2025行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告

預(yù)見(jiàn)20252025年度特別報(bào)告L序言韌性已經(jīng)成為中國(guó)發(fā)展的新范式-這不僅意味著企業(yè)需要在商業(yè)模式和運(yùn)營(yíng)模式上進(jìn)行靈活調(diào)整，還需要對(duì)管理方式和決策系統(tǒng)進(jìn)行全面優(yōu)化。中國(guó)經(jīng)濟(jì)的深度轉(zhuǎn)型中國(guó)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)正在經(jīng)歷一場(chǎng)長(zhǎng)期且深刻的轉(zhuǎn)型。盡管，中國(guó)市場(chǎng)在此期間面臨著更多的波動(dòng)性與不確定性，但這并不意味著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)下行。為構(gòu)建長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健可持續(xù)的發(fā)展，中國(guó)必須從過(guò)去依賴(lài)勞動(dòng)力和大規(guī)模投資的傳統(tǒng)增長(zhǎng)模式，轉(zhuǎn)向由創(chuàng)新和技術(shù)驅(qū)動(dòng)的新型增長(zhǎng)模式。這一全面而深刻的轉(zhuǎn)型將進(jìn)一步增強(qiáng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性，使中國(guó)可以更加從容不迫地應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)與國(guó)際形勢(shì)的風(fēng)云變幻。中國(guó)經(jīng)濟(jì)當(dāng)前正處于轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。在過(guò)去的四十年，依托勞動(dòng)力和資本等優(yōu)勢(shì)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)取得了跨越式發(fā)展。然轉(zhuǎn)型、穩(wěn)定內(nèi)需與消費(fèi)等新的動(dòng)力引擎尚未完全接棒。加以外部環(huán)境變化帶來(lái)的不利影響，當(dāng)下中國(guó)經(jīng)濟(jì)正承受著“轉(zhuǎn)當(dāng)前的通縮壓力反應(yīng)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題。自疫情結(jié)束以來(lái)，中國(guó)消費(fèi)與市場(chǎng)信心仍顯脆弱。房地產(chǎn)市場(chǎng)和就業(yè)率等關(guān)鍵問(wèn)題帶來(lái)的不確定性，打擊了人們的對(duì)未來(lái)的信心，繼而降低了當(dāng)下消費(fèi)意愿，然而，疲軟的消費(fèi)又迫使企業(yè)不得不縮減產(chǎn)量甚至裁員。這樣的狀況持續(xù)越久，潛在的惡性循環(huán)就越難扭轉(zhuǎn)。此外，地緣政治緊張局勢(shì)、中美競(jìng)爭(zhēng)以及全球經(jīng)濟(jì)疲軟等國(guó)際因素，也為中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景增加了更多不確定性。然而，我們無(wú)需過(guò)于悲觀。近年來(lái)，中國(guó)的出口相對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的比值，以及進(jìn)口占貿(mào)易的比例均逐漸降低，這一趨勢(shì)不僅意味著越來(lái)越多的國(guó)產(chǎn)商品被本土消費(fèi)者所接受，也反應(yīng)了中國(guó)正在向附加值更高的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。曾經(jīng)，很多產(chǎn)品，諸如汽車(chē)、電子設(shè)備、半導(dǎo)體等高端制造產(chǎn)品，甚至如化妝品等消費(fèi)品都大量依賴(lài)進(jìn)口；如今，大量產(chǎn)品與技術(shù)已實(shí)現(xiàn)是得益于中國(guó)制造的商品在質(zhì)量和實(shí)用價(jià)值上的持續(xù)提升，以及技術(shù)的不斷創(chuàng)新與突破。中國(guó)市場(chǎng)蘊(yùn)含著巨大的消費(fèi)潛力。疫情過(guò)后，中國(guó)消費(fèi)者行為與消費(fèi)理念正在演變?，F(xiàn)代消費(fèi)者變得更加理性與成熟，眾消費(fèi)市場(chǎng)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，企業(yè)可通過(guò)推出更優(yōu)質(zhì)、更令人放心的產(chǎn)品贏得消費(fèi)者信賴(lài)、贏得市場(chǎng)。這意味著競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)消費(fèi)成為可持續(xù)的發(fā)展引擎需要長(zhǎng)期共同努力。目前中國(guó)近150萬(wàn)億的居民存款，幾乎接近中國(guó)股市總市值的兩倍，這不僅僅代表著中國(guó)的消費(fèi)潛力，更代表著是人們對(duì)美好生活的向往，這需要政府、企業(yè)、消費(fèi)者共同創(chuàng)造一個(gè)可持續(xù)、可信賴(lài)的消費(fèi)環(huán)境，有信任才能安心，有安心才有信心。中國(guó)經(jīng)濟(jì)需要持續(xù)轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)重點(diǎn)必須從“追量”轉(zhuǎn)為“追質(zhì)”,通過(guò)提升價(jià)值來(lái)創(chuàng)造更多可支配收入，拉動(dòng)消費(fèi)信心，創(chuàng)造更多大眾消費(fèi)。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，政府與企業(yè)都需要優(yōu)化自己的決策體系，以適應(yīng)不斷演變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。采用全局性、戰(zhàn)略性思維，對(duì)資源進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃合理布局，提高資源配置效率，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。然而，這個(gè)轉(zhuǎn)變無(wú)法一蹴而就，政策制定者和市場(chǎng)參與主體需要快速改變過(guò)去的思維模式，擁抱新的增長(zhǎng)模式。制度短板，重鑄消費(fèi)信心。據(jù)聯(lián)合國(guó)預(yù)計(jì)，2040年時(shí)中國(guó)65歲及以上的人口將占全國(guó)總?cè)丝诘?2%,遠(yuǎn)高于2020年時(shí)的13%。這一人口的結(jié)構(gòu)性變化將帶來(lái)許多長(zhǎng)期挑戰(zhàn)，包括攀升的醫(yī)療服務(wù)需求和養(yǎng)老金支付壓力。2023年，法國(guó)與德國(guó)的老齡人口(65歲及以上)比例均為22%左右，兩國(guó)的醫(yī)療支出占GDP的12%,而中國(guó)為5%左右，相當(dāng)于法國(guó)與德國(guó)在1970年代早期的水平。這一差距暗示中國(guó)的醫(yī)療需求和壓力將在現(xiàn)有舉措的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步豐富養(yǎng)老金融產(chǎn)品供給，完善基本養(yǎng)老保險(xiǎn)全國(guó)統(tǒng)籌制度，加速推進(jìn)個(gè)人養(yǎng)老金制度發(fā)展，擴(kuò)大醫(yī)療保健系統(tǒng)的覆蓋密度和服務(wù)質(zhì)量等。出海遠(yuǎn)航，尋找新的增長(zhǎng)空間面對(duì)日趨緊張的地緣政治局面，中國(guó)越來(lái)越容易受到全球動(dòng)蕩局勢(shì)的影響。根據(jù)“全球貿(mào)易預(yù)警”(GlobalTradeAlert)網(wǎng)站的統(tǒng)計(jì)，從2010年到2024年9月，全球范圍內(nèi)共實(shí)施了14,797項(xiàng)貿(mào)易干預(yù)措施1,而且自2018年以來(lái)此類(lèi)措施出臺(tái)速度越來(lái)越快。政府干預(yù)的方式包括出口補(bǔ)貼、貿(mào)易保護(hù)措施、關(guān)稅措施、貿(mào)易相關(guān)的投資限制等。其中，美國(guó)出臺(tái)了2,164項(xiàng)措施，本身受到3,785項(xiàng)措施的限制；相比之下，中國(guó)出臺(tái)了561項(xiàng)措施，但受到5,378項(xiàng)措施的影響，全球最多。新一屆美國(guó)政府預(yù)計(jì)將會(huì)采取更為激進(jìn)的貿(mào)易與投資限制措施，尤其會(huì)針對(duì)中國(guó)。美國(guó)政府的外交政策可能會(huì)在更大范圍內(nèi)偏離全球化的、制度性的、以規(guī)則為基礎(chǔ)的全球秩生一系列單邊組合拳，可能會(huì)導(dǎo)致中國(guó)商品遭遇更高的關(guān)稅和更多禁令；技術(shù)出口禁令的范圍也可能從拜登政府的“小院高墻”拓展到更大的領(lǐng)域。這樣的場(chǎng)景將會(huì)加劇全球兩個(gè)最大經(jīng)濟(jì)體之間的緊張態(tài)勢(shì)，擾亂全球貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，帶來(lái)兩國(guó)在這樣的背景下，中國(guó)的出口模式正在轉(zhuǎn)型，主要圍繞著三個(gè)維度展開(kāi)：目的地、產(chǎn)品和貿(mào)易模式。目的地轉(zhuǎn)型：走向全球南方和歐洲市場(chǎng)近年來(lái)，中國(guó)戰(zhàn)略性地將貿(mào)易和投資重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了全球南方市場(chǎng)，未來(lái)全球南方市場(chǎng)對(duì)中國(guó)的重要性將不斷顯現(xiàn)。在逐年一帶一路”國(guó)家的投資與建設(shè)，例如港口是重要的合作紐帶之一。海上絲綢之路網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全球43個(gè)國(guó)家的117個(gè)港口，其中絕大多數(shù)位于全球南方國(guó)家。中國(guó)承擔(dān)了眾多港口的建設(shè)工程，并獲得一些重要港口的經(jīng)營(yíng)權(quán)。這些工程包括從融資、設(shè)計(jì)、建設(shè)到運(yùn)營(yíng)等多項(xiàng)服務(wù)。越來(lái)越多的全球南方國(guó)家成為了中國(guó)的出口市場(chǎng)，不僅幫助中國(guó)減少了對(duì)傳統(tǒng)貿(mào)易市場(chǎng)的依賴(lài)，還可以讓中國(guó)在國(guó)際事務(wù)方面具備更大靈活性。雖然最近幾年里歐盟對(duì)中國(guó)的態(tài)度日趨強(qiáng)硬，但這兩大經(jīng)濟(jì)體之間的相互依賴(lài)程度仍然很高。在貨物貿(mào)易方面，盡管歐盟在嘗試降低對(duì)中國(guó)的過(guò)度依賴(lài)，但中國(guó)仍然是歐盟第二大貨物貿(mào)易伙伴。與此相反，在服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域，尤其是知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面，歐盟始終對(duì)中國(guó)保持順差。此外，隨著美國(guó)即將高舉“美國(guó)優(yōu)先”大旗，孤立主義勢(shì)必重新興起，中歐經(jīng)貿(mào)合作可能會(huì)獲得新的推動(dòng)力，機(jī)會(huì)窗口將重新打開(kāi)，讓中國(guó)與歐盟繼續(xù)保持相互之間的吸引力。如今，越來(lái)越多中國(guó)設(shè)計(jì)與制造的高價(jià)值、高科技產(chǎn)品得到全球認(rèn)可，推動(dòng)中國(guó)向價(jià)值鏈的上游遷移。以新能源汽車(chē)、家電這“老三樣”,成為中國(guó)出口增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿ΑＴ?024年前三季度里，“新三樣”產(chǎn)品銷(xiāo)往200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，實(shí)現(xiàn)海外收入7578.3億人民幣，占同期出口總金額的4.1%,遠(yuǎn)高于2020年時(shí)的1.5%。我們可預(yù)計(jì)這一模式可能在未來(lái)幾年里進(jìn)一步過(guò)渡到下一代“新三樣”,如與能源轉(zhuǎn)型、半導(dǎo)體、高端制造相關(guān)的產(chǎn)品。中國(guó)出口目的地重心將由全球北方傳統(tǒng)市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)向全球南方國(guó)家。隨著中國(guó)的高科技產(chǎn)品出口實(shí)力不斷增強(qiáng)，中國(guó)將超越“全球工廠”的定位，成為全世界創(chuàng)新與科技驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。然而，在短期內(nèi)中國(guó)將面臨越來(lái)越多的貿(mào)易限制措施。例如美國(guó)將大概率提高中國(guó)商品關(guān)稅，歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)車(chē)開(kāi)征高額關(guān)稅，后續(xù)還可能開(kāi)展對(duì)中國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)的調(diào)查，一些東南亞國(guó)家(如印度尼西亞、越南等)也開(kāi)啟了對(duì)中國(guó)電商平臺(tái)的限制等。此外，一些主要出口市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)也可能放緩。進(jìn)入2025年，上述因素可能會(huì)對(duì)中國(guó)出口形勢(shì)構(gòu)成挑戰(zhàn)。模式轉(zhuǎn)型：新全球化路徑隨著傳統(tǒng)的出口模式不斷遇到挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)需求持續(xù)低迷，中國(guó)需要尋找新的全球化模式。在很多情況下，這意味著在國(guó)外建設(shè)生產(chǎn)與物流基地，服務(wù)海外市場(chǎng)。在2023年，中國(guó)的境外綠地投資金額較前一年翻了三倍，達(dá)到了1600億美元，占當(dāng)年全球總數(shù)的11.6%?，F(xiàn)在，中國(guó)的全球化拓展已經(jīng)及、摩洛哥、哈薩克斯坦、阿根廷和塞爾維亞。當(dāng)前，面對(duì)日益緊張的地緣政治關(guān)系，綠地投資可通過(guò)創(chuàng)造本地就業(yè)機(jī)會(huì)、促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的方式，緩和貿(mào)易所帶來(lái)的沖突。