晶硅太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈.doc

晶硅太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈一、產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成太陽能級晶體硅硅錠硅片電池組件系統(tǒng)/應(yīng)用二、 光伏產(chǎn)業(yè)價值鏈分析晶體硅太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈基本由五個環(huán)節(jié)構(gòu)成，分別是高純多晶硅原料生產(chǎn)、單晶硅拉制或多晶硅定向澆鑄、硅片切割、電池芯片制造、組件及系統(tǒng)封裝與應(yīng)用。其中，進入壁壘最高的環(huán)節(jié)為太陽能級高純多晶硅原料生產(chǎn)，由于其制造過程資金密集、技術(shù)密集、高耗能、回收周期長的特點，目前基本上被國際上7 大廠家壟斷。其次，產(chǎn)業(yè)鏈中游的太陽能電池芯片（cell）制造進入壁壘較高，其制造過程主要是技術(shù)密集、工藝和設(shè)備要求高，電池芯片轉(zhuǎn)換效率的高低決定了處于該環(huán)節(jié)企業(yè)的盈利能力。另外，硅片切割環(huán)節(jié)由于切割厚度以及破片率等方面的要求較高，進入也存在一定的壁壘。相對來說， 單晶硅拉制或多晶硅定向澆鑄(Ingot) 、組件及系統(tǒng)（module-system）封裝與應(yīng)用進入壁壘較低。目前，晶體硅光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“倒置漏斗”形狀。光伏發(fā)電產(chǎn)品市場的發(fā)展速度遠遠超過上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，引起這種狀況的主要原因是產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡。高純硅原料的供應(yīng)不足，上游生產(chǎn)廠家擴產(chǎn)速度過慢，導致高純度晶硅材料市場出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面并愈演愈烈。不過今年以來，由于大量廠商的投產(chǎn)，處于上游的硅原料價格急劇回落。太陽能電池的生產(chǎn)主要集中于歐洲國家、日本和美國，其中德國、西班牙、日本和歐盟集中了太陽能電池生產(chǎn)商，也是產(chǎn)品主要的需求國。目前，我國生產(chǎn)太陽能電池的企業(yè)主要有：無錫尚德太陽能電力有限公司、中電電氣（南京）光伏有限公司、江蘇林洋新能源有限公司、晶澳太陽能電源有限公司。除此之外，國內(nèi)還有300 多家太陽能電池廠家，但是國內(nèi)大多數(shù)廠商都只是購買電池芯片進行簡單的組件封裝工作，且產(chǎn)品品種單一。在各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，其生產(chǎn)成本具有很大差異，因而所獲利潤也有較大差異，下面給出在整個產(chǎn)業(yè)鏈最終生產(chǎn)出太陽能電池的成本構(gòu)成，如下圖所示。當然這兩年以來由于多晶硅產(chǎn)能的急速擴張，硅材料的價格下降較多，電池成本有較大下降。三、 全球廠商總體分析產(chǎn)業(yè)鏈上廠商構(gòu)成狀況工序廠商數(shù)多晶硅7家（不包括國內(nèi)廠商）硅錠/棒-硅片30-40家太陽能電池片40家太陽能電池組件200家左右由上表數(shù)據(jù)可知，整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品供應(yīng)商的數(shù)量呈金字塔形分布，位于最上端的多晶硅生產(chǎn)廠商相對較少，光伏發(fā)電晶體硅電池片以及組件廠商迅速增多，產(chǎn)能擴張較快。由于晶體硅電池片以及組件擴建周期較短，而處于上游環(huán)節(jié)的晶體硅原料企業(yè)擴張產(chǎn)能周期較長，整個產(chǎn)業(yè)鏈擴張并不能同步，硅原料廠企業(yè)產(chǎn)能擴張速度明顯滯后于電池片以及組件企業(yè)。另一方面，光伏發(fā)電與傳統(tǒng)的發(fā)電設(shè)備不同，設(shè)備的維護和機械裝置的制造難度相對較小。從目前全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)分析來看，下游的硅片、太陽能電池片、太陽能組件環(huán)節(jié)的生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)相對成熟。國內(nèi)企業(yè)近幾年在這些領(lǐng)域發(fā)展的速度非常快，涌現(xiàn)出一批全球知名的太陽能電池生產(chǎn)廠商，如江西賽維、無錫尚德、天威英利等。而技術(shù)壁壘較高的原料高純度多晶硅的提煉制造則發(fā)展相對較慢，不過近幾年由于國內(nèi)大批廠商的進入，原料環(huán)節(jié)供需失衡的狀況有所緩解。四、 光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)目前技術(shù)現(xiàn)狀工序環(huán)節(jié)國際技術(shù)狀況國內(nèi)技術(shù)狀況多晶硅技術(shù)主要掌握在美國、日本、德國，產(chǎn)能主要技術(shù)在全球7大生產(chǎn)商手中主要都為引進俄羅斯的改良西門子法，技術(shù)相對有一定差距，產(chǎn)能相對較少硅錠、硅片單晶、多晶技術(shù)都相對成熟，切割工藝不斷提升，硅片厚度不斷下降單晶硅拉制技術(shù)比較成熟，單晶爐已實現(xiàn)國產(chǎn)化，價格低廉；多晶硅澆鑄爐依靠進口，價格昂貴電池及組件電池片的光轉(zhuǎn)化效率高生產(chǎn)工藝和國際相當，生產(chǎn)設(shè)備國產(chǎn)化率最高，從業(yè)門