2023國潮美食新消費(fèi)產(chǎn)業(yè)洞察報(bào)告-觀潮研究院

2023

觀

潮

研

究

院國潮美食新消費(fèi)產(chǎn)業(yè)洞察報(bào)告6

新

費(fèi)A

YI

tidesisht.Eam國潮產(chǎn)業(yè)新媒體1

1

定義國潮美食

2

國潮美食新消費(fèi)產(chǎn)業(yè)區(qū)域圖譜3

國潮美食產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)洞察14

國潮美食新消費(fèi)核心發(fā)展趨勢國潮美食榜單目錄創(chuàng)

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考01定義國潮美食創(chuàng)

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考什么是國潮美食?新科技、新人群、新場景、新成分、

新形態(tài)獵奇風(fēng)味、腦洞創(chuàng)新先鋒試驗(yàn)、跨界營銷鮮國潮美食當(dāng)以中國美食文化為土壤，厚植現(xiàn)代食品科技創(chuàng)新之根基，引領(lǐng)當(dāng)代食品趨勢，發(fā)現(xiàn)并塑造當(dāng)今中國潮流美味。特新鮮、短保、冷鏈、健康特色風(fēng)味、特色包裝特色渠道、柔性供應(yīng)鏈創(chuàng)

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考中

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特

色重慶小面、北京烤鴨、廣西螺螄粉、湖南米粉、長沙臭豆腐、陜西肉夾饃、蘭州牛肉面等中

國

原

創(chuàng)原葉茶、火鍋、0糖氣泡水、藥食同源(阿膠、茯苓、枸杞、蓮子)、煲仔飯、涼白開等中

國

技

術(shù)翻毛月餅、茶萃取、合成玻尿酸、白酒釀造、凍干咖啡、類人膠原蛋白等中

國

文

化時(shí)令美食(青團(tuán)、湯圓、月餅)、宮廷生活方式(酸梅湯)、黃酒、茶道等本土化創(chuàng)新濃縮咖啡液、方便速食(自熱食品、0油炸方便面)、蛋白棒、罐頭(蘆筍罐頭)等定義國潮美食在我們對國潮美食的定義中，中國特色、中國原創(chuàng)、中國技術(shù)、中國文化、本土化創(chuàng)新等核心特征至少具備其一。創(chuàng)

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考國潮美食新消費(fèi)產(chǎn)業(yè)區(qū)域圖譜。

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考2023年2月，中央一號文件指出，繼續(xù)支持創(chuàng)建優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群；4月，工信部等11部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于培育傳統(tǒng)優(yōu)勢食品產(chǎn)區(qū)和地方特色食品產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》;2022年，工信部印發(fā)《促進(jìn)中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展暫行辦法》

……各地陸續(xù)設(shè)立支持食品相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)基金，比如河南設(shè)立總規(guī)模30億元的省食品產(chǎn)業(yè)集群培育基金；以上市公司為代表的CVC產(chǎn)業(yè)資本崛起，比如美團(tuán)龍珠、網(wǎng)聚資本、碧桂園創(chuàng)投等。一個(gè)千億級產(chǎn)業(yè)集群的形成，必然離不開百億級龍頭企業(yè)的示范引領(lǐng)；龍頭企業(yè)可以從原材料供應(yīng)、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品包裝、渠道銷售等多方面帶動并集聚區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。當(dāng)下有多項(xiàng)前沿技術(shù)驅(qū)動食品行業(yè)實(shí)現(xiàn)躍遷式發(fā)展，比如人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)、區(qū)塊鏈等推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，電子感官和科學(xué)檢測儀器、3D打印等助力自動化升級，合成生物學(xué)、基因編輯、營養(yǎng)

組學(xué)、新材料應(yīng)用等促進(jìn)新品類開發(fā)。完善食品產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)體系，借助高校、科研院所等資源，培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展亟需的專業(yè)人才。鼓勵(lì)企業(yè)與高校聯(lián)合開展專項(xiàng)研修培訓(xùn)，培育具備研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、市場營銷等多方面能力的高質(zhì)量管理人才。依靠自然資源、市場優(yōu)勢、特色產(chǎn)業(yè)等區(qū)域獨(dú)特稟賦，打造特色化食品產(chǎn)業(yè)集群，比如河南漯河(休閑面制品、肉制品)、福建漳州(罐頭、食用菌)、江蘇淮安(鹽、酒飲)等都有千億級食品產(chǎn)業(yè)集群。政策支持資本推動龍頭聚集科技賦能人才培養(yǎng)地方稟賦創(chuàng)

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考國潮美食產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)推動要素白酒四川、貴州、江蘇、安徽、山西貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、洋河股份、古井貢酒、山西汾酒軟飲廣東、四川、浙江、湖北、福建、湖南、河北東鵬飲料、唯怡、娃哈哈、漢口二廠、達(dá)利園啤酒山東、廣東、浙江、四川、河南青島啤酒、華潤啤酒、燕京啤酒方便食品山東、河南、湖南、湖北龍豐、青援、白象、想念、今麥郎、陳克明食品預(yù)制菜山東、河南、重慶、河北、廣東鳳祥食品、千味央廚、鍋圈食匯、渝每滋、銀食、國聯(lián)水產(chǎn)、味知香調(diào)味品四川、廣東、山東、江蘇、湖南千禾味業(yè)、海天味業(yè)、欣和味達(dá)美、恒順醋業(yè)、加加食品肉類食品四川、山東、湖南、河北、新疆、內(nèi)蒙新希望、龍大美食、絕味食品、康遠(yuǎn)股份乳制品內(nèi)蒙、河北、上海、四川伊利、蒙牛、光明、新希望地方小吃重慶、廣西、湖南、云南、福建喜姐炸串、好歡螺、霸蠻牛肉粉、沙縣小吃國潮美食產(chǎn)業(yè)區(qū)域圖譜：綜合國潮美食作為數(shù)十萬億規(guī)模的消費(fèi)大賽道，在不同地區(qū)資源稟賦、政策扶持、龍頭企業(yè)等多維驅(qū)動力的差異化帶動下，發(fā)展完善了數(shù)個(gè)具有地方特色、全國布局的產(chǎn)業(yè)集群。以白酒、軟飲、方便食品、乳制品等細(xì)分賽道為代表，

我們可以一窺全國美食產(chǎn)業(yè)的區(qū)域分布。創(chuàng)

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考國潮美食產(chǎn)業(yè)區(qū)域圖譜：

白酒產(chǎn)區(qū)分布：《中國酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》中指出：“白酒產(chǎn)業(yè)基本形成了以遵義(貴州)、宜賓(四川)、宿遷(江蘇)、瀘州(四川)、呂梁(山西)、亳州(安徽)六大核心產(chǎn)區(qū)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，六大產(chǎn)區(qū)白酒產(chǎn)銷量占據(jù)了白酒產(chǎn)業(yè)的半壁江山，利潤達(dá)到80%以上?！逼渲?，獨(dú)得2席的四川以49

.