增加關(guān)稅等貿(mào)易保護(hù)措施并不是近些年的新發(fā)明，1980年代日本汽車(chē)行業(yè)發(fā)展同樣面臨了這樣的問(wèn)題，本田、日產(chǎn)、豐田等日本汽車(chē)企業(yè)通過(guò)到北美和歐洲落地建以投資的方式減少了貿(mào)易摩擦。當(dāng)下，歐洲的“技術(shù)民族主義”和綠色轉(zhuǎn)型需求正在吸引更多的中國(guó)綠地投資，許多中國(guó)企業(yè)在努力融入本地化的電池和電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。未來(lái)，我們可能會(huì)看到中國(guó)企業(yè)在西半球建立起了橫跨歐洲和非洲的電池生產(chǎn)流程，順暢覆蓋從原材料開(kāi)采加工、生產(chǎn)到終端市場(chǎng)銷(xiāo)售的全部環(huán)節(jié)。這一變化將建立起一條與現(xiàn)有的路線完全不同的產(chǎn)業(yè)鏈和貿(mào)易路線，它將揭開(kāi)世界貿(mào)易發(fā)展的全新篇章。樣，在華跨國(guó)公司需要靈活調(diào)整自己的商業(yè)模式，進(jìn)一步提高運(yùn)營(yíng)水平。對(duì)應(yīng)不同的情況與企業(yè)背景，我們系統(tǒng)性梳理出了跨國(guó)企業(yè)在中國(guó)可能采取的四種戰(zhàn)略選項(xiàng)：退出、減少依賴(lài)、降低風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)加碼。對(duì)于大部分在華跨國(guó)公司來(lái)合，可以為企業(yè)增強(qiáng)本地競(jìng)爭(zhēng)力，化解風(fēng)險(xiǎn)提升韌性。·降低風(fēng)險(xiǎn)的方式包括但不限于優(yōu)化商業(yè)模式、分散供應(yīng)鏈、加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)(IP)保護(hù)，以及通過(guò)建立本地合作關(guān)系抵御風(fēng)險(xiǎn)—-引入更多中國(guó)本土資源或參與方，例如采用本地金融、加強(qiáng)本地決策、提高本地所有權(quán)等·加碼中國(guó)市場(chǎng)的方式包括在某些領(lǐng)域增加投資服務(wù)中國(guó)市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)本地對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)；強(qiáng)化本地化發(fā)展，充分利用中國(guó)的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)；采用更能直接面對(duì)消費(fèi)者的營(yíng)銷(xiāo)模式與渠道；充分掌握中國(guó)的數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)；及時(shí)適應(yīng)越來(lái)越有本地差異化的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等。對(duì)企業(yè)的啟示對(duì)中國(guó)企業(yè)面臨放緩的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)，升溫的地緣政治摩擦和高科技領(lǐng)域的艱巨挑戰(zhàn)，中國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)外所遇到的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，被整合的威脅如同達(dá)摩克利斯之劍懸在頭頂。企業(yè)必須順勢(shì)而為，調(diào)整自己的商業(yè)模式。羅蘭貝格致力于幫助我們的客戶洞悉中國(guó)和國(guó)際市場(chǎng)變化，優(yōu)化企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與運(yùn)營(yíng)策略。我們擁有對(duì)中國(guó)和國(guó)際市場(chǎng)商業(yè)發(fā)展規(guī)律的深刻理解，通過(guò)多樣化、定制化的服務(wù)和工具，為企業(yè)賦能、幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，把握機(jī)遇，在充滿生機(jī)和變化的全球市場(chǎng)上收獲可持續(xù)的商業(yè)增長(zhǎng)。·分散與降低風(fēng)險(xiǎn)：目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求以難以滿足企業(yè)生產(chǎn)能力，加以地緣政治因素所造成的越來(lái)越多的限制，中國(guó)企業(yè)需要制定清晰的全球化發(fā)展戰(zhàn)略，找到新的目標(biāo)市場(chǎng)，通過(guò)海外投資來(lái)分散和化解風(fēng)險(xiǎn)。·通過(guò)合作建立共贏關(guān)系：中國(guó)企業(yè)可考慮通過(guò)在海外市場(chǎng)建立可靠的合作伙伴關(guān)系，通過(guò)自身技術(shù)、產(chǎn)品等優(yōu)勢(shì)換取當(dāng)?shù)厍?、品牌資源，依賴(lài)合作伙伴在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的資源與積累，快速打入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，實(shí)現(xiàn)雙方共贏?！み\(yùn)營(yíng)優(yōu)化與績(jī)效提升：中國(guó)企業(yè)亟需全面提升運(yùn)營(yíng)水平和優(yōu)化成本，包括提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)成本效率，改進(jìn)運(yùn)營(yíng)方式，創(chuàng)新產(chǎn)品優(yōu)化渠道，進(jìn)行重組/整合等方式。對(duì)在中國(guó)的跨國(guó)企業(yè)隨著中國(guó)步入深度轉(zhuǎn)型階段，企業(yè)面臨前所未有的發(fā)展挑戰(zhàn)。在華跨國(guó)公司必須適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)的雙面性：一方面，它是經(jīng)濟(jì)基本面具有強(qiáng)大韌性的巨大市場(chǎng)，另一方面，它也進(jìn)入了充滿挑戰(zhàn)的轉(zhuǎn)型期。隨著宏觀環(huán)境的不斷變化，波動(dòng)性與不確定性將成為企業(yè)運(yùn)營(yíng)所面臨的新常態(tài)。與中國(guó)企業(yè)一戴璞羅蘭貝格全球管理委員會(huì)聯(lián)席總裁熱點(diǎn)話題Globalization-NavigatingtRightTimeToMakeAlStrateg國(guó)際化助力中國(guó)企業(yè)邁向“世界一流”企業(yè)可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型與綠色投資新階段行業(yè)趨勢(shì)行業(yè)趨勢(shì)化工與材料政府與公共消費(fèi)品與零售能源與公用事業(yè)工業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)高科技與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥與健康服務(wù)熱點(diǎn)話題自20世紀(jì)以來(lái)，全球化浪潮蓬勃展開(kāi)。在過(guò)去的幾十年中，國(guó)家與企業(yè)通過(guò)全球化發(fā)展追求競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)最大化，根據(jù)生產(chǎn)要素與勞動(dòng)技能形成專(zhuān)業(yè)化的全球化分工體系，提升了全球要素分配與循環(huán)效率，同時(shí)各國(guó)間的貿(mào)易壁壘逐漸減少，促進(jìn)了全球貿(mào)易的自由化和便利化。當(dāng)下，日益復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境正重塑著全球化發(fā)展模式。十年前，中國(guó)出臺(tái)了一項(xiàng)雄心勃勃的十年發(fā)展計(jì)劃，致力于成為全球制造業(yè)強(qiáng)國(guó)。如今，中國(guó)已成為全球發(fā)展的重要推動(dòng)者，在貿(mào)易、投資、全球事務(wù)中扮演越來(lái)越重要的角色。然而，中國(guó)的快速崛起引發(fā)了美國(guó)越來(lái)越強(qiáng)烈的危機(jī)感，近些年美國(guó)對(duì)中國(guó)實(shí)施了一些列戰(zhàn)略遏制舉措，從貿(mào)易戰(zhàn)、投資限制，到科技領(lǐng)域白熱化競(jìng)爭(zhēng)，中美關(guān)系面臨著巨大挑戰(zhàn)與困境。加以新冠疫情肆虐全球，地區(qū)沖突此起彼伏延燒不斷，充分暴露出了全球供應(yīng)鏈的不可預(yù)測(cè)性和脆弱性。此外，全球多地遭遇極端天氣引發(fā)的自然災(zāi)害的影響，全球氣候變化正在威脅人們的生命安全，并造成重大經(jīng)濟(jì)損失。在多重壓力的疊加沖擊下，舊的全球化范式已悄然落幕。自2018年以來(lái)，新的全球化范式開(kāi)始醞釀，正在重塑今天的全球經(jīng)濟(jì)格局。與傳統(tǒng)模式不同，新范式具有以下幾個(gè)主·更激烈的戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對(duì)抗：主要發(fā)生在超級(jí)大國(guó)和經(jīng)濟(jì)集團(tuán)之間，尤其是美國(guó)、中國(guó)和歐盟之間；·更重視降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)：采取多元化、區(qū)域化和近岸外包/友岸外包等措施，盡可能減少供應(yīng)鏈的脆弱性，減少突然斷供的風(fēng)險(xiǎn)；.氣候表現(xiàn)成為新的競(jìng)爭(zhēng)力：應(yīng)對(duì)氣候變化的表現(xiàn)成為了國(guó)家和企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的新型競(jìng)爭(zhēng)力，更是為構(gòu)建人與自然和諧共生的人類(lèi)命運(yùn)共同體做出的重要貢獻(xiàn)。然而，新的全球化發(fā)展模式給跨國(guó)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了多重復(fù)雜性，全球化運(yùn)營(yíng)難度加大。許多跨國(guó)公司面臨著越來(lái)越多的挑戰(zhàn)，需要在追求經(jīng)濟(jì)利益和遵守合規(guī)要求之間找到新的平衡。現(xiàn)在許多人熱衷于談?wù)摗叭ト蚧?但事實(shí)上這一說(shuō)法過(guò)于片面，無(wú)法體現(xiàn)當(dāng)下全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的微妙變化。雖然一些傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(如全球貿(mào)易、對(duì)外投資)出現(xiàn)放緩，但這并不等于全球化的退潮。這些變化的本質(zhì)是國(guó)家和企業(yè)正在尋找戰(zhàn)略再平衡，以適應(yīng)深刻變化的全球地緣政治和經(jīng)濟(jì)格局，但這并不意味著斷絕與全球的連接。1.經(jīng)濟(jì)分化、再平衡和區(qū)域的多功能化成為全球化新格局的顯著特征·更強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)自主：從各國(guó)自身利益出發(fā)，優(yōu)先考慮關(guān)鍵領(lǐng)域的自給自足，減少對(duì)外部市場(chǎng)、國(guó)家的依賴(lài)；當(dāng)下，俄烏沖突持續(xù)、美國(guó)對(duì)華貿(mào)易制裁加碼、全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨壓力，全球宏觀環(huán)境的變化正重塑著雙邊貿(mào)易與投資領(lǐng)域的新格局。方和全球北方國(guó)家之間的貿(mào)易關(guān)聯(lián)度開(kāi)始下降。2022年，全球南方國(guó)家之間的貿(mào)易額約占全球貿(mào)易額的比例已由2005年的15%,提升至22%。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織預(yù)計(jì)，如果這一趨勢(shì)保持不變，到2030年該比例可達(dá)到30%。與此相反，全球北方國(guó)家之間的貿(mào)易占比則持續(xù)下降，從2005年時(shí)占全球總量的51%下降到了2022年的39%。這一現(xiàn)象表明全球南方國(guó)家對(duì)傳統(tǒng)全球北方貿(mào)易伙伴的依賴(lài)程度降球供應(yīng)鏈重構(gòu)中迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。自2021年至2023年，涌入馬來(lái)西亞的外國(guó)投資大幅上升，尤其是針對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的投資。2023年，進(jìn)入馬來(lái)西亞的外國(guó)直接投資達(dá)到了1880億林吉特(約421億美元),幾乎是2020年的三倍。值得注意的是，其中有11%的外資來(lái)自美國(guó)，較上一年增加321%;而來(lái)自中國(guó)大陸的則占8%,比上一年增長(zhǎng)25%。隨著各國(guó)紛紛推出政策支持本國(guó)產(chǎn)業(yè)，加以國(guó)內(nèi)有效需求不足，2023年中國(guó)對(duì)外綠地投資較前一年翻了三倍，達(dá)到了約1600億美元，占全球當(dāng)年對(duì)外綠地投資的1自2018年起，全球各國(guó)政府出臺(tái)的貿(mào)易干預(yù)措施數(shù)量飆升。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織“全球貿(mào)易預(yù)警”(GlobalTradeAlert)網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)，從2010年到2024年9月，各國(guó)政府共發(fā)起了14,797項(xiàng)貿(mào)易干預(yù)措施。國(guó)際貿(mào)易和投資受到然而，原本適用于全球的規(guī)則框架和爭(zhēng)端解決機(jī)制未能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。例如，世界貿(mào)易組織(WTO)的上訴機(jī)構(gòu)仍處2023年警告說(shuō)不加限制的單邊措施將會(huì)割裂全球經(jīng)濟(jì)，可能會(huì)導(dǎo)致全球收入下降5%。從2019年到2024年9月，仍有起后60天內(nèi)解決爭(zhēng)端，最長(zhǎng)不得超過(guò)90天?，F(xiàn)在深陷其中4.疫情后的復(fù)蘇反而加劇了經(jīng)濟(jì)分化，進(jìn)一步催生更多貿(mào)易沖突，可能導(dǎo)致惡性循環(huán)國(guó)際貨幣基金組織在最新一期《世界經(jīng)濟(jì)展望》中表示，全球經(jīng)濟(jì)可能會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但將徘徊在低位：預(yù)計(jì)在2024年和2025年都只會(huì)增長(zhǎng)3.2%。