2009~2011年滾動(dòng)規(guī)劃和09年度投資計(jì)劃匯報(bào)

20092011年滾勱規(guī)劃和 09年度投資計(jì)劃匯報(bào) 中國(guó)移勱廣東有限公司深圳分公司 主要內(nèi)容 一、業(yè)務(wù)規(guī)劃主要內(nèi)容 二、績(jī)效規(guī)劃主要內(nèi)容 三、規(guī)劃的主要結(jié)論 四、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃主要內(nèi)容 五、 2009年度投資計(jì)劃 對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境的基本判斷：經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，需求層次提升 2008年 1-6月份，深圳 GDP增幅與進(jìn)出口增幅明顯下滑，分別為 10.5%和 9%，而 2007年分別為 14.7%和 21.1% 造成經(jīng)濟(jì)放緩的直接原因是：美國(guó)次貸危機(jī)的波及、人民幣匯率的持續(xù)走高、新 勞動(dòng)合同法 的實(shí)施、所得稅的重新調(diào)整、國(guó)家加工貿(mào)易政策的改變等 造成經(jīng)濟(jì)放緩的根本原因是：傳統(tǒng)深圳經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)多依賴于第二產(chǎn)業(yè)（在我國(guó)發(fā)達(dá)城市的三次產(chǎn)業(yè)的比重中，深圳的第二產(chǎn)業(yè)所占的比重均高于其他城市），需要通過(guò)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)和調(diào)整來(lái)實(shí)現(xiàn)新一輪的跨越式發(fā)展 盡管受到人口政策和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響， 2007年深圳地區(qū)人口數(shù)出現(xiàn)小幅度下降，但人口規(guī)模仍保持在 1650萬(wàn)的水平（其中，常住人口 861萬(wàn)）；從結(jié)構(gòu)上看， 15-64歲人口占總?cè)丝诘?89.6%，年輕化程度明顯 中共深圳市委、深圳市人民政府 2007年 10月 29日 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人口和計(jì)劃生育工作的決定 中指出：到2010年末，戶籍人口控制在 268萬(wàn)人以內(nèi)，自然增長(zhǎng)率低于 12.5 深圳市政府在“十一五”規(guī)劃中指出將通過(guò)實(shí)施產(chǎn)業(yè)、人口、布局三位聯(lián)動(dòng)調(diào)整來(lái)達(dá)到優(yōu)化人口結(jié)構(gòu)的目的 黨的十七大報(bào)告在拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的“三架馬車”中，首次把消費(fèi)排在投資和出口的前面，放在第一位 2007年，深圳人均 GDP達(dá)到 10628美元，已經(jīng)邁進(jìn)發(fā)達(dá)國(guó)家水平行列。規(guī)劃期內(nèi)，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)性升級(jí)步伐加快，文化辦公和體育娛樂(lè)類消費(fèi)快速增長(zhǎng)，住房、汽車和通訊等繼續(xù)成為消費(fèi)熱點(diǎn)，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速 14.6% 2006年，深圳贏得 2011年第 26屆世界大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)的主辦權(quán)，未來(lái)幾年內(nèi)，深圳為籌辦大運(yùn)會(huì)將進(jìn)行運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館、相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)以及會(huì)議的籌備、組織和宣傳工作，將大大刺激深圳通信市場(chǎng)的消費(fèi)需求 宏觀經(jīng)濟(jì)放緩，區(qū)域發(fā)展亟待轉(zhuǎn)型 1 人口龐大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，政府要控制并優(yōu)化 2 深圳地區(qū)消費(fèi)環(huán)境處于跨越階段 3 大運(yùn)會(huì)召開(kāi)將進(jìn)一步刺激深圳的消費(fèi)需求 4 移動(dòng)話音業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)的總體思路 全市總?cè)丝?戶籍人口 非戶籍常住人口 流動(dòng)人口 全市移動(dòng)通信 用戶規(guī)模 全市移動(dòng)電話普及率 + 深圳移動(dòng)話音用戶數(shù) + 移動(dòng)用戶市場(chǎng)份額 行業(yè) 重組 非對(duì)稱 管制 移動(dòng)用戶 MOU + 深圳移動(dòng)話音 通話時(shí)長(zhǎng) 企業(yè) 外遷 產(chǎn)業(yè) 調(diào)整 1 2 3 4 場(chǎng)景假設(shè) 人口預(yù)測(cè)思路 自然增長(zhǎng) （出生 /死亡） 中共深圳市委、深圳市人民政府 2007年 10月 29日 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人口和計(jì)劃生育工作的決定 中指出：到2010年末，自然增長(zhǎng)率低于 12.5 非自然增長(zhǎng) （工作遷入 /人才引進(jìn) / ） 政府的人才引進(jìn)政策、戶籍門檻的降低都在直接影響戶籍人口中非自然增長(zhǎng)人口的增長(zhǎng)速度 根據(jù)市政府十一五規(guī)劃的要求，規(guī)劃期內(nèi)本市戶籍人口非自然增長(zhǎng)率考慮按照 2-2.5%的增速變化 根據(jù)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的觀測(cè)，全市戶籍人口與非戶籍常住人口的比重在逐步提升，這個(gè)變化趨勢(shì)與深圳市政府實(shí)行“穩(wěn)步提高戶籍人口比重”的政策是相一致的，說(shuō)明人口結(jié)構(gòu)在進(jìn)一步優(yōu)化 因此，考慮規(guī)劃期內(nèi)全市戶籍和非戶籍常住的比值是以每年上升 0.5 的速度來(lái)變化的，在戶籍人口預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上便可推算出未來(lái)三年非戶籍常住人口的規(guī)模 戶籍人口 非戶籍常住人口 流動(dòng)人口的變動(dòng)因素主要考慮產(chǎn)業(yè)調(diào)整及企業(yè)外遷造成的務(wù)工人員流失 根據(jù)深圳移動(dòng)不久前進(jìn)行的小樣本市場(chǎng)調(diào)研顯示： 1、此次產(chǎn)業(yè)調(diào)整波及的流動(dòng)人口接近 500萬(wàn)； 2、如企業(yè)發(fā)生遷移，雇員中有 58% 的人表示愿意隨企業(yè)外遷 預(yù)計(jì) 08、 09年深圳分別有 20%、 10%的企業(yè)外遷或倒閉，那么外遷的流動(dòng)人口將分別達(dá)到 58萬(wàn)和 26萬(wàn) 2010和 2011年的流動(dòng)人口預(yù)測(cè)，按照流動(dòng)人口占總?cè)丝诒戎刂鹉晗陆?1%來(lái)考慮 流動(dòng)人口 全市人口預(yù)測(cè) 規(guī)劃期內(nèi)，全市總?cè)丝趶?fù)合增長(zhǎng)率為 0.98%，規(guī)劃期末將比 2008年凈增 49萬(wàn) 2007 2008 2009 2010 2011 總?cè)丝?萬(wàn) 1650 1648 1653 1669 1690 戶籍人口 萬(wàn) 212 228 245 262 279 非戶籍常住人口 萬(wàn) 649 689 703 710 718 流動(dòng)人口 萬(wàn) 789 731 705 697 693 212 228 245262 279649689703 710718789731 7056976932007 2008 2009 2010 2011流動(dòng)人口非戶籍常住人口戶籍人口1650 1648 1653 1669 1690 移動(dòng)話音業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)的總體思路 全市總?cè)丝?