我省銀行業(yè)的過(guò)去現(xiàn)在與未來(lái)

我省銀行業(yè)的過(guò)去現(xiàn)在與未來(lái)1991年至1993年新設(shè)銀行一覽表1991年12月1992年1月1992年2月1992年3月1992年4月1993年1月1993年9月萬(wàn)通銀行萬(wàn)泰銀行玉山銀行寶島銀行大眾銀行安泰銀行慶豐銀行(改制)聯(lián)邦銀行遠(yuǎn)東銀行某新銀行富邦銀行中華銀行華信銀行大安銀行泛亞銀行中省信托銀行(改制)亞太銀行中興銀行1991年至1992年新設(shè)銀行15家各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)家數(shù)

-中央銀行金融統(tǒng)計(jì)月報(bào)本省銀行信用合作社農(nóng)會(huì)信用部魚(yú)會(huì)信用部外銀在某分行總行分行總行分行總行分行總行分行總行分行19934113827448228578827343755199442157774530285827273837571995421807735562858862744385819964219367359528592527474165199747217664505287943274845691998482404544462879582749467219995225765041628797127494171200053269348394287973274939702001533005393732608832544386920025230683735825384725403668200350317335341253829253936692004493189323192548272539356720054532392929525382725393668200643328528289253817254033642007403313272672618112540328320083832642727126481325423214120093832792625827581125423213320103833342626127681025422892201138335925255277815254328922012393416242552778172543305120134034422425727882325443139201440346023246281820254430391991年以前的我省銀行業(yè)平均ROE均超過(guò)20%，15家新銀行加入后ROE有如江河日下。ROAEM過(guò)去二十年我省銀行業(yè)的外患與內(nèi)憂外患九0年代初我省的產(chǎn)業(yè)西進(jìn)大陸，銀行的客戶嚴(yán)重流失；金融市場(chǎng)的蓬勃興起，銀行體系資金外流，導(dǎo)致銀行所扮演的間接金融角色逐漸萎縮。內(nèi)憂經(jīng)營(yíng)技術(shù)太過(guò)于傳統(tǒng)，專業(yè)人才的培養(yǎng)不足所致；規(guī)模太小，單位成本太高，不符合規(guī)模經(jīng)濟(jì)資料來(lái)源：經(jīng)濟(jì)局投審會(huì)1991年起核準(zhǔn)對(duì)大陸投資的金額資料來(lái)源：經(jīng)濟(jì)局投審會(huì)1991年起核準(zhǔn)對(duì)大陸投資的件數(shù)直接金融VS間接金融我省1988-2010之逾放比信用卡流通數(shù)本省銀行存放款利差資本報(bào)酬率模型資本報(bào)酬率模型ROA\排名123452006中華開(kāi)發(fā)上海商銀彰化商銀我省工銀兆豐省際

5.25%1.84%1.08%0.91%0.85%2007中華開(kāi)發(fā)我省工業(yè)上海商銀彰化商銀第一商銀

4.24%1.84%1.67%0.91%0.91%2008上海商銀中省信托華南商業(yè)中省輸出入某北富邦

0.98%0.89%0.73%0.63%0.61%2009中華開(kāi)發(fā)我省工銀上海商銀花旗省泰世華

2.14%1.32%1.08%0.88%0.74%2010中華開(kāi)發(fā)花旗上海商銀我省工銀京城

2.75%2.25%1.33%1.23%1.19%2011花旗京城中華開(kāi)發(fā)渣打上海商銀

2.07%1.71%1.39%1.33%1.17%2012萬(wàn)泰京城花旗中華開(kāi)發(fā)上海商銀

2.40%2.06%1.92%1.44%1.21%2013京城萬(wàn)泰中華開(kāi)發(fā)花旗板信1.92%1.81%1.47%1.29%1.15%2014京城中華開(kāi)發(fā)中省信托萬(wàn)泰花旗2.20%1.81%1.48%1.42%1.17%省內(nèi)銀行最近九年ROA前五名ROE\排名123452006中央信托彰化商銀上海商銀第一商銀華南商銀

25.28%17.18%16.83%16.34%14.64%2007第一商銀上海商銀華南商銀彰化商銀某中商銀

17.58%16.59%15.40%14.18%13.00%2008中省信托第一商銀上海商銀某北富邦合庫(kù)商銀

12.37%12.30%9.89%9.48%9.04%2009省泰世華上海商銀花旗遠(yuǎn)東省際兆豐省際

11.94%9.63%9.00%8.47%8.40%2010花旗某新京城渣打安泰

21.07%17.78%15.22%13.95%13.73%2011渣打京城花旗中省信托某新

21.77%19.35%18.27%14.67%14.50%2012萬(wàn)泰京城安泰花旗某新

24.12%19.92%18.14%16.00%15.46%2013板信京城萬(wàn)泰某新中省信托19.19%17.04%16.68%16.58%12.79%2014京城中省信托某新萬(wàn)泰我省新光19.14%17.89%15.88%12.51%12.49%省內(nèi)銀行最近九年ROE前五名ROA\排名543212006我省新光某中商銀某新萬(wàn)泰日盛

-2.21%-2.21%-2.42%-3.11%-5.56%2007聯(lián)邦花旗大眾萬(wàn)泰安泰

-1.70%-2.95%-3.00%-5.12%-7.40%2008陽(yáng)信元大安泰日盛全省農(nóng)業(yè)金庫(kù)

-0.92%-1.11%-1.61%-1.84%-2.27%2009京城陽(yáng)信渣打日盛萬(wàn)泰

0.02%-0.13%-0.77%-3.72%-6.29%2010某企銀某銀三信商銀高雄銀行萬(wàn)泰

0.20%0.18%0.12%0.10%-2.13%2011全省農(nóng)業(yè)金庫(kù)某銀萬(wàn)泰高雄銀行板信商銀

0.11%0.11%-0.19%-0.19%-0.39%2012某銀高雄銀行板信全省農(nóng)業(yè)金庫(kù)我省工銀

0.20%0.19%0.16%0.08%0.07%2013瑞興星展高雄銀行某灣銀行全省農(nóng)業(yè)金庫(kù)0.27%0.19%0.19%0.18%0.07%2014板信某灣銀行高雄銀行星展全省農(nóng)業(yè)金庫(kù)0.23%0.19%0.17%0.11%0.08%省內(nèi)銀行最近九年ROA倒數(shù)五名ROE\排名543212006大眾萬(wàn)泰某新某中商銀日盛

-39.57%-47.12%-52.56%-78.43%-118.78%2007日盛萬(wàn)泰聯(lián)邦大眾安泰

-29.74%-32.36%-35.97%-41.25%-162.78%2008元大安泰日盛萬(wàn)泰全省農(nóng)業(yè)金庫(kù)

