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文檔簡介
求職離職/述職報告 金融市場部客戶經(jīng)理述職報告 金融市場部客戶經(jīng)理述職報告 一、關(guān)鍵績效指標(biāo)完成情況 15年本人工作內(nèi)容比較分散,在投行部、票據(jù)部、資產(chǎn)管理部、風(fēng)控中臺都做了一些業(yè)務(wù)。主要的業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況是:在投行部配置了一些高收益的上市公司質(zhì)押式回購、定增項(xiàng)目共計13.33億。票據(jù)直貼業(yè)務(wù)6845萬元、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)10億。 二、日常主要工作的完成情況 2、票據(jù)業(yè)務(wù):20xx年做的票據(jù)業(yè)務(wù)主要還是一些直貼業(yè)務(wù),共計6845萬元,轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)主要輔助做一些基礎(chǔ)工作。另外,對未開展票據(jù)的分行客戶經(jīng)理進(jìn)行了票據(jù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)講課; 5、同業(yè)授信業(yè)務(wù):由于投行業(yè)務(wù)涉及到交易對手的授信準(zhǔn)入。 申請了3戶客戶的授信工作,主要有:中原信托、華鑫信托、江信基金; 6、合規(guī)專員兼職:15年完成了法律合規(guī)部要求合規(guī)專員的相關(guān)職責(zé):包括自查相關(guān)業(yè)務(wù)、部門規(guī)章制度的整理上傳、季度年度合規(guī)報告的撰寫。 三、員工培訓(xùn)和成長 培訓(xùn)情況: 1、授信業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí):15年行內(nèi)進(jìn)行了授信業(yè)務(wù)案例學(xué)習(xí),均有參加,通過行內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)這一系列的案例學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)到了很多前輩的經(jīng)驗(yàn)、很多平時未意識到的風(fēng)險點(diǎn),更加堅(jiān)定了金融業(yè)務(wù)風(fēng)險永遠(yuǎn)是第一位; 2、部門培訓(xùn)學(xué)習(xí):20xx年11月份部門組織集中培訓(xùn),主要課題有有企業(yè)文化、投行案例的分享、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、可轉(zhuǎn)債可交換債的學(xué)習(xí)、分級基金、融資租賃、券商固定收益憑證、債券交易基礎(chǔ)知識等。通過這次培訓(xùn)學(xué)習(xí)了二級部門之間的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),以及更加全面認(rèn)識了各個部門的業(yè)務(wù)情況。 成長: 2、風(fēng)險意識進(jìn)一步提高: 在過去一年的工作當(dāng)中,市場同業(yè)業(yè)務(wù)的風(fēng)險也有所暴露。資本市場在牛熊切換中,也切身體會整個過程中的市場業(yè)務(wù)偏好,以及風(fēng)險成本。這也給了本人更深刻的風(fēng)險感受。 3、提高對細(xì)節(jié)問題的注意力:在15工作當(dāng)中認(rèn)
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