【MS銀行白酒供應(yīng)鏈信貸模式分析案例報(bào)告12000字（論文）】

MS銀行白酒供應(yīng)鏈信貸模式分析案例報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\h\u284561.1信貸模式概述 127621.2郎酒股份供應(yīng)鏈融資實(shí)例 2261001.2.1上下游企業(yè)情況分析 2133611.2.2應(yīng)用模式分析 3113881.2.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施分析 3215151.2.4融資模式優(yōu)劣勢(shì)分析 4163131.3五糧液供應(yīng)鏈融資實(shí)例 6231781.3.1上下游企業(yè)情況分析 686311.3.2應(yīng)用模式分析 10127371.3.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施分析 1129821.3.4融資模式優(yōu)劣勢(shì)分析 11286351.4瀘州老窖供應(yīng)鏈融資實(shí)例 12321861.4.1上下游企業(yè)情況分析 12133351.4.2應(yīng)用模式分析 137091.4.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施分析 14195451.4.4融資模式優(yōu)劣勢(shì)分析 14281461.5對(duì)比分析 15288231.6關(guān)于銀行更好的幫助白酒企業(yè)開(kāi)展供應(yīng)鏈融資的建議 16192121.6.1銀行開(kāi)展供應(yīng)鏈融資的自利性分析 1626721.6.2銀行開(kāi)展供應(yīng)鏈融資的建議 201.1信貸模式概述目前大多數(shù)商業(yè)銀行開(kāi)展供應(yīng)鏈融資都通過(guò)應(yīng)收賬款融資、訂單融資、保兌倉(cāng)融資、融通倉(cāng)融資四種模式展開(kāi)。應(yīng)收賬款和訂單融資，主要是針對(duì)白酒企業(yè)的上游企業(yè)，具體的操作模式可以描述為，白酒企業(yè)向其上游企業(yè)采購(gòu)原材料并與其簽署采購(gòu)協(xié)議，上游企業(yè)將該基于該采購(gòu)協(xié)議而產(chǎn)生的針對(duì)核心白酒企業(yè)的應(yīng)收賬款質(zhì)押給商業(yè)銀行，以此來(lái)獲得融資。而應(yīng)收賬款融資和訂單融資的區(qū)別又在于，應(yīng)收賬款對(duì)應(yīng)已經(jīng)完成，只是尚未支付的訂單；訂單融資對(duì)應(yīng)正在進(jìn)行的訂單。保兌倉(cāng)融資，主要針對(duì)白酒企業(yè)的下游企業(yè)，下游企業(yè)向核心白酒企業(yè)采購(gòu)白酒需要支付預(yù)付賬款，而銀行通過(guò)協(xié)議約定，通過(guò)墊付該筆預(yù)付賬款的方式為下游企業(yè)提供融資，而還款來(lái)源則為下游企業(yè)針對(duì)協(xié)議約定商品的加工或者銷售獲取的收入。目前商業(yè)銀行開(kāi)展保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)以發(fā)放貸款和開(kāi)立銀票兩種方式進(jìn)行，而開(kāi)立銀票的融資成本又遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)放貸款。融通倉(cāng)融資，指企業(yè)將現(xiàn)貨或者倉(cāng)單抵質(zhì)押給商業(yè)銀行，以此來(lái)獲得融資的模式，現(xiàn)貨顧名思義為企業(yè)現(xiàn)有的存貨資產(chǎn)，倉(cāng)單指保管人在收到貨物時(shí)開(kāi)立給與申請(qǐng)保管人的提貨憑證。表5-1白酒企業(yè)供應(yīng)鏈融資模式融資模式針對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)增信意義應(yīng)收賬款/訂單融資上游企業(yè)應(yīng)收賬款質(zhì)押緩解采購(gòu)原材料的資金壓力保兌倉(cāng)融資下游企業(yè)貨物流通控制緩解采購(gòu)銷售成品的壓力融通倉(cāng)融資下游企業(yè)存貨/倉(cāng)單抵質(zhì)押緩解存貨占用資金的壓力1.2郎酒股份供應(yīng)鏈融資實(shí)例1.2.1上下游企業(yè)情況分析（1）郎酒的上游供應(yīng)商方面郎酒主要向供應(yīng)商采購(gòu)包裝原材料、糧食、原酒原料等，從成本構(gòu)成看，糧食原料和包裝材料成本合計(jì)約占白酒生產(chǎn)成本的70%，其余為人工輔助材料成本。包裝原材料包括酒瓶、酒蓋、酒盒、外箱等，其中酒瓶包括普高料、高白料、晶白料、乳白料、陶瓷瓶等；酒盒類包括單盒、大禮盒、手提袋、成型袋、手工盒、鐵盒等。糧食包括高粱、小麥等。同時(shí)公司為彌補(bǔ)產(chǎn)能不足，部分原酒由當(dāng)?shù)貛讘粼粕a(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)，郎酒對(duì)生產(chǎn)流程進(jìn)行輸出監(jiān)督管理。采購(gòu)管理方面，公司對(duì)高粱、小麥、包裝物等主要原材料總體上實(shí)行集中采購(gòu)管理的模式，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃每年確定年度采購(gòu)計(jì)劃，采用招投標(biāo)方式，確定年度供應(yīng)商名錄、在保證供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，規(guī)范采購(gòu)行為、降低采購(gòu)成本。郎酒對(duì)供應(yīng)商賬款為掛賬滾動(dòng)支付制度，每個(gè)月郎酒對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)量進(jìn)行核實(shí)，次月結(jié)算材料價(jià)款的75%，剩余25%累計(jì)至次年支付（次年前六個(gè)月平均支付）。全部用銀行承兌匯票進(jìn)行結(jié)算。