63%的產(chǎn)量占比拔得頭籌。企業(yè)分布：在企業(yè)注冊數(shù)量上，四川、貴州、云南、湖北與遼寧占據(jù)前五，除山西外，六大核心產(chǎn)區(qū)所在省份企業(yè)數(shù)量均進(jìn)入TOP10

列表，其中四川以34093家企業(yè)的表現(xiàn)獨(dú)占鰲頭。白酒相關(guān)企業(yè)地域分布TOP10

(單位：家)

中國白酒代表企業(yè)及企業(yè)區(qū)域分布熱力圖■企業(yè)數(shù)量(家)高德地圖◎2022AutoNavi-GS(2019)756

號數(shù)據(jù)說明：1、僅統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵詞為“白酒”的存續(xù)企業(yè)；2、統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2023/4/6;3、數(shù)據(jù)來源：天眼查創(chuàng)

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考皇臺酒業(yè)金徽酒青稞酒酒鬼酒責(zé)州茅臺30000250002000015000100005000四川省伊力特五糧液瀘州老窖水井坊舍得酒業(yè)劍南春郎酒集團(tuán)順鑫農(nóng)業(yè)紅星股份古井貢酒

迎駕貢酒口子窖27176貴州省19309云南省15706湖北省9887黑龍江省10646遼寧省9717重慶市8820吉林省7550江蘇省7803安徽省少

多400003500034093產(chǎn)區(qū)分布：2022年1-12月全國飲料產(chǎn)量前五省市分別是廣東、四川、浙江、湖北、福建；其中，廣東省飲料產(chǎn)量排名第一，累計(jì)產(chǎn)量為3853.1萬噸，占全國總產(chǎn)量的21.24%,是第二名四川的2.4倍。企業(yè)分布：

在企業(yè)注冊數(shù)量上，廣東、湖南、河北、福建、云南占據(jù)前五省，廣東以282657

家相關(guān)企業(yè)數(shù)量穩(wěn)居斷層第一。東鵬飲料、天地壹號、王老吉、百歲山、景田等都是廣東走出的軟飲品牌；此外，中國飲料之都、佛山“水都小鎮(zhèn)”三水引入百威、紅牛、可口可樂、益力多、卡夫亨氏、屈臣氏等優(yōu)質(zhì)企業(yè)，聚集

度之高蜚聲海內(nèi)外。排名

地

區(qū)

當(dāng)月產(chǎn)量(萬噸)1

廣

東

省

278.822四

川

省

125.293

浙江省

88.594

湖

北

省

96.985

福

建

省

72.286

湖

南

省

69.857

陜西省

66.568

河

南

省

54.379

北

京

市

56.3110

河

北

省

42.57數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫累計(jì)產(chǎn)量(萬噸)3853.101582.091164.71103.49995.13

963.01885.44717.01560.93

549.34當(dāng)月同比增長(%)13.12-11.909.92-10.6222.56

-0.74

-18.8412.49123.37-0.12累計(jì)增長(%)2.60

13.65

4.07-11.99.31

1.52-4.112.43

3.492軟飲相關(guān)企業(yè)地域分布TOP10(單位：家)■企業(yè)數(shù)量(家)300000282657250000200000500000廣

東

省湖

南

省河

北

省

福

建

省云

南

省西

藏

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山

東省吉

林

省數(shù)據(jù)來源：天眼查統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2023/4/6創(chuàng)

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考國潮美食產(chǎn)業(yè)區(qū)域圖譜：軟飲2022年1-12月全國各省市飲料產(chǎn)量排行榜TOP101512731500001000001302561192389259273943四

川

省77233甘肅省86924

86105

81696啤酒是水和茶之后世界上消耗量排名第三的飲料，我國是全球啤酒生產(chǎn)和消費(fèi)大國，啤酒制造已處于成熟期。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2022年底，中國啤酒產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到3568.7萬千升，累計(jì)增長1.1%。產(chǎn)區(qū)分布：啤酒是一個(gè)產(chǎn)區(qū)集中度較高的行業(yè)，山東、廣東、浙江、四川、河南五大產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量共計(jì)占總產(chǎn)量的45.5%,從區(qū)域上來說多分布于較為發(fā)達(dá)的環(huán)渤海、長三角、珠三角經(jīng)濟(jì)圈及周邊地區(qū)，西部地區(qū)產(chǎn)量較少。企業(yè)分布：相對于產(chǎn)區(qū)的集中，啤酒企業(yè)同時(shí)表現(xiàn)出了「集中」與「分散」兩個(gè)特征，

一方面2022年CR5

(華潤、青島、百威英博、燕京、嘉士伯)占有率達(dá)到90%以上，另一方面，非龍頭企業(yè)的分布較為分散，多個(gè)地市都擁有自己代表性的啤酒品牌。啤酒相關(guān)企業(yè)地域分布TOP10(單位：家)田企業(yè)數(shù)量(家)900083238000637960004480416340003030300020001000甘肅省

黑龍江省西藏青稞啤酒、拉薩啤酒莆田雪津啤酒重慶山城啤酒吉林

金士百啤酒貴州瀑布啤酒寶雞寶雞啤酒蘭州黃河啤酒、五泉啤酒徐州彭城啤酒石家莊嘉禾啤酒張家口鐘樓啤酒承德山水啤酒浙江中華啤酒杭州千島湖啤酒溫州雁蕩山啤酒臺州紅石梁啤酒廣西漓泉啤酒遵義茅臺啤酒新疆烏蘇啤酒常州天目湖啤酒南通大富豪啤酒鹽城珍豐啤酒湖北金龍泉、行吟閣北京燕京啤酒、雪花啤酒昆

明

金星啤酒保定藍(lán)星啤酒呼倫貝爾巴特罕啤酒深圳金威啤酒信陽雞公山啤酒包頭雪鹿啤酒大理風(fēng)花雪月啤酒廈門大白鯊啤酒寧夏西夏啤酒上海三得利啤酒哈爾濱哈爾濱啤酒無錫太湖水啤酒成都綠葉啤酒、藍(lán)劍啤酒大連大雪啤酒、黑獅啤酒丹東鴨綠江啤酒南昌南昌啤酒武夷山武夷山啤酒安徽迎客松臺灣臺灣啤酒威海威海衛(wèi)啤酒、石島啤酒天津

狗不理啤酒泉州惠泉啤酒青島

青島啤酒、嶗山啤酒濟(jì)南

黑豹啤酒廣州

珠江啤酒、生力啤酒山東13.5%其他30.4%廣東12.0%浙江7.2%黑龍江3.7%福建4.9%遼寧5.0%

江蘇省5.3%創(chuàng)

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考國潮美食產(chǎn)業(yè)區(qū)域圖譜：啤酒2021年中國啤酒產(chǎn)量區(qū)域分布情況(單位%)數(shù)據(jù)來源：天眼查統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2023/4/6資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局河南5.4%河北5.2%四川7.3%山東省遼寧省吉林省貴州省河南省四川省廣東省河北省3571306741074086700030225000國潮美食產(chǎn)業(yè)區(qū)域圖譜：方便食品產(chǎn)區(qū)分布：從產(chǎn)區(qū)來看，華中與華東以合計(jì)近53%的占比雄霸了方便食品產(chǎn)量的半壁江山，其中河南、湖南、湖北分別以20.55%、6.27%、3.7%位列前三甲。

其中，“中國糧倉”河南依托耕地及交通區(qū)位優(yōu)勢，方便食品產(chǎn)量多年來穩(wěn)居全國第一，已經(jīng)形成以鄭州為中心，北到新鄉(xiāng)、南到漯河的方便面產(chǎn)業(yè)集群。企業(yè)分布：從企業(yè)分布來看，方便速食相關(guān)企業(yè)注冊數(shù)量最多的5個(gè)省份是山東、河南、河北、廣東、吉林。這幾個(gè)省份同時(shí)也擁有最多的龍頭或知名企業(yè)，山東的龍豐、青援、望鄉(xiāng)；河南的白象、豫竹、科迪、想念、南街村、食族人；河北的今麥郎、頂大；廣東的陳村、錦豐、勁面堂等。方便食品相關(guān)企業(yè)地域分布TOP10(單位：家)

2021年中國方便面產(chǎn)量大區(qū)占比統(tǒng)計(jì)圖258221961814

17845.579創(chuàng)

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考山

東

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河

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省

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省數(shù)據(jù)來源：天眼查統(tǒng)計(jì)時(shí)間，2023/4/6600056805000400030002000100022.39%30.52%4114315626027.36%7.90%廣