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體在2024和2025年將增長(zhǎng)1.8%,而新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家的年增長(zhǎng)率將達(dá)到4.2%。發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家都渴望能盡快重啟增長(zhǎng)，擺脫全球生產(chǎn)率裹足不前的局面。然而，不平衡的復(fù)蘇導(dǎo)致了更大的“經(jīng)濟(jì)分化”;不同經(jīng)濟(jì)體之間的差異可能會(huì)帶來(lái)更加激烈的貿(mào)易沖突、地緣政治角力，加劇各國(guó)對(duì)資源和影響力的爭(zhēng)奪。由此，一個(gè)惡性循環(huán)正在形成。化規(guī)則的執(zhí)行變得愈發(fā)困難；“強(qiáng)者為王”的法則將占據(jù)主導(dǎo)地位?！て胶馊蚰戏脚c全球北方-一方面，企業(yè)可以在全球南方市場(chǎng)尋求機(jī)遇、拓展發(fā)展市場(chǎng)；同時(shí)，靈活調(diào)整以適應(yīng)全球北方國(guó)家的合規(guī)要求。企業(yè)必須全面審視自身從合規(guī)性到盈利性的各個(gè)戰(zhàn)略方面。●適應(yīng)新的全球化-面對(duì)越來(lái)越多的貿(mào)易限制措施和合規(guī)要求，企業(yè)需要提高業(yè)務(wù)韌性，優(yōu)化商業(yè)模式，這需要企業(yè)深刻理解全球趨勢(shì)，進(jìn)行全面的業(yè)務(wù)評(píng)估，為企業(yè)未來(lái)發(fā)展制定堅(jiān)實(shí)的戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)。例如，在這樣的背景下，國(guó)家和企業(yè)都必須深刻理解全球化的新動(dòng)向。新的全球化范式需要國(guó)家和企業(yè)推動(dòng)轉(zhuǎn)型，有效建立新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，保持高度靈活性，減少以至避免相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。·未來(lái)將是一個(gè)更加“VUCA”的世界-當(dāng)下，我們正處于一個(gè)更具易變性、不確定性、復(fù)雜性、模糊性的世界，全球化并未結(jié)束而在演變，在此過(guò)程中各國(guó)會(huì)更加關(guān)注與審慎評(píng)估自身利益，制定并實(shí)施對(duì)自己最有利的發(fā)展策略；區(qū)域性、雙邊性的規(guī)則將與全球化規(guī)則共存，但全球-對(duì)進(jìn)入門(mén)檻比較高的市場(chǎng)，企業(yè)可以采用間接/部分進(jìn)入法，比如通過(guò)第三方國(guó)家；-制定完善的本地化策略，有效把握本地市場(chǎng)動(dòng)向，遵守當(dāng)?shù)乇O(jiān)管制度框架；-重視優(yōu)化運(yùn)營(yíng)，最大化提升效率，打造韌性企業(yè)，應(yīng)對(duì)持續(xù)變化的全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境。●構(gòu)建氣候競(jìng)爭(zhēng)力-許多行業(yè)已經(jīng)出臺(tái)了與氣候變化有關(guān)的合規(guī)要求，企業(yè)必須采取具體行動(dòng)，這需要企業(yè)積極擁抱創(chuàng)新，推動(dòng)商業(yè)模式轉(zhuǎn)型，甚至是顛覆性地重塑自我。熱點(diǎn)話題人工智能(AI)終將改變?nèi)祟?lèi)生活、工作、社會(huì)的方方面面，這一點(diǎn)已成為人們的普遍共識(shí)。問(wèn)題是，這一天何時(shí)會(huì)到來(lái)?在很長(zhǎng)的一段時(shí)間里，AI落地的速度不及愿景預(yù)期，但自2022年底，生成式人工智能(AIGC)的爆發(fā)式增長(zhǎng)顯著加快了這一進(jìn)程。我們預(yù)期在未來(lái)一段時(shí)間里，基于大模型的應(yīng)用將不斷問(wèn)世并逐漸成熟，軟硬件的結(jié)合也將催生更應(yīng)早日要被納入企業(yè)整體戰(zhàn)略進(jìn)行考量。為了面向未來(lái)Al應(yīng)用大規(guī)模落地，企業(yè)在數(shù)據(jù)、監(jiān)管治理方面的準(zhǔn)備度也應(yīng)不斷提升。2024年，人工智能應(yīng)用落地速度令人矚目。Al技術(shù)的普及度在2024年有了顯著增長(zhǎng)，企業(yè)的AI應(yīng)用率已攀升至70%以上1。越來(lái)越多的企業(yè)正在積極部署AI技術(shù)，以應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，75%的腦力工作者已經(jīng)在日常工作中使用AI,而其中46%的用戶是在過(guò)去六個(gè)月內(nèi)剛剛加入這個(gè)行列2。AI大模型正迅速滲透到企業(yè)工作環(huán)境中，逐步成為不可或缺的核心工具之一。在AIGC應(yīng)用方面，虛擬視頻生成服務(wù)的使用量激增，生成的視頻數(shù)量較2023年實(shí)現(xiàn)了成倍的增長(zhǎng)。3在財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域，人工智能被用于評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，支持更有效的風(fēng)險(xiǎn)管理。在零售和電子商務(wù)領(lǐng)域，聊天機(jī)器人(Chatbot)已廣泛被用于提升客戶服務(wù)體驗(yàn)。大模型技術(shù)成本的下降為AI的廣泛應(yīng)用鋪平道路。在過(guò)去一年里，主流頂尖大模型的使用價(jià)格在短短幾個(gè)月內(nèi)價(jià)格下調(diào)60%以上，而性能依然保持在較高的水平。大模型使用成本的大幅下降極大地降低了企業(yè)采用大模型的資金門(mén)檻，助推了AI技術(shù)的迅速落地。綜合價(jià)值創(chuàng)造潛力與人工驗(yàn)證需求，我們認(rèn)為生成式人工智能將分三波在企業(yè)內(nèi)落地應(yīng)用：第一波次將優(yōu)先落地于營(yíng)銷(xiāo)、客戶運(yùn)營(yíng)與信息技術(shù)部門(mén)，推動(dòng)傳統(tǒng)內(nèi)容生產(chǎn)與運(yùn)營(yíng)模式的顛覆；第二波次為人力資源、供應(yīng)鏈和生產(chǎn)制造部門(mén)，助力企業(yè)提質(zhì)增效；第三波次將隨技術(shù)發(fā)展成熟，逐步應(yīng)用至專(zhuān)業(yè)化高、容錯(cuò)率低、人工驗(yàn)證需求大的領(lǐng)域，例如產(chǎn)品研發(fā)、法務(wù)/風(fēng)控及財(cái)務(wù)部門(mén)。自建。訂閱或按量付費(fèi)模式部署成本最低，通常為萬(wàn)元級(jí)，適用于智能客服、辦公等功能模塊單一的通用化場(chǎng)景，可作為低成本試錯(cuò)的第一步；定制化部署成本較高，百萬(wàn)至千萬(wàn)元不等，適用于功能模塊多元、數(shù)據(jù)安全要求高的中大型企業(yè)，此模式將逐步成熟進(jìn)入繁榮發(fā)展期；自建模式則需企與此同時(shí)，我們也觀察到AI在多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，逐步加速落地進(jìn)程具身智能并不是一個(gè)新的概念，但AI大模型的飛速發(fā)展促使具身智能在2024年已成為Al領(lǐng)域最熱門(mén)的賽道之一。其中，人形機(jī)器人成為大型科技公司爭(zhēng)相投資的焦點(diǎn)，OpenAI、Figure、Tesla、Google、BostonDynamics等頭部企業(yè)不斷推出的新解決方案。各家以不同的技術(shù)路以及硬件的發(fā)展推動(dòng)著人形機(jī)器人商業(yè)化發(fā)展。成本和通用性為決定人形機(jī)器人商業(yè)化落地速度的核心限制。在未來(lái)幾年，我們要么看到快速技術(shù)突破催生出一個(gè)巨大的市高速發(fā)展的情景：到2030年，具身智能將實(shí)現(xiàn)普遍適用性和廣泛的可靠性。在這種情況下，到2050年，全球人形機(jī)器人市場(chǎng)產(chǎn)量可能達(dá)到5,000萬(wàn)臺(tái)左右，隨著許多地區(qū)15,000億美元的收益。它們還將徹底改變?cè)S多行業(yè)，例如眾應(yīng)用，它們將只能在受控環(huán)境或危險(xiǎn)環(huán)境中執(zhí)行特定任務(wù)。在這種情況下，由于硬件或軟件技術(shù)都未能實(shí)現(xiàn)決定性技術(shù)突破，到2050年，人形機(jī)器人的全球市場(chǎng)將穩(wěn)定在200萬(wàn)臺(tái)左右，每年僅產(chǎn)生約2,000億美元的收入。因此，人形機(jī)器人生產(chǎn)商將繼續(xù)面臨高昂的開(kāi)發(fā)成本、技術(shù)復(fù)雜性和監(jiān)管不確定性的困擾。由于互操作性有限和缺乏波浪潮，進(jìn)入大模型時(shí)代。面向2025,我們預(yù)見(jiàn)大模型將極大縮短產(chǎn)品研發(fā)周期；為消費(fèi)者提供具有情感洞察能力的生產(chǎn)控制環(huán)節(jié)，我們預(yù)見(jiàn)大模型的落地與成熟還將經(jīng)歷產(chǎn)過(guò)程的高節(jié)拍和實(shí)時(shí)性要求、工業(yè)機(jī)理沉淀等因素的制約，需要大模型在預(yù)訓(xùn)練后快速積累工業(yè)知識(shí)、增強(qiáng)可解此，我們建議工業(yè)企業(yè)盡快行動(dòng)，摸清數(shù)據(jù)底盤(pán)和場(chǎng)景痛展。據(jù)估計(jì)，62%的財(cái)富500強(qiáng)公司已在使用TTS度的不斷提高，其在大規(guī)模自動(dòng)化日常任務(wù)中的應(yīng)用潛力人工智能對(duì)數(shù)據(jù)量和類(lèi)型的需求不斷增加，保護(hù)數(shù)據(jù)隱私真?zhèn)危虼薃I決策的透明度對(duì)于提升Al模型的信任度至關(guān)AI與業(yè)務(wù)的深度融合勢(shì)不可擋，企業(yè)應(yīng)全盤(pán)考量，綜合布局間的界限將逐漸模糊。隨著企業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，AI將與務(wù)自動(dòng)化水平。企業(yè)應(yīng)從自身的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)現(xiàn)狀出發(fā)，整據(jù)隱私的安全性及生成結(jié)果的可靠性三大潛在風(fēng)險(xiǎn)，保障盡管如此，AI大模型的實(shí)際應(yīng)用仍然面臨若干挑戰(zhàn)件和訓(xùn)練復(fù)雜的AI模型通常需要更高的成本和能源消耗，因此對(duì)高性能算力的需求也在不斷上升。為了克服計(jì)算瓶與人工智能對(duì)社會(huì)就業(yè)的影響可能成為其落地實(shí)施的一大挑戰(zhàn)。約40%的工作有可能在人工智能的幫助下實(shí)現(xiàn)自動(dòng)技術(shù)的發(fā)展同樣能催生新的崗位，從而在一定程度上抵消府逐漸認(rèn)識(shí)到對(duì)AI的監(jiān)管必要性。2024年5月21日，歐盟《人工智能法案》(ArtificialIntelligenceA首部針對(duì)人工智能(AI)的專(zhuān)門(mén)性法律正式生成，為其他國(guó)工智能具體用途的明確規(guī)則，希望確保人工智能系統(tǒng)尊重且有影響力的潛在風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)期未來(lái)將有更多關(guān)于AI的法律熱點(diǎn)話題回顧《預(yù)見(jiàn)2024-新一代制造的全球趨勢(shì)與中國(guó)實(shí)踐》,羅蘭貝格提出了全球制造網(wǎng)絡(luò)布局、供應(yīng)鏈體系構(gòu)建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、綠色發(fā)展和需求制造平臺(tái)等五大關(guān)鍵趨勢(shì)。2024年，這些趨勢(shì)在全球供應(yīng)鏈動(dòng)態(tài)的深刻變革中得到了充分驗(yàn)證。比如，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為主導(dǎo)力量，全球85%的供應(yīng)鏈領(lǐng)導(dǎo)者積極采用人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，重塑傳統(tǒng)供應(yīng)鏈管理模式。同時(shí)，紅海危機(jī)引發(fā)的航運(yùn)成本劇增和貨物重新路徑規(guī)劃，以及持續(xù)的通脹壓力和經(jīng)濟(jì)不確定性，都凸顯了供應(yīng)鏈多元化布局的重要性。2024年的實(shí)踐表明，中國(guó)制造業(yè)在應(yīng)對(duì)全球變局時(shí)展現(xiàn)出卓越的適應(yīng)能力。企業(yè)不僅在工業(yè)機(jī)器人等先進(jìn)制造能力建設(shè)方面取得突破，還通過(guò)在越南、墨西哥、東歐等地布局生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)鏈的多元化發(fā)展。這些成就印證了我們?nèi)ツ陮?duì)制造業(yè)轉(zhuǎn)型方向的判斷，同時(shí)也體現(xiàn)出中國(guó)企業(yè)在全球價(jià)值鏈中地位的持續(xù)提升。展望2025年，“新一代制造”將迎來(lái)五大戰(zhàn)略性發(fā)展方向。首先，供應(yīng)鏈韌性建設(shè)將成為重點(diǎn)，企業(yè)需要在保持核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，發(fā)展多區(qū)域制造能力。然而，忽視國(guó)際市場(chǎng)的布局將導(dǎo)致致命后果。走出去已不僅僅是選擇，而是生存的必然。如果不積極拓展國(guó)際市場(chǎng)，中國(guó)制造企業(yè)將面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。其次，可持續(xù)發(fā)展將從理念轉(zhuǎn)向?qū)嵺`，綠色制造將深度融入生產(chǎn)流程。第三，跨區(qū)域戰(zhàn)略合作將加強(qiáng)，以確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定和市場(chǎng)準(zhǔn)入。面對(duì)這些趨勢(shì)，中國(guó)制造企業(yè)需要在數(shù)字化轉(zhuǎn)型、全球合作和技術(shù)創(chuàng)新等方面持續(xù)發(fā)力，在不斷演進(jìn)的全球制造業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。第四，數(shù)字技術(shù)將從單點(diǎn)應(yīng)用走向系統(tǒng)性變革，企業(yè)需要加大人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投資，提升運(yùn)營(yíng)效率。