戶籍人口 非戶籍常住人口 流動(dòng)人口 全市移動(dòng)通信 用戶規(guī)模 全市移動(dòng)電話普及率 + 深圳移動(dòng)話音用戶數(shù) + 移動(dòng)用戶市場(chǎng)份額 行業(yè) 重組 非對(duì)稱 管制 移動(dòng)用戶 MOU + 深圳移動(dòng)話音 通話時(shí)長(zhǎng) 企業(yè) 外遷 產(chǎn)業(yè) 調(diào)整 1 2 3 4 場(chǎng)景假設(shè) 全市移動(dòng)通信用戶規(guī)模預(yù)測(cè)思路 深圳市 2005年 11月 1日進(jìn)行的 1%人口抽樣調(diào)查顯示： 0-14歲的人口占全市總?cè)丝诘?8.79% 15-64歲的人口占全市總?cè)丝诘?89.61% 65歲及以上的人口占全市總?cè)丝诘?1.60% 2006年本市移動(dòng)電話普及率是 97.9%， 2007年是 116.5%。如果按照 2005年的 1%人口抽樣調(diào)查的年齡構(gòu)成來(lái)劃分 2007年的深圳市人口，可以推斷大約有 20%的用戶是雙卡或多卡用戶 重組之后，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商將采取各種方式來(lái)爭(zhēng)取客戶、搶占市場(chǎng)份額，在一定程度上會(huì)加劇一戶雙卡、多卡的現(xiàn)象 根據(jù)最近幾個(gè)月的調(diào)查分析，目前本市的移動(dòng)電話普及率已經(jīng)超過(guò) 125%，雙 /多卡比例約為 30%。預(yù)計(jì)規(guī)劃期末，本市移動(dòng)用戶的雙 /多卡比例約為 50%-55%，即飽和普及率達(dá)到 145%-150%。在此結(jié)論的基礎(chǔ)上，運(yùn)用 S曲線預(yù)測(cè)模型，可得到規(guī)劃期三年的移動(dòng)電話普及率 0%1 0 %2 0 %3 0 %4 0 %5 0 %6 0 %Penetration ratioI n i t i a l v a l u eM a x i m u m a n n u a l g ro wt h ra t e p e n e t ra t i o n i n c r e a s e a t i n f l e x i o n p o i n tl o n g - t e r m p e n e t ra t i o n p o t e n t i a lT i m ePenetration ratio S曲線模型 全市移動(dòng)通信用戶規(guī)模預(yù)測(cè) 2007 2008 2009 2010 2011 普及率 % 116 128 136 145 150 移動(dòng)用戶總量 萬(wàn) 1922 2110 2245 2420 2528 規(guī)劃期內(nèi)，全市移動(dòng)電話普及率仍有較大提升空間，移動(dòng)用戶數(shù)在規(guī)劃期末將比 08年凈增 428萬(wàn)戶 19222110224524202528116%128%136%145%150%2007 2008 2009 2010 2011移動(dòng)用戶規(guī)模移動(dòng)電話普及率移動(dòng)話音業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)的總體思路 全市總?cè)丝?戶籍人口 非戶籍常住人口 流動(dòng)人口 全市移動(dòng)通信 用戶規(guī)模 全市移動(dòng)電話普及率 + 深圳移動(dòng)話音用戶數(shù) + 移動(dòng)用戶市場(chǎng)份額 行業(yè) 重組 非對(duì)稱 管制 移動(dòng)用戶 MOU + 深圳移動(dòng)話音 通話時(shí)長(zhǎng) 企業(yè) 外遷 產(chǎn)業(yè) 調(diào)整 1 2 3 4 場(chǎng)景假設(shè) 場(chǎng)景假設(shè)方案 場(chǎng)景假設(shè)的關(guān)鍵影響因素包括非對(duì)稱管制政策和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)策略兩個(gè)方面 非對(duì)稱管制政策 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)策略 嚴(yán)格 積極 保守 溫和 積極 保守 場(chǎng)景一 場(chǎng)景二（推薦方案） 場(chǎng)景三 本次規(guī)劃的績(jī)效與資源配置規(guī)劃部分的輸入均來(lái)源于場(chǎng)景二（推薦方案） 2009年深圳移動(dòng)用戶數(shù)預(yù)測(cè)（場(chǎng)景一） 韓國(guó)在 2004年實(shí)施的非對(duì)稱管制政策包括兩項(xiàng)內(nèi)容：一是單向號(hào)碼可攜帶，二是市場(chǎng)份額限制（上限為 50%） 在這種管制政策下，作為主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商的 SKT，其凈增用戶市場(chǎng)份額在當(dāng)年急劇壓縮至 15.7% 如果在場(chǎng)景一（嚴(yán)格非對(duì)稱管制）情況下，出現(xiàn)與韓國(guó)相似的場(chǎng)景，即移動(dòng)的凈增市場(chǎng)份額被壓縮至 15%左右，那么在 2009年，深圳移動(dòng)的凈增用戶約為 20萬(wàn) 屆時(shí)，深圳移動(dòng)的用戶總數(shù)（通信用戶數(shù)）將達(dá)到 1740萬(wàn)，用戶市場(chǎng)份額為 77.5% 場(chǎng)景一主要考慮嚴(yán)格的非對(duì)稱管制，因此選擇韓國(guó) SKT作為研究標(biāo)桿 8 8 . 4 %1 5 . 7 %8 . 1 %4 3 . 0 %3 . 5 %4 1 . 3 %2003 2004S K T K T F L G T韓國(guó)非對(duì)稱管制前后各運(yùn)營(yíng)商凈增用戶市場(chǎng)份額變化 2009年深圳移動(dòng)用戶數(shù)預(yù)測(cè)（場(chǎng)景二 /場(chǎng)景三） 新加坡電信（ SingTel）在 2000年以前是壟斷性運(yùn)營(yíng)商， 2000年新增了一家運(yùn)營(yíng)商（ M1），同時(shí)啟動(dòng)電信市場(chǎng)改革。目前新加坡共有三家運(yùn)營(yíng)商， SingTel占據(jù)國(guó)內(nèi)電信市場(chǎng)收入份額近 50% 考慮到新加坡作為區(qū)域市場(chǎng)，其三大運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)格局以及新加坡電信的全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，與目前的國(guó)內(nèi)情況頗為相似，我們假設(shè)深圳移動(dòng) 2008年所處的階段類似于 2000年的新加坡電信 2000年，新加坡電信的用戶增長(zhǎng)率比上年下降了 9.6個(gè)百分點(diǎn)，考慮到深圳移動(dòng)目前用戶市場(chǎng)份額高于當(dāng)時(shí)的新加坡電信，因此，預(yù)計(jì)深圳移動(dòng) 2009年用戶增長(zhǎng)率將下降 6到 8個(gè)百分點(diǎn) 綜合取定 2009年深圳移動(dòng)的用戶總數(shù)為 1762萬(wàn)，凈增 42萬(wàn)，市場(chǎng)份額為 78.5% 場(chǎng)景二主要考慮行業(yè)重組后，深圳移動(dòng)面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我們選擇新加坡電信作為研究標(biāo)桿 場(chǎng)景三主要考慮行業(yè)重組后，深圳移動(dòng)面臨較為溫和的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 在溫和的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，考慮 2009年深圳移動(dòng)用戶增長(zhǎng)率下降 4到 5個(gè)百分點(diǎn) 綜合取定 2009年深圳移動(dòng)的用戶總數(shù)為 1785萬(wàn)，凈增 65萬(wàn)，市場(chǎng)份額為 79.5% 2010、 2011年深圳移動(dòng)用戶市場(chǎng)份額的預(yù)測(cè) 2008 2009 2010 2011 場(chǎng)景一 81.5% 77.5% 72.0% 68.5% 場(chǎng)景二 81.5% 78.5% 73.5% 72.0% 場(chǎng)景三 81.5% 79.5% 76.5% 75.5% 對(duì)于 2010年和 2011年市場(chǎng)份額的預(yù)測(cè)，我們參考了當(dāng)年聯(lián)通推出 CDMA的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況， 2000-2002年，就在深圳聯(lián)通強(qiáng)勢(shì)營(yíng)銷推廣 CDMA時(shí)，深圳移動(dòng)的市場(chǎng)份額從 78%降到 69%，下降約 9個(gè)百分點(diǎn)。