-21.14%-23.73%-50.20%-65.68%-98.36%2009京城陽(yáng)信渣打萬(wàn)泰日盛

0.29%-2.91%-13.56%-54.10%-64.12%2010某銀三信高雄銀行中省輸出入萬(wàn)泰

2.81%2.59%2.13%1.41%-21.89%2011中省輸出入某銀萬(wàn)泰高雄銀行板信

2.64%1.81%-2.11%-4.12%-7.47%2012大某北商銀星展中省輸出入全省農(nóng)業(yè)金庫(kù)我省工銀

3.10%2.83%2.49%2.40%0.42%2013瑞興某灣銀行星展全省農(nóng)業(yè)金庫(kù)中省輸出入3.84%3.12%2.57%2.30%2.03%2014瑞興某灣銀行中省輸出入全省農(nóng)業(yè)金庫(kù)星展3.39%3.21%2.29%2.26%1.63%省內(nèi)銀行最近九年ROE倒數(shù)五名ROE與ROA所透露的訊息外商銀行在某子行表現(xiàn)突出：花旗2007年無(wú)論ROA與ROE均在倒數(shù)十名之內(nèi)，2007年12月并購(gòu)華僑商銀后，ROA：2009年(3)、2010年(2)、2011(1)、2012(3)、2013(4)、2014(5)，ROE2009年后幾乎都在前五名。萬(wàn)泰于2007年由外資(SAC&GE)參股后，其ROA由原來(lái)的倒數(shù)五名沖到：2012(1)、2013(2)、2014(4)。渣打2007年6月購(gòu)并新竹商銀后，2009年ROA倒數(shù)第三，2011年便沖到第四名，其ROE在2010、2011年沖到第四、第一。安泰、某新等銀行近年來(lái)都有外資入主，近年來(lái)都有突出的表現(xiàn)。公營(yíng)銀行或有公營(yíng)背景銀行近年來(lái)的表現(xiàn)相對(duì)遜色。在ROA方面：2006年有彰化、兆豐，2007年有彰化、第一，2008年有華南、中省輸出入等銀行進(jìn)入前五名，但2008年后前五名銀行均無(wú)公營(yíng)或公營(yíng)背景銀行。以ROA觀之，倒數(shù)五名的：2010有高雄銀、某銀、某企銀，2011年有高雄銀、某銀、全省農(nóng)業(yè)金庫(kù)，2012年有全省農(nóng)業(yè)金庫(kù)、高雄銀、某銀。ROE與ROA所透露的訊息有些銀行始終名列前茅上海商銀ROA始終都排在前五名，2013與2014落到第六名，但ROE在最近5年落到10名外中華開(kāi)發(fā)在ROA的表現(xiàn)特別突出，2006、2007、2009、2010都獲得第一，2011(3)、2012(4)、2013(3)、2014(2)，但ROE都未上榜前五名。有些原來(lái)是倒數(shù)五名的銀行近一兩年突然竄升到前五名某新銀行2006年ROE與ROA均倒數(shù)第三，ROE：2010(2)、2011(5)、2012(5)、2013(4)、2014(3)。京城銀行的ROA：2010(5)、2011(2)、2012(2)、2013(1)、2014(1)。ROE：2010(3)、2011(2)、2012(2)、2013(2)、2014(1)。安泰銀行2006年、2007年都在倒數(shù)五名之內(nèi)，ROE：2010(5)、2012(3)、2010年ROA竄的第九名。萬(wàn)泰在2012之前都是倒數(shù)五名(ROA五次，ROE六次)，但ROA于2012(1)、2013(2)、2014(4)，ROE：2012(1)、2013(3)、2014(4)。ROE與ROA所透露的訊息有些銀行有落差極大的表現(xiàn)我省工銀ROA從2006-2010均為前五名，但2012掉到倒數(shù)第一。板信銀行ROA與ROE：2013(5)、2013(1)，但ROA為倒數(shù)的有：2011(1)、2012(3)、2014(5)也有一些銀行始終維持在倒數(shù)五名中(大多為中小型的民營(yíng)銀行)日盛(ROA三次，ROE四次)全省農(nóng)業(yè)金庫(kù)(ROA五次，ROE二次)高雄銀行(ROA五次，ROE四次)我省銀行(ROA五次、ROE四次)四大類(lèi)型的績(jī)效表現(xiàn)持續(xù)的優(yōu)等生上海商銀中華開(kāi)發(fā)蛻變中的外資銀行安泰銀行花旗銀行渣打銀行萬(wàn)泰銀行蛻變中的本土銀行京城銀行某新銀行中省信托值得關(guān)注的焦點(diǎn)我省工銀板信銀行日期外省金融機(jī)構(gòu)本省金融機(jī)構(gòu)公司型態(tài)總據(jù)點(diǎn)數(shù)持股比率股權(quán)投資2007/6/30英商渣打銀行(2)新竹商銀(83)外省金控公司子行85處100%505.97億元2007/9/22荷商荷蘭銀行(5)(已為澳盛銀行所并)某東企銀(32)外商銀行分行37處100%RTC賠付68.99億元2007/12/1花旗(我省)商業(yè)銀行(11)華僑銀行(55)外省金控公司子行66處100%500億元2008/3/29香港上海匯豐銀行(8)中華銀行(37)外商銀行分行45處100%RTC賠付474.88億元2008/5/24新加坡商星展銀行(1)寶華銀行(39)外商銀行分行40處100%RTC賠付445億元2008/12/27渣打省際商業(yè)銀行(87)亞洲信托(7)外省金控公司子行94處100%RTC賠付33.48億元資料來(lái)源：xxx金融監(jiān)督管理委員會(huì)近年來(lái)外商銀行并購(gòu)我省本地銀行一覽表項(xiàng)次

外資機(jī)構(gòu)名稱

本省金融機(jī)構(gòu)名稱

持股比率

投資金額

(新某幣)

普通股

特別股

2006/1/23美商奇異資融萬(wàn)泰商業(yè)銀行10%0%27.55億元2006/3美商新橋某新金融控股公司6.61%9.92%270億元2006/3日商野村某新金融控股公司1.65%1.65%40億元2006/3/14新加坡淡馬錫玉山金融控股公司15%0%120億元2006/5/11日本新生銀行日盛金融控股公司26.58%15.51%113.4億元2006/5/11Integral日盛金融控股公司1.55%0.9%6.6億元2006/6/11日本第一生命保險(xiǎn)新光金融控股公司6.34%0%70億元2006/12馬來(lái)西亞商QE

International某新金融控股公司3.97%0%40億元2007/7/10凱雷&雄賀大眾銀行27.78%0%215億元2007/11/7Longreach安泰銀行50.9%0%230億元2007/12/28SAC&GE萬(wàn)泰銀行81.7%0%297億元2008/10/22日本第一生命保險(xiǎn)新光金融控股公司8.56%0%80億元資料來(lái)源：xxx金融監(jiān)督管理委員會(huì)引進(jìn)外資參股ㄧ覽表外資機(jī)構(gòu)名稱

本省金融機(jī)構(gòu)名稱

持股比率(普通股＋特別股)股權(quán)投資(新某幣)摘要美商奇異資融萬(wàn)泰商業(yè)銀行36.67%+0%59.52億元2006年2月10日先入資27.55億元(占10%)SAC集團(tuán)(私募股權(quán)基金)32.3%+0%52.44億元美商新橋某新金融控股公司6.48%+8.75%200億元2006年3月14日美商新橋與日商野村共注資310億元。日商野村1.62%+1.46%40億元馬來(lái)西亞商QE

