中國(guó)造紙行業(yè)背景.docx

中國(guó)造紙行業(yè)背景一、行業(yè)基本知識(shí) 造紙行業(yè)是指制造各類紙制品的工業(yè)，屬于國(guó)民經(jīng)濟(jì)中重要的基礎(chǔ)原材料行業(yè)，從上下游關(guān)聯(lián)看，造紙行業(yè)涉及林業(yè)、農(nóng)業(yè)、資源再利用、機(jī)械制造、化工、電氣自動(dòng)化、交通運(yùn)輸、環(huán)保等多個(gè)產(chǎn)業(yè)。造紙行業(yè)具有技術(shù)密集、工藝復(fù)雜、資源消耗量大、生產(chǎn)過(guò)程中排污多的特點(diǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，造紙行業(yè)終端產(chǎn)品的種類也日趨多樣化，包括紙漿、機(jī)制紙及紙板、加工紙、手工紙等等。 從發(fā)達(dá)國(guó)家的歷史經(jīng)驗(yàn)看，隨著其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的持續(xù)增長(zhǎng)，紙產(chǎn)品消費(fèi)量也基本保持了正相關(guān)的增速，并且，在美國(guó)、加拿大、芬蘭、瑞典、日本等國(guó)家，造紙工業(yè)亦成為其國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱制造業(yè)之一。隨著科技的進(jìn)步，現(xiàn)代造紙工業(yè)日益成為技術(shù)、資金、資源、能源密集型產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)的規(guī)模效益明顯，且在資源循環(huán)利用方面走在了諸多制造業(yè)前列。從產(chǎn)品用途看，中國(guó)約92%的紙產(chǎn)品作為生產(chǎn)原料用于印刷、出版、傳播、商品包裝和其他工業(yè)領(lǐng)域，約7%用于人們?nèi)粘Ｉ钕M(fèi)。由于造紙行業(yè)關(guān)聯(lián)度大，對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)有一定的拉動(dòng)作用，主要工業(yè)國(guó)均將造紙行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中重要的基礎(chǔ)原材料行業(yè)進(jìn)行布局，同時(shí)，紙產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)水平，也成為衡量一國(guó)工業(yè)現(xiàn)代化水平的指標(biāo)之一。造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游分為:制漿，造紙和紙制品。上游制漿業(yè)可分為木漿，非木漿和廢紙漿；中游按產(chǎn)品類別分為：新聞紙，文化用紙，包裝紙，特種紙（卷煙紙，電容器紙）行業(yè)近幾年情況一、行業(yè)需求不振，增速緩慢（手機(jī)，ipad上app，廣泛使用） 從 2007 年開(kāi)始，造紙行業(yè)產(chǎn)量及消費(fèi)量增速開(kāi)始放緩，增速同比開(kāi)始下滑；受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、下游需求不景氣的影響，2012-2013年我國(guó)紙及紙制品產(chǎn)量與消費(fèi)量的增速下滑加劇， 2013年紙及紙板產(chǎn)量與消量增速首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。行業(yè)營(yíng)收增速與利潤(rùn)增速逐年下降，2014 年造紙及紙制品業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 698.99億元，比 2013年同期下降 1.44%。二、產(chǎn)品與原材料價(jià)格處于歷史低位 紙產(chǎn)品價(jià)格近兩年一直處于歷史低位，價(jià)格的根本決定因素在于供求，受經(jīng)濟(jì)增速的影響，近年來(lái)國(guó)內(nèi)紙制品 消費(fèi)需求乏力，供過(guò)于求，且紙業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，造紙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，紙企的議價(jià)能力一直得不到提升，尤其是在 2014年與2015年年初都出現(xiàn)了造紙業(yè)旺季不旺的現(xiàn)象，導(dǎo)致紙及紙制品提價(jià)無(wú)望。造紙行業(yè)處于去產(chǎn)能的周期中，投資增速不斷減小，預(yù)計(jì)供求會(huì)達(dá)到新的弱平衡，目前紙品價(jià)格已經(jīng)處于歷史低位，繼續(xù)下滑的可能性不大，并且在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)紙價(jià)有望提升。原材料的價(jià)格同樣處于歷史低位，2014 年國(guó)內(nèi)紙漿市場(chǎng)平均價(jià)格較 2013年同期下降了約 300元/噸。廢紙價(jià)格受紙成品市場(chǎng)的景氣度的影響，紙成品市場(chǎng)買氣不足，因此廢紙價(jià)格也隨之難以提振。