參照這樣的下降幅度，假設(shè) 2010和 2011年深圳分公司的市場(chǎng)份額將分別在前一年的基礎(chǔ)上下降 5.5、3.5個(gè)百分點(diǎn)（場(chǎng)景一）， 5、 1.5個(gè)百分點(diǎn)（場(chǎng)景二）， 3、 1個(gè)百分點(diǎn)（場(chǎng)景三） 規(guī)劃期深圳移動(dòng)用戶市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)匯總 規(guī)劃期內(nèi)深圳移動(dòng)話音用戶規(guī)模預(yù)測(cè) 單位：萬(wàn) 2008 2009 2010 2011 場(chǎng)景一 1720 1740 1743 1732 場(chǎng)景二（推薦方案） 1720 1762 1779 1820 場(chǎng)景三 1720 1785 1852 1909 深圳移動(dòng)話音用戶數(shù) = 全市移動(dòng)用戶數(shù) 深圳移動(dòng)用戶市場(chǎng)份額 1740 1743 17321762177918201785185219092009 2010 2011場(chǎng)景一場(chǎng)景二場(chǎng)景三通話時(shí)長(zhǎng)預(yù)測(cè)思路 在場(chǎng)景二（推薦方案）下，參照新加坡電信MOU及資費(fèi)變化的情況 采用時(shí)間序列法，類比新加坡電信，判斷規(guī)劃期內(nèi)深圳移動(dòng) MOU及資費(fèi)的變化（預(yù)計(jì) 09年資費(fèi)下調(diào) 18%）趨勢(shì)，其中， 2009年深圳移動(dòng)的 MOU增長(zhǎng)率在 17%-18%之間 考慮在 2009年，深圳移動(dòng)的存量業(yè)務(wù)中約有17%-18%的通話時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)；同時(shí)，由于凈增用戶 42萬(wàn)，預(yù)計(jì)另有 2%-3%的通話時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng) 綜上， 2009年，深圳移動(dòng)的通話時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)率大約在 19%-21%之間 280304334363 3780 . 6 50 . 8 30 . 9 40 . 7 40 . 9 51999 2000 2001 2002 2003M O U （分鐘 / 月） 資費(fèi)（美元 / 分鐘） 彈性系數(shù)0.22 0.19 0.17 0.16 0.15 新加坡電信 3183665214854310 . 7 60 . 8 60 . 9 50 . 7 00 . 9 02007 2008 2009 2010 2011M O U （分鐘 / 月） 資費(fèi)（元 / 分鐘） 彈性系數(shù)0.17 0.15 0.12 0.11 0.11 深圳移動(dòng) 深圳移動(dòng)通話時(shí)長(zhǎng)預(yù)測(cè) 根據(jù)前面的方法，我們得到場(chǎng)景二（推薦方案）下的通話時(shí)長(zhǎng)與 MOU的預(yù)測(cè)結(jié)果 2008 2009 2010 2011 累計(jì)通話時(shí)長(zhǎng) 萬(wàn)分鐘 7,504,730 9,001,881 10,334,455 11,289,054 增長(zhǎng)率 % 19.95% 14.80% 9.24% MOU 分鐘 /月 366 431 485 523 增長(zhǎng)率 % 17.76% 12.50% 7.83% 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)預(yù)測(cè) 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的特點(diǎn) 根據(jù)每種數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展策略，采用滲透率法預(yù)測(cè)每種業(yè)務(wù)的用戶規(guī)模和業(yè)務(wù)量 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的預(yù)測(cè)方法 業(yè)務(wù)發(fā)展時(shí)間較短，歷史數(shù)據(jù)少，使用用戶、業(yè)務(wù)量突發(fā)性特征明顯 從滲透率和增長(zhǎng)率兩個(gè)方面來(lái)看，很多數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)處于生命周期的成長(zhǎng)期，增長(zhǎng)率較高 用戶的發(fā)展受促銷及資費(fèi)政策的影響較大 2008 2009 2010 2011 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信用戶 萬(wàn)戶 1404 1452 1471 1476 增長(zhǎng)率 % 3.42% 1.31% 0.34% 夢(mèng)網(wǎng)短信用戶 萬(wàn)戶 607 648 683 702 增長(zhǎng)率 % 6.75% 5.40% 2.78% 彩鈴用戶 萬(wàn)戶 1238 1253 1313 1360 增長(zhǎng)率 % 1.21% 4.79% 3.58% GPRS（ 2G）用戶 萬(wàn)戶 703 859 741 600 增長(zhǎng)率 % 22.19% -13.74% -19.03% GPRS（ 2G）業(yè)務(wù)量 萬(wàn) GB 96 164 188 207 增長(zhǎng)率 % 70.83% 14.73% 10.12% 寬帶接入客戶預(yù)測(cè) 分類 政企總體市 場(chǎng) (萬(wàn) ) 電信寬帶客 戶 (萬(wàn) ) 整體寬帶市場(chǎng)空間 (萬(wàn) ) 09年市場(chǎng)空間 (整體市場(chǎng)空間 20%轉(zhuǎn)化為寬帶客戶 ) 2009年深圳移動(dòng)待開(kāi)發(fā)市場(chǎng)增長(zhǎng)數(shù)（萬(wàn)） 2010年深圳移動(dòng)待開(kāi)發(fā)市場(chǎng)增長(zhǎng)數(shù)（萬(wàn)） 2011年深圳移動(dòng)待開(kāi)發(fā)市場(chǎng)增長(zhǎng)數(shù)（萬(wàn)） A類 (行業(yè)客戶 ) 1.8 1.6 0.2 0.04 0.02 0.0224 0.0237 B類 (高端聚類客戶 ) 4.2 3.7 0.5 0.1 0.047 0.053 0.0562 C類 (低端集類客戶 ) 47.5 22.5 10.75 2.15 0.44 0.569 0.6378 在不考慮與電信發(fā)生直接交鋒的策略背景下，從待開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)空間出發(fā)，規(guī)劃未來(lái)三年我公司待開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的客戶增長(zhǎng)數(shù) 同時(shí)，我們考慮 IP語(yǔ)音專線客戶是 09年發(fā)展寬帶業(yè)務(wù)的另一重要客戶來(lái)源 分類 08年底 IP專線用戶數(shù)（家數(shù)） A類 190 B類 30 C類 60 深圳移動(dòng)規(guī)劃期集團(tuán)客戶寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) = 每年寬帶增長(zhǎng)預(yù)測(cè)目前 IP專線客戶 分類 2009年 2010年 2011年 A類 390 614 851 B類 500 1030 1592 C類 4460 10150 16528 集團(tuán)客戶 家庭客戶 分類 2009年 2010年 2011年 家庭寬帶 30000 50000 80000 09年全新樓盤 134個(gè)，預(yù)計(jì)我公司滲透率 30%；目前社區(qū)共約 1200個(gè)，其中電信覆蓋較薄弱的有 247個(gè)，我公司預(yù)計(jì)滲透 20% 09年計(jì)劃發(fā)展約 90個(gè)社區(qū)樓盤，按每社區(qū) 330戶計(jì)算，全年寬帶發(fā)展 3萬(wàn)（不含鐵通）；后面兩年以 60%的增長(zhǎng)速度計(jì)算 主要內(nèi)容 一、業(yè)務(wù)規(guī)劃主要內(nèi)容 二、績(jī)效規(guī)劃主要內(nèi)容 三、規(guī)劃的主要結(jié)論 四、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃主要內(nèi)容 五、 2009年度投資計(jì)劃 經(jīng)營(yíng)收入 1 0 4 . 51 1 6 . 51 3 1 . 31 4 1 . 91 5 4 . 01 4 7 . 41 4 5 . 51 3 . 5 0 %1 1 . 4 7 %1 2 . 7 5 %8 . 0 9 %4 . 5 0 %1 . 2 8 %2 . 5 2 %2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e運(yùn)營(yíng)收入（億元） 增長(zhǎng)率深圳移動(dòng)運(yùn)營(yíng)收入（上市口徑）增長(zhǎng)趨勢(shì) 7 7 . 6 % 7 3 . 0 %6 7 . 0 %7 8 . 