東

省

吉

林

省

安

徽

省

遼

寧

省

福

建

省

四

川

省

云

南

省數(shù)據(jù)來源：智研咨詢東

北南

南

北

北

中■■

■

■

■

■

■華

華華

西

西

東

華12.21%14.06%■企業(yè)數(shù)量(家)44995179國潮美食產(chǎn)業(yè)區(qū)域圖譜：

預(yù)制菜產(chǎn)區(qū)分布：

根據(jù)賽迪研究院對預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)基地綜合實(shí)力評價(jià)的研究，重慶、福建、山東、廣東等省份在產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)方面走在了全國前列；根據(jù)全國標(biāo)準(zhǔn)信息服務(wù)平臺數(shù)據(jù)，截至11月28日，全國共有預(yù)制菜標(biāo)準(zhǔn)69項(xiàng)，其中地方標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)43項(xiàng)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)23項(xiàng)，分布在8個(gè)省份，其中山東、廣東、北京分別以

31、18、9項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)位列前三。企業(yè)分布：從分布區(qū)域來看，目前預(yù)制菜企業(yè)最多的前五個(gè)省份分別為山東、河南、河北、江蘇、廣東。其中，山東以7729家企業(yè)排名第一，占12

.2%;CR5省份共計(jì)占比45.1%。另，根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，截至2023年4月，全國共有預(yù)制菜相關(guān)上市公司206家(含海外上市),從它們的區(qū)域分布來看，排名前5的

省份中，山東以25家穩(wěn)居首位，占比12.14%;廣東和福建以16家并列第二，各占比7.7%?；孛Q12重慶市福建省重慶市梁平區(qū)廈門市同安區(qū)3山東省濰坊市諸城市45河南省新鄉(xiāng)市原陽縣山東省臨沂市蘭陵縣6山東省濰坊市壽光市7福建省福州市馬尾區(qū)8山東省煙臺市萊陽市9廣東省佛山市順德區(qū)10廣東省肇慶市高要區(qū)2023十大預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)基地預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)地域分布TOP10

(單位：家)3615

355031592430安徽省

吉林省

遼寧省福建省創(chuàng)

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參4000300020001000山東省77295806資料來源：賽迪顧問整理，2023.01資料來源：天眼查，統(tǒng)計(jì)時(shí)間2023/4/6河南省

河北省

江蘇省廣東省90008000700060005000■企業(yè)數(shù)量(家)5042

48955094國潮美食產(chǎn)業(yè)區(qū)域圖譜：調(diào)味品產(chǎn)區(qū)分布：我國調(diào)味品種類十分豐富，地區(qū)代表性口味不一，呈現(xiàn)出“諸侯割據(jù)”的區(qū)域分布特征。目前，我國調(diào)味品產(chǎn)業(yè)多聚集于四川省、廣東省、山東省、江蘇省等省份。山東樂陵楊安、江蘇興化國際調(diào)味品產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)等都是知名的調(diào)味品產(chǎn)業(yè)聚集地。企業(yè)分布：我國山東、河北、廣東、湖南、吉林調(diào)味品相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多；廣東和四川分布的知名調(diào)味品企業(yè)較多，如四川省的千禾、美樂；廣東省的海天味業(yè)、廚邦等。山東黃三角調(diào)味品產(chǎn)業(yè)新城山東日辰食品廣東海天味業(yè)山東伯樂莊園食品有限公司醬菜文化產(chǎn)業(yè)園欣和【六月鮮、味達(dá)美、蔥伴侶】深糧控股樂陵楊安調(diào)味品科技共享產(chǎn)業(yè)園保齡寶中炬高新河北寧晉鹽化工園區(qū)阜豐集團(tuán)星湖科技鹽山城南工業(yè)園河北梅花生物佳隆股份鹽河集團(tuán)創(chuàng)業(yè)展業(yè)園晨光生物美味鮮【廚邦】山西水塔醋業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)園區(qū)雙龍湖北安琪酵母山西水塔老陳醋科技工業(yè)區(qū)爭榮湖南雪天鹽業(yè)紫林醋工業(yè)園天順醬業(yè)加加食品鹽湖工程機(jī)械城水塔河南王守義山西運(yùn)城鹽湖工業(yè)園區(qū)山西寧化府蓮花健康江蘇蘇鹽e+創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園紫林金丹科技江蘇徐州鹽化工產(chǎn)業(yè)園東湖仲景食品蘇州鹽業(yè)銀河工業(yè)園江蘇雙星新材四川天味食品臺南鹽場科技產(chǎn)業(yè)園醋化股份千禾味業(yè)興化國際調(diào)味品產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)恒順醋業(yè)云圖控股廣西中藥村調(diào)味品產(chǎn)業(yè)園蘇鹽井神郫縣豆瓣中山火炬(陽西)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園美鑫食品丹丹豆瓣常茂生物鵑城豆瓣甘肅慶陽市醋頭醋產(chǎn)業(yè)園百潤股份貴州老干媽醋頭醋產(chǎn)業(yè)園上海寶立食品重慶涪陵調(diào)味品相關(guān)企業(yè)地域分布TOP10(單位：家)■企業(yè)

數(shù)

量

(

家

)60000550555000400003000020000100005354339066372293278329521

2776025826

2510222572山東省河北省廣

東

省湖南省調(diào)南省吉林省陜西省甘患省四川省

湖北省創(chuàng)

智

匯

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整

理

，

僅

供

學(xué)

習(xí)

參

考數(shù)據(jù)來源：同花順iFinD

天眼查肉制品是我國食品結(jié)構(gòu)的重要組成部分，我國是世界肉類消費(fèi)大國，也是生產(chǎn)大國。2021年肉制品行業(yè)市場規(guī)模約為19003億元，預(yù)計(jì)2022年我國肉制品市場規(guī)模將突破2萬億。產(chǎn)區(qū)分布：我國不同肉類的產(chǎn)區(qū)分布有著明顯的地域差異，這與當(dāng)?shù)刈匀粭l件、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等均有較大關(guān)系，例如內(nèi)蒙古和新疆由于牧區(qū)資源豐富，是牛肉和羊肉的重要產(chǎn)區(qū)，而山東因?yàn)橄嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)鏈完整等原因，在不同肉類食品的產(chǎn)出中都位居

前列；不同肉類產(chǎn)量前五省份占全國產(chǎn)量比重幾乎都在40%上下，最高的甚至超過53%。企業(yè)分布：在企業(yè)數(shù)量上，河北、廣東、山東、河南四省及廣西壯族自治區(qū)分列前五名；從知名企業(yè)角度來說，幾乎各省都有自己的代表企業(yè)，例如浙江的金字火腿，山東的龍大美食，江蘇的益客食品，河南的雙匯發(fā)展，河北的康遠(yuǎn)股份等。浙江金字火腿肉類|豬肉件肉華統(tǒng)股份豬肉||牛肉離肉四川新希望豬肉||牛肉禽肉永矗肉類食品肉類||豬肉|屠宰天味食品豬肉|臘肉|調(diào)味料山東龍大美食肉類||豬肉牛肉得利斯豬肉||牛肉離肉益生股份肉類||豬肉牛肉德州扒雞雞肉離肉春雪食品雞肉離肉仙壇股份禽肉||雞肉||屠宰上海上海梅林肉類||豬肉|牛肉紫蒸食品肉類||牛肉|雞肉江蘇味知香肉類||豬肉牛肉益客食品豬肉|禽肉||羊肉立華股份豬肉|牛肉|牛羊肉雨潤食品牛肉牛羊肉禽肉湖南唐人神肉類||豬肉離肉新五豐肉類|豬肉|牛羊肉鵬都農(nóng)牧牛肉|牛羊肉|離肉湘佳股份豬肉||牛肉離肉絕味食品牛肉|禽肉|雞肉湖北周黑鴨禽肉|調(diào)味料河南雙匯發(fā)展肉類||豬肉||牛肉牧原股份肉類|豬肉||牛羊肉河北康遠(yuǎn)股份牛羊肉禽類屠宰雙鴿食品生豬離類|肉制品亞雄現(xiàn)代肉制品|調(diào)味料罐頭福成股份牛肉||牛羊肉||羊肉廣東溫氏股份豬肉|離肉|雞肉福建安井食品肉類|著肉牛肉圣農(nóng)發(fā)展肉類||豬肉牛肉海欣食品肉類肉制品豬類