三、瓦楞箱板紙尚有增長(zhǎng)空間 （快遞行業(yè)，包裝） 從細(xì)分紙種來(lái)看，新聞紙、涂布印刷紙、未涂布印刷紙、生活用紙、白紙板、特種紙等的產(chǎn)量大于消費(fèi)量，而箱板紙和瓦楞原紙的生產(chǎn)量目前仍小于需求量。從進(jìn)出口來(lái)看，箱板紙出口量在增加，但仍有大量的需求缺口，瓦楞原紙的進(jìn)口量近年來(lái)一直在下降，2013年由凈進(jìn)口轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹?，說(shuō)明瓦楞原紙的產(chǎn)能已能滿足市場(chǎng)需求，產(chǎn)能繼續(xù)釋放可能會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。整體來(lái)看造紙行業(yè)供需基本平衡，部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。從 2003年到 2013年的消費(fèi)數(shù)據(jù)來(lái)看，箱板紙、生活用紙消費(fèi)比例一直保持穩(wěn)步增長(zhǎng)；瓦楞原紙、涂布紙的消費(fèi)比例增速有所減緩，但整體仍處于增長(zhǎng)趨勢(shì)。而新聞紙、白紙板、未涂布印刷書寫紙的消費(fèi)比例呈明顯的下降趨勢(shì)，特種紙消費(fèi)占比一直比較穩(wěn)定。 四、行業(yè)步入“去產(chǎn)能化”，積極變化初顯 “十二五”以來(lái)我國(guó)不斷淘汰造紙行業(yè)落后產(chǎn)能，已經(jīng)取得了一些效果。2014 年全年淘汰的落后過(guò)剩造紙產(chǎn)能達(dá)到了 479 萬(wàn)噸， 相對(duì)于 2014年全國(guó)紙及紙板 10470 萬(wàn)噸產(chǎn)量，淘汰的產(chǎn)能約占 4.6%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2014 我國(guó)造紙新增產(chǎn)能達(dá) 929萬(wàn)噸，是淘汰產(chǎn)能的 1.9倍多，可見(jiàn)造紙行業(yè)產(chǎn)能仍處于擴(kuò)張狀態(tài)，需要得到合理釋放。目前造紙行業(yè)的企業(yè)單位數(shù)有 6839 家，全國(guó)范圍內(nèi)排名前 10為的造紙企業(yè)產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的 30%左右，前100位的紙企產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的 60%左右，因此我們可以看到造紙行業(yè)產(chǎn)能還有繼續(xù)淘汰的空間，不斷淘汰落后產(chǎn)能也是行業(yè)集約化、規(guī)模化發(fā)展趨勢(shì)的必然要求?？傊旒埿袠I(yè)正處于去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型期，紙企將面臨一場(chǎng)深刻的變革，在變革中尋找新的突破點(diǎn)，抓住發(fā)展機(jī)遇加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，才能適應(yīng)市場(chǎng)的變化。我們認(rèn)為造紙行業(yè)將會(huì)向“高端化、智能化、環(huán)?；c林紙一體化”的方向發(fā)展，包裝紙、生活用紙與高端特種紙領(lǐng)域?qū)?huì)有更大的發(fā)展空間，可關(guān)注積極進(jìn)行轉(zhuǎn)型布局、具有國(guó)企改革概念的相關(guān)標(biāo)的。影響因素在外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)雙重因素影響下，中國(guó)紙業(yè)正經(jīng)歷著行業(yè)劇變，進(jìn)入了大變革時(shí)代。優(yōu)秀的造紙企業(yè)正在以大無(wú)畏創(chuàng)業(yè)精神，激濁揚(yáng)清，重構(gòu)新的行業(yè)體系，從原料資源、科技研發(fā)、生產(chǎn)制造、流通服務(wù)、形象責(zé)任等多個(gè)方面推動(dòng)行業(yè)大變革。一個(gè)與國(guó)家發(fā)展要求相匹配、與國(guó)際產(chǎn)業(yè)規(guī)律相適應(yīng)的紙業(yè)新形態(tài)正在萌動(dòng)、成型中。輕工行業(yè)增速放緩主要有三方面的原因：一是快速消費(fèi)品增速放緩影響輕工整體速度。由于需消化前期快速增長(zhǎng)的產(chǎn)能，及受高端消費(fèi)及集團(tuán)消費(fèi)回落因素的影響，大食品業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增速?gòu)膸啄昵暗?0%回落到10%左右，影響了輕工整體發(fā)展速度。二是耐用消費(fèi)品受房地產(chǎn)低迷影響增速回落。受近期房地產(chǎn)市場(chǎng)的不景氣影響，相關(guān)輕工產(chǎn)業(yè)特別是家電、家具、衛(wèi)浴等耐用消費(fèi)品行業(yè)的發(fā)展也受到影響。