2 %2 2 . 5 % 2 7 . 1 %3 3 . 0 %2 1 . 8 %7 2 . 7 %7 4 . 2 %7 6 . 9 %2 7 . 3 %2 5 . 8 %2 3 . 1 %2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e話音業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)深圳移動(dòng)話音業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占比 受競(jìng)爭(zhēng)及政府管制的影響，規(guī)劃期頭兩年的收入將出現(xiàn)增長(zhǎng)趨緩的現(xiàn)象（ 09年收入規(guī)模為 145.5億，增長(zhǎng)率為2.52%），隨著內(nèi)外環(huán)境的逐漸改善，規(guī)劃期末（即2011年）增長(zhǎng)率將有所回升 收入結(jié)構(gòu)中，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的收入占比在規(guī)劃期內(nèi)將呈逐年上升的趨勢(shì)（其中 08年占比下降是因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整的原因造成的） 運(yùn)營(yíng)支出 電路租費(fèi)： 09年比 08年略有增加，但規(guī)劃期內(nèi)，其總量和占比變化不大 網(wǎng)內(nèi)、網(wǎng)間支出： 受結(jié)算辦法的調(diào)整的影響，從08年起到規(guī)劃期三年，網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算支出的總額和占比均逐年提升 折舊及攤銷： 受 08年省公司轉(zhuǎn)資率提升規(guī)定的影響，加上 08年整體投資規(guī)模較大， 09年的折舊會(huì)有較大幅度的增長(zhǎng) 人工成本： 總量變化不大，占比略有減少 SG&A： 考慮到規(guī)劃期內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，以及公司發(fā)展策略的需要，規(guī)劃期內(nèi)， SG&A的總量和占比將有較大幅度的提升 深圳移動(dòng)運(yùn)營(yíng)支出及結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì) 電路及網(wǎng)元租賃費(fèi) 0 . 9 6 0 . 7 2 0 . 8 7 0 . 8 7 0 . 8 7網(wǎng)內(nèi)、網(wǎng)間結(jié)算支出 9 . 4 9 1 3 . 3 5 1 5 . 3 7 1 5 . 8 5 1 7 . 2 9折舊及攤銷 1 2 . 2 2 1 4 . 7 4 1 7 . 5 1 3 . 4 1 1 2 . 3 2人工成本 2 . 1 1 . 6 7 1 . 6 7 1 . 6 7 1 . 6 7S G & A 2 1 . 8 8 2 6 . 0 6 3 0 . 5 8 3 4 . 8 2 3 7 . 4 92007 2008 2009e 2010e 2011e46.9% 46.1% 46.3% 52.2% 54.2% 4.5% 3.0% 2.5% 2.5% 2.4% 26.2% 26.1% 26.5% 20.2% 17.1% 20.3% 23.6% 23.3% 23.8% 25.0% 2.1% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 46.66 56.54 65.99 66.62 69.64 單位：億元 經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) 隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，特別是在09年支出總量大幅提升的影響下， 09年深圳移動(dòng)的凈利潤(rùn)和凈利潤(rùn)率將出現(xiàn)比較明顯的下滑 規(guī)劃期末（即 2011年），深圳移動(dòng)在收入增長(zhǎng)回升的情況下，凈利潤(rùn)將有所提升，但凈利潤(rùn)率仍然下降 規(guī)劃期內(nèi)，受付現(xiàn)成本大幅提升的影響， EBIDTA率有逐年下滑的趨勢(shì) 7 3 . 7 37 1 . 6 56 3 . 9 2 6 3 . 2 4 6 4 . 3 65 6 . 1 6 %5 0 . 4 9 %4 3 . 9 4 % 4 2 . 9 2 %4 1 . 8 0 %2007 2008 2009e 2010e 2011e凈利潤(rùn)（億元） 凈利潤(rùn)率規(guī)劃期深圳公司利潤(rùn)變化趨勢(shì) 規(guī)劃期深圳公司 EBIDTA變化趨勢(shì) 9 6 . 8 61 0 0 . 6 19 7 . 3 59 4 . 4 59 6 . 9 77 4 . 0 8 %7 0 . 6 8 %6 6 . 9 1 %6 4 . 1 0 % 6 2 . 9 8 %2007 2008 2009e 2010e 2011eE B I T D A E B I T D A 率投資規(guī)模 單位 (萬(wàn)元 ) 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 總投資 138,555 262,897 191,547 159,627 137,753 1、 GSM網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 105,745 156,304 108,368 71,817 59,926 2、新技術(shù)新業(yè)務(wù) 1,622 1,983 10,873 8,238 8,259 3、傳輸網(wǎng) 14,793 28,683 41,527 37,806 27,932 4、 IT支撐系統(tǒng) 1,857 2,715 6,559 3,512 3,031 5、房屋建筑 7,294 69,798 17,384 31,750 33,370 6、其他 7,243 3,414 6,836 6,504 5,235 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年G S M 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 新技術(shù)新業(yè)務(wù) 傳輸網(wǎng) IT 支撐系統(tǒng) 房屋建筑 其他 2008年深圳移動(dòng)投資總額達(dá)到 26.3億，比 2007年增長(zhǎng) 89.7%，而增長(zhǎng)的部分主要來(lái)自于 GSM網(wǎng)絡(luò)及房屋建筑 規(guī)劃期內(nèi)，深圳移動(dòng)的投資總額將逐步減少，復(fù)合增長(zhǎng)率為 -19.4% +89.7% -16.8% -13.7% -27.1% 投資結(jié)構(gòu) 2008年，由于房屋建筑部分加入了購(gòu)置生產(chǎn)調(diào)度中心用地的費(fèi)用，因此占比迅速提升 規(guī)劃期，傳輸網(wǎng)投資占比的增加，主要是在全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，從加強(qiáng)傳輸網(wǎng)等基礎(chǔ)資源的戰(zhàn)略儲(chǔ)備來(lái)考慮 新技術(shù)新業(yè)務(wù)占比在 09年迅速增加，主要原因是根據(jù)省公司的要求，各地市從 09年開(kāi)始將大力發(fā)展寬帶接入業(yè)務(wù) 規(guī)劃期， GSM網(wǎng)絡(luò)建設(shè)占比逐漸下降，主要原因是該投資方案暫時(shí)不考慮 TD網(wǎng)絡(luò)的建設(shè) 規(guī)劃期，其他投資占比提升，主要是因?yàn)樵诮衲暌?guī)劃中，該部分增加了節(jié)能減排的投資 6 7 . 1 %7 0 . 7 %7 6 . 3 %5 9 . 5 %5 6 . 6 %4 5 . 0 %4 3 . 5 %4 . 8 %1 . 2 %1 . 2 %0 . 8 %5 . 7 %5 . 2 %6 . 0 %2 0 . 1 %1 5 . 6 %1 0 . 7 %1 0 . 9 %2 1 . 7 %2 3 . 7 %2 0 . 3 %1 . 4 %2 . 9 % 1 . 3 %1 . 0 %3 . 4 %2 . 2 %2 . 2 %3 . 4 %2 . 9 % 5 . 3 %2 6 . 5 %9 . 1 %1 9 . 9 %2 4 . 2 %3 . 2 %6 . 7 %5 . 2 %3 . 6 % 4 . 1 % 3 . 8 %1 . 3 %2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011eGSM網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 新技術(shù)新業(yè)務(wù) 傳輸網(wǎng) IT支撐系統(tǒng) 房屋建筑 其他 投資收入比 1 0 4 . 51 1 6 . 51 3 1 . 31 4 1 . 9 1 4 5 . 51 4 7 . 41 5 4 . 01 9 . 2 1 6 . 01 3 . 81 3 . 91 2 . 31 2 . 72 5 . 