目省份T

O

P

5

產(chǎn)

量占全國產(chǎn)量比重豬肉產(chǎn)量TOP5省份四川、湖南、河南、云南、山東38.64%牛肉產(chǎn)量TOP5省份內(nèi)蒙古、山東、河北、黑龍江、新疆40.87%羊肉產(chǎn)量TOP5省份內(nèi)蒙古、新疆、河北、甘肅、山東53.39%家禽出欄量(2020)TOP5省份山東、廣東、廣西、河南、安徽46.45%創(chuàng)

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學(xué)

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參

考國潮美食產(chǎn)業(yè)區(qū)域圖譜：肉類食品肉類食品相關(guān)企業(yè)地域分布TOP10

(單位：家)不同肉類產(chǎn)區(qū)分布圖資料來源：天眼查，統(tǒng)計(jì)時(shí)間2023/4/6數(shù)據(jù)來源：同花順iFinD

天眼查數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局產(chǎn)區(qū)分布：我國乳制品產(chǎn)區(qū)較為集中，以占比最高的液態(tài)奶為例(僅考察國內(nèi)數(shù)據(jù)),2021年河北與內(nèi)蒙液態(tài)奶產(chǎn)量合計(jì)占全國總產(chǎn)量(2842.98萬

噸)的25.9%。企業(yè)分布：

相對應(yīng)的，企業(yè)的市占率也表現(xiàn)出了相當(dāng)明顯的集中度，僅伊利和蒙牛兩大乳企就占據(jù)了乳制品市場43%的市場份額，加上第三位光明

乳業(yè)6%的市場占比，

CR3企業(yè)瓜分了行業(yè)的半壁江山。與此同時(shí)，新疆、

四川等地方乳企也各自占據(jù)了一席之地。乳制品行業(yè)細(xì)分品類占比

乳制品行業(yè)企業(yè)市場占有率50000調(diào)南省

廣東省山東省河南省湖北省

安徽省

四川省吉林省福建省云南省2021年中國液態(tài)奶產(chǎn)量地域分布TOP10(單位：萬噸)河

北內(nèi)蒙古

348.9山

東226.8河南

193.1寧

夏

176.8黑龍江

151.2江蘇

129.8安徽116.1湖北

114.6四川

1

103.950100150200250300350400內(nèi)蒙古伊利黑龍江飛鶴蒙牛完達(dá)山優(yōu)然牧業(yè)馬迭爾河北君樂寶遼寧輝山上海光明中街1946奶酪博士江蘇衛(wèi)崗鐘薛高妙飛妙可藍(lán)多重慶天友北京三元廣西皇氏乳業(yè)吾島河南花花牛北海牧場天冰四川新希望廣東燕塘乳業(yè)新疆麥趣爾晨光乳業(yè)天潤卡士乳業(yè)西域春樸誠乳業(yè)暢哺安徽現(xiàn)代牧業(yè)花園浙江認(rèn)養(yǎng)一頭新農(nóng)李子園湖北均瑤乳業(yè)國潮美食產(chǎn)業(yè)區(qū)域圖譜：乳制品乳制品相關(guān)企業(yè)地域分布TOP10(單位：家)企業(yè)數(shù)量(家)根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2022年我國乳制品銷售規(guī)模4192億元，同比增加4.48%,過去十年CAGR為6.03%,并預(yù)測2027年我國乳制品銷售規(guī)模有望達(dá)到5393

億元。乳制品行業(yè)中，液態(tài)奶、酸奶、奶粉仍占據(jù)主流。2021年，這三大

細(xì)分品類合計(jì)占據(jù)約97%的市場份額，其中酸奶增長迅速。創(chuàng)

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考189768161395

159399152117

146240107318

105123數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

數(shù)據(jù)來源：歐睿數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源：高瞻研究院234045196563150000100C003%31%24%23%20%伊利股份蒙牛乳業(yè)君樂寶乳業(yè)■飛鶴乳業(yè)■三元股份□其他42%99756450國潮美食產(chǎn)業(yè)區(qū)域圖譜：地方小吃地方小吃是中國美食體系中最具特色的組成部分之一，但大部分地方小吃僅用于造福當(dāng)?shù)厝嗣?；只有少部分品類通過成功的商業(yè)化及產(chǎn)業(yè)化路徑，成為全國

人民耳熟能詳?shù)闹奉?。?021年餐飲品類門店數(shù)占比中，小吃快餐占據(jù)46.8%;在2023年連鎖餐飲門店數(shù)量排行榜TOP10中，前兩名都是地方小吃的典型代表。腳貴世巴水地生話

一

餓了么

O

口碑黑龍江：哈爾濱紅腸吉林：延吉冷面遼寧：溝幫子熏雞河北：驢肉火燒北京：爆肚天津：煎餅果子山東：煎餅河南：燴面安徽：鴨油燒餅一江蘇：揚(yáng)州炒飯上海：蔥油拌面浙

江

：貓耳朵湖北：鴨脖湖南：長沙臭豆腐福建：福州肉燕臺灣；鹵肉飯江西：南昌瓦罐湯廣東：雙皮奶香

港

：菠蘿包澳

門

：

式小吃快餐其他餐飲

八大菜系

飲品店火鍋特色菜

面包甜點(diǎn)燒烤其他地方菜國際美食魚鮮自助餐

0.000%

45.00%32.4■

1.00%0.60%0%

5.08.6.00%5.50%4.90%4.90%4.80%.90%0%0%

10.010.90%30%0%15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.地方小吃產(chǎn)業(yè)化代表品類重慶

小面、酸辣粉柳州

螺螄粉長沙

臭豆腐湖南

米粉云南

過橋米線陜西

涼皮、肉夾饃山西

刀削面創(chuàng)

智

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考6絕味鴨脖140007肯德基89318瑞幸咖啡71959古茗660010書亦燒仙草65002023年連鎖餐飲門店數(shù)量排行榜TOP10排名

名稱

門店數(shù)量1

沙縣小吃

880002

蘭州拉面

37200新疆：大盤雞甘

肅

：蘭州拉面山西：刀削

面青海：高原青稞餅西藏：酥油茶寧夏：羊肉臊子面陜西：涼皮重慶：酸辣粉四川：擔(dān)擔(dān)面云南：鮮花餅46.80%50.00%4

華萊士

201232021年餐飲品類門店數(shù)占比分布5

正新雞排

170003

蜜雪冰城

22276一地一品：各省小吃名片廣西：柳州螺師粉海南：海南雞飯數(shù)據(jù)來源：美團(tuán)數(shù)據(jù)來源：美團(tuán)貴州：花溪牛肉粉內(nèi)蒙古：牛肉干3國潮美食產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)洞察創(chuàng)

智

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考國潮美食產(chǎn)業(yè)八大痛點(diǎn)縱覽①

食品安全標(biāo)準(zhǔn)制定及落地待完善②

部分國潮美食品牌流量依賴重，網(wǎng)紅難長紅3

技術(shù)壁壘低，產(chǎn)品陷入同質(zhì)化競爭④

國潮食飲企業(yè)出海困境多，供應(yīng)鏈難遷移5

國內(nèi)食品飲料企業(yè)還未真正誕生全球巨頭6

成本受原材料價(jià)格波動影響大7

食品供應(yīng)鏈小而分散，難發(fā)揮效率優(yōu)勢8國潮美食品牌缺少“食品+”人才和“食品+”思維創(chuàng)