International3.89%+0%40億元保誠(chéng)人壽玉山金融控股公司3.98%+0%14.57億元2004年英商保承購(gòu)入玉山5%股權(quán)。2006年3月新加坡淡馬錫購(gòu)入玉山43.13億元(6.3)的ECB，2008年3月淡馬錫退出，并引進(jìn)摩根史丹利。摩根士丹利3.18%+0%(+1.498億可轉(zhuǎn)債)10.68億元日本新生銀行日盛金融控股公司30.38%+5.4%139.90億元2006年5月10日日盛金控與日本新生銀行簽訂策略聯(lián)盟取得113.4億(31.8%)股權(quán)CapitalTargetLimited日盛金融控股公司23.96%+0%47.24億元日本第一生命保險(xiǎn)新光金融控股公司11.05%+0%133億元200810月21日日本第二大人壽日本第一生命保險(xiǎn)注資新光金控70億元(6.34%)美商凱雷集團(tuán)大眾銀行15.82%+7.94%(+40.5可轉(zhuǎn)債)119.73億元2007年7月10凱雷私募基金以215億元入股大眾銀行Gable基金4.02%+0%(34.5可轉(zhuǎn)債)20.27億元資料來(lái)源：xxx金融監(jiān)督管理委員會(huì)，2007/12近年來(lái)我省引進(jìn)外資參股ㄧ覽表資料基準(zhǔn)日101.2.29單位:萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)不善金融機(jī)構(gòu)接管日經(jīng)營(yíng)不善金融機(jī)構(gòu)接管日接管時(shí)之負(fù)責(zé)人金融重建基金賠付金額存保準(zhǔn)備金賠付金額二基金合計(jì)賠付總金額承受機(jī)構(gòu)中興商業(yè)銀行90.10.25董事長(zhǎng)王玉云總經(jīng)理王宣仁5,853,01405,853,014聯(lián)邦商業(yè)銀行高雄區(qū)中小企業(yè)銀行91.1.28董事長(zhǎng)王仁孚總經(jīng)理陳麗常1,381,21501,381,215玉山商業(yè)銀行某東區(qū)中小企業(yè)銀行95.12.15董事長(zhǎng)林良田總經(jīng)理許壽文113,119445,474558,593荷商荷蘭銀行花蓮區(qū)中小企業(yè)銀行96.1.5董事長(zhǎng)陳忠鴻總經(jīng)理(缺)115,526374,980490,506中省信托銀行中華商業(yè)銀行96.1.6董事長(zhǎng)(缺)總經(jīng)理劉衛(wèi)桑1,916,7142,854,9394,771,653香港上海匯豐銀行中聯(lián)信托投資公司96.3.30董事長(zhǎng)陳文林總經(jīng)理陳慈干101,926342,186444,112省泰世華銀行寶華商業(yè)銀行96.8.10董事長(zhǎng)鍾甦生總經(jīng)理吳文科1,707,6842,508,4944,216,178新加坡商星展銀行亞洲信托投資公司97.1.31董事長(zhǎng)鄭省智總經(jīng)理朱開(kāi)成000渣打省際商業(yè)銀行慶豐商業(yè)銀行97.9.26董事長(zhǎng)林明宏總經(jīng)理張吉平205,3581,718,2431,923,601元大、遠(yuǎn)東、某新及某北富邦商業(yè)總計(jì)11,394,5568,244,31619,638,872金融重建基金處理經(jīng)營(yíng)不善銀行之賠付情形上海商銀兩岸三地的上海商銀八個(gè)字(上海商業(yè)儲(chǔ)蓄銀行)、六個(gè)字(上海商業(yè)銀行)四個(gè)字(上海銀行)大陸的上海銀行已經(jīng)是上海市政府的公產(chǎn)香港和我省的上銀，榮鴻慶家族都參與極深、擁有主導(dǎo)權(quán)我省上海商業(yè)儲(chǔ)蓄銀行持有香港上海商銀近57％股權(quán)香港上海商銀也持有中省上海銀行3％股權(quán)大陸上海銀行也透過(guò)分支機(jī)構(gòu)投資香港上銀超過(guò)20％股份檢討2：上海商銀的優(yōu)勢(shì)兩岸三地策略同盟2010、2011、2012年上海商銀依權(quán)益法認(rèn)列之投資收益凈額達(dá)39.2億、38.5億、36.8億(該年度稅前純益約94.8億、95.6億、106.7億)(占41.35%、40.29%、34.53%

)，主因間接投資香港上海商業(yè)銀行(香港上海商銀的資產(chǎn)規(guī)模略低于母行)產(chǎn)生投資效益所致—公開(kāi)說(shuō)明書(shū)。保守穩(wěn)健2005年底和2006年年初爆發(fā)出來(lái)的雙卡風(fēng)暴，上銀毫發(fā)無(wú)傷?！肝覀兘拥降拿罡揪褪牵香y不發(fā)現(xiàn)金卡，因?yàn)槟鞘墙桢X(qián)給最弱勢(shì)、最還不起錢(qián)的一群人，風(fēng)險(xiǎn)是非常高的，」上海銀行財(cái)富管理部協(xié)理洪修誠(chéng)說(shuō)-遠(yuǎn)見(jiàn)雜志近年來(lái)開(kāi)始轉(zhuǎn)型，境外金融業(yè)務(wù)早在1980年代后期，我省蜂擁赴大陸投資后，上銀的境外金融業(yè)務(wù)，特別是經(jīng)由香港和大陸通匯的境外金融，就遙遙領(lǐng)先我省同業(yè)2002年，上海商銀就是第一家省內(nèi)銀行獲準(zhǔn)OBU（境外金融）與大陸金融機(jī)構(gòu)辦理直接通匯業(yè)務(wù)的銀行。2003年，更是第一家某商銀行獲準(zhǔn)DBU（外匯與某幣都做的「境內(nèi)金融」）業(yè)務(wù)許可，可與大陸金融機(jī)構(gòu)直接通匯；同年，也獲得財(cái)政部許可，以O(shè)BU直接對(duì)大陸的某商辦理授信業(yè)務(wù)編號(hào)存續(xù)主體合并(并購(gòu))主體被合并(并購(gòu))主體合并(并購(gòu))基準(zhǔn)日實(shí)際經(jīng)營(yíng)權(quán)主體1渣打省際商業(yè)銀行新竹省際商業(yè)銀行英商渣打銀行2007年6月30日英商渣打銀行渣打省際商業(yè)銀行

2007年7月2日渣打省際商業(yè)銀行美商美省運(yùn)通商業(yè)銀行2008年8月1日亞洲信托投資公司2008年12月27日2花旗(我省)商業(yè)銀行花旗(我省)商業(yè)銀行華僑商業(yè)銀行2007年12月1日美商花旗業(yè)銀行3澳盛(我省)商業(yè)銀行荷蘭商荷蘭銀行某東區(qū)中小企業(yè)銀行2007年9月22日荷蘭商荷蘭銀行澳商澳洲紐西蘭銀行蘇格蘭皇家銀行持有之荷蘭銀行在某分行2010年4月17日澳商澳盛銀行澳商澳盛銀行(更名)

2010年4月17日澳盛(我省)商業(yè)銀行2013年4月7日4滙豐(我省)銀行香港上海滙豐銀行中華商業(yè)銀行2008年3月29日香港滙豐銀行滙豐(我省)銀行

2010年5月1日5星展(我省)商業(yè)銀行泛亞商業(yè)銀行

2004年4月9日泛亞商業(yè)銀行寶華商業(yè)銀行

(更名后)2004年4月9日寶華商業(yè)銀行

新加坡星展銀行寶華商業(yè)銀行2008年5月24日新加坡星展銀行星展(我省)商業(yè)銀行

2012年1月1日6凱基銀行萬(wàn)泰商業(yè)銀行萬(wàn)泰票券金融公司2002年10月31日萬(wàn)泰商業(yè)銀行萬(wàn)泰商業(yè)銀行新竹第五信用合作社2003年7月28日萬(wàn)泰商業(yè)銀行(SAC&GE參股)

2007年12月28日SAC&GE中華開(kāi)發(fā)金融控股公司萬(wàn)泰商業(yè)銀行2014年9月15日凱基銀行(合倂更名后)

2015年1月1日中華開(kāi)發(fā)金融控股公司7安泰商業(yè)銀行安泰商業(yè)銀行(Longreach參股)

2007年11月7日Longreach8大眾商業(yè)銀行大眾商業(yè)銀行(Carlyle參股)

