2013年國內LED燈具配件市場發(fā)展態(tài)勢分析.doc

日前，國家發(fā)改委、科技部等六部委聯(lián)合發(fā)布半導體照明節(jié)能產業(yè)規(guī)劃，明確了促進LED照明節(jié)能產業(yè)產值年均增長左右，2015年達到4500億元，其中LED照明應用產品1800億元。隨著LED照明應用產品的產值增長，作為與成品燈具相配套的配件市場，也迎來了發(fā)展的關鍵時期。目前國內從事照明燈飾配件生產的企業(yè)，主要分布在廣東、浙江、上海、江蘇等地，其中又以廣東的中山古鎮(zhèn)最為集中。根據(jù)古鎮(zhèn)當?shù)卣块T公開的數(shù)據(jù)顯示，中山古鎮(zhèn)是國內最大的燈飾專業(yè)生產基地和批發(fā)市場，鎮(zhèn)內及周邊聚集了接近上萬家燈飾照明配件供應商以及10個規(guī)模較大的燈飾配件城。LED燈具配件市場，誰會是贏家？盡管配件市場廠商林立，但普遍規(guī)模不大，作坊式粗加工型企業(yè)居多，專業(yè)為照明成品企業(yè)生產配件的廠家很少?！耙环矫媸且驗長ED燈具配件種類多，單一配件占整燈成本小，市場空間不大。另一方面則是配件市場進入門檻低，低價競爭導致利潤較低，再加上市場周期變化快等原因，使得配件企業(yè)很難做大?！睎|莞市欣隆光電材料有限公司總經理李陽表示。以常見的LED球泡燈為例，外部主要組成部分有燈頭、散熱器、燈罩，內部結構則主要是兩部分，一是恒流驅動電源，二是燈板(包括鋁基板和LED燈珠)。在組成球泡燈的三大關鍵部分中，散熱器和燈罩在配件中所占成本比例較大，占到70%左右，但配件分攤在LED照明整體成本里則又非常小。中山進強照明電器配件有限公司總經理黃小強向記者算了一筆賬：球泡燈市場主流價格為12元到25元左右，其中燈罩價格大約為1.1元，在整燈成本中占比低于10%。同時，配件生產相對技術含量不高，大多數(shù)配件廠商并沒有建立起自己的品牌，始終扮演著“來料加工”的角色，沒有自己的品牌和無形資產，因此產品附加值也無從談起。正因為此，使得整個市場比較分散，企業(yè)很難做大。價格競爭亂象李陽的上述說法在記者近期對LED燈罩的市場調研中得到了印證。由于LED屬點光源，會產生光斑、眩光等引起眼睛不適的光感，為彌補LED光源的發(fā)光缺陷，通常LED燈罩的類型會采用乳白磨砂燈罩。目前，LED燈罩在材質選擇上主要為玻璃、PMMA、PC等。其中PMMA與PC都屬于透明塑料，但耐熱、耐燃、耐沖擊性能等方面，PC都優(yōu)于，因此PC擴散板是目前LED燈罩的首選材質。不同的選材方案及配方，燈罩的價格和性能也各不相同。透明PMMA+鈦白粉生產的乳白燈罩成本較低，但PMMA的耐熱性不夠，溫度達到70度就容易軟化。采用燈罩時往往必須考慮增加光源和燈罩的距離或者是降低光源的輸出功率，其透光率必然會大打折扣，同時光擴散不均，還是會有眩光、光影等光學缺陷。而透明PC+條紋的工藝透光率和機械強度特性有所提高，但還是隱約可見燈珠，光損在10%左右，擴散效果一般，光線不夠柔和美觀。從過去的led市場銷售分析，大多人可能認為，公司在內銷渠道和品牌推廣方面較為一般，因此在LED照明內銷市場的優(yōu)勢不明顯，看不清LED照明市場競爭加劇對公司的影響。但自2007年LED起轉型內銷，品牌知名度與渠道網點數(shù)量就已經沒有絕對優(yōu)勢。