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考痛點(diǎn)一：食品安全標(biāo)準(zhǔn)制定及落地待完善食品安全標(biāo)準(zhǔn)制定滯后于創(chuàng)新節(jié)奏，出現(xiàn)“無法可依”食品安全標(biāo)準(zhǔn)與最嚴(yán)謹(jǐn)標(biāo)準(zhǔn)要求之間尚有一定差距，一些創(chuàng)新成分、創(chuàng)新工藝、創(chuàng)新品類的發(fā)展對食品安全標(biāo)準(zhǔn)制定及完善的效率提出了巨大挑戰(zhàn)；國家衛(wèi)健委辦公廳發(fā)布《2022年度食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)計(jì)劃》,該立項(xiàng)計(jì)劃包括制修訂41項(xiàng)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。食品安全相關(guān)法律、標(biāo)準(zhǔn)落地執(zhí)行難監(jiān)管成本高，小作坊隱藏風(fēng)險(xiǎn)難防范，生產(chǎn)經(jīng)營者主體責(zé)任意識不強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評估預(yù)警等基礎(chǔ)工作薄弱，基層監(jiān)管力量和技術(shù)手段跟不上等。數(shù)據(jù)來源：全國標(biāo)準(zhǔn)信息公共服務(wù)平臺●截止2023年4月，在全國標(biāo)準(zhǔn)信息公共服務(wù)平臺共查詢到現(xiàn)行的“預(yù)制菜”相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)113項(xiàng)，其中團(tuán)體

標(biāo)準(zhǔn)72項(xiàng)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)33項(xiàng)，地方標(biāo)準(zhǔn)8項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國家標(biāo)準(zhǔn)0項(xiàng)?！ご蟛糠謽?biāo)準(zhǔn)在2022年及之后設(shè)立，而預(yù)制菜發(fā)展的三次高潮分別開始于2010年、2014年及2020年?！ぐ阶稍儼l(fā)布的《2022年中國預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，47.8%的消費(fèi)者都認(rèn)為預(yù)制菜的

食安問題需要改進(jìn)。新聞/八點(diǎn)見5臥

低兩家半天妖烤魚垃圾桶撈食材上桌，臭魚洗洗先賣預(yù)制菜相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)分布胡豬椒肚創(chuàng)

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考傳說中的

佛跳T97

COFFEE精神生活不擺爛2預(yù)約400+人完成預(yù)約序號企業(yè)名稱2

0

2

2

年2021年

2020年2019年銷售費(fèi)用營收占營收比例銷售費(fèi)用營收占營收比例銷售費(fèi)用營收(億)占營收比例銷售費(fèi)用營收億)占營收比例2海天味業(yè)13.78256.15%135691250.045%136553227.926%21.63197.9711%伊利股份229.081226.9819%19314811105.9517%

1688356965.2417%210.7900.0923%3安琪酵母7.31226.981%66793106.756%

6457289.337%8.8576.5312%4梅花生物4.41279.372%42656228.372%

36784170.52%11.68145.548%5中炬高新4.7353.419%4124251.168%

3969951.238%4.5646.7510%6西王食品7.0260.7112%7782463.5512%

6750057.812%9.757.2717%7雙匯發(fā)展19.27625.763%187366666.823%164529738.632%27.06603.14%8煌上煌3.1919.5416%3950223.3917%3776424.3616%3.1321.1715%9皇氏集團(tuán)2.7828.9110%2714625.6911%1972724.98%2.6522.5312%10安井食品8.73121.837%8486692.729%6441869.659%6.4752.6712%11光明乳業(yè)34.74282.1512%364952292.0612%327383252.6613%48.6225.6322%12百潤股份6.2625.9324%5669025.9422%4281119.2722%4.2914.6829%13養(yǎng)元飲品8.459.2314%9639269.0614%6039944.2714%10.7474.5914%14恒順醋業(yè)3.4721.3916%3436418.9318%2728720.2413%3.1718.3217%15上海梅林9.1249.874%86110236.174%87080238.674%16.58234.047%16三只松鼠15.3372.9321%20720497.721%17122597.9417%22.98101.7323%17鹽津鋪?zhàn)?.5728.9416%5054122.8222%4713319.5924%3.4413.9925%18三全食品8.8474.3412%9012069.4313%9989269.2614%15.9159.8627%19千禾味業(yè)3.3124.3614%3879519.2520%2868516.9317%3.0913.5523%20貝因美8.2126.5531%7452625.3929%

10892626.6541%11.0327.8540%痛點(diǎn)二：部分國潮美食品牌流量依賴重，

網(wǎng)紅難長紅?2019-2022年，20家A股上市食企年度平均銷售費(fèi)用由22.3億元下降至20.13億元，銷售費(fèi)用占營收比例由17.5%下降至12.3%,但仍處高位；占比最高的貝因美，年銷售費(fèi)用占營收費(fèi)用比例高達(dá)31%?流量環(huán)境變化，小紅書、抖音等公域流量見頂或分散，成本增加，成效降低，短效投放難以支撐長期品牌價(jià)值?用戶品牌忠誠度低，復(fù)購率低，產(chǎn)品生命周期變短?人群過度細(xì)分，難以打造大單品創(chuàng)

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考20家A股上市食企銷售費(fèi)用(單位：億元)及營收占比20家A股上市食企研發(fā)費(fèi)用(單位：億元)及營收占比序號企業(yè)名稱量

2022年2021年20202019年研發(fā)費(fèi)用營收占營收比例研發(fā)費(fèi)用營收占營收比例研發(fā)費(fèi)用營收占營收比例研發(fā)費(fèi)用營收(億)占營收比例1海天味業(yè)7.51256.12.93%7.72250.040.77%7.12227.923.12%5.87197.972.97%2伊利股份8.221226.980.67%6.011105.950.5464.87965.240.50%4.95900.090.55%3安琪酵母5.361226.980.44%4.75106.754.45%3.861989.334.32%3.3376.534.35%4梅花生物2.8279.371.00%2.55228.371.12%1.7314170.51.02%0.61145.540.42%5中炬高新1.7953.413.35%1.7051.163.33%1.541351.233.01%1.4746.753.14%6西王食品0.9560.711.56%1.0563.551.66%1.030557.81.78%0.9557.271.66%7雙匯發(fā)展1.68625.760.27%1.44666.820.22%0.9581738.630.13%0.88603.10.15%8煌上煌0.5719.542.92%0.6523.392.79%0.747324.363.07%0.6921.173.26%9皇氏集團(tuán)0.8128.912.80%0.7025.692.71%0.738824.92.9760.5922.532.62%10安井食品0.93121.830.76%0.8892.720.95%0.735269.651.06%0.7552.671.42%11光明乳業(yè)0.85282.150.30%0.89292.060.31%0.7284252.660.29%0.68225.630.30%12百潤股份0.8625.933.32%0.7325.942.82%0.638319.273.31%0.6414.684.36%13養(yǎng)元飲品0.2959.230.49%0.6269.060.90%0.59244.271.34%0.5774.590.76%14恒順醋業(yè)0.8321.393.88%0.7918.934.15%0.577720.242.85%0.5318.322.89%15上海梅林0.52249.870.21%0.59236.170.25%0.5611238.670.24%0.53234.040.23%16三只松鼠0.3872.930.52%0.5897.700.59%0.525297.940.54%0.5101.730.49%17鹽津鋪?zhàn)?.7428.942.56%0.5522.822.42%0.51519.592.63%0.2713.991.93%18三全食品0.4674.340.62%0.5569.430.79%0.482569.260.70%0.3959.860.65%19千禾味業(yè)0.6524.362.67%0.5519.252.88%0.452216.932.67%0.3913.552.88%20貝因美0.2126.550.79%0.2625.391.03%0.122626.650.46%0.1727.850.61%痛點(diǎn)三：

研發(fā)投入與技術(shù)壁壘低，盲目跟風(fēng)陷入產(chǎn)品同質(zhì)化競

爭●食品飲料企業(yè)研發(fā)投入總體在持續(xù)上漲，2019-2022年，20家A股上市食企平均研發(fā)費(fèi)用由1.24億元增長至1.82億元；但研發(fā)費(fèi)用占營收比

