碳燃料的轉(zhuǎn)變，天然氣使用量隨之普遍下降，需求量將在本世紀(jì)30年代初達(dá)到頂峰。到2050年，新興經(jīng)濟(jì)體的天然氣消費(fèi)量將比2022年的水平下降超過50%。到2050年，在“凈零情景”中，CCUS可減少大約80%的天然氣消費(fèi)，主要是在工業(yè)和電力行業(yè)以及藍(lán)氫生產(chǎn)領(lǐng)域（見第68-69頁）。中國(guó)亞洲發(fā)達(dá)地區(qū)以及澳大利亞和新西蘭歐盟和英國(guó)新興經(jīng)濟(jì)體（不包括中國(guó)）2000年2010年2020年2030年2040年2050年02004006008001,0001,200當(dāng)前路徑情景凈零情景2030年2040年2050年02022年當(dāng)前路徑凈零當(dāng)前路徑凈零當(dāng)前路徑凈零情景 情景 情景 情景 情景 情景包括全球所有液化天然氣進(jìn)口。亞洲發(fā)達(dá)地區(qū)包括亞洲發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，主要是日本、韓國(guó)和新加坡。2004006008001,0001,200能源需求十億立方米bp世界能源展望（2024年版）42十億立方米液化天然氣貿(mào)易量按地區(qū)列示的液化天然氣進(jìn)口量液化天然氣需求取決于歐洲和亞洲的天然氣消費(fèi)，而這兩個(gè)地區(qū)的天然氣消費(fèi)依賴于全球天然氣供應(yīng)情況下的液化天然氣進(jìn)口要點(diǎn)bp世界能源展望（2024年版）43液化天然氣需求在短期內(nèi)迅速增長(zhǎng)，但2030年后，它的前景越來越取決于轉(zhuǎn)型的速度，尤其是在歐洲和亞洲，因?yàn)檫@兩個(gè)地區(qū)依賴進(jìn)口液化天然氣來滿足其天然氣需求的增長(zhǎng)。

在展望期前半期，液化天然氣需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁，這主要是受到包括中國(guó)在內(nèi)的新興經(jīng)濟(jì)體需求增長(zhǎng)的推動(dòng)，因?yàn)檫@些經(jīng)濟(jì)體日益增長(zhǎng)的天然氣使用量在很大程度上是通過進(jìn)口液化天然氣來滿足的。到2030年，在“當(dāng)前路徑情景”和“凈零情景”中，液化天然氣需求分別比

2022年增長(zhǎng)40%和30%。

到2030年，兩種情景中的主要差異反映了歐盟和英國(guó)的不同趨勢(shì)。在“當(dāng)前路徑情景”中，到2

030年，歐盟和英國(guó)的液化天然氣需求將會(huì)增加，因?yàn)樗鼈円^續(xù)適應(yīng)失去俄羅斯管道進(jìn)口天然氣的情況。與之相對(duì)，在“凈零情景”中，到2030年，由于更多地向替代能源轉(zhuǎn)變，再加上能源效率的快速提高，歐盟和英國(guó)的液化天然氣需求將低于2022年的水平，盡管仍高于俄烏沖突前2021年的水平。2030年之后，液化天然氣貿(mào)易交易的范圍擴(kuò)大。在“當(dāng)前路徑情景”中，在隨后的20年中，液化天然氣需求增長(zhǎng)超過25%。要滿足這種需求增長(zhǎng)，需要在2

03

0年之后增加3000億立方米/年的液化產(chǎn)能。而在“凈零情景”中，在隨后十年中，2030年前液化天然氣需求的增長(zhǎng)發(fā)生逆轉(zhuǎn)，到2050年，全球液化天然氣貿(mào)易比2022年低大約40%，意味著除了已經(jīng)在建的液化產(chǎn)能外，不需要更多的液化產(chǎn)能。

這種不斷擴(kuò)大的影響范圍增加了與液化天然氣設(shè)施投資相關(guān)的不確定性，這些設(shè)施的經(jīng)濟(jì)壽命通常為15至20年。

在“當(dāng)前路徑情景”中，2030年之后液化天然氣需求的增長(zhǎng)完全是由于新興經(jīng)濟(jì)體需求（不包括中國(guó)）的持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，其中印度占增長(zhǎng)的三分之一。全球液化天然氣貿(mào)易的總增長(zhǎng)受到歐洲需求下降的影響，因?yàn)闅W洲正在經(jīng)歷減少對(duì)天然氣的使用，而來自俄羅斯的管道供應(yīng)的增長(zhǎng)，減少了中國(guó)對(duì)液化天然氣進(jìn)口的需求。

本世紀(jì)30年代，在“凈零情景”中，新興經(jīng)濟(jì)體的液化天然氣需求也繼續(xù)增長(zhǎng)，并在本十年末達(dá)到峰值，但歐洲和亞洲發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中主要需求中心的需求急劇下降完全抵消了這一增長(zhǎng)。因?yàn)殡S著電氣化程度的提高和向低碳能源的轉(zhuǎn)變，這些經(jīng)濟(jì)體對(duì)天然氣的使用將被擠出。其他非洲歐洲亞洲俄羅斯

200中東液化天然氣管道出口（不包括中國(guó)）對(duì)中國(guó)的管道出口美國(guó)2030年2040年2050年2022年當(dāng)前路徑凈零情景

情景當(dāng)前路徑

凈零

當(dāng)前路徑

凈零情景

情景

情景

情景01,0002,0003,0004,0005,0006,0002030年2040年2050年2021年當(dāng)前路徑凈零情景

情景當(dāng)前路徑

凈零

當(dāng)前路徑

凈零情景

情景

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情景050100150250300能源需求十億立方米bp世界能源展望（2024年版）44十億立方米按地區(qū)列示的天然氣生產(chǎn)俄羅斯天然氣出口量全球天然氣生產(chǎn)模式日益受到液化天然氣貿(mào)易發(fā)展的推動(dòng)要點(diǎn)全球天然氣生產(chǎn)的最初驅(qū)動(dòng)力是支持不斷增長(zhǎng)的液化天然氣出口需求，相對(duì)于俄羅斯，美國(guó)和中東的天然氣生產(chǎn)份額不斷增加。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，全球天然氣供應(yīng)模式越來越取決于能源轉(zhuǎn)型的速度。bp世界能源展望（2024年版）45

近年來美國(guó)和中東的天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)在本世紀(jì)20年代的剩余時(shí)間內(nèi)仍將繼續(xù)保持，這主要是由于這一增長(zhǎng)在液化天然氣出口中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。在“當(dāng)前路徑情景”中，全球天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)的80%來自這兩個(gè)地區(qū)，其中大約四分之三用于液化天然氣出口。在“凈零情景”下，這兩個(gè)地區(qū)的產(chǎn)量增長(zhǎng)，而世界其他地區(qū)的產(chǎn)量卻在下降，這主要是由于液化天然氣出口的增長(zhǎng)抵消了國(guó)內(nèi)消費(fèi)的下降。相比之下，由于俄烏沖突的影響和持續(xù)的國(guó)際制裁限制了國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)，并阻礙了液化天然氣擴(kuò)大出口，俄羅斯的液化天然氣產(chǎn)量基本停滯不前。

2030年后，全球天然氣生產(chǎn)的前景取決于能源轉(zhuǎn)型的速