盡管這樣，但市場仍未充分受到重視，未來兩年內LED照明內銷都將以工程項目為主。相比零售市場，品牌方面更看重質量認同而非知名度，渠道方面更強調接單能力而非單純的網點數(shù)量位置。因此，各公司在工程領域的競爭優(yōu)勢比零售渠道更強，公用和商用LED照明將顯得更為重要。未來LED照明市場趨勢分析 將會以商用為主線1)LED照明滲透取決于價格差，民用兩極分化類似于節(jié)能燈對白熾燈的替代，產品價格差達到1.3:1時，民用領域將進入大規(guī)模替代時期。目前LED照明燈泡相對于節(jié)能燈的價格差還在2:1以上，因此，LED照明滲透在最近兩年仍將以公用和商用領域為主。民用領域的滲透則呈現(xiàn)兩極化分布：高端消費者選擇飛利浦等高端品牌，價格較高;一般消費者則易受到低價的吸引，不規(guī)范產品仍有生存空間。從京東商城的LED燈泡銷量排行來看，低價產品價格與節(jié)能燈或鹵素筒燈價格差不多，而高價產品飛利浦球泡也排在前列。2)公用商用市場率先滲透，終端用戶以工程客戶為主國內LED照明以“十城萬盞”路燈示范項目為大規(guī)模應用的開端。目前，大中型改造項目與小型商用項目仍為LED照明最主要的終端銷售形式。政府推動仍然是LED照明發(fā)展的最大驅動力。2012年LED照明產品政府采購規(guī)模為2.62億元，其中，LED路燈采購規(guī)模為1.05億元。政府強制推廣：2012年5月，廣東省科技廳出臺廣東省推廣使用LED照明產品實施方案，按照方案的目標，到“十二五”期末實現(xiàn)年產值5000億元以上，3年內要普及廣東省公共照明領域LED照明，公共照明領域包括道路、公共場所、政府機關、國有企事業(yè)單位等財政或國有資本投資建設的照明工程領域，LED室內照明是需求的主要產品。政府補貼：2012/2013年度半導體照明產品財政補貼推廣項目將于2013年集中執(zhí)行，補貼顯著提升LED照明產品的價格競爭力。本次中標企業(yè)共計39家，計劃推廣LED室外照明產品88萬盞，LED室內照明產品785萬盞。政府采購招標已現(xiàn)擴張跡象：一季度廣東省路燈招標重啟，根據(jù)第三方數(shù)據(jù)顯示1-3月廣東路燈及隧道燈招標已經達到7.6萬盞，而2012年全年招標總量才7.5萬盞。這個可能與2013年底目標還有較大缺口有關：例如東莞要完成20萬盞LED路燈改造任務，截止2012年底已安裝5.2萬盞。目前LED照明與節(jié)能燈的價格差約2.4:1，商用已可獲得經濟效益。2013年將是商用市場率先滲透的一年。LED照明工程市場LED照明工程市場的競爭依然是品牌與渠道的競爭，但與零售市場相比，品牌與渠道的核心要素不同：品牌的核心在于“質量認同”，渠道的核心在于“接單能力”。1)品牌優(yōu)勢在零售領域主要是“知名度”，但工程客戶相對專業(yè)，且犯錯成本高，更看重品牌所內含的產品質量信息。從實際操作來看，工程客戶對于低價產品質量不好的擔憂更強，且經銷商也更愿意代理品牌產品，因質量問題會導致維修和尾款回收問題，可能導致不盈利。2)渠道優(yōu)勢在零售領域主要是經銷商和網點的數(shù)量位置;在工程領域的渠道覆蓋依然重要，但經銷商激勵、項目跟蹤能力與產品質量更為關鍵，綜合來看就是“接單能力”。由此可見，led商用照明率先滲透是必然趨勢。