例，卻從1.8%降低至1.6%,均處于較低水平?！袷称凤嬃闲袠I(yè)TOP10

公司研發(fā)費(fèi)用總額為30.62億元，占比84.1%;TOP11-20企業(yè)研發(fā)費(fèi)用合計(jì)僅占15.9%;非上市公司研發(fā)費(fèi)用更低?！裱邪l(fā)投入不足、共用供應(yīng)鏈等行業(yè)現(xiàn)狀，使得食品飲料行業(yè)跟風(fēng)、產(chǎn)品同質(zhì)化等成為常態(tài)，難以找到并保持獨(dú)特的產(chǎn)品優(yōu)勢，競爭維度向渠

道、營銷等轉(zhuǎn)移。鮮乳提子創(chuàng)

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考中

式

點(diǎn)QQ

.8元/250g

團(tuán)麻薯1

是霸氣一升桃臺灣麻薯古茗墨茉國

內(nèi)亞洲其他海外區(qū)域供應(yīng)鏈自建工廠和物流，出售原

料為主要營收點(diǎn)成立4個(gè)經(jīng)營公司，它以海

外采購食材為主業(yè)、運(yùn)營

設(shè)備設(shè)施等大部分材料需從國內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)人力成本較低低高價(jià)格低價(jià)，利用銷售規(guī)模分?jǐn)?/p>

成本低價(jià)難以保持明顯低價(jià)優(yōu)勢，以黑糖珍珠奶茶為例，從試營業(yè)的2.5$漲到了4.6$,漲幅高達(dá)84%其他租金、口味、市場教育、同業(yè)競爭等痛點(diǎn)四：國潮食飲企業(yè)出海困境多，供應(yīng)鏈難遷移相比互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、游戲、服飾等等，食品飲料品牌出海背后還涉及復(fù)雜的供應(yīng)鏈問題、食品安全標(biāo)準(zhǔn)問題、飲食文化差異、

本地化運(yùn)營、人力成本等等問題。目前，中國的食品飲料出海更大的機(jī)遇依舊集中在東南亞這樣與中國文化差異相對較小、供應(yīng)鏈距離相對較近的國家。整

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考本地化運(yùn)營

人力成本

營商環(huán)境品牌定位

營銷活動人才機(jī)制食品安全

標(biāo)準(zhǔn)飲食文化

差異案例：蜜雪冰城出海澳洲困境左：澳大利亞

上：韓國經(jīng)濟(jì)

法規(guī)

人文創(chuàng)

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德供應(yīng)鏈中國食品飲料企業(yè)TOP10

與全球食品飲料企業(yè)TOP10

市值(單位：億元)對比懂果

》23043.0045000.0040000.0035000.00Coca-Cola30000.0017439.00Anheuser-Busch20000.00Statucks9299.359038.4110000.004375.085000.000.00貴州茅臺

五煎液

農(nóng)天山泉22498.38

7338.574388.00

3551.83■炎州茅臺五粒液衣夫山泉瀘州老害海天味業(yè)山西階酒洋河股份伊利股份華潤呻酒青島啤酒數(shù)據(jù)來源：同花順FinD痛點(diǎn)五：國內(nèi)食品飲料企業(yè)還未真正誕生全球巨頭美國及日本均在人均GDP

突破1萬美元時(shí)涌現(xiàn)出大批全球知名的企業(yè)，中國企業(yè)剛剛進(jìn)入出海

及全球化需求爆發(fā)的時(shí)期，在營收體量、市值

等方面與全球食飲巨頭還有較大差距，更未進(jìn)

入真正的創(chuàng)新輸出及文化輸出階段。以大豆和咖啡市場為例，我國大豆年進(jìn)口量約1億噸，但目前對于大豆價(jià)格的話語權(quán)仍不夠；

而云南咖啡也面臨著話語權(quán)尷尬，中國尚未獲

得國際咖啡組織成員國席位，對咖啡生豆的出

口標(biāo)準(zhǔn)制定和平等參與國際貿(mào)易競爭形成了潛創(chuàng)

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考國際的并購基金經(jīng)過國外幾十年的經(jīng)驗(yàn)，對企業(yè)的管理能力非常強(qiáng)，相對來說，國內(nèi)資本的

跨境并購經(jīng)驗(yàn)較少、能力較弱，中國企業(yè)出海

亟需利用國際一流基金。供應(yīng)鏈全球化

市場全球化資本全球化

人才全球化

文化全球化中國市值前十的食品飲料企業(yè)中，酒類獨(dú)占7席；相比之下，全球食品飲料企業(yè)TOP10(除

中國企業(yè))中，食品、軟飲、酒、咖啡等品類

較為豐富。在的障礙。《帝亞吉數(shù)》7177.58達(dá)能2861.93伊利股份1864.64洋河股份2390.99華潤啤酒

1837.00青島啤酒

1353.8825000.0050000.006653.558262.8015000.00(億滋)Heineken痛點(diǎn)六：成本受原材料價(jià)格波動影響大2022年3月，全球食品價(jià)格指數(shù)創(chuàng)30年來新高，其中—●谷物價(jià)格指數(shù)環(huán)比增長17.1%,谷物包括小麥、燕麥、玉米、高粱等；●

植物油價(jià)格指數(shù)環(huán)比增長23.2%;·

2022年一季度，40目大包裝味精主流成交均價(jià)為9325.4元/噸，同比上漲7.9%,較2020年一季度上漲27.8%;加加食品：2022年8月29日公告，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)

收入9.43億元，同比上漲12.02%;歸母凈利潤315.39

萬元，同比下滑83.47%。業(yè)績變動的主要原因?yàn)椋涸牧蟽r(jià)格上漲，報(bào)告期內(nèi)受疫情及俄烏沖突等因素影響，公司所需主要原材料價(jià)格

持續(xù)高位，尤其是植物油原油價(jià)格大幅上漲?？祹煾担?023年3月27日，康師傅發(fā)布了2022年業(yè)績

報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，公司營業(yè)額為787.17億元，同比上漲

6.26%,但毛利率下降1.3%,凈利潤下滑29.83%。對于凈利潤下滑，康師傅解釋稱，因原材料價(jià)格上漲及組合變化，使方便面毛利率下降，進(jìn)而導(dǎo)致全年凈利潤

下滑。年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)康師傅方便面的主要原材料

均出現(xiàn)不同程度的價(jià)格上漲，棕櫚油在2022年上半年

的價(jià)格超過2019年上半年價(jià)格的兩倍多，面粉和白砂

糖截止2022年下半年的漲幅也超過10%。?成本漲價(jià)與需求下降對行業(yè)造成雙端壓力?原材料漲價(jià)致使部分中小微企業(yè)倒閉，行業(yè)出現(xiàn)大洗牌?原材料價(jià)格波動大，對供應(yīng)鏈管理提出更高要求創(chuàng)

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考食品供應(yīng)鏈的源頭一般是農(nóng)業(yè)的種植、養(yǎng)殖或捕撈

的農(nóng)副產(chǎn)品，受自然環(huán)境

影響大我國種植和養(yǎng)殖比較分散，標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程

度不高，為規(guī)?；?/p>

購帶來困難物料周轉(zhuǎn)時(shí)間短、環(huán)節(jié)多、質(zhì)量要求高，

易損耗數(shù)據(jù)來源：康師傅2022年業(yè)績報(bào)告數(shù)量多設(shè)備落后規(guī)模小生產(chǎn)效率低利潤低能耗高分布零散缺乏研發(fā)能力以“食品工業(yè)”“食品加工”等為關(guān)鍵詞搜索相關(guān)企業(yè)，在搜索出的42萬+企業(yè)中，58.9%注冊資本金額在百萬以內(nèi)，注冊資本在1000萬以上的僅占9.5%。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截止2022年8月，我國食品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)到9012家，和整體企業(yè)數(shù)量相比如同九牛一毛。痛點(diǎn)七：食品供應(yīng)鏈小而分散，難發(fā)揮效率優(yōu)勢創(chuàng)