最后，通過(guò)加大研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，制造企業(yè)將在高科技領(lǐng)域繼續(xù)提升價(jià)值鏈地位。在全球經(jīng)濟(jì)格局加速重構(gòu)的背景下，供應(yīng)鏈韌性已成為制造企業(yè)的核心戰(zhàn)略支柱。地緣政治變局與區(qū)域經(jīng)濟(jì)板塊化趨勢(shì)正在重塑全球供應(yīng)鏈版圖，傳統(tǒng)的單一集中式供應(yīng)鏈模式已難以應(yīng)對(duì)日益復(fù)雜的外部環(huán)境。我們的研究表明，構(gòu)建新一代供應(yīng)鏈體系需要從三個(gè)關(guān)鍵維度進(jìn)行戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型。首先是建立全球化供應(yīng)鏈管理體系。企業(yè)需在海外重點(diǎn)市場(chǎng)構(gòu)建本地化的研發(fā)制造能力，通過(guò)實(shí)施嚴(yán)格的質(zhì)量門(mén)控 (QualityGate)和關(guān)鍵控制點(diǎn)管理(CriticalControlPoints),確保全球運(yùn)營(yíng)的卓越表現(xiàn)。同時(shí)，通過(guò)系統(tǒng)化的供應(yīng)商賦能計(jì)劃(SupplierEnablementProgram),打造高效協(xié)同的全球供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的全球一其次，聚焦多區(qū)域制造布局的戰(zhàn)略升級(jí)。我們建議采用“三步走”策略：首先建立標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系，確保全球工廠的運(yùn)營(yíng)效率與品質(zhì)統(tǒng)一；其次深化與戰(zhàn)略供應(yīng)商的全球合作，加快市場(chǎng)滲透；最后通過(guò)與新興市場(chǎng)本土企業(yè)的深度合作，構(gòu)建快速響應(yīng)的區(qū)域制造網(wǎng)絡(luò)。實(shí)踐證明，“產(chǎn)能共享+柔性制造”的混合模式能夠有效平衡規(guī)模效益與市場(chǎng)響應(yīng)能力。最后是打造數(shù)字化驅(qū)動(dòng)的敏捷供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。這要求企業(yè)建立基于實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，全面提升供應(yīng)鏈可視性。同時(shí)，企業(yè)需要在核心技術(shù)創(chuàng)新、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和全球人才培養(yǎng)等方面形成系統(tǒng)解決方案，為供應(yīng)鏈的持續(xù)優(yōu)化升級(jí)提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。展望2025年，具備高度韌性的供應(yīng)鏈體系將成為制造企業(yè)的決定性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，通過(guò)供應(yīng)鏈戰(zhàn)略重構(gòu)和區(qū)域制造布局優(yōu)化，將有機(jī)會(huì)在全球價(jià)值鏈中占據(jù)更具影響力的位置，打造真正具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的制造網(wǎng)絡(luò)。在全球制造業(yè)加速向可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型的浪潮中，綠色制造已從企業(yè)愿景演進(jìn)為塑造核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。隨著歐美市場(chǎng)推出“碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制”(CBAM)等強(qiáng)制性政策，并對(duì)供應(yīng)鏈ESG合規(guī)要求持續(xù)升級(jí)，可持續(xù)發(fā)展能力正在重塑全球制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。我們的研究顯示，領(lǐng)先企業(yè)正通過(guò)系統(tǒng)性變革在這場(chǎng)轉(zhuǎn)型中搶占先機(jī)。打造世界級(jí)綠色制造體系需要企業(yè)在戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)和創(chuàng)新三個(gè)維度協(xié)同發(fā)力。在戰(zhàn)略層面，企業(yè)必須將可持續(xù)發(fā)展深度嵌入決策框架，構(gòu)建覆蓋產(chǎn)品全生命周期的綠色制造藍(lán)圖。這不僅包括開(kāi)發(fā)新一代環(huán)保產(chǎn)品組合，更要通過(guò)數(shù)字化和智能制造重塑端到端的價(jià)值鏈，實(shí)現(xiàn)能源效率的突破性提升。在運(yùn)營(yíng)層面，企業(yè)應(yīng)積極擁抱循環(huán)經(jīng)濟(jì)新范式，通過(guò)閉環(huán)供應(yīng)鏈和再制造模式創(chuàng)新，將廢棄物轉(zhuǎn)化為新的價(jià)值源泉。我們的實(shí)踐表明，成功實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的企業(yè)能降低15-20%的原材料成本，同時(shí)創(chuàng)造10-15%的增量收入。在工藝創(chuàng)新層面，企業(yè)需要加快部署突破性的清潔技術(shù)，打造零碳工廠示范項(xiàng)目。通過(guò)引入智能化能源管理系統(tǒng)，整合分布式可再生能源，建立智能微電網(wǎng)等措施，領(lǐng)先企業(yè)已實(shí)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同減排，形成良性的綠色發(fā)展生態(tài)圈。展望2025年，隨著全球氣候治理進(jìn)入深水區(qū)，綠色制造將從競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)演變?yōu)樯娴拙€。中國(guó)制造業(yè)企業(yè)必須通過(guò)技術(shù)、模式和管理創(chuàng)新，在全球價(jià)值鏈重構(gòu)中把握戰(zhàn)略機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境價(jià)值的雙重突破。那些能夠率先建立系統(tǒng)性綠色制造能力的企業(yè)，將在未來(lái)的全球競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)制高點(diǎn)。深化跨區(qū)域戰(zhàn)略協(xié)同，構(gòu)建全球化發(fā)展的戰(zhàn)略支點(diǎn)全球制造業(yè)正經(jīng)歷深刻變革，地緣政治的復(fù)雜性和供應(yīng)鏈的不確定性推動(dòng)企業(yè)重構(gòu)其全球布局。羅蘭貝格觀察到，領(lǐng)先制造企業(yè)正從傳統(tǒng)的單一市場(chǎng)模式，向“多中心、強(qiáng)協(xié)同”的全方位戰(zhàn)略布局轉(zhuǎn)型，這種轉(zhuǎn)型涵蓋了從研發(fā)、生產(chǎn)到市場(chǎng)開(kāi)拓的全價(jià)值鏈協(xié)同。在全球供應(yīng)鏈持續(xù)重構(gòu)的背景下，企業(yè)必須構(gòu)建系統(tǒng)化的跨區(qū)域協(xié)同框架。我們建議企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注三大核心支柱：首先是建立區(qū)域制造中心(RegionalManufacturingHub),通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系和智能化改造提升運(yùn)營(yíng)效率；其次是打造區(qū)域供應(yīng)鏈中心(RegionalSupplyChainCenter),建立數(shù)字化供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，確保供應(yīng)鏈韌性；最后是設(shè)立區(qū)域營(yíng)運(yùn)中心(RegionalOperationCenter),深化本土化經(jīng)營(yíng)，提升市場(chǎng)響應(yīng)速度。實(shí)現(xiàn)有效的跨區(qū)域協(xié)同需要企業(yè)具備三大關(guān)鍵能力。第一是供應(yīng)鏈整合能力，通過(guò)建立端到端的供應(yīng)鏈可視化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全球資源的高效配置；第二是技術(shù)創(chuàng)新能力，在重點(diǎn)區(qū)域布局研發(fā)中心，推動(dòng)協(xié)同創(chuàng)新；第三是本土化運(yùn)營(yíng)能力，培養(yǎng)跨文化管理團(tuán)隊(duì)，建立靈活的決策機(jī)制。此外，隨著越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)客戶對(duì)其海外工廠的運(yùn)營(yíng)管理和提升需求增加，企業(yè)家和高管們?cè)谡Z(yǔ)言、文化和政策理解等方面的限制，凸顯了文化貫通的卓越管理體系和人才要求的重要性。只有具備深厚的文化理解和語(yǔ)言能力，才能有效管理海外運(yùn)營(yíng)，提升競(jìng)爭(zhēng)力。第三步是重塑組織能力，建立適應(yīng)本地化的組織架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，培養(yǎng)具有數(shù)字思維的全球化人才梯隊(duì)。在具體實(shí)施過(guò)程中，企業(yè)需要重點(diǎn)把握四個(gè)關(guān)鍵成功要素：首先，優(yōu)化端到端業(yè)務(wù)流程，將傳統(tǒng)KPI轉(zhuǎn)化為實(shí)時(shí)可監(jiān)控的數(shù)字化控制點(diǎn)；其次，建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)治理體系，確保跨區(qū)域數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的一致性，打造數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策機(jī)制；再次，成立數(shù)字化能力中心(DigitalCoE),負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)制定、最佳實(shí)踐推廣和人才培養(yǎng)；最后，篩選和部署適合全球化運(yùn)營(yíng)的數(shù)字化應(yīng)用場(chǎng)景(UseCases),確保投資回報(bào)。展望2025年，隨著新一代信息技術(shù)的快速迭代和深度應(yīng)用，數(shù)智融合將成為制造企業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)中制勝的關(guān)鍵。中國(guó)制造企業(yè)只有前瞻性地布局?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型，才能在全球價(jià)值鏈中跨越式發(fā)展。技術(shù)創(chuàng)新重塑全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：從價(jià)值鏈追隨到引領(lǐng)創(chuàng)新展望2025年，隨著全球價(jià)值鏈加速重構(gòu)，跨區(qū)域戰(zhàn)略協(xié)同將成為制造企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)企業(yè)需要從區(qū)域性參與者向全球價(jià)值鏈整合者轉(zhuǎn)型，通過(guò)構(gòu)建多層次的戰(zhàn)略合作網(wǎng)絡(luò)，在全球競(jìng)爭(zhēng)格局中占據(jù)戰(zhàn)略制高點(diǎn)。這不僅需要企業(yè)具備全球化視野，更要建立系統(tǒng)化的跨區(qū)域協(xié)同機(jī)制，全球制造業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)由數(shù)字化和智能制造引發(fā)的深刻變革。在這場(chǎng)轉(zhuǎn)型浪潮中，中國(guó)制造企業(yè)面臨著前所未有的戰(zhàn)略機(jī)遇。我們的研究顯示，通過(guò)數(shù)智融合轉(zhuǎn)型的領(lǐng)先企業(yè)已在關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)指標(biāo)上取得顯著突破：生產(chǎn)效率提升15-25%、運(yùn)營(yíng)成本降低20-30%、產(chǎn)品質(zhì)量合格率提升10-15%。這些數(shù)據(jù)有力證實(shí)了數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的革命性影響。基于我們?cè)谌蛑圃鞓I(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目中的豐富經(jīng)驗(yàn)，羅蘭貝格建議企業(yè)采取“三步走”策略：第一步是夯實(shí)數(shù)字化基礎(chǔ)，以精益管理為抓手，系統(tǒng)梳理影響效率、成本和質(zhì)量的關(guān)鍵控制點(diǎn)(CriticalControlPoints),將其嵌入數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)設(shè)施。第二步是構(gòu)建智能集成的全球運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，通過(guò)新一代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域生產(chǎn)數(shù)據(jù)的無(wú)縫對(duì)接，打通MES/ERP系統(tǒng)，建立端到端的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)模型。全球制造業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)由技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的范式轉(zhuǎn)移。打造全球競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新體系已成為價(jià)值鏈重構(gòu)中的關(guān)鍵制勝要素。領(lǐng)先企業(yè)正通過(guò)“樞紐+網(wǎng)絡(luò)”式全球創(chuàng)新架構(gòu)，在全球創(chuàng)新高地戰(zhàn)略性布局研發(fā)中心與實(shí)驗(yàn)室，快速整合先進(jìn)技術(shù)資源。同時(shí)，通過(guò)構(gòu)建開(kāi)放式創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，與全球頂尖研究機(jī)構(gòu)、創(chuàng)新型企業(yè)開(kāi)展深度協(xié)同，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新能力的指數(shù)級(jí)提升。