2014年19月，耐用消費(fèi)品行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)增速10.16%，比上年末回落3.68個(gè)百分點(diǎn)。三是出口放緩也是影響輕工行業(yè)增長(zhǎng)的重要因素。歐美國(guó)家再工業(yè)化進(jìn)程及東南亞地區(qū)低成本競(jìng)爭(zhēng)影響我國(guó)出口。造紙行業(yè)是與國(guó)民經(jīng)濟(jì)有很強(qiáng)的正相關(guān)性，當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行增速放緩，影響到造紙行業(yè)的發(fā)展走勢(shì)在外部環(huán)境與內(nèi)部因素影響下，造紙行業(yè)出現(xiàn)了四個(gè)分化，主要表現(xiàn)在：品種產(chǎn)量分化、區(qū)域格局分化、利潤(rùn)水平分化、內(nèi)外市場(chǎng)分化。2.1 品種產(chǎn)量分化造紙業(yè)產(chǎn)量改變了以往各品種同步正增長(zhǎng)的格局，品種產(chǎn)量出現(xiàn)分化。2014年19月，全國(guó)機(jī)制紙及紙板行業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)量8947萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.15%。其中9月份完成產(chǎn)量1004.38萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)-1.07%。全國(guó)造紙業(yè)生產(chǎn)品類中，紙漿產(chǎn)量為負(fù)增長(zhǎng)，文化用紙產(chǎn)量為負(fù)增長(zhǎng)，衛(wèi)生用紙?jiān)埉a(chǎn)量正增長(zhǎng)，箱紙板產(chǎn)量為正增長(zhǎng)，紙制品產(chǎn)量為正增長(zhǎng)。2.2 區(qū)域格局分化全國(guó)機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)區(qū)域出現(xiàn)分化。目前造紙產(chǎn)量主要集中在廣東省、山東省、浙江省、江蘇省、河南省、福建省、河北省等地區(qū)。2014年前9個(gè)月，廣東省產(chǎn)量1546.83萬(wàn)噸，占全國(guó)份額17.29%;山東省產(chǎn)量1477.47萬(wàn)噸，占16.51%;浙江省產(chǎn)量1232.39萬(wàn)噸，占13.77%;江蘇省產(chǎn)量1091.14萬(wàn)噸，占12.2%;河南省產(chǎn)量609.94萬(wàn)噸，占6.82%。從產(chǎn)量絕對(duì)值上看，廣東省超過(guò)了山東省，躍居產(chǎn)量首位。從生產(chǎn)增速上看，重慶市產(chǎn)量增長(zhǎng)34.44%，增速位居首位;廣東省產(chǎn)量增長(zhǎng)19.91%，增速位居第二位;江蘇省產(chǎn)量增長(zhǎng)10.8%，增速位居第三位;福建省產(chǎn)量增長(zhǎng)7.52%，增速位居第四位。廣東省無(wú)論在產(chǎn)量還是增長(zhǎng)速度上都處于領(lǐng)先地位，而廣西、湖南、河北、河南、浙江、山東造紙產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，造紙區(qū)域格局分化明顯。2.3 利潤(rùn)水平分化2014年19月全國(guó)造紙行業(yè)完成累計(jì)利潤(rùn)總額451.28億元，同比增長(zhǎng)4.01%。其中，紙制品利潤(rùn)總額234.9億元，同比增長(zhǎng)13.49%;造紙利潤(rùn)總額222.45億元，同比增長(zhǎng)-3.92%;紙漿利潤(rùn)總額-6.07億元，同比增長(zhǎng)-30.63%。2014年19月，全國(guó)造紙行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為4.58%，同比增長(zhǎng)-0.13%。其中，紙制品制造利潤(rùn)率為5.91%，同比增長(zhǎng)0.23%;造紙利潤(rùn)率為3.85%，同比增長(zhǎng)-0.39%;紙漿利潤(rùn)率為-6.1%，同比增長(zhǎng)-1.08%。紙制品效益水平好于造紙，造紙效益又好于紙漿行業(yè)的效益水平，造紙業(yè)各子行業(yè)的利潤(rùn)水平出現(xiàn)分化。2.4 內(nèi)外市場(chǎng)分化2014年19月，全國(guó)造紙行業(yè)完成累計(jì)出口量674.80萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.04%。其中，機(jī)制紙及紙板出口量417.41萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.23%;紙制品出口量193.69萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.5%。