2007年7月10日Carlyle大眾商業(yè)銀行高雄第二信用合作社2009年9月1日并購(gòu)后外資具經(jīng)營(yíng)權(quán)的銀行問(wèn)題外資背景銀行的突出表現(xiàn)原因?yàn)楹?？是從?jīng)營(yíng)技術(shù)上根本改造，還是財(cái)務(wù)操作的表面功夫相對(duì)于外資背景銀行，本土銀行的經(jīng)營(yíng)技術(shù)相對(duì)落后嗎？外資背景銀行并購(gòu)前后之表現(xiàn)CCRCEREPE并購(gòu)前(2002-2006)0.68930.56200.53050.3464并購(gòu)后(2009-2013)0.91490.77940.76310.7242外資包括：花旗(華僑)商業(yè)銀行、凱基(萬(wàn)泰)商業(yè)銀行、大眾商業(yè)銀行、安泰商業(yè)銀行、匯豐(我省)銀、渣打(新竹)省際商銀、星展(我省)銀、澳盛(外商)銀。匯豐于2002-2006資料屬于中華商銀，澳盛于2002-2006資料屬于某東企銀，星展于2002-2006資料屬于寶華外資背景銀行并購(gòu)前后之效率實(shí)證2009-2013并購(gòu)后外資背景銀行相對(duì)于本省背景銀行之表現(xiàn)CCRCEREPE外資背景0.91490.77940.76310.7242本省背景0.92070.78710.66540.5750本省背景銀行包括：我省銀行、某北富邦、合庫(kù)、華南、兆豐、省泰世華、聯(lián)邦、遠(yuǎn)東、元大、永豐、玉山、某新、中省信托、我省新光、陽(yáng)信、板信、三信。外資背景銀行并購(gòu)前后之效率實(shí)證CCR

20092010201120122013某灣銀行11111某北富邦銀行0.942920510.97806980.98091510.9521804合庫(kù)商業(yè)銀行0.97559110.93948840.99895530.92411160.9314714華南商業(yè)銀行0.89208670.92238680.96185170.94518970.9371498彰化商業(yè)銀行0.94350810.93474870.97904410.9440160.9311426兆豐省際商銀11111省泰世華商銀10.95407620.94558450.97389171聯(lián)邦商業(yè)銀行0.81232870.7534930.69276840.91045181遠(yuǎn)東省際商銀10.83898090.80691050.94330760.9894526元大商業(yè)銀行0.9895230.85755180.879214611永豐商業(yè)銀行10.90718560.91476640.89927990.8720231玉山商業(yè)銀行0.79057210.935692510.9028192某新省際商銀0.92358510.95426730.96559450.99917221中省信托商銀110.878480211我省新光銀行0.824930.88172160.84676580.94816820.9582278陽(yáng)信商業(yè)銀行0.81910720.8361650.88669930.85635020.8226441板信商業(yè)銀行0.81616530.75783790.79155890.71186240.7205013三信商業(yè)銀行0.82471870.89355120.80340070.77460910.7780091平均0.9197240.9128590.9036310.9339630.933090.920653CCR

20092010201120122013花旗(華僑)商業(yè)銀行0.98457710.63905920.57456460.62833440.6861294凱基(萬(wàn)泰)商業(yè)銀行10.83589880.865513810.9163262大眾商業(yè)銀行0.90443010.879413310.92745990.8130946安泰商業(yè)銀行10.96894480.827260310.8364363匯豐(我省)銀1111渣打(新竹)省際商銀0.8159496110.82429430.7878087星展(我省)銀11110.9812001澳盛(外商)銀110.940175611平均0.9578510.9154150.9009390.9225110.877624總平均0.914868CCR的比較CE

20092010201120122013花旗(華僑)商業(yè)銀行0.91111190.53653040.41375750.35686550.364859凱基(萬(wàn)泰)商業(yè)銀行0.6099770.48290080.35397140.85579980.592979大眾商業(yè)銀行0.65403450.74410870.77344770.81809710.686029安泰商業(yè)銀行0.92178020.82422730.73057420.92020550.756592匯豐(我省)銀1111渣打(新竹)省際商銀0.668872510.94591980.61445120.586868星展(我省)銀0.83053620.938166310.93494830.860963澳盛(外商)銀110.72623440.96316641平均0.7994730.8157420.7429880.8079420.7310360.779436CE

20092010201120122013某灣銀行0.7872941110.93739180.898832某北富邦銀行0.897924510.91790320.87370630.869866合庫(kù)商業(yè)銀行0.90756380.80526290.90050950.80286030.790998華南商業(yè)銀行0.82637190.78442360.84851950.78692060.766578兆豐省際商銀0.80779040.69408740.78632720.7334670.738195省泰世華商銀11111聯(lián)邦商業(yè)銀行10.86551110.80687620.78840440.939621遠(yuǎn)東省際商銀0.67990570.56164030.38709970.80283180.900889元大商業(yè)銀行0.9661330.67351510.59664330.88210040.91642永豐商業(yè)銀行0.82700080.65193230.72508320.97275480.981954玉山商業(yè)銀行0.92044890.87289860.84706940.79277140.737777某新省際商銀0.649598710.790656810.770511中省信托商銀0.81199210.82621660.59854150.79246040.957546我省新光銀行10.90782060.60399350.92902621陽(yáng)信商業(yè)銀行0.73408230.7154650.55831060.84716740.918872板信商業(yè)銀行0.61915690.54924860.53522760.576670.565307三信商業(yè)銀行0.6059790.4692420.42181540.4280980.452380.62515670.61144490.54564640.56821340.5952090.81480.7771510.7150120.806380.8222750.787124CE的比較銀行消失中...70萬(wàn)金融人員怎么辦？

數(shù)位金融大潮來(lái)襲，撼動(dòng)傳統(tǒng)金飯碗

財(cái)訊雙週刊第482期---2015/07/29過(guò)去1年來(lái)，光是合作金庫(kù)銀行和渣打銀行以分行營(yíng)運(yùn)成本過(guò)高為由，就向金管會(huì)申請(qǐng)裁撤據(jù)點(diǎn)，一口氣就有26家分行急速消失中著有《數(shù)位銀行》一書(shū)的金融趨勢(shì)專家ChrisSkinner正在向我省的銀行業(yè)者演講，他發(fā)出強(qiáng)烈警訊，「在英省已有人開(kāi)玩笑地說(shuō)，可以用狗去管一家數(shù)位銀行了！」就是葡萄牙的ActivoBank。這家銀行隸屬葡萄牙千禧銀行集團(tuán)，在葡萄牙有300多家分行，然而近年來(lái)戮力發(fā)展數(shù)字化，「他們分行員工只有3到4人，而柜某幾乎不做賬戶型的現(xiàn)金交易，因此也不需要設(shè)置金庫(kù)和保全?！褂⑹R豐銀行拚轉(zhuǎn)型，2年內(nèi)將在全球大規(guī)模裁員2萬(wàn)5000人，以及1成的勞動(dòng)力。英省銀行業(yè)的分行家數(shù)每年正以2％的速度快速縮減；荷蘭最大的金融服務(wù)公司荷蘭省際集團(tuán)ＩＮＧ，宣布未來(lái)3年要裁員1700人，而省下來(lái)的薪酬，將全力用來(lái)投入網(wǎng)銀事業(yè)；美省摩根大通銀行宣布，在2016年底前，將關(guān)閉300家分行，裁員5000人美省的PNC金融服務(wù)集團(tuán)，旗下曾有2,900間分行，最后因應(yīng)數(shù)位時(shí)代，加上考量成本的前提下，在2013年收掉約200家分行。銀行消失中...70萬(wàn)金融人員怎么辦？數(shù)位金融大潮來(lái)襲，撼動(dòng)傳統(tǒng)金飯碗財(cái)訊雙週刊第482期---2015/07/29《路透社》及《彭博社》-2015/09/14德省最大銀行「德意志銀行」計(jì)劃裁減四分之一人力、大約有23,000人恐將接獲解雇通知單。其中包括分拆持有的德省郵政銀行(PostBank)所含15000名員工，以及德銀本身裁8000人意大利最大銀行「裕信銀行(UniCredit)」計(jì)劃裁減7%人力、大約有10,000人恐將遭到解雇，CNNMoney6月9日?qǐng)?bào)導(dǎo)，歐洲最大銀行匯豐(HSBC)將出售巴西、土耳其業(yè)務(wù)，預(yù)估將可裁減2.5萬(wàn)人。此外，匯豐還將裁員2.2-2.5萬(wàn)人，目標(biāo)是將員工總數(shù)降至208,000人。報(bào)導(dǎo)指出，匯豐在2011-2014年期間裁員將近4萬(wàn)人。我省地狹人稠，卻容納了40家本省銀行，3400多家分行在全某遍地開(kāi)花，銀行家數(shù)過(guò)多、加上數(shù)字化潮流的沖擊，在成本考量下，未來(lái)將會(huì)有愈來(lái)愈多分行消失。過(guò)去1年來(lái)，光是合作金庫(kù)銀行和渣打銀行以分行營(yíng)運(yùn)成本過(guò)高為由，就向金管會(huì)申請(qǐng)裁撤據(jù)點(diǎn)，一口氣就有26家分行急速消失中。銀行消失中...70萬(wàn)金融人員怎么辦？