特別值得注意的是，企業(yè)正將敏捷方法論引入研發(fā)流程，顯著提升從概念驗(yàn)證到商業(yè)化的轉(zhuǎn)化效率。要在這場(chǎng)變革中占據(jù)制高點(diǎn)，企業(yè)需重點(diǎn)構(gòu)建三大核心競(jìng)爭(zhēng)支柱：一是建立前瞻性技術(shù)研發(fā)引擎，在人工智能、新材料、新能源等戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域形成突破性?xún)?yōu)勢(shì)；二是打造數(shù)智化產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)，通過(guò)新一代智能制造體系加速創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化；三是構(gòu)建全球化知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略體系，通過(guò)專(zhuān)利組合優(yōu)化在全球市場(chǎng)建立持續(xù)性競(jìng)爭(zhēng)壁壘。展望2025年，隨著全球價(jià)值鏈加速重構(gòu)，中國(guó)制造企業(yè)正面臨向創(chuàng)新引領(lǐng)者轉(zhuǎn)型的歷史性機(jī)遇。把握這一機(jī)遇需要企業(yè)建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略定力，通過(guò)持續(xù)的創(chuàng)新投入、組織變革和管理創(chuàng)新，打造世界級(jí)創(chuàng)新體系，最終實(shí)現(xiàn)在全球價(jià)值鏈中的戰(zhàn)略性躍升。熱點(diǎn)話題國(guó)際化助力中國(guó)企業(yè)邁向“世界一流”盡管?chē)?guó)際環(huán)境波譎云詭，中國(guó)企業(yè)乘風(fēng)破浪謀求全球化發(fā)展的勢(shì)頭不減，出海已成為企業(yè)不可或缺的新增長(zhǎng)極。中國(guó)企業(yè)整體出海規(guī)模再創(chuàng)新高。2024年前三季度，我國(guó)出口總額為18.62萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.2%。與此同時(shí)，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，機(jī)電產(chǎn)品占出口總值的59.3%,高端裝備、集成電路、汽車(chē)出口分別增長(zhǎng)43.4%、22.0%、22.5%。此外，中國(guó)企業(yè)積極對(duì)外投資，1-9月中國(guó)對(duì)外非金融類(lèi)直接投資1,064.6億美元，同比增長(zhǎng)10.9%,投資額連續(xù)12年穩(wěn)居世界前三，覆蓋全球超80%的國(guó)家和地區(qū)。領(lǐng)先企業(yè)持續(xù)強(qiáng)化海外業(yè)務(wù)。經(jīng)歷近20年的國(guó)際化發(fā)展，部分領(lǐng)先的中國(guó)企業(yè)海外營(yíng)收占比已超過(guò)50%,并逐步優(yōu)化盈利能力。與此同時(shí)，國(guó)際化業(yè)務(wù)創(chuàng)造的新利潤(rùn)池幫助企業(yè)更好地對(duì)沖國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)波動(dòng)與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，形成業(yè)務(wù)正循環(huán)，反哺國(guó)內(nèi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)。高質(zhì)量的國(guó)際化發(fā)展成為新主題國(guó)際化不僅是對(duì)銷(xiāo)量的簡(jiǎn)單追求，更是企業(yè)對(duì)標(biāo)“世界一流”、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、實(shí)現(xiàn)新時(shí)代躍遷式成長(zhǎng)的重要路徑。國(guó)資委對(duì)“世界一流”提出了“產(chǎn)品卓越、品牌卓著、創(chuàng)新領(lǐng)先、治理現(xiàn)代”的十六字方針。在國(guó)際化領(lǐng)域的“世界一流”應(yīng)滿足以下六大能力標(biāo)準(zhǔn)。2.產(chǎn)品卓越：以全球市場(chǎng)為目標(biāo)、規(guī)劃產(chǎn)品組合；不斷迭代升級(jí)高質(zhì)量、高性能、高價(jià)值的產(chǎn)品與服務(wù)，擺脫低層次價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)；深度洞察各區(qū)域市場(chǎng)與細(xì)分客群的需求特征，針對(duì)性提供差異化的產(chǎn)品與服務(wù)；3.品牌卓著:打造全球化的品牌價(jià)值定位、品牌架構(gòu)和傳播體系，實(shí)現(xiàn)品牌向上。通過(guò)“線上+線下”符合本地傳播規(guī)律兼具創(chuàng)新性的全球營(yíng)銷(xiāo)矩陣，在快速建立品牌知曉的同時(shí)打造全球統(tǒng)一并區(qū)域適配的品牌形象；4.創(chuàng)新領(lǐng)先：堅(jiān)持自主研發(fā)，不斷開(kāi)拓前瞻技術(shù)，并充分利用國(guó)內(nèi)外合作資源打造創(chuàng)新生態(tài)，在人工智能、能源轉(zhuǎn)型、數(shù)字化發(fā)展的時(shí)代浪潮中塑造核心競(jìng)爭(zhēng)力，持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)革新；5.治理現(xiàn)代：構(gòu)建敏捷高效的治理架構(gòu)和管理體系。在管控決策層，業(yè)務(wù)歸口和權(quán)責(zé)劃分清晰；在協(xié)同拉通層，總部職能與業(yè)務(wù)單元高效支撐海外業(yè)務(wù)需求；在國(guó)際組織與區(qū)域管控層，架構(gòu)設(shè)計(jì)和管控機(jī)制合理；在落地支撐層，流程體系、KPI考核等充分賦能業(yè)務(wù)落地；6.能力屬地化：針對(duì)重點(diǎn)市場(chǎng)構(gòu)建銷(xiāo)、附、產(chǎn)、研等全價(jià)值鏈的本地化運(yùn)營(yíng)能力。依托“基地型”海外組織，提升成本與服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力并規(guī)避潛在政策風(fēng)險(xiǎn)，支撐企業(yè)從低門(mén)檻市場(chǎng)到主流市場(chǎng)的拓展。1.全球布局：通過(guò)國(guó)際化提升業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙輪驅(qū)動(dòng)。業(yè)務(wù)布局兼具廣度和深度，覆蓋全球主要國(guó)家和地區(qū)，在優(yōu)勢(shì)區(qū)域?qū)崿F(xiàn)高市占率，并成功突破發(fā)達(dá)國(guó)家；然而，“世界一流”的夢(mèng)想相較中國(guó)企業(yè)國(guó)際化的現(xiàn)近年來(lái)，盡管中國(guó)企業(yè)的海外發(fā)展已實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足進(jìn)步，但在海外能力建設(shè)和治理體系方面仍然存在短板。一方面，海外全價(jià)值鏈能力不足。部分企業(yè)的海外業(yè)務(wù)尚處隊(duì)規(guī)模有限，或與業(yè)務(wù)體量不匹配。·銷(xiāo)售模式粗放、終端管控弱：海外銷(xiāo)售以總代理模式為主，過(guò)度依賴(lài)經(jīng)銷(xiāo)商伙伴，渠道管理粗放；區(qū)域公司或仍在可研、成立過(guò)程中，缺少對(duì)海外終端客戶的直接觸點(diǎn)，難以提供全生命周期的整體解決方案，無(wú)法賺取高價(jià)值后市場(chǎng)利潤(rùn)；·服務(wù)能力不足、方案提供缺：基礎(chǔ)服務(wù)能力不足，部分地區(qū)的本地服務(wù)體系尚在搭建中；備件及時(shí)性不足，尚未形成區(qū)域庫(kù)、國(guó)家?guī)臁⒁欢W(wǎng)的多層級(jí)備件體系，且備件本地化采購(gòu)較少，備件數(shù)字化系統(tǒng)尚不完善；金融服務(wù)能力空白；延保服務(wù)包等增值服務(wù)缺失；·本地產(chǎn)供較少，體系建設(shè)慢：海外本地化制造標(biāo)準(zhǔn)化、體系性管理能力不足。CKD或本地化全工藝生產(chǎn)能力尚在建設(shè)中，缺少海外本地化投資所需的經(jīng)驗(yàn)；供應(yīng)鏈共同出海和本地化采購(gòu)兼顧的本地化供應(yīng)鏈體系尚在搭建；本地物流和倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)薄弱；·產(chǎn)品需求錯(cuò)配，國(guó)際洞察少：整體產(chǎn)品組合規(guī)劃缺少全球視角，產(chǎn)品導(dǎo)入或與各區(qū)域需求錯(cuò)配，且針對(duì)區(qū)域市場(chǎng)的產(chǎn)品定制化能力不足；國(guó)際業(yè)務(wù)對(duì)國(guó)內(nèi)技術(shù)研發(fā)資源的調(diào)動(dòng)不足，缺少目標(biāo)牽引和考核激勵(lì)機(jī)制；·品牌認(rèn)知初級(jí)，本地融合淺：品牌形象和價(jià)值定位基于國(guó)內(nèi)消費(fèi)者偏好打造，或與海外市場(chǎng)認(rèn)知習(xí)慣不符；適用國(guó)內(nèi)的多品牌策略未必適應(yīng)海外市場(chǎng)；全球“一盤(pán)棋”式的粗放品牌投放，缺少?lài)?guó)際化的品牌表達(dá)。此外，國(guó)際化治理體系薄弱。部分企業(yè)的管理架構(gòu)仍然延續(xù)國(guó)內(nèi)發(fā)展模式，愈發(fā)難以適配全球化發(fā)展的新需求?！す芸貨Q策緩慢，邊界模糊：國(guó)際業(yè)務(wù)歸口尚不明確，國(guó)際事業(yè)部/國(guó)際公司與各子品牌出海業(yè)務(wù)的管理范圍待界定；國(guó)際化發(fā)展尚未提升至“一把手工程”高度，對(duì)國(guó)際業(yè)務(wù)的資源配備與授權(quán)不足；會(huì)議機(jī)制與決策流程不清●協(xié)同拉通困難，機(jī)制缺失：國(guó)際業(yè)務(wù)缺少對(duì)總部產(chǎn)品研發(fā)企劃、品牌管理、生產(chǎn)制造和供應(yīng)鏈體系的資源調(diào)用能力；總部各專(zhuān)業(yè)職能與海外區(qū)域間的對(duì)接關(guān)系和匯報(bào)線不清，缺少責(zé)權(quán)共擔(dān)與協(xié)同機(jī)制；·國(guó)際管控失衡，模式不清：組織設(shè)計(jì)與業(yè)務(wù)發(fā)展階段不匹配，不同管控模式的適用場(chǎng)景不清晰；海外組織設(shè)立及針對(duì)區(qū)域公司建立的經(jīng)驗(yàn)不足；管控模式和授權(quán)力度不合理，不同層級(jí)間的前中后臺(tái)尚未建立或職能界面劃分國(guó)際業(yè)務(wù)的各類(lèi)指標(biāo)暫未融入國(guó)內(nèi)的年度工作計(jì)劃；國(guó)際化人才存在短板，關(guān)鍵崗位總部人才派遣不足，屬地人簡(jiǎn)單沿用國(guó)內(nèi)體系；數(shù)字化系統(tǒng)海外適配性差，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)難在海外復(fù)用。建議中國(guó)出海企業(yè)練內(nèi)功、強(qiáng)合作，速贏突破樹(shù)信心、長(zhǎng)期主義建能力我們觀察到，在越來(lái)越全球碎片化的時(shí)代里，領(lǐng)先中國(guó)企業(yè)正在通過(guò)外延式國(guó)際業(yè)務(wù)和資本的合作，以及內(nèi)生體系能力建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力?！ず腺Y合作、投資并購(gòu)仍是企業(yè)國(guó)際化中加速追趕的重要方式。過(guò)去一年間，中國(guó)企業(yè)跨境并購(gòu)交易(僅涵蓋并購(gòu)重組，不包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易)共計(jì)58起，交易金額達(dá)513億元。同時(shí)，諸多中國(guó)企業(yè)采用更靈活的方式開(kāi)展合作。例如，與當(dāng)?shù)卣Y源互換，使用技術(shù)、投資和當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì)換取市場(chǎng)進(jìn)入和原材料資源；增強(qiáng)與國(guó)內(nèi)合作伙伴的全球化合作，通過(guò)代工和產(chǎn)品換標(biāo)等方式，充分利用合作伙伴的海外產(chǎn)能、品牌聲量和銷(xiāo)售渠道等資源，賦能·配套出海、全價(jià)值鏈協(xié)同發(fā)展，充分發(fā)揮中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。以汽車(chē)產(chǎn)業(yè)為例，汽車(chē)零部件企業(yè)配套主機(jī)廠出海浪潮在海外快速本地化。作為中國(guó)品牌出海的熱土，東南亞已在2024年見(jiàn)證了中國(guó)車(chē)企本地化建設(shè)落子的“中國(guó)速度”,中東本地化發(fā)展也將提速。2025年，預(yù)計(jì)更多座艙、智駕部件企業(yè)伴隨出海，在東南亞、中東等地成為當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)合作伙伴。全價(jià)值鏈共擔(dān)國(guó)際化風(fēng)險(xiǎn)和投資，·全集團(tuán)國(guó)際化重要性共識(shí)，向國(guó)際化企業(yè)進(jìn)軍。中國(guó)企業(yè)的國(guó)際化往往受天時(shí)、地利、人和影響，存在催熟的現(xiàn)象。企業(yè)內(nèi)部對(duì)國(guó)際化的認(rèn)知往往不統(tǒng)一，而只有自上而下重視國(guó)際化，真正將國(guó)際化發(fā)展作為“一號(hào)工程”,才能充分調(diào)動(dòng)內(nèi)部資源，實(shí)現(xiàn)中國(guó)總部向國(guó)際總部的轉(zhuǎn)型。·聚焦突破，速贏向長(zhǎng)期主義演進(jìn)，新質(zhì)生產(chǎn)力致勝。全球190多個(gè)國(guó)家全面鋪開(kāi)對(duì)任何企業(yè)而言都不現(xiàn)實(shí)，傳統(tǒng)或關(guān)系型市場(chǎng)。在該類(lèi)市場(chǎng)中找到重點(diǎn)區(qū)域、聚力差異化突破、并培養(yǎng)成體系的業(yè)務(wù)策略與市場(chǎng)打法依然是行之有效的速贏策略。同時(shí)，隨著國(guó)際化階段進(jìn)化、向進(jìn)階成熟市場(chǎng)邁進(jìn)背景下，需聚焦重點(diǎn)高地市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)突破，充分調(diào)研，多方協(xié)作，找到差異化切入點(diǎn)，輸出高品質(zhì)、高科技、高效率，從而實(shí)現(xiàn)樣板市場(chǎng)的構(gòu)建。