（2）郎酒的下游經(jīng)銷商方面郎酒的經(jīng)銷體系較為貼近“小商+直銷模式”。郎酒各產(chǎn)品事業(yè)部在全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)設(shè)立了30-50個(gè)省級(jí)辦事處，負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)品推廣和經(jīng)銷商管理，同時(shí)具有200-400個(gè)業(yè)務(wù)考核單元（經(jīng)銷商），經(jīng)銷商根據(jù)其代理的產(chǎn)品接受相應(yīng)事業(yè)部的管理。眾多的辦事處改變了部分酒企業(yè)坐等客戶上門的陳舊觀念，使得企業(yè)更加貼近經(jīng)銷商，更加貼近地方市場(chǎng)。郎酒經(jīng)銷商對(duì)于郎酒的結(jié)算采用銀票和現(xiàn)金支付兩種方式，銀票支付占比具有一定的限制。1.2.2應(yīng)用模式分析目前MS銀行對(duì)于郎酒上游供應(yīng)商主要采取應(yīng)收賬款融資模式；對(duì)于郎酒下游經(jīng)銷商主要采取保兌倉(cāng)融資模式。應(yīng)收賬款融資模式方面，由上游供應(yīng)商向銀行提出融資申請(qǐng)，銀行受理該融資申請(qǐng)，并將上游供應(yīng)商對(duì)于核心白酒企業(yè)的應(yīng)收賬款質(zhì)押于銀行，變更供應(yīng)商收款賬戶為借款銀行賬戶并進(jìn)行回款監(jiān)管。最后，由于訂單合同和應(yīng)收賬款效力有限，具有仿制或者合同違約的風(fēng)險(xiǎn)，銀行還需要核心白酒企業(yè)對(duì)該筆應(yīng)收賬款出具單獨(dú)的確認(rèn)函，并對(duì)打款賬戶變更事宜進(jìn)行確認(rèn)。保兌倉(cāng)融資方面，由經(jīng)銷商向銀行提出融資申請(qǐng)，銀行批準(zhǔn)經(jīng)銷商融資申請(qǐng)后，由經(jīng)銷商存入貨款10%的銀行保證金并就銀行保證金等額對(duì)應(yīng)部分向核心企業(yè)提取貨物，銀行基于該10%的保證金按貨款的100%金額開(kāi)立銀行承兌匯票予核心企業(yè)，核心企業(yè)鎖定相應(yīng)的貨物，但剩余90%的部分暫時(shí)不發(fā)貨。后期待經(jīng)銷商陸續(xù)銷售獲得銷售回款后，將款項(xiàng)打入銀行對(duì)應(yīng)賬戶，銀行根據(jù)實(shí)際回款的金額安排后續(xù)白酒產(chǎn)品發(fā)貨。與此同時(shí)，由核心企業(yè)郎酒股份公司對(duì)本次交易行為提供差額回購(gòu)擔(dān)保，即規(guī)定期限內(nèi)經(jīng)銷商未完成計(jì)劃銷售額，由核心企業(yè)對(duì)剩余部分白酒進(jìn)行回售，核心企業(yè)還需要對(duì)本次融資提供擔(dān)保。1.2.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施分析應(yīng)收賬款融資方面，核心風(fēng)險(xiǎn)控制措施為白酒企業(yè)對(duì)該應(yīng)收賬款進(jìn)行確權(quán)，一旦出現(xiàn)核心白酒拒不支付的情況，銀行可以根據(jù)確權(quán)內(nèi)容進(jìn)行起訴，核心白酒出于維護(hù)公眾形象等考慮，通常主觀違約的意愿較小。保兌倉(cāng)融資方面，首先，銀行對(duì)經(jīng)銷商的準(zhǔn)入進(jìn)行了限制，需要由核心白酒企業(yè)推薦，并對(duì)經(jīng)銷商上年度的銷售額、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所固定、無(wú)法律和債務(wù)糾紛、經(jīng)營(yíng)持續(xù)時(shí)間、實(shí)際控制人背景等核心要素進(jìn)行了限定，這就在風(fēng)險(xiǎn)源頭上過(guò)濾了部分資質(zhì)較差的企業(yè)。其次，通過(guò)較為嚴(yán)密的交易模式控制，如填倉(cāng)機(jī)制、發(fā)貨機(jī)制、差額回購(gòu)機(jī)制等，對(duì)經(jīng)銷商終端銷售的環(huán)節(jié)進(jìn)行了資金控制、物流控制，在交易流程中，出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的可能性較小。再其次，銀行與郎酒進(jìn)行了系統(tǒng)對(duì)接，能夠?qū)崟r(shí)取得經(jīng)銷商訂單、收款、發(fā)貨、經(jīng)銷商庫(kù)存等多維度數(shù)據(jù)。同時(shí)在貸后條件中約定，授信支用后按季搜集郎酒銷售公司開(kāi)具的稅票，核實(shí)經(jīng)銷商與郎酒的真實(shí)交易情況，銀行可據(jù)此適時(shí)調(diào)整授信額度，如發(fā)現(xiàn)重大異常情況，立即中止單戶授信。最后，融資約定由核心白酒企業(yè)對(duì)交易銀行實(shí)施差額回購(gòu)，同時(shí)對(duì)本次融資行為進(jìn)行擔(dān)保，以此控制住了終極風(fēng)險(xiǎn)。1.2.4融資模式優(yōu)劣勢(shì)分析（1）優(yōu)勢(shì)分析風(fēng)險(xiǎn)控制措施較為完善。銀行與核心白酒企業(yè)完成ERP交易系統(tǒng)對(duì)接，能夠?qū)崟r(shí)取得經(jīng)銷商訂單、收款、發(fā)貨、經(jīng)銷商庫(kù)存等多維度數(shù)據(jù)，有效地控制了“三流”，即信息流、物流和資金流。信息流即前文提到的系統(tǒng)查驗(yàn)交易數(shù)據(jù)和庫(kù)存，物流則是核心白酒企業(yè)需要根據(jù)銀行指令發(fā)貨，資金流則是通過(guò)填倉(cāng)贖貨的方式鎖定銷售回款。融資線上化程度較高。一是線上輔助授信審批。銀行通過(guò)網(wǎng)絡(luò)融資平臺(tái)審核經(jīng)銷商上一年真實(shí)的銷售情況和當(dāng)年訂單情況、合作年限等信息，從而能夠綜合判斷該經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)及與郎酒的合作情況，形成風(fēng)險(xiǎn)畫像為經(jīng)銷商的授信審批工作提供審批依據(jù)。