數(shù)位金融大潮來(lái)襲，撼動(dòng)傳統(tǒng)金飯碗

財(cái)訊雙週刊第482期---2015/07/29民省總計(jì)1全體貨幣機(jī)構(gòu)信托投資公司人壽保險(xiǎn)公司4

Monetaryfinancialinstitutions

其他貨幣機(jī)構(gòu)Othermonetaryfinancialinstitutions

本省銀行外省及大陸銀行在某分行2信用合作社農(nóng)會(huì)信用部漁會(huì)信用部中華郵政公司

年月底TotalDomesticLocalbranchesofforeignandCreditco-operativeCreditdepartmentsofCreditdepartmentsofChunghwaTrustandLifeinsurance

banksMainlandChinesebanksassociationsfarmers'associationsfishermen'sassociationsPostCo.investmentcompaniescompanies

總機(jī)構(gòu)分機(jī)構(gòu)總行分行總行分行總社分社本部分部本部分部總公司支局3總公司分公司總公司分公司

HeadBranchesHeadBranchesHeadBranchesHeadBranchesHeadBranchesHeadBranchesHeadBranchesHeadBranchesHeadBranches

office

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9412

422

5,943

46

3,239

36

68

29

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1

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123各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)家數(shù)-中央銀行金融統(tǒng)計(jì)月報(bào)BrettKing在2010年、2012年相繼推出2本談?wù)摂?shù)位銀行的暢銷(xiāo)書(shū)《BANK2.0》、《BANK3.0》，被視為掀起全球數(shù)位銀行風(fēng)潮的重要推手，并獲得有130年歷史的美省金融專業(yè)媒體「AmericanBanker」評(píng)選為「年度金融創(chuàng)新人物」。BrettKing說(shuō)隨著網(wǎng)絡(luò)行動(dòng)化、臉書(shū)按贊數(shù)多寡有可能影響你的存款利率！想要貸款，可能得由LinkedIn上的朋友背書(shū)，才有機(jī)會(huì)讓銀行點(diǎn)頭；甚至當(dāng)你看到一件漂亮衣服心動(dòng)難耐時(shí)，也會(huì)有一個(gè)隨身理財(cái)秘書(shū)跳出來(lái)，幫你實(shí)時(shí)分析該不該買(mǎi)下去！澳洲的CBA銀行就與房仲業(yè)合作，從看房子、談房貸，到買(mǎi)房子，全程都在一某平板上完成，不用為了買(mǎi)屋、辦房貸東奔西跑，這就是全新的金融服務(wù)體驗(yàn)BrettKing說(shuō)網(wǎng)絡(luò)改變?nèi)藗內(nèi)粘Ｉ钪械男袨?，?duì)銀行的需求也跟著改變。他分析，現(xiàn)代人每天花94分鐘使用智能型手機(jī)，一天發(fā)E-mail及簡(jiǎn)訊100次，每月使用網(wǎng)銀20~30次，一年下來(lái)，使用網(wǎng)銀的頻率幾乎是上銀行分行臨柜辦事的

500倍未來(lái)最大的銀行，將是能透過(guò)手機(jī)，做最多生意的人！行動(dòng)支付已經(jīng)讓消費(fèi)者外出消費(fèi)，能完全拋棄「掏出錢(qián)包→刷卡→簽字→付帳」這一套程序，連買(mǎi)Gucci的錢(qián)包、LV錢(qián)夾的花費(fèi)都省下來(lái)。Q：我省金融業(yè)的科技創(chuàng)新才剛起步，你有什么建議嗎？在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，所有的金融服務(wù)體驗(yàn)都會(huì)轉(zhuǎn)到手機(jī)上，因此有沒(méi)有一個(gè)發(fā)展銀行行動(dòng)應(yīng)用的關(guān)鍵人物是最重要的一件事。其次就是建立一個(gè)強(qiáng)大的社群媒體團(tuán)隊(duì)、大數(shù)據(jù)分析團(tuán)隊(duì)，跟消費(fèi)者體驗(yàn)團(tuán)隊(duì)，這是發(fā)展金融創(chuàng)新最重要的4個(gè)基礎(chǔ)。Q：要在金融體制內(nèi)進(jìn)行創(chuàng)新，往往顧慮風(fēng)險(xiǎn)因素，而使數(shù)字化、創(chuàng)新之路顯得困難重重，怎么做比較好？已經(jīng)有200年歷史的花旗銀行為例，他們也利用API（applicationprogramming

interface，應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)界面）讓科技公司可以發(fā)揮創(chuàng)意，設(shè)計(jì)各種銀行服務(wù)，提供消費(fèi)者使用花旗的各項(xiàng)產(chǎn)品與服務(wù)，光是去年秋天，就收到來(lái)自全球64個(gè)省家，包括教育兒童如何儲(chǔ)蓄、怎樣與穿戴式裝置結(jié)合等744項(xiàng)計(jì)劃提案。我省，銀行的未來(lái)

-2015/07/27-財(cái)訊BrettKing在2012年出版的《Bank3.0（銀行3.0）》一書(shū)中提到，銀行客戶的行為改變可分為四大破壞性階段：

1.社群。

2.行動(dòng)裝置。

3.行動(dòng)支付。

4.銀行不再是一個(gè)地方，而是一種行為。第三方支付支付寶、ApplePay、AndroidPay??行動(dòng)支付是近幾年非常熱門(mén)的議題，而且極有可能改變我們?cè)谡鎸?shí)世界的交易行為。而不論是手機(jī)制造商、電信商或網(wǎng)絡(luò)公司，無(wú)不想要（或是已經(jīng)）踏入行動(dòng)支付?！搞y行和銀行賬戶間的『脫鉤』卻極有可能顛覆金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)、掀起滔天巨浪，因?yàn)檫@表示銀行賬戶終將變成一種儲(chǔ)值的商品之一，不具市場(chǎng)區(qū)隔性。---BrettKing