聽(tīng)到經(jīng)銷(xiāo)商、客戶的聲音，才能對(duì)海外的市場(chǎng)、需求有實(shí)感，才能真正調(diào)動(dòng)全價(jià)值鏈服務(wù)海外的意識(shí)和提升能地設(shè)立國(guó)內(nèi)專(zhuān)崗、國(guó)內(nèi)BP、項(xiàng)目制支持等形式，確保持隊(duì)派駐，業(yè)務(wù)也需進(jìn)一步前置。例如，海外本地制造和供應(yīng)鏈協(xié)同出海，產(chǎn)品規(guī)劃職能前置國(guó)際公司，將品牌陣地放到國(guó)際重點(diǎn)城市等。此外，區(qū)域本地的團(tuán)隊(duì)和發(fā)展思維發(fā)展本地業(yè)務(wù)。展望2025年，中國(guó)企業(yè)國(guó)際化依然處于成長(zhǎng)期，但全面出海浪潮下賽道愈發(fā)擁擠，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)也勢(shì)必加劇。充分利用自身資源稟賦，同時(shí)以長(zhǎng)期主義思維堅(jiān)定建設(shè)體系能力，以實(shí)現(xiàn)在海外市場(chǎng)的高質(zhì)量發(fā)展，是企業(yè)突出重圍的必然選擇，并26羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告熱點(diǎn)話題在過(guò)去的2024年，各個(gè)行業(yè)普遍困于“內(nèi)卷”的陷阱，企業(yè)的生存和發(fā)展仍然是一個(gè)嚴(yán)峻的課題。展望2025年，在新常態(tài)下，如何打造新質(zhì)生產(chǎn)力，并圍繞這個(gè)主題建立企業(yè)的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將是中國(guó)企業(yè)的一道“必選題”。然而，在中國(guó)龐大的需求和供給市場(chǎng)環(huán)境下，企業(yè)極易陷入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的泥淖。為了避免“新質(zhì)生產(chǎn)力”成為下一個(gè)內(nèi)卷的紅海，需要結(jié)合其所處的行業(yè)形勢(shì)，以及企業(yè)自身的特質(zhì)，去建設(shè)有內(nèi)容、有特色、有競(jìng)爭(zhēng)力的新質(zhì)生產(chǎn)力。根據(jù)新質(zhì)生產(chǎn)力的公式定義：新質(zhì)生產(chǎn)力=(科學(xué)技術(shù)革命性突破+生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置+產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級(jí))×(勞動(dòng)力+勞動(dòng)工具+助企業(yè)提升運(yùn)營(yíng)效率，打造自身特色，突破內(nèi)卷困境?？茖W(xué)技術(shù)革命性突破：不是用新技術(shù)替代，而是用近年來(lái)，以人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等為代表的新技術(shù)呈現(xiàn)井噴之勢(shì)，隨之而來(lái)的信息化、自動(dòng)化、智能化技術(shù)也廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)。然而，部分企業(yè)僅僅認(rèn)識(shí)到新技術(shù)替代傳統(tǒng)人工勞動(dòng)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，而忽視了新技術(shù)如何幫助人、賦能人，從而創(chuàng)造更大的價(jià)值。以常見(jiàn)的企業(yè)自動(dòng)化改造為例：在工程技術(shù)飛速發(fā)展的今天，自動(dòng)化設(shè)備的快速?gòu)?fù)制和應(yīng)用已成為常態(tài)，整個(gè)行業(yè)從企業(yè)從一個(gè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的泥潭陷入另一個(gè)。然而，即使在自動(dòng)化設(shè)備替代人工之后，員工的經(jīng)驗(yàn)和技能依然至關(guān)重要，例如日常生產(chǎn)中工藝與設(shè)備的匹配，新產(chǎn)品上線時(shí)所需的設(shè)備調(diào)整等。因此，企業(yè)需要利用新技術(shù)，并且將新技術(shù)、新方法與傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，讓員工廣泛接受新技術(shù)，并主動(dòng)提升自身技能，在新的工作環(huán)境中應(yīng)用新的工作方式，從而實(shí)現(xiàn)組織的全面轉(zhuǎn)型升級(jí)。信息化讓人們擺脫了繁瑣文書(shū)，自動(dòng)化讓人們擺脫了肩扛手拉，智能化讓人們擺脫了機(jī)械計(jì)算。然而，技術(shù)應(yīng)用和人力之間絕非簡(jiǎn)單的替代關(guān)系，兩者的協(xié)同發(fā)展將是一個(gè)長(zhǎng)期持續(xù)的主題。企業(yè)需在價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程中準(zhǔn)確識(shí)別技術(shù)和人力各自適合的領(lǐng)域，并構(gòu)建與之相匹配的工作方式，這才是可持續(xù)發(fā)展之道。生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置：不是平均主義，而是重點(diǎn)突破創(chuàng)新性配置是為了提升生產(chǎn)要素的組合效率，推動(dòng)更高水平的生產(chǎn)要素協(xié)同匹配，進(jìn)而提高全要素生產(chǎn)率。因此，僅僅追求“齊頭并進(jìn)”式的發(fā)展只能增加體量，而無(wú)法提升效率。企業(yè)應(yīng)該識(shí)別當(dāng)前的主要瓶頸和關(guān)鍵突破點(diǎn)，才能有效地補(bǔ)齊短板，實(shí)現(xiàn)整體效率的提升。市場(chǎng)拓展的重大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。然而，各個(gè)區(qū)域的市場(chǎng)環(huán)境、法律法規(guī)、生產(chǎn)關(guān)系等因素都存在著顯著差異。只有將企業(yè)手頭有限的資源配置到最適合自身發(fā)展的領(lǐng)域，綜合考慮區(qū)域、產(chǎn)品、業(yè)態(tài)、供應(yīng)鏈布局等因素集中力量重點(diǎn)突破，才能更有效地實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展。誠(chéng)然，出海之路也需要有前車(chē)之鑒，然而完全的蕭規(guī)曹隨亦不可取。每個(gè)企業(yè)的出海戰(zhàn)略都應(yīng)結(jié)合自身特色，才能將自己的“好鋼”用在最合適的“刀刃”之上。在日常業(yè)務(wù)層面，同樣存在著生產(chǎn)要素配置優(yōu)化的需求。很多制造型企業(yè)往往存在著產(chǎn)量、成本、質(zhì)量等多方面因素的平衡問(wèn)題。“全面發(fā)展”雖然是一個(gè)常見(jiàn)的目之中往往發(fā)生各項(xiàng)指標(biāo)相互沖突，部門(mén)之間相互牽制等情況，最終導(dǎo)致“什么都要，結(jié)果什么都沒(méi)有”。而解決這個(gè)問(wèn)題的關(guān)鍵，在于科學(xué)合理的分析企業(yè)的“全價(jià)值”要素，找到各種因素之間的最優(yōu)組合，并落實(shí)到工作目標(biāo)和績(jī)效體系之中，這樣才能讓整個(gè)組織形成共同的目標(biāo)，一起“算大賬”,從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級(jí)：不是盲目追逐熱點(diǎn)，而是追求價(jià)值潛力過(guò)去幾年來(lái)，傳統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)成為不爭(zhēng)的事實(shí)，追求“產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)升級(jí)”成為全社會(huì)的共識(shí)。事實(shí)上，年初以來(lái)，設(shè)備工器具購(gòu)置投資呈現(xiàn)2位數(shù)以上增長(zhǎng)，顯著高于全部投資增速，制造業(yè)技改在各行各業(yè)如火如荼，以求進(jìn)一步幫助傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)。但是，很多企業(yè)往往缺乏前期深入的調(diào)研與規(guī)劃，未能綜合考慮市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手變化，沒(méi)有充分發(fā)揮自身的地域、資源等優(yōu)勢(shì)。由此帶來(lái)的盲目轉(zhuǎn)型，實(shí)際快速把一個(gè)藍(lán)海做成下一個(gè)紅海，最終被迫重新打起價(jià)格戰(zhàn)，經(jīng)營(yíng)壓力不降反升。比如近年來(lái)，雖然隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，制造業(yè)用鋼比例不斷提高已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。但大量鋼鐵建材企業(yè)盲目轉(zhuǎn)向工業(yè)線材產(chǎn)品，導(dǎo)致一些地區(qū)迅速出現(xiàn)了供過(guò)于求的狀況；又比如鍍鋅鎂鋁冷軋板產(chǎn)品，因光伏支架需求的快速增長(zhǎng)而火熱，但由于后續(xù)其他應(yīng)用領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)不足，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)逐步激烈。羅蘭貝格認(rèn)為，產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的內(nèi)核是適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展的要求，以一定的前瞻性，滿足下游客戶不斷變化的需求。需要深入研究自身優(yōu)勢(shì)、品類(lèi)吸引力、細(xì)分產(chǎn)品選擇、目標(biāo)市場(chǎng)、份額規(guī)劃及投資測(cè)算等一系列問(wèn)題，并同步準(zhǔn)備好首先是明確產(chǎn)品規(guī)劃的前提條件，包括產(chǎn)能，以及裝備、技術(shù)、銷(xiāo)售等多方面的能力；而后是基于每個(gè)潛在產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、利潤(rùn)水平及市場(chǎng)進(jìn)入難度確定產(chǎn)品大類(lèi)的吸引力，并進(jìn)一步明確具體的目標(biāo)產(chǎn)品規(guī)格及型號(hào)；接著，是明確具體產(chǎn)品的目標(biāo)區(qū)域、重點(diǎn)市場(chǎng)及規(guī)模，以及自身的市場(chǎng)份額及利潤(rùn)水平；最后，確定自身當(dāng)前與目標(biāo)之間的差距，并采取一系列的具體舉措。我們相信，只要找對(duì)適合自身的發(fā)展路徑，所謂的傳統(tǒng)行業(yè)也可以成為知識(shí)技術(shù)密集，資源消耗少，成長(zhǎng)潛力大，綜合效益好的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。例如，同樣是鋼鐵行業(yè)，華菱鋼鐵得益于其寬厚板，薄板等品種鋼產(chǎn)品，尤其在風(fēng)電，海工，新能源汽車(chē)等行業(yè)的長(zhǎng)期布局與突破，形成了產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的新興競(jìng)爭(zhēng)力，高附加值鋼種銷(xiāo)售占比不斷提升。即使在鋼鐵行業(yè)下行的背景下，依然持續(xù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的收入及利潤(rùn)水平。勞動(dòng)力的提升：不是人口紅利的溢出，而是人才素質(zhì)的提升回顧中國(guó)過(guò)去40年的發(fā)展歷程，最初的改革開(kāi)放紅利主要得益于廉價(jià)勞動(dòng)力，隨著國(guó)民素質(zhì)提高，中國(guó)得以成為世界的加工中心，其中專(zhuān)業(yè)技工和工程師的強(qiáng)大實(shí)力發(fā)揮了關(guān)鍵作用；例如美國(guó)雖然一直在倡導(dǎo)制造業(yè)回歸，但是因?yàn)楣こ處熀透呒?jí)技工的匱乏，即使提供了大量稅收等方面的補(bǔ)貼，其進(jìn)展仍然緩慢?？椀墓芸亍⒙氊?zé)、架構(gòu)、績(jī)效等體系。通過(guò)戰(zhàn)略-業(yè)務(wù)-技術(shù)-組織的逐層分解和承接，才能讓工具真正的為企業(yè)所用，帶來(lái)實(shí)質(zhì)性的效益。展望未來(lái)，隨著新質(zhì)生產(chǎn)力和企業(yè)出海戰(zhàn)略的興起，下一波勞動(dòng)力紅利預(yù)計(jì)將來(lái)自于管理和研發(fā)人員。從管理角度出發(fā)，直到現(xiàn)在較多企業(yè)仍然更重視硬件等有形投入，對(duì)設(shè)備升級(jí)也不遺余力，但是羅蘭貝格觀察到，這種投入與產(chǎn)出的比例嚴(yán)重失衡，其中一個(gè)核心原因是管理成了發(fā)展的瓶頸。例如某化工企業(yè)投資10億人民幣建設(shè)自動(dòng)化產(chǎn)線，用于進(jìn)軍光伏行業(yè)某重要高端原料領(lǐng)域，投產(chǎn)后卻面臨產(chǎn)銷(xiāo)脫節(jié)和庫(kù)存積壓的問(wèn)題；企業(yè)試圖用大宗銷(xiāo)售辦法去經(jīng)營(yíng)大客戶管理，管理認(rèn)知卻未能跟上業(yè)務(wù)的發(fā)展。此外在出海過(guò)程中，越來(lái)越多的企業(yè)意識(shí)到自身管理的短板。在國(guó)內(nèi)，生產(chǎn)線相對(duì)集中，員工文化認(rèn)同感高，指令上傳下達(dá)效率高。等出海后才發(fā)現(xiàn)，在文化、法規(guī)、理念等不同差異的碰撞下，原本引以自豪的管理體系完全不適應(yīng)國(guó)際化的舞臺(tái)；適應(yīng)國(guó)際化的人才和標(biāo)準(zhǔn)化體系將是這一輪出海企業(yè)面臨的巨大挑戰(zhàn)。為了解決這些問(wèn)題，就需要重塑人才管理體系，梳理業(yè)務(wù)發(fā)展方向，盤(pán)點(diǎn)人才匹配和能力缺失情況，平衡好過(guò)去有豐功偉業(yè)的老員工和來(lái)開(kāi)疆拓土新員工的關(guān)系，建立核心崗位庫(kù)，形成動(dòng)態(tài)的人才進(jìn)出機(jī)制。勞動(dòng)工具的應(yīng)用：不是削足適履，而是量體裁衣工具的使用讓猿變成人，今天的人類(lèi)更不應(yīng)該成為工具的“奴隸”。新的工具應(yīng)用，不應(yīng)該單純地“跟風(fēng)”,離實(shí)際業(yè)務(wù)變成一個(gè)“展示”,更不應(yīng)該變成業(yè)務(wù)和組織的拖累與阻礙。未來(lái)一定會(huì)出現(xiàn)更多、更強(qiáng)大的勞動(dòng)工具，真正能夠用好這些工具的企業(yè)，才能脫穎而出。勞動(dòng)對(duì)象的變革：不是堆砌積累，而是挖掘價(jià)值在新質(zhì)生產(chǎn)力中，勞動(dòng)對(duì)象不再局限于有形的物質(zhì)對(duì)象，也包括了信息、數(shù)據(jù)、知識(shí)等無(wú)形對(duì)象。