二是支持線上提款。授信審批通過(guò)后，經(jīng)銷商在銀行網(wǎng)銀平臺(tái)上簽訂融資協(xié)議，在線向銀行提出提款申請(qǐng)，線上存入保證金后向郎酒銷售公司開(kāi)立電子銀行承兌匯票。三是支持線上還款提貨。經(jīng)銷商在銀行開(kāi)票后允許首筆保證金額度內(nèi)提貨，后續(xù)經(jīng)銷商可自助在銀行網(wǎng)銀端還款。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部通過(guò)銀行網(wǎng)絡(luò)融資平臺(tái)審核提貨審批流程。審核通過(guò)后銀行根據(jù)經(jīng)銷商線上申請(qǐng)向郎酒公司發(fā)出提貨通知單，郎酒根據(jù)提貨通知單發(fā)貨，在發(fā)貨信息中進(jìn)行登記。后續(xù)當(dāng)經(jīng)銷商歸還銀票敞口時(shí)，銀行根據(jù)經(jīng)銷商需求繼續(xù)向郎酒公司發(fā)出提貨通知單。四是支持線上對(duì)賬。每月初銀行通過(guò)查詢供應(yīng)鏈融資系統(tǒng)核對(duì)上月每個(gè)經(jīng)銷商在差額回購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下的業(yè)務(wù)情況。郎酒將會(huì)在系統(tǒng)中列明企業(yè)截止到上月末在該銀行所有未結(jié)清業(yè)務(wù)情況。衍生輔助功能豐富。除了線上化的融資模式，MS銀行一是針對(duì)郎酒股份在銷售訂單及收付款整理方面的痛點(diǎn)，從電子化及“智能賬簿”的角度出發(fā)，為其上線了電子訂單系統(tǒng)，并為全部3000戶經(jīng)銷商開(kāi)通了智能子賬簿，大幅縮減了郎酒人力資源的投如；二是開(kāi)發(fā)跨行現(xiàn)金管理平臺(tái)，企業(yè)可在一套系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)對(duì)所有合作銀行的賬戶管理；三是針對(duì)郎酒收票多且無(wú)法自動(dòng)對(duì)賬的需求，為其開(kāi)發(fā)并上線了“票據(jù)回款通知”產(chǎn)品以實(shí)現(xiàn)郎酒對(duì)下游票據(jù)回款的自動(dòng)對(duì)賬功能；四是上線票據(jù)管家系統(tǒng)，郎酒接收的票據(jù)非常零散且期限不整，通過(guò)票據(jù)管家可對(duì)其票據(jù)進(jìn)行統(tǒng)籌管理，同時(shí)票據(jù)管理的低風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)押融資功能可為企業(yè)節(jié)約財(cái)務(wù)成本。（2）劣勢(shì)分析融資模式對(duì)長(zhǎng)尾小微客群支持力度不足。與金融同業(yè)機(jī)構(gòu)以普惠金融模式開(kāi)發(fā)客群相比，MS銀行以公司業(yè)務(wù)模式切入供應(yīng)鏈場(chǎng)景，聚焦客群為核心企業(yè)上下游大型、中小型企業(yè)客群，對(duì)小微企業(yè)客群的開(kāi)發(fā)力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，但是從市場(chǎng)營(yíng)銷推廣情況來(lái)看，核心企業(yè)上下游的長(zhǎng)尾小微客群開(kāi)發(fā)潛力巨大。供應(yīng)鏈融資模式線上化程度不夠。郎酒搭建扁平化經(jīng)銷體系，約有3000多家一級(jí)經(jīng)銷商，分布在全國(guó)各地，單戶經(jīng)銷商體量小，地域分布分散。同時(shí)經(jīng)銷商采購(gòu)貨物的頻率高、金額小，單次金額均為100-200萬(wàn)元，年采購(gòu)量多為1000萬(wàn)元以下，若客戶采用線下融資模式將消耗大量財(cái)力、人力，因此高度依賴于線上化、便捷化的供應(yīng)鏈融資模式，目前MS銀行對(duì)于經(jīng)銷商供應(yīng)鏈融資的模式，在審批前端的風(fēng)險(xiǎn)審批、開(kāi)立賬戶等環(huán)節(jié)，尚未實(shí)現(xiàn)線上化，因此線上化程度依然具有進(jìn)一步開(kāi)拓的空間。圖1.1郎酒在線融資平臺(tái)展示圖1.2郎酒在線融資平臺(tái)展示1.3五糧液供應(yīng)鏈融資實(shí)例1.3.1上下游企業(yè)情況分析（1）五糧液的上游供應(yīng)商方面五糧液上游企業(yè)主要為糧食、包材等原材料供應(yīng)商，其中包材基本由股份公司內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈消化需求；糧食主要由外部客戶供給，供應(yīng)商類型主要為北大荒集團(tuán)等大型糧食供應(yīng)商和當(dāng)?shù)氐闹行〖Z食供應(yīng)商，五糧液對(duì)糧食供應(yīng)商的應(yīng)收賬款賬期為一個(gè)月左右。據(jù)2019年五糧液股份公司公開(kāi)披露財(cái)報(bào)獲悉，前五大供應(yīng)商占年度采購(gòu)總額為20.25億元，占比21.17%，對(duì)最大供應(yīng)商的年度采購(gòu)總額為1.02億元，占比1.25%，綜合來(lái)看，股份公司對(duì)單個(gè)上游供應(yīng)商的依賴性不強(qiáng)。相關(guān)數(shù)據(jù)列示如下：表5-2五糧液供應(yīng)商采購(gòu)情況序號(hào)供應(yīng)商名稱采購(gòu)額（元）占年度采購(gòu)總額比例1第一名501,920,162.341.25%2第二名423,809,746.694.43%3第三名412,501,721.084.31%4第四名384,370,000.104.02%5第五名301,983,377.213.16%合計(jì)--2,024,585,007.4221.17%數(shù)據(jù)來(lái)源：以上數(shù)據(jù)來(lái)源于上市公司年報(bào)（2）五糧液的下游經(jīng)銷商方面五糧液由于其濃香型白酒的工藝特征，生產(chǎn)高端白酒的同時(shí)，必然伴隨中低端白酒的生產(chǎn)，據(jù)了解，生產(chǎn)一瓶五糧液高端白酒，則會(huì)同時(shí)產(chǎn)生8瓶中低端的系列酒，這就直接導(dǎo)致了五糧液的系列酒產(chǎn)量較大，品牌品類繁雜。