第三方支付執(zhí)照本月起有望發(fā)放，銀行、游戲業(yè)者爭(zhēng)搶頭香本土電子商務(wù)龍頭網(wǎng)絡(luò)家庭旗下子公司支付連預(yù)計(jì)本月提出執(zhí)照申請(qǐng)，依相關(guān)時(shí)程推估，若一切順利，今年第4季有望獲照；外商如LINE、Yahoo先前都密切關(guān)注法規(guī)進(jìn)展，預(yù)期也將提出申請(qǐng)。第三方支付六強(qiáng)搶先機(jī)2015-08-02經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)記者黃省蓉／某北報(bào)導(dǎo)銀行不再是一個(gè)地方，而是一種行為結(jié)合網(wǎng)絡(luò)與行動(dòng)科技進(jìn)行原本屬于銀行/金融業(yè)的服務(wù)（或稱「FinTech」）可說(shuō)是近年的風(fēng)潮，從email轉(zhuǎn)帳（PayPal、SquareCash）、信用卡交易（Square、ApplePay）、證券（Robinhood）、基金（余額寶）、在線金流（Stripe）、微型/小型信用貸款（螞蟻金服）、銀行的部分功能（Simple）與P2P借貸…更不用說(shuō)在中省連水電費(fèi)都可以繳的支付寶何謂行動(dòng)支付金管會(huì)在民省98年制定了電子票證發(fā)行管理?xiàng)l例，條例中第三條明確規(guī)范，在我省所謂的電子票券指的是「以電子、磁力或光學(xué)形式儲(chǔ)存金錢(qián)價(jià)值，并含有資料儲(chǔ)存或計(jì)算功能之芯片、卡片、憑證或其他形式之債據(jù)，作為多用途支付使用之工具?！挂陨纤峒暗碾娮悠弊C就是未來(lái)行動(dòng)支付的基礎(chǔ)，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是不管是實(shí)體的信用卡、悠游卡或是店家的儲(chǔ)值卡（象是7-11的iCash、星巴克卡或摩斯卡），在行動(dòng)支付的世界里就是將這些實(shí)體卡片虛擬化，存到手機(jī)等行動(dòng)載具里。行動(dòng)支付發(fā)展得非?？焖?，事實(shí)上，早在「行動(dòng)支付」這四個(gè)字廣為流行之前，你我或許就曾使用過(guò)行動(dòng)支付，例如搭高鐵時(shí)，利用高鐵APP先訂票，再利用虛擬的乘車(chē)票證搭車(chē)，這就屬于行動(dòng)支付的一種。如果你是中華電信的用戶，或許有聽(tīng)過(guò)中華電信推出的「QR扣」APP，下載這個(gè)應(yīng)用程序之后，只要到中華電信的特約商店消費(fèi)（例如我省大車(chē)隊(duì)、福容大飯店、神腦省際或Payeasy等），結(jié)帳時(shí)利用QR扣的掃描功能掃描QRCode付款條形碼，就能利用存在QR扣里的信用卡付款。手機(jī)信用卡所謂手機(jī)信用卡就是如字面上的意思，將你的手機(jī)和信用卡結(jié)合，刷卡時(shí)只要將手機(jī)拿出來(lái)到信用卡機(jī)器上感應(yīng)就可以了。手機(jī)結(jié)合的那張「信用卡」將不會(huì)再長(zhǎng)成傳統(tǒng)的長(zhǎng)方形信用卡模樣，而是將安全元件嵌入microSD卡或是SIM卡中，因此不管是microSD或是SIM卡，除了原先儲(chǔ)存和撥號(hào)的功能之外，還多了信用卡功能。由于手機(jī)信用卡也能當(dāng)悠游卡使用，因此上下公交車(chē)或進(jìn)出捷運(yùn)也可以刷手機(jī)就好，連悠游卡都省了。手機(jī)信用卡本質(zhì)上還是一張信用卡，想要取得卡片同樣得向銀行申請(qǐng)，銀行也會(huì)審核申請(qǐng)者的信用紀(jì)錄才會(huì)核卡。由于利用手機(jī)刷卡時(shí)都得輸入自行設(shè)定的密碼，因此如果手機(jī)沒(méi)有遺失，密碼沒(méi)有外流，其實(shí)也不容易被盜刷ApplePay蘋(píng)果推出的ApplePay在美省正式上路，在上路后的72小時(shí)內(nèi)已啟用超過(guò)100萬(wàn)張信用卡，成為了美省最大的行動(dòng)支付服務(wù)商，和手機(jī)信用卡需要額外申請(qǐng)一張SWP-SIM卡不同，ApplePay的服務(wù)已預(yù)裝在iPhone手機(jī)的NFC和SecureElement專用芯片中，搭配TouchID指紋辨識(shí)功能，使用者只要將自己的信用卡卡號(hào)輸入iPhone里的Passbook應(yīng)用程序中，就可以使用ApplePay服務(wù)。我，就是銀行-倫敦現(xiàn)場(chǎng)428年來(lái)最大金融革命：Fintech商業(yè)周刊1467期，撰文者單小懿

20151223不用銀行任何服務(wù)，不跟銀行打任何交道，一個(gè)上班族可以搞定『錢(qián)』事嗎？最古老的金融城-倫敦，卻要帶頭，革掉銀行出現(xiàn)以來(lái)428年（編按：指威尼斯出現(xiàn)第一家現(xiàn)代形態(tài)的銀行起算）歷史的命。點(diǎn)燃這場(chǎng)后金融海嘯時(shí)期革命的火把，叫作「金融科技」（FinancialTechnology，簡(jiǎn)稱Fintech）倫敦，這個(gè)未來(lái)金融之都里，捷運(yùn)站、巴士、出租車(chē)上、電視里，處處看得到金融科技的營(yíng)銷(xiāo)廣告，從紅利積點(diǎn)兌換平某、在線應(yīng)收帳款平某、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)借貸、數(shù)位支付、到云端會(huì)計(jì)系統(tǒng)據(jù)高盛證券數(shù)據(jù)，金融科技去年投資金額成長(zhǎng)兩倍，從一三年的四十億美元，成長(zhǎng)到一百二十二億美元（約合新某幣四千億元），是現(xiàn)在最熱的投資趨勢(shì)；安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所研究顯示，倫敦是金融科技成長(zhǎng)速度最快的城市，金融科技公司數(shù)三年間從個(gè)位數(shù)成長(zhǎng)到四萬(wàn)多家，年?duì)I業(yè)額逾兩百億英鎊（約合新某幣一兆元）。我，就是銀行-倫敦現(xiàn)場(chǎng)428年來(lái)最大金融革命：Fintech商業(yè)周刊1467期，撰文者單小懿