81 0 . 6 %1 8 . 2 %1 3 . 2 %1 0 . 8 %9 . 0 %1 0 . 5 %1 2 . 2 %2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e 收入 投資 投資收入比 2008年，由于 GSM和房屋土建的大規(guī)模投入，公司投資收入比出現(xiàn)了較大幅度的提升 規(guī)劃期三年，由于該投資方案不考慮 TD投資，公司投資收入比將逐年下降 1 0 4 . 51 1 6 . 51 3 1 . 31 4 1 . 91 9 . 31 3 . 82 1 . 02 7 . 21 2 . 7 1 2 . 3 1 3 . 92 6 . 31 8 . 5 %1 1 . 9 %1 6 . 0 %1 9 . 1 %1 2 . 2 %1 0 . 5 % 1 0 . 6 %1 8 . 2 %2005 2006 2007 2008 收入 規(guī)劃申報(bào)投資 實(shí)際投資 規(guī)劃投資收入比 實(shí)際投資收入比 單位：億元 通話時(shí)長(zhǎng)與載頻數(shù)的關(guān)系 3153795587509001 , 0 3 31 , 1 2 91 , 1 5 51 , 3 0 31 , 4 1 29744364886214 7 . 2 3 %3 4 . 4 9 %1 1 . 8 5 %2 7 . 3 1 %5 6 . 8 3 %9 . 2 4 %1 9 . 9 5 %1 4 . 8 0 %2 0 . 3 2 %8 . 3 3 %1 2 . 8 6 %1 8 . 5 9 %2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e 通話時(shí)長(zhǎng)（億分鐘） 載頻數(shù)（百個(gè)） 通話時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)率 載頻數(shù)增長(zhǎng)率 2005-2007年，深圳移動(dòng)通話時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)率一直高于載頻的增長(zhǎng)率 2008年，為了更好地滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，大幅提升了對(duì)載頻的投入 規(guī)劃期三年，載頻的增長(zhǎng)速度將隨著通話時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)的放緩而逐年降低 投資效益 每載頻月創(chuàng)收能力 Y0803 Y0804 Y0805 Y0806 Y0807 Y0808 全省平均數(shù) 1.39 1.37 1.33 0.91 1.21 1.20 廣州 1.59 1.64 1.64 1.00 1.35 1.30 深圳 1.61 1.63 1.63 1.14 1.40 1.38 東莞 1.68 1.63 1.63 1.25 1.47 1.44 佛山 1.34 1.35 1.33 0.83 1.28 1.24 Y0803 Y0804 Y0805 Y0806 Y0807 Y0808 全省平均數(shù) 0.66 0.59 0.60 0.31 0.51 0.50 廣州 0.73 0.68 0.69 0.32 0.60 0.56 深圳 0.86 0.85 0.85 0.58 0.71 0.70 東莞 0.93 0.83 0.83 0.59 0.69 0.66 佛山 0.83 0.46 0.46 0.28 0.52 0.53 每載頻收入（萬(wàn)元 /載頻 月） Y 0 8 0 3 Y 0 8 0 4 Y 0 8 0 5 Y 0 8 0 6 Y 0 8 0 7 Y 0 8 0 8全省平均數(shù) 廣州 深圳 東莞 佛山每載頻利潤(rùn)（萬(wàn)元 /載頻 月） Y 0 8 0 3 Y 0 8 0 4 Y 0 8 0 5 Y 0 8 0 6 Y 0 8 0 7 Y 0 8 0 8全省平均數(shù) 廣州 深圳 東莞 佛山 深圳移動(dòng)的每載頻收入及利潤(rùn)均高于全省平均水平，與其他一類地市相比，僅有每載頻收入略低于東莞 從今年 3月到 8月的數(shù)據(jù)看，深圳移動(dòng)相關(guān)指標(biāo)的波動(dòng)趨勢(shì)與全省基本保持一致，波動(dòng)的產(chǎn)生主要是由經(jīng)營(yíng)收入的變動(dòng)等客觀因素導(dǎo)致 折舊 受 2008年省公司轉(zhuǎn)資率提升規(guī)定的影響，加上當(dāng)年整體投資規(guī)模較大，預(yù)計(jì) 2009年深圳公司的折舊總量會(huì)有較大幅度的增長(zhǎng) 由于部分轉(zhuǎn)資項(xiàng)目的設(shè)備在 2009年到期，而且規(guī)劃期內(nèi)不含 TD的投資規(guī)模在逐年下降，因此，折舊總量在 2010及 2011年也將逐年下降 1 2 . 7 41 2 . 2 71 3 . 8 62 5 . 8 31 9 . 2 11 5 . 9 61 3 . 7 81 2 . 3 21 3 . 4 11 7 . 5 01 4 . 5 4 1 4 . 7 41 2 . 2 21 2 . 8 62005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e投資 折舊單位：億元 后端運(yùn)營(yíng)成本 1 2 7 , 4 2 81 2 2 , 7 0 01 3 8 , 5 5 54 9 , 1 7 55 2 , 9 8 75 5 , 5 3 62005 2006 2007總投資 后端運(yùn)營(yíng)成本 后端運(yùn)營(yíng)成本主要指與固定資產(chǎn)相關(guān)的一系列運(yùn)營(yíng)支出，包括修理費(fèi)、水電費(fèi)、房屋、車輛及其他租賃費(fèi)，電路及網(wǎng)元租賃費(fèi) 2005-2007年，深圳移動(dòng)的后端運(yùn)營(yíng)成本保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，其中跟投資密切相關(guān)的修理費(fèi)、水電費(fèi)、房屋租賃費(fèi)增長(zhǎng)幅度明顯， 07年增長(zhǎng)幅度接近 10% 8 , 5 8 21 0 , 3 2 3 9 , 6 2 41 3 , 9 2 01 3 , 0 8 0 1 4 , 1 9 81 0 , 0 1 61 2 , 2 7 61 3 , 4 3 31 6 , 6 5 81 7 , 3 0 81 8 , 2 8 12005 2006 2007修理費(fèi) 水電費(fèi) 房屋、車輛及其他租賃費(fèi) 電路及網(wǎng)元租賃費(fèi) 單位：萬(wàn)元 主要內(nèi)容 一、業(yè)務(wù)規(guī)劃主要內(nèi)容 二、績(jī)效規(guī)劃主要內(nèi)容 三、規(guī)劃的主要結(jié)論 四、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃主要內(nèi)容 五、 2009年度投資計(jì)劃 規(guī)劃期深圳公司發(fā)展關(guān)鍵指標(biāo) 2008年 2009年 2010年 2011年 通信用戶數(shù) 萬(wàn)戶 1720 1762 1779 1820 凈增數(shù) 萬(wàn)戶 134 42 17 41 通話時(shí)長(zhǎng) 億分鐘 750 900 1033 1129 增長(zhǎng)率 % 34.5 19.9 14.8 9.2 運(yùn)營(yíng)收入 億元 142.0 145.5 147.3 154.0 增長(zhǎng)率 % 8.09 2.52 1.28 4.50 新業(yè)務(wù)收入比 % 21.8 23.8 25.8 27.3 凈利潤(rùn)率 % 50.5 43.9 42.9 41.8 EBIDTA率 % 70.7 66.9 64.1 63.0 固定資產(chǎn)投資 億元 26.3 19.2 16.0 13.8 投資收入比 % 18.5 13.2 10.8 8.9 主要內(nèi)容 一、業(yè)務(wù)規(guī)劃主要內(nèi)容 二、績(jī)效規(guī)劃主要內(nèi)容 三、規(guī)劃的主要結(jié)論 四、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃主要內(nèi)容 五、 2009年度投資計(jì)劃 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃主要內(nèi)容 A、核心網(wǎng)規(guī)劃 B、無(wú)線網(wǎng)規(guī)劃 C、數(shù)據(jù)承載網(wǎng)規(guī)劃 D、本地傳送網(wǎng)規(guī)劃 核心網(wǎng)現(xiàn)狀 T D M 端局, 2 9軟交換端局, 4 0HLR, 17T D M 關(guān)口局, 8軟交換關(guān)口局, 6T D M 長(zhǎng)途局, 4軟交換長(zhǎng)途局, 6網(wǎng)元設(shè)置現(xiàn)狀 存在問(wèn)題 端局 ：軟交換端局?jǐn)?shù)量比重較大，但 IP化程度不高， 80%以上的話務(wù)仍采用 TDM方式承載； HLR：內(nèi)存配置偏低，與 CP處理能力不匹配； 機(jī)房 ：機(jī)房資源緊張，急需通過(guò) TDM網(wǎng)元退網(wǎng)釋放機(jī)房空間； CE：分廠家建設(shè)，同一機(jī)樓存在多對(duì) CE，接入、維護(hù)均不方便。 