近年以來(lái)，五糧液對(duì)品牌體系進(jìn)行了肅清，將產(chǎn)品體系精簡(jiǎn)為以五糧液水晶瓶、1618、五糧液交杯酒等高端品牌為主的“1+3”產(chǎn)品體系，以及以五糧春、五糧醇、五糧頭特曲、尖莊等系列酒品牌為主的“4+4”產(chǎn)品體系。就五糧液股份內(nèi)部管理架構(gòu)來(lái)說(shuō)，其子公司：宜賓五糧液酒類銷售有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)“1+3”核心產(chǎn)品體系的銷售工作；五糧濃香系列酒有限公司負(fù)責(zé)“4+4”系列酒產(chǎn)品體系的銷售工作；五糧液新零售公司管理有限公司負(fù)責(zé)線上電商平臺(tái)的自營(yíng)銷售。就經(jīng)銷商體系來(lái)說(shuō)，目前五糧液系列產(chǎn)品共計(jì)100余種，分為四類：第一類：核心產(chǎn)品，包括：五糧液水晶瓶、五糧液1618；第二類：使用五糧液商標(biāo)LOGO的“五”字頭產(chǎn)品，如：五糧醇、五糧春等；第三類：使用“五糧液”名稱和五糧液商標(biāo)LOGO的產(chǎn)品，包括：五糧液·年份酒、五糧液·永福醬酒、五糧液·一帆風(fēng)順、五糧液·金榜題名、五糧液·錦上添花等；第四類：只能使用五糧液LOGO的產(chǎn)品，如釀神、金六福、黃金酒等。第一類產(chǎn)品由五糧液自主經(jīng)營(yíng)，由五糧液股份銷售公司負(fù)責(zé)管理，并自主發(fā)展下游經(jīng)銷商；第二、三、四類產(chǎn)品均由全國(guó)總代理經(jīng)銷商以買斷品牌經(jīng)營(yíng)權(quán)的方式獨(dú)立經(jīng)營(yíng)。由于各大型經(jīng)銷商對(duì)系列酒品牌進(jìn)行全權(quán)經(jīng)營(yíng)，自主權(quán)較大，故五糧液的下游經(jīng)銷商體系被稱作典型的大商制。目前五糧液針對(duì)自營(yíng)部分還設(shè)立了戰(zhàn)區(qū)制制度，對(duì)五糧液核心產(chǎn)品銷售進(jìn)行管理，致力于改善區(qū)域經(jīng)銷商做大之后市場(chǎng)下沉動(dòng)力不足、核心廠商與市場(chǎng)的交互程度不足等問(wèn)題，具體來(lái)說(shuō)：2015年，五糧液股份為優(yōu)化五糧液酒類銷售有限責(zé)任公司的營(yíng)銷工作，設(shè)置了五糧液品牌管理事務(wù)部，并在此基礎(chǔ)上，以區(qū)域?yàn)閯澐謽?biāo)準(zhǔn)設(shè)置了七大區(qū)域營(yíng)銷中心，分別是西南營(yíng)銷中心、華北營(yíng)銷中心、華東營(yíng)銷中心、東北營(yíng)銷中心、華南營(yíng)銷中心、華中營(yíng)銷中心和西北營(yíng)銷中心，各營(yíng)銷中心對(duì)各自片區(qū)的經(jīng)銷商實(shí)施管理。2019年，五糧液將原中心制調(diào)整為戰(zhàn)區(qū)制，由7個(gè)營(yíng)銷中心，變成21個(gè)營(yíng)銷戰(zhàn)區(qū)，同時(shí)下設(shè)60個(gè)營(yíng)銷基地。此次變革的主要目的就是通過(guò)更加精細(xì)化的營(yíng)銷管理，完善終端渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)品牌勢(shì)能的全面提升。具體分區(qū)設(shè)置如下：

表5-3五糧液戰(zhàn)區(qū)設(shè)置明細(xì)表重慶戰(zhàn)區(qū)重慶營(yíng)銷基地廣東戰(zhàn)區(qū)廣州核心營(yíng)銷基地江蘇戰(zhàn)區(qū)南京營(yíng)銷基地甘寧蒙西戰(zhàn)區(qū)甘肅營(yíng)銷基地廣州營(yíng)銷基地蘇州營(yíng)銷基地寧夏營(yíng)銷基地深圳營(yíng)銷基地蘇南營(yíng)銷基地蒙西營(yíng)銷基地粵東營(yíng)銷基地蘇中營(yíng)銷基地晉冀戰(zhàn)區(qū)河北營(yíng)銷基地粵西營(yíng)銷基地蘇北營(yíng)銷基地山西營(yíng)銷基地陜西戰(zhàn)區(qū)西安營(yíng)銷基地福建戰(zhàn)區(qū)閩南營(yíng)銷基地山東戰(zhàn)區(qū)魯西營(yíng)銷基地陜南營(yíng)銷基地閩北營(yíng)銷基地魯東營(yíng)銷基地陜北營(yíng)銷基地新青藏戰(zhàn)區(qū)新疆營(yíng)銷基地魯北營(yíng)銷基地湖南戰(zhàn)區(qū)湘中營(yíng)銷基地青海營(yíng)銷基地四川戰(zhàn)區(qū)成都核心營(yíng)銷基地湘北營(yíng)銷基地西藏營(yíng)銷基地成都營(yíng)銷基地天津戰(zhàn)區(qū)天津營(yíng)銷基地浙江戰(zhàn)區(qū)浙北營(yíng)銷基地川東營(yíng)銷基地安徽戰(zhàn)區(qū)合肥營(yíng)銷基地浙南營(yíng)銷基地川南營(yíng)銷基地皖南營(yíng)銷基地杭州核心營(yíng)銷基地川西營(yíng)銷基地皖北營(yíng)銷基地杭州營(yíng)銷基地川北營(yíng)銷基地桂黔滇戰(zhàn)區(qū)廣西營(yíng)銷基遼寧戰(zhàn)區(qū)沈陽(yáng)營(yíng)銷基地河南戰(zhàn)區(qū)鄭州營(yíng)銷基地云南營(yíng)銷基地遼西營(yíng)銷基地豫西營(yíng)銷基地貴州營(yíng)銷基地遼東營(yíng)銷基地豫東營(yíng)銷基地黑吉蒙東戰(zhàn)區(qū)黑龍江營(yíng)銷基地北京戰(zhàn)區(qū)北京營(yíng)銷基地豫北營(yíng)銷基地吉林營(yíng)銷基地鄂贛戰(zhàn)區(qū)湖北營(yíng)銷基地上海戰(zhàn)區(qū)上海營(yíng)銷基地蒙東營(yíng)銷基地江西營(yíng)銷基地圖1.3五糧液下游經(jīng)銷體系結(jié)構(gòu)圖1.3.2應(yīng)用模式分析五糧特上游部分中小供應(yīng)商有循環(huán)融資需求，但客戶自身體量較小、擔(dān)保較弱，五糧液股份就上游的應(yīng)付賬款不出具任何形式的確權(quán)材料，故目前MS銀行未對(duì)五糧液上游進(jìn)行融資。