20151223應(yīng)收帳款平某服務(wù)救了我們的公司-KennyHarmel是倫敦現(xiàn)在正夯的男士保養(yǎng)品Scaramouche+Fandango創(chuàng)辦人，因?yàn)楣局苻D(zhuǎn)金不足而求銀行貸款，但他屢屢被銀行拒絕，唯一一家答應(yīng)的，利率卻高達(dá)一○％以上，他付不起。他在網(wǎng)絡(luò)上看到在線應(yīng)收帳款平某MarketInvoice的廣告，決定姑且一試。他把一萬(wàn)五千英鎊的應(yīng)收帳款送去申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)一天查核，隔天就收到七五％的應(yīng)收帳款（剩下的二五％在通路付款后支付）。之后，凡是遇到一萬(wàn)英鎊以上、較大額的應(yīng)收帳款，肯尼就會(huì)運(yùn)用應(yīng)收帳款平某早點(diǎn)拿到貨款。在創(chuàng)業(yè)的第二年，他想要跨足英省以外的市場(chǎng)，但資金從何而來(lái)？是要跟銀行借錢(qián)，或者用股權(quán)換現(xiàn)金，讓他陷入兩難。最后，他怕公司做不起來(lái)，自己還要負(fù)債，決定到全球首個(gè)股權(quán)募資平某Crowdcube募資，四個(gè)月后，他以一七％的股權(quán)換得七十七位股東的七十二萬(wàn)英鎊的資金MarketInvoice成立于2011年2月的MarketInvoice（以下簡(jiǎn)稱MI）總部位于倫敦，是一家面向全球投資者的在線企業(yè)票據(jù)融資平某，撮合持有票據(jù)（此處指“送出貨物或所提供服務(wù)的清單,并附有應(yīng)付金額的明細(xì)”）并有融資需求的中小企業(yè)和投資者。截止今年四月，平某累計(jì)成交額已經(jīng)達(dá)到1億五千萬(wàn)英鎊MI的融資程序則簡(jiǎn)單許多，通過(guò)審核的注冊(cè)企業(yè)只需選擇一張或數(shù)張來(lái)自藍(lán)籌客戶（指大型公司或上市公司）的應(yīng)收款票據(jù)，提交給MI，經(jīng)過(guò)審核后票據(jù)會(huì)進(jìn)入平某的交易市場(chǎng)（MarketInvoiceMarketplace）出售，企業(yè)可以設(shè)置直接購(gòu)買(mǎi)（buy-now）參數(shù)：預(yù)付款額度（票面價(jià)值的比例）、費(fèi)用（票面價(jià)值的一定比例/月）和拍賣(mài)期限（通常為兩天）。當(dāng)日票據(jù)即可進(jìn)入實(shí)時(shí)拍賣(mài)，投資者在拍賣(mài)期內(nèi)提交報(bào)價(jià)：預(yù)付款額度和費(fèi)用。最終費(fèi)用最低且預(yù)付款額度最高（最高曾達(dá)到97%）的投資者投標(biāo)成功。MarketInvoiceMI平某用戶的賬戶通過(guò)巴克萊銀行托管，賬戶將與平某自有銀行賬戶完全隔離，平某只擁有依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款匯出和匯入款項(xiàng)的權(quán)利，平某用戶在開(kāi)戶后會(huì)收到巴克萊銀行關(guān)于這一點(diǎn)的確認(rèn)函票據(jù)到期后，應(yīng)付款企業(yè)將還款至以票據(jù)應(yīng)收款企業(yè)名義開(kāi)通的銀行賬戶，但賬戶由MI持有并管理。隨后，MI負(fù)責(zé)計(jì)算應(yīng)收款企業(yè)需要向投資者和平某支付的費(fèi)用，并在扣除預(yù)付款和費(fèi)用后，將余額返還給應(yīng)收款企業(yè)。如票據(jù)應(yīng)付款企業(yè)到期并未還款，應(yīng)收款企業(yè)有義務(wù)回購(gòu)該票據(jù)，并返還屬于投資者的資金。MarketInvoice平某只對(duì)針對(duì)融資票據(jù)金額收取一定比例的處理費(fèi)用（processfee）和加入管理費(fèi)（Joiningadminfee），傳統(tǒng)方法中存在的手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等潛在費(fèi)用也不復(fù)存在。一對(duì)多的票據(jù)實(shí)時(shí)拍賣(mài)模式保證企業(yè)向投資者支付較低的貼現(xiàn)費(fèi)用，一般為票面價(jià)值的0.5%-2.5%。下表是擁有相同總營(yíng)業(yè)額和銷(xiāo)售分類(lèi)帳余額的公司通過(guò)兩種方式進(jìn)行融資時(shí)所需總體費(fèi)用的對(duì)比，Marketinvoice的貼現(xiàn)金額更靈活，且費(fèi)用比傳統(tǒng)方式降近30%中小企業(yè)在延期付款問(wèn)題中的被動(dòng)地位主要源于和票據(jù)終端客戶的關(guān)系維護(hù)上，傳統(tǒng)保理和貼現(xiàn)業(yè)務(wù)需要通知票據(jù)應(yīng)付款企業(yè)，保理機(jī)構(gòu)的催款往往也不太友好，而MI提供的是一項(xiàng)保密性服務(wù)，企業(yè)通過(guò)平某融資的事實(shí)不必通知協(xié)力廠商，若有與企業(yè)開(kāi)戶銀行或終端客戶溝通的必要，會(huì)事先征得同意。MarketInvoice的優(yōu)點(diǎn)其他P2P平某相比，應(yīng)收帳款平某參與方的門(mén)檻較高在融資方一端，在MI平某上融資的中小企業(yè)每年的營(yíng)業(yè)額在25萬(wàn)英鎊到5000萬(wàn)英鎊，票據(jù)對(duì)應(yīng)的終端客戶必須為藍(lán)籌企業(yè)（blue-chipcustomer），應(yīng)付款企業(yè)年收入應(yīng)超過(guò)五千萬(wàn)英鎊，且中小企業(yè)除外。融資方暫時(shí)還不包含個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶和總部在英省之外的企業(yè)，從交易記錄來(lái)看，融資發(fā)票額度一般在5000英鎊到150萬(wàn)英鎊之間，而且有越來(lái)越多大公司開(kāi)始利用票據(jù)在MI上融資。同時(shí)，企業(yè)需要向平某提供詳細(xì)的財(cái)務(wù)信息，信息將會(huì)向投資者開(kāi)放，但投資者會(huì)事先簽署保密協(xié)定在投資方一端，必須滿足以下三個(gè)條件中的一條：1.機(jī)構(gòu)投資者；2.經(jīng)驗(yàn)豐富的投資者，如從事過(guò)票據(jù)貼現(xiàn)及相似業(yè)務(wù)或有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的投資者、持有FCA證書(shū)或其他同類(lèi)證書(shū)的投資人、票據(jù)行業(yè)專業(yè)人士、活躍的天使投資人和私募股權(quán)投資人；3.過(guò)去一年收入超過(guò)10萬(wàn)英鎊或凈資產(chǎn)超過(guò)25萬(wàn)英鎊的高凈值投資者。MarketInvoice平某接受合作廠商合伙人或中間人的融資企業(yè)推薦，這一群體包括會(huì)計(jì)師，財(cái)務(wù)總監(jiān)，天使投資人，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，法律顧問(wèn)，業(yè)務(wù)顧問(wèn)，平某會(huì)向中間人支付相應(yīng)的傭金。

值得注意的是，從2013年8月開(kāi)始，英省政府通過(guò)MarketInvoice

平某直接投資于英省的小微企業(yè)。投資額度為50萬(wàn)英鎊，每年被重復(fù)投資8次，還款周期為45天，保證全年在平某投資于小微企業(yè)的資金可達(dá)400萬(wàn)英鎊。