近年來(lái)，機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量低速增長(zhǎng)，部分月份出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，表明以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主體的需求總體低迷;但出口市場(chǎng)保持連續(xù)增長(zhǎng)，是紙業(yè)發(fā)展的重要亮點(diǎn)，表明中國(guó)造紙產(chǎn)品的國(guó)外市場(chǎng)態(tài)勢(shì)良好。3 強(qiáng)企變革引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化面對(duì)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，造紙行業(yè)沒(méi)有怨天尤人，而是不畏困難險(xiǎn)阻，抓搶發(fā)展機(jī)遇，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷創(chuàng)新進(jìn)取，行業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)變化能力逐步增強(qiáng)。特別是行業(yè)龍頭企業(yè)，弘揚(yáng)創(chuàng)業(yè)傳統(tǒng)，揮灑改革激情，通過(guò)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、技改挖潛、管理增效、跨界發(fā)展、占領(lǐng)科技制高點(diǎn)等舉措，走出了一條市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、經(jīng)營(yíng)效益好的新路徑，開(kāi)啟了打造與國(guó)家要求相匹配、與國(guó)際產(chǎn)業(yè)規(guī)律相適應(yīng)的造紙行業(yè)新格局的變革篇章。以下六個(gè)變革案例，對(duì)造紙行業(yè)如何轉(zhuǎn)型升級(jí)具有重要的借鑒指導(dǎo)意義。4 互聯(lián)時(shí)代推動(dòng)價(jià)值躍升全球已進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)為產(chǎn)業(yè)更好發(fā)展提供了新的戰(zhàn)略機(jī)遇。要跨出傳統(tǒng)造紙思維界限，借用先進(jìn)技術(shù)和思維理念，采取新舉措，鞏固造紙主業(yè)，拓展企業(yè)發(fā)展空間。要做好紙業(yè)變革四重奏，即重構(gòu)生產(chǎn)制造、重構(gòu)商業(yè)模式、重構(gòu)價(jià)值體系、重構(gòu)行業(yè)形象，推動(dòng)造紙工業(yè)的價(jià)值躍升。4.1 重構(gòu)生產(chǎn)制造互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的最新潮流是德國(guó)提出工業(yè)4.0版本。這被看作是當(dāng)前站在全球制高點(diǎn)上的最高的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略。工業(yè)4.0的核心是通過(guò)“產(chǎn)業(yè)集成化”通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同設(shè)計(jì)、協(xié)同制造，實(shí)現(xiàn)個(gè)性訂制、智能制造、提高效益。造紙工業(yè)是現(xiàn)代化的大工業(yè)生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)高端造紙裝備中有一半來(lái)自德國(guó)，造紙工業(yè)最具追隨工業(yè)4.0發(fā)展方向的條件。要通過(guò)工業(yè)4.0技術(shù)，重構(gòu)造紙行業(yè)的生產(chǎn)制造，大力提高效率與效益，進(jìn)而提升企業(yè)及行業(yè)價(jià)值能力。4.2 重構(gòu)商業(yè)模式要?jiǎng)?chuàng)新商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)從生產(chǎn)導(dǎo)向到價(jià)值導(dǎo)向的模式重構(gòu)。要通過(guò)外包、協(xié)作等形式把固定成本轉(zhuǎn)變?yōu)榭勺兂杀?，降低?jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。要從傳統(tǒng)大工業(yè)化時(shí)代的恐龍型企業(yè)組織形態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蜻m應(yīng)新的商業(yè)環(huán)境、更具靈活性的新型企業(yè)組織形態(tài)。4.3 重構(gòu)價(jià)值體系要直面產(chǎn)能過(guò)剩，從傳統(tǒng)的硬件擴(kuò)張向軟件挖潛要效益。從上設(shè)備、拼規(guī)模、搶地盤到通過(guò)富有經(jīng)驗(yàn)的專家隊(duì)伍的技術(shù)診斷，不投資或少投資來(lái)實(shí)現(xiàn)降低成本、提高產(chǎn)量的新增效益。此外還要通過(guò)增加高附加值的產(chǎn)品，來(lái)提高企業(yè)的價(jià)值能力。4.4 重構(gòu)行業(yè)形象要樹(shù)立行業(yè)新形象，從孤獨(dú)造紙到融入社會(huì)主