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考企業(yè)注冊資本分布300000248237250000小而分散的食品供應(yīng)鏈企業(yè)難發(fā)揮效率優(yōu)勢，無法滿足市場日益增長的創(chuàng)新、規(guī)?；皹?biāo)準(zhǔn)化需求。00-100萬

100萬

-

200萬200萬-500萬

500萬-

1000萬

1000萬以上■企業(yè)數(shù)量0～100萬200～500萬●

1000萬以上58.9%9.5%8.2%9.7%13.7%5770950000

34389100～200萬500~1000萬數(shù)據(jù)來源：天眼查2000001500001000004077840062痛點(diǎn)八：國潮美食品牌缺少“食品+”人才和“食品+”思維?食品產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級需要?jiǎng)?chuàng)新驅(qū)動，而創(chuàng)新驅(qū)動的本質(zhì)是人才驅(qū)動?食品行業(yè)內(nèi)人才短缺是常態(tài)，包括食品科技方向的專業(yè)型人才、商業(yè)市場方向的復(fù)合型人才?傳統(tǒng)食品企業(yè)組織管理基礎(chǔ)弱，要實(shí)現(xiàn)工業(yè)化、現(xiàn)代化和創(chuàng)新化，需引進(jìn)或培育創(chuàng)新型人才?國潮美食品牌為了滿足消費(fèi)升級、全球化等需求，要探索其他行業(yè)與食品交叉領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展

?

“食品+”思維驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，比如食品+文化(科技、文旅、綠色、低碳、可持續(xù)……)創(chuàng)

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考。4

國潮美食新消費(fèi)核心發(fā)展趨勢創(chuàng)

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考1清潔標(biāo)簽，從成分黨到標(biāo)簽黨6藥食同源，國潮養(yǎng)生2供應(yīng)鏈硬“食”力，打造舌尖上的數(shù)智化7地方特色美食飲料崛起，傳統(tǒng)制作面臨升級機(jī)會3生物技術(shù)發(fā)展，科技賦能未來食品8資本押注新消費(fèi)美食占據(jù)半邊天4國潮崛起，老字號復(fù)興9碳中和，綠色發(fā)展趨勢中的新機(jī)遇5賽道細(xì)分破內(nèi)卷，孕育新龍頭10突破場景化限制，萬物皆可+美食創(chuàng)

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考國潮美食產(chǎn)業(yè)十大趨勢趨勢一：清潔標(biāo)簽，從成分黨到標(biāo)簽黨?清潔標(biāo)簽(clean

label)

起源于歐盟，主要是指：(1)產(chǎn)品配料精簡：配料少，成分簡單易懂；(2)加工少：不使用過度的人工技術(shù)

干預(yù)加工；(3)健康：不含人工香料、人工色素、人工防腐劑或合成添加劑。?2021年全球清潔標(biāo)簽制造商研究發(fā)現(xiàn)，將產(chǎn)品貼上清潔標(biāo)簽可使總營收平均增長15%、利潤增長11%、產(chǎn)品定價(jià)增長18%。?據(jù)Brandessence

Market

Research數(shù)據(jù)顯示，2021年全球清潔標(biāo)簽配料市場規(guī)模達(dá)到433.2億美元。預(yù)計(jì)2021年-2028年，全球清潔標(biāo)簽市場將以6.78%的年復(fù)合增長率擴(kuò)張，2028年市場規(guī)模將達(dá)685億美元。創(chuàng)

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考DairyProducts乳制品BabyFood嬰兒食品Cereals谷物早餐Meat肉制品ReadyMeals即食餐清潔標(biāo)簽主要品類其他產(chǎn)品社交屬性，與他人分享產(chǎn)品低碳環(huán)保新品嘗試包裝顏值高產(chǎn)品功能性配料表低脂、低糖、低卡、低鈉等個(gè)人口味喜好1.0%|9.8%11.7%18.2%27.3%35.5%43.2%63.0%18%

35%

53%70%數(shù)據(jù)來源：觀潮新消費(fèi)興趣用戶調(diào)研新品牌破局，帶動行業(yè)“卷”配料表元?dú)萆?糖0脂0卡蘇打氣泡水

簡愛生牛乳，乳酸菌其

他沒了

。樂純“三三三倍*零脂肪希臘式發(fā)酵乳:從0糖0卡0脂到0添加劑極簡配方，新鮮短保，減脂、減糖、減鹽，飲食更健康科學(xué)；隨著成分黨增多，倒逼企業(yè)主動減少添加防腐劑，清潔標(biāo)簽或?qū)⒊蔀槭称凤嬃瞎緞?chuàng)新制高點(diǎn)。消費(fèi)者選購食品飲料產(chǎn)品關(guān)注要素(單位%)?近年來，食品飲料上下游企業(yè)朝著多元化發(fā)展，食材端、加工端及配送端高效配合，數(shù)字化貫穿上中下游整個(gè)鏈條。供應(yīng)鏈的完善，也

為企業(yè)連鎖化、標(biāo)準(zhǔn)化打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。?隨著工業(yè)4

.

0的推動，食品制造業(yè)已步入智能數(shù)字化進(jìn)程中。食品生產(chǎn)自動化及智能化成為企業(yè)控制運(yùn)營成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量、確保產(chǎn)

品安全及靈活應(yīng)對多樣化消費(fèi)需求等的重要技術(shù)手段之一。也加速推動產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步降本增效，進(jìn)入創(chuàng)新驅(qū)動的新發(fā)展階段?！?/p>

與

傳

統(tǒng)

餐

飲

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不

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營

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零

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維

進(jìn)

行

運(yùn)

營

?！ぴ?013年第一家門店開業(yè)前，就已投資并規(guī)劃建設(shè)供應(yīng)鏈和中央工廠體系，并從早期開始投入數(shù)字化能力構(gòu)

建，自建包括供應(yīng)鏈、運(yùn)營、物流在內(nèi)的信息化體系?！ず透壳皳碛薪?0萬平米的現(xiàn)代食品產(chǎn)業(yè)園，建有占地1.5萬平米的中央廚房，用以支撐未來數(shù)千家門店的

基本運(yùn)營以及冷鏈物流需求?！?/p>

不

僅

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地

中

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，進(jìn)一步升級供應(yīng)鏈能力。借助供應(yīng)鏈優(yōu)勢，和府撈面推出多個(gè)副線品牌，涵蓋大排檔、火鍋、小酒館等多個(gè)

領(lǐng)

域

。增材制造

區(qū)塊鏈技術(shù)重組技術(shù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)智能化加工/包裝

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)趨勢二：供應(yīng)鏈硬“食”力，打造舌尖上的數(shù)智化創(chuàng)

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考信息化基礎(chǔ)資料參考：陳堅(jiān)、劉元法《未來食品科學(xué)與技術(shù)》數(shù)據(jù)決策數(shù)據(jù)分析食品原料物性特征信息

數(shù)據(jù)管理

原料營養(yǎng)特性特征人群營養(yǎng)健康需求數(shù)字化信息云

計(jì)

算

5G

大

數(shù)

據(jù)

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網(wǎng)

人

工

智

能食品行業(yè)供應(yīng)鏈?近幾年，隨著餐飲連鎖化、標(biāo)準(zhǔn)?以服務(wù)為主的餐飲企業(yè)也開始自?