相比于面向信用借貸的傳統(tǒng)P2P平某，MarketInvoice更象是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的票據(jù)交易平某。當(dāng)然，嚴(yán)格的說(shuō)，這項(xiàng)業(yè)務(wù)并未進(jìn)行實(shí)際意義上的票據(jù)轉(zhuǎn)讓，它更接近于票據(jù)抵押融資。股權(quán)募資平某2012年4月簽署「新創(chuàng)企業(yè)躍升啟動(dòng)法案」（JumpstartOurBusinessStartupsAct，「JOBS法案」），法案第三部分TheCrowdfundAct賦予群眾募資法源依據(jù)。JOBSAct通過(guò)之后，S.E.C(美省金管會(huì))未能如期在270天之內(nèi)完成制訂相關(guān)法規(guī)的施行細(xì)則，在法案將滿一年之際，發(fā)出了兩份NoActionLetter給FundersClub,AngelList(兩者都是美省的股權(quán)募資平某)，即使在尚未修法的前提之下，美省金管會(huì)在概念上已經(jīng)認(rèn)可了股權(quán)募資平某的適法性。項(xiàng)目?jī)?nèi)容最高募集金額上限100萬(wàn)美元單一投資者金額上限1.年收入或凈資產(chǎn)低于十萬(wàn)美元者，可投資金額為兩千美金或年收入／凈資產(chǎn)的5%，兩者選金額較高者2.年收入或凈資產(chǎn)高于十萬(wàn)美元者，可投資年收入／凈資產(chǎn)的10%交易透過(guò)中介單位投資1.上述投資需要透過(guò)中介商或是一個(gè)集資入口站2.中介單位必須符合法案規(guī)范中介單位規(guī)范1.向美省證管會(huì)注冊(cè)2.須向合法的自我監(jiān)管組織注冊(cè)3.必須揭露投資風(fēng)險(xiǎn)與投資人教育信息（對(duì)于不同融資目標(biāo)金額，給予不同的財(cái)務(wù)信息披露要求）4.確定投資金額符合上限規(guī)范美省JOBS法案之TheCrowdfundAct群眾募資平某-Kiva美省Kiva為全球最大的借貸型群眾募資平某Kiva是典型的社會(huì)企業(yè)，2005年成立，創(chuàng)辦人為Matt&JessicaFlannery夫婦。擁有92萬(wàn)名貸款人，貸款總計(jì)4.2億美元，還款率98.88%，共有192個(gè)合作伙伴，提供67個(gè)省家援助Kiva運(yùn)作機(jī)制與小額貸款機(jī)構(gòu)合作：小額貸款機(jī)構(gòu)透過(guò)走訪形式，獲得貸款申請(qǐng)者的基本信息，公布在Kiva網(wǎng)站上，網(wǎng)站上有貸款申請(qǐng)者的詳細(xì)信息，包括照片、業(yè)務(wù)計(jì)劃等，這些申請(qǐng)者需要的金額從75美元至1000美元不等網(wǎng)站將申請(qǐng)貸款者分級(jí)：網(wǎng)站模仿網(wǎng)絡(luò)商店作法，根據(jù)償還前期貸款的情況、經(jīng)營(yíng)時(shí)間和貸款總金額等項(xiàng)目把申請(qǐng)者分級(jí)。免息與低利貸款：在放款人選擇完放貸對(duì)象，放款人一人次最小出資25美元，最多可以投資整個(gè)貸款。將資金轉(zhuǎn)移給Kiva網(wǎng)站后，Kiva會(huì)把資金以免息或很低的利息借貸給相應(yīng)的小額貸款機(jī)構(gòu)，然后這些機(jī)構(gòu)再以一定利息將資金借貸給需要的窮人資料來(lái)源：工研院IEK整理(2013/11)Kiva運(yùn)作架構(gòu)英省推動(dòng)股權(quán)型群眾募資案例：Crowdcube2010年由DarrenWestlake和LukeLang創(chuàng)立，總部位于英省艾克斯特大學(xué)的創(chuàng)新中心，是全世界第一家股權(quán)型的群眾募資平某。2013年經(jīng)英省金融監(jiān)管局正式授權(quán)為全省第一家股權(quán)型的群眾募資平某Crowdcube提供創(chuàng)業(yè)者募集資金的平某，成功募資的5%作為募資傭金。待創(chuàng)業(yè)者達(dá)成集資目標(biāo)，其公司在英省上市后，Crowdcube會(huì)提供其股權(quán)予平某上的投資者作為反饋至2013年8月Crowdcube成功向40,075人募集了1千萬(wàn)英鎊，成功幫助了59家公司完成集資。EscapetheCity為幫助職業(yè)人士完成事業(yè)轉(zhuǎn)型的在線平某，共募到了60萬(wàn)英鎊的投資，只花了兩個(gè)禮拜的時(shí)間，目前已有超過(guò)8萬(wàn)7千名職業(yè)人士是該網(wǎng)站的社區(qū)用戶英省推動(dòng)股權(quán)型群眾募資案例：CrowdcubeCrowdcube運(yùn)作架構(gòu)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平某2005年3月，在英省出現(xiàn)了Z，在該網(wǎng)站上放款人的錢(qián)最多可以分為50筆，借給50個(gè)不同的人，同時(shí)借貸雙方還用合同來(lái)進(jìn)行法律約束。到2006年5月該網(wǎng)站共擁有6萬(wàn)多名用戶位于美省舊金山的Prosper公司，從2006年1月發(fā)布至2008年1月，Prosper已促成了1.17億美元的貸款交易，2007年貸款額比2006年增加了8100萬(wàn)美元，增長(zhǎng)速度達(dá)到了115%；美省省內(nèi)的總注冊(cè)會(huì)員已達(dá)到58萬(wàn)人，2007年增加用戶40.5萬(wàn)人，達(dá)到了230%的增長(zhǎng)速度點(diǎn)對(duì)點(diǎn)跨境匯款平某全球第一家點(diǎn)對(duì)點(diǎn)跨境匯款平某WorldRemit的倫敦總部，小小一層樓里的120名員工，竟來(lái)自全球40個(gè)省家。WorldRemit的平某涵蓋全球超過(guò)五十多個(gè)匯出省，和兩百個(gè)匯入省，也因?yàn)榉?wù)廣度，它在今年六月拿下倫敦金融科技獎(jiǎng)（InnovateFinance）的冠軍。平均手續(xù)費(fèi)三％到五％，比傳統(tǒng)金融服務(wù)業(yè)者便宜超過(guò)五成。去年匯款筆數(shù)每月成長(zhǎng)二○％，營(yíng)收也比二○一三年成長(zhǎng)近兩倍，目前每月跨境匯兌超過(guò)三十萬(wàn)筆。根據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)，一年全球跨境匯款金額逾5800億美元（約合新某幣19兆元），2016年將突破6000億美元，匯款市場(chǎng)是使用頻次最多、最不需要后續(xù)投資，且風(fēng)險(xiǎn)成本最低的收入。尤其如果匯款到某些基礎(chǔ)建設(shè)較差的省家，好比非洲，手續(xù)費(fèi)則提高到10％到20％。WorldRemit創(chuàng)辦人阿梅德（IsmailAhmed）出生自索馬利蘭首府哈爾格薩（Hargeysa），在他青少年時(shí)期的1990年代，哈爾格薩歷經(jīng)索馬利蘭內(nèi)戰(zhàn)，大量難民逃亡到波斯灣、美省等地工作，然后把錢(qián)透過(guò)各種管道匯回哈爾格薩，整個(gè)城市可說(shuō)是靠匯款建設(shè)起來(lái)的，因此他對(duì)匯款感受特別深刻當(dāng)他在倫敦商學(xué)院念EMBA時(shí)，為了匯款，每次得來(lái)回四小時(shí)火車(chē)，并且被扣高額手續(xù)費(fèi)，有同學(xué)對(duì)他提出利用網(wǎng)絡(luò)平某做點(diǎn)對(duì)點(diǎn)匯款的建議。當(dāng)時(shí)在聯(lián)合省工作的阿梅德，擔(dān)任非洲個(gè)人、企業(yè)匯款的項(xiàng)目顧問(wèn)，他發(fā)現(xiàn)省外匯款很容易被中間人上下其手，將此訴諸省際法庭，并且打贏官司，拿到賠償金三十五萬(wàn)英鎊，他就用這筆錢(qián)成立了WorldRemit，投入點(diǎn)對(duì)點(diǎn)匯款