端局網(wǎng)絡(luò)能力現(xiàn)狀 957 1240 300 24971 9 . 62 4 . 86 . 45 0 . 8050010001500200025003000TDM-MSC 軟交換-MG W IP化容量 總?cè)萘?102030405060用戶數(shù)（萬(wàn)） 話務(wù)容量（萬(wàn)Erl ）TDM MSC共 29個(gè)、軟交換 MGW共 40個(gè)，端局總計(jì) 69個(gè)，其中軟交換端局?jǐn)?shù)量占比為 58%； 現(xiàn)網(wǎng) IP化端局 8個(gè)， IP話務(wù)占比為 13%； 2008年 6月端局設(shè)備實(shí)裝率為 69% 。 17個(gè) HLR，軟件總?cè)萘?2114萬(wàn)戶，預(yù)計(jì) 2008年年底實(shí)裝率約 78%； 處理器配置： 4個(gè) CP33、 4個(gè) CP40、 9個(gè) CP50 1個(gè)省級(jí)容災(zāi)備份 HLR HLR現(xiàn)狀 CE設(shè)置現(xiàn)狀 13對(duì) 國(guó)通 1對(duì) M7i 高科 1對(duì) M10i 坂田 1對(duì) M10i 1對(duì) NE40E 西麗 1對(duì) M10i 1對(duì) NE40-4 1對(duì) NE40-8 羅湖 1對(duì) M10i 1對(duì) NE40E 龍崗 1對(duì) NE40E 寶城 1對(duì) NE40E 寶安 1對(duì) NE40-4 1對(duì) NE40E 其中 M系列為愛(ài)立信 CE、 NE系列為華為 CE 核心網(wǎng)現(xiàn)狀 G P R S 短 信 平 臺(tái) 系統(tǒng)容量 1738.1萬(wàn)用戶 平臺(tái)處理能力 1726 CAPS 數(shù)據(jù)庫(kù)處理能力 2376 CAPS LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 SGSN 12臺(tái) GGSN 11臺(tái) 768萬(wàn)戶 240萬(wàn) PDP SCP數(shù)量 23+2（湛江） 歸一化容量 2057萬(wàn)戶 SCP17容量 63萬(wàn)戶 深圳 粵東 7月彩鈴開(kāi)戶用戶數(shù) 1437萬(wàn)，每用戶呼叫流程 BHCA為 0.2731； 平臺(tái)設(shè)備處理能力（ CAPS）利用率約為 64%。 智 能 網(wǎng) 彩 鈴 平 臺(tái) 3 0 03 6 0I B M P 5 7 0I O D 系統(tǒng)1 1 6 71 3 4 2康維夢(mèng)網(wǎng)短信中心3 5 93 5 9康維AO 短信中心1 9 2 03 1 6 6華為MO 短信中心軟件容量（萬(wàn) B H S M ）硬件容量（萬(wàn) B H S M ）設(shè)備名稱系統(tǒng)康維夢(mèng)網(wǎng)短信中心康維短信中心華為短信中心軟件容量（萬(wàn) ）硬件容量（萬(wàn) ）設(shè)備名稱 4個(gè)局域網(wǎng)， LAN1-3處理深圳業(yè)務(wù)， LAN4處理粵東業(yè)務(wù) 6月 GPRS使用用戶數(shù)為 624萬(wàn)，最大附著用戶數(shù) 320萬(wàn)，SGSN使用率約 50%。 深圳 深圳 粵東 MO短信中心受節(jié)日影響大， 08年春節(jié)容量使用率約 60%； 7月 AO短信中心設(shè)備使用率 45%，夢(mèng)網(wǎng)中心設(shè)備使用率 50%，IOD設(shè)備使用率約為 58%，容量均較為充裕。 7月智能網(wǎng)歸一化用戶 1865萬(wàn)，平均設(shè)備使用率 93.86%， 4個(gè) SCP超過(guò) 100% SCP17處理 VPMN業(yè)務(wù)，設(shè)備使用率81.4%。 核心網(wǎng)發(fā)展及融合策略 IP化 融合 /集中 規(guī)劃期內(nèi)， 2G/TD共用核心網(wǎng)電路域和分組域 安全性 完成現(xiàn)網(wǎng)軟交換關(guān)口局、端局的 VOIP改造 完成所有 TDM端局的退網(wǎng) 開(kāi)始進(jìn)行 A接口 over IP的試點(diǎn) 引入 Gb Over IP試點(diǎn) 完成所有 TDM關(guān)口局的退網(wǎng) 信令網(wǎng) IP-STP間實(shí)現(xiàn)骨干層面信令承載 IP化 新建 BSC采用 Gb Over IP,并開(kāi)始對(duì)現(xiàn)網(wǎng) BSC進(jìn)行改造 開(kāi)始考慮信令網(wǎng)接入層面節(jié)點(diǎn)信令 IP化 2009 2010 2011 注重網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè) 堅(jiān)持集中化、大局所設(shè)置原則 積極推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)IP化 保留現(xiàn)網(wǎng)省市兩級(jí)的容災(zāi)方式 2009年，開(kāi)始部署 MSC POOL 2010年，繼續(xù)推進(jìn) MSC POOL、部署 SGSN POOL試點(diǎn) 2011年，開(kāi)始小規(guī)模設(shè)置 SGSN POOL 考慮引入分布式 HLR,提升 HLR容災(zāi)效率 核心網(wǎng)規(guī)劃方案 綜合取定結(jié)果（端局建設(shè)方案） 趨勢(shì)外推法（ 10%） 計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)預(yù)測(cè)法（ 80%） 單用戶忙時(shí)話務(wù)法（ 10%） 系統(tǒng)忙時(shí)峰值 話務(wù)需求 （端午、中秋） 系統(tǒng)忙時(shí)話務(wù)歷史數(shù)據(jù) 市場(chǎng)輸入計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng) 市場(chǎng)輸入用戶數(shù) 單用戶忙時(shí)話務(wù)歷史數(shù)據(jù) 核心網(wǎng)業(yè)務(wù)需求由兩部分組成：話務(wù)自然增長(zhǎng) +TDM退網(wǎng)及 VOIP改造產(chǎn)生的需求 話務(wù)的自然增長(zhǎng)需求 退網(wǎng)及改造需求 1 9 5 8 6 1 1 6 2 2 6 7 3 3 5 9 4 退網(wǎng) MSC 容量（ Erl ）29245退網(wǎng) MSC 數(shù)量（個(gè)）合計(jì)2 0 0 91 3 A2 0 0 91 2 B退網(wǎng) 容量（ ）退網(wǎng) 數(shù)量（個(gè)）合計(jì)2 4 8 0 0 01 2 4 0 0 01 2 4 0 0 0IP 化改造 M G W容量（ E r l ）321616IP 化改造 M G W數(shù)量（個(gè)）合計(jì)2 0 0 91 3 A2 0 0 91 2 B化改造容量（ ）化改造數(shù)量（個(gè)）合計(jì)D1 、 D3D4 、 D5D6 、 D7 ；M T m 1 、 M T m 2退網(wǎng)關(guān)口局名稱44退網(wǎng)關(guān)口局?jǐn)?shù)量（個(gè)）2 0 0 年2 0 0 9 年、 ；、退網(wǎng)關(guān)口局名稱退網(wǎng)關(guān)口局?jǐn)?shù)量（個(gè)）年年注：系統(tǒng)最忙時(shí)話務(wù) A階段以中秋話務(wù)為依據(jù)， B階段以端午話務(wù)為依據(jù)。 5 2 3 7 1 5 4 4 9 4 1 7 4 8 6 2 9 1 4 2 0 3 1 8 4 3 5 2 5 6 3 5 5 7 4 3 系統(tǒng)忙時(shí)話務(wù)量（ E r l ）2 0 1 1 - 中秋1 5 A2 0 1 1 - 端午1 4 B2 0 1 0 - 中秋1 4 A2 0 1 0 - 端午1 3 B2 0 0 9 - 中秋1 3 A2 0 0 9 - 端午1 2 B系統(tǒng)忙時(shí)話務(wù)量（ ）中秋端午中秋端午中秋端午核心網(wǎng)規(guī)劃方案 13A新建 2個(gè) POOL用于替換 TDM網(wǎng)元的退網(wǎng)，其他新建網(wǎng)元是否組 POOL由省公司統(tǒng)一確定； 規(guī)劃期引入愛(ài)立信大容量端局設(shè)備，每個(gè) MGW按照承載 2.5萬(wàn) Erl計(jì)算。 端局規(guī) 劃方案 A局退網(wǎng)后其 MSC、 BSC網(wǎng)元均保留在坂田機(jī)樓，作為深圳非 POOL端局的本地容災(zāi)備份。 6 7 . 46 1 . 45 5 . 45 1 . 4網(wǎng)絡(luò)總?cè)萘浚ㄈf(wàn) E r l ）6 9 . 4 8 %7 2 . 5 3 %6 9 . 4 1 %7 5 . 1 7 %6 7 . 0 0 %6 8 . 