下游經(jīng)銷商方面，目前采用是保兌倉(cāng)融資模式，經(jīng)銷商銀行批準(zhǔn)經(jīng)銷商融資申請(qǐng)后，由經(jīng)銷商存入一定的保證金并就銀行保證金等額對(duì)應(yīng)部分向核心企業(yè)提取貨物，銀行基于部分保證金按貨款的100%金額開(kāi)立銀行承兌匯票予核心企業(yè)，核心企業(yè)鎖定相應(yīng)的貨物，但保證金剩以外的部分暫時(shí)不發(fā)貨。后期待經(jīng)銷商陸續(xù)銷售獲得銷售回款后，將款項(xiàng)打入銀行對(duì)應(yīng)賬戶，銀行根據(jù)實(shí)際回款的金額通知核心廠商等額發(fā)貨。與郎酒不同的是，五糧液采取的風(fēng)險(xiǎn)增信是如果直到銀票到期日，經(jīng)銷商未完成全部的貨物銷售，則將差額部分的貨權(quán)和相應(yīng)的保證金、市場(chǎng)支持費(fèi)用等全部轉(zhuǎn)移至銀行，同時(shí)允許核心企業(yè)進(jìn)行調(diào)劑銷售。1.3.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施分析首先，由于五糧液的強(qiáng)勢(shì)地位，該融資模式和核心企業(yè)的信用綁定程度較弱，因此銀行對(duì)擬開(kāi)展供應(yīng)鏈融資的經(jīng)銷商設(shè)置了較高門檻要求，而同時(shí)由于五糧液的大商制經(jīng)銷體系，五糧液經(jīng)銷商的資質(zhì)天生較為優(yōu)質(zhì)，具有匹配信用類貸款的實(shí)力。其次，核心白酒企業(yè)需要向銀行提供推薦融資的經(jīng)銷商名單，并對(duì)經(jīng)銷商與白酒企業(yè)的合同交易量進(jìn)行展示，核心企業(yè)對(duì)經(jīng)銷商的推薦，實(shí)際上也是對(duì)于經(jīng)銷商的隱性增信。再其次，本模式選取的主要為五糧液水晶瓶、1618等高端核心產(chǎn)品，市場(chǎng)銷售渠道較為通暢，變現(xiàn)能力較強(qiáng)。最后，銀行通過(guò)設(shè)計(jì)填倉(cāng)、發(fā)貨和調(diào)劑銷售的機(jī)制，對(duì)經(jīng)銷商終端銷售的過(guò)程進(jìn)行了控制，整套交易模式邏輯嚴(yán)密，形成閉環(huán)。1.3.4融資模式優(yōu)劣勢(shì)分析（1）優(yōu)勢(shì)分析風(fēng)險(xiǎn)控制邏輯較為嚴(yán)密。該融資模式通過(guò)控制填倉(cāng)、發(fā)貨的節(jié)奏，輔以核心企業(yè)調(diào)劑銷售，在風(fēng)險(xiǎn)控制上邏輯較為嚴(yán)密。市場(chǎng)化程度較高。由于五糧液大商制體系下的大型經(jīng)銷商資質(zhì)普遍較為優(yōu)質(zhì)，本模式在風(fēng)險(xiǎn)增信方面進(jìn)行了弱化，整體來(lái)看，市場(chǎng)化程度較高，交易流程較為簡(jiǎn)化，減輕了經(jīng)銷商出賬的負(fù)擔(dān)。貨物真實(shí)性可以保證。在實(shí)際的交易過(guò)程中，貨物運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)均由核心白酒企業(yè)的內(nèi)部子公司負(fù)責(zé)，可保障貨物的真實(shí)性，同時(shí)運(yùn)輸安全性較高。（2）劣勢(shì)分析業(yè)務(wù)覆蓋面較小，業(yè)務(wù)無(wú)法批量拓展。該模式由于信用化程度較高，故對(duì)經(jīng)銷商的資質(zhì)要求相應(yīng)也較高，符合要求的經(jīng)銷商數(shù)量較小，短期內(nèi)，無(wú)法批量拓展業(yè)務(wù)覆蓋范圍。對(duì)于極端風(fēng)險(xiǎn)事件的應(yīng)對(duì)機(jī)制不完善。經(jīng)銷商大多為民營(yíng)企業(yè)，當(dāng)經(jīng)銷商或者其實(shí)際控制人出現(xiàn)極端風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，銀行雖然可以市場(chǎng)化處置白酒資產(chǎn)，但是也同樣面臨市場(chǎng)變化、商品滯銷的風(fēng)險(xiǎn)。1.4瀘州老窖供應(yīng)鏈融資實(shí)例1.4.1上下游企業(yè)情況分析（1）瀘州老窖的上游供應(yīng)商方面瀘州老窖的上游供應(yīng)商主要為配套生產(chǎn)包裝盒、瓶蓋、酒瓶等包裝材料的包材供應(yīng)商，目前合作的包材供應(yīng)商約100家左右，其中位于瀘州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)的32家包材企業(yè)為瀘州老窖貢獻(xiàn)了90%以上的包材量。糧食方面則為自主種植。瀘州老窖通常在年初與各供應(yīng)商簽訂年度采購(gòu)合同，每月初再根據(jù)生產(chǎn)需要向供應(yīng)商下發(fā)采購(gòu)訂單。結(jié)算方面對(duì)上游供應(yīng)商采取先貨后款，并按月結(jié)算上月貨款的方式，結(jié)算方式均為現(xiàn)金支付，供應(yīng)商整體的墊用期限不長(zhǎng)。瀘州老窖的下游經(jīng)銷商體系為上文所提到的品牌專營(yíng)模式的代表，從2014年開(kāi)始，瀘州老窖將原有的20余支營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)進(jìn)行整合，成立了包括瀘州老窖特曲酒類銷售股份有限公司、瀘州老窖窖齡酒類銷售股份有限公司、瀘州老窖國(guó)窖酒類銷售股份有限公司在內(nèi)的五大品牌公司，五大品牌公司分別針對(duì)國(guó)窖1573、窖齡、特曲、頭曲、二曲五大超級(jí)單品開(kāi)展專門的營(yíng)銷管理，同時(shí)值得注意的一點(diǎn)是，五大品牌公司均為老窖核心企業(yè)與主要的大型經(jīng)銷商合資成立，即可以在根本上實(shí)現(xiàn)核心白酒企業(yè)和經(jīng)銷商的利益捆綁。