然而我們看到，很多企業(yè)雖然堆砌積累了很多的“對(duì)象”,但是并沒(méi)有對(duì)其“勞動(dòng)”,大量的信息數(shù)據(jù)束之高閣，豐富的知識(shí)技能無(wú)從應(yīng)用，這種方式帶來(lái)的潛在損失是難以估量的?！度珖?guó)數(shù)據(jù)資源調(diào)查報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)數(shù)據(jù)產(chǎn)生總量達(dá)32.85澤字節(jié)(ZB),相當(dāng)于1,000多萬(wàn)個(gè)中國(guó)國(guó)家圖書(shū)館的數(shù)字資源總量，全國(guó)每天產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量就達(dá)到了驚人的900億個(gè)GB。在未來(lái)幾年中，這個(gè)數(shù)字還將以年均20-25%的速度增長(zhǎng)。而在企業(yè)層面，每天也有大量的數(shù)據(jù)生成，并進(jìn)而被采集、傳輸、存儲(chǔ)。但是，這些數(shù)據(jù)往往并沒(méi)有被有效的運(yùn)用，以挖掘其潛在的價(jià)值。為了讓這些新的“勞動(dòng)對(duì)象”不再“沉睡”,我們需要進(jìn)一步對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和應(yīng)用，為企業(yè)解決實(shí)際的業(yè)務(wù)問(wèn)題，創(chuàng)造實(shí)質(zhì)性的效益。隨著新科技的廣泛應(yīng)用，勞動(dòng)工具的定義已經(jīng)超越了傳統(tǒng)的實(shí)體工具范疇，進(jìn)而拓展到網(wǎng)絡(luò)化、智能化、數(shù)字化等輔助技術(shù)。然而，如果只是跟風(fēng)式地使用新工具，而未能與自身業(yè)務(wù)與組織機(jī)構(gòu)相結(jié)合，那么工具不但無(wú)法幫助企業(yè)提升運(yùn)營(yíng)效率，反而會(huì)引發(fā)更多的問(wèn)題。在引入新的勞動(dòng)工具揮最大的價(jià)值。我們?cè)?jīng)協(xié)助一位客戶解決“數(shù)字化系統(tǒng)融合”的問(wèn)題：這家企業(yè)上線了多個(gè)信息與數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，包括生產(chǎn)、庫(kù)存、銷(xiāo)售和財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。然而，這些系統(tǒng)上線時(shí)都是各自為戰(zhàn)，為了數(shù)字化而數(shù)字化，未能與業(yè)務(wù)流程和組織架構(gòu)緊密結(jié)合，結(jié)果導(dǎo)致各個(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)源、核算口徑、最終結(jié)果都不一致，員工需要花費(fèi)大量的時(shí)間和精力去核算、校驗(yàn)。這不僅增加了非增值的工作量，甚至比系統(tǒng)上線之前還要混亂。這樣的問(wèn)題并非個(gè)例，而我們?cè)诮鉀Q這些問(wèn)題時(shí)，首先需要從業(yè)務(wù)邏輯出發(fā)，深入分析每個(gè)流程、每個(gè)節(jié)點(diǎn)的勾稽關(guān)系；其次建立相適應(yīng)的技術(shù)底座和應(yīng)用用例；最后優(yōu)化組在算力與算法高度發(fā)達(dá)的今天，數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用的瓶頸往往不在于分析方法本身，而在于基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)邏輯規(guī)則，以及從業(yè)務(wù)邏輯到分析方法的“轉(zhuǎn)譯”能力。舉例而言，計(jì)算器可以大幅提升計(jì)算的速度和準(zhǔn)確性，然而如果不清楚基本的四則運(yùn)算規(guī)則，或者沒(méi)有將四則運(yùn)算規(guī)則“轉(zhuǎn)譯”給計(jì)算器中的集成電路，那么再?gòu)?qiáng)大的計(jì)算器也無(wú)法給出正確答案。在企業(yè)實(shí)際工作中，也經(jīng)常發(fā)生類(lèi)似的問(wèn)題。因此，我們認(rèn)為，為了挖掘數(shù)據(jù)的價(jià)值，首先需要建立高效的管理方式，例如精益運(yùn)營(yíng)、卓越營(yíng)銷(xiāo)等；然后培養(yǎng)“轉(zhuǎn)譯”的能從業(yè)務(wù)到算法的橋梁；最后結(jié)合豐富的數(shù)據(jù)，采用適合的算法，得出問(wèn)題的答案。單純的數(shù)據(jù)堆砌并不創(chuàng)造價(jià)值，脫離業(yè)務(wù)的分析也只是無(wú)米之炊，只有在高效管理體系的基礎(chǔ)上，數(shù)據(jù)應(yīng)用才能真正發(fā)揮其價(jià)值，讓企業(yè)如虎添翼。30羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告熱點(diǎn)話題展望2025年，在日益復(fù)雜的全球政治經(jīng)濟(jì)格局下，企業(yè)將面臨更具挑戰(zhàn)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。與此同時(shí)，可持續(xù)發(fā)展理念不業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求與日俱增，企業(yè)的ESG表現(xiàn)已成為衡量ESG與自身發(fā)展的關(guān)系，將ESG理念切實(shí)融入自身戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)，建立體系化的ESG管理能力，才能在可持續(xù)發(fā)展的ESG信息披露邁入新階段，企業(yè)在合規(guī)基礎(chǔ)上，應(yīng)主動(dòng)將ESG理念融入企業(yè)發(fā)展及境內(nèi)外同時(shí)上市公司應(yīng)最晚于2026年披露2025年度可持續(xù)發(fā)展報(bào)告，標(biāo)志著A股開(kāi)始邁入ESG信息強(qiáng)制披露的新階段，此舉將持續(xù)推動(dòng)本土上市企業(yè)ESG信息披露的規(guī)全球凈零目標(biāo)道阻且長(zhǎng)，企業(yè)須立足自身實(shí)際，合理規(guī)劃降碳目標(biāo)與路徑氣候變化是環(huán)境維度中備受關(guān)注的首要議題之一。根據(jù)聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署發(fā)布的《2023年排放差距報(bào)告：停止空談》數(shù)據(jù)，2023年，全球溫室氣體排放達(dá)到了創(chuàng)新高的571億噸，較2022年增長(zhǎng)1.3%,高于新冠疫情前(2010-2019年)0.8%的年平均增速。若全球仍以當(dāng)前的速度排放溫室氣體，到本世紀(jì)末，全球升溫將達(dá)到2.7℃1,顯著偏離《巴黎協(xié)定》所設(shè)定的1.5℃目標(biāo)：這意味著各國(guó)需發(fā)展的角度出發(fā)，主動(dòng)將ESG理念融入企業(yè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略與日2030年減少石油和天然氣產(chǎn)量的計(jì)劃，再度專(zhuān)注于碳?xì)浠衔镆蕴岣咄顿Y者回報(bào)，但2050年凈零目標(biāo)保持不變；殼牌集團(tuán)(Shell)將其2030年減排目標(biāo)由原本的20%下調(diào)至15-20%;全球大宗商品巨頭嘉能可(Glencore)放棄了其1)世界經(jīng)濟(jì)論壇《為什么我們要把全球變暖控制在1.5℃以?xún)?nèi)》另一方面，海外化工巨頭持續(xù)發(fā)力低碳轉(zhuǎn)型，構(gòu)筑綠色競(jìng)爭(zhēng)力。例如，巴斯夫于今年9月發(fā)布的全新戰(zhàn)略《WinningWays》中，轉(zhuǎn)型(Transform)被列為其四大戰(zhàn)略杠桿之一，而綠色轉(zhuǎn)型是其核心。在不同階段，巴斯夫?qū)⑼ㄟ^(guò)能預(yù)計(jì)在2025至2028年期間，與轉(zhuǎn)型相關(guān)的支出預(yù)計(jì)平均每年將高達(dá)6億歐元；贏創(chuàng)在其新發(fā)布的創(chuàng)新戰(zhàn)略中，明確其將圍繞生物基解決方案、能源轉(zhuǎn)型和循環(huán)經(jīng)濟(jì)三大核心創(chuàng)新增長(zhǎng)領(lǐng)域進(jìn)行大部分研發(fā)活動(dòng)，以推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型，并進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)可持續(xù)領(lǐng)域的關(guān)注。聚焦中國(guó)，伴隨未來(lái)更多行業(yè)被納入碳交易市場(chǎng)，以及本土企業(yè)更多參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)自身低碳轉(zhuǎn)型是重要課題，但企業(yè)需立足自身實(shí)際情況，制定科學(xué)合理的減排目標(biāo)、明確降碳路徑，并建立與之相匹配的碳排放管理體系，提升碳管理能力。技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)賦能企業(yè)轉(zhuǎn)型，綠色投資成為市場(chǎng)風(fēng)向全球范圍內(nèi)，能源、工業(yè)與交通三大部門(mén)是溫室氣體排放化工等八大重點(diǎn)行業(yè)，占碳排放的75%左右。對(duì)于眾多高耗能、高排放行業(yè)來(lái)說(shuō)，擁有明確的凈零排放路徑，脫碳技術(shù)的持續(xù)發(fā)展與規(guī)模化應(yīng)用至關(guān)重要。展望2025及未來(lái)，清潔能源、低碳交通系統(tǒng)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、合成生物學(xué)、CCUS(碳捕集、利用與儲(chǔ)存)與數(shù)字化等綠色脫碳技術(shù)，都將在全球凈零之路上扮演不可或缺的角色，并持續(xù)受到來(lái)自產(chǎn)業(yè)與資本市場(chǎng)的高度關(guān)注。企業(yè)應(yīng)保持對(duì)于技術(shù)迭代的敏感度，積極跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，結(jié)合自身業(yè)務(wù)發(fā)展訴求，前瞻性開(kāi)展綠色技術(shù)的布局與應(yīng)用?；赝?024的中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，變革浪潮中的在華主機(jī)廠迎來(lái)了極度白熱化的本地競(jìng)爭(zhēng)。價(jià)格戰(zhàn)層出不窮、新車(chē)型眼花繚亂、新技術(shù)飛速迭代、新人群多樣臉譜，這為汽車(chē)行業(yè)管理者帶來(lái)了決策效率和盈利壓力等方面的挑戰(zhàn)。然而，不可否認(rèn)，風(fēng)起潮涌的本土市場(chǎng)環(huán)境也孕育了諸多里程碑式的突破：新能源車(chē)月度滲透率首超5成、自主市場(chǎng)市占率超6成、汽車(chē)出口鞏固世界第一，這三個(gè)數(shù)據(jù)的新高均標(biāo)志著本土汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)突破?；仡?024年的全球汽車(chē)格局，國(guó)際秩序變化中的激蕩寰宇給中國(guó)車(chē)企的全球化進(jìn)程也帶來(lái)了不小挑戰(zhàn)。多極化格局之變導(dǎo)致了前所未有的不確定性、貿(mào)易保護(hù)抬頭帶來(lái)了遠(yuǎn)超預(yù)期的準(zhǔn)爭(zhēng)中摸爬滾打過(guò)的中國(guó)車(chē)企和零部件企業(yè)仍憑借著更具質(zhì)價(jià)比和領(lǐng)先性的產(chǎn)品及品牌體驗(yàn)加速融入全球產(chǎn)業(yè)鏈。展望2025年，這將是更為不凡的一年。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大浪淘沙、全球局勢(shì)云詭波譎。盡管長(zhǎng)期來(lái)看，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的變革是“馬拉松”式的，但如何應(yīng)對(duì)2025年的短期不確定性是每一個(gè)汽車(chē)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者亟待思考的問(wèn)題。站在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)觀察者的視角，羅蘭貝格汽車(chē)團(tuán)隊(duì)總結(jié)了2025年的六大關(guān)鍵行業(yè)主線。這六大主線展望不僅將影響到汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的單一環(huán)節(jié)企業(yè)，還將全面影響到生態(tài)體系的諸多參與者。2024年，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)的激烈價(jià)格戰(zhàn)使車(chē)企利潤(rùn)率的重大挑戰(zhàn)愈加凸顯。1-9月份車(chē)企整體利潤(rùn)率僅為4.6%,其中9月更是降至3.4%。白熱化的競(jìng)爭(zhēng)加劇了傳統(tǒng)車(chē)企的生存壓力，也引發(fā)了車(chē)企對(duì)價(jià)格戰(zhàn)背后的反思。在新能源汽車(chē)和智能化快速發(fā)展的背景下，為了更好響應(yīng)市場(chǎng)終端的快速變化，車(chē)企的營(yíng)銷(xiāo)和價(jià)格策略不斷調(diào)整。究其根因，中國(guó)市場(chǎng)新一代消費(fèi)者的多元需求、多變行為、多樣品牌期待與更具差異化的價(jià)值主張等，是構(gòu)成終端市場(chǎng)變化的關(guān)鍵。如何更好地理解市場(chǎng)、響應(yīng)市場(chǎng)，是否能夠滿足中國(guó)新消費(fèi)者的價(jià)值主張變化是重獲價(jià)值的關(guān)鍵。面對(duì)這一新的消費(fèi)需求，單純的價(jià)格戰(zhàn)難以持續(xù)，反而有可能削弱品牌價(jià)值，造成長(zhǎng)期的利潤(rùn)流失。因此，對(duì)于車(chē)企而言，本地化產(chǎn)品定義、差異化品牌營(yíng)銷(xiāo)、核心零部件的垂直整合及技術(shù)創(chuàng)新等是重塑價(jià)值的關(guān)鍵抓手?！け镜鼗a(chǎn)品定義：汽車(chē)行業(yè)的“新四化”正加速?gòu)囊援a(chǎn)品為中心的傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方式向以用戶為核心轉(zhuǎn)車(chē)場(chǎng)景，圍繞不同場(chǎng)景的需求，通過(guò)整車(chē)設(shè)計(jì)優(yōu)化與多配置的靈活聯(lián)動(dòng)，為用戶創(chuàng)造獨(dú)特且難以替代的用車(chē)體驗(yàn)。