5 7 %推薦方案設(shè)備實(shí)裝率303025新建新建 MGW 數(shù)量（個(gè)）8新建 MGW 數(shù)量（個(gè)）2替換 TDM新建 M S C P O O L 數(shù)量（個(gè)）2 0 1 1 - 1 5 A2 0 1 1 - 1 4 B2 0 1 0 - 1 4 A2 0 1 0 - 1 3 B2 0 0 9 - 1 3 A2 0 0 9 - 1 2 B網(wǎng)絡(luò)總?cè)萘浚ㄈf(wàn) ）推薦方案設(shè)備實(shí)裝率 新建新建 數(shù)量（個(gè)）新建 數(shù)量（個(gè)）替換新建 數(shù)量（個(gè)）2 2 3 8 2 3 6 增量需求2 1 1 4172 4 1 0 2 3 8 8 2 3 5 0 H L R 容量需求1 8 0 8 1 7 9 1 1 7 6 2 預(yù)測(cè)用戶數(shù)總?cè)萘浚ㄈf(wàn)戶）數(shù)量（個(gè)）2 0 1 1 年2 0 1 0 年2 0 0 9 年單位（萬(wàn)戶）現(xiàn)狀增量需求容量需求預(yù)測(cè)用戶數(shù)總?cè)萘浚ㄈf(wàn)戶）數(shù)量（個(gè)）年年年單位（萬(wàn)戶）現(xiàn)狀HLR規(guī)劃方案 規(guī)劃期不需新建 HLR，增量需求通過(guò)下述方案實(shí)現(xiàn)： 擴(kuò)容方案： HLR軟件逐年適度擴(kuò)容以滿足需求 升級(jí)方案： 建議 2009年升級(jí) 2對(duì) HLR 核心網(wǎng)規(guī)劃方案 2010年完成全部 TDM關(guān)口局的退網(wǎng)； 重組后互聯(lián)互通情況尚不明朗，按照現(xiàn)有互聯(lián)互通方式進(jìn)行規(guī)劃； 考慮后續(xù)互通業(yè)務(wù)的發(fā)展，為提前做好與其他運(yùn)營(yíng)商的互通資源儲(chǔ)備， 建議新建 1對(duì)軟交換關(guān)口局 D14/D15 關(guān)口局規(guī) 劃方案 B1-B4 長(zhǎng)途軟交換 TMG1-TMG6 長(zhǎng)途局規(guī) 劃方案 規(guī)劃期需求急速減小，最終退網(wǎng) 等待退網(wǎng) 規(guī)劃期內(nèi)無(wú)擴(kuò)容、建設(shè)需求 TMG資源需求逐步減小，最終退網(wǎng) 等待退網(wǎng) TMG Server升級(jí)改造成 CMN 升級(jí)改造 局房規(guī)劃方案 12B新建網(wǎng)元安裝在 寶城機(jī)樓 （ A局保留在原址） 13A新建 2個(gè) POOL用于承擔(dān) TDM退網(wǎng)話務(wù)，分別安裝在 坂田、龍崗 （所有 BSC保持機(jī)房位置不變）； 13A新建 1對(duì)關(guān)口局分別安裝在 坂田、龍崗 ； 2010年新建網(wǎng)元擬安裝在 羅湖郵政 、 2011年新建網(wǎng)元擬安裝在 高新南機(jī)樓 。 CE規(guī)劃方案 規(guī)劃期內(nèi)非統(tǒng)一 CE全部替換掉，拆除 10C階段建設(shè)的專線直連設(shè)備； 原則上每個(gè)機(jī)樓設(shè)置 1對(duì)統(tǒng)一 CE設(shè)備，全部采用 10G口上聯(lián) AR（現(xiàn)有非 10G口網(wǎng)元需擴(kuò)容）； 12B新建 4對(duì) CE： 3對(duì)替換國(guó)通、高科、西麗機(jī)樓原有 CE，新建 1對(duì)坂田 CE（同局址第二對(duì)，傳輸距離受限）。 核心網(wǎng)規(guī)劃方案 業(yè)務(wù)承載網(wǎng)規(guī)劃需求 信令網(wǎng)規(guī)劃需求 規(guī)劃文件以十期工程結(jié)束，即 L1/L2、 L3/L4分片匯接為基礎(chǔ) ； 新建 POOL方式的 MSS信令鏈需求按照單邊 16條 2M配置； 新建端局 按照每片區(qū) 50%分擔(dān)，新建 GW按奇偶編號(hào)分別由 L1/L2（奇數(shù)）和 L3/L4（偶數(shù)）匯接 ； 業(yè)務(wù)承載平臺(tái)信令鏈需求 由省公司統(tǒng)一規(guī)劃提出。 信令網(wǎng)、業(yè)務(wù)承載網(wǎng)由省公司統(tǒng)一規(guī)劃，本地網(wǎng)僅提供需求。 16321 1 2243 0 0LSTP416321 1 2243 0 0LSTP332161 0 4345 3 8LSTP232161 0 4345 3 8LSTP1新增新增新增退網(wǎng)2 0 1 12 0 1 02 0 0 9配置2M 鏈路（條）名稱新增新增新增退網(wǎng)配置鏈路（條）名稱1 2 6 1 0 5 8 3 全球通 V P M N 用戶（萬(wàn)）1 0 0 1 9 9 2 9 7 8 神州行有效用戶（萬(wàn)）5 7 9 5 6 3 5 4 3 動(dòng)感地帶有效用戶（萬(wàn)）3 7 3 3 3 2 2 9 1 短信 IOD 需求（萬(wàn) B H S M ）1 8 1 1 7 6 1 6 7 夢(mèng)網(wǎng)短信中心需求（萬(wàn) B H S M ）2 8 3 2 7 4 2 5 6 AO 短信中心需求（萬(wàn) B H S M ）2 6 1 2 2 4 2 3 2 1 6 8 MO 短信中心需求（萬(wàn) B H S M ）1 8 8 1 1 6 5 0 1 4 0 0 彩鈴平臺(tái) C A P S 需求1 7 0 0 1 6 4 2 1 5 6 6 彩鈴平臺(tái)用戶需求（萬(wàn)）1 3 5 1 4 4 1 4 8 G G S N 忙時(shí) P D P 激活次數(shù)需求（萬(wàn)次）6 4 3 7 9 4 9 2 0 S G S N 用戶容量需求（萬(wàn)戶）2 0 1 12 0 1 02 0 0 9項(xiàng)目全球通 用戶（萬(wàn)）神州行有效用戶（萬(wàn)）動(dòng)感地帶有效用戶（萬(wàn)）短信 需求（萬(wàn) ）夢(mèng)網(wǎng)短信中心需求（萬(wàn) ）短信中心需求（萬(wàn) ）短信中心需求（萬(wàn) ）彩鈴平臺(tái) 需求彩鈴平臺(tái)用戶需求（萬(wàn)）忙時(shí) 激活次數(shù)需求（萬(wàn)次）用戶容量需求（萬(wàn)戶）項(xiàng)目107 48 875 9 680 7 萬(wàn)條夢(mèng)網(wǎng)彩信業(yè)務(wù)量269 250 227 萬(wàn)夢(mèng)網(wǎng)彩信用戶數(shù)199 57 193 43 186 12 萬(wàn)條點(diǎn)對(duì)點(diǎn)彩信業(yè)務(wù)量416 403 388 萬(wàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)彩信用戶數(shù)彩信207 188 164 萬(wàn) GBGPR S 業(yè)務(wù)量600 741 859 萬(wàn)GPR S 用戶數(shù)（ 2G ）GPR S200 0 200 0 220 0 萬(wàn)次平臺(tái)計(jì)費(fèi)下載量136 0 131 3 125 3 萬(wàn)彩鈴用戶數(shù)彩鈴702 683 648 萬(wàn)夢(mèng)網(wǎng)短信用戶數(shù)174 01 65 172 20 11 170 99 49 萬(wàn)條點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信業(yè)務(wù)量147 6 147 1 145 2 萬(wàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信用戶數(shù)短信201 1 年201 0 年200 9 年萬(wàn)條夢(mèng)網(wǎng)彩信業(yè)務(wù)量萬(wàn)夢(mèng)網(wǎng)彩信用戶數(shù)萬(wàn)條點(diǎn)對(duì)點(diǎn)彩信業(yè)務(wù)量萬(wàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)彩信用戶數(shù)彩信萬(wàn)業(yè)務(wù)量萬(wàn)用戶數(shù)（ ）萬(wàn)次平臺(tái)計(jì)費(fèi)下載量萬(wàn)彩鈴用戶數(shù)彩鈴萬(wàn)夢(mèng)網(wǎng)短信用戶數(shù)萬(wàn)條點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信業(yè)務(wù)量萬(wàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信用戶數(shù)短信年年年核心網(wǎng)投資估算 GSM核心網(wǎng)主設(shè)備建設(shè)由省公司負(fù)責(zé)規(guī)劃立項(xiàng)，省公司負(fù)責(zé)主設(shè)備投資申報(bào)； GSM核心網(wǎng)配套投資由市公司負(fù)責(zé)申報(bào)，配套投資整體按主設(shè)備投資的 15%估算； GPRS核心網(wǎng)、信令網(wǎng)均由省公司負(fù)責(zé)規(guī)劃立項(xiàng)，省公司負(fù)責(zé)主設(shè)備及配套投資申報(bào)； BSC相關(guān)投資在無(wú)線專業(yè)申報(bào) 核心網(wǎng) 彩鈴、彩信、短信、智能網(wǎng)、 WAP等均由省公司負(fù)責(zé)規(guī)劃立項(xiàng)； 項(xiàng)目主設(shè)備及配套投資均由省公司統(tǒng)一安排。 