目前，僅國(guó)窖1573、窖齡酒和特曲3大品牌就在全國(guó)范圍內(nèi)設(shè)立了全國(guó)7大營(yíng)銷服務(wù)中心，實(shí)現(xiàn)控制核心終端6.8萬(wàn)余家，對(duì)全國(guó)銷售強(qiáng)勢(shì)、弱勢(shì)及空白區(qū)域統(tǒng)籌覆蓋，并構(gòu)建了統(tǒng)一的銷售指揮體系，營(yíng)銷決策傳導(dǎo)效率相對(duì)較高。核心銷售體系如下：圖1.4瀘州老窖銷售體系結(jié)構(gòu)圖1.4.2應(yīng)用模式分析上游供應(yīng)商方面，主要為包材供應(yīng)商，由于核心企業(yè)的結(jié)算較為及時(shí)，資金占用情況不明顯，目前MS銀行并未針對(duì)上游供應(yīng)商開(kāi)展應(yīng)收賬款融資業(yè)務(wù)。瀘州老窖五大品牌公司中，國(guó)窖公司、窖齡公司、特曲公司分別負(fù)責(zé)國(guó)窖1573、窖齡酒、特曲酒等中高端品牌，而頭曲公司和二曲公司負(fù)責(zé)的則為頭曲酒、二曲酒等低端品牌。MS銀行在開(kāi)展下游經(jīng)銷商業(yè)務(wù)時(shí)，選取的是負(fù)責(zé)的中高端品牌的國(guó)窖公司、窖齡公司和特曲公司三大品牌公司。同時(shí)，幾大品牌公司實(shí)際上可以看做是具有特定銷售安排的頂層經(jīng)銷商。具體業(yè)務(wù)方面，同樣采取的是保兌倉(cāng)模式。首先，三大品牌公司向銀行申請(qǐng)融資，用于向核心廠商采購(gòu)白酒。銀行受理業(yè)務(wù)后，品牌公司向銀行存入一定比例的保證金，并就保證金等額部分向廠商申請(qǐng)?zhí)嶝?，銀行基于已獲取授信的基礎(chǔ)上，就本次采購(gòu)行為向核心廠商開(kāi)立100%貨款的銀行承兌匯票核心廠商，核心廠商收票后就對(duì)應(yīng)的白酒貨物進(jìn)行圈定并實(shí)施監(jiān)管，待品牌公司銷售白酒產(chǎn)品獲取銷售回款后，將銷售回款打入對(duì)應(yīng)的銀行賬戶用于填倉(cāng)，銀行根據(jù)填倉(cāng)的金額等額通知核心廠商發(fā)貨，以此循環(huán)，直到貨物全部銷售完畢并完成100%貨款的回籠。同時(shí)，融資由核心廠商承諾差額回購(gòu)，即當(dāng)銀行承兌匯票到期時(shí)，品牌公司并未完成全部貨物銷售，那么差額部分由核心廠商進(jìn)行回購(gòu)，回購(gòu)款專項(xiàng)用于清償銀行承兌匯票的剩余敞口。1.4.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施分析首先，瀘州老窖的下游經(jīng)銷商供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)選取的借款主體為三大品牌公司，該三大品牌公司為核心廠商實(shí)際控制，和核心廠商深度綁定，股東背景較強(qiáng)，主觀違約的可能性較低。其次，融資選取的為瀘州老窖品牌體系中的高端產(chǎn)品，如國(guó)窖1573、窖齡和特曲酒，而三種酒中，又以國(guó)家1573為主導(dǎo)，占比超過(guò)90%。因此，即便發(fā)生極端風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間，銀行在商品流通市場(chǎng)中處置該部分酒產(chǎn)品用于變現(xiàn)還款的難度相對(duì)較小。最后，由核心廠商承諾對(duì)銷售差額部分進(jìn)行回購(gòu)，終極風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到核心企業(yè)處，而核心企業(yè)瀘州老窖作為我國(guó)白酒龍頭企業(yè)之一，償債能力較強(qiáng)，違約可能性較低。1.4.4融資模式優(yōu)劣勢(shì)分析（1）優(yōu)勢(shì)分析風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)構(gòu)較為完善，首先，融資對(duì)應(yīng)的交易環(huán)節(jié)位于核心白酒企業(yè)的體系內(nèi)，業(yè)務(wù)交易流程較為規(guī)范，融資主體的背景實(shí)力較強(qiáng)。其次企業(yè)提供的核心增信措施較為充足，如核心承諾對(duì)差額部分進(jìn)行回購(gòu)等，有效實(shí)現(xiàn)了對(duì)強(qiáng)勢(shì)核心企業(yè)的信用捆綁。綜合來(lái)看，商業(yè)銀行實(shí)質(zhì)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較小，風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制較為完善。（2）劣勢(shì)分析業(yè)務(wù)覆蓋面較小。目前該融資模式主要針對(duì)的是頂層經(jīng)銷商，頂層經(jīng)銷商的各方面實(shí)力都較強(qiáng)，而真正弱勢(shì)的二、三級(jí)小型經(jīng)銷商，并沒(méi)有得到相應(yīng)的融資支持，未真正解決下游供應(yīng)鏈上的痛點(diǎn)。信息化程度較低。目前針對(duì)老窖的融資模式還是線下化作業(yè)，未做到和客戶的ERP交易系統(tǒng)連接，無(wú)法獲取客戶的實(shí)時(shí)交易數(shù)據(jù)，“信息流”掌握欠缺，未真正跟上瀘州老窖信息化建設(shè)的進(jìn)程。1.5對(duì)比分析白酒供應(yīng)鏈的上游大多為小而分散的糧食和包材廠商，核心白酒企業(yè)向其支持貨款的周期大多在1個(gè)月左右，大多采用現(xiàn)金支付方式，且支付較為及時(shí)，故實(shí)質(zhì)上對(duì)上游經(jīng)銷商的資金占用額不大，故就MS銀行來(lái)說(shuō)，對(duì)上游的授信較少，大部分集中在下游供應(yīng)鏈。而就上文提及的三項(xiàng)下游融資案例來(lái)說(shuō)，由于郎酒集團(tuán)的民營(yíng)化體制，其接受新興事物的效率更高，因此目前幾個(gè)案例中郎酒的信息化和先進(jìn)化程度較高，銀行實(shí)現(xiàn)了和客戶ERP系統(tǒng)互聯(lián)，可以有效掌握交易的信息流、物流和資金流，同時(shí)以下游經(jīng)銷商的線上化供應(yīng)鏈融資為基礎(chǔ)，銀行為其衍生提供了訂單收銀臺(tái)、智能賬簿、跨行現(xiàn)金系統(tǒng)以及票據(jù)管家服務(wù)，將銀行的綜合化金融管理手段融入到了企業(yè)的數(shù)字化、信息化建設(shè)進(jìn)程當(dāng)中，為客戶更好的開(kāi)展金融管理提供了全面的金融保障，這也是未來(lái)白酒企業(yè)供應(yīng)鏈融資的發(fā)展方向。