從過去的LED市場銷售分析，大多人可能認為，公司在內銷渠道和品牌推廣方面較為一般，因此在LED照明內銷市場的優(yōu)勢不明顯，看不清LED照明市場競爭加劇對公司的影響。但自2007年LED起轉型內銷，品牌知名度與渠道網點數(shù)量就已經沒有絕對優(yōu)勢。盡管這樣，但市場仍未充分受到重視，未來兩年內LED照明內銷都將以工程項目為主。相比零售市場，品牌方面更看重質量認同而非知名度，渠道方面更強調接單能力而非單純的網點數(shù)量位置。因此，各公司在工程領域的競爭優(yōu)勢比零售渠道更強，公用和商用LED照明將顯得更為重要。未來LED照明市場趨勢分析 將會以商用為主線1)LED照明滲透取決于價格差，民用兩極分化類似于節(jié)能燈對白熾燈的替代，產品價格差達到1.3:1時，民用領域將進入大規(guī)模替代時期。目前LED照明燈泡相對于節(jié)能燈的價格差還在2:1以上，因此，LED照明滲透在最近兩年仍將以公用和商用領域為主。民用領域的滲透則呈現(xiàn)兩極化分布：高端消費者選擇飛利浦等高端品牌，價格較高;一般消費者則易受到低價的吸引，不規(guī)范產品仍有生存空間。從京東商城的LED燈泡銷量排行來看，低價產品價格與節(jié)能燈或鹵素筒燈價格差不多，而高價產品飛利浦球泡也排在前列。2)公用商用市場率先滲透，終端用戶以工程客戶為主國內LED照明以“十城萬盞”路燈示范項目為大規(guī)模應用的開端。目前，大中型改造項目與小型商用項目仍為LED照明最主要的終端銷售形式。政府推動仍然是LED照明發(fā)展的最大驅動力。2012年LED照明產品政府采購規(guī)模為2.62億元，其中，LED路燈采購規(guī)模為1.05億元。政府強制推廣：2012年5月，廣東省科技廳出臺廣東省推廣使用LED照明產品實施方案，按照方案的目標，到“十二五”期末實現(xiàn)年產值5000億元以上，3年內要普及廣東省公共照明領域LED照明，公共照明領域包括道路、公共場所、政府機關、國有企事業(yè)單位等財政或國有資本投資建設的照明工程領域，LED室內照明是需求的主要產品。政府補貼：2012/2013年度半導體照明產品財政補貼推廣項目將于2013年集中執(zhí)行，補貼顯著提升LED照明產品的價格競爭力。本次中標企業(yè)共計39家，計劃推廣LED室外照明產品88萬盞，LED室內照明產品785萬盞。政府采購招標已現(xiàn)擴張跡象：一季度廣東省路燈招標重啟，根據(jù)第三方數(shù)據(jù)顯示1-3月廣東路燈及隧道燈招標已經達到7.6萬盞，而2012年全年招標總量才7.5萬盞。這個可能與2013年底目標還有較大缺口有關：例如東莞要完成20萬盞LED路燈改造任務，截止2012年底已安裝5.2萬盞。目前LED照明與節(jié)能燈的價格差約2.4:1，商用已可獲得經濟效益。2013年將是商用市場率先滲透的一年。公司在工程市場競爭優(yōu)勢較強LED照明工程市場的競爭依然是品牌與渠道的競爭，但與零售市場相比，品牌與渠道的核心要素不同：品牌的核心在于“質量認同”，渠道的核心在于“接單能力”。1)品牌優(yōu)勢在零售領域主要是“知名度”，但工程客戶相對專業(yè)，且犯錯成本高，更看重品牌所內含的產品質量信息。從實際操作來看，工程客戶對于低價產品質量不好的擔憂更強，且經銷商也更愿意代理品牌產品，因質量問題會導致維修和尾款回收問題，可能導致不盈利。2)渠道優(yōu)勢在零售領域主要是經銷商和網點的