招股書及股權(quán)協(xié)議書

招股書及股權(quán)協(xié)議書?甲方：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方擬進行招股活動并向潛在投資者披露相關(guān)信息，乙方對甲方的業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況及發(fā)展前景感興趣，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就招股書及股權(quán)相關(guān)事宜達成如下協(xié)議：一、合同標(biāo)的物及服務(wù)描述1.招股書相關(guān)服務(wù)乙方將協(xié)助甲方編制招股書，包括但不限于對甲方歷史財務(wù)數(shù)據(jù)的整理與分析、業(yè)務(wù)模式的梳理與闡述、未來發(fā)展規(guī)劃的制定與呈現(xiàn)等，確保招股書內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整且符合相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求。乙方負責(zé)對招股書進行審核，從法律、財務(wù)、行業(yè)等多維度進行風(fēng)險評估與提示，對可能存在的問題提出專業(yè)意見并協(xié)助甲方進行修改完善。乙方應(yīng)配合甲方與保薦機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機構(gòu)進行溝通協(xié)調(diào)，確保各中介機構(gòu)之間的工作銜接順暢，共同推進招股工作順利進行。2.股權(quán)相關(guān)事宜乙方參與甲方股權(quán)結(jié)構(gòu)的設(shè)計與優(yōu)化，根據(jù)甲方的發(fā)展戰(zhàn)略和融資需求，提出合理的股權(quán)架構(gòu)調(diào)整建議，確保股權(quán)結(jié)構(gòu)既有利于吸引投資者，又能保障甲方原有股東的權(quán)益。在甲方進行股權(quán)融資過程中，乙方協(xié)助甲方與潛在投資者進行溝通洽談，包括但不限于向投資者介紹甲方的基本情況、業(yè)務(wù)優(yōu)勢、發(fā)展前景等，協(xié)助甲方制定合理的融資方案和估值策略。乙方負責(zé)起草、審核與股權(quán)交易相關(guān)的法律文件，如股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、增資協(xié)議等，確保協(xié)議條款合法合規(guī)，充分保護甲方及各方當(dāng)事人的利益。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)提供招股書編制及股權(quán)相關(guān)服務(wù)。對乙方提供的服務(wù)內(nèi)容和成果享有知情權(quán)，有權(quán)參與討論和決策重要事項。在乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)時，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任并采取補救措施。2.義務(wù)向乙方提供編制招股書及處理股權(quán)相關(guān)事宜所需的真實、準(zhǔn)確、完整的資料和信息，包括但不限于公司歷史沿革、財務(wù)報表、業(yè)務(wù)合同、知識產(chǎn)權(quán)等，并對所提供資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負責(zé)。積極配合乙方開展工作，安排相關(guān)人員與乙方進行溝通協(xié)調(diào)，及時回復(fù)乙方提出的問題和要求。按照本協(xié)議約定向乙方支付服務(wù)費用。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取服務(wù)費用。根據(jù)甲方提供的資料和信息，獨立開展招股書編制及股權(quán)相關(guān)服務(wù)工作，并依據(jù)專業(yè)判斷提出合理的建議和意見。在甲方未按照本協(xié)議約定提供必要配合或支付服務(wù)費用時，有權(quán)暫停相關(guān)工作，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。2.義務(wù)遵守法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范，勤勉盡責(zé)地為甲方提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，確保招股書及股權(quán)相關(guān)工作符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求。對甲方提供的資料和信息予以保密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管要求的除外。定期向甲方匯報工作進展情況，及時溝通解決工作中出現(xiàn)的問題，并按照甲方要求提交階段性工作成果和最終報告。三、服務(wù)費用及支付方式1.服務(wù)費用雙方協(xié)商確定，甲方應(yīng)向乙方支付的服務(wù)費用總計為人民幣[X]元。2.支付方式本協(xié)議簽訂后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付服務(wù)費用的[X]%作為預(yù)付款，即人民幣[X]元。招股書初稿完成并經(jīng)甲方審核通過后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付服務(wù)費用的[X]%，即人民幣[X]元。招股書正式稿提交并經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門審核無異議后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付剩余服務(wù)費用，即人民幣[X]元。四、保密條款1.雙方應(yīng)對在履行本協(xié)議過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息及其他機密信息予以保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用該等信息。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。五、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方支付服務(wù)費用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫停服務(wù)，并要求甲方支付已完成服務(wù)對應(yīng)的費用及違約金。2.若乙方未按照本協(xié)議約定的時間和質(zhì)量要求完成服務(wù)工作，每逾期一日，應(yīng)按照服務(wù)費用的[X]%向甲方支付違約金。因乙方原因給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.若一方違反本協(xié)議的保密條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。如違約行為給對方造成的損失超過違約金金額的，違約方還應(yīng)繼續(xù)賠償對方超出部分的損失。六、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至招股工作完成及股權(quán)相關(guān)事宜處理完畢之日止。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補充協(xié)議與本協(xié)議有沖突之處，以補充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（蓋章）：______________________法定代表人（簽字）：___