對(duì)于國(guó)有企業(yè)五糧液和瀘州老窖來(lái)說(shuō)，現(xiàn)有的融資模式還是以線下開(kāi)展為主，對(duì)交易信息流的掌握不夠充分，也正因?yàn)槿绱?，其?duì)中小經(jīng)銷商和長(zhǎng)尾小微經(jīng)銷商的覆蓋程度不足。如果將白酒供應(yīng)鏈金融模式分為1.0、2.0、3.0、4.0階段，那么1.0階段為線下模式，完全依靠于人工審批，且每戶經(jīng)銷商需要逐一審批完成，銀行對(duì)客戶經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的判斷依賴于客戶經(jīng)理上門走訪調(diào)研；2.0階段為信貸工廠模式，銀行的貸前、貸中、貸后有標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)流程，基本建立了完整的信貸邏輯，且可以實(shí)現(xiàn)下游經(jīng)銷商的批量式審批；3.0階段為線上化模式，即無(wú)論是獲客、審批、開(kāi)戶、放款以及貸后都可以在線上進(jìn)行，且都可以依賴大數(shù)據(jù)模型進(jìn)行決策審批，但是該種模式運(yùn)用的數(shù)據(jù)模式較為僵化，無(wú)法根據(jù)客戶的特征進(jìn)行差異化設(shè)置；4.0階段則為數(shù)字化階段，在3.0的基礎(chǔ)上不僅僅只取得客戶的交易信息和經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，而是多維度取數(shù)，量身定制算法模型，以實(shí)現(xiàn)更加智能化、科學(xué)化的審批決策和風(fēng)險(xiǎn)控制。以下對(duì)比三個(gè)案例情況:表5-4案例對(duì)比分析表客戶名稱郎酒五糧液瀘州老窖經(jīng)銷模式小商+直銷模式大商制品牌專營(yíng)模式MS銀行業(yè)務(wù)模式線上化審批、線上化放款線下化作業(yè)模式線下化作業(yè)模式風(fēng)險(xiǎn)抓手1.交易流程控制

2.在線查看交易數(shù)據(jù)，輔助審批

3.核心企業(yè)提供實(shí)質(zhì)性擔(dān)保1.交易流程控制

2.僅挑選下游11家大型優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商1.交易流程控制

2.只挑選3大品牌商

3.核心企業(yè)提供實(shí)質(zhì)擔(dān)保優(yōu)缺點(diǎn)優(yōu)點(diǎn)：基本實(shí)現(xiàn)線上化，業(yè)務(wù)效率較高

缺點(diǎn)：線上化程度有限，依賴于核心企業(yè)擔(dān)保，且無(wú)法覆蓋長(zhǎng)尾經(jīng)銷商優(yōu)點(diǎn)：經(jīng)銷商操作較為簡(jiǎn)便

缺點(diǎn)：覆蓋面小，風(fēng)險(xiǎn)抓手不足優(yōu)點(diǎn)：銀行風(fēng)險(xiǎn)較小

缺點(diǎn)：業(yè)務(wù)覆蓋面小，不夠市場(chǎng)化模式階段3.0階段2.0階段2.0階段由上圖可以看出，MS銀行目前開(kāi)展白酒供應(yīng)鏈尚在2.0-3.0階段，創(chuàng)新力度不足，且出于風(fēng)險(xiǎn)控制的考慮，僅針對(duì)少數(shù)幾家頭部白酒企業(yè)開(kāi)展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)。而縱觀商業(yè)銀行開(kāi)展供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)全貌，國(guó)有銀行及大型股份制銀行在汽車、建材、芯片等領(lǐng)域多已經(jīng)達(dá)到3.0階段，但4.0階段仍然鮮有達(dá)到，4.0階段是未來(lái)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)重點(diǎn)發(fā)展的方向。1.6關(guān)于銀行更好的幫助白酒企業(yè)開(kāi)展供應(yīng)鏈融資的建議1.6.1銀行開(kāi)展供應(yīng)鏈融資的自利性分析目前我國(guó)商業(yè)銀行開(kāi)展對(duì)公業(yè)務(wù)市場(chǎng)形勢(shì)日益嚴(yán)峻，一方面，近年來(lái)國(guó)家推行金融供給側(cè)改革、利率市場(chǎng)化，同時(shí)銀行在上個(gè)十年發(fā)展黃金期快速擴(kuò)張導(dǎo)致的機(jī)構(gòu)過(guò)剩，造成目前銀行面臨價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)白熱化，業(yè)務(wù)利差收窄、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)不斷縮減等問(wèn)題；另一方面，隨著我國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展，國(guó)家倡導(dǎo)金融脫媒，鼓勵(lì)大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)開(kāi)展直接融資，進(jìn)而也直接導(dǎo)致了大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)在銀行辦理間接融資的需求減少，中小、小微企業(yè)雖然具備在銀行開(kāi)展間接融資的需求，但由于自身資金實(shí)力差、管理不規(guī)范等問(wèn)題，無(wú)法滿足銀行對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)控制的要求，同時(shí)銀行近年由于利潤(rùn)增幅下降，盈利點(diǎn)欠缺，在風(fēng)險(xiǎn)控制上更加不愿意輕易打開(kāi)口子，全力避免發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件侵蝕現(xiàn)有利潤(rùn)規(guī)模；最后，目前互聯(lián)網(wǎng)銀行如新網(wǎng)銀行、微眾銀行等對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)銀行的沖擊較大，互聯(lián)網(wǎng)銀行依托大數(shù)據(jù)資源以及先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制模型，短頻快辦理業(yè)務(wù)，與傳統(tǒng)商業(yè)銀行依賴人工審批、流程設(shè)計(jì)繁瑣等特點(diǎn)形成對(duì)比。