01-尹婕《資產配置和組合營銷策論》6課時_第1頁
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文檔簡介

課程名稱：《資產配置和組合營銷策論》主講：尹婕老師6課時課程背景：本課程希望幫助金融機構理財經理告別單打獨斗的單一產品銷售模式，能夠基于資產配置角度，使用一攬子金融產品做有規(guī)劃的目標營銷（包括存款+理財+保險+基金+黃金等產品（具體視行內情況另行溝通），幫助理財經理構建不同產品與客戶的需求鏈接點，切入話術和首次面談快銷的方法和工具。構建一套好學好用銷售邏輯。做到心中有道，口中有術，奠定千人千面資產規(guī)劃的核心和基礎，讓理財經理成為產品的“掌控者”、“規(guī)劃者”、“布局者”，讓產品銷售為配置所用，為客戶所需，為客群所用。課程收益：掌握精髓理念，告別賣賣賣的售前心理負擔找準產品優(yōu)勢和客戶需求的轉化點和助力點掌握讓客戶更易接受的循循善誘的介紹方式實現“三率”提升：成功率、滲透率、新增配置率課程對象：金融機構客戶經理/理財經理/財富顧問/銷售主管授課方式：互動式培訓(案例分析/模擬練習/話術定制/經驗萃取)課程大綱/要點：傳統資產配置邏輯與分析如何將產品看成“風險的補丁”聚焦“投資”尋找投資組合模型如何通過資產配置實現銷售流程三贏局面財富中收提振——行外資產提升——新增客群引進（中收AUM/新客）商業(yè)銀行大類資產配置的溯源——海外資產配置成功案例國內先進銀行資產配置框架和切入方式資產配置實操講解和工具2種方式一句話講清楚什么是資產配置2個工具看清楚資產配置的好處和價值工具1：組合對沖的意義工具2：分散配置的意義千人千面資產配置構建順序和邏輯全生命周期資產配置構建順序和邏輯資產配置標準化營銷流程構建話題——找到當前客戶的集中配置問題轉化話術——問題一一對應哪些配置解決方案邀約之關——如何電話里講清資產配置的好處標準流程之——投資規(guī)劃解析投資規(guī)劃的意義和作用當前市場解析建倉時點和時機因人而異確定組合投資的比例促成關鍵消除防范心理和跟進簡易版投資規(guī)劃組合講解高客深度版投資規(guī)劃組合講解標準流程之——保障規(guī)劃解析保障規(guī)劃的意義和作用固定收益組合中如何嵌入保障規(guī)劃養(yǎng)老規(guī)劃組合構建及要點分析子女終身規(guī)劃組合構建及要點分析財富傳承規(guī)劃組合構建及要點分組合銷售模式下常見反對問題應對和解決[本大綱版權歸老

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