2022年食品行業(yè)供應(yīng)鏈迎來上市“包裝商”恒鑫生活再到“飲品?此外，產(chǎn)業(yè)格局正發(fā)生深刻變化點(diǎn)。升級，迎化發(fā)展

，

對標(biāo)準(zhǔn)化

、建供應(yīng)鏈

，

從而進(jìn)一潮，

從

“

代

糖

大

戶

”配料商

”德馨食品等,底層技術(shù)突破、來資本熱集約化的供應(yīng)鏈依賴度高，倒逼上游供應(yīng)鏈企業(yè)變革。步提升行業(yè)壁壘、深挖護(hù)城河、提升品牌競爭力。三元生物到“配料商”寶立食品、“原料商”田野股份、等，新消費(fèi)品牌背后的供應(yīng)商接連排隊(duì)上市。服務(wù)業(yè)升級、數(shù)智化革新等等，供應(yīng)鏈企業(yè)也成為投資熱鼎味泰上市中海洋類食品及魚糜類制品恒鑫生活上市中現(xiàn)制飲品紙杯富嶺股份

上市中塑料餐具鮮美來

上市中海產(chǎn)品預(yù)制品鮮活飲品

上市中茶飲各類添加物德馨食品

上市中水吧與餐飲配料南王科技

上市中手提袋、食品包裝等包材田野股份

2022/2/2果蔬原漿和濃縮汁、NFC果汁等寶立食品2022/7/15復(fù)合調(diào)味料三元生物2022/2/10代糖、赤蘚糖醇典藏級推薦她

客麻辣撒粉孜然撒粉甘梅撒粉益客食品2022/1/18鴨肉等肉禽食品春雪食品2021/10/13雞肉生鮮與調(diào)理品千味央廚2021/9/6面米制品預(yù)制菜南僑食品2021/5/18烘焙油脂佳禾食品2021/4/30植脂末味知香2021/4/27預(yù)制菜百龍創(chuàng)園2021/4/21益生元、膳食纖維、代糖立高食品2021/4/15冷凍烘焙|榛果燕麥奶|黑巧燕麥奶華康股份2021/2/9糖漿、代糖祖名股份2021/1/6豆制品海融科技2020/12/2植脂奶油熊貓乳品2020/10/16煉乳安德利2020/9/18濃縮果汁科拓生物

2020/7/27復(fù)配食品添加劑、益生菌創(chuàng)

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學(xué)

習(xí)參7/17雞肉生鮮與調(diào)理品燕麥植物奶趨勢三：生物技術(shù)發(fā)展，科技賦能未來食品?在分子生物學(xué)技術(shù)與食品科學(xué)深度融合下，現(xiàn)代食品生物技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生，食品工業(yè)由傳統(tǒng)食品加工業(yè)向現(xiàn)代化食品制造業(yè)轉(zhuǎn)變。新技術(shù)

不斷涌現(xiàn)和應(yīng)用，展現(xiàn)出食品飲料不一樣的創(chuàng)新性與多樣性。?新原料方面，衛(wèi)健委的審批速度正在加快。2022年1-7月，衛(wèi)健委共受理瀘州古藺趕黃草、馬尾松松針、桃膠、紅糖低聚果糖等8種新食品原料；對假腸膜明串珠菌、阿拉伯木聚糖2種新食品原料進(jìn)行意見

征求；批準(zhǔn)5種新食品原料，分別是關(guān)山櫻花、吡咯并喹啉醌二鈉

鹽、萊茵衣藻、長雙歧桿菌長亞種BB536、甘蔗多酚。?制作工藝也在不斷創(chuàng)新，以基因編輯、定向發(fā)酵、純化分離、

改性合成、3D打印等為代表的科技突破，讓食品飲料呈現(xiàn)出更多可能。3D

打印超級主食EVERYSoy

Pea

WheyEggWhite壽司創(chuàng)

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考無動物可溶性蛋清蛋白(來源：The

EVERY

Company

官網(wǎng))通心粉飯團(tuán)意面新原料+時(shí)代原料創(chuàng)新三大類：?舊原料新搭配健康原料替代此前的甜味劑、酸味劑等，如赤蘚糖醇替代阿巴斯甜，赤蘚糖醇或?qū)⒈籇-阿洛酮糖替代。?

物理性能改性物理、化學(xué)方法不斷應(yīng)用在食品加工過程中，生產(chǎn)工藝

不斷突破、革新。如三頓半將醫(yī)藥工業(yè)的凍干技術(shù)復(fù)用

到咖啡生產(chǎn)上，更好還原了咖啡的風(fēng)味。三頓半凍干技術(shù)應(yīng)用于咖啡生產(chǎn)星期零人造肉產(chǎn)品SFARFIELD

星期零利用合成生物技術(shù)將可再生原料轉(zhuǎn)化為重要食品組分、功能性食品添加劑和營養(yǎng)化學(xué)品，應(yīng)用包括人造肉、人

造奶、調(diào)味劑等，涉及到基因工程、代謝工程、細(xì)胞工

程、蛋白質(zhì)工程等多項(xiàng)技術(shù)。創(chuàng)

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參

考100%純植物制

非轉(zhuǎn)基因高蛋白0膽固醇0香精?

生物性創(chuàng)新趨勢四：

國潮崛起，老字號復(fù)興近幾年，在國潮帶動、政策資本支持、技術(shù)創(chuàng)新推動下，具備深厚品牌優(yōu)勢的老字號們迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。《老字號數(shù)字化轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新發(fā)展報(bào)告》顯示，在1128家中華老字號企業(yè)中，食品餐飲類企業(yè)占比高達(dá)約50%,成為傳統(tǒng)實(shí)體企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要陣地。國潮崛起

政策扶持

資本推動國潮，要彰顯中國文化魅力，引領(lǐng)中國思維創(chuàng)新，傳承中國工匠精神，激發(fā)中國品牌無限可能，離不開老字號的傳承、創(chuàng)新與發(fā)展。新消費(fèi)潮流之下，一批老字號快速走向臺前，成為新國潮的引領(lǐng)者?！渡虅?wù)部等8部門關(guān)于促進(jìn)老字號創(chuàng)新發(fā)展的意見》政策扶持重點(diǎn)：1、體制改革2、金融扶持3、

走出國門廣州老字號振興基金江蘇老字號產(chǎn)業(yè)投資基金創(chuàng)

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考產(chǎn)品革新數(shù)字化蘇州稻香村通過數(shù)字化辦公、智能供應(yīng)鏈、智慧化門店等多

種形式打造現(xiàn)代化食品企業(yè)集團(tuán)，以產(chǎn)品更新、門店升級、直播帶貨、品牌跨界等創(chuàng)新舉

措精準(zhǔn)匹配消費(fèi)者的新需求。節(jié)令美食常食化在沈大成的研發(fā)與推動下，青

團(tuán)從傳統(tǒng)節(jié)令美食發(fā)展成為網(wǎng)

紅糕點(diǎn)，隨著中式烘焙的不斷

探索與創(chuàng)新，流傳已久的民間

小吃成為了新國潮。跨界聯(lián)名年輕化五芳齋對傳統(tǒng)制作工藝進(jìn)行現(xiàn)

代化改造，并通過多次跨界聯(lián)

名的新奇體驗(yàn)成功打入新消費(fèi)

市場，讓老字號也成為年輕人

的社交貨幣。地域品牌全國化東阿阿膠抓住“零食化養(yǎng)生”的趨勢，以即沖即溶的

新產(chǎn)品布局線上平臺，還打

造了社交新零售平臺“嬌生

活”,以山東為基點(diǎn)快速布

局全國市場。創(chuàng)

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考國潮崛起，老字號復(fù)興趨勢五：賽道細(xì)分破內(nèi)卷，孕育新龍頭市場需求和行業(yè)競爭催生出美食領(lǐng)域的新變化——細(xì)分賽道崛起。大品類下持續(xù)分化出新的需求，應(yīng)接不暇的新品探索著行業(yè)的邊界，又反哺了市場的熱度。競爭越激烈、發(fā)展的程度越高，品類細(xì)分的趨勢越明顯。預(yù)制菜

咖啡

中式點(diǎn)心創(chuàng)

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考O人TO人T”麥子和麥落飲LUOYIN

一

人嗨食餐飲永璞方便速食新式酒飲鮑師傅乳制品祥禾餑xiing

e

B鋪Pu青梅酒最熱風(fēng)口——預(yù)制菜作為2022年最火熱的細(xì)分賽道，預(yù)制菜幫助餐飲行業(yè)擺脫了時(shí)間與空間的限制，

通過食品工業(yè)化實(shí)現(xiàn)餐桌美食的規(guī)模