因此，商業(yè)銀行在此形勢(shì)之下，在業(yè)務(wù)和風(fēng)控中尋找平衡點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)自身破局顯得尤為重要。而一方面依托于核心企業(yè)交易捆綁；另一方面，運(yùn)用先進(jìn)的風(fēng)控技術(shù)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制，以此來(lái)廣泛的開(kāi)拓中小微企業(yè)的供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)，則是未來(lái)商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)破冰最好的方式之一。圖1.5間接融資占社會(huì)融資規(guī)模比例數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究所由圖可見(jiàn)，我國(guó)社會(huì)間接融資比例自2015年起，逐年遞減，市場(chǎng)間接融資需求被壓縮。圖1.6銀行2020上半年銀行對(duì)公業(yè)務(wù)收入占比及環(huán)比增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究所從上圖可以看出，我國(guó)6家大型銀行2020年上半年對(duì)公業(yè)務(wù)收入占比情況較2019年同期呈現(xiàn)下降。圖1.7銀行企業(yè)貸款余額數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究所圖1.8企業(yè)數(shù)量占比數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究所由上圖可以看出，我國(guó)中小微企業(yè)數(shù)量占比全部企業(yè)數(shù)量的97%，但是銀行的企業(yè)貸款余額中，中小微企業(yè)相關(guān)仍然份額較小，近年來(lái)雖然有小幅度提升，但是占比仍然不高僅為37.3%，發(fā)展空間較大。圖1.9商業(yè)銀行不良貸款率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究所2020年上半年，我國(guó)小微企業(yè)平均不良貸款率達(dá)到2.99%，而商業(yè)銀行的整體不良率僅1.94%，小微企業(yè)不良率遠(yuǎn)高于商業(yè)銀行的整體不良貸款率。圖1.10部分銀行進(jìn)行數(shù)字化改革后供應(yīng)鏈金融不良貸款率數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究所目前多家銀行積極運(yùn)用人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)，進(jìn)行融資產(chǎn)品改造，通過(guò)與產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)打通數(shù)據(jù)壁壘，并開(kāi)發(fā)先進(jìn)的智能化風(fēng)險(xiǎn)控制模型，以此實(shí)現(xiàn)拓展小微企業(yè)廣泛客源的同時(shí)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制。目前市面上的成熟產(chǎn)品包括浙商銀行：訂單通、銀租通，平安銀行：平安好鏈，農(nóng)業(yè)銀行：數(shù)字化對(duì)公營(yíng)銷中臺(tái)，眾邦銀行：眾鏈貸等等。從上圖的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，銀行實(shí)行科技創(chuàng)新后開(kāi)展小微企業(yè)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，不良率有較大幅度下降。1.6.2銀行開(kāi)展供應(yīng)鏈融資的建議（1）完善信用體系建設(shè)商業(yè)銀行由于自身的先天優(yōu)勢(shì)，可以獲取大量的企業(yè)經(jīng)營(yíng)信息并掌握風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別規(guī)律，同時(shí)通過(guò)多年的積累已經(jīng)形成一套完整的信用風(fēng)險(xiǎn)體系，建立了各類風(fēng)險(xiǎn)控制模型。為更好的開(kāi)展供應(yīng)鏈融資，避免違約事件的發(fā)生，銀行應(yīng)主動(dòng)在供應(yīng)鏈金融的信用體系建設(shè)上進(jìn)行細(xì)化和優(yōu)化，充分運(yùn)用商業(yè)銀行內(nèi)、外部的智力資源和信息渠道，高效地對(duì)白酒企業(yè)供應(yīng)鏈上大量的企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和開(kāi)展業(yè)務(wù)審批。（2）加快融入白酒企業(yè)的數(shù)字化、信息化建設(shè)中目前各大白酒企業(yè)均通過(guò)大量的投資建立起強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，可以通過(guò)信息化系統(tǒng)掌握上下游供應(yīng)鏈中小企業(yè)的交易細(xì)節(jié)，對(duì)交易全流程進(jìn)行跟蹤。銀行應(yīng)積極提高信息處理技術(shù)