·差異化品牌營(yíng)銷(xiāo)：品牌營(yíng)銷(xiāo)的核心目標(biāo)遠(yuǎn)不止于“高端化”。更重要的是傳遞產(chǎn)品之外的價(jià)值，包括審美價(jià)值、體驗(yàn)價(jià)值、社交價(jià)值和文化價(jià)值等。通過(guò)這些多元維度，品牌能夠?yàn)橛脩籼峁└S富的體驗(yàn)，塑造品牌在用戶心中的獨(dú)特形象，強(qiáng)化品牌的情緒價(jià)值，使用戶對(duì)品牌產(chǎn)生更深的情感共鳴，從而提高品牌忠誠(chéng)度和為該品牌支付溢價(jià)的意愿。目自制會(huì)導(dǎo)致資源分散、回報(bào)降低甚至質(zhì)量問(wèn)題等。因此，車(chē)企需從零部件的供應(yīng)稀缺性、對(duì)整車(chē)競(jìng)爭(zhēng)力的影響以及成本效益等角度慎重評(píng)估自制策略，集中資源于關(guān)鍵技術(shù)，優(yōu)化資源分配并提升開(kāi)發(fā)效率。除了整車(chē)制造和銷(xiāo)售外，車(chē)輛全生命周期價(jià)值管理應(yīng)成為車(chē)企和零售服務(wù)商尋求價(jià)值增長(zhǎng)的重點(diǎn)方向，以更好地在車(chē)輛的全生命周期構(gòu)建價(jià)值挖掘的觸點(diǎn)和新商業(yè)模式。圍繞電池服務(wù)、二手車(chē)流轉(zhuǎn)、金融方案、后市場(chǎng)場(chǎng)景的新價(jià)值模型設(shè)計(jì)亟待探索。車(chē)企利潤(rùn)下滑為其財(cái)務(wù)狀況帶來(lái)顯著挑戰(zhàn)，并直接影響在中國(guó)市場(chǎng)的整體資源投入。面對(duì)盈利壓力，車(chē)企不得不減少中長(zhǎng)期的研發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施投資，短期預(yù)算也相應(yīng)縮減，尤其是在市場(chǎng)推廣和新品投放上或削減支出。此外，為分擔(dān)成本和降低風(fēng)險(xiǎn)，車(chē)企對(duì)于合資合作的模式將更為開(kāi)放，以借助本土企業(yè)的資源和網(wǎng)絡(luò)來(lái)保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。這樣激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不僅體現(xiàn)在整車(chē)廠層面，還直接傳導(dǎo)至生態(tài)圈不同類(lèi)型的企業(yè)。我們可以看到，降本增效已成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)企業(yè)當(dāng)前的通用主題。受到車(chē)企采購(gòu)降本的直接承壓，上游零部件企業(yè)也紛紛尋求更積極和全面的降本計(jì)劃，包括產(chǎn)品組合創(chuàng)新、采購(gòu)管理數(shù)字化和供應(yīng)鏈模式優(yōu)化等。特別是外資零部件企業(yè)，應(yīng)該更多關(guān)注本地化設(shè)計(jì)，以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，減少全球化平臺(tái)帶來(lái)的成本。與此同時(shí)，優(yōu)化研發(fā)布局和提高研發(fā)效率也是降低運(yùn)營(yíng)成本的關(guān)鍵措施。經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)受到車(chē)企營(yíng)銷(xiāo)策略和商務(wù)政策優(yōu)化的直接影響，在門(mén)店銷(xiāo)售效率下降、獲客成本增加的背景下，經(jīng)銷(xiāo)商可以通過(guò)多種方式尋求成本機(jī)會(huì)，包括優(yōu)化庫(kù)存管理、建立數(shù)字化銷(xiāo)售渠道、簡(jiǎn)化銷(xiāo)售流程、靈活安排用工、集中采購(gòu)和減少非核心支出等。后市場(chǎng)服務(wù)企業(yè)在面臨電車(chē)油車(chē)切換和消費(fèi)者養(yǎng)車(chē)行為變化中，短期經(jīng)營(yíng)壓力同樣增大。優(yōu)化服務(wù)流程、引入數(shù)字化和自動(dòng)化技術(shù)、提升員工技能、強(qiáng)化庫(kù)存?zhèn)浼芾淼纫恍┝袛?shù)字化提效手段正成為提升成本競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。不難發(fā)現(xiàn)，為了更好地應(yīng)對(duì)全價(jià)值鏈的成本壓力，車(chē)企、經(jīng)銷(xiāo)商和后市場(chǎng)企業(yè)不應(yīng)只關(guān)注單一環(huán)節(jié)，而應(yīng)著眼全渠道通路進(jìn)行升級(jí)，以尋求價(jià)值鏈盈利改善機(jī)會(huì)。在數(shù)字化和線上線下融合的背景下，意味著企業(yè)不再單純依賴(lài)傳統(tǒng)的銷(xiāo)售模式，而要更加注重營(yíng)銷(xiāo)效果和投資回報(bào)率。對(duì)于車(chē)企和經(jīng)銷(xiāo)商來(lái)說(shuō)，提升客戶體驗(yàn)、優(yōu)化銷(xiāo)售流程、加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析和精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)等將成為關(guān)鍵。后市場(chǎng)企業(yè)也需要建立更靈活的渠道體系，通過(guò)提供個(gè)性化服務(wù)、延伸產(chǎn)品生命周期管理等手段，提升客戶黏性和復(fù)購(gòu)率。此外，零部件企業(yè)須采取更加靈活的Go-To-Market(GTM)模式并加強(qiáng)部件流通鏈路的利潤(rùn)透明度管理，確保各層級(jí)渠道的利潤(rùn)分配清晰，從而優(yōu)化整體利潤(rùn)結(jié)構(gòu)。競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)加劇和成本經(jīng)營(yíng)壓力要求汽車(chē)行業(yè)企業(yè)具備更精準(zhǔn)的消費(fèi)洞察和更快速的市場(chǎng)響應(yīng)，企業(yè)的組織體系能力求變求新，以構(gòu)建新階段下的經(jīng)營(yíng)能力。以組織目標(biāo)的優(yōu)化調(diào)整為牽引：組織體系化能力的構(gòu)建既需要長(zhǎng)期主義的培育，但同時(shí)面臨“十五五”戰(zhàn)略即將開(kāi)啟的短期見(jiàn)效壓力，對(duì)這一矛盾體的平衡把握將是中國(guó)汽車(chē)行業(yè)各參與者均將面對(duì)的挑戰(zhàn)，而該矛盾也將體現(xiàn)在企業(yè)發(fā)展的組織目標(biāo)與考核指標(biāo)的設(shè)定上。在發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的原則指引下，企業(yè)組織需盡快調(diào)整管理思維，從規(guī)模導(dǎo)向向盈利導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，引導(dǎo)組織向高質(zhì)量發(fā)展，提升盈利性和競(jìng)爭(zhēng)力。自主品牌體制機(jī)制改革加速：多家汽車(chē)集團(tuán)已在2024年拉開(kāi)組織轉(zhuǎn)型變革的序幕。進(jìn)入2025年，預(yù)計(jì)傳統(tǒng)車(chē)企的改革將聚焦兩大方向：其一是管理模式轉(zhuǎn)變，隨著自主品牌貢獻(xiàn)度提升，集團(tuán)需將過(guò)往的戰(zhàn)略管控向經(jīng)營(yíng)管控轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化研產(chǎn)銷(xiāo)一體化運(yùn)營(yíng)，推進(jìn)全要素向一線實(shí)務(wù)集中，提級(jí)自主品牌管理，提升組織效率；其二是深化戰(zhàn)略整合，強(qiáng)化戰(zhàn)略協(xié)同，推進(jìn)集團(tuán)內(nèi)資源深度整合與高效融合，明晰各品牌定位以減少利益沖突、提高資源利用率，發(fā)揮集團(tuán)體系化優(yōu)勢(shì)。面對(duì)自主品牌發(fā)展的加速度，零部件企業(yè)也需與下游主機(jī)廠客戶探索協(xié)作模式，縮短部件導(dǎo)入周期。構(gòu)建跨部門(mén)、更敏捷協(xié)作、可復(fù)用的研發(fā)與交付中臺(tái)架構(gòu)，將是零部件企業(yè)在2025年提升對(duì)大客戶需求高效響應(yīng)的發(fā)力點(diǎn)合資企業(yè)自我轉(zhuǎn)型持續(xù)追趕：2024年，眾多合資品牌以“換將”為突破打響了份額保衛(wèi)戰(zhàn)，任命了一批更富創(chuàng)新能力、更熟悉中國(guó)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。此外，以大眾為代表的轉(zhuǎn)型者正設(shè)立更具在華研發(fā)自主權(quán)的實(shí)體，將車(chē)型開(kāi)發(fā)從德國(guó)總部轉(zhuǎn)移至中國(guó)，確保在中國(guó)直接決策并加速本土產(chǎn)品的研發(fā)與智造。在“在中國(guó)、為中國(guó)”的趨勢(shì)下，更多傳統(tǒng)合資車(chē)企或可借助外部力量助推內(nèi)部組織能力的自我轉(zhuǎn)型變革。通過(guò)嘗試技術(shù)合資等創(chuàng)新商業(yè)模式為起點(diǎn)，找到對(duì)組織內(nèi)部冗長(zhǎng)的決策流程、低效的采購(gòu)體系和遲緩的車(chē)型迭代實(shí)施改革的抓手與決心。同樣，國(guó)際零部件企業(yè)也需積極跟進(jìn)，進(jìn)一步敏捷反饋市場(chǎng)需求、加速能力補(bǔ)齊、健全本地合規(guī)體系等。預(yù)計(jì)2025年零部件領(lǐng)域中外合資合作探索將呈現(xiàn)更多新進(jìn)展。核心競(jìng)爭(zhēng)力的必要途徑。隨著國(guó)家對(duì)于打造消費(fèi)新場(chǎng)景的鼓勵(lì)，利用新技術(shù)和數(shù)字化賦能提升消費(fèi)析客戶行為數(shù)據(jù)，制定個(gè)性化營(yíng)銷(xiāo)策略；在客服領(lǐng)域過(guò)精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)挖掘和場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)提升潛在客戶的轉(zhuǎn)化效率，積極打造車(chē)企自身的私域流量池，支隨著消費(fèi)者對(duì)新媒體的偏好增加，車(chē)企普遍發(fā)力社群運(yùn)營(yíng)，以滿足圈層化消費(fèi)者需求。線上車(chē)主App的社群資訊質(zhì)量和分發(fā)效果不斷提升，逐漸瓜分大眾化門(mén)戶資訊App的流量和用戶時(shí)長(zhǎng)，車(chē)企積極利用線上KOC,挖掘品牌塑造幫助提升經(jīng)銷(xiāo)商門(mén)店運(yùn)營(yíng)的精細(xì)化和一體化。其中包括智慧工牌、車(chē)牌智能識(shí)別、客流統(tǒng)計(jì)分析在營(yíng)銷(xiāo)端持續(xù)深耕數(shù)字化的基礎(chǔ)上，產(chǎn)銷(xiāo)一體的前端數(shù)字化體系建設(shè)同樣在提速。車(chē)企正通過(guò)數(shù)字2020年至今，中國(guó)汽車(chē)海外年銷(xiāo)量從不足100萬(wàn)輛迅速增長(zhǎng)至約600萬(wàn)輛，躍升為世界第一汽車(chē)出海的車(chē)企和零部件企業(yè)需從出口思維轉(zhuǎn)向國(guó)際化經(jīng)營(yíng)思維，從低門(mén)檻市場(chǎng)覆蓋轉(zhuǎn)向高價(jià)值市場(chǎng)突預(yù)計(jì)在2030年中國(guó)車(chē)企的海外銷(xiāo)量中，約50%將來(lái)自本地化制造。如何構(gòu)建國(guó)際化總部、屬地化運(yùn)時(shí)，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化管理、成本管控和全球產(chǎn)能協(xié)同體系，強(qiáng)化本地制造單元盈利能力。在銷(xiāo)服端，持續(xù)加強(qiáng)終端管控能力并針對(duì)本地偏好匹配品牌價(jià)值體系和傳播方案，在全球范圍內(nèi)探索整合營(yíng)銷(xiāo)。隨著中國(guó)企業(yè)在低門(mén)檻市場(chǎng)的市占率高企，全球銷(xiāo)量腹地市場(chǎng)成為下一步體系能力提升、銷(xiāo)量突破的重點(diǎn)?！じ邇r(jià)值品牌高地和體系能力建設(shè)并舉，打造樣板市場(chǎng)：挑選全球品牌塑造和全價(jià)值鏈能力搭建的樣板市場(chǎng)，重點(diǎn)突破。高地市場(chǎng)的突破亟需大客戶等樣板客戶的快速擊破，以及匹配樣板市場(chǎng)用戶的·零部件企業(yè)以長(zhǎng)期附加價(jià)值與合規(guī)合作，進(jìn)軍高利區(qū)域：具備技術(shù)和成本競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)先國(guó)產(chǎn)零部件企業(yè)已向歐美、日本等汽車(chē)高壁壘市場(chǎng)拓展。面對(duì)當(dāng)?shù)貒?yán)苛監(jiān)管和成熟國(guó)際車(chē)企的標(biāo)準(zhǔn)，零部件企業(yè)需重點(diǎn)思考如何健全數(shù)據(jù)合規(guī)體系和整體能力。此外，對(duì)當(dāng)?shù)剀?chē)企需求更敏捷的響應(yīng)、更匹配的本地化服務(wù)，亦或通過(guò)資本紐帶形成深度融合，將是零部件企業(yè)在深化出海中需持續(xù)強(qiáng)化的重點(diǎn)。與此同時(shí)，在日益復(fù)雜的國(guó)際局勢(shì)下，風(fēng)險(xiǎn)防控應(yīng)對(duì)刻不容緩。出海企業(yè)需構(gòu)建針對(duì)全球風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)施監(jiān)控指標(biāo)體系和防范機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)快速發(fā)現(xiàn)、及時(shí)響應(yīng)、有效應(yīng)對(duì)。汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)前瞻科技的驅(qū)動(dòng)，而2025年恰逢眾多技術(shù)革新實(shí)現(xiàn)加速突破。得益于基礎(chǔ)科學(xué)的進(jìn)展、政策積極引導(dǎo)和場(chǎng)景化應(yīng)用發(fā)展，我們認(rèn)為2025年將呈現(xiàn)三大技術(shù)趨勢(shì)。Transformer+BEV的全面應(yīng)用到感知-規(guī)劃-決策的端到端AI應(yīng)用；AI在研發(fā)端的應(yīng)用場(chǎng)景也將持力甚至消費(fèi)電子領(lǐng)域玩家等的前瞻布局。在科技與頭部玩家的推動(dòng)下，搭載固態(tài)電池的新能源汽車(chē)產(chǎn)品預(yù)計(jì)在未來(lái)2-3年內(nèi)將迎來(lái)入市熱潮。其他技術(shù)也不乏亮點(diǎn)，隨著高電壓平臺(tái)、碳化硅控制器、低損耗硅鋼片、多合一深度耦合等技術(shù)的進(jìn)步，超過(guò)20,00Orpm的高效率、高密度電驅(qū)動(dòng)總成