業(yè)務(wù)承載網(wǎng) 2 , 3 2 1 . 8 G S M 網(wǎng)絡(luò) 13 期 A 階段交換配套擴(kuò)容項(xiàng)目1 4 , 1 2 6 . 3 G S M 網(wǎng)絡(luò) 13 期 A 階段交換擴(kuò)容工程項(xiàng)目8 1 2 . 0 G S M 網(wǎng)絡(luò) 12 期 B 階段交換配套擴(kuò)容項(xiàng)目4 , 0 1 2 . 1 G S M 網(wǎng)絡(luò) 12 期 B 階段交換擴(kuò)容工程項(xiàng)目投資（萬(wàn)元）項(xiàng)目階段網(wǎng)絡(luò) 期 階段交換配套擴(kuò)容項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò) 期 階段交換擴(kuò)容工程項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò) 期 階段交換配套擴(kuò)容項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò) 期 階段交換擴(kuò)容工程項(xiàng)目投資（萬(wàn)元）項(xiàng)目階段網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃主要內(nèi)容 A、核心網(wǎng)規(guī)劃 B、無(wú)線網(wǎng)規(guī)劃 C、數(shù)據(jù)承載網(wǎng)規(guī)劃 D、本地傳送網(wǎng)規(guī)劃 無(wú)線網(wǎng)現(xiàn)狀 基站 物理站點(diǎn) 分布系統(tǒng)與直放站 小區(qū)數(shù) 載波規(guī)模 承載能力 (萬(wàn) Erl） 2008年 10月 4999 3661 3093 11843 93892 38.58 無(wú)線站點(diǎn)規(guī)模 無(wú)線業(yè)務(wù)量 發(fā)展情況 語(yǔ)音業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 日均話務(wù) 330.9萬(wàn) Erl,小區(qū)容量利用率81.2%,半速率比例 14.6% 2008年以來(lái)增長(zhǎng)率趨于平緩 ,上半年月平均增長(zhǎng)率為 1.74%， 2008年 10月比去年年底增長(zhǎng) 30% 日均 流量 3560GB， EDGE占比 60.5% 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速， 2008年上半年全網(wǎng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流量月平均增長(zhǎng)率為 9.58%，2008年 10月比去年底增長(zhǎng) 46% 1、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行穩(wěn)定，規(guī)模適度超前 2、運(yùn)行質(zhì)量繼續(xù)提升，打造精品網(wǎng)絡(luò) 0500001000001500002000002500003000003500004000002005年8月2005年10月2005年12月2006年2月2006年4月2006年6月2006年8月2006年10月2006年12月2007年2月2007年4月2007年6月2007年8月2007年10月2007年12月2008年2月2008年4月2008年6月無(wú)線網(wǎng)絡(luò)容量 日小區(qū)忙時(shí)話務(wù)量存在問(wèn)題 覆蓋 :城中村、工業(yè)區(qū)、居民小區(qū)的深度覆蓋和室內(nèi)覆蓋建設(shè) 容量 :需進(jìn)一步考慮資源配置和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)特性的匹配 ,提高區(qū)域資源利用率 干擾與質(zhì)量 :高話務(wù)密度區(qū)域，頻率干擾問(wèn)題相對(duì)突出 ,EGSM退頻后對(duì)網(wǎng)絡(luò)會(huì)帶來(lái)進(jìn)一步的影響 工程建設(shè) :無(wú)線基站站址的選址難度增大 關(guān)內(nèi)：物理站點(diǎn) 1929個(gè)，平均站間距 612米 關(guān)外：物理站點(diǎn) 3070個(gè)，平均站間距 894米 無(wú)線網(wǎng)發(fā)展策略 GSM900作為解決覆蓋的主要網(wǎng)絡(luò) GSM1800作為話務(wù)吸收網(wǎng)絡(luò)，均衡資源配置，提高網(wǎng)絡(luò)容量 完善由中層站、街道站和室內(nèi)覆蓋系統(tǒng)組成的城市立體網(wǎng) 結(jié)合業(yè)務(wù)需求的增量進(jìn)行分區(qū)資源配置 新增容量型站點(diǎn)，保證網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，均衡雙頻網(wǎng)話務(wù) GSM無(wú)線網(wǎng)絡(luò)覆蓋策略 分區(qū)擴(kuò)容發(fā)展策略 雙頻網(wǎng)發(fā)展策略 覆蓋廣度：與市政規(guī)劃建設(shè)同步，加強(qiáng)站址資源儲(chǔ)備 覆蓋深度：加強(qiáng)深度覆蓋問(wèn)題區(qū)域的資源配置，增加市區(qū)室內(nèi)站站點(diǎn)比例與規(guī)模，解決市區(qū)輻射投訴多及工程難點(diǎn)問(wèn)題 EGSM退頻策略 提高設(shè)備資源和頻率資源的利用水平 ； 控制中層站覆蓋范圍和吸收話務(wù)，提高室內(nèi)站的話務(wù)吸收比例 通過(guò) GSM/GPRS/EDGE進(jìn)一步深入建設(shè)和優(yōu)化，滿足用戶和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的需求，保持公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) . 2G/TD協(xié)調(diào)發(fā)展： 充分發(fā)揮 GSM網(wǎng)絡(luò)廣覆蓋和 TD網(wǎng)絡(luò)高速率的優(yōu)勢(shì)，做到優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)調(diào)發(fā)展 全面引入 TD-HSDPA-推廣建設(shè) HSPA-試點(diǎn)建設(shè) TD-LTE 2008 TD-SCDMA EDGE 2009 2010 2011 結(jié)合 EDGE的全覆蓋建設(shè)， EDGE Evolution升級(jí)建設(shè) 基站接口 IP化 設(shè)備改造試點(diǎn)并推廣，逐漸向 BSS IP及 ALL IP演進(jìn) 基站設(shè)備 BBU+RRU， 基站升級(jí)（大容量、高集成度、性能優(yōu)化） 發(fā)展策略 技術(shù)演進(jìn)路線 業(yè)務(wù)規(guī)劃輸出 無(wú)線網(wǎng)業(yè)務(wù)預(yù)測(cè) 擴(kuò)容規(guī)模 建設(shè)方案 建設(shè)投資 無(wú)線網(wǎng)規(guī)劃思路和主要結(jié)論 規(guī)劃年度 2009年 2010年 2011年 13A 13B 合計(jì) 小區(qū)忙時(shí) 話務(wù)量 (Erl) 401575 432301 432301 487076 533585 載波到達(dá)數(shù) 115460 123719 123719 136655 146949 載波增量 16597 8259 24856 12936 10294 載波增長(zhǎng)率 16.87% 7.15% 24.02% 10.46% 7.53% 容量利用率 82.82% 83.20% 83.20% 84.87% 86.46% 新增 新址基站 614 267 881 481 383 投資 (萬(wàn)元 ) 56467 27923 84391 42127 33058 計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)法 曲線擬合法 語(yǔ)音業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè) 業(yè)務(wù)預(yù)測(cè) 單載波業(yè)務(wù)量綜合法 語(yǔ)音 /數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)分離計(jì)算法 分類型單價(jià)分析 配套投資 普通新建站 綠化帶站點(diǎn) 道路站點(diǎn) 擴(kuò)容站 共址新建站 搬遷站 主設(shè)備 載波 BSC RPP 確定各期站點(diǎn)規(guī)模 2009年方案落實(shí) 分街